WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 17 |

Рисунок ДИНАМИКА УРОВНЯ ВНУТРИРОССИЙСКОЙ Д И Н А М И К А У Р О В Н Я В Н У Т Р И Р О С С И Й С К О Й КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ К О Н К У Р Е Н Ц И И В О Т Р А С Л Я Х СИЛЬНАЯ ХИМИЯ И ПИЩЕВАЯ НЕФТЕХИМИЯ УМЕРЕН- НАЯ ЛЕГКАЯ ЛЕСНАЯ И Д/О МАШИНОСТРОЕНИЕ СЛАБАЯ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Рисунок ВЫИГРЫШ ОТРАСЛЕЙ ОТ ДЕФОЛТА ПО ИНТЕНСИВНОСТИ КОНКУРЕНЦИИ С ИМПОРТОМ ЛЕСПРОМ 0.ПИЩЕВAЯ 0.ЛЕГКAЯ 0.ЦВЕТНAЯ 0.МЕТAЛЛУРГИЯ СТРОЙМAТЕРИAЛЫ 0.ХИМИЧЕСКAЯ И 0.НЕФТЕХИМИЧЕСКAЯ МAШИНОСТРОЕНИЕ 0.ЧЕРНAЯ МЕТAЛЛУРГИЯ -0.-0.50 -0.30 -0.10 0.10 0.30 0.50 0.1. ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА КОНКУРЕНЦИИ НА ОСНОВЕ ОПРОСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ Рисунок ДИНАМИКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ С РАЗНЫМИ Д И Н А М И К А У Р О В Н Я К О Н К У Р Е Н Ц И И С Р А З Н Ы М И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ П Р О И З В О Д И Т Е Л Я М И В Л Е Г К О Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И СИЛЬНАЯ ИЗ РОССИИ УМЕРЕН- НАЯ СЛАБАЯ ИЗ ДАЛЬИЗ БЛИЖНЕГО НЕГО ЗАЗАРУБЕЖЬЯ РУБЕЖЬЯ НИКАКОЙ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 По другому сценарию развивалась в 1995–2002 гг. конкуренция в пищевой промышленности. Динамика оценок конкуренции с импортом имела в этой отрасли понижающий тренд. Если в 1996–1997 гг. суммарные оценки этой конкуренции на всех рынках сбыта находились примерно посередине между уровнями «слабая» и «умеренная», то в 2002 г. конкуренция с импортом оценивается, скорее, как «никакой)». Причем снижение интенсивности конкуренции с импортом началось еще во второй половине 1997 г.

При расчетах агрегатных оценок конкуренции с использованием всех 5 вариантов ответа используются и ответы, свидетельствующие об отсутствии конкуренции (ответы «никакой» и «сложно оценить»). В результате в этом показателе учитываются в том числе рынки, на которых нет конкуренции. Для более точных оценок интенсивности конкуренции можно использовать только конкурентные рынки, т.е. только ответы «сильная», «умеренная» и «слабая». Это сокращает число обрабатываемых наблюдений, но делает, на наш взгляд, анализ конкуренций разных направлений более сопоставимым.

В этом случае мы выходим на рынки, где конкуренция явно отлична от нуля, и есть все основания говорить о ней в терминах «сильная» – «слабая».

На конкурентных рынках в российской промышленности в целом до дефолта 1998 г. конкуренция с импортом превосходила внутрироссийскую конкуренцию, но ненамного. Если среднее значение индекса внутрироссийской конкуренции в 1995 г. – начале 1998 г. составляло 3,(т.е. почти точно соответствовало уровню «умеренная»), то конкурен1.3. КОНКУРЕНЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 1995–2002 Г.

Рисунок ДИНАМИКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ С РАЗНЫМИ Д И Н А М И К А У Р О В Н Я К О Н К У Р Е Н Ц И И С Р А З Н Ы М И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ П Р О И З В О Д И Т Е Л Я М И В П И Щ Е В О Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И СИЛЬНАЯ ИЗ РОССИИ УМЕРЕН- НАЯ ИЗ БЛИЖНЕГО СЛАБАЯ ЗАРУБЕЖЬЯ ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ НИКАКОЙ СЛОЖНО ОЦЕНИТЬ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Рисунок ДИНАМИКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА КОНКУРЕНТНЫХ Д И Н А М И К А У Р О В Н Я К О Н К У Р Е Н Ц И И Н А К О Н К У Р Е Н Т Н Ы Х РЫНКАХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЦЕЛОМ Р Ы Н К А Х В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И В Ц Е Л О М СИЛЬНАЯ ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ИЗ РОССИИ УМЕРЕН- НАЯ ИЗ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ СЛАБАЯ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ция с импортом оценивалась значением 4,19. Выравнивание уровней конкуренций произошло лишь во второй половине 1999 г., причем за счет снижения конкуренции с производителями из дальнего зарубежья.

Внутрироссийская конкуренция оставалась на прежнем уровне («умеренная») до второй половины 2000 г. С начала 2001 г. начинается синхронный рост обоих видов конкуренции (см. рис. 10).

1. ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА КОНКУРЕНЦИИ НА ОСНОВЕ ОПРОСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ До дефолта все обрабатывающие отрасли на конкурентных рынках испытывали более сильную конкуренцию со стороны производителей из дальнего зарубежья. Исключением была пищевая промышленность.

Там внутрироссийская конкуренция превосходила конкуренцию с импортом еще до дефолта – с 1996 г., в среднем – на 0,18 пункта. Дефолт в большинстве случаев привел к явному снижению уровня конкуренции с импортом. Самое большое снижение уровня конкуренции с импортом произошло в леспроме и в промышленности строительных материалов.

В среднем (если сравнивать три с половиной преддефолтных года и три с половиной последефолтных) выигрыш в этих отраслях составил чуть более половины пункта. Вторую по величине выигрыша группу составили пищевая и химическая отрасли, которые получили снижение конкуренции с импортом на 0,4 пункта. Совсем небольшой выигрыш в интенсивности конкуренции получила легкая промышленность. И не получили вообще ничего цветная металлургия и машиностроение. А черная металлургия оказалась в проигрыше.

Дефолт имел разные последствия с точки зрения выравнивания остроРисунок ВЫИГРЫШ ОТРАСЛЕЙ ОТ ДЕФОЛТА ПО ИНТЕНСИВНОСТИ КОНКУРЕНЦИИ С ИМПОРТОМ НА КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКАХ ЛЕСПРОМ 0.СТРОЙМAТЕРИAЛЫ 0.ПИЩЕВAЯ 0.ХИМИЧЕСКAЯ И 0.НЕФТЕХИМИЧЕСКAЯ ЛЕГКAЯ 0.ЦВЕТНAЯ МЕТAЛЛУРГИЯ 0.МAШИНОСТРОЕНИЕ ЧЕРНAЯ МЕТAЛЛУРГИЯ -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.1.3. КОНКУРЕНЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 1995–2002 Г.

ты рассматриваемых направлений конкуренции. В химии и нефтехимии, а также в пищевой промышленности уровень конкуренции с импортом в результате дефолта стал явно ниже уровня внутрироссийской конкуренции. В деревообрабатывающей и легкой отраслях уровни конкуренций выравнялись. В машиностроении превосходство конкуренции с импортом сохранилось, уменьшилась лишь его величина.

Исследование соотношения двух основных направлений конкуренции на микроуровне основывается на анализе матрицы сопряженности оценок внутрироссийской конкуренции и конкуренции с дальним зарубежьем. В этом случае анализу будут подвергнуты только рынки, на которых оценивается (имеется или ощутима) и внутрироссийская конкуренция, и конкуренция с импортом. Такой подход позволяет получить только ответ на вопрос, какая конкуренция сильнее, и не затрагивает проблему измерения абсолютных уровней конкуренции (Цухло, 2003).

Рассмотрим сначала все рынки сбыта российских промышленных предприятий. Динамика соотношения двух направлений конкуренции на всех рынках свидетельствует о более высоком уровне внутрироссийской конкуренции (см. рис. 12). Доля предприятий, которые оценивали внутрироссийскую конкуренцию выше, не опускалась ниже 40%; максимум, зарегистрированный во второй половине 2000 г., составил 56%. Доля предприятий, имевших обратное соотношение оценок, не превышала за Рисунок СООТНОШЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЙ НА МИКРОУРОВНЕ С О О Т Н О Ш Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Й Н А М И К Р О У Р О В Н Е (ВСЕ РЫНКИ) В С Е Р Ы Н К И % ВНУТРИРОССИЙСКАЯ ВЫШЕ ОДИНАКОВАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ВЫШЕ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1. ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА КОНКУРЕНЦИИ НА ОСНОВЕ ОПРОСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ все время мониторинга 33%. Минимум (18%) был получен во второй половине 2000 г. Таким образом, на всей совокупности рынков сбыта российских промышленных предприятий конкуренция с импортом в явном большинстве случаев была ниже внутрироссийской конкуренции.

Предприятия всех обследованных отраслей констатировали факт преобладания на всей совокупности их рынков внутрироссийской конкуренции по сравнению с конкуренцией с дальним зарубежьем. Единственным исключением стала легкая промышленность, директора предприятий которой в конце 1995 г. – начале 1997 г. давали более высокие оценки конкуренции с импортом. Но и в этой отрасли с октября 1997 г. ситуация на всех рынках сбыта стала типичной: доля предприятий, считавших внутрироссийскую конкуренцию более сильной, возросла (почти до 50%) и стала существенно преобладать над обратными оценками. Последствия дефолта проявились на рынках сбыта предприятий легкой промышленности в начале 1999 г.

Тогда доля предприятий, дающих более высокие оценки конкуренции с импортом, сократилась с 30 до 15%, а доля одинаковых оценок возросла до 34%. Производителям стало легче конкурировать с импортом.

Традиционно иначе характеризовалась конкуренция в пищевой промышленности. До дефолта 1998 г. там уже преобладали предприятия, на рынках которых внутрироссийская конкуренция была выше. Доля рынков с более высокой конкуренцией с импортом в 1995–1998 гг. оставалась на одном и том же невысоком уровне (16–18%). Дефолт снизил значение этого показателя почти до нуля и увеличил долю рынков с более значительной внутрироссийской конкуренцией до 70–80%.

Динамика соотношения двух направлений конкуренции изменится, если «выйти» на рынки, где явно существуют (отличны от нуля) и внутрироссийская конкуренция, и конкуренция с товарами из дальнего зарубежья (см. рис. 13). В этом случае опять обратимся к исследованию группы предприятий, которые выбирали ответы из интервала «сильная», «умеренная», «слабая». Ответы «никакой» и «сложно оценить» исключаются из анализа. Сужение интервала оценок выводит нас на специфические рынки. Вопервых, это гарантированно конкурентные рынки, поскольку хоть небольшая степень конкуренции да присутствует здесь. Во-вторых, на этих рынках с российскими предприятиями конкурируют и российские производители, и зарубежные. Второе условие представляется нам особенно важным: оно позволяет отсечь такие группы товаров и такие рынки, на которых российские и зарубежные производители непосредственно не конкурируют.

На таких специфических (в двух описанных выше смыслах) рынках 1.3. КОНКУРЕНЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 1995–2002 Г.

Рисунок СООТНОШЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЙ НА МИКРОУРОВНЕ С О О Т Н О Ш Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Й Н А М И К Р О У Р О В Н Е (КОНКУРЕНТНЫЕ РЫНКИ) К О Н К У Р Е Н Т Н Ы Е Р Ы Н К И ОДИНАКОВАЯ % ЗАРУБЕЖНАЯ ВЫШЕ ВНУТРИРОССИЙСКАЯ ВЫШЕ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 внутрироссийская конкуренция до дефолта заметно уступала конкуренции с зарубежными производителями. В 1999 г. – начале 2000 г. преобладание зарубежной конкуренции сократилось, но не исчезло. Лишь в конце 2000 г. на рассматриваемых рынках уровень внутрироссийской конкуренции стал выше. Девальвация 1998 г. привела к выравниванию уровней внутрироссийской и зарубежной конкуренции на конкурентных рынках сбыта российских предприятий.

На конкурентных рынках сбыта машиностроительных предприятий острота внутрироссийской конкуренции всегда и существенно уступала конкуренции с импортом. Ни разу с 1995 по 2002 г. машиностроительные заводы, определенно конкурирующие и с производителями из дальнего зарубежья, и с другими российскими предприятиями, не давали более высоких оценок внутренней конкуренции. Легкая промышленность выиграла от дефолта гораздо больше, чем машиностроение. Если до дефолта конкуренция с импортом преобладала на рынках сбыта в среднем 46% предприятий, то после дефолта она осталась превалирующей на рынках 35% предприятий. Динамика рынков с преобладанием внутрироссийской конкуренции была более значительной. Этот показатель изменился с до 34%. В целом в легкой промышленности к 2002 г. скорее сложился паритет двух видов конкуренций.

2. Оценка уровня конкуренции на рынках сбыта российских промышленных предприятий в 2003–2010 гг.

2.1. Конкурентные рынки в российской промышленности Используемая в Институте Гайдара при мониторинге конкуренции шкала ответов позволяет, как уже говорилось выше, ввести понятие конкурентных рынков. Эта категория делает анализ более аккуратным, так как выделяет рынки, где имеется хотя бы минимальная степень конкуренции. Напомним, что рынки называются конкурентными, если предприятия ощущают там хотя бы минимальный уровень конкуренции. Доля конкурентных рынков оценивается как отношение суммы ответов «высокая», «умеренная», «слабая» к сумме всех ответов. Доля конкурентных рынков ничего не говорит об интенсивности конкуренции на этих рынках, она лишь показывает, что там предприятия ощущают какую бы то ни было конкуренцию.

Как свидетельствуют опросы, за время мониторинга конкуренции максимум конкурентных рынков с внутрироссийской конкуренцией был зарегистрирован в российской промышленности в 2005 г. Тогда 94% предприятий ощущали хотя бы минимальную конкуренцию со стороны других российских производителей на своих рынках сбыта (см. рис. 14).

Максимальная доля рынков с конкуренцией из дальнего зарубежья пришлась на 2006 г. и составила 73%, в 2008 г. был зарегистрирован близкий результат (72%).

С 2005 г. в российской промышленности доля конкурентных рынков с внутрироссийской конкуренцией снижается. В 2006 г. этот показатель 2.1. КОНКУРЕНТНЫЕ РЫНКИ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Рисунок потерял 2 п.п., в 2007 г. – еще 3 п.п. Рост 2008 г. на 2 пункта сменился падением 2009 г. до уровня 87%. Столько же было конкурентных рынков в российской промышленности в 2002 г. Таким образом, тенденция роста доли конкурентных рынков в российской промышленности, которая с небольшими заминками прослеживалась с 1995 г., в условиях бурного экономического роста исчерпала себя.

По отраслям динамика доли конкурентных рынков имела как общие черты, как и особенности (см. табл. 2). Самая высокая доля конкурентных рынков в целом (в среднем) была зарегистрирована в пищевой промышленности (92%). Но динамика рассматриваемого показателя имела в отрасли провал в 1998 г., связанный с дефолтом и резким изменением структуры потребления населения, вынужденного отказаться от покупки товаров длительного пользования и импортного продовольствия, в результате чего рынки сбыта отечественного продовольствия резко выросли и позволяли с существенно меньшей конкуренцией сбывать продукцию отрасли. Но за четыре года распространенность конкуренции в отрасли увеличилась на 18 пунктов и достигла исторического максимума. С 2002 по 2005 г. доля конкурентных рынков в отрасли вновь уменьшилась, но снижение составило только 7 пунктов и было связано, скорее всего, с опережающим ростом доходов населения относительно инвестиций в отрасли.

Но уже в 2007 г. конкурентность в отрасли восстановилась и сохранялась 2. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ СБЫТА...

до кризиса. Кризис 2008–2010 гг. снизил распространенность конкуренции на отраслевых рынках за год на 10 пунктов.

Аналогичные «потери» распространенность конкуренции с российскими производителями понесла в легкой промышленности. Динамика конкурентности рынков в этой отрасли в межкризисный период отличалась от динамики аналогичного показателя для пищевой отрасли отсутствием провала в 2003–2005 гг., что обеспечило самый высокий уровень распространения конкуренции в отрасли в среднем за 2003–2008 гг. В этот период 96% предприятий пищевой отрасли работали на конкурентных рынках, а в 2003, 2006 и 2007 гг. легкая промышленность показывала годовые рекорды по сравнению с другими отраслями. В 2009 г. конкуренция сохранилась в отрасли только на 85% рынков, что является отраслевым минимумом для периода 2002–2009 гг.

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 17 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.