WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 52 | 53 || 55 | 56 |   ...   | 123 |

Рис. 57. Динамика внутренних цен на зерновые (EXW Северный Кавказ), руб./т РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2008 году тенденции и перспективы В условиях избыточного предложения зерна и отрицательной ценовой динамики поддерживающим фактором могло быть увеличение внутреннего потребления, экспорта и государственных закупок.

Финансовый кризис существенно ограничил возможности внутреннего рынка. Вопервых, недостаток финансовых ресурсов у переработчиков ведет к сокращению объемов закупки зерна на внутреннем рынке. В результате массовым явлением стала реализация зерна с длительной отсрочкой платежа.

Во-вторых, под вопросом увеличение потребления кормов в животноводстве. В 2008 г. темпы роста поголовья свиней были ниже, чем в предыдущем году. Скажется также сжатие потребительского спроса на животноводческую продукцию по причине снижения покупательной способности населения в условиях кризиса. По оценкам аналитического центра «Совэкон», внутреннее потребление зерновых в 2008/09 существенно не изменится по сравнению с сезоном 2007/08 и составит 74 млн т против 70 млн т соответственно.

Условия для наращивания российского экспорта зерна также не столь привлекательны. С начала сезона 2008/09 наблюдались высокие темпы вывоза пшеницы и ячменя, опережающие темпы предыдущих лет. За июль–октябрь 2008 г. было экспортировано 8,07 млн т пшеницы и 974 тыс. т ячменя. Однако в октябре–ноябре 2008 г.

поставки российского зерна начали замедляться, что связано не только с внешними рынками, но и с изменением ситуации на внутреннем рынке, а именно с ростом госзакупок зерна (рис. 58, 59).

Источник: рассчитано по данным аналитического центра «Совэкон».

Рис. 58. Экспорт пшеницы нарастающим итогом, тыс. т Раздел Реальный сектор экономики Источник: рассчитано по данным аналитического центра «Совэкон».

Рис. 59. Экспорт ячменя нарастающим итогом, тыс. т Высокие объемы поставок продовольственной пшеницы из России и Украины в начале 2008/09 привели к насыщению рынков основных стран – импортеров зерна черноморской зоны, прежде всего Египта и Пакистана. Падение интереса к закупкам дешевой низкокачественной пшеницы из России и Украины может сопровождаться переключением спроса на недорогое, но более качественное продовольственное зерно. И в этой ситуации основным конкурентом на средиземноморских рынках для черноморской пшеницы является Австралия. Повышенная значимость Австралии на мировом рынке обусловлена восстановлением объемов производства и резким снижением ставок фрахта, что повышает конкурентоспособность австралийского зерна на рынках Средиземноморского бассейна. Падение мировых ставок фрахта происходит во всех классах судов и на всех маршрутах18.

С точки зрения цены российская пшеница пока остается конкурентоспособной.

Средняя цена предложения российского зерна на тендере GASC19 в ноябре 2008 г. была около 175 долл./т, а французской пшеницы – 185 долл./т.

Глобальный финансовый кризис, совпавший с уборкой зерна в основных экспортирующих странах, привел к ускорению снижения мировых цен на зерно (рис. 60). Цены на кукурузу зависят от цен на нефть: удешевление нефти в свою очередь тянет вниз цены на кукурузу, которая является сырьем для производства биотоплива. Такая динамика мирового рынка постоянно снижает ценовые преимущества российского зерна.

К снижению конкурентоспособности экспорта зерна из России может привести политика государственных закупок в интервенционный фонд (см. ниже). С падением цен на внутреннем рынке, о котором говорилось выше, интерес к продажам зерна государству стал расти. Цены, по которым государство закупает продовольственную пшеницу, на 30% выше цен внутреннего рынка20. В сентябре 2008 г. объемы госзакупок со По данным Международного совета по зерну.

Государственная египетская компания.

По данным аналитического центра «Совэкон».

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2008 году тенденции и перспективы ставили 207 тыс. т, в октябре – 403 тыс. т, в ноябре – 851 тыс. т зерна. Таким образом, потоки экспорта могут переориентироваться на внутренний рынок.

Источник: Международный совет по зерну.

Рис. 60. Динамика мировых цен на пшеницу, долл./т Государственная политика В 2008 г. государственная политика на зерновом рынке носила достаточно активный характер. Объем закупочных интервенций в госфонд в 2008/09 будет большим – 6–8 млн т. В прошлые, наиболее урожайные годы он не превышал 2 млн т зерна.

В условиях текущей конъюнктуры рынка данная мера носит противоречивый характер. С одной стороны, государственные закупочные интервенции являются ключевым фактором поддержки внутреннего рынка и замедления снижения внутренних цен.

С другой – они вызывают конфликт интересов между продажами на экспорт и на внутреннем рынке – в интервенционный фонд.

В условиях финансового кризиса возникла необходимость снижения напряженности в АПК в части кредитования и нормализации расчетов, а также необходимость стимулирования экспорта, который демонстрирует замедление темпов.

В 2009 г. предполагается целый комплекс мер по поддержке зернового экспорта:

- субсидирование экспорта;

- снижение инфраструктурных издержек – снижение железнодорожных тарифов и тарифов на перевалку в портах;

- ускоренный порядок возмещения экспортного НДС;

- предоставление связанных кредитов импортерам на закупку российского зерна и муки.

Прогноз рынка По оценкам экспертов, при погодных условиях, близких к средним климатическим, за последние несколько лет, валовый сбор зерна в 2009 г. будет высоким – превысит 90 млн т21. В сочетании с высокими запасами зерна на конец текущего сезона может вновь возникнуть ситуация избыточного предложения зерна на внутреннем рынке.

Оценка аналитического центра «Совэкон».

Раздел Реальный сектор экономики Конкуренция на мировых рынках останется довольно высокой. При этом ожидается сокращение потребления пшеницы в странах Азии и Центральной Африки – ввиду падения цен на нефть эти страны сокращают поддержку импортеров зерна. В то же время Международный совет по зерну прогнозирует в 2008/09 рекордный уровень мирового использования пшеницы в кормовых целях – 119 млн т (на 30 млн т больше, чем в прошлом сезоне).

Для поддержания рынка потребуется эффективная государственная политика, прежде всего, в отношении решения проблем, связанных с транспортной инфраструктурой. В ближайшие годы обострится проблема дефицита вагонов-зерновозов. Если в 2008 г. дефицит вагонов насчитывал 2033 ед., то в 2009 г. этот показатель увеличится до 8781 ед., в 2013 г. – до 20466 ед., что составляет 35,9% всего парка зерновозов22. В условиях сложившегося дисбаланса между экспортным потенциалом и потенциалом инфраструктуры по вывозу зерна, предполагаемые меры по стимулированию экспорта зерна не дадут желаемого результата. К тому же Министерство экономического развития РФ прогнозирует, что к 2020 г. производство зерновых в России вырастет еще больше, до 120–125 млн т23 – и для экспорта просто не хватит мощностей.

Рынок сахара Ситуация на рынке В 2008 г. ситуация на рынке сахара была не очень благоприятной, что выражалось в снижении доходности сахарной свеклы и сокращении ее посевов. Резкий рост рентабельности зерновых культур в 2007 г. переключил внимание с сахара на зерно в 2008 г.

В 2007 г. посевы сахарной свеклы были рекордными за последние 15 лет – 1065,4 тыс. га. При этом рост цен, наблюдавшийся в 2007/08 на зерно и масличные, почти не затронул сахарную свеклу. В это время она стоила 1,3 тыс. руб./т, в 2008/ожидается лишь незначительное подорожание – 1,4 тыс. руб./т24. В то же время повышение цен на удобрения и ГСМ увеличило себестоимость этой культуры.

Падение рентабельности при росте затрат заставило многих производителей ограничить площади возделывания сахарной свеклы. В 2008 г. занимаемые ею посевные площади сократились на 22%, до 819 тыс. га. Если несколько лет назад рентабельность свеклы составляла около 30%, то теперь она снизилась до 10–15%. В свекловичном бизнесе остаются заинтересованы лишь компании, имеющие долгосрочные контракты с покупателями свеклы, либо свои перерабатывающие мощности.

За счет интенсификации производства – роста урожайности и сахаристости свеклы – производство сахара в 2008 г. сократится в меньшей степени, чем посевы, – на 11,7% (с 3,14 до 2,77 млн т)25.

Рынок сахара в России тесно связан с государственным регулированием (табл. 57).

Импорт белого сахара облагается пошлиной в размере 340 долл./т. Ввоз сахара-сырца регулируется переменной импортной пошлиной, которая зависит от среднемесячной цены на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже. В 2008 г. уровень защиты внутреннего рынка от импорта сахара-сырца составлял 140 долл./т. Кроме того, По данным ЗАО «РусАгроТранс».

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ (от 5 августа 2008 г.).

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2008 году тенденции и перспективы на сырец уже второй год подряд действуют сезонные пошлины – с 1 декабря 2008 г. по 31 мая 2009 г. в размере 220–270 долл./т (в зависимости от биржевых котировок сырца).

Таблица Производственные показатели рынка сахара в России 2008 г.

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

(оценка) Посевы, тыс. га 772,8 809 924,2 850,8 805,3 1002,9 1065,4 819,Урожайность, ц/га 188,4 193,6 209,7 256,8 266 307,7 265 Валовый сбор, млн т 14,5 15,6 19,3 21,8 21,4 30,8 28,2 30,Производство сахара 1,6 1,6 1,9 2,2 2,4 3,2 3,1 2,из сахарной свеклы, млн т Источник: Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Государственная политика Большой проблемой рынка стал импорт сахара с Украины. До 2009 г. сахар изъят из режима свободной торговли между Россией и Украиной. Это означает, что, если данная проблема не будет урегулирована правительством, с нового года свекловичный сахар с Украины не будет облагаться импортными пошлинами. Как показывает практика, под видом свекловичного сахара Украина может беспошлинно ввести в Россию дешевый сахар, выработанный из сырца. На Украине существуют большие запасы и мощности по переработке сахара.

Следует отметить, что проблема минимизации рисков от импорта товаров с Украины является одной из острейших, поскольку Украина уже вступила в ВТО и на более либеральных условиях, чем это собирается сделать Россия. Если не будут приняты меры по урегулированию взаимной торговли между странами, Россия может столкнуться либо с импортом товаров из третьих стран после небольшой переупаковки на Украине, либо эти товары будут оставаться в Украине, а украинские пойдут в Россию.

Прогноз рынка Производство сахара оказалось более устойчивым к кризису, чем, например, производство зерна. В условиях финансового кризиса мировые рынки сахара не демонстрируют резкого падения. Обвал цен на зерно делает сахарную свеклу более рентабельной по сравнению с другими культурами. К тому же механизм регулирования рынка сахара-сырца делает цены на сахар в России более прогнозируемыми. Поэтому в 2009 г.

ситуация на сахарном рынке будет выглядеть более привлекательной, чем в других секторах растениеводства. Ожидается стабилизация или даже некоторый рост площадей под свеклу. Однако, несомненно, и здесь финансовый кризис окажет свое влияние и ускорит следующие процессы на рынке:

- неэффективные хозяйства уйдут с рынка;

- доля независимых хозяйств по производству свеклы сократится, увеличится число вертикально интегрированных структур;

- переработчики будут более активно инвестировать в производство свеклы. По данным экспертов рынка, сейчас производителям сахара принадлежит более половины всех площадей под свеклу в стране26. Через 2 года переработчики будут выращивать 80% свеклы;

По данным ИГ «Капиталъ».

Раздел Реальный сектор экономики - закрытие небольших и нерентабельных заводов по переработке сырья. По данным «Союзроссахара», в стране насчитывается 84 перерабатывающих завода, из которых в 2008 г. работали только 75. Большую долю рынка (более 60%) контролируют игроков: «Продимекс», «Евросервис», «Русагро», Sucden, «Доминант» и «Разгуляй»27.

Рынок мяса Ситуация на рынке В 2008 г. на рынке мяса сохранилась тенденция прошлых лет – положительная динамика производства в свиноводстве и птицеводстве. По предварительным данным, по сравнению с 2007 г. производство мяса птицы во всех категориях хозяйств выросло на 16% и достигло 2,2 млн т, свинины – на 8%, до 19,7 млн т (рис. 61, 62).

Источник: Национальная мясная ассоциация.

Рис. 61. Производство мяса птицы в России, тыс. т (в убойном весе) В последние годы среднегодовые темпы роста в птицеводстве составляют 15– 20%. Производство отечественной курятины увеличивается в 20 раз быстрее импорта.

В 2007 г. было ввезено 1,3 млн т импортного мяса птицы, в 2008 г. – объемы импорта, скорее всего, будут близки к этому уровню. Доля импортной птицы на российском рынке – около 38%. По оценкам Мясного союза России, к 2010 г. она должна упасть до 29%. Импорт мяса птицы (как и других видов мяса) регулируется тарифными квотами.

В 2009 г. этот режим будет ужесточен, что должно создать благоприятные условия для дальнейшего развития птицепрома в России.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2008 году тенденции и перспективы Источник: Национальная мясная ассоциация.

Рис. 62. Производство свинины в России, тыс. т (в убойном весе) Первые инвестиции в российское свиноводство были произведены в 2005 г. В 2006 г. данная тенденция получила поддержку в рамках нацпроекта «Развитие АПК».

Это способствовало резкому росту поголовья свиней во всех категориях хозяйств – в 2006 г. на 17% по сравнению с 2005 г. После того как было введено несколько мощных свинокомплексов, в 2007 г. тенденция увеличения поголовья свиней сохранилась, однако по сравнению с предыдущим годом темпы роста существенно замедлились (рис. 63).

На начало 2008 г. поголовье свиней выросло лишь на 4,3% по сравнению с началом 2007 г. Более скромные темпы роста в свиноводстве были обусловлены изменением экономической ситуации на рынке. Снижение цен на свинину в 2007 г. и удорожание зерна и ГСМ привели к падению рентабельности в секторе с 25–30% в 2006 г. до 15– 20% в 2007 г.В 2008 г. прирост поголовья свиней прекратился. Дело в том, что большинство введенных в действие свинокомплексов должно было бы выйти на полную мощность в 2008–2009 гг. Однако в связи с финансовым кризисом возникли проблемы с дополнительным финансированием уже намеченных планов. В этих условиях речь идет уже не столько о перспективах расширения производства свинины, сколько о реализации начатых проектов.

Pages:     | 1 |   ...   | 52 | 53 || 55 | 56 |   ...   | 123 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.