WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 16 |

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2008 году тенденции и перспективы Нефтегазовый сектор Нефтегазовый комплекс является базовым сектором экономики России, играющим ведущую роль в формировании доходов государственного бюджета и торгового баланса страны. Наиболее значимое влияние на развитие нефтегазового сектора российской экономики в 2008 г. оказывали ценовая ситуация на мировом нефтяном рынке, а также объективное ухудшение условий добычи нефти и газа, снижение их производства на старых месторождениях и существенно более высокие затраты на разработку новых, особенно в неосвоенных регионах с отсутствующей инфраструктурой.

Мировые цены на нефть в 2008 г. вышли на чрезвычайно высокий уровень, превышающий 100 долл./барр. (табл. 8). В июле 2008 г. среднемесячные цены на нефть превысили 130 долл./барр. и достигли исторического максимума не только в номинальном, но и в реальном выражении. Основными факторами ценового роста явились повышенный спрос на нефть, обусловленный высокими темпами роста мировой экономики, в частности экономик Китая, Индии и других азиатских стран, консервативная политика ОПЕК в отношении увеличения добычи нефти странами – членами организации, а также низкий рост производства нефти за пределами ОПЕК. Существенное влияние на динамику производства нефти в последние годы оказало снижение темпов роста добычи нефти в России и сокращение добычи на месторождениях Северного моря. Серьезным фактором, способствовавшим повышению мировых цен на нефть, явился значительный приток спекулятивных капиталов на товарные биржевые рынки. В сентябре–декабре 2008 г. замедление темпов мирового экономического роста, снижение спроса на нефть в развитых странах и отток капиталов с товарных биржевых рынков обусловили значительное снижение мировых цен на нефть. По данным Международного энергетического агентства ОЭСР, в IV квартале 2008 г. сокращение спроса на нефть в странах ОЭСР достигло 5,2% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года (табл. 9).

Таблица Мировые цены на нефть в номинальном выражении в 2000–2008 гг., долл./барр.

2000 2001 2002 2003 2004 Цена нефти Brent, Велико- 28,5 24,4 25,0 28,8 38,2 54,британия Цена нефти Urals, Россия 26,6 23,0 23,7 27,0 34,5 50,Цена корзины нефти cтран – 27,6 23,1 24,3 28,1 36,1 50,членов ОПЕК Продолжение таблицы 2008 2008 2008 2006 2007 I кв. II кв. III кв. IV кв.

Цена нефти Brent, Велико- 65,2 72,5 96,9 121,4 114,8 54,9 97,британия Цена нефти Urals, Россия 61,2 69,4 93,3 117,5 113,2 54,1 94,Цена корзины нефти стран – 61,1 69,1 92,7 117,6 113,5 52,5 94,членов ОПЕК Источник: OECD International Energy Agency, OPEC.

Несмотря на значительное снижение в последние месяцы года, средняя цена на нефть в 2008 г. (97 долл./барр. для нефти Brent) является чрезвычайно высокой не только для периода пореформенного развития российской экономики, но и с точки зрения всей исторической ретроспективы. Сопоставимый уровень мировых цен на нефть в реРаздел Реальный сектор экономики альном выражении за период с 1900 г. наблюдался лишь в 1979–1980 гг., когда среднегодовая цена на нефть Brent в реальном выражении (в ценах 2007 г.) составляла 90,7– 93,1 долл./барр. при номинальном значении 31,6–36,8 долл./барр. Для сравнения можно отметить, что в 1998 г. среднегодовая цена нефти Brent в реальном выражении (в ценах 2007 г.) составляла лишь 16,7 долл./барр. (12,7 долл./барр. в номинальном выражении), а в среднем в 1990-е гг. – 25,9 долл./барр.

Таблица Мировой спрос на нефть в 2008 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 2008 2008 2008 I кв. II кв. III кв. IV кв.

Мир – всего 0,8 0,7 –0,6 –2,5 –0,Страны ОЭСР –1,7 –2,0 –4,6 –5,2 –3, В том числе:

Северная Америка –3,3 –3,5 –7,1 –5,2 –4, Европа 0,1 –0,2 –0,1 –2,9 –0, АТР –0,5 –0,7 –5,0 –9,2 –3,Страны – не члены ОЭСР 4,2 4,3 4,6 1,0 3, В том числе:

Китай 7,1 2,9 7,2 0,1 4,Источник: OECD International Energy Agency.

Помесячная динамика мировых цен на нефть в 2008 г. характеризовалась их устойчивым ростом вплоть до июля 2008 г., когда был достигнут максимум нефтяных цен, и их резким снижением начиная с августа 2008 г. К концу года цена российской нефти на мировом рынке опустилась до 39,9 долл./барр., т.е. упала более чем в три раза по отношению к уровню июля. Данные о помесячной динамике мировых цен на нефть в 2008 г. приведены в табл. 10 и на рис. 8.

Таблица Мировые цены на нефть в номинальном выражении в 2008 г., долл./барр.

2008 г. 2008 г. 2008 г. 2008 г. 2008 г. 2008 г.

январь февраль Март апрель май июнь Цена нефти Brent, Велико- 92,0 95,0 103,7 109,0 122,7 132,британия Цена нефти Urals, Россия 89,4 91,4 99,2 105,7 118,8 128,Продолжение таблицы 2008 г. 2008 г. 2008 г. 2008 г. 2008 г. 2008 г.

июль август Сентябрь октябрь ноябрь декабрь Цена нефти Brent, Велико- 133,2 113,0 98,1 71,9 52,5 40,британия Цена нефти Urals, Россия 130,1 111,9 97,5 70,8 51,5 39,Источник: OECD International Energy Agency, OPEC.

В условиях резкого снижения мировых цен на нефть ОПЕК предприняла ряд мер по сокращению добычи нефти странами – членами организации с целью поддержания нефтяных цен: в сентябре 2008 г. принято решение придерживаться квоты нефтедобычи на уровне сентября 2007 г., скорректированной с учетом включения в картель Анголы и Эквадора, но без включения Ирака и Индонезии9, что должно было снизить объем Индонезия, ставшая в последние годы нетто-импортером нефти, в 2008 г. объявила о выходе из состава ОПЕК и с 2009 г. не является членом данной организации.

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2008 году тенденции и перспективы добычи нефти странами – членами организации на 520 тыс. барр. в сутки по сравнению с июлем 2008 г.; в октябре принято решение о сокращении с 1 ноября 2008 г. добычи на 1,5 млн барр. в сутки по отношению к уровню сентября 2008 г.; в декабре 2008 г. – решение сократить добычу нефти с 1 января 2009 г. на 4,2 млн барр. в сутки по отношению к уровню сентября.

Источник: Минэкономразвития России.

Рис. 8. Цена на нефть сорта Urals в 2008 г., долл./барр.

Данные решения не оказали, однако, какого-либо видимого влияния на рынок.

Это было связано как с неполным выполнением странами ОПЕК принятых обязательств по сокращению добычи, так и со снижением спроса на нефть в развитых странах в условиях начавшейся рецессии.

Рост добычи нефти в России в первой половине 2000-х гг. (табл. 11) был связан с расширением возможностей ее экспорта, в частности благодаря созданию Балтийской трубопроводной системы и использованию железнодорожного транспорта, интенсификацией разработки действующих месторождений и расширением инвестиционных возможностей нефтяных компаний в результате роста мировых цен на нефть. В последние годы темпы роста добычи нефти существенно снизились. Если в 2002–2004 гг. прирост добычи нефти достигал 9–11% в год, то в 2006–2007 гг. годовой прирост составил лишь 2,1%, а в 2008 г. впервые за последние годы наблюдалось снижение добычи нефти (табл. 12). Это является явным признаком исчерпания резервов увеличения добычи нефти в стране за счет интенсификации разработки действующих месторождений и авг.окт.дек.сен.янв.апр.ноя.мар.май.июн.июл.фев.Раздел Реальный сектор экономики свидетельствует о необходимости более активных действий по освоению новых нефтяных площадей.

Переработка нефти в течение последних нескольких лет росла более быстрыми темпами по сравнению с ее добычей, что было обусловлено главным образом более быстрым ростом экспорта нефтепродуктов. В 2005–2008 гг. темпы прироста первичной переработки нефти составляли 3,2–6,2% в год при темпах прироста добычи нефти 2,1– 2,2% в 2005–2007 гг. и ее снижении на 0,7% в 2008 г. В результате доля переработки нефти в ее добыче повысилась с 42,5% в 2004 г. до 48,4% в 2008 г., что, однако, ниже уровня 2000–2001 гг., когда на переработку направлялось более половины добытой нефти.

В то же время глубина переработки нефти повысилась незначительно и в 2008 г.

составила лишь 72%, тогда как в ведущих промышленно развитых странах она достигает 90–95%. Эффективность нефтепереработки и качество производимых нефтепродуктов в России остаются существенно ниже мирового уровня.

Таблица Производство и переработка нефти и добыча природного газа в Российской Федерации в 2000–2008 гг.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Добыча нефти, включая 323,2 348,1 379,6 421,4 458,8 470,0 480,5 491,3 488,газовый конденсат, млн т Первичная переработка 173 179 185 190 195 208 220 229,0 236,нефти, млн т Доля переработки нефти в ее 53,5 51,4 48,7 45,1 42,5 44,3 45,8 46,6 48,добыче, % Глубина переработки нефтя- 71 71 70 70 71 71,6 71,9 71,7 72,ного сырья, % Добыча природного газа, 584,2 581,5 594,5 620,3 634,0 636,0 656,2 654,1 664,млрд куб. м Источник: Федеральная служба государственной статистики, Минэнерго России.

Добыча природного газа в 2002–2008 гг. характеризовалась медленным ростом, за исключением 2007 г., когда наблюдалось ее снижение (на 0,8% по сравнению с 2006 г.).

Основной причиной сокращения добычи газа в 2007 г. явилось снижение внешнего спроса на газ и соответственно его экспорта под влиянием теплых зим, а также повышение цен на газ, поставляемый в страны СНГ.

Таблица Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2000–2008 гг.(в % к предыдущему году) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Нефть, включая газовый 106,0 107,7 109,0 111,0 108,9 102,2 102,1 102,1 99,конденсат Первичная переработка 102,7 103,2 103,3 102,7 102,6 106,2 105,7 103,8 103,нефти Автомобильный бензин 103,6 100,6 104,9 101,2 103,8 104,8 107,4 102,1 101,Дизельное топливо 104,9 102,0 104,7 102,0 102,7 108,5 107,0 103,4 104,Топочный мазут 98,3 104,2 107,1 100,3 97,8 105,8 104,5 105,2 101,Газ естественный 98,5 99,2 101,9 103,4 101,6 100,5 102,4 99,2 101,Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Наибольшие объемы нефти в 2008 г. были произведены нефтяными компаниями «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз» и «Газпром». На долю этих пяти РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2008 году тенденции и перспективы компаний пришлось 77,4% общей добычи нефти в стране. На долю компаний среднего размера («Татнефть», «Славнефть», «РуссНефть» и «Башнефть») пришлось 14,7% общей добычи нефти. Операторами Соглашений о разделе продукции в 2008 г. было добыто 2,5% российской нефти. Доля прочих производителей, к которым относится более 100 мелких нефтедобывающих организаций, составила лишь 4,9% (табл. 13).

Характерной тенденцией последних лет явилось значительное повышение роли государственных компаний в нефтяном секторе, которое произошло за счет приобретения ими активов частных компаний. В 2004 г. компанией «Роснефть» было приобретено основное нефтедобывающее предприятие компании «ЮКОС» – «Юганскнефтегаз», а в 2005 г. «Газпром» приобрел нефтяную компанию «Сибнефть». В 2006 г. «Газпром» приобрел контрольный пакет акций в проекте «Сахалин-2», который реализовывался зарубежными инвесторами на условиях Соглашения о разделе продукции. В 2007 г. доля госкомпаний на нефтяном рынке увеличилась за счет приобретения компанией «Роснефть» оставшихся нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих активов компании «ЮКОС», которая в 2006 г. была признана банкротом.

В результате произошедшего перераспределения активов в нефтяном секторе «Роснефть» стала крупнейшей нефтяной компанией страны, а доля государственных (находящихся в федеральной собственности) компаний в общероссийской добыче нефти в 2008 г. достигла 32,2%. С учетом компаний, контролируемых государственными органами субъектов Федерации («Татнефть», «Башнефть»), доля госкомпаний в добыче нефти достигла 39,9%. Для сравнения можно отметить, что в 2003 г. доля «Роснефти» и «Газпрома» в общероссийской добыче нефти составляла лишь 7,3%, а суммарная доля государственных компаний (с учетом «Татнефти» и «Башнефти») – 16,1%.

Таблица Производство нефти различными производителями в 2006–2008 гг.

Добыча Добыча Добыча Доля в об- Доля в об- Доля в обнефти нефти нефти щей добыче, щей добыче, щей добыче, в 2006 г., в 2007 г., в 2008 г., % % % млн т млн т млн т Россия – всего 480,5 100,0 491,3 100,0 488,5 100,«Роснефть» 81,7 17,0 110,7 22,5 113,8 23,«ЛУКОЙЛ» 90,4 18,8 91,4 18,6 90,2 18,ТНК-BP 72,4 15,1 69,4 14,1 68,8 14,«Сургутнефтегаз» 65,6 13,7 64,5 13,1 61,7 12,«Газпром» + 46,1 9,6 45,8 9,3 43,4 8,«Газпром нефть» В том числе:

«Газпром» 13,4 2,8 13,2 2,7 12,7 2, «Газпром нефть» 32,7 6,8 32,6 6,6 30,7 6,«Татнефть» 25,4 5,3 25,7 5,2 26,1 5,«Славнефть» 23,3 4,8 20,9 4,3 19,6 4,«ЮКОС» 21,5 4,5 – – – – «РуссНефть» 14,8 3,1 14,2 2,9 14,2 2,«Башнефть» 11,7 2,4 11,6 2,4 11,7 2,«НОВАТЭК» 2,6 0,5 2,6 0,5 2,7 0,Операторы СРП 5,1 1,1 13,8 2,8 12,0 2,Прочие производители 19,9 4,1 20,7 4,2 24,1 4,Госкомпании – всего:

«Роснефть»+ «Газпром»+ 127,8 26,6 156,5 31,9 157,2 32,+«Газпром нефть» Источник: Минэнерго России, расчеты автора.

Раздел Реальный сектор экономики В производстве газа традиционно доминировал «Газпром», доля которого в общероссийской добыче в 2008 г. составила 82,9% (табл. 14). Доля нефтяных компаний в добыче газа оставалась достаточно низкой (8,2%). В то же время в добыче газа увеличился удельный вес компании «НОВАТЭК», операторов СРП и прочих производителей.

Таблица Производство газа различными производителями в 2007–2008 гг.

Добыча газа в 2007 Доля в общей до- Добыча газа в 2008 Доля в общей до г., быче, г., быче, млрд куб. м % млрд куб. м % Россия – всего 654,1 100,0 664,9 100,«Газпром» + «Газпром нефть» 551,9 84,4 553,1 83, В том числе:

«Газпром» 550,1 84,1 550,9 82,Нефтяные компании 56,9 8,7 54,8 8,«НОВАТЭК» 28,5 4,4 30,8 4,Операторы СРП 6,7 1,0 8,5 1,Прочие производители 10,1 1,5 17,6 2,Госкомпании – всего:

«Роснефть»+ «Газпром»+ +«Газпром нефть» 568,9 87,0 566,1 85,Источник: Минэнерго России, расчеты автора.

Данные о добыче нефти по нефтяным компаниям свидетельствуют о том, что прирост добычи нефти в России уже в 2007 г. был обеспечен в основном значительным увеличением добычи нефти по проектам, реализуемым на условиях Соглашений о разделе продукции, прежде всего по проекту «Сахалин-1». Добыча же нефти без учета добычи по проектам СРП увеличилась в 2007 г. лишь на 0,4%. В 2008 г. наблюдалась отрицательная динамика производства нефти: по сравнению с предыдущим годом она сократилась на 0,6%.

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 16 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.