WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 |

Рис. 3. Составляющие внутренней и внешней цены на нефть Левый столбец рис. 3 показывает компоненты внутренней цены на нефть. По данным Росстата, в 20 году внутренняя цена промыш­ ленных организаций на нефть составляет 2 0 руб. за тонну, из 12 Модернизация или консервация: роль экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты которых 3293 руб. — это затраты, маржа и НДС в оптовой торговле, оставшиеся 87 8 руб. — это безналоговая цена производителей, также публикуемая Росстатом. Разложение безналоговой цены на состав­ ляющие является оценкой авторов. Правый столбец показывает вза­ имосвязи компонент внутренней и внешней цены и формирование цены российской нефти на внешних рынках.

Для того чтобы оценить последствия от отмены экспортных пош­ лин на нефть и нефтепродукты, необходимо сделать некоторые пред­ положения о сценарном развитии.

3. Сценарии реформы Рассматриваемые три сценария реформы можно условно ранжи­ ровать по интенсивности проведения институциональных преобра­ зований в отрасли, скорости протекания процессов модернизации и степени допуска иностранных производителей нефтепродуктов на внутренний рынок. Во всех сценариях внутренняя безналоговая цена на нефть в России растет до уровня мировой цены за вычетом транс­ порта в Европу и маржи от продажи на экспорт, что составляет, по нашим оценкам, 20 500 руб.

Сценарий 1. Отмена экспортных пошлин, закрытый внутренний рынок нефтепродуктов при отсутствии модернизации нефтеперера­ ботки, низкой конкуренции, снижении акцизов на нефтепродукты для компенсации роста цен. Предпосылки данного сценария: внутренний российский рынок в кратко­ и среднесрочном периоде в определен­ ной степени закрыт от иностранных производителей энергоресурсов, то есть на внутреннем рынке ВИНКи повышают цены до уровня монопольных цен; в России наблюдается низкая скорость институци­ ональных преобразований в отрасли; в отрасли не запущены процессы модернизации.

По нашим оценкам, в результате реализации данного сценария внутренняя российская безналоговая цена на бензин растет на 48%, при этом за счет снижения акцизов (компенсация роста цен) рознич­ ная цена растет в меньшей степени: +32% для населения, +40% для промышленных предприятий.

Среди используемых инструментов макроэкономической политики в данном сценарии следует отметить необходимость решения о сни­ жении акцизов (и импортных пошлин) на нефтепродукты на внут­ реннем рынке для сдерживания роста конечных цен для населения и промышленных потребителей. При этом существующая ситуация, характеризующаяся отсутствием серьезной конкуренции на внутрен­ нем рынке, неэффективностью отечественных НПЗ и непомерной (по европейским меркам) маржой в оптовой и розничной торговле, в целом будет сохраняться.

Сценарий 2. Отмена экспортных пошлин, постепенное открытие внутреннего рынка нефтепродуктов, усиление конкуренции на рын­ Георгий ИДРИСОВ, Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ ке нефтепродуктов и постепенная модернизация нефтепереработки.

В рамках второго сценария сделаны такие же стратегические пред­ посылки, что и в сценарии №, за исключением того, что пред­ полагается проведение качественных институциональных преобра­ зований в отрасли, обеспечивающих: большую конкуренцию между ВИНКами в секторе оптовой и розничной торговли внутри страны за счет ужесточения антимонопольного законодательства, определенную конкуренцию отечественных ВИНКов с иностранными поставщиками нефтепродуктов (снижение до нуля импортной пошлины на нефте­ продукты), которые, тем не менее, испытывают административные и регулятивные барьеры при поставках нефтепродуктов на внутренний российский рынок; частичную модернизацию и повышение глубины переработки на российских НПЗ в режиме административного давле­ ния по отдельным, резонансно обсуждаемым случаям за счет принуди­ тельного обновления оборудования (освоения бюджетных средств).

В результате реализации данного сценария внутренняя российская безналоговая цена на бензин растет на 48%, при этом за счет сниже­ ния акцизов и институциональных преобразований и модернизации происходит относительно меньший по сравнению с первым сцена­ рием рост розничной цены на бензин: + 23% для населения, + 33% для промышленных предприятий.

С точки зрения используемых инструментов экономической по­ литики в этом сценарии предполагается некоторое изменение поло­ жения (по сравнению со сценарием № ) за счет административного регулирования деятельности монопольного и неэффективного секто­ ра. Как и в сценарии №, для снижения роста цен для промышлен­ ных потребителей и населения подразумевается снижение акцизов на нефтепродукты.

Сценарий 3. Отмена экспортных пошлин, открытие внутреннего рынка нефтепродуктов, конкурентная среда на рынке нефтепродук­ тов, модернизация нефтепереработки. В рамках третьего сценария предполагается практически совершенная конкуренция на внутреннем рынке нефтепродуктов между иностранными поставщиками и отечест­ венными ВИНКами, осуществление комплекса институциональных преобразований в отрасли, позволяющих обеспечить высокий уро­ вень конкуренции, качественное повышение глубины переработки на отечественных НПЗ, устранение неэффективных (немодернизи­ руемых) участников рынка. Иными словами, мы предполагаем, что нефтепродукты, как и нефть, являются торгуемым товаром.

Механизмы формирования внутренней безналоговой и внутренней конечной цены существенно различаются по сравнению с первыми двумя сценариями. Цены на нефтепродукты формируются рыночны­ ми механизмами, отечественные ВИНКи в наименьшей степени могут использовать свою рыночную власть на внутреннем рынке.

В силу того что на отечественный рынок приходят иностранные компании, которые работают как с промышленными предприятия­ 14 Модернизация или консервация: роль экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты ми, так и в рознице, на уровне минимальной маржи, они начинают конкурировать за рынок с отечественными компаниями. При этом низкокачественный бензин на внутренний рынок поставляют толь­ ко отечественные НПЗ. Практически на внутренний рынок низ­ кокачественного бензина могут также войти и иностранные ком­ пании, однако их минимальная цена — долгосрочные предельные издержки плюс транспорт. Таким образом, на внутреннем рынке устанавливается единая цена на низкокачественный бензин, причем отечественные ВИНКи, имея конкурентный запас в размере двой­ ных транспортных издержек на тонну, с одной стороны, находятся под угрозой импорта низкокачественного бензина из Европы, а с другой стороны, конкурируют с высококачественным европейским бензином. Под влиянием этих факторов формируется внутренняя цена на низкокачественный бензин внутри страны. При этом в силу открытости внутреннего рынка на европейской части России будет наблюдаться наиболее острая конкуренция между иностранными и отечественными поставщиками, а по мере удаления от центральной части России на восток конкуренция за рынок высококачественного бензина будет снижаться из­за высокой стоимости транспортиров­ ки. Таким образом, при достаточной открытости внутреннего рынка первое время на европейской территории России будет наблюдаться ценообразование на высококачественный бензин примерно по пра­ вилу «европейская безналоговая цена плюс транспорт», тогда как ценообразование на низкокачественный бензин — «европейская цена минус транспорт».

В результате реализации данного сценария рост безналоговой цены на нефтепродукты составит +64% (до безналоговой цены на нефте­ продукты на европейском рынке за вычетом расходов на транспорти­ ровку), причем розничная цена нефтепродуктов для потребителей за счет конкуренции с импортными поставщиками, по оценкам, подни­ мется всего на 2%, а для промышленных потребителей — на 30%.

С теоретической точки зрения инструменты макроэкономичес­ кой политики в данном сценарии, на наш взгляд, наиболее понят­ ны и прозрачны. Для обеспечения начала процессов модернизации отечественной нефтепереработки, повышения глубины переработки, повышения уровня конкуренции внутри страны и, как следствие, сни­ жения цены на нефтепродукты для конечных потребителей в первую очередь необходимо открыть рынок для иностранных производителей бензина. Наряду с мерами административного регулирования по недо­ пущению нарушения антимонопольного законодательства рыночные принципы конкуренции и свободной торговли будут содействовать вытеснению с внутреннего рынка отечественных компаний, не спо­ собных или не готовых к модернизации и в конечном счете — к уста­ новлению маржи в торговле бензином внутри страны в соответствии с уровнем, обычным для мировой практики. Среди мер регулирова­ ния рынка нефтепродуктов в первую очередь следует рассматривать Георгий ИДРИСОВ, Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ повышение конкуренции как в секторе реализации нефтепродуктов, так и в секторе реализации нефти и прекращение дискриминации при доступе к транспортной инфраструктуре при транспортировке нефтепродуктов. Таким образом, в числе мер, направленных на по­ вышение эффективности работы внутреннего рынка нефтепродуктов, можно рассматривать:

• запуск институциональных предпосылок модернизации сектора нефтедобычи и нефтепереработки и, как следствие, устранение искажающих и дестимулирующих ценовых искажений, приводя­ щих к избыточному потреблению энергоресурсов в российской экономике;

• внедрение практики открытой и честной конкуренции на внут­ реннем рынке с импортом — снижение административных, тех­ нических, таможенных, транспортных барьеров для иностранных поставщиков нефтепродуктов;

• создание и развитие региональных бирж нефтепродуктов с обя­ зательной продажей части нефтепродуктов каждым ВИНКом на бирже;

• создание и развитие внутренней биржи нефти и стимулирова­ ние снижения внутренних издержек транспортировки нефти за счет оптимизации логистических схем поставок на отечественные НПЗ (включая внутриотраслевой обмен или торговлю нефтью между отечественными добывающими компаниями);

• обеспечение равного доступа для всех участников рынка к транс­ портной инфраструктуре (в том числе нефте­ и нефтепродук­ топроводы), осуществляющей экспортные, импортные и внут­ ренние поставки нефти и нефтепродуктов;

• совершенствование правил государственных закупок нефтепро­ дуктов;

• совершенствование антимонопольных процедур во всех звеньях производства и реализации нефтепродуктов.

Предпосылки и последствия трех представленных сценариев све­ дены в табл..

С точки зрения сравнения полученных конечных состояний эко­ номики по цене на нефтепродукты для промышленности и населения видно, что для населения сценарий с наиболее интенсивными инс­ титуциональными преобразованиями и модернизацией отрасли (сце­ нарий № 3) приводит к наименьшему росту цен. При этом первый и второй сценарии менее предпочтительны, так как отечественные ВИНКи отчасти пользуются монопольной властью в сфере рознич­ ной торговли, закрытостью рынка от импорта, отсутствием стимулов для реальной модернизации сектора, что приводит к большему росту цен. С точки зрения предприятий — потребителей нефтепродуктов наименее благоприятен сценарий №, в котором ВИНКам позво­ лено сохранить свою неэффективность и частично переложить изъ­ ятие НДПИ с внутреннего рынка на потребителей нефтепродуктов.

1 Модернизация или консервация: роль экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты Т а б л и ц а Предпосылки и последствия различных сценариев отмены экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий Основные предпосылки Отмена экспортной пошлины на нефть и нефте­ + + + продукты Отмена акцизов на импорт нефтепродуктов + + + Открытость внутреннего рынка – – + Наличие внутренней конкуренции – + + Административный контроль за работой ре­ гиональных рынков нефтепродуктов в режиме – + + ручного управления Институциональная модернизация отечественной – – + нефтепереработки Глубина переработки на отечественных НПЗ (%) 70—75 80—85 90—Основные последствия Рост внутренней безналоговой цены нефти (%) + 36 + 36 + Рост внутренней безналоговой цены бензина (%) +48 +48 +Рост оптовой цены бензина (%) +40 +33 +Рост розничной цены бензина (%) +32 +23 + С точки зрения промышленных и конечных потребителей третий сце­ нарий лучше второго, а второй лучше первого — для отечественных ВИНКов все наоборот: во втором сценарии ВИНКам позволяется частично реализовывать свою рыночную власть, устанавливая вы­ сокие внутренние цены, однако их уровень все же ниже, чем цены на нефтепродукты для промышленных предприятий Европы (цены внутри ниже за счет того, что отечественные предприятия, с одной стороны, раньше неэффективно потребляли дешевые нефтепродукты и просто не могут предъявить спрос такого же уровня, как современ­ ные европейские предприятия, а с другой стороны, за счет того, что нефтепродукты внутри страны более низкого качества, чем в Евро­ пе). То есть во втором сценарии происходит частичное субсидиро­ вание отечественных промышленных потребителей энергоресурсов за счет отсутствия институциональных стимулов для модернизации отечественных НПЗ и частичной консервации их неэффективности.

Во всех сценариях, по сути, полностью отменяется субсидирование секторов отечественной экономики за счет пониженных цен на нефть, но в первом и втором сценарии продолжается субсидирование нефте­ переработки через закрытость рынка и предоставление возможности частично монополизировать рынок внутри страны.

Ключевые различия представленных сценариев (и их возможных вариаций): (а) степень, в которой отечественная нефтепереработка и нефтехимия, в настоящее время субсидируемые за счет пониженной цены нефти в размере,7 и 0,3 п.п. ВВП соответственно компенси­ руют отмену субсидирования за счет конечных потребителей нефте­ продуктов (промышленности и населения), то есть перенесут в итоге Георгий ИДРИСОВ, Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ отмену субсидии в дополнительный (по сравнению с обоснованным) рост цен; (б) степень, в которой отечественная промышленность, где в виде субсидии за счет пониженной цены нефтепродуктов в насто­ ящее время остается,7 п.п. ВВП, переложит отмену этой субсидии на конечных потребителей — смежные отрасли, использующие их продукцию, и население.

Pages:     | 1 || 3 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.