WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |

Заметно отличаются московские и региональные банки и по валютной структуре привлекаемых средств граждан. В московских банках устойчиво преобладают вклады в иностранной валюте: на их долю приходится около 80% депозитов частных лиц. У региональных банков соотношение долей валютных и рублевых депозитов находится в иной пропорции – на валютные депозиты приходится чуть более 40% привлеченных средств частных лиц. При этом, как видно из данных, приведенных в таблице 11, после сокращения в 2000 и 2001 годах, в 2002 году наблюдалось некоторое повышение доли вкладов в иностранной валюте по сравнению с рублевыми депозитами в выборке без Институт экономики переходного периода Банки. Основные сегменты рынка банковских услуг в период посткризисной стабилизации учета Сбербанка. В Сбербанке привлечение средств частных лиц в иностранной валюте продолжало обгонять увеличение вкладов в рублях.

Таблица 11. Валютная структура депозитов частных лиц Депозиты Действую Сбербанк Действую Сбербанк Действую Сбербанк Действую Сбербанк частных щие банки щие банки щие банки щие банки лиц без без без без Сбербанка Сбербанка Сбербанка Сбербанка 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.10.В валюте 66.1 21.1 63.4 23.6 63.7 25.5 64.2 27.В рублях 33.9 78.9 36.6 76.4 36.3 74.5 35.8 72.Рассчитано по базе данных фирмы СТИиК.

Если рассматривать временную структуру депозитов населения в 2002 году, то здесь заметны изменения, произошедшие за год по сравнению с началом года (см. табл. 12). В 2002 году продолжилось увеличение доли срочных депозитов и, соответственно, снижение доли депозитов до востребования. Доля последних снизилась за 3 квартала с до 19% по всем действующим банкам и с 33 до 29%, если исключить Сбербанк. Как видно из данных, приведенных в таблице 12, высокая доля депозитов до востребования в выборке обусловлена очень высокой долей рублевых депозитов до востребования в коммерческих банках.

Таблица 12. Временная структура депозитов частных лиц-резидентов* Депозиты частных лиц Действующие банки с учетом Действующие банки без учета Сбербанка Сбербанка 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.10.02 01.01.00 01.01.0101.01.0201.10.До востребования** 28.8 29.5 23.2 18.8 34.1 37.1 33.2 29. в т.ч. карточные счета 2.6 2.2 1.6 1.0 8.7 9.6 5.1 3.До 3 месяцев 8.9 6.3 4.8 3.7 14.8 9.8 7.6 5.От 3 до 6 месяцев 49.2 41.4 32.8 29.6 19.9 21.7 21.6 18.От 6 до 12 месяцев 8.1 11.4 14.7 17.6 17.0 21.6 27.3 32.Более года 5.0 11.4 24.5 32.8 14.2 9.8 10.3 14.Всего 100 100 100 100 100 100 100 В валюте До востребования** 28.0 25.4 22.1 18.8 34.7 34.5 28.2 23. в т.ч. карточные счета 4.9 3.6 1.4 1.0 8.6 8.4 2.8 1.До 3 месяцев 7.9 4.6 4.0 2.7 15.8 9.7 8.0 5. Институт экономики переходного периода Банки. Основные сегменты рынка банковских услуг в период посткризисной стабилизации От 3 до 6 месяцев 40.3 41.5 35.0 26.8 15.5 18.4 20.0 16.От 6 до 12 месяцев 16.0 20.0 24.4 27.8 19.1 26.5 32.6 38.Более года 7.8 8.5 14.5 23.8 14.9 10.9 11.2 16.Всего 100 100 100 100 100 100 100 В рублях До востребования** 29.1 31.4 23.7 18.8 33.1 41.2 41.1 38. в т.ч. карточные счета 1.5 1.6 1.7 1.1 8.8 11.5 8.8 5.До 3 месяцев 9.4 7.2 5.3 4.3 13.0 9.9 7.1 5.От 3 до 6 месяцев 53.0 41.4 31.6 27.0 28.2 27.1 24.1 21.От 6 до 12 месяцев 4.7 7.3 9.4 11.4 12.8 13.8 19.0 22.Более года 3.8 12.7 30.0 38.5 12.9 8.0 8.8 11.Всего 100 100 100 100 100 100 100 *доля депозитов частных лиц - нерезидентов в общей сумме депозитов частных лиц в среднем менее 1 % ** к депозитам до востребования отнесены также остатки средств на карточных счетах Рассчитано по базе данных фирмы СТИиК.

Как и в 2001 году, в 2002 году срочные вклады в Сбербанке отличались более длительными сроками. У Сбербанка преобладают депозиты на срок более года. Под его влиянием во временной структуре депозитов агрегированного баланса действующих банков на этот срок также приходится самая высокая доля средств (32.8%). Если не включать в выборку Сбербанк, самым популярным сроком как по рублевым, так и по валютным депозитам остается срок 6-12 месяцев. Причем в Сбербанке этот срок также является преобладающим по вкладам граждан в иностранной валюте (см. таб. 12).

Депозиты предприятий и организаций в 2002 году.

Общий объем рынка депозитов предприятий и организаций10 в России в 2002 году практически не изменился. После периода бурного роста в 1999-2000 годах наступила стабилизация. Если на начало 2002 года объем депозитов предприятий11 в текущих ценах составлял почти 270 млрд. руб., то к концу 3-го квартала – 262 млрд. руб., т.е. сократился за 9 месяцев на 3%.

депозиты предприятий и организаций (далее - депозиты предприятий) не включают депозиты органов власти и управления Здесь и далее рассматриваются действующие банки без учета банков, находящихся под управлением АРКО.

Институт экономики переходного периода Банки. Основные сегменты рынка банковских услуг в период посткризисной стабилизации млрд.руб млрд.долл 45 1 2 0 12.98 12.99 12 12.01 9.на конец месяца 1- рублевые депозиты предприятий и организаций в постоянных ценах начала 1999 года (левая ось) 2- валютные депозиты предприятий и организаций, в млрд. долл. (правая ось) Рисунок 11. Валютная и рублевая составляющие депозитов предприятий Такая динамика депозитов предприятий привела к снижению их доли в пассивах с 9.4 до 7.6%, а в обязательствах банков – c 11.4 до 9.1%. Кроме размещения средств в виде депозитов, предприятия используют также депозитные сертификаты. Их общая сумма составляет менее 10% от суммы собственно срочных депозитов, поэтому из рассмотрения они исключены. Поскольку на вклады юридических лиц-нерезидентов приходится менее 10% общей суммы депозитов предприятий и организаций, то в дальнейшем будут рассматриваться только депозиты предприятий–резидентов.

Общая сумма депозитов предприятий-резидентов за 3 квартала прошлого года снизилась в текущих ценах на 2.6% (в постоянных ценах – на 11.8%). Такая динамика сложилась под влиянием двух противоположно направленных факторов – снижения суммы депозитов в выборке без учета Сбербанка на 4.1% и повышения на 19.3% суммы депозитов, привлекаемые Сбербанком.

1. Валютная структура депозитов предприятий Основная масса размещенных предприятиями в банках срочных вкладов приходится на средства в иностранной валюте, хотя их доля с начала года уменьшилась с 69.3% до 64.7%, и именно под влиянием сокращения этого вида средств (см. рис. 11) уменьшилась общая сумма размещенных предприятиями депозитов. Что касается депозитов в рублях, то их общая сумма выросла за 3 квартала на 12%, и составила в текущих ценах 83.8 млрд. руб.

Институт экономики переходного периода Банки. Основные сегменты рынка банковских услуг в период посткризисной стабилизации Как и в 2001 году, в 2002 году депозиты предприятий привлекали около двух третей действующих банков, в том числе в иностранной валюте - 253 банка по состоянию на октября. Оба сегмента рынка – и рублевый, и валютный - являются относительно низкоконцентрированными, и соотношение сил на них довольно часто меняется.

Суммарная доля трех лидеров на валютном сегменте по состоянию на конец 3 квартала 2002 года не дотягивала до 50%, а доля лидера - Международного Московского Банка (ММБ) была в 2.5 раза выше доли банка, занявшего второе место (Сургутнефтегазбанка), хотя еще на начало года Сургутнефтегазбанк лидировал – на его долю приходилось 29% все привлеченных депозитов предприятий в иностранной валюте.

Уровень концентрации на рублевом сегменте, несмотря на его небольшие объемы, еще ниже. Суммарная доля трех лидеров на 1 октября 2002 года составляла всего 19.3%, а на долю Сбербанка, занимавшего первое место, приходилось 9%.

2. Структура депозитов по срокам привлечения средств Временная структура депозитов предприятий-резидентов заметно отличается от аналогичной структуры депозитов частных лиц. Если вклады до востребования в общей сумме депозитов частных лиц занимают почти 19%, то в общей сумме депозитов предприятий–резидентов только 1.5% (см. рис. 12 и 13).Среди депозитов на срок до одного года предприятия предпочитают наиболее короткие – до трех месяцев, частные лица – на срок от трех до шести месяцев. При этом довольно близкую долю имеют депозиты на срок более года.

1 депозиты до востребования 2 депозиты на срок до 3 месяцев 3 депозиты на срок от 3 до 6 месяцев 4 депозиты на срок от 6 до 12 месяцев 5 депозиты на срок более 1 года Институт экономики переходного периода Банки. Основные сегменты рынка банковских услуг в период посткризисной стабилизации Рисунок 12. Временная структура депозитов предприятий-резидентов на 01.10.02 (с учетом Сбербанка) 1 депозиты до востребования 2 депозиты на срок до 3 месяцев 3 депозиты на срок от 3 до 6 месяцев 4 депозиты на срок от 6 до 12 месяцев 5 депозиты на срок более 1 года Рисунок 13. Временная структура депозитов частных лиц – резидентов на 01.10.02 (с учетом Сбербанка) В 2002 году произошло некоторое перераспределение в структуре привлечения краткосрочных рублевых депозитов, размещаемых предприятиями на срок до года. Если по состоянию на начало года большая часть средств размещалась на срок до трех месяцев (см. таб. 13), то к концу третьего квартала 2002 года заметно возрос удельный вес депозитов со сроками от 3 до 6 месяцев и от 6 месяцев до года (на 33-36%). Одновременно упала доля рублевых депозитов предприятий, привлеченных на срок до 3 месяцев. Доля этих депозитов в общем объеме размещенных предприятиями-резидентами депозитов у среднего российского банка к октябрю сократилась с 40 до 28%. Доля депозитов со сроком свыше 1 года выросла незначительно и в основном за счет депозитов со сроком свыше 3 лет.

Таблица 13. Временная структура депозитов предприятий в рублях.

Срок Доля в общей сумме депозитов предприятий– резидентов в рублях, % 01.02 10.до востребования 2.7 2.до 90 дней 40.2 28.от 91 до 180 дней 14.6 19. Институт экономики переходного периода Банки. Основные сегменты рынка банковских услуг в период посткризисной стабилизации от 181 дня до 1 года 15.0 19.свыше 1 года 27.5 29. в том числе более 3 лет 14.6 16.Справочно:

Средний размер активов (в текущих ценах, в млрд. руб.) 3.4 4.Количество банков 797 Рассчитано по базе данных фирмы СТИиК Сдвиг в сторону более длительных сроков произошел в основном в результате изменения политики столичных банков. Как видно из таблицы 14, доля депозитов на срок более года в рублях у региональных банков не претерпела в рассматриваемый период значительных изменений (35.1% на начало года и 36.2% - к концу третьего квартала), в то время как по московским банкам рост составил 4.3 процентных пункта. Доля депозитов на срок до 3 месяцев снизилась при одновременном увеличении доли средств, привлекаемых на срок от полугода до года. Если у региональных банков сокращение доли рублевых депозитов, привлеченных на срок до 3 месяцев, в общем объеме депозитов за 3 квартала составило в среднем 26%, то у среднего московского банка эта доля сократилась на 30% (с 51.4 до 35.7%). Доля рублевых депозитов предприятий-резидентов в обязательствах региональных банков более чем в 2 раза выше, чем в банках московского региона, хотя для обеих групп наблюдается тенденция к ее росту.

Таблица 14. Временная структура депозитов предприятий в рублях в московских и региональных банках.

Доля в общей сумме депозитов предприятийСрок резидентов в рублях, % Банки Москвы и Региональные банки Московской области 01.02 10.02 01.02 10.до востребования 3.8 3.7 1.0 1.до 90 дней 51.4 35.7 24.0 17.от 91 до 180 дней 11.1 16.2 18.2 22.от 181 дня до 1 года 10.0 16.4 21.7 22.свыше 1 года 23.7 28.0 35.1 36. в том числе более 3 лет 16.3 18.6 14.2 16.Справочно:

Средний размер активов (в текущих 4.43 5.01 1.03 1.ценах, в млрд. руб.) Доля депозитов предприятий- 3.5 3.1 7.2 6.резидентов в обязательствах Количество банков 333 354 462 Рассчитано по базе данных фирмы СТИиК Институт экономики переходного периода Банки. Основные сегменты рынка банковских услуг в период посткризисной стабилизации Во временной структуре валютных вкладов сокращение доли самых коротких депозитов – до 90 дней - сопровождалось разнонаправленными изменениями долей депозитов, привлекаемых на более длительные сроки (см. табл. 15). Доля депозитов на срок от 3 до 6 месяцев выросла на 2.5 процентных пункта, но доля депозитов следующего срочного диапазона упала на 9.3 процентных пункта. При этом доля депозитов, привлекаемых на срок более 1 года, практически удвоилась. Причиной этого стало резкое увеличение объема депозитов, привлекаемых на такой срок Международным Московским Банком. В течение 9 месяцев 2002 года их объем в пассивах ММБ возрос с 3 до 30 млрд.

руб. Если исключить этот банк из рассмотрения, то изменение доли этого вида депозитов в группе региональных банков составит только 2.4 процентных пункта. Такая пестрая картина не позволяет говорить об однозначной тенденции к увеличению сроков, на которые привлекаются депозиты предприятий-резидентов в иностранной валюте.

Таблица 15. Временная структура депозитов предприятий в иностранной валюте.

Срок Доля в общей сумме депозитов предприятий резидентов в валюте, % 01.02 10.до востребования 0.7 0.до 90 дней 43.3 31.от 91 до 180 дней 5.6 8.от 181 дня до 1 года 29.6 20.свыше 1 года 20.8 39. в том числе более 3 лет 9.2 10.Справочно:

Средний размер активов (в текущих 10.3 11.ценах, в млрд. руб.) Количество банков 230 Рассчитано по базе данных фирмы СТИиК Как и по рублевым депозитам предприятий-резидентов, по структуре валютных депозитов также наблюдаются различия между столичными и региональными банками.

Если у среднего регионального банка доля валютных депозитов, привлекаемых на срок до 3 месяцев, сократилась на 23%, то у московского банка наблюдался рост на 13%.

Однако такая динамика валютных депозитов на срок до 3 месяцев у региональных банков складывается под влияние одного банка - Сургутнефтегазбанка, у которого более 80% валютных депозитов предприятий привлечено на этот срок. При этом на долю данного банка приходится 59% общего объема привлеченных валютных депозитов Институт экономики переходного периода Банки. Основные сегменты рынка банковских услуг в период посткризисной стабилизации предприятий-резидентов региональных банков. Если исключить этот банк из рассмотрения, ситуация будет несколько иной (см. таб. 16).

Если на начало года в долях привлекаемых депозитов предприятий-резидентов со сроком до 3 месяцев в обеих группах банков не наблюдалось существенной разницы, то в 2002 году их доля в группе региональных банков росла более быстрыми темпами, чем у среднего московского банка. В итоге к концу третьего квартала прошлого года разрыв в долях депозитов, привлекаемых на срок до 3 месяцев, между средним московским и региональным банком составил 11.8 процентных пункта против 2.7 на начало года (см.

таб. 16).

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.