WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В НОЯБРЕ 2009 125993 Москва, Газетный пер, 5, ИЭПП БЮЛЛЕТЕНЬ КОНЪЮНКТУРНЫХ ОПРОСОВ № 210 http: www.iet.ru, e-mail: tsukhlo@iet.ru телефон/факс: (495) 588-64-57, 629-93-91 si nce 1992 ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ОКТЯБРЯ ОСНОВНЫЕ ИТОГИ НОЯБРЯ Согласно данным Росстата, в октябре спад снова ускорился - до 11,2% к октябрю 2008 года с 9,5% в сенВ ноябре положительная динамика тябре. А по отношению к сентябрю 2009 года продукосновных индикаторов промышленноции в октябре произведено больше только на 0,8%, тости остановилась. Спрос, выпуск, цены, гда как в сентябре к августу рост составлял 5,1%. Позанятость демонстрируют либо замедсле очистки от сезонности октябрьское снижение выление роста, либо более интенсивное пуска к сентябрю составило, по данным Минэкономснижение. Только оценки запасов готоразвития, 1%, по данным ЦМАКП, 0.5%. Оценки офивой продукции и доступность кредитов циальных данных таковы: «октябрь прервал робкое сохранили положительные тенденции.

восстановление промышленности», «говорить о преАктивная борьба властей всех уровней кращении восстановительного роста преждевременно, с безработицей снижает склонность речь может идти лишь о его приостановке», «придапредприятий к повышению производивать значение октябрьским данным Росстата и делать тельности труда.

вывод об ухудшении ситуации в промышленности не стоит».

СПРОС НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ Динамика спроса в ноябре в четвертый раз за год ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА, ОЧИЩЕНпродемонстрировала приостановку положительной НЫЕ ОТ СЕЗОННОСТИ (БАЛАНС=%РОСТ-%СНИЖЕНИЕ) % тенденции выхода из кризиса после несомненно пози30 тивных изменений в октябре. В этот раз темп снижения ОЖИДАЕМЫЕ продаж увеличился на 2 пункта (в августе – на 1, в ию15 не – на 3, в марте – на 1 пункт), что является уже привычным и более чем скромным значением. Заметим, 0 что после каждого такого торможения спрос компенсиФАКТИЧЕСКИЕ ровал его серьезным улучшением в следующем меся-це. На отраслевом уровне в ноябре произошло как увеличение темпов падения спроса (металлургия, лес-пром, стройиндустрия), так и их снижение (химпром, машиностроение, легкая, пищевая).

Прогнозы спроса в ноябре претерпели более су- -щественные негативные изменения. По исходным дан11/ным, темп предполагаемых изменений продаж потерял -сразу 15 пунктов и стал в результате минимумом всего 1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/2009 г. В таком росте пессимизма сказывается, конечДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ОЦЕНОК но, близость полного затухания деловой жизни в перПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА вой половине января. Но в предыдущие годы (кроме кризисного конца 2008 г.) провалы прогнозов продаж % составляли не более 8-10 пунктов. Очистка от сезонно12/сти показа снижение баланса прогнозов (на 4 пункта) в НОРМАЛЬНЫЙ ноябре впервые за последние 6 месяцев. Прогнозы октября, таким образом, остаются кризисным максимумом.

Впрочем, пока увеличение темпов снижения продаж не сильно беспокоит российские предприятия.

Удовлетворенность спросом вышла, похоже, на новый уровень после трехмесячного пребывания на предыдущем и восьмимесячного – на кризисном дне. Сейчас НИЖЕ НОРМЫ 42% предприятия вполне удовлетворены объемами своего сбыта. А итоговая разность оценок поднялась до 13-месячного максимума. Самая высокая удовле1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/творенность спросом зарегистрирована в ноябре в пищевой (68% предприятий), нефтехимической (46%) и машиностроительной (45%) отраслях.

ЗАПАСЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В оценках запасов готовой продукции доля норДИНАМИКА ОЦЕНОК ЗАПАСОВ % мальных оценок выросла в ноябре сразу на 9 пунктов ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ до 70%. Столь высокой доли предприятий с нормаль- ными запасами готовой продукции в российской проНОРМАЛЬНЫЕ мышленности не было никогда с марта 1992г. (начала конъюнктурных опросов ИЭПП). Этот рост произошел за счёт снижения как оценок «выше нормы», так и оценок «ниже нормы». В результате два последних индикатора опустились почти до исторических минимумов.

01/Но их разность (т.е. баланс оценок запасов) почти не ВЫШЕ изменилась и остается на уровне разумной избыточноНОРМЫ сти предкризисных лет. Последнее свидетельствует о стабильности ситуации на складах готовой продукции российских предприятий и сохранении надежд на рост продаж.

НИЖЕ НОРМЫ 1/93 1/95 1/97 1/99 1/01 1/03 1/05 1/07 1/ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ Темпы роста выпуска, как и темпы снижения спроИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОЧИЩЕННЫЕ % са, изменились в ноябре в худшую сторону. Исходные ОТ СЕЗОННОСТИ (БАЛАНС=%РОСТ-%СНИЖЕНИЕ) данные показали замедление сразу на 10 пунктов и ОЖИДАЕМЫЕ практически уже остановку роста производства. Очистка от сезонности продемонстрировала замедление ин- тенсивности роста выпуска на 4 пунктов и всё-таки сохранение подъема производства. При этом никаких признаков приостановки роста в октябре до сих пор не ФАКТИЧЕСКИЕ обнаружено. Абсолютное снижение выпуска в ноябре зарегистрировано в металлургии, стройиндустрии и легкой промышленности. Машиностроение, леспром и -особенно пищевая промышленность демонстрируют в ноябре рост выпуска.

-Производственные планы предприятий (по исход11/ным данным) ухудшились, как и прогнозы спроса, на те -же 15 пунктов и тоже стали минимумом всего 2009 г.

1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/Очистка от сезонности показала снижение оптимизма только на 6 п.п. Но это стало первым ухудшением планов с начала кризиса в ноябре 2008 г. Надежд на рост выпуска в промышленности по-прежнему больше, но уверенности стало меньше.

ЦЕНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ В ноябре предприятия вновь вернулись к сниже- и металлургическая.

нию цен на свою продукцию. Неустойчивая динамика ИЗМЕНЕНИЯ ОТПУСКНЫХ ЦЕН спроса и невысокий уровень удовлетворенности про% (БАЛАНС=%РОСТ- %СНИЖЕНИЕ) дажами заставляет производителей вновь использоОЖИДАЕМЫЕ вать ценовые рычаги в борьбе за покупателей. Таким образом, попытка перейти к увеличению цен в течение предыдущих трёх месяцев оказалась преждевременной. Наиболее очевидно это стало для леспрома, стройиндустрии и легкой промышленности, которые демонстрируют в ноябре самое интенсивное снижение цен.

ФАКТИЧЕСКИЕ Планы предприятий отражают возможность повышения ими цен в начале года в ответ на уже традиционный рост тарифов и связанное с этим увеличение -стоимости сырья и комплектующих. Впрочем, год назад кризисный обвал спроса оказался сильнее январского 12/скачка цен и тарифов – предприятия и планировали, и -на деле снижали цены так, как никогда ранее. Сейчас 1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/кризис перевешивает все другие факторы только в планах предприятий стройиндустрии – там все еще преобладают намерения снизить цены. Другие отрасли намерены увеличивать их, особенно сильно – пищевая ФАКТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА И ПЛАНЫ УВОЛЬНЕНИЙ Более интенсивное снижение продаж и замедлеИЗМЕНЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ние роста выпуска привели в ноябре к росту интенсив(БАЛАНС=%РОСТ-%СНИЖЕНИЕ) ности увольнений на промышленных предприятий.

ОЖИДАЕМЫЕ Темп увольнений возрос с -11 до -15 пунктов и стал % самым высоким (худшим) для последних трёх месяцев. Увольнения преобладали во всех отраслях, кроме пищевой, где численность персонала в ноябре не изменилась. Самые интенсивные сокращения работников происходили в химии, машиностроении, леспроме и ФАКТИЧЕСКИЕ -легкой отрасли.

Прогнозы изменения численности работников -уменьшились в ноябре на 9 пунктов и тоже стали худшими для последних трёх месяцев. Увольнения будут -преобладать во всех отраслях, кроме леспрома. Наи01/более масштабными они будут, скорее всего, в строй-индустрии, химпроме и машиностроении.

1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА Кризисный 2009 год сформировал новые тенденДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ РОСТ ции в планах предприятий относительно производиПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, СРЕДНЕГОДОВЫЕ ДАННЫЕ, % тельности труда работников и в оценках этого фактора.

Среднегодовые данные о намерении предприятий увеличить производительность труда свидетельствуют об отсутствии положительного влияния кризиса на по35 35 34 добные планы производителей. Доля предприятий, 30 30 планировавших в течение 2009 г. изменить соотноше26 ние выпуска и занятости в пользу более высокой отдачи, опустилось до 27%. Это значение вполне укладывается в тенденцию, сформировавшуюся в 2005 г. и характеризующуюся постепенным снижением интенсификации использования труда в промышленности.

Бурный рост экономики и обостряющийся дефицит кадров вполне объясняют такой тренд. Но 2009 – год кризиса, который на первом этапе было популярно сравнивать с кризисом 1998 г. Тогда доля предприятий, 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 намеренных изменить соотношение выпуска и имеюДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЕ щегося персонала в пользу повышения производиПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, 1993-2009 ГГ., % тельности, достигла максимума (40% по среднегодовым данным и 46% в I кв. 1998 г.). Казалось бы, 2009 г.

должен оказать аналогичное давление на российские БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ промышленные предприятия. Но такого не произошло.

И причина очевидна – активная (иногда, похоже, даже слишком) борьба властей всех уровней с безработицей. Сейчас уже ни для кого не является секретом, что соответствующий размеру предприятия орган власти оказывал всяческое давление с целью минимизироУВЕЛИЧЕНИЕ вать увольнения работников. В 1998 г. такого не было:

предприятия были предоставлены сами себе и были вынуждены выкарабкиваться самостоятельно в меру свих представлений и возможностей. Результат известен.

Сейчас (ноябрь 2009 г.) склонность предприятий к 01/93 01/95 01/97 01/99 01/01 01/03 01/05 01/07 01/увеличению производительности труда опустилась до ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА исторического минимума. Только 16% промышленных В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ предприятий планируют такое соотношение изменений выпуска и занятости, которое приведет к росту произ% водительности. Предыдущий антирекорд (19%) зарегистрирован в далёком 1993 г. Подавляющая же часть производителей (74%) вынуждена планировать конНОРМАЛЬНАЯ сервацию сложившейся на данный момент у них про53 изводительности. Какова она (производительность) в 50 российской промышленности знают все. И предпри- 45 44 ятия вполне адекватно оценивают сложившуюся сиНИЖЕ НОРМЫ туацию с производительностью. В октябре 2009 г., когда оптимизм на предприятиях достиг кризисного максимума, в промышленности неожиданно (на первый взгляд, конечно) возобладала неудовлетворенность производительностью труда. Она поднялась до уровня апреля – одного из сложных месяцев заканчивающего1/08 4/08 7/08 10/08 1/09 4/09 7/09 10/09 1/ся года.

КРЕДИТОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Доступность кредитов для промышленных пред- приятий продолжает увеличиваться. В ноябре этот поДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИТЙ С НОРМАЛЬНОЙ казатель возрос с 46 до 50% при снижении до 32% доДОСТУПНОСТЬЮ КРЕДИТОВ ли предприятий, считающих, что у них доступность % «ниже нормы». Лучше всего банки по-прежнему отно80%, 08/сятся к пищевым (нормальный доступ у 76%) и металлургическим (71%) предприятиям. В аутсайдерах – легкая промышленность (30%), хотя результат ноября – лучший в отрасли для текущего кризиса. В стройиндустрии сейчас хотят и могут кредитоваться 39% предприятий, в машиностроении – 52%.

Минимальная предлагаемая ставка по рублевым кредитам в среднем по промышленности опустилась в ноябре до 17.6% после 18.0% в октябре. Малым и средним предприятиям (1-250 чел.) банки дают деньги 17%, 12/под 18.5% годовых, очень крупным (более 1 тыс.чел.) – под 16-15%. В цветной металлургии кредиты можно взять за 14%, в черной – за 16.5%, в пищевой – за 1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/17.3%, в машиностроении – за 17,5%, в легкой – за 18.3% годовых.

30 НОЯБРЯ 2009 г.

Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов С.В.Цухло




© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.