WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |

Таблица Уровень безразличия ценовой политики предприятий в отраслях к разным видам конкуренции, % Внутрироссийская конкуренция Конкуренция с импортом 2008 2010 2008 Вся промышленность 48 51 57 Черная металлургия 47 22 81 Цветная металлургия 88 73 85 Химия и нефтехимия 19 37 53 Машиностроение 44 55 42 ЛПК 48 57 65 Стройиндустрия 38 32 91 Легкая 65 35 62 Пищевая 32 31 52 Источник: Февральский (2008 г.) и апрельский (2010 г.) опросы Института Гайдара.

В 2010 г. чувствительность цен российских предприятий в целом изменилась только по отношению к конкуренции с импортом, но – в сторону снижения, т.е. на ценовой политике отечественных производителей конкуренция с импортом стала сказываться меньше. Уровень безразличия увеличился на 10 пунктов, что выглядит логичным в условиях кризисного снижения спроса, девальвации рубля и переключения потребителей на более дешевые товары, которыми все-таки являются отечественные изделия. На отраслевом уровне влияние конкуренции с импортом на цены изменялось по-разному. Самое резкое изменение зарегистрировано в черной металлургии, которая резко (на 50 пунктов) увеличила чувствительность своих цен к давлению импорта, что связано, скорее всего, с особенностями рынков данной отрасли. Аналогичное по направлению (но не по масштабу) изменение 4.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ...

отмечено в легкой промышленности. Здесь чувствительность увеличилась только на 11 пунктов. На 5 пунктов увеличилась чувствительность цен в цветной металлургии и в промышленности строительных материалов.

Одной из возможных причин небольшого изменения чувствительности цен могло стать изменение формулировок вопросов. В 2010 г. вопрос стал более детальным и поэтому простым и понятным для респондентов за счет добавления варианта ответа «конкуренции нет».

В других отраслях цены стали меньше зависеть от конкуренции с импортом. В химии и нефтехимии, машиностроении, леспроме и пищевой промышленности уровень безразличия ценовой политики отечественных производителей вырос на 20 пунктов.

Внутрироссийская конкуренция имела самое скромное влияние на цены в 2008 г. в цветной металлургии, 88% предприятий которой считали, что их цены не зависят от конкуренции с коллегами внутри страны. С учетом низкого влияния на цены в этом секторе и конкуренции с импортом предприятия указанной отрасли чувствуют себя очень комфортно при установлении отпускных цен. В 2010 г. влияние конкуренции на цены здесь принципиально не изменилось. На 2-м месте по слабости влияния внутрироссийской конкуренции на цены в 2008 г. находилась легкая промышленность с 65% предприятий, не учитывающих этот фактор в своей ценовой политике. Но в 2010 г. внутрироссийская конкуренция резко (на 30 пунктов) увеличила свое влияние на ценовую политику легкой промышленности. На выходе из кризиса только треть предприятий отрасли свободна от ее воздействия. А самое большое влияние внутрироссийская конкуренция оказывала в 2008 г. на цены химических предприятий, 81% которых вынуждены были учитывать этот фактор. К 2010 г. влияние конкуренции упало до 63%. На 2-м месте с этого «конца» рейтинга находится пищевая промышленность, в которой цены 68% предприятий находятся под влиянием конкуренции, а 32% – без такового. Кризис 2008 г. не внес принципиальных изменений в распространенность влияния внутрироссийской конкуренции на цены отечественного продовольствия.

Вышеприведенные отраслевые показатели оценивают только масштаб влияния двух видов конкуренции на цены, но не направление этого влияния. Как показали первый (февраль 2008 г.) и предкризисный замеры влияния конкуренции на ценовую политику предприятий, российские производители чаще снижают цены под ее влиянием, чем вынуждены повышать их, особенно под воздействием конкуренции с импортом.

Баланс влияния последней в целом по обрабатывающей промышленно4. ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ сти составляет -23 п.п. То есть превышение доли предприятий, которые снижают цену под давлением конкуренции с импортом (33%), над теми, кто вынужден повышать цену (например, вследствие роста издержек, связанных с улучшением качества продукции, таких у нас 10%), составляет 24 пункта. Давление внутрироссийской конкуренции на цены российских предприятий в среднем по обрабатывающей промышленности менее интенсивное: -13 п.п. (33% против 20%). Но в апреле 2010 г.

(на выходе из кризиса) ситуация принципиально изменилась. Давление внутрироссийской конкуренции на цены резко (в 3 раза!) возросло, давление конкуренции с импортом на цены в целом по промышленности не изменилось.

Наиболее сильное влияние конкуренции на цены в 2008 г. ощущалось предприятиями пищевой промышленности (см. табл. 17), где оба вида конкуренции заставляли предприятия снижать цены примерно одинаково (балансы -33 и -37 п.п., т.е. импорт, если он все-таки присутствует, давит на цены все же чуть сильнее). Таким образом, перед кризисом надежды на возможность снижения цен на продукты питания за счет стимулирования конкуренции в этой отрасли имели меньше всего шансов на реализацию:

здесь конкуренция сделала свое «доброе дело» в наибольшей степени, а импорт нашим пищевикам совсем не страшен. Замер 2010 г. подтвердил этот вывод: интенсивность давления внутрироссийской конкуренции на цены в этой отрасли почти не изменилась и в результате стала одной из самых низких. В других секторах этот вид конкуренции стал более интенсивно сдерживать рост цен, чем до кризиса. Особенно больших величин достигло давление внутрироссийской конкуренции на цены в химии и нефтехимии, в промышленности строительных материалов и в легкой. В последней отрасли влияние увеличилось в 7 раз по сравнению с докризисным замером 2008 г. В промышленности строительных материалов произошел четырехкратный рост давления внутрироссийской конкуренции на цены, в химии и нефтехимии давление возросло более чем в 3 раза.

Таблица Балансы влияния разных видов конкуренции на цены предприятий в отраслях, % Внутрироссийская конкуренция Конкуренция с импортом 2008 2010 2008 Вся промышленность –13 –38 –23 –Черная металлургия 0 –10 6 –Цветная металлургия 5 –27 –14 –4.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ...

Таблица 17, окончание Внутрироссийская конкуренция Конкуренция с импортом 2008 2010 2008 Химия и нефтехимия –18 –59 –37 –Машиностроение –18 –35 –28 –ЛПК –9 –38 –14 Стройиндустрия –15 –61 –6 –Легкая –8 –57 –24 –Пищевая –33 –34 –37 –Источник: Февральский (2008 г.) и апрельский (2010 г.) опросы Института Гайдара.

Единственной отраслью, где ни один вид конкуренции не оказывал до кризиса сдерживающего влияния на цены, оказалась черная металлургия. Более того, в этой отрасли конкуренция с импортом позволяла (или заставляла) увеличивать цены. Близка к ней цветная металлургия, в которой внутрироссийская конкуренция давала возможность предприятиям увеличивать цены, а сдерживающее влияние импорта невелико. После кризиса металлурги вынуждены перейти к снижению цен под давлением конкуренции, особенно в цветной металлургии.

Издержки российских промышленных предприятий менее подвержены влиянию конкуренций, чем цены. После кризиса 2008 г. безразличие предприятий к конкуренции по этому показателю увеличилось и достигло 65% по внутрироссийской конкуренции и 78% – по конкуренции с импортом (см.

табл. 18). Таким образом, только треть российской промышленности признает влияние на свои издержки со стороны внутрироссийской конкуренции и только пятая часть – со стороны конкуренции с импортом. Возможно, здесь сказывается последствия кризисного 2009 г., когда российская промышленность была вынуждена активно снижать издержки, и сейчас потенциал дальнейшего снижения уже во многом исчерпан. Больше всего внутрироссийская конкуренция утратила свое позитивное влияние на себестоимость в леспроме (безразличие возросло с 38 до 80%) и в машиностроении (рост с 48 до 61%). И только в легкой промышленности внутрироссийская конкуренция стала оказывать более масштабное влияние на издержки после кризиса, чем до него. В других отраслях распространенность влияния внутрироссийской конкуренции между 2008 и 2009 гг. практически не изменилась.

Конкуренция с импортом во всех отраслях стала оказывать, по мнению предприятий, меньшее воздействие на издержки после кризиса. А в некоторых отраслях более 90% предприятий сообщили, что конкуренция с импортом не сказывается на их издержках, т.е. ее влияние практически 4. ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ нулевое. Наиболее распространено воздействие конкуренции с импортом на издержки в 2010 г. в черной металлургии, но там оно ощущается только 36% предприятий.

Таблица Уровень безразличия издержек в отраслях к разным видам конкуренции, % Внутрироссийская конкуренция Конкуренция с импортом 2008 2010 2008 Вся промышленность 56 65 61 Черная металлургия 55 57 55 Цветная металлургия 85 85 77 Химия и нефтехимия 63 66 81 Машиностроение 48 61 46 ЛПК 38 80 63 Стройиндустрия 53 60 82 Легкая 65 51 63 Пищевая 63 60 89 Источник: Февральский (2008 г.) и апрельский (2010 г.) опросы Института Гайдара.

Внутрироссийская конкуренция в целом по промышленности не приводила к снижению издержек предприятий ни до, ни после кризиса 2008 г. Балансы влияния были положительны, но небольшими по величине, т.е. о росте издержек тоже говорить нельзя. Снижать издержки российские предприятия заставляла только конкуренция с импортом, но не очень значительно. Анализ влияния конкуренции на издержки по отраслям не имеет смысла делать из-за малого числа ответов «в сторону увеличения» и «в сторону снижения».

Объемы производства к конкуренции более чувствительны, чем издержки. В среднем около 50% российских промышленных предприятий признавали влияние внутрироссийской конкуренции на объемы выпуска своей продукции и почти 40% – влияние конкуренции с импортом. При этом ситуация в отраслях различается очень существенно (см. табл. 19). Самую низкую и стабильную чувствительность выпуска к конкуренции продемонстрировала цветная металлургия: только 20% предприятий отрасли признавали изменение своего производства под влиянием двух видов конкуренций. Черная металлургия, наоборот, оказалась более чувствительна к основным видам конкуренции до кризиса и показала рост их влияния (в 2–2,5 раза) на свои объемы выпуска на выходе из кризиса. В 2010 г. внутрироссийская конкуренция сказывалась на выпуске 78% предприятий отрас4.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ...

ли, конкуренция с импортом – на 68%. В результате производство в черной металлургии сейчас наиболее подвержено влиянию конкуренции по сравнению с другими отраслями. Около 60% предприятий в других секторах признают давление внутрироссийской конкуренции на выпуск в 2010 г. И масштабы (распространенность) этого давления возросли по сравнению с предкризисным 2008 г. Самый большой рост влияния внутрироссийской конкуренции произошел в пищевой (18 пунктов) и в легкой (12 пунктов) промышленности. Лесопромышленный комплекс и до, и после кризиса демонстрировал низкую чувствительность своего выпуска к внутрироссийской конкуренции, хотя она тоже увеличилась к 2010 г., но только до 39%.

Таблица Уровень безразличия объемов выпуска в отраслях к разным видам конкуренции, % Внутрироссийская конкуренция Конкуренция с импортом 2008 2010 2008 Вся промышленность 54 45 61 Черная металлургия 52 22 59 Цветная металлургия 81 74 82 Химия и нефтехимия 44 42 60 Машиностроение 50 42 49 ЛПК 73 61 78 Стройиндустрия 48 44 90 Легкая 55 43 59 Пищевая 57 39 86 Источник: Февральский (2008 г.) и апрельский (2010 г.) опросы Института Гайдара.

Конкуренция с импортом наиболее распространенное (за исключением упомянутой выше черной металлургии) и стабильное влияние оказывала на объемы производства машиностроения – это признавали около половины заводов отрасли. Легкая промышленность также демонстрировала постоянную чувствительность своих объемов выпуска, но на уровне 41%. 59% предприятий отрасли либо считали, что импорт отсутствует на их рынках сбыта, или затруднились с оценкой его влияния, либо считали, что он никак не сказывается на объемах производства. В пищевой промышленности зарегистрирован рост чувствительности выпуска к конкуренции с импортом на 10 пунктов в 2010 г.

На выходе из кризиса внутрироссийская конкуренция значительно и повсеместно увеличила сдерживающее влияние на объемы производства по сравнению с началом 2008 г. Общепромышленный баланс вырос в 4. ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ раза: с -8 до -32 пунктов, т.е. сейчас конкуренция с коллегами определенно заставляет снижать выпуск российские промышленные предприятия (см. табл. 20). Особенно распространена такая тенденция в химии и нефтехимии, в легкой промышленности и стройиндустрии. А самое значительное изменение баланса влияния зарегистрировано в машиностроении: если до кризиса он был практически нулевым (-3), то на выходе из кризиса вырос до -32 пунктов. В 2010 г. 45% машиностроительных заводов считают, что внутрироссийская конкуренция приводит к снижению выпуска, в 2008 г. таких оценок было только 27%. Самое умеренное влияние конкуренции регистрируется на выходе из кризиса в лесопромышленном комплексе (-7 п.п.) и в металлургии (-11 п.п.).

Таблица Балансы влияния разных видов конкуренции на выпуск в отраслях, % Внутрироссийская конкуренция Конкуренция с импортом 2008 2010 2008 Вся промышленность –8 –32 –22 –Черная металлургия 7 –10 –41 Цветная металлургия –4 –12 –9 –Химия и нефтехимия –32 –48 –26 –Машиностроение –3 –32 –24 –ЛПК 1 –7 –20 –Стройиндустрия –19 –41 –4 –Легкая –19 –45 –25 –Пищевая –17 –37 –11 –Источник: Февральский (2008 г.) и апрельский (2010 г.) опросы Института Гайдара.

Конкуренция с импортом в целом не изменила своего влияния на объемы производства российской промышленности. В результате ее сдерживающее воздействие в 2010 г. стало уступать аналогичному влиянию внутрироссийской конкуренции (сказываются, видимо, последствия девальвации и кризисное сжатие спроса за счет все-таки более дорогого импорта). В машиностроении и легкой промышленности (здесь зарегистрирована самая высокая чувствительность выпуска к давлению конкурирующего импорта и соответственно больше всего ответов, необходимых для расчета балансов) произошло увеличение давления импорта на выпуск – но незначительное и существенно уступающее росту давления внутрироссийской конкуренции.

Теперь в этих отраслях выпуск чаще снижается под давлением российских конкурентов, а не конкурентов из-за рубежа, как это было до кризиса.

Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.