WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 |

Рисунок 4. Частота использования банками требований к заемщикам СМБ Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования Одна пятая опрошенных выбрала высокие процентные ставки в качестве главного фактора-ограничителя. Более низкая доля этого ответа по СМБ (20%) по сравнению с крупными заемщиками (23%) (см. комментарий к вопросу 3) вполне логична в силу ограниченности доступа предприятий СМБ к кредитным ресурсам. Отметим, что риски кредитования средних и малых предприятий не снижаются в текущих условиях даже государственными программами, предполагающими субсидированием процентных ставок и работой гарантийных фондов. Размеры и сроки кредитования не выступают ограничением для кредитования предприятий СМБ (4 и 6% соответственно) в силу целей кредитования – для обеспечения текущей хозяйственной деятельности.

5. Основные цели займов у корпоративных клиентов ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЗАЙМОВ У КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ* 3% РЕФИНАНСИРОВАНИЕ СТАРЫХ ЗАЙМОВ 12% 25% ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ ИНВЕСТИЦИИ В СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 60% Структура ответов на вопрос об основных целях займов корпоративных клиентов достаточно стабильна в последние годы и отражает содержание банковского корпоративного бизнеса. Подавляющая часть ответов (60%) указывает пополнение оборотных средств в качестве основных целей кредитования. Ситуация выглядит тем более логичной в условиях отсутствия длинных пассивов у банков и непрозрачного финансового положения заемщиков.

Лишь 12% респондентов назвали основной целью займов инвестиции в обновление существующих производств, что отражает низкую инвестиционную активность. Четверть опрошенных выделяет рефинансирование старых займов как основную цель корпоративного кредитования. Столь высокий процент ответов отражает потенциальную опасность ухудшения ситуации с просроченной задолженностью. И, наконец, что наиболее точно иллюстрирует текущее состояние экономической активности – инвестиции в создание новых производств собрали только 3% ответов. Столь низкий уровень ответов также связан с тем, что банки считают финансирование стартапов уделом венчурных компаний и квазигосударственных корпораций.

6. Оцените Ваши ожидания изменений качества кредитного портфеля корпоративных клиентов в ближайшие 12 месяцев ОЦЕНИТЕ ВАШИ ОЖИДАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 0% 3% ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТСЯ 24% 35% НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТСЯ ОСТАНЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УХУДШИТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО УХУДШИТСЯ 38% В краткосрочной перспективе участники опроса дают осторожный прогноз относительно качества корпоративного клиентского портфеля. Не нашлось ни одного оптимиста, который бы считал, что в ближайшие 12 месяцев стоит ждать значительного улучшения кредитного портфеля, что связано с негативной динамикой роста просрочки по корпоративным кредитам в 2012 г. В 2012 г. наблюдалось соответствие темпов роста совокупного кредитного портфеля и просроченной задолженности, в результате чего доля просроченных кредитов не изменилась и осталась на уровне 4.8% от кредитного портфеля.

Пессимистов также не очень много - всего 3% опрошенных полагают, что банковский сектор столкнется со значительным ухудшением качества кредитного портфеля в 2013 г. В целом подавляющее количество ответов (97%) ориентировано на умеренные оценки качества кредитного портфеля – такие, как «останется неизменным, незначительно улучшится, незначительно ухудшится», 38, 35 и 24 %% соответственно.

7. Оцените Ваши ожидания динамики спроса на кредит со стороны розничных клиентов в ближайшие 12 месяцев ОЦЕНИТЕ ВАШИ ОЖИДАНИЯ ДИНАМИКИ СПРОСА НА КРЕДИТ СО СТОРОНЫ РОЗНИЧНЫХ КЛИЕНТОВ В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 0% 6% ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАСТЕТ 17% 15% НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАСТЕТ ОСТАНЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТСЯ 62% Необходимо отметить чрезвычайно высокие темпы роста потребительского кредитования в 2011–2012 гг. – 40-45%. Подобные темпы роста с учетом незначительных темпов роста доходов населения и ограниченности ресурсной базы банковской системы следуют признать критическими и создающими угрозу финансовой стабильности. Тем не менее, 17% респондентов ожидают значительного роста спроса на кредит в 2013 г. Однако и большинство ответов (62%) указывают на «незначительный рост» спроса. Абсолютное меньшинство (6% респондентов) ожидают незначительного снижения спроса на потребительские кредиты, несмотря на:

3. стремительный рост долговой нагрузки на бюджеты домашних хозяйств;

4. намерения Банка России, опасающегося стремительного роста просроченной задолженности в среднесрочной перспективе, ввести ограничительные меры уже в первом квартале 2013 г.

Рисунок 5. Расходы, связанные с обслуживание задолженности по банковским кредитам, отнесенные к располагаемым доходам населения в России и США, % Debt payments to disposable income USA Russia RussiaИсточник: расчеты авторов Замечание: Russia – с учетом досрочного погашения и списания кредитов домашних хозяйств, Russia– погашение основного долга согласно графику платежей 8. Основные ограничения кредитования для населения ОСНОВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ* 5% ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 7% 24% ВЫСОКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ДОХОДОВ 22% ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КРЕДИТА 3% РАЗМЕР КРЕДИТА СРОК КРЕДИТА 39% Четверть ответов пришлось на вариант «высокие процентные ставки». Для наглядной демонстрации значимости этого фактора ниже на диаграмме приведены номинальные и реальные ставки по розничным кредитам. Депозиты практически никогда не перекрывали инфляцию, тогда как ставки по кредитам превышали ее вдвое, а порой и втрое.

янв.янв.янв.янв.янв.янв.янв.янв.янв.янв.янв.Рисунок 6. Номинальная и реальная ставки по кредитам населению 60% 25% 50% 20% 40% 15% 30% 10% 20% 5% 10% 0% 0% номинальная ставка по кредитам населению до 1 года (левая ось) реальная (за вычетом потребительскй инфляции) ставка (правая ось) Источник: данные Банка России, Росстата; расчеты авторов Касательно оставшихся самых популярных ответов, то требования к уровню доходов и к обеспечению кредита составили 39% и 22% соответственно. Складывается ситуация, когда банки требуют от населения максимальных гарантий кредитоспособности и вместе с тем оставляют ставки на очень высоком уровне. Однако, несмотря на это кредитный портфель банков растет ударными темпами с 2010 г. Более того, фактическая стоимость банковского кредита для населения сейчас находится на максимальном уровне с 2006 г.

Отношение процентных выплат к кредитной задолженности в III квартале 2012 г.

соответствовало средней ставке 17.4% годовых, в 2007–2008 гг. ее значение не превышало 16% годовых.

Что касается вариантов ответа, набравших минимальное количество голосов, а именно, таких технических характеристик займа, как размер, срок и дополнительные комиссии, они едва ли имеют влияние на динамику кредитования населения, поскольку даже высокие ставки с повышенными требованиями никак не ограничивают и не сдерживают растущий спрос на займы.

июль июль июль июль июль июль июль апрель апрель апрель апрель апрель апрель апрель октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь янв. 2006 г.

янв. 2007 г.

янв. 2008 г.

янв. 2009 г.

янв. 2010 г.

янв. 2011 г.

янв. 2012 г.

9. Оцените качество розничного кредитного портфеля ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО РОЗНИЧНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 3% 0% 15% ОТЛИЧНОЕ ХОРОШЕЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ ПЛОХОЕ 82% Более чем три четверти респондентов оценили качество розничного кредитного портфеля как хорошее, что не удивительно. 15% удовлетворительно оценивают качество своих заемщиков, 3% вообще считают данный показатель на отличном уровне.

В последнее время отмечается позитив в ситуации с должниками. По данным Национального бюро кредитных историй кредитоспособность россиян в 2012 г. вернулась на докризисные показатели. Так, НБКИ отмечает, что всего в стране насчитывается 46,3 млн заемщиков, которые обслуживают почти 68 млн кредитов. На данный момент количество просроченных займов составляет 2,5 млн займов, 3,7% от их общего числа. Динамика плохих долгов в доли от общей суммы кредитного портфеля приведена на рисунке. Здесь настораживает рост и высокая доля сомнительных ссуд, что создает почву для прогнозирования увеличения плохих долгов в случае ухудшения общего состояния экономики.

Но следует учитывать тот факт, что сокращению доли просроченных ссуд способствует быстрый рост кредитного портфеля. Поэтому качество кредитного портфеля резко изменится в случае снижения темпов роста объема выданных кредитов.

Рисунок 7. Динамика «плохих» долгов, % от кредитного портфеля Источник: ЦБ РФ 10. Оцените Ваши ожидания изменений качества розничного кредитного портфеля в ближайшие 12 месяцев ОЦЕНИТЕ ВАШИ ОЖИДАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КАЧЕСТВА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 0% 0% ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТСЯ 29% 30% НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТСЯ ОСТАНЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УХУДШИТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО УХУДШИТСЯ 41% Принимая во внимание ответы на вопрос 9, такое распределение мнений нисколько не удивляет. 41% респондентов не ждет значительных изменений в качестве розничного портфеля, 29% и 31% прогнозируют незначительные изменения в негативную и позитивную сторону соответственно. Такие оценки, на наш взгляд, могут соответствовать ситуации в 12-месячной перспективе, однако в среднесрочном периоде положение, скорее всего, сложится менее оптимистичным образом.

Прежде всего, в рамках бума потребительского кредитования банки рассчитывают на продажу сомнительных ссуд и их списание с баланса. Высокие процентные ставки позволяют сохранять рентабельность розничного кредитования даже при списании части, однако объем подобных ссуд может превысить возможности коллекторских агентств. Более того, тот факт, что сомнительные ссуды, рассмотренные в предыдущем вопросе, значительно увеличили свою долю в кредитном портфеле и могут в любой момент обернуться «плохим» долгом, не смущает крупнейшие банки.

11. Оцените Ваши ожидания динамики притока вкладов населения со стороны розничных клиентов в ближайшие 12 месяцев ОЦЕНИТЕ ВАШИ ОЖИДАНИЯ ДИНАМИКИ ПРИТОКА ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ РОЗНИЧНЫХ КЛИЕНТОВ В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 0% 6% 3% ОБЪЕМ ВКЛАДОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАСТЕТ 6% ОБЪЕМ ВКЛАДОВ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАСТЕТ ОБЪЕМ ВКЛАДОВ ОСТАНЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ ОБЪЕМ ВКЛАДОВ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТСЯ ОБЪЕМ ВКЛАДОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТСЯ 85% В отличие от других вопросов здесь респонденты проявили единодушие – 85% опрошенных считают, что в ближайший год приток вложений увеличится незначительно.

Ожидание увеличения связано с недостатком привлеченных средств в банковскую систему, проявляющийся в стремительном росте объемов рефинансирования со сторону ЦБ РФ.

Рисунок 8. Темп роста депозитов населения за 12 месяцев, % Источник: данные Банка России, расчеты авторов Для расширения объема депозитов банки предпринимают достаточно агрессивную политику повышения процентных ставок. На первое ноября 2012 г. средняя ставка среди крупнейших банков по данным банка России составила 9,5%. Однако оценки, связанные с незначительным увеличением вкладов, обусловлен ожиданиями сохранения кредитной модели потребления в 2013 г.

12. Основные факторы, определяющие спрос населения на банковские депозиты ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПРОС НАСЕЛЕНИЯ НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ* УРОВЕНЬ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 19% ВОЗМОЖНОСТИ ПОПОЛНЕНИЯ/СНЯТИЯ СРЕДСТВ СО 48% СРОЧНЫХ ДЕПОЗИТОВ 33% ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ДИСТАНЦИОННЫЙ ДОСТУП С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОПЛАТЫ СЧЕТОВ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВЫПУСК ДЕБЕТОВЫХ КАРТ, И Т.П.) Большинство респондентов (48%) считают основным инструментом привлечения депозитов населения уровень процентных ставок, что логично и не нуждается в каких-либо комментариях с учетом того, что после кризиса 2008 г. на фоне сокращения темпов инфляции реальные ставки впервые вышли в положительную зону.

Вторая половина респондентов видит основными факторами, влияющими на спрос на банковские депозиты, дополнительные возможности и услуги, предоставляемые вкладчикам.

Возможность пополнения или снятия средств со срочных депозитов набрало целую треть предпочтений участников опроса на фоне дискуссий о возможности введения института безотзывных вкладов в России. Дополнительные услуги (дистанционный доступ с возможностью оплаты счетов и коммунальных услуг, выпуск дебетовых карт и другие) получили 19% голосов.

13. Оцените, как изменится потребность банка в привлечение средств с межбанковского рынка в ближайшие 12 месяцев ОЦЕНИТЕ, КАК ИЗМЕНИТСЯ ПОТРЕБНОСТЬ БАНКА В ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ С МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 0% 3% 6% ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАСТЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАСТЕТ ОСТАНЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ 47% 44% НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТСЯ 47% респондентов не видят никакого изменения в ближайшем будущем относительно потребности своего банка в привлечении средств с межбанковского рынка.

Другая существенная часть опрошенных (44%) полагает, что в 2013 г. произойдет некое увеличение данного спроса. А 6% и вовсе считают, что увеличение будет значительным. Итого, ровно половина респондентов считает, что тенденция будет развиваться в сторону увеличения спроса на МБК. Оживление рынка межбанковского кредитования выглядит вполне логичным на фоне снижения банковской ликвидности. В структуре МБК (по данным ЦБ РФ) в зависимости от срока кредитования, как видно на рисунке ниже, подавляющая часть приходится на краткосрочные займы сроком до одного месяца.

Рисунок 9. Сумма выданных МБК за 2012 год сумма выданных МБК за 2012 год сумма выданных кредитов;

краткосрочные;

44581432,сумма выданных сумма выданных кредитов; кредитов;

среднесрочные; долгосрочные;

965612,67 111648,Источник: данные Банка России 14. Оцените, как изменятся возможности банка по привлечению займов у нерезидентов (размещения облигационных займов за рубежом) в ближайшие 12 месяцев ОЦЕНИТЕ, КАК ИЗМЕНЯТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ БАНКА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЗАЙМОВ У НЕРЕЗИДЕНТОВ (РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ ЗА РУБЕЖОМ) В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 3% 9% 3% ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАСТУТ 30% НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАСТУТ ОСТАНУТСЯ НЕИЗМЕННЫМ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТЯТСЯ 55% ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТЯТСЯ По сравнению с результатами других вопросов по краткосрочным ожиданиям в ответах на данный вопрос сильно выделяется вариант «значительно сократятся», набравший почти 10%. Такого количества негативных ожиданий не было ни по одному из вопросов. 3% респондентов склоняются к незначительной потери возможностей по привлечению средств у нерезидентов. Более половины респондентов (55%) не ждут изменений вовсе.

Pages:     | 1 || 3 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.