WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 |

.4.2 Размеры и масштабы распространения сектора НАО На конец мая 2004 г. мы собрали информацию о 150 НАО, функционирующих в 32 из Подробнее, см., например, Рылько (2002).

субъектах Российской Федерации. Многие развитые сельскохозяйственные регионы (такие как Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Новосибирская, Тюменская, Вологодская области, Дальневосточный регион и т.д.) не были охвачены обследованием изза ограниченных размеров самого исследования. Многие регионы, даже если они включены в базу данных, до сих пор находятся в процессе исследования. К тому же, наш список НАО не включает в себя такие «пограничные» форматы НАО как «внешний подряд» (если они не связаны с конкретной сельскохозяйственной единицей), спонсируемые хозяйства и хозяйства, заключившие договоры о совместной деятельности. В нашем исследовании мы сфокусировались на компаниях, которые арендуют землю и приобретают неземельные активы сельскохозяйственных предприятий.

Из 150 обследованных предприятий руководители 115 хозяйств предоставили информацию о подконтрольном размере земли. Другие не смогли или отказались предоставить такую информацию, либо информация о земле была неуместной вследствие того, что товарной специализацией холдинга является животноводство. В 2003 г. у 115 компаний общее число подконтрольных сельскохозяйственных предприятий составило 1026 единиц, а размер сельскохозяйственных угодий составил 6119 тысяч гектаров.

.4.3 Возникновение и период вхождения в аграрный бизнес Данные об отраслевой и институциональной принадлежности «материнской компании» (основателя сельскохозяйственного проекта) сельскохозяйственного холдинга являются достаточно условными, поскольку происхождение большинства материнских компаний является сложным, в то время как другие являются частью больших холдинговых групп.

Основной отраслевой разрез сектора и его становления приведен в Таблица 1.

Таблица 1. Матрица НАО по происхождению и периоду входа, тыс. га и % A T F AS AG C U B S Всего 1998 и пред.период 0 0 0 0 0 0 0 71 530 1999-2000 585 34 369 47 0 345 0 0 942 2001-2003 727 90 498 166 55 259 217 110 1334 Всего 1312 124 867 213 55 604 217 181 1606 % 1998 и период до 0 0 0 0 0 0 0 39 33 1999-2000 45 27 43 22 0 57 0 0 59 2001-2003 55 73 57 78 100 43 100 61 8 Примечания: Данные по холдингам, которые предоставили информацию по данному вопросу. Отраслевая принадлежность материнской компании: А – диверсифицированный агробизнес, Т - закупка и продажа сельскохозяйственной продукции, F пищевая промышленность, AS - поставщик средств производства для сельского хозяйства, AG – сельскохозяйственный производитель, B – банковское дело/финансы, S – государственные и квази-государственные образования, N – неидентифицированные, С – промышленные конгломераты.

Источник: база данных ИКАР Таблица 1 подтверждает теорию множественной мотивации при формировании НАО.

Исследованные компании агробизнеса и других отраслей вошли в сельское хозяйство сразу же после финансового кризиса 1998 года, или в более позднее послекризисное время, в ответ на резко возросший спрос на продовольствие и возросшие возможности экспорта сельскохозяйственной продукции. Исследуемые компании из банковской и финансовой сферы вошли в сельскохозяйственное производство либо до кризиса, либо после преодоления его негативных последствий. Наконец, государственные и квазигосударственные организации представляют собой самый разнообразный диапазон мотивов и причин входа в отрасль. Некоторые из них являются полу-приватизированными структурами традиционных советских промышленных монополий (Газпром), некоторые остались государственными на региональном уровне (Башптицепром), некоторые были основаны региональными властями относительно недавно специально для решения проблем финансово неблагополучных сельскохозяйственных предприятий (ГУП Воронежинвест).

.4.4 Присутствие в регионе и концентрация НАО появляются преимущественно в наиболее развитых аграрных регионах, которые характеризуются высоким уровнем региональной государственной поддержки (уровнем субсидий) и близким расположением к рынку конечного потребителя. По данным официальных лиц, курирующих сельское хозяйство Московской области, более половины коллективных хозяйств области уже контролируются «внешними инвесторами». В Татарстане, по сведениям местных официальных лиц, «инвесторы» приобрели приблизительно 700 тысяч гектаров или 15% всех сельскохозяйственных земель. В Орловской области, в соответствии с нашей (неполной) базой данных, НАО контролируют 56% всех сельскохозяйственных угодий. Концентрация холдинговых компаний может быть существенно выше на районном уровне. В Белгородской, Московской, Тамбовской областях и Краснодарском крае имеются районы, где все или почти все коллективные хозяйства контролируются одной холдинговой компанией. Как правило, местный ключевой пункт поставки (элеватор) и/или переработки сельскохозяйственной продукции контролируется той же компанией. Такая концентрация рыночной и административной силы представляет собой вызов для структур, отвечающих за формулирование политики государственного регулирования отечественного сельского хозяйства.

.4.5 Отраслевая специализация НАО Из 150 обследованных компаний, 58 – специализируются на производстве растениеводческой продукции, 48 – являются диверсифицированными сельскохозяйственными операторами и 26 - имеют выраженную животноводческую специализацию (остальные не смогли или отказались предоставить информацию относительно своей специализации). Более 30 обследованных компаний предоставили нам данные о годовой выручке. Они показали достаточно сильную корреляцию между размером земли в обороте и объемом продаж, если компания занимается растениеводством или диверсифицированной сельскохозяйственной деятельностью.

В Таблица 2 представлена информация о деятельности растениеводческих и диверсифицированных сельскохозяйственных компаний в зависимости от размера земли в обороте. НАО значительно различаются по масштабам деятельности. Они могут варьироваться от одной сельскохозяйственной единицы с размером в несколько тысяч гектаров (Успенский элеватор, - Алтай; Краснодарагроальянс, - Краснодар) до очень крупных сельскохозяйственных компаний, включающих множество сельскохозяйственных предприятий, расположенных в нескольких регионах страны (Юг Руси, Разгуляй, и др.) Таблица 2 Структура сельскохозяйственных угодий НАО по происхождению и размеру контролируемой земли в обороте, тыс. га А T F AS AG B C U S Всего:

Тыс. га >300 0 0 0 0 0 0 0 0 1344 200-299 200 0 0 0 0 0 180 0 0 100-199 692 0 225 100 0 0 0 0 239 50-99 214 72 255 65 85 110 286 80 0 <50 414 191 445 123 142 71 216 346 23 Всего: 1520 263 925 288 227 181 682 426 1606 Число холдингов >300 0 00000003 200-299 1 000001 00 100-199 6 0 2 1 00002 50-99 3 1 4 1114 1 0 <50 18 9 17 5 7 110 15 1 Всего: 28 10 23 7 8 2 15 166 Примечание: см. сноски к Таблице 1.

Источник: База данных НАО ИКАР На протяжении последних трех лет средний размер НАО почти не изменился. В 2001 г. по данным 115 обследованных компаний среднее число производственных сельскохозяйственных единиц, приходящихся на холдинговую компанию составило 8,9, в то время как средняя площадь земли (взятой в аренду и собственной) составляла 54,8 тыс. га. В 2003 г. эти цифры соответственно составили 8,3 и 53,2. В модальном (самом типичном) выражении, в 2001 г. типичная сельскохозяйственная компания имела 3 производственных единицы и 40 тыс. га общей площади земли. В 2003 г. эти цифры составили 3 и 30 тыс. га соответственно. Более того, крупнейшие компании, как правило, больше не увеличивают площади своих земель, в то время как компании меньших размеров продолжают активно расти. В 2001 г. 11 обследованных крупнейших холдингов, работающих на земле контролировали 2278 тыс. га земель (207 тыс. га в среднем). В 2003 г. эти же компании контролировали 2284 тыс. га, а 3 из них существенно уменьшили размер площади земель в обороте. Напротив, в 2001 г. 36 небольших холдингов (с размером сельскохозяйственных земель 30 тыс. га и меньше) контролировали 523 тыс. га. В 2003 г. те же компании увеличили площади своих угодий до 1059 тыс. га. Это явление может быть объяснено поиском оптимального размера холдинга во избежание управленческих проблем, связанных с трудностями управления очень крупными сельскохозяйственными холдингами. Такой вывод подтверждается нашими ситуационными исследованиями (EFCO, 2003). Также, важно отметить, что крупнейшие холдинги, как правило, не являются частными, а имеют государственное или квази-государственное происхождение.

.4.6 Движущие мотивы и динамика развития сектора НАО Данные, приведенные в Таблица 1 и другие материалы исследования показывают, что даже в последние годы (когда иссякли ясно мотивированные посткризисные мотивы входа в отрасль), сектор НАО продолжает расти. Количество новых зарегистрированных входов на рынок превышает ограниченное число случаев ухода с рынка. Возможно, самым важным является то, что даже если компания решает покинуть сельское хозяйство, агропроект переходит к другой несельскохозяйственной компании (ОГО, Planta, ISC и др.). Другими словами, нет пути назад к «традиционным» коллективным хозяйствам.

.4.7 НАО и вертикальная интеграция Наши ситуационные исследования показывают, что НАО (в широком смысле) могут или могут не быть связаны с вертикальной интеграцией. Это довольно сильно зависит от происхождения компании и ситуации в отрасли. Государственные и квази-государственные компании, также как и конгломераты и банковские компании, как правило, присутствуют в сельскохозяйственной отрасли не как часть вертикальной продуктовой цепочки. С другой стороны, небольшие региональные агрохолдинги, как правило, тесно организационно связаны с поставкой ресурсов для сельского хозяйства, заготовкой или переработкой.

Крупные диверсифицированные межрегиональные компании агробизнеса обычно провозглашают стратегию вертикальной интеграции, однако, реальный уровень интеграции их активов (включая сельскохозяйственные производственные единицы) может быть невысоким. К тому же, учитывая традиционно высокую диверсификацию отечественных сельскохозяйственных предприятий, даже масштабная сельскохозяйственная деятельность может недостаточно отвечать потребностям в сырье материнской компании. Наше исследование компании ЭФКО четко это показывает: компания включает два десятка сельскохозяйственных предприятий общей площадью около 100 тыс. га, но их производство покрывает примерно 7% потребностей компании в сырье (семена подсолнечника). Требуется время и инвестиции на усиление специализации аграрной составляющей вертикально интегрированной компании.

Самого высокого уровня вертикальная интеграция достигла в отечественном птицеводстве, где 5 ведущих вертикально интегрированных компаний (Северная, Планета, Агрохолдинг, АПК Михайловский, Золотой Петушок) контролируют 24 птицефабрики и обеспечивают 35,1% отечественного выпуска бройлеров (ИКАР, 2003). Другие выявленные холдинговые компании контролируют еще 13,1% выпуска. В других отраслях реальный уровень интеграции гораздо ниже, хотя присутствие ведущих компаний агробизнеса в сельском хозяйстве достаточно высоко. Например, в зерновой отрасли 6 из 10 ведущих экспортеров (Агрико, Астон, Разгуляй, Росхлебопродукт, Юг Руси, Югтранзитсервис) занимаются производством зерна. В производстве сахарной свеклы все 10 ведущих компаний (которые контролируют свыше 80% всего выпуска сахара) занимаются непосредственно производством сахарной свеклы. Хотя и в зерновом и в сахарном секторе доля интегрированных компаний в общем производстве остается достаточно скромной.

.4.8 Влияние на рынки факторов производства, продовольственные рынки и внутреннюю организацию Мы попытались обобщить обширный материал, полученный в ходе ситуационного анализа, в Таблица 3.

Таблица 3. Итоги исследования: несовершенство рынка и организационные изменения в сельском хозяйстве Традиционная или преобладающая Новый организационный ответ практика Затраты 1. Местные заправочные станции и Не произошло существенных изменений в этой схеме:

посредники заключают официальные и топливо покупается через районные топливные «теневые» долгосрочные и краткосрочные станции. Тем не менее, переход на оплату счетов через бартерные соглашения с местными банк позволяет улучшить условия торговли и сельскохозяйственными предприятиями. 2. гарантируют качество топлива, исключая Местные органы власти используют фальсификации.

бюджетные долговые схемы между поставщиками топлива и сельскохозяйственными предприятиями и распределяют топливо между сельскохозяйственными предприятиями в ответ на поставки сельскохозяйственной продукции в региональные продовольственные фонды.

Семена растений, (подсолнечник, кукуруза, Переход к централизованным мегасделкам. Семена сахарная свекла) приобретаются через приобретаются у лицензированных дилеров различных посредников. Преимущественно международных компаний, торгующих семенами или дешевые сортовые семена. напрямую у глобальной компании - производителя.

Открываются собственные семеноводческие центры.

Массовый переход к использованию гибридных семян.

Примитивное внутрихозяйственное Комбикормовые заводы включаются в состав производство комбикормов и/или покупка вертикально интегрированной компании. Хозяйства стандартизированных концкормов у заказывают определенные рационы кормов (смеси), независимых комбикормовых заводов. руководствуясь текущей ситуацией на рынке и возрастающими потребностями скота. Холдинговая компания размещает мега-заказы у глобальных поставщиков высоко протеинового корма и премиксов.

1. Покупаются хозяйствами за наличные у Централизованные мегасделки между агрохолдингами местных дистрибьютеров. 2. Контракты и крупнейшими поставщиками. Частичная предоплата заключаются посредством долгосрочных совмещается со схемами товарного кредита.

бартерных соглашений через местные органы власти и поставляется местным хозяйствам, на условиях натуроплаты и на невыгодных условиях для покупателей.

Поставки Поставки топлива семян Поставки Поставки удобрений кормов 1. То же, что и с удобрениями. 2. Однако 1. Те же схемы, что и с удобрениями. 2. Агрохолдинги региональные бюджетные схемы в проводят тендеры среди местных дистрибьюторов меньшей степени используются по крупных химических компаний, для обеспечения сравнению с поставкой удобрений, так как химикатами Имеет место значительное сокращение средства защиты растений считаются не посреднической маржи.

столь значимым ресурсом.

Крупные коллективные хозяйства имеют Профессиональные компании по предоставлению собственную сельскохозяйственную производственных услуг работают на местном, технику, а также региональном и межрегиональном уровне. Рынок предоставляют/пользуются услугами услуг подряда формируется на все более и более соседних хозяйств (когда есть конкурентных началах.

Pages:     | 1 || 3 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.