WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ

Автореферат докторской диссертации по экономике

  СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА  
 

Торгунаков Евгений Анатольевич

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В условиях трансформации РЫНОЧной среды

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук

Санкт - Петербург

2011


Работа выполнена в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики»

Научный консультант -       доктор экономических наук, профессор

Шатрова Елена Викторовна

Официальные оппоненты:   доктор экономических наук, профессор

Богачев Виктор Фомич

                                               доктор экономических наук, профессор

Колесников Александр Михайлович

                                               доктор экономических наук, профессор

Циганов Всеволод Васильевич  

Ведущая организация - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный  университет экономики и финансов»                                             

Защита состоится «_____»__________2011 г. в ___ часов на заседании диссертационного совета Д 521.009.01. при Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-т, д. 44, в зале диссертационного совета

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке  негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики», автореферат представлен на сайте ВАК

Автореферат разослан «____» ____________ 2011 г.

Ученый секретарь диссертационного

совета, доктор экономических наук,

профессор                                                                        Н.П. Голубецкая                                

ВВЕДЕНИЕ



Актуальность темы исследования. Трансформация экономической системы, изменение характера конкуренции, экономические реформы, проводимые в течение последнего десятилетия в РФ, осложняют процессы формирования и механизмы реализации структурной, инвестиционной, финансовой, инновационной политики на всех уровнях управления основного звена хозяйственной системы – предприятия. Неустойчивое состояние многих российских предприятий остро ставит задачу интенсивного поиска действенных мер, обеспечивающих условия для мобилизации их внутренних резервов и порождает необходимость разработки новых подходов к управлению предпринимательскими структурами, учитывающих динамику развития социально-экономических отношений.

При всем многообразии точек зрения относительно того, с чего следует начать и что продолжить на новом витке развития рыночных отношений в РФ, следует отметить главное: требует обоснования новая система эффективного управления конкурентоспособностью предпринимательских структур.

Превращение нашей страны в открытую экономическую систему, достаточно свободный доступ на рынки иностранных конкурентов, глобальные изменения на мировом рынке, кризисные проявления в мировой экономике вызывают необходимость научного анализа проблем, связанных с развитием конкуренции, повышением конкурентоспособности российской экономики, совершенствованием методов регулирования воспроизводства на макро- и микроуровнях.

Проблема обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур в условиях развивающейся и кризисной экономики изучена недостаточно, что определяется отсутствием комплексных разработок, отражающих особенности организационного механизма управления конкурентоспособностью предприятия в современных условиях. Проявление проблемы выражается в возникающих затруднениях при выборе конкурентных преимуществ в процессе разработки приоритетной рыночной стратегии. Научно-методические основы, которые позволяли бы в полной мере идентифицировать необходимые конкурентные преимущества в условиях трансформации рыночной среды, разработаны в недостаточной мере. Современная научно-методологическая основа управления конкурентоспособностью должна быть ориентирована на определение механизма, позволяющего выявить индивидуальные особенности предпринимательской структуры, на основе которых могут формироваться собственные конкурентные преимущества. Лишь в этом случае конкурентоспособность будет определять перспективы развития, а не констатировать достижения конкретного предприятия в рыночной среде; управление конкурентоспособностью будет проходить неотрывно от процессов стратегического и тактического управления, что, в свою очередь, приведет к интеграции целей этих внутриорганизационных процессов, позволит полно оценивать затраты, связанные с формированием конкурентных преимуществ и сократить расходы, связанные с реализацией рыночной стратегии. Решение этой проблемы связано с технологиями принятия оптимальных решений в сфере управления конкурентоспособностью, в основе которых предложен структурно-композиционный подход, предполагающий выявление элементов конкурентоспособности, определение оптимального их сочетания. Реализация разработанной в диссертации концепции позволяет оценить эффективность принимаемых инвестиционных управленческих решений с учетом их влияния на стоимость материальных и нематериальных активов предприятия, создающих конкурентные преимущества предпринимательским структурам. Обоснованное определение рыночной стоимости как материальных, так и нематериальных активов позволяет реально судить о величине введенного в экономический оборот капитала, а мониторинг стоимости бизнеса – о целесообразности выбора стратегических и тактических управленческих решений и ходе реализации этих решений на практике.

Растущая потребность в обеспечении конкурентоспособности предприятий и специфика развития рыночного механизма в России, усиление конкурентной борьбы, с одной стороны, а также потребность развития научных подходов в области теории и методики управления конкурентоспособностью предпринимательских структур, определили актуальность темы диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы содержания, форм и методов конкурентной борьбы были заложены в работах А. Смита, Д. Риккардо, А. Маршала, К. Маркса, Й. Шумпетера, Р. Кантильона, Ж. Тюрго, Й. Тюнена, Ж. Б. Сэя. Зарубежная практика и мировой опыт стратегического управлениями компаниями представлены в трудах И. Ансоффа, М. Портера, Ф. Котлера, П. Самуэльсона, Б. Карлофа, Р. Фостера, К. Эрроу, И. М. Кирцнера, Дж. Ф. Мура, Т. Колера, К.К. Прахалада, М. Треси, Б.Дж. Нейлбаффа, Г. Хэмела, Дж. Чампи. Существенный вклад в развитие теории конкуренции и конкурентоспособности был сделан в работах отечественных ученых: Г. Г. Азгальдова, Г. Л. Азоева, А.Н. Асаула, Г.Л. Багиева, В.Л. Белоусова, А.М. Брандербургера, А. А. Бревнова, А. П. Градова, А. А. Горбунова, Е. М. Карлика, В.С. Кабакова, В. Е. Кантора, Е.В. Шатровой, М. И. Круглова, А. Н. Литвиненко, А. Н. Романова, Р. А., Ю.Б. Рубина, Р. А. Фатхутдинова, А. Ю. Юданова, В.Ф. Богачева, В.П. Попкова. Проблемам оценки стоимости бизнеса предпринимательских структур посвящены труды российских и зарубежных ученых: С. В. Валдайцева, А. Г. Грязновой, М.А. Федотовой, В.М. Рутгайзера, Ш. Пратта, Т. Коупленда, Р. Рэя, Т. Расса, Э. Хелферда, М. Скотта, Дж. Стюарта, М. Тэтчера.

Несмотря на значительное число научных трудов по данной проблеме, их анализ позволяет утверждать, что систематизация теоретико-методологических подходов управления конкурентоспособностью предпринимательских структур не проведена в достаточной мере, разработке научно-методических основ оценки потенциала конкурентоспособности не уделялось должного внимания, что и определило выбор темы диссертационного исследования и послужило основой формирования его цели.

Целью диссертационного исследования является развитие теории, методологии и разработка методических рекомендаций по управлению конкурентоспособностью предпринимательских структур в условиях трансформации рыночной среды.

Для реализации цели исследования были поставлены и решались следующие задачи:  

- провести комплексный анализ рыночной среды российского предпринимательства, развивающего в условиях дальнейшей глобализации рынков, финансового капитала и инноваций, интенсивного, всеобъемлющего роста используемых информационных и коммуникационных технологий;

- систематизировать научные подходы к определению сущности, роли и тенденций  развития предпринимательства и выявить  проблемы управления конкурентоспособностью предпринимательских структур;

- разработать методологические положения по исследованию управления конкурентоспособностью предпринимательских структур;

- обосновать объективную необходимость повышения конкурентоспособности предпринимательских структур и потребность перехода к новым методам оценки и управления конкурентоспособностью предпринимательских структур с учетом их индивидуальных особенностей в новых экономических условиях;

-  выявить закономерности развития, обосновать базовые принципы и критерии эффективности управления конкурентоспособностью в условиях трансформации рыночной среды;

- разработать концепцию управления конкурентоспособностью предпринимательских структур с применением моделей системной реализации конкурентных преимуществ в условиях трансформации экономических отношений;

-определить принципы и методы формирования системы управления конкурентоспособностью предпринимательских структур на основе структурно-композиционного подхода;

- предложить научные основы определения тактических и стратегических ориентиров повышения конкурентоспособности предпринимательских структур;

- разработать рекомендации по  оценке конкурентоспособности предпринимательских структур, применению механизма управления конкурентоспособностью на основе стоимостного подхода, проведению мониторинга потенциала конкурентоспособности с целью определения устойчивости развития предприятия;

-     разработать практические предложения по формированию системы управления тактической и стратегической конкурентоспособностью предприятия.

Объектом исследования является процесс формирования, функционирования и развития  предпринимательских структур в различных формах, видах и сферах экономической деятельности.

Предметом исследования выступают управленческие отношения, возникающие в процессе формирования и развития  конкурентоспособности субъектов предпринимательской деятельности.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Список литературы включает 270 наименования. Общий объем работы составляет 350 страниц.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,  поставлена цель, определены задачи, предмет, объект и методы исследования, сформулирована научная новизна и практическая значимость полученных результатов диссертационного исследования.

В первой главе «Теоретические основы системного исследования проблем управления конкурентоспособностью предпринимательских структур» исследуются основные проблемы развития предпринимательства, выявляется сущность конкурентоспособности предпринимательских структур, анализируются изменения социально-экономических условий развития российского предпринимательства с учетом глобальных тенденций, определяется роль государственного регулирования конкурентоспособности предпринимательских структур, рассматривается эволюция научных подходов к определению сущности, роли и проблем управления развитием предпринимательства.

Во второй главе «Методология исследования управления конкурентоспособностью предпринимательских структур» исследуются теоретико-методологические подходы к управлению конкурентоспособностью предприятия через систему конкурентных преимуществ, определяются закономерности развития системы управления конкурентоспособностью предприятия, обосновываются преимущества стоимостных критериев в управлении конкурентоспособностью предпринимательских структур, определяется значение показателя стоимости бизнеса как ориентира конкурентоспособности.

В третьей главе «Методические рекомендации по оценке потенциала конкурентоспособности предпринимательских структур» определены сущность и содержание структурно-композиционного подхода как основы формирования альтернативной концепции управления конкурентоспособностью, создающей условия для идентификации и развития конкурентных преимуществ с учетом индивидуальных особенностей предпринимательской структуры в условиях трансформации конкурентного окружения. Обоснован показатель потенциала конкурентоспособности, определена методика его оценки. Предложен и обоснован механизм оценки вероятностных и нечетких параметров конкурентоспособности, на основе которого выявляется структура конкурентоспособности, определяются цели и критерии управления, факторы управления (элементы объекта управления и их связи), методы управления и ресурсы управления (материальные и финансовые ресурсы, социальный и организационный потенциалы); обоснован алгоритм разработки структуры конкурентоспособности как основы стратегии управления конкурентными преимуществами.

В четвертой главе «Методические рекомендации по формированию системы управления тактической и стратегической конкурентоспособностью предприятия» определяется методология постановки тактических и стратегических критериев конкурентоспособности, определяется специфика формирования и прогнозирования денежного потока предпринимательских структур, разрабатываются методические основы формирования системы управления тактической и стратегической конкурентоспособностью предприятия.

В заключении проводится обобщение результатов исследования, сформулированы основные выводы и рекомендации по управлению конкурентоспособностью предпринимательских структур.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования являются труды отечественных и зарубежных авторов в теории менеджмента, теории оценки и управления конкурентоспособностью предприятия, теории оценки и управления стоимостью компании, законодательные и нормативные акты Российской Федерации. Статистической базой исследования являются материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, региональных и отраслевых статистических органов, финансовой отчетности предприятия, а также материалы, непосредственно полученные автором в ходе исследования.

Диссертационное исследование осуществлялось на основе научных методов исследования – системного подхода, анализа и синтеза, сравнения и обобщения; статистических методов; экономико-математических методов, в том числе метода нечетких множеств.

 ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

1. Развитие конкурентных отношений и управления конкурентоспособностью предпринимательких структур в условиях трансформации конкурентного окружения

Проблема управления конкурентоспособностью для конкретного предприятия и экономики в целом является комплексной, сложной и многогранной, что связано со сложностью механизма функционирования предприятия, постоянной трансформацией условий и факторов среды предпринимательства.

Существенные признаки предпринимательства заключаются в том, что это особый вид экономической активности, которая основана на самостоятельной инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее.

В диссертации показано, что предпринимательская деятельность в условиях трансформации внешней среды объективно интегрирует управленческие процессы, направленные на оценку условий и факторов, детерминирующих возможность получения добавленной стоимости, прогнозирование денежных потоков  и комплексное управление стоимостью бизнеса предприятия. Поэтому конкурентоспособность предпринимательских структур характеризуется способностью создавать стоимость, выявлять факторы увеличения стоимости, на основе этого разрабатывать стратегии по развитию конкурентных преимуществ. Существенно влияет на способность наращивать стоимость рыночная среда, в которой наблюдается ряд тенденций, ломающих привычные рамки и условия ведения бизнеса, ставящих перед российскими предпринимателями задачи качественного преобразования деятельности.

Рыночная устойчивость предпринимательских структур определяется их способностью сохранять целостность и осуществлять целенаправленную деятельность, развиваться в условиях рыночной среды. Другими словами, рыночная устойчивость достигается за счет развития конкурентоспособности предпринимательской структуры.

Развитие российского предпринимательства в период 1990-2009 г.г. характеризуется количественным ростом. Проведенный анализ количественных показателей развития российских предприятий и организаций позволяет определить, что изменение форм собственности мало повлияло на эффективность их деятельности, необходима структурная перестройка, так как конкурентоспособность предприятий и товаров (услуг) осталась низкой. Наряду с внешними проблемами низкая эффективность многих традиционных предприятий вызвана: их большой фондоемкостью, устаревшей техникой, технологическим и организационным консерватизмом, раздробленностью собственности, снижающейся заинтересованностью и ответственностью менеджеров.

Анализ современного состояния российского предпринимательства определяет его территориальный и структурный дисбаланс, позволяет определить поле проблем, создающих ограничения и препятствующих его сбалансированному развитию. Основными  проблемами выступают:

  • Низкая конкурентоспособность российских предпринимательских структур, ограничивающая перспективы  их  развития.
  • Неэффективное взаимодействие государства, общества и предпринимательских структур; принимаемые законодательные акты недостаточно стимулируют  развитие предпринимательства, повышение его социальной ответственности.
  • Современный менеджмент предпринимательских структур не использует в полной мере интеллектуальный капитал и инновационную инфраструктуру, не уделяет должного внимания  развитию корпоративной культуре и  формированию оптимальной организационной структуры, эффективному управлению нематериальными активами.
  • Недостаточно  учитывается влияние современного состояния мировой экономики, тенденций развития рыночных отношений на результаты хозяйственной деятельности предприятий.
  • При принятии управленческих решений ставка делается на получение дохода немедленно, а не на долгосрочную перспективу, что приводит к отсутствию инвестиций в инновационную деятельность компаний. Развитие предпринимательства направлено на максимизацию прибыли, игнорируются критерии увеличения стоимости собственного капитала как необходимого условия для устойчивого развития. Необходимо развивать стратегическое управление, основанное на стоимостном подходе.

Для выбора оптимальной рыночной стратегии в трансформирующейся внешней среде необходима высокая экономическая культура, умение участвовать в ценовой конкуренции, ориентироваться на максимизацию полезности. Проведенный анализ позволяет определить факторы, вызывающие трансформацию рыночной среды. Совокупность этих факторов вызывает динамизм среды, приводящий к социально-экономическим последствиям, влияющим на ее равновесное состояние. Трансформация рыночной среды определяет потребность предпринимательских структур учитывать эту динамику и характер изменений. Следовательно, при формулировании методологии исследования и управления конкурентоспособностью предпринимательских структур необходимо учесть как существующие наработки в области понимания сущности конкурентоспособности предприятия, так и современную тенденцию проявления конкурентоспособности предпринимательской структуры в условиях трансформации конкурентного окружения.

2. Научные подходы к определению сущности, роли и проблем развития предпринимательства

Для качественного развития российских предпринимательских структур необходимо провести переоценку ценностей деятельности, разработать принципиально новые ориентиры управления и нормативы конкурентоспособности с учетом принципа динамизма деятельности в условиях трансформации конкурентного окружения.

Предпринимательство определяется как сложный социально-экономический институт, представленный совокупностью самостоятельно хозяйствующих субъектов, направляющих свою активность на удовлетворение общественных потребностей, получение дохода, увеличение стоимости собственного капитала и получение разнообразных социально-экономических и технологических эффектов путем рационального использования ресурсов производства, минимизации рисков, восприятия материальной и социальной ответственности.

При этом важнейшим свойством современной предпринимательской структуры являются ее конкурентоспособность, которая проявляется: в гармоничном сочетании процессов потребления и накопления; инвестиционной привлекательности; кредитоспособности; в обеспечении благосостояния акционеров и работников, населения; в формировании имущественной ответственности у субъектов рынка; выработки правильных стратегий развития бизнеса; выплате налогов и сборов; в формировании корпоративной культуры; финансовой устойчивости; стоимости бизнеса.

Для развития предпринимательства требуется выработка нового подхода к управлению конкурентоспособностью, который базируется на управлении структурой капитала и стоимостном мышлении, направлен на развитие конкурентных преимуществ, выступающих ориентирами как для получения прибыли, так и для создания стоимости компании.

3. Концепция управления конкурентоспобностью предпринимательских структур: базовые положения, подходы, ограничения

В современной теории предпринимательства используются несколько взаимосвязанных понятий применительно к конкурентоспособности предприятия: «конкурентоспособность», «конкурентная позиция», «конкурентные преимущества», «компетенции».

Такое разнообразие терминов обусловлено развитием и усложнением рыночных отношений, укрупнением предпринимательства, ростом взаимозависимости компаний, повышением роли стратегического планирования и прогнозирования будущего состояния рынков, а также развитием постиндустриальной экономики, где в качестве конкурентных преимуществ доминируют знания. Конкурентоспособность является категорией динамической, причем ее динамика обусловлена, прежде всего, внешними факторами, значительная часть которых может рассматриваться как управляемые параметры. Контекстный анализ использования термина «конкурентоспособность» не в состоянии исчерпывающим образом определить специфику и основные вопросы, связанные с указанной проблемой.

В диссертационном исследовании рассмотрено соотношение понятий конкурентоспособность предприятия, конкурентные преимущества и компетенции.

Конкурентоспособный бизнес-субъект может не обладать конкурентными преимуществами, если не имеет результатов, превышающих результаты конкурента. Конкурентоспособное предприятие характеризуется своей способностью выживать в рыночной среде, то есть воспроизводить свою деятельность. При этом результаты этой деятельности могут иметь средние рыночные значения и даже ниже. Главное, чтобы предприятию хватало данных средств на поддержание такого уровня конкурентоспособности, который гарантирует воспроизводство.

Однако такое понимание конкурентоспособности подходит только для уровня исследования, где конкурентоспособность предприятия приравнивается к конкурентоспособности товара.

Если же речь идет об инвестиционной привлекательности предприятия, должна оцениваться способность предоставить более высокую стоимость для своих инвесторов и собственников (акционеров), чем другие предприятия, иначе инвестиции будут переданы конкуренту. Следовательно, для стратегической конкурентоспособности предприятия, проявляющейся в его инвестиционной привлекательности, обладание конкурентными преимуществами, позволяющими создавать более высокую стоимость предприятия, становится необходимым условием конкурентоспособности.   

Конкурентоспособность напрямую связана с такой категорией, как компетенция. Развивая взаимосвязь компетенций и нематериальных ресурсов, можно утверждать, что нематериальные ресурсы и компетенции соотносятся как ресурсы и их качественные характеристики. Но поскольку реализация компетенций связана с наличием материальных ресурсов, то существует тесная взаимосвязь между ресурсами бизнес-субъекта, его компетенциями и конкурентными преимуществами, которые трактуются авторами как реализованные на практике компетенции (рис. 1).

Рис.1. Ресурсный подход к трактовке компетенций и конкурентных преимуществ.

Одной из главных проблем конкурентоспособности предприятия является возможность удерживать конкурентное преимущество. Рассматривая систему конкурентных преимуществ, учитывая их природу, выделим два вида:

    • Конкурентные преимущества, сформированные на основе преобразования, «производные» конкурентные преимущества. Этот вид конкурентных преимуществ отражает способность предпринимательской структуры качественно преобразовывать доступные ей ресурсы. Конкурентные преимущества проявляются в использовании новейших технологий производства, наличии у предприятия квалифицированного персонала, ведением долговременных НИОКР, развитым маркетингом, современным менеджментом, наличием у предприятия солидной репутации и бренда. Данные преимущества дольше сохраняются и позволяют достигать более высокой прибыльности.

2. Конкурентные преимущества, сформированные по средствам рационального потребления, «родовые» – связаны с доступностью источников сырья и наличием дешевой рабочей силы и т.д. Эти преимущества не столь устойчивы, так как могут быть скопированы конкурентами.

Совокупность родовых и производных конкурентных преимуществ определяет конкурентные позиции предпринимательской структуры.

4. Развитие методологии управления конкурентоспособностью предпринимательских структур.

В работе проведен анализ методологии управления конкурентоспособностью, определены особенности ресурсного, институционального, стратегического, стоимостного подхода и других подходов (табл.1).

Таблица 1.

Сравнительный анализ методологических подходов к управлению конкурентоспособностью предпринимательских структур

Методологический подход

Предмет исследования и сфера формирования конкурентных преимуществ

Особенности процесса формирования конкурентных преимуществ

Целевая функция и критерий конкурентоспособности

Методы оценки конкурентоспособности

Ресурсный подход

(ранняя версия)

Материальные ресурсы

Необходимость обладания в достатке наиболее важным ресурсом и его эффективное использование

Рост ресурсоотдачи: рост рентабельности бизнеса, рыночной доли, рентабельности инвестиций; фондоотдачи и т.п.

- финансовый анализ

-маркетинговые исследования

-анализ ресурсного потенциала

- SWOT-анализ

- оценка стоимости ресурсов и т.п.

Ресурсный подход

(современная версия)

Нематериальные ресурсы

Развитие нематериальных ресурсов и компетенций компании

Развитие компетенций

Стоимость нематериальных активов

- экспертные оценки

- сбалансированная система показателей

- финансовые методы оценки стоимости нематериальных ресурсов

Стратегический подход

Стратегия

Разработка долгосрочной стратегии развития компании

Не имеет самостоятельного целевого критерия, требует использования дополнительной методологии управления (ресурсной, стоимостной и т.п.), которая и определит целевой критерий

- все имеющиеся методы исследования, которые можно использовать на стратегическом уровне

- оценка стратегии как актива (влияние стратегии на рентабельность и на стоимость компании)

Институциональный подход

Формальные и неформальные институты

Сокращение внешних рисков за счет институционализации среды взаимодействия

Сокращение или оптимизация трансакционных издержек

- оценка рисков внешней среды

-анализ рыночной устойчивости предприятия

-анализ трансакционных издержек

Сетевой подход

Отношения с партнерами (в основном с покупателями и поставщиками)

Процесс взаимодействия с партнерами позволяет создавать долгосрочный спрос на продукцию и повышать экономическую эффективность предприятия

Рост лояльности партнеров

-методы оценки поведенческой и воспринимаемой лояльности партнеров

-оценка экономической эффективности долгосрочных взаимоотношений

Когнитивный подход

Процессы познания, в том числе научения (усвоения знаний)

Конкурентные преимущества формируются в процессе управления знаниями и изменениями

Рост нематериальных активов (в основном технологических)

- аттестация персонала

- оценка затрат на обучение

- оценка стоимости нематериальных активов

- оценка стоимости интеллектуального и человеческого капитала и т.п.

Символический подход

Обмен символами

Преимущества формируются за счет умелого создания символов

Рост маркетинговых активов (стоимости брендов)

Рост узнаваемости

- методы оценки стоимости брендов

- метод оценки узнаваемости бренда

Стоимостной подход

Процесс создания стоимости предприятия

Преимущества формируются за счет оптимизации цепочки создания стоимости на базе цепочки создания ценности

Рост стоимости предприятия

- методы оценки стоимости предприятия

Стоимостной подход может претендовать на роль ведущей методологии управления конкурентоспособностью предпринимательских структур, поскольку не только не противоречит ни одной из рассматриваемых методологий, но и помогает оценивать эффективность управления, приводя все измерения к единому знаменателю - стоимости.

Согласно стоимостному подходу, оценка стоимости компании базируется на предполагаемых будущих доходах предприятия или генерируемых им денежных потоках. В свою очередь эти потоки зависят как от финансового состояния предприятия, рентабельности его деятельности и других финансовых показателей, так и от рыночной доли предприятия, конкурентоспособности его продукции и многих других факторов. Таким образом, стоимость предприятия можно рассматривать как интегрированный показатель его инвестиционной привлекательности или стратегической конкурентоспособности.

5. Цели системы управления и виды конкурентоспособности предпринимательской структуры

Важнейшими элементами управления являются цели и критерии конкурентоспособности.

Цели управления конкурентоспособностью предпринимательских структур рекомендуется структурировать в виде пяти групп целей и критериев их достижения:

  • Рыночные цели (критерии - доля риска, объем продаж, изменение пропорций, приоритетов в продуктовой политике). Типичные целевые установки: увеличить объем продаж за счет новых перспективных видов продукции.
  • Производственные цели (критерии: объем производства, показатели качества). Типичные целевые установки: обеспечить своевременное выполнение требований рыночных целей, увеличить объем производства в целом, обеспечить улучшение потребительских качеств продукта.
  • Финансово-экономические цели (критерии: прибыль, рентабельность, финансовая устойчивость, прирост собственности и др.). Типичные целевые установки: стабильное обеспечение финансовыми ресурсами программы развития приоритетных направлений, увеличение прибыли, рост рентабельности, увеличение собственного капитала за счет строительства новых предприятий и реконструкции старых.
  • Социальные цели (критерии: уровень жизни работников, зарплата, социальная защищенность и др.). Типичные целевые установки: повышение средней зарплаты, уровня жизни за счет льгот и доплат, мотивация и стимулирование работников.
  • Управленческие цели, связанные с решением первоочередных проблем и развитием приоритетных направлений, приводящих к изменениям конкурентных позиций.

Определение целей управления конкурентоспособностью предпринимательской структуры и выбор целевого критерия (показателя) конкурентоспособности связаны с обоснованием и выбором методологии управления конкурентоспособностью.

Для обоснования целевой функции управления конкурентоспособностью предпринимательских структур определены особенности методологических подходов к формированию конкурентных преимуществ (табл.2).

Таблица 2.

Уровни конкурентоспособности предприятия и их характеристика

Уровни конкурентоспо-

собности предприятия

Объект управления конкурентоспо-собностью

Организационный уровень, осуществляющий управление

Критерий конкуренто-способности

Методы анализа конкурентоспособ-

ности

Оперативный

Товар

Линейные менеджеры

Оптимальное соотношение «цена-качество»

-анализ конкурентоспособ-

ности продукции

Тактический

Финансовая устойчивость

Функциональные менеджеры

- финансовые показатели устойчивости

- анализ финансовой устойчивости

Стратегический

Инвестиционная привлекатель

ность

Топ-менеджмент

Стоимость компании

- методы расчета стоимости компании

Ценностно-стоимостной подход к управлению конкурентоспособностью предпринимательских структур выражается в том, что для создания максимальной стоимости следует создавать максимальную ценность для потребителей и оптимизировать издержки.

В систему целевых критериев конкурентоспособности стратегического уровня должен быть включен показатель стоимости бизнеса.

Применение стоимости как цели системы управления конкурентоспособностью формирует новый подход к созданию системы управления капиталом, в основе которого находятся два принципа:

1) управление капиталом направлено на создание экономической прибыли, которая учитывает альтернативные варианты вложения капитала с определенным риском и соответствующим риску экономическим эффектом;

2) цель развития компании выражается в виде наращивания стоимости компании, в которой суммированы потоки денежных средств с учетом риска и альтернативности вложения средств.

6. Механизм оценки потенциала конкурентоспособности предпринимательских структур

    Представленные подходы не ставят целью выявление и проектирование структуры системы управления конкурентоспособностью предприятия. Эта проблема может быть решена посредством структурно-композиционного подхода к управлению конкурентоспособностью, целью которого является обоснование выбора и конструирование системы управления конкурентоспособностью, способов и формата ее реализации.

Базовыми положениями структурно-функционального подхода управления конкурентоспособностью являются:

1. Функционирование предпринимательской структуры рассматривается как целостный процесс хозяйственной деятельности, направленный на удовлетворение определенных потребностей общества в товарах и услугах. Функционирование предпринимательских структур осуществляется с принятием управленческих решений в области взаимодействия с внешней средой и в управлении собственной деятельностью.

2. Управление конкурентоспособностью предпринимательских структур должно быть основано на проектировании внутриорганизационных параметров конкурентоспособности с учетом условий рыночной среды, в которой организация существует и к которой она адаптируется. Эти параметры определяют потенциал конкурентоспособности предпринимательской структуры.

Под потенциалом конкурентоспособности понимается совокупность возможностей предприятия, направленных на получение конкурентных преимуществ, выручки, прибыли, поддержания конкурентных позиций, сохранения (наращивания) ресурсов предпринимательской структуры.

3. Система управления конкурентоспособностью предпринимательской структуры интерпретируется как образование со сложной структурой, включающей в себя различные виды деятельности и их носителей, достаточно инерционные, сохраняющие свою целостность и идентичность, несмотря на изменения внешней среды. Целостность, системность, идентичность ограничивают пластичность конкурентоспособной предпринимательской структуры, подчиняют ее адаптационные процессы целям конкурентоспособности.

4. Интерпретация системы управления конкурентоспособностью как сложного образования определяется и тем, что "среда", в которой действуют организации, тоже является сложным образованием, в котором наблюдаются отношения сотрудничества, взаимодействия, взаимозависимости, но в то же время конкуренции и соревнования. Рекурсивность среды и предпринимательских структур выражается в том, что сложная среда требует их дифференциации на микро-, макро- и мезоуровне. Это в свою очередь усложняет интеграционные процессы, позволяющие предпринимательской структуре устоять против распада и сохранить свою целостность.

5. Сложная, быстро меняющаяся среда порождает предпринимательские структуры с высокой степенью вовлеченности и участия всего персонала (эдхократические, интермедиарные, размороженные и т.п.).

Из этого следует, что сложность предпринимательской структуры и среды делает непродуктивным рассмотрение управления конкурентоспособностью с точки зрения управления ресурсами, процессами, параметрами. Конкурентные преимущества становятся индивидуальными и мозаичными, поскольку предпринимательская структура, формируясь в специфичной внешней среде, формирует специфическую систему управления конкурентоспособностью, требует соответствующих форм реагирования и адаптации.

Это заставляет подходить к формированию системы управления конкурентоспособностью с учетом целей и стратегии, что подтверждает необходимость применения к построению этой системы принципа мультиструктурности. Принцип предполагает, что конкурентоспособность предпринимательской структуры складывается из нескольких компонентов, испытывающим влияние экзогенных и эндогенных факторов, изменяется при развитии этих компонентов, поэтому при управлении конкурентоспособностью важно учитывать индивидуальные особенности предпринимательской структуры.

В диссертации обосновываются специальные принципы, положенные в основу оценки потенциала конкурентоспособности:

Принцип рассмотрения результатов деятельности с учетом фазы жизненного цикла предпринимательской структуры, в связи с чем возникает потребность в комплексности и многоэтапности оценки.

Принцип моделирования денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением деятельности предпринимательской структуры притоки и оттоки денежных средств за расчетный период.

Принцип положительности и максимума эффекта. Эффект от деятельности предпринимательской структуры признается положительным при сравнении альтернативных предпочтений и возможностей.

Принцип учета фактора времени. При оценке должны учитываться различные аспекты фактора времени, в том числе динамичность параметров конкурентоспособности и экономического окружения предпринимательской структуры; разрывы во времени между производством продукции или поступлением ресурсов и их оплатой; неравноценность разновременных затрат и/или результатов.

Принцип учета затрат, поступлений и потерь. При расчетах показателей конкурентоспособности должны учитываться только затраты и поступления, включая затраты, а также предстоящие потери. Ранее созданные ресурсы, оцениваются не затратами на их создание, а альтернативной стоимостью, отражающей максимальное значение упущенной выгоды, связанной с их наилучшим возможным альтернативным использованием. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов в перспективе (невозвратные затраты), в денежных потоках не учитываются и на значение показателей не влияют.

Принцип учета наиболее существенных последствий деятельности предпринимательской структуры. При определении потенциала конкурентоспособности должны учитываться все последствия, как непосредственно экономические, так и неэкономические.

Принцип учета интересов субъектов управления, несовпадения интересов и различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы дисконта.

Принцип учета влияния внешних факторов на объекты управления и мониторинга (инфляции, влияния неопределенности и рисков, изменения социальных тенденций).

Управление конкурентоспособностью на основе структурно-композиционного подхода носит системный характер и учитывает индивидуальность предпринимательской структуры, основано на социотехнических и финансово-экономических ориентирах в определении параметров конкурентоспособности посредством их мониторинга (финансово-бюджетных, социальных, информационных и т.д.).

Определение структурных элементов конкурентоспособности предусматривает два этапа. Цель первого этапа – оценка потенциала конкурентоспособности и выявление элементов конкурентоспособности, их композиции.

Второй этап предполагает определение оптимальных значений элементов потенциала конкурентоспособности и их достижение.

Элементный состав конкурентоспособности определяют некоторые параметры, которые многообразны и могут быть определены в конкретном процессе исследования предпринимательской структуры.

Структура потенциала конкурентоспособности включает:

- элементы, обеспечивающие тактическую конкурентоспособность;

- элементы, обеспечивающие стратегическую конкурентоспособность.

Принятие решения об оптимальном способе достижения целей конкурентоспособности осуществляется в условиях неполноты и нечеткости. Для этого предлагается применять аппарат теории нечетких множеств и нечеткой логики.

При категориальной оценке параметров конкурентоспособности выделено 3 основных типа их значений. Каждый тип параметров по-разному задается при постановке задач по управлению конкурентоспособностью.

Типы параметров конкурентоспособности предпринимательских структур:

  • Параметры символы – параметры типа, которые могут принимать одно из заданных, как правило, нечисловых значений (например, финансовая устойчивость, качество, деловая репутация и т.д.).
  • Параметры с градацией – числовые лингвистические (описательно-смысловые) переменные, значениями которых являются нечеткие числа. В виде нечетких чисел данные параметры участвуют при формировании рыночной стратегии (например, объем продаж – малый, средний, большой; рентабельность – высокая, средняя, низкая).
  • Числовые параметры без градаций – числовые параметры, которые могут использоваться в виде числовых значений и числовых интервалов. Градации данных параметров используются при формировании рыночной стратегии.

Четкие параметры устанавливают однозначную связь с потенциалом конкурентоспособности, так как определяют четкие значения входных и выходных параметров процесса управления предпринимательской структурой.

Нечеткие параметры характеризуются наличием множества входных и выходных вариантов ситуаций. Все параметры конкурентоспособности разделяются на два класса: экзогенные и эндогенные, которые в свою очередь подразделяются на индикаторы и критерии.

Класс экзогенных параметров образуют те параметры конкурентоспособности, которые по допущениям рассматриваются как внешние по отношению к предпринимательской структуре (например, число потребителей на рынке, зависимость интенсивности потребления от стоимости товаров заменителей). При этом предполагается, что никакое количественное изменение потенциала конкурентоспособности предпринимательской структуры не повлияет на величину экзогенных параметров. Эндогенные параметры являются функционально зависимыми от уровня экзогенных параметров конкурентоспособности (например, качество продукции зависит от технологий производства, компетенции производственного персонала, качества сырья и ряда других факторов). Эти внутренние параметры мы условно разбиваем на индикаторы (не имеют самостоятельной ценности для управления конкурентоспособностью) и критерии (которые контролируются при управлении конкурентоспособностью).

Потенциал конкурентоспособности определяется некоторыми переменными, которые включают четкие (качество продукции, потребность в сырье, инвестиции) и нечеткие параметры (спрос на продукцию, выручка от реализации, стоимость сырья). Требуется найти количественное значение переменных величин, определяющих потенциал конкурентоспособности, при которых целевая функция:

,                                     (1)

где RПС – потенциал конкурентоспособности предпринимательской структуры.

Эмпирическую оценку потенциала конкурентоспособности предпринимательской структуры нельзя получить из анализа тех или иных параметров конкурентоспособности. Это связано с тем, что потенциал конкурентоспособности представляет собой интегральный результат функционирования большого числа разнородных и трудно соизмеримых между собой элементов (ресурсов) предпринимательской структуры, например, товар, корпоративная компетенция, финансовая устойчивость, нематериальные активы и т.д. Поэтому под величиной потенциала конкурентоспособности понимается величина, достижимая при имеющихся ресурсах и достигнутом уровне эффективности использования этих ресурсов предпринимательской структурой.

  • Мониторинг потенциала позволяет отслеживать состояние элементов структуры конкурентоспособности.

Процедура мониторинга конкурентоспособности представлена на рисунке 2.

  • Сравнение текущих результатов с целевыми
  •      ®
  • выводы по результатам сравнения
  •   ­                                                    ?                                          ?
  • оперативное отслеживание текущих результатов
  •  
  • сильные и слабые стороны предприятия
  •  
  • возможности и опасности извне
  •  
  •             ?
  •  
  •            ?
  •  
  •  
  • прогноз изменения потенциала конкурентоспособности
  •  
  • прогноз изменений во внешней среде
  •  
  •  
  •             ?
  •  
  •            ?
  •  
  •  
  • Контроль целей предприятия и оценка возможности их достижения:
  • - прогрессивность;
  • -оптимальность;
  • - непротиворечивость;
  • - выполнимость.
  •                                                                 ?
  •  
  • Действия
  •  
  • Корректировка целевых параметров конкурентоспособности
  •  
  •  
  • ?
  •  
  •  
  •  
  • Корректировка плана мероприятий по достижению целей предприятия
  •  
  • Рис.2. Мониторинг потенциала конкурентоспособности.
  •  

Управление конкурентоспособностью рассматривается как процесс оценки ряда вероятностных и нечетких параметров конкурентоспособности, которыми характеризуется ее структура, при этом композиция элементов конкурентоспособности сохраняется, но параметры элементов изменчивы.

7. Структура управления конкурентоспособностью

Для определения структуры конкурентоспособности и анализа факторов создания стоимости проведем анализ конкурентных преимуществ предпринимательской структуры и природы их формирования.

Проявление конкурентных преимуществ определяется тактическими или стратегическими элементами, определяющими потенциал конкурентоспособности. Фактор конкурентоспособности имеет временные характеристики, с точки зрения воздействия на ее потенциал, характеризуется уровнем проявления и степенью влияния на него (табл. 3.).

Таблица 3.

Элементы, определяющие потенциал конкурентоспособности

Элементы конкурентоспособности

Содержание

Товар (продукт или услуга)

отражает качество с точки зрения потребителя

Персонал

отражает уровень их работоспособности, компетенции, профессиональной культуры

Технологии

отражает эффективность процессов производства, управления, сбыта, коммерции и др.

Система управления

отражает результативность процессов установление и поддержание связей на уровнях управления, эффективность управленческих действий

Экономика и Финансы

отражает способности  использовать ресурсы организации, эффективность деятельности

Инновации

отражает способность воспринимать новшества и развивать формы деятельности

Система взаимодействия с внешним окружением

отражает способность адаптироваться в среде и реагировать на ее изменения

Результатом перехода элементов конкурентоспособности в факторы в конкретных условиях является реализация потенциала конкурентоспособности и формирование внутренних (собственных) конкурентных преимуществ предпринимательской структуры. Под собственными конкурентными преимуществами предпринимательской структуры подразумевается совокупность уникальностей ее элементов, способствующих усилению конкурентных позиций и росту стоимости бизнеса.

В результате анализа ключевых характеристик состояния предприятия и известных подходов к оценке и повышению его конкурентоспособности, нами определены основные фазы управления конкурентоспособностью предпринимательских структур (рис.3).

Рис. 3. Фазы процесса управления конкурентоспособностью предпринимательской структуры

Процесс управления стоимостью объединяет четыре основных управленческих процесса, которые в сочетании способствуют налаживанию процесса стратегического управления конкурентоспособностью организации на основе стоимости: выработка стратегии; определение целевых нормативов стоимости; планирование, составление бюджетов; организация систем мотивации (формирование стоимостного мышления) и контроллинга.


Модель управления конкурентоспособностью предпринимательской структурой предлагается автором на рисунке 4.


 

 


Рис.4. Модель управления конкурентоспособностью предпринимательской структуры на основе стоимостного подхода.

8. Методические рекомендации по оценке потенциала и управлению конкурентоспособностью предпринимательских структур

Методический подход оценки конкурентоспособности на основе концепции стоимости основывается на положении о том, что потенциал конкурентоспособности предпринимательской структуры обуславливается стабильностью и структурой денежных потоков, которые возникают в процессе ее деятельности. В основе методического подхода к оценке конкурентоспособности положены методы оценки стоимости бизнеса, позволяющие определить структуру конкурентоспособности.

Методический подход интегрирует методы оценки активов компании (затратный подход), метод рыночного сравнения стоимости аналогичных компаний (сравнительный подход) и методы оценки текущей стоимости будущих финансовых потоков (доходный подход). С помощью этого инструментария выделяются тактические и стратегические критерии конкурентоспособности предприятий, которые позволяют уточнить ее параметры, структуру и композицию.

Методика определения критериев тактической конкурентоспособности предпринимательских структур базируется на научных основах и методиках оценки финансовой устойчивости предприятий и является элементом системной финансово-стоимостной оценки конкурентоспособности предпринимательских структур. Критериями тактической конкурентоспособности предпринимательских структур являются:

1) основные средства – выступает как имущественный критерий конкурентоспособности предприятия;

2) выручка от реализации – выступает как итоговый коммерческий критерий конкурентоспособности предприятия, так как отражает эффективность операционной деятельности;

3) расчеты по заработной плате – рассматривается как социально-экономический критерий конкурентоспособности, определяющий лояльность персонала и общественности по отношению к данному предприятию;

4) себестоимость и коммерческие расходы – выступают как критерии, характеризующие конкурентоспособность производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

5) выручка от основной деятельности, валовая прибыль от основной деятельности, прибыль\убыток до налогообложения, валюта баланса предприятия.

Предпринимательские структуры, имеющие значения тактических показателей 1-2, оцениваются как предприятия конкурентоспособные с низким тактическим уровнем конкурентоспособности.

Предприятия, имеющие положительную динамику прироста, имеющие значения тактических показателей 3-5, отнесем к конкурентоспособным с нормальным уровнем тактической конкурентоспособности.

Исследуемое предприятие характеризуется следующими значениями тактических показателей конкурентоспособности:

Таблица 4.

Оценка тактической конкурентоспособности ОАО «Петровент»

Показатель

Присвоенное значение

Характеристика

Основные средства

5

Значение показателей имеют постоянную положительную динамику в исследуемом периоде

Задолженность по заработной плате

4

Значение показателя положительное во всех исследуемых периодах

Выручка от продажи товаров

4

Значение показателя положительное во всех исследуемых периодах

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг

4

Значение показателя положительное во всех исследуемых периодах

Итоговый показатель:

4,75

Конкурентоспособное предприятие с нормальным уровнем тактической конкурентоспособности

Данное предприятие характеризуется нормальным уровнем тактической конкурентоспособности, его можно охарактеризовать как финансово устойчивое.

Для оценки тактической конкурентоспособности требуется проводить мониторинг показателей платежеспособности и финансовой устойчивости компаний (проводится факторный анализ по следующим направлениям: размер компании, внешние факторы ее устойчивости, сбалансированность портфеля, развитость и устойчивость клиентской базы, политика взаимодействия компании, сбалансированность финансовых потоков, инвестиционная политика, состояние филиальной сети, деловой потенциал и корпоративное управление).

Факторы, определяющие структуру тактической конкурентоспособности, учитываются при расчете ставки дисконтирования.

Для дальнейшей оценки потенциала конкурентоспособности определяется стоимость бизнеса как стратегический ориентир конкурентоспособности предприятия. 

На начальном этапе для выявления структуры конкурентоспособности используется затратный подход. Расчет стоимости проводится по формуле:

РСз = ВА БВ+ ОА БВ – ДО БВ – КОБВ к +  ДБП БВ к ,                                 (2)

 где

РСз – стоимость бизнеса, рассчитанная затратным подходом;

ВА БВ – балансовая величина внеоборотных активов на конец периода;

ОА БВ – балансовая величина оборотных активов на конец периода;

ДО БВ – балансовая величина долгосрочных обязательств на конец периода;

КОБВ к – балансовая величина краткосрочных обязательств на конец периода;

ДБП БВ к – балансовая величина доходов будущих периодов на конец периода.

Полученная величина стоимости определяется на основе балансовых показателей, отражает абсолютное значение стоимости на основе достигнутых результатов.

В целях выявления структуры конкурентоспособности рекомендуется использовать следующее соотношение:

 ,                                                           (3)

где    k – коэффициент капитализации;

D – денежные средства;

C – стоимость учтенных активов;

V – стоимость неучтенных активов.

Текущая стоимость предприятия состоит из составляющих, генерируемых имущественным комплексом предприятия и денежными средствами, его можно представить следующим образом:

PV=PVC+V+PVD  ,                                                   (4)

где PVC+V – текущая стоимость, генерируемая имущественным комплексом предприятия;

PVD – текущая стоимость, генерируемая денежными средствами.

Из формулы (8) определим размер текущей стоимости, создаваемой имущественным комплексом предприятия.

PVC+V =PV- PVD ,                                                   (5)

Денежные потоки, генерируемые денежными средствами, представляют собой стоимость использования денежных средств. Иными словами, произведение объема денежных средств на ссудный процент является стоимостью их использования.

PVD=D*i  ,                                                              (6)

где i – банковская ставка по срочным депозитным вкладам.

С учетом (17-19) получим;

,                                                   (7)

  ,                                (8)

.                                                   (9)

Для оценки потенциала тактической конкурентоспособности и определения его структуры вместо оценки финансовой устойчивости предприятия можно использовать стоимостную оценку устойчивости с помощью  модели:

,                                                             (10)

где      RT – потенциал тактической конкурентоспособности;

n – количество прогнозируемых периодов;

i – ставка дисконта;

CFn – денежный поток в периоде n.

         Денежный поток определяется как:

CFn = Pn + An - ?Dn - ?Sn +?Kn ,                                               (11)

где      Pn –  прибыль в период n;

An – амортизационные отчисления;

DSn – изменение величины товарных запасов за отчетный период;

DDn – изменение величины дебиторской задолженности за отчетный период;

DKn – изменение величины кредиторской задолженности за отчетный период.

В свою очередь:

,                                   (12)

где      Pn –  прибыль в период n;

размер денежного потока в n-ном периоде;

Qn – объем реализации продукции в n-ном периоде;

gn – цена единицы продукции в n-ном периоде;

pnj– объем использования j-того ресурса, используемого в n-ном периоде;

pni – цена единицы j-того ресурса, необходимого для производства продукции в n-ном периоде;

 – размер постоянных издержек в n-ном периоде;

m – число наименований ресурсов.

Составляющую потенциала стратегической конкурентоспособности  можно представить как:

,                                               (13)

где      Rс – потенциал стратегической конкурентоспособности;

N – номер последнего прогнозного периода;

i – ставка дисконта;

CV –продленная (остаточная) стоимость бизнеса

Используя метод капитализации неопределенно длительного постоянного дохода, потенциал стратегической конкурентоспособности будет выглядеть следующим образом:

   ,                                          (14)

где      Pcp– cредняя, за отчетный период, прибыль компании;

k – коэффициент капитализации.

При планировании темпов роста дохода следует использовать модель:

  ,                                             (15)

где      Pcp– средняя за отчетный период прибыль компании;

g – средние темпы роста прибыли;

k – коэффициент капитализации.

Апробация методики на предприятиях строительной отрасли региона позволила выявить идентичность факторов стратегической конкурентоспособности и условий формирования стоимости.

Социально-экономическая ситуация в регионе формирует равнозначные условия для деятельности предприятий одной отрасли. Санкт-Петербург входит в группу российских регионов с уровнем экономического развития выше среднего. В 2009 году валовой региональный продукт (ВРП) составит 1467,1 млрд. рублей, индекс промышленного производства за январь - декабрь 2009 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 79,9% (в целом по РФ – 89,2%).

В 2009 году в связи с мировым экономическим кризисом основные экономические показатели Санкт-Петербурга имели отрицательную динамику: оборот организаций составил 3634,2 млрд. рублей (111,1 млрд. долл. США, 82,2 млрд. евро) - 92,9% по сравнению с 2008 годом; индекс промышленного производства – 79,9%; инвестиции в основной капитал организаций экономики – 324,7 млрд. рублей (9,9 млрд. долл. США, 7,3 млрд. евро) – 78,6% от уровня 2008 года; ввод в действие жилых домов – 2603,2 тыс. кв. м (81,1 %); объем услуг организаций транспорта – достиг 298,4 млрд. рублей (101,9%); объем услуг предприятий связи – вырос до 95,7 млрд. рублей (101,1%); оборот розничной торговли составил 584,3 млрд. рублей (90,6%); объем платных услуг населению – 240,8 млрд. рублей (91,2%).

Инвестиционный рейтинг города – 1B, что означает высокий потенциал, умеренный риск. В инвестиционном рейтинге регионов город занимает 20-е место по инвестиционному риску и 2-е по инвестиционному потенциалу. Наименьший инвестиционный риск – законодательный, наибольший - экологический. Наибольший инвестиционный потенциал – инфраструктурный .

По рейтингу финансовой устойчивости регион относится к группе значительного спада, по рейтингу экономической устойчивости – к группе умеренного спада, по рейтингу социальной устойчивости – к группе глубокого спада и по комплексному рейтингу антикризисной устойчивости – к группе значительного спада.

Факторы, определяющие потенциал конкурентоспособности, влияют на модель расчета ставки дисконтирования и определяют возможность изменения стоимости бизнеса.

Из структурного анализа потенциала конкурентоспособности можно определить факторы, связанные с формированием стратегической конкурентоспособности.

Таблица 5.

Идентичность факторов конкурентоспособности

Факторы, связанные с формированием стратегической конкурентоспособности

Идентичность факторов конкурентоспособности компаний «Петровент» и «Петербургские

Горизонты»

Идентичные факторы

Неидентичные факторы

Соответствие бизнеса рыночным стандартам

И

Факторы, связанные с эксплуатацией бизнеса

И

Ситуация на рынке

И

Инвестиции

Н

Сбалансированность (пропорциональность) бизнеса

И

Оптимальный размер

И

Экономическое разделение и соединение имущественных прав собственности

Н

Наилучшее и наиболее эффективного использование ресурсов

И

Доходность

Н

Длительность получения доходов

Н

Обремененность имуществом

И

Ключевая фигура бизнеса (управления)

Н

Масштаб бизнеса

Н

Обремененность долгами

И

Сезонность

И

Спрос

И

Престижность

И

Прозрачность

И

Отраслевая принадлежность

И

Стоимость бизнеса

Н

Степень идентичности

13

7

И – идентичные факторы;

Н –неидентичные факторы.

Идентичность факторов конкурентоспособности определяет условия капитализации деятельности.

Таблица 6.

Уровень факторов конкурентоспособности

Факторы, связанные с формированием стратегической конкурентоспособности

Идентичность факторов конкурентоспособности

Петровент

Петербургские

горизонты

Инвестиции

+

Экономическое разделение и соединение имущественных прав собственности

Доходность

+

Длительность получения доходов

+

Ключевая фигура бизнеса (управления)

Масштаб бизнеса

+

Стоимость бизнеса

+

+

- наиболее высокая степень проявления фактора.

        

Индивидуальные факторы, влияющие на потенциал конкурентоспособности, имеют наибольшее проявление у ОАО «Петровент», что соответствует диагностике стоимости и структуре дисконтной ставки.

Таким образом, из определения структуры и оценки потенциала конкурентоспособности необходимо оценивать факторы, определяющие ставку дисконтирования денежного потока и факторы, определяющие ставку капитализации.

Стратегическая конкурентоспособность компаний отражается в изменении ставки долгового финансирования, страновой и региональной премий, отраслевой премии, премии за качество корпоративного управления, премии за ликвидность.

Наиболее существенными рисками по отношению к потенциалу конкурентоспособности компаний выступают:

  • Риски инвестирования средств акционерного капитала на рынке ценных бумаг (ограничиваются посредством утверждения и выполнения инвестиционной декларации).

2. Риск превышения расходов, связанных с функционированием компаний, над доходами.

3. Риск недостаточной рыночной ликвидности продукции компаний.

4. Риск непрофессионального поведения менеджмента.

5. Риск недружественных внешних воздействий, которые могут привести к снижению стоимости компаний.

Применение методов оценки стоимости предпринимательской структуры позволяет определить ее структуру как стратегического ориентира конкурентоспособности, рассмотреть ее элементы и сопоставить со структурой конкурентоспособности, определить факторы, влияющие на изменение конкурентоспособности предпринимательской структуры.

ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Постановка, разработка и обоснование цели и задач исследования, выбор объекта и предмета исследования, методологический подход к решению научной проблемы, практические рекомендации являются результатом самостоятельного исследования автора.

Результаты исследования, полученные лично автором:

1. Выявлены особенности современной социально-экономической и технологической среды российского предпринимательства, вызывающие трансформацию экономических отношений.

2. Выявлена объективная необходимость развития теоретических положений управления конкурентоспособностью предпринимательских структур, доказано, что существующая теоретико-методическая база позволяет оценивать конкурентные позиции, выявлять конкурентные преимущества, но не дает возможности идентификации потенциала конкурентоспособности предпринимательской структуры, что создает ограничения для интеграции процессов управления конкурентоспособностью и стратегического управления.

3. На основе анализа функционирования предпринимательских структур в условиях трансформации рыночной среды уточнен понятийно- категориальный аппарат: «конкурентоспособность предпринимательской структуры» с учетом способности предприятия наращивать свою стоимость, «управление конкурентоспособностью предпринимательских структур» как процесс воздействия на факторы стоимости предприятия.

4. Предложены научные разработки, развивающие методологию исследования управления конкурентоспособностью предпринимательских структур, основанной на применении структурно - композиционного подхода, позволяющего повысить объективность оценки потенциала конкурентоспособности предприятия.  

5. Разработаны теоретические основы управления конкурентоспособностью предпринимательских структур, включающие закономерности развития,  базовые принципы, механизм и критерии оценки эффективности системы управления конкурентоспособностью в условиях трансформации рыночной среды. Обоснован концептуальный подход к определению и формированию структуры конкурентоспособности, являющейся основой для выявления конкурентных преимуществ и разработки рыночных стратегий предпринимательских структур.

6. Раскрыто содержание структурно-композиционного подхода к управлению конкурентоспособностью, предполагающего выявление элементов конкурентоспособности, определение оптимального их сочетания, учет индивидуальных особенностей предпринимательской структуры.

7. Разработана методология обоснования критериев тактической и стратегической конкурентоспособности, прогнозирования денежного потока как основы формирования стоимости и стратегической конкурентоспособности предпринимательских структур.

8. Разработан механизм оценки вероятностных и нечетких параметров конкурентоспособности предпринимательских структур, отражающих потенциал конкурентоспособности.

9. Разработаны методические рекомендации по  формированию системы управления тактической и стратегической конкурентоспособностью предприятия.

Степень научной новизны и практическая значимость результатов исследования

В диссертационном исследовании изложены научно-обоснованные экономические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в повышение эффективности управления конкурентоспособностью предпринимательских структур. Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке теоретико-методологических основ и методических рекомендаций по стратегическому управлению конкурентоспособностью предпринимательских структур на основе управления факторами стоимости, что подтверждается следующими результатами:

1. Классифицированы основные условия и факторы трансформации рыночной среды, включающие уровень и темпы социально-экономического развития, мотивацию действий экономических агентов, систему ценообразования, информационную среду, индивидуальную полезность, характер потребления, технологии, государственное регулирование, уровень образования, совокупность которых  влияет  на равновесное состояние среды и определяет характер современных конкурентных отношений.

  • Доказано, что конкурентоспособность современной предпринимательской структуры обеспечивается рациональным сочетанием процессов потребления и накопления ресурсов, отражает ее способность к воспроизводству экономических благ, оценивается единичными и комплексными показателями (инвестиционной привлекательности; кредитоспособности; обеспечения благосостояния акционеров и работников, населения; формирования имущественной ответственности у субъектов рынка; выработки правильных стратегий развития бизнеса; выплате налогов и сборов; формирования корпоративной культуры; финансовой устойчивости и стоимости бизнеса).
  • Определен комплекс проблем, препятствующих сбалансированному развитию российских предпринимательских структур, определяющих низкую конкурентоспособность российских предпринимательских структур, включающий отсутствие эффективных механизмов взаимодействия предпринимательских структур, государства и общества. Выявлены основные проблемы реализации потенциала конкурентоспособности предприятий, проявляющиеся в слабости менеджмента, недостаточной профессиональной подготовкой персонала предпринимательских структур, который не использует в полной мере интеллектуальный капитал и инновационную инфраструктуру, отсутствии комплексной методологии, позволяющей формировать конкурентные преимущества с учетом индивидуальных особенностей бизнеса.

4. Определено содержание понятия «потенциал конкурентоспособности» как совокупности средств, условий, определяющих возможность предприятия поддерживать конкурентные позиции, выделены его компоненты, предложен механизм оценки вероятностных и нечетких параметров конкурентоспособности.

5. Предложено разделение конкурентных преимуществ, в основу которого положены группообразующие признаки: конкурентные преимущества, которые отражают способность предпринимательской структуры качественно преобразовывать доступные ей ресурсы, или «производные» конкурентные преимущества, которые характеризуются как более устойчивые; конкурентные преимущества, сформированные по средствам рационального потребления, или «родовые» – связаны с доступностью ресурсов, характеризуются как менее устойчивые. Совокупность родовых и производных конкурентных преимуществ определяет конкурентные позиции предпринимательской структуры.

6. Выявлены ограничения ресурсной и институциональной методологий управления конкурентоспособностью предпринимательских структур. Ресурсная методология определяет объективные инструменты и методы для поиска факторов конкурентоспособности, при этом процесс управления конкурентоспособностью подразумевает определение специфической комбинации ресурсов и компетенций, на базе которых создаются конкурентные преимущества, но не предполагает учета индивидуальных особенностей предпринимательских структур, проявляющихся в потенциале конкурентоспособности. Проблемой использования институциональной методологии являются объективные трудности в оценке уровня трансакционных издержек в динамичной рыночной среде и потенциала их сокращения. Обосновано, что ресурсная и институциональная методологии управления конкурентоспособностью предпринимательских структур совместимы с ценностно-стоимостной, так как оперируют категориями прибыли и издержек, и применимы для тактического управления конкурентоспособностью.

7. Разработана и обоснована концепция организационно-управленческого механизма оценки потенциала конкурентоспособности предпринимательских структур на основе применения структурно-композиционного подхода, который базируется на восприятии предпринимательской структуры как системы, быстро, гибко, адекватно реагирующей на любые изменения условий деятельности и конкурентного окружения, системы управления конкурентоспособностью как инерционного образования со сложной структурой, сохраняющего свою целостность и идентичность, позволяющей устоять от распада, несмотря на рекурсивность среды. Такое восприятие предпринимательской структуры определяет особенности процесса формирования системы управления конкурентоспособностью на основе принципа мультиструктурности, учитывающего, что конкурентоспособность предпринимательской структуры складывается из нескольких компонентов, испытывающих влияние экзогенных и эндогенных факторов, изменяется при развитии этих компонентов, позволяет учитывать индивидуальные особенности предпринимательской структуры. Идея структурно-композиционного подхода управления конкурентоспособностью базируется на выделении основных элементов, которые могут влиять на потенциал конкурентоспособности, характеризоваться разным состоянием, степенью проявления, значимостью для конечного результата; при этом состав элементов структуры не изменяется, композиция конкурентоспособности предполагает сохранение всех элементов.

8. Разработана система управления конкурентоспособностью предпринимательских структур: определены цели и задачи управления, определены компоненты структуры управления, включающие управляемые, управляющие подсистемы, обеспечивающие подсистемы (персонал, товар, организацию); определены принципы системной концепции управления конкурентоспособностью, уровни конкурентоспособности (оперативный, тактический, стратегический).  Раскрыт процесс формирования структуры конкурентоспособности на основе управления факторами стоимости,  позволяющие реализоваться потенциалу конкурентоспособности через формирование внутренних (собственных) конкурентных преимуществ предпринимательской структуры. Под собственными конкурентными преимуществами предпринимательской структуры подразумевается совокупность уникальностей ее элементов, способствующих усилению конкурентных позиций и росту стоимости бизнеса.

9. Выявлены и научно обоснованы преимущества применения ценностно-стоимостного подхода к управлению конкурентоспособностью предпринимательских структур, принимающего в качестве ориентира конкурентоспособности создание максимальной стоимости бизнеса компании.

Теоретическая и практическая значимость работы.

В диссертационном исследовании определены сущность и содержание структурно-композиционного подхода как основы формирования альтернативной концепции управления конкурентоспособностью, создающей условия для идентификации и развития конкурентных преимуществ с учетом индивидуальных особенностей предпринимательской структуры в условиях трансформации конкурентного окружения. Обоснован показатель потенциала конкурентоспособности, определена методика его оценки. Использование теоретических положений, практических рекомендаций и выводов диссертационного исследования позволит создать эффективную систему управления конкурентоспособностью предприятия, основанную на стоимостном подходе, которая должна обеспечить устойчивый рост  конкурентоспособности предприятия в условиях нарастающей конкуренции. Положения диссертационного исследования, связанные с анализом и оценкой конкурентоспособности предпринимательских структур, разработкой стратегии предпринимательской деятельности, могут быть непосредственно использованы в практической деятельности отечественных предприятий различных отраслей экономики. Их реализация будет способствовать росту конкурентоспособности российских предпринимательских структур, сделает выпускаемую ими продукцию конкурентоспособной как на отечественном, так и на мировом рынке.

Основные результаты исследования использованы в процессе преподавания курсов «Экономика предприятия», «Теория коммерции», «Экономическая оценка инвестиций», «Инновационный менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Стратегическое планирование», «Организация предпринимательской деятельности», «Оценка бизнеса», «Оценка недвижимости», «Риск-менеджмент».

Апробация работы. Получены положительные результаты внедрения системы управления конкурентоспособностью на основе стоимостного подхода на таких предприятиях как: ЗАО «ЭКОМЕТ-С», ОАО «Петровент», ООО «Петербургские горизонты», ООО «Лифт РСУ-5», ООО «Балтийский берег». Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались на международных и региональных конференциях, посвященных актуальным проблемам развития национальной экономики. Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли отражение в 37 публикациях общим объемом 45 п. л.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

Издания, включенные в перечень  ВАК:

  • Торгунаков Е. А. Контрольный пакет акций предприятия (влияние на величину премии) // Российский научный журнал «Экономика и управление», № 1, 2005.- 0,5 п.л.
  • Торгунаков Е.А. Конкурентоспособность предпринимательства на расширяющемся рынке страховых услуг // Российский научный журнал «Экономика и управление», № 4, 2005. – 0,4 п.л.
  • Торгунаков Е. А. Контрольный пакет акций - экономическая основа организационной структуры предприятия // Российский научный журнал «Российское предпринимательство», № 12, 2005.- 0,4 п.л.
  • Торгунаков Е. А. Инновационный механизм управления конкурентоспособностью предприятия на основе стоимостного подхода // Российский научный журнал «Экономика и управление», № 5, 2006.- 0,5 п.л.
  • Торгунаков Е.А., Сорвина Т.А. Управление конкурентоспособностью предпринимательских структур на основе формирования корпоративной компетенции // Российский научный журнал «Экономика и управление», № 1, 2008. – 0,8 п.л.(0,4).
  • Торгунаков Е.А. Разработка стратегии управления конкурентоспособностью предпринимательских структур // Российский научный журнал «Экономика и управление», № 2, 2008. – 0,5 п.л.
  • Торгунаков Е.А., Сорвина Т.А. Управление конкурентоспособностью современного предприятия // Российский научный журнал «Экономика и управление», № 3, 2008. – 0,8 п.л. (0,4).
  • Торгунаков Е.А., Поляков А.В. Проектирование систем управления рисками// Российский научный журнал «Экономика и управление», № 3, 2009.- 1 п.л. (0,5 п.л.).
  • Торгунаков Е.А. Управление конкурентоспособностью предпринимательских структур в экономике знаний // Российский научный журнал «Экономика и управление», № 5, 2010.- 0,6 п.л.
  • Торгунаков Е.А. Конвергентность качества и конкурентоспособности образования в современных социально-экономических условиях // Российский научный журнал «Экономика и управление», № 12, 2010.- 0,8 п.л.

Монографии:

  • Торгунаков Е. А. Стоимость предприятия: Создание, управление, оценка. СПб.: НПФ «Астерион», 2004.- 10 п.л.
  • Торгунаков Е.А. Формирование конкурентоспособности предпринимательских структур. Теория и методология. СПб.: «Инфо-да», 2006. – 11 п.л.
  • Региональные аспекты функционирования и развития малого предпринимательства в России / Под ред. В. А. Гневко. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской академии управления и экономики, 2010. Глава I. – 3 п.л.
  • Торгунаков Е. А. Управление конкурентоспособностью предпринимательских структур в условиях трансформации конкурентной среды. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской академии управления и экономики, 2010. – 15, 25 п.л.

        Статьи:  

  • Торгунаков Е.А. Инновационные технологии управления предприятием на основе стоимостного подхода. Научный доклад. СПб.: Изд-во Санкт- Петербургской академии управления и экономики, 2006, – 2,75 п.л.
  • Торгунаков Е. А., Амельченко Е. Н. Конкурентоспособность предпринимательских структур и стоимость бизнеса // Современные аспекты экономики, 2005. № 19 (86).- 0,8 п.л. (вклад автора – 0,4 п.л.)
  • Торгунаков Е. А., Амельченко Е. Н. Конкурентоспособность экономики и управление внутренним спросом. // Ученые записки Института управления и экономики. СПб.: Изд-во Института управления и экономики, 2005. – 0,6 п.л. (вклад автора – 0,4 п.л.)
  • Торгунаков Е. А. Привлечение дополнительного капитала к финансированию предпринимательской деятельности. // Ученые записки Института управления и экономики. СПб.: Изд-во Института управления и экономики, 2003, выпуск 3(8). – 0,6 п.л.
  • Торгунаков Е. А. Акционерный капитал и корпоративное управление // Сборник докладов научной сессии профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР за 2003 г. СПб.: Изд-во Института управления и экономики, 2004. – 0,3 п.л.
  • Торгунаков Е. А., Беспоясова Л. Э. Конкурентоспособность российских предприятий. Туризм. Современное состояние. Перспективы развития // Межвузовский сборник научных трудов. СПб.: Изд-во Института управления и экономики, выпуск 4. – 0,6 п.л. (вклад автора – 0,4 п.л.)
  • Торгунаков Е. А. Конкурентоспособность предприятия. Внедрение аутсорсинга // Сборник научных трудов сотрудников факультета менеджмента. СПб.: Изд-во Института управления и экономики, 2005. – 0,5 п.л.
  • Торгунаков Е. А. Формирование брендинга на промышленных предприятиях // Ученые записки Института управления и экономики. СПб.: Изд-во Института управления и экономики, 2004, выпуск 3 (9). – 0,5 п.л.
  • Торгунаков Е.А., Симаков П.А., Тимофеева М.А. Современная инноватика управления бизнесом в новых рыночных условиях. // Межвузовский сборник научных трудов. СПб.: Изд-во Санкт- Петербургской академии управления и экономики, 2006, выпуск 6.- 0,6 п.л. (0,3).
  • Торгунаков Е. А. Корпоративная культура. Комментарии к закону «Об акционерных обществах» // Сборник трудов профессорско-преподавательского состава Института управления и экономики. СПб.: Изд-во Института управления и экономики, 2005. – 0,4 п.л.
  • Торгунаков Е. А. Корпоративное управление. Перспективы развития // Труды кафедры Экономики предприятия и предпринимательства. СПб.: Изд-во Института управления и экономики, 2003, выпуск 2. – 0,4 п.л.
  • Торгунаков Е. А. Модель оценки капитальных активов как способ определения риска инвестиций // Ученые записки Института управления и экономики. СПб.: Изд-во Института управления и экономики, 2000, выпуск 3. – 0,4 п.л.
  • Торгунаков Е. А. Модели в определении стоимости компании // Ученые записки Института управления и экономики. СПб.: Изд-во Института управления и экономики, 2000, выпуск 4. – 0,4 п.л.
  • Торгунаков Е. А. Модель формирования денежных потоков предприятия //Сборник трудов кафедры Экономики предприятия и предпринимательства. СПб.: Изд-во Института управления и экономики, 2003, выпуск 2. – 0,4 п.л.
  • Торгунаков Е. А. Особенности оценки собственного капитала компании при проведении реструктуризации // Сборник трудов кафедры Экономики предприятия и предпринимательства. СПб.: Изд-во Института управления и экономики, 2003, выпуск 1.- 0,35 п.л.
  • Торгунаков Е. А. Особенности привлечения капитала для финансирования предпринимательской деятельности / Ученые записки Института управления и экономики. СПб.: Изд-во Института управления и экономики, 2003, выпуск 2 (6). – 0,35 п.л.
  • Торгунаков Е. А. Особенности выбора источников финансирования предпринимательской деятельности / Сборник научных трудов Академии Наук Республики Татарстан. Казань: Изд-во ФЭН, 2003. – 0,3 п.л.
  • Торгунаков Е. А. Способы оценки марочного капитала компании / Материалы международной конференции. СПб.: Изд-во Института управления и экономики, 2005. – 0,3 п.л.
  • Торгунаков Е. А. Стоимость компании (оценка премии) / Межвузовский сборник научных трудов. СПб.: Изд-во Политехнического института, 2004, выпуск 6. – 0,45 п.л.
  • Торгунаков Е. А. Стратегия развития предпринимательской деятельности / Материалы Санкт-Петербургского экономического форума. СПб.: Изд-во Института управления и экономики, 2003. – 0,3 п.л.
  • Торгунаков Е. А. Факторы управления стоимостью предприятия / Вестник научных трудов Омского государственного университета. Омск: Изд-во Омского государственного университета, 2003. – 0,4 п.л
  • Торгунаков Е.А. Стратегическая архитектура предпринимательской структуры // Межвузовский сборник научных трудов (выпуск пятый). СПб.: Изд-во Санкт-Петербурской академии управления и экономики, 2005. – 0,4 п.л.    

37. Торгунаков Е.А., Сорвина Т.А. Условия и факторы устойчивого развития малого предпринимательства в регионе// Научные труды международной научно-практической конференции ученых МАДИ (ГТУ), РГАУ-МСХА, ЛНАУ. 17-18 июня 2008 года. Том I. Экономика и управление. Москва-Луганск. Издательство МАДИ (ГТУ), РГАУ-МСХА, ЛНАУ. 2008.- 0,6 п.л.

  СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА  
 





© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.