WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 17 |

Меньший уровень конкурентности в 2009 г. зарегистрирован только в лесопромышленном комплексе (77%). С 2006 г., когда был достигнут отраслевой рекорд, распространенность конкуренции в этой отрасли снизилась на 19 пунктов, из них в 2009 г. – на 10 пунктов. В результате в 2009 г. доля конкурентных рынков в отрасли опустилась до исторического минимума. Во всех других отраслях доля конкурентных рынков в 2009 г. находится в узком интервале от до 90%. Но снижение конкурентности отраслевых рынков в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом зарегистрировано во всех отраслях.

Таблица Среднегодовая доля конкурентных рынков с внутрироссийской конкуренцией в отраслях, % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Металлургия 54 78 80 74 86 75 84 89 85 82 90 80 79 88 Химия и 72 86 89 83 90 86 94 90 96 86 100 94 88 93 нефтехимия Машиностро79 80 79 79 83 90 91 89 92 93 95 97 95 93 ение ЛПК 80 81 78 90 83 84 85 91 95 94 95 96 89 87 Стройинду85 73 90 94 91 94 95 94 93 94 95 91 91 93 стрия Легкая 72 75 81 85 84 87 85 96 94 97 96 97 98 96 Пищевая 90 90 96 79 90 88 92 97 95 93 90 93 96 97 Источник: расчеты по результатам опросов Института Гайдара.

Меньшей однородностью характеризуются данные о доле конкурентных рынков с конкуренцией с предприятиями из дальнего зарубежья (см.

2.1. КОНКУРЕНТНЫЕ РЫНКИ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ табл. 3). Больше всего конкурентных рынков в 2002–2009 гг. было в металлургии: распространенность конкуренции с импортом составляла в этой отрасли в среднем 74%, достигла максимума (84%) в 2005 г. после 63 и 59% в 2003–2004 гг. Кризисный 2009 г. не оказал никакого влияния на распространенность конкурентных рынков в этой отрасли. На другом полюсе находится промышленность строительных материалов. Среднее значение рассматриваемого показателя для этой отрасли в период 2003– 2009 гг. составило 24%, минимальное – 10%, максимальное – 44%.

Активное проникновение конкурентов из дальнего зарубежья на рынки стройматериалов началось с ростом масштабов строительства после 2004 г. и достигло апогея в 2006 г., что является следствием российского строительного бума, привлекшего на рынок максимально возможное для этой специфической отрасли количество конкурентов из-за рубежа.

Затем противостояние стало снижаться по причине, видимо, дальнейшего роста спроса и невозможности такого же расширения выпуска и импорта. На 2-м месте по нераспространенности и, следовательно, по защищенности от импорта находится пищевая отрасль. Но ее предприятия в среднем в 2003–2009 гг. сталкивались с импортом на 52% своих рынков.

Абсолютный минимум присутствия импорта на рынках продовольствия был зарегистрирован в 2002 г., когда с ним сталкивались только 32% российских производителей, к 2003 г. (к началу рассматриваемого периода) давление импорта стали ощущать уже 41% предприятий. Абсолютный максимум (64%, повторение результата преддефолтного 1997 г.) был отмечен в предкризисном 2008 г. Кризис 2008–2010 гг. сократил присутствие конкурирующего импорта на 15 пунктов (дефолт 1998 г. снизил значение показателя на 19 пунктов).

Самым стабильным было присутствие конкурирующего импорта на рынках машиностроительной продукции. За 2003–2009 гг. доля конкурентных рынков в отрасли изменилась только на 12 пунктов – с 67% в 2004 г. до 79% в 2008 г. Кризисное снижение составило лишь 5 пунктов.

А среднее значение для 2003–2009 гг. – 73% – является почти абсолютным максимумом среди отраслей (большее значение – 74% – было получено для металлургии).

На рынках лесопромышленной продукции конкурирующее присутствие импорта претерпело в 2003–2009 гг. самые значительные по сравнению с другими отраслями изменения. Если в 2003 г. с импортом конкурировали только 44% предприятий, то в 2006 г. – уже 80%, т.е. рост присутствия импорта составил 36 пунктов. Абсолютный минимум рас2. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ СБЫТА...

сматриваемого показателя был зарегистрирован в 1999 и 2001 гг. и составлял 31 и 32% соответственно. Таким образом, последефолтный рост присутствия импорта составил 49 пунктов, что является практически рекордом среди отраслей. В 2007–2008 гг. присутствие импорта снижается на 25 пунктов, что, скорее всего, объясняется теми же причинами, что и в случае промышленности строительных материалов.

Таблица Среднегодовая доля конкурентных рынков с конкуренцией с предприятиями из дальнего зарубежья в отраслях, % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Металлургия 18 48 54 70 65 59 76 61 63 59 84 79 74 80 Химия 50 68 65 68 65 72 78 68 58 55 81 75 64 70 и нефтехимия Машиностро51 57 63 60 60 61 63 65 70 67 73 78 71 79 ение ЛПК 55 58 50 55 31 42 32 37 44 47 61 80 67 55 Стройинду25 20 36 23 27 10 16 32 10 12 24 44 37 25 стрия Легкая 65 66 58 60 50 47 50 70 66 63 75 65 66 80 Пищевая 60 58 64 45 43 43 37 32 41 43 56 49 60 64 Источник: расчеты по результатам опросов ИЭПП.

Соприкосновение предприятий легкой промышленности с конкурирующим импортом не так велико, как может показаться по некоторым экспертным заключениям (см. рис. 15). В 2003–2009 гг. предприятия отрасли в среднем конкурировали с импортом только на 69% своих рынков, почти треть рынков продукции отрасли была свободна от конкурирующего импорта. Заметим: как от белого, так и от «серого», поскольку сами предприятия при оценке конкуренции учитывают все ввезенные и присутствующие на их рынках сбыта товары независимо от «чистоты» их таможенной очистки. При этом почти все рынки сбыта в легкой промышленности в 2003–2008 гг. являлись конкурентными по отношению к другим российским производителям: от 94 до 98% предприятий легкой промышленности ощущали в этот период конкуренцию со стороны других российских производителей. Кризис снизил распространенность конкурирующего импорта в отрасли до минимальных значений рассматриваемого периода.

Для оценки выигрыша отраслей от кризисов и девальваций 1998 г.

2.1. КОНКУРЕНТНЫЕ РЫНКИ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ и 2008–2010 гг. с точки зрения выдавливания конкурирующего импорта можно использовать доли конкурентных с импортом рынков до и после кризисов. Причем из предкризисного максимума должен вычитаться посткризисный минимум. Наш мониторинг захватывает весь межкризисный период, три преддефолтных года и пока только два наблюдения в 2009 г. Последнее обстоятельство несколько ограничивает анализ, но, скорее всего, несущественно, поскольку последняя кризисная девальвация пришлась на конец 2008 г. и начало 2009 г., после чего последовало уже укрепление рубля и восстановление конкурентных позиций импорта.

Как показывают расчеты, в сумме самый большой выигрыш после обоих кризисов получила промышленность строительных материалов (см. рис. 16). Причем размеры выигрышей (т.е. снижение присутствия конкурирующего импорта) были одинаковы. На 2-м месте по «сумме баллов» находится пищевая отрасль. Но ее выигрыш от дефолта 1998 г. в два раза выше, чем от последней плавной девальвации. Третье место в итоге занимает лесопромышленный комплекс, который тоже выиграл больше от обвала рубля 1998 г. Легкая промышленность, в конечном счете, получила от двух кризисов не слишком много, что может говорить либо о завышении роли импорта в проблемах отрасли, либо о нечувствительности отраслевого импорта к курсу рубля. Химия и нефтехимия, а также машиностроение уже получили от последнего кризиса больше, чем от дефолта 1998 г., но величины премий невелики, особенно – в машиностроении.

Рисунок 2. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ СБЫТА...

Рисунок ВЫИГРЫШ ОТРАСЛЕЙ ОТ КРИЗИСОВ 1998 И 2008–2010 гг.

Стройиндустрия Пищевая Леспром Легкая Химия и нефтехимия Металлургия 6 1998 г.

2008–2010 гг.

Машиностроение 0 5 10 15 20 25 30 2.2. Динамика уровня конкуренции на всех рынках сбыта В этом разделе будут рассмотрены индикаторы интенсивности конкуренции на основе полного спектра оценок (от «сильная» до «сложно оценить»), т.е. будут учитываться все рынки сбыта российских промышленных предприятий – и конкурентные, и неконкурентные.

Основные индикаторы конкуренции, отслеживаемые в Институте Гайдара, показали достижение максимальной интенсивности конкуренции в 2005 г., после чего в 2006–2007 гг. последовало снижение уровня конкурентной борьбы по всем трем «направлениям» (внутрироссийская конкуренция, конкуренция с ближним зарубежьем, конкуренция с дальним зарубежьем), прерванное небольшим взлетом в 2008 г. и завершившееся кризисным снижением в 2009 г. до минимальных значений истекшей пятилетки (см. рис. 17). Самым значительным за 2005–2009 гг. было снижение индекса внутрироссийской конкуренции: он потерял 0,30 пункта.

Самые скромные изменения за 2005–2009 гг. зарегистрированы в динамике конкуренции с импортом: здесь снижение составило всего 0,16 пункта, поэтому более корректно будет говорить о неизменности этого показателя в последние 5 лет. Снижение интенсивности конкуренции с производителями из ближнего зарубежья равно 0,24 пункта.

Уровень внутрироссийской конкуренции снизился в 2006–2009 гг. во всех отраслях российской промышленности. Особенно сильным было падение показателя в леспроме: индекс конкуренции потерял там 0,74 пункта и в 2009 г. составлял только 3,59, т.е. находился посередине между Рисунок 2. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ СБЫТА...

категориями «умеренная» и «слабая». Значения этого показателя в большинстве других отраслей промышленности расположилось в 2009 г. около уровня «умеренная».

Минимальные «потери» после межкризисного максимума понесла внутрироссийская конкуренция в пищевой промышленности, где индекс конкуренции, достигнув рекорда в 2006 г., снизился к 2009 г. только на 0,29 (см. рис. 18). В результате отрасль заняла лидирующие позиции по накалу внутрироссийской конкуренции в кризисном 2009 г. Средние индексы конкуренции для любого периода мониторинга (для 1995–2009 гг., преддефолтного, последефолтного) выводят отрасль на абсолютное 1-е место по сравнению с другими отраслями. В последние 5 лет накал конкурентной борьбы в отрасли уступает только результатам внутрироссийской конкуренции в легкой промышленности. Но если в последней речь идет о борьбе «не на жизнь, а на смерть» (слабые будут в прямом смысле выброшены с рынков), то пищевики все-таки воевали за более «жирный кусок» расходов на питание в потребительских расходах населения. В 2006 г. в отрасли был достигнут исторический максимум интенсивности внутрироссийской конкуренции – 4,37 балла, т.е. этот вид конкуренции на рынках сбыта пищевых предприятий начал постепенно смещаться от уровня «умеренная» к уровню «сильная». Но именно – постепенно, поскольку отраслевые оценки конкуренции уже с 1999 г.

Рисунок 2.2. ДИНАМИКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ВСЕХ РЫНКАХ СБЫТА стабильно выше оценки 4 балла (умеренно), и только в 2005–2006 гг.

сформировалась тенденция их «отрыва». С 2007 г., правда, уровень внутрироссийской конкуренции начал снижаться и снова вернулся к уровню «умеренная».

Пищевая отрасль, традиционно считающаяся наиболее защищенной от импорта из дальнего зарубежья, полностью подтвердила эту свою репутацию в межкризисный период. Хотя доля конкурентных с импортом рынков почти достигла преддефолтного максимума, уровень конкуренции в отрасли оставался на прежнем, крайне низком, уровне. Интенсивность конкуренции с импортом достигла межкризисного максимума в 2005 г. и оставалась в коридоре 2,89–2,80 до 2008 г., т.е.

была ниже уровня «слабая». Самой комфортной ситуация на рынках сбыта в части конкуренции с импортом была для российских производителей продуктов питания в 2002 г.: они конкурировали с импортом на минимальной доле рынков, а интенсивность конкуренции там мало отличалась от уровня «никакой». Более низкий уровень конкуренции в 2007 г. получен только в промышленности строительных материалов.

Конкуренция пищевых предприятий с производителями из ближнего зарубежья после дефолта 1998 г. становилась все более интенсивной и все больше превосходила конкуренцию с продуктами из дальнего зарубежья.

Однако и здесь абсолютные уровни конкуренции лишь в 2005 г. превзошли уровень «слабая», но, достигнув в 2006 г. интенсивности в 3,29 балла, начали снижаться и вновь опустились в 2009 г. на уровень «слабая».

Иными словами, никакой импорт не страшен нашей пищевой промышленности! В целом за 2005–2009 гг. самый высокий уровень внутрироссийской конкуренции регистрировался в легкой промышленности. Причем в 2006–2008 гг. интенсивность внутрироссийской конкуренции находилась на абсолютном максимуме как в самой отрасли, так и относительно других отраслей. Такого высокого и стабильного внутриотраслевого противостояния не было нигде и никогда. Тогда индекс внутрироссийской конкуренции в легкой промышленности достиг 4,47 балла (из 5 возможных баллов), т.е. находился примерно посередине между оценками «умеренная» и «сильная» (см. рис. 19).

А конкуренция с импортом в отрасли после взлета 2005 г. ослабла на два года. В 2006 г. она потеряла сразу 0,48 пункта в результате действий государства по «обелению» импорта. Но в 2007 г. конкуренция с импортом вновь стала расти и в 2008 г. впервые в истории отрасли превысила 2. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ СБЫТА...

Рисунок уровень «умеренная». Кризисный 2009 г. снизил накал противостояния с импортом почти до уровня «слабая».

На 2-м месте по накалу внутрироссийской конкуренции находится промышленность строительных материалов. Ее отраслевые индикаторы конкуренции почти всегда находились на 2-м месте, уступая, как правило, либо пищевой, либо легкой отрасли, а в 2005 г. вышли на первое. В этом же году в отрасли был зарегистрирован абсолютный рекорд, после которого началось постепенное снижение накала конкуренции с другими российскими производителями, но только до уровня «умеренная» (см. рис. 20).

Однако высокий накал внутренней конкурентной борьбы компенсируется относительно невысокой конкуренцией с импортом. Впрочем, низкая конкуренция с импортом в этой отрасли вполне нормальна, если учитывать специфику продукции. В этом рейтинге стройиндустрия всегда занимала последние места. Значения индекса конкуренции с импортом находились около отметки «никакой», иногда даже опускаясь ниже (в сторону оценки «сложно оценить»). Относительно устойчивый последефолтный рост конкуренции с импортом начался в 2004 г. Но результат оказался скромным. Конкуренция с импортом из дальнего зарубежья так и не поднялась до уровня «слабая», а в 2007 г., достигнув исторического максимума, начала снижаться. Конкуренция с импортом из ближнего зарубежья смогла добраться до отметки «слабая» в 2006 г., затем тоже начала снижаться.

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 17 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.