WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 16 |

риодом прошлого года. Причинами значитель- Объем первичной переработки нефти в янваного роста добычи нефти в последние годы ста- ре-апреле 2007 г. увеличился на 3,9% по сравнели расширение возможностей экспорта, в част- нию с соответствующим периодом прошлого ности, благодаря созданию Балтийской трубо- года, а глубина переработки нефти повысилась проводной системы и использованию железно- до 70,7% (в январе-апреле 2006 г. данный покадорожного транспорта, а также рост внутренне- затель составил 70,2%). Продолжался, хотя и го спроса. В то же время темпы роста добычи медленно, начавшийся в 2002 г. рост добычи нефти остаются существенно ниже, чем в 2002- природного газа, составивший за первые четыре 2004 гг., когда прирост добычи нефти достигал месяца 0,7% (таблица 2).

Таблица Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2000-2007 гг., в % к предыдущему году 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 январьапрель Нефть, включая газовый 106,0 107,7 109,0 111,0 108,9 102,2 102,1 103,конденсат Первичная переработка 102,7 103,2 103,3 102,7 102,6 106,2 105,7 103,нефти Автомобильный бензин 103,6 100,6 104,9 101,2 103,8 104,8 107,4 107,Дизельное топливо 104,9 102,0 104,7 102,0 102,7 108,5 107,0 104,Топочный мазут 98,3 104,2 107,1 100,3 97,8 105,8 104,5 102,Газ естественный, 98,5 99,2 101,9 103,4 101,6 100,5 102,4 100,млрд.куб.м Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Характерной тенденцией последних лет явля- шлом году была признана банкротом. Все осется повышение роли государственных компа- новные нефтедобывающие и нефтеперерабатыний в нефтяном секторе. Существенное усиле- вающие активы ЮКОСа были приобретены гоние позиций госкомпаний в нефтяном секторе сударственной компанией Роснефть. В результапроизошло за счет приобретения ими активов те доля Роснефти в общероссийской добыче частных компаний: в 2004 г. компанией Рос- нефти повысилась с 17% до 21,5%, а доля госунефть был приобретен выделенный из состава дарственных компаний в целом (Роснефти и ЮКОСа Юганскнефтегаз, в 2005 г. Газпромом Газпрома, включая Газпром нефть) увеличилась была приобретена компания Сибнефть, а в кон- с 26,6% до 31,1% (таблица 3). В результате прице 2006 г. Газпром приобрел контрольный пакет обретения активов ЮКОСа Роснефть стала акций в проекте «Сахалин-2», который реализу- крупнейшей нефтяной компанией России (до ется зарубежными инвесторами. этого крупнейшей нефтяной компанией был В мае 2007 г. завершилась продажа оставших- ЛУКОЙЛ).

ся активов компании ЮКОС, которая в проТаблица Влияние продажи активов ЮКОСа на структуру производства нефти в России Структура добычи нефти в Структура добычи нефти после 2006 г., продажи активов ЮКОСа**, %* %* Роснефть 17,0 21,ЛУКОЙЛ 18,8 18,ТНК-BP 15,1 15,Сургутнефтегаз 13,7 13,Газпром (включая Газпром нефть) 9,6 9,Татнефть 5,3 5,Славнефть 4,8 4,ЮКОС 4,5 - РуссНефть 3,1 3,Башнефть 2,4 2,Прочие производители 5,7 5,Госкомпании, всего 26,6 31,* В % к общероссийской добыче нефти, включая газовый конденсат.

** По данным о добыче нефти в 2006 г.

Источник: рассчитано по данным Минпромэнерго России.

В результате состоявшегося перераспределе- силась концентрация производства. В настоящее ния активов в нефтяном секторе заметно повы- время на долю пяти крупнейших компаний сектора (Роснефть, ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, Сургутнеф- тябре 2006 г. средняя внутренняя цена на нефть тегаз и Газпром) приходится 79% добычи нефти (цена производителей) в долларовом выражении в стране. Восемь нефтяных компаний, которые достигла 232,1 долл. за тонну, а средняя цена на либо являются, либо могут рассматриваться как автомобильный бензин – 478,7 долл. за тонну, вертикально-интегрированные, контролируют что является максимальным уровнем цен на более 91% добычи нефти. В газовом секторе од- нефть и автобензин за весь пореформенный пеной компанией (Газпром) добывается 84% газа. риод. В конце 2006 г. и январе-феврале 2007 г.

При этом Газпром полностью контролирует сис- под влиянием снижения мировых цен на нефть тему магистральных газопроводов и экспорт га- цены на внутреннем рынке заметно снизились.

за. В марте-апреле с повышением мировых цен на В 2006 г. наблюдался значительный рост цен нефть внутренние цены вновь повысились, остана нефть и нефтепродукты на внутреннем рын- ваясь, однако, пока ниже уровня сентября проке, обусловленный ростом мировых цен. В сен- шлого года (таблица 4).

Таблица Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ в долларовом выражении в 2005-2007 гг.

(средние цены производителей, долл./т) 2005 г. 2006 2006 2006 2007 2007 2007 декабрь июнь сентябрь декабрь январь февраль март апрель Нефть 167,2 207,3 232,1 168,4 173,5 156,9 150,9 174,Автомобильный 318,2 400,7 478,7 416,5 392,1 365,9 385,6 441,бензин Дизельное топливо 417,0 455,9 471,2 426,1 420,1 422,9 425,5 449,Топочный мазут 142,7 191,9 194,9 148,8 138,3 120,5 133,6 164,Газ, долл./тыс.куб.м 11,5 14,0 16,1 14,4 12,2 15,4 15,5 16,Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.

Как показывает анализ данных об экспорте 94% нефтепродуктов) была экспортирована за нефти и нефтепродуктов (таблица 5), суммар- пределы СНГ.

ный чистый экспорт нефти и нефтепродуктов в Приведенные данные свидетельствуют о су2006 г. достиг исторического максимума 349,4 щественном усилении экспортной ориентации млн. т, что на 19,8% выше предреформенного нефтяного сектора по сравнению с предреформаксимума, достигнутого в 1988 г. (291,6 млн. менным периодом, однако следует иметь в виду, т). В то же время в нефтяном экспорте наблюда- что оно связано не только с увеличением абсолось увеличение доли нефтепродуктов, удель- лютных объемов экспорта, но и со значительный вес которых повысился с 18,2% в 1990 г. до ным сокращением внутреннего потребления 29,6% в 2006 г. В условиях резкого снижения нефти в результате рыночной трансформации внутреннего потребления нефти (по нашим рас- российской экономики.

четам, оно сократилось с 269,9 млн. т в 1990 г. Высокий уровень мировых цен на нефть обудо 130,6 млн. т в 2006 г., то есть более чем в два словил значительный рост доходов в нефтяном раза) удельный вес чистого экспорта нефти и секторе экономики. Суммарные доходы от экснефтепродуктов в производстве нефти повысил- порта нефти и основных видов нефтепродуктов ся за этот период с 47,7% до 72,8%. (автомобильного бензина, дизельного топлива и При некотором повышении доли нефтепро- мазута) в 2006 г. достигли 140,0 млрд. долл., что дуктов, в структуре нефтяного экспорта по- является рекордным уровнем за весь порефорпрежнему преобладал экспорт сырой нефти, со- менный период (таблица 6). Для сравнения ставивший более 70% общего экспорта нефти и можно отметить, что минимальный уровень донефтепродуктов. В экспорте нефтепродуктов ходов от нефтяного экспорта наблюдался в усосновная часть приходилась на топочный мазут, ловиях падения мировых цен на нефть в 1998 г., используемый в Европе в качестве сырья для когда экспортная выручка составила лишь дальнейшей переработки, и дизельное топливо. млрд. долл.

Основная часть энергоресурсов (85% нефти и Таблица Соотношение производства, потребления и экспорта нефти и нефтепродуктов в 2000-2006 гг.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Нефть, млн. т Производство 323.2 348.1 379.6 421.4 458.8 470.0 480.Экспорт, всего 144.5 159.7 187.5 223.5 257.4 252.5 248.Экспорт в страны - не члены 127.6 137.1 154.8 186.4 217.3 214.4 211.СНГ Экспорт в страны СНГ 16.9 22.7 32.7 37.1 40.1 38.0 37.Чистый экспорт 138.7 154.7 181.3 213.4 253.2 250.1 246.Внутреннее потребление 123.0 122.9 123.5 129.8 124.2 123.1 130.Чистый экспорт в % к произ- 42.9 44.4 47.8 50.6 55.2 53.2 51.водству Нефтепродукты, млн.т Экспорт, всего 61.9 70.8 75.0 78.4 82.1 97.0 103.Экспорт в страны - не члены 58.4 68.3 72.5 74.9 78.0 93.1 97.СНГ Экспорт в страны СНГ 3.5 2.5 2.6 3.5 4.1 3.9 5.Чистый экспорт 61.5 70.5 74.8 78.2 81.4 96.8 103.Нефть и нефтепродукты, млн. т Чистый экспорт нефти и неф- 200.2 225.2 256.1 291.6 334.6 346.9 349.тепродуктов Чистый экспорт нефти и неф- 61.9 64.7 67.5 69.2 72.9 73.8 72.тепродуктов в % к производству нефти Источник: Федеральная служба государственной статистики, Минпромэнерго России, Федеральная таможенная служба, расчеты авторов.

Таблица Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2000-2006 гг., млрд. долл.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Выручка от экспорта 34,9 33,4 38,7 51,1 74,6 112,4 140,нефти и основных видов нефтепродуктов Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.

Доля топливно-энергетических товаров в рос- 33,9%. В I квартале 2007 г. экспорт нефти в насийском экспорте в 2006 г. достигла 65,2%. туральном выражении по сравнению с соответУдельный вес нефти и основных видов нефте- ствующим периодом прошлого года увеличился продуктов (автомобильного бензина, дизельного на 3,0% (таблица 7). Удельный вес экспорта топлива и мазута) в российском экспорте в 2006 нефти в общем объеме российского экспорта в I г. составил 46,4%, в том числе сырой нефти – квартале 2007 г. составил 33,0%.

Таблица Экспорт нефти из России в 2002-2007 гг., в % к предыдущему году 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

I квартал* Экспорт нефти, всего 113,9 117,8 115,0 98,4 98,0 103,* В % к I кварталу 2006 г.

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов в натуральном и стоимостном выражении отражена на рисунке 1.

80 40 0 Млн. т (левая шкала) Млн. долл (правая шкала) Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.

Рис.1. Экспорт нефти и нефтепродуктов в натуральном и стоимостном выражении в 1997-2007 гг., млн. т, млн. долл.

Ситуация на мировом нефтяном рынке позво- близка к 60 долл./барр (См.: Бюллетень модельляет ожидать сохранения в ближайшей перспек- ных расчетов краткосрочных прогнозов социтиве высоких мировых цен на нефть и благопри- ально-экономических показателей РФ. Май ятных внешних условий для формирования до- года. М.: ИЭПП, 2007)., что будет соответствоходной части государственного бюджета, по- вать цене российской нефти Юралс примерно полнения стабилизационного фонда и развития 56,5 долл./барр.

Ю.Бобылев нефтегазового сектора. По прогнозу ИЭПП, цена нефти Брент в ближайшие месяцы будет Конъюнктура промышленности в мае 2007 г.

Первые данные о состоянии российской про- кв. индекс прироста производства по сравнению мышленности в мае дают вполне оптимистич- с соответствующим периодом прошлого года ную картину динамики основных конъюнктур- составил в апреле 4,6% (по расчетам ЦМАКП – ных индикаторов. Наращивание темпов роста 6,0%) против 8,4% в первом квартале (ЦМАКП - выпуска основывается на сохраняющемся уве- 7,2%). Темп прироста обрабатывающих произличении темпов роста платежеспособного спро- водств (к предыдущему месяцу, с исключением са и необходимости пополнения запасов готовой сезонного и календарного факторов) в апреле продукции. Основной помехой росту выпуска составил 0,5% после 0.7% в марте.

впервые стал недостаток квалифицированных Оперативные данные опросов дают более опкадров. тимистичную картину динамики основных конъюнктурных индикаторов российской проСогласно данным Росстата, в апреле рост мышленности в последние месяцы.

промышленного производства существенно за- Во-первых, снижение темпов роста выпуска медлился. После конъюнктурного «перегрева» I показывают только «сырые» (до очистки от се янв.янв.янв.янв.янв.янв.янв.янв.янв.янв.янв.июл.июл.июл.июл.июл.июл.июл.июл.июл.июл.зонных и случайных колебаний) данные. Ис- В-третьих, динамику промышленного выпусключение сезонного фактора демонстрирует по- ка поддерживает и необходимость пополнения степенное увеличение темпов роста производст- запасов готовой продукции. С августа 2006 по ва. В результате в мае был достигнут очередной март 2007 г. балансы оценок запасов находились абсолютный рекорд: 36 балансовых пунктов по- в интервале от +2 до +5 балансовых пунктов, сле 34 в апреле. что является крайне низким значением после Во-вторых, интенсивный промышленный рост +10..+15 б.п. в предыдущие 12 месяцев. В мае основывается на сохраняющемся увеличении этот показатель увеличился до +9.

темпов роста платежеспособного спроса. В мае Прогнозы изменения спроса (до очистки от (после очистки от сезонности) темп роста про- сезонности) не изменились и остались на уровне даж составил 22 б.п., что на 4 пункта превосхо- 33 б.п. (абсолютный рекорд был зарегистриродит результат апреля и также является абсолют- ван в марте 2007 г. и составляет 39 б.п.). Исклюным рекордом всего периода мониторинга. чение сезонного фактора показало сохранение Впрочем, как и в случае выпуска, исходные дан- рекордных значений марта в течение апреля и ные показали замедление темпов роста спроса с мая. Аналогичная ситуация сложилась и с про36 балансовых пунктов в марте до 22 в мае. Од- гнозами выпуска. Исходные данные продемоннако удовлетворенность объемами продаж про- стрировали предполагаемое замедление темпов должает расти. Сейчас в российской промыш- роста выпуска с 51 б.п. в апреле до 44 б.п. в мае.

ленности 72% предприятий считают спрос на Очистка от сезонности уже дала сохранение ресвою продукцию нормальным (рост за послед- кордных значений в течение последних трех мение 12 месяцев – 17 пунктов). Это также являет- сяцев, а исключение еще и случайных колебася абсолютным рекордом. ний улучшило предыдущий рекорд на 1 пункт.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ОЦЕНОК Опросы предприятий постоянно показывают, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА что достаточно большая доля российской промышленности не имеет на своих рынках сбыта % конкурирующего импорта. По оценкам самих НИЖЕ НОРМЫ производителей (без предприятий электроэнергетики и топливной), около трети из них сейчас не сталкиваются с импортом (см. табл.) НОРМАЛЬНЫЙ 1/941/95 1/961/971/981/99 1/001/01 1/021/031/041/051/06 1/Структура конкурентоспособности российской продукции по отношению к импорту, % Неконкурентоспособна На рынках нет продукция О т р а с л и «На равконкурирующего Итого (по ОКОНХ) ных» им- отечественимпорта портная ная Все обрабатывающие 33 35 10 22 Металлургия 57 29 7 8 Химия и нефтехимия 44 32 1 23 Машиностроение 23 36 15 26 ЛПК 37 41 7 15 Стройиндустрия 74 17 6 3 Легкая 34 29 6 31 Пищевая 21 54 17 8 Источник: Расчеты по результатам апрельского (2007 г.) опроса ИЭПП.

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 16 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.