WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 |

Трансконти- системы газо- Ревитоусса (Греция), СиНовая энергетинентальный снабжения ниш (Португалия), IVв ческая политика Бильбао, Сагунто, Эль2007 г. – ЕС (подготовка 3Ферроль (Испания), наст.

ей Директивы) Айл-оф-Грейн (Великовремя британия)).

В 2003 г. была принята Вторая Газовая Директива, предусматривавшая ускорение и углубление процесса открытия рынка. Помимо транспортировки в область действия директивы были включены распределение, продажа и хранение газа, а также регазификация сжиженного газа. К середине 2007 г. рынки стран ЕС стали формально открытыми, однако обозначенные цели не были достигнуты из-за сохранения высокой монополизации на региональном и национальных рынках и значительного роста цен на газ для конечных потребителей (с 2004 по 2007 г. в среднем на 30-35%).

В соответствии с новой энергетической политикой ЕС, направленной на поддержание устойчивого развития экономики, создание конкурентной среды, обеспечение безопасности поставок, а также долгосрочное развитие альтернативных возобновляемых источников энергии. К середине 2009 г. ожидается принятие Третьей Газовой Директивы. Она предполагает ужесточение контроля за видами деятельности энергетических холдингов, регулирование долгосрочных контрактов на поставку газа и выполнение требований компаниями третьих стран, действующими на рынке ЕС (в т.ч. России) при обязательном наличии двустороннего договора между ЕС и третьей страной.

3. Характерная особенность территориально-производственной структуры газовой промышленности Западной Европы заключается в существовании двух обособленных дифференцированных субрегиональных рынков – Северного и Южного со сложившимися зонами влияния поставщиков (страны бассейна Северного моря, Россия, страны Северной Африки).

Северный субрегион (Великобритания, Германия, страны Бенилюкса) расходует большую часть добычи на собственное потребление, а избыток экспортирует в близлежащие страны. Развитие торговли в этом субрегионе приводит к формированию транзитных газопроводов, развитию хабов – узлов торговли в основных терминалах по приему шельфового газа. Для этого субрегиона характерна высокая интенсивность внутренней торговли газом и интегрированности газового хозяйства. Он представляет собой перекресток многочисленных газотранспортных сетей.

Южный субрегион отличается низкой ресурсной обеспеченностью и ориентацией на внешних поставщиков газа (главным образом, на страны Северной Африки). Транспортная сеть развита слабо, прижата к побережьям, терминалам и портам, газопроводы не образуют единой системы, позволяющей охватить все районы страны. Это во многом относится к Испании, Португалии и Греции.

Переход от субрегиональных к единому европейскому рынку реализуется в ликвидации трансграничных барьеров и расширении существующих трансъевропейских газовых магистралей, проходящих по территории Швейцарии, Франции и Австрии (рис. 1).

4. С учетом доминирования сетевого газа в газоснабжении региона, поставляемого в основном по долгосрочным контрактам, территориально диверсификация поставок реализуется преимущественно в секторе сжиженного газа (СПГ).

При относительно небольшой доле СПГ в обеспечении потребностей Западной Европы в целом (10%) в ряде стран региона он играет существенную роль: в Испании (70,1% в 2007 г.), Португалии (53,5), Франции (29,3), Бельгии (21,7) и Греции (19,5). Первоначально монопольным поставщиком СПГ в регион был Алжир. Однако за последние 15 лет создан ряд новых терминалов по регазификации, снабжаемых из Катара, Нигерии, Египта и др. стран. В результате за 1993-2007 гг. доля Алжира в поставках СПГ в Европу упала с более чем 9/10 до 1/3.

Характерной особенностью существующих терминалов по приему СПГ является их низкий уровень загрузки (не более 60-70%), поэтому в ближайшее десятилетие в регионе будет наблюдаться избыток мощностей по регазификации.

Рис. 1. Источники газоснабжения стран Западной Европы Сетевой газ по-прежнему составляет основу поставок газа в регион, подавляющую часть которых обеспечивают долгосрочные контракты (во Франции их доля в импорте газа - 86%, в Великобритании - 85%, в Германии - около 80%, в Италии - 81%). Однако, начиная с 1980-х годов, средняя продолжительность действия контрактов снизилась с 25 лет до 15 лет (особенно после 1998 г.).

Россия представляет собой крупнейшего поставщика газа в регион. Законтрактованные объемы поставок газа в Западную Европу в 2008 г. по долгосрочным соглашениям составляют 114 млрд. м3 (рис. 2).

Составлено автором по: Седых А.Д. История развития газовой промышленности; www.gazexport.ru;

www.gazprom.ru.

Рис. 2. Крупнейшие контракты «Газпром» на поставку природного газа западноевропейским партнерам, 1968-2030 гг.

5. Наблюдается территориальный сдвиг газодобывающей отрасли Западной Европы на север (в акватории арктических морей), вызванный истощением эксплуатируемых месторождений. Норвегия остается единственной страной региона, которая в перспективе намерена наращивать объемы добычи.

Вследствие сокращения объема доказанных запасов Западной Европы (на 5-10% в год) необходимо вовлечение новых газоносных территорий и акваторий. Потенциал наращивания собственной сырьевой базы региона сосредоточен на шельфе. К настоящему времени южная часть Северного моря прошла пик газодобычи, ее ядром стала северная часть Северного моря (норвежское месторождение Тролл). В перспективе недавно открытые месторождения Норвежского (Ормен Ланге, Осгард) и Баренцева (Сновит) морей позволят отчасти компенсировать падение добычи в остальной части региона и обеспечить до потребления газа в Западной Европе.

6. Комплексная оценка уровня использования природного газа в хозяйстве стран Западной Европы на основе разработанного автором интегрального индекса выявила существенные пространственные различия. Конфигурация компактной группы стран с высоким и средним уровнем газоемкости хозяйства соответствует сложившемуся ареалу высокой концентрации населения и хозяйства (так называемому «Голубому банану»).

На основании интегрального индекса газоемкости хозяйства, учитывающего долю газа в топливно-энергетическом балансе страны, долю газа в выработке электроэнергии, душевое потребление газа и отношение длины распределительных сетей к протяженности магистральных трубопроводов была создана классификация стран региона (рис. 3).

К высокому уровню газоемкости относится хозяйство Великобритании, Нидерландов и Люксембурга. Бурное развитие энергетики на газовом сырье обусловило вхождение Италии в эту группу. Специфика газовой отрасли Великобритании и Нидерландов обусловлена сгустком транспортной инфраструктуры, потребителей и наличием собственной ресурсной базы, что привело к формированию наиболее зрелого и газонасыщенного рынка.

Рис. 3. Производственная и транспортная инфраструктура газовой промышленности Западной Европы Средний уровень газоемкости хозяйства характерен для разнородной группы стран. Газ не является крупнейшим источником энергии в их энергобалансе, однако они давно и активно участвуют в торговых потоках региона. Развитие Бельгии и Австрии определяет, прежде всего, транзит и хранение импортного газа, Дании – гарантированное самообеспечение газом на фоне расширения программы альтернативных источников энергии, Германии – разносторонность сложившейся структуры потребления импортного газа. Динамичное развитие Ирландии, развитие электроэнергетики и газификация бытового сектора привели к выравниванию ее уровня с Бельгией.

Испания, Португалия, Финляндия и Франция отнесены в группу с низким уровнем газоемкости хозяйства. Слабое использование газа связано с недостаточным развитием инфраструктуры, преобладанием в энергобалансе других источников энергии. Однако высокий потенциал роста характерен для Испании и Португалии, которые при сохранении нынешних темпов развития инфраструктуры в перспективе переместятся на более высокий уровень.

Газовая промышленность в последней группе стран (Греция, Швейцария, Норвегия, Швеция) в целом не развита ввиду ряда природных (горный характер рельефа, затрудняющий строительство газопроводов) или экономических (использование других видов топлива или гидроэнергии) факторов. Отдельно стоит выделить Норвегию, специфика развития газовой промышленности которой заключена в ее исключительно экспортной ориентации.

7. Развитие территориально-организационной структуры газовой промышленности Западной Европы характеризуется следующими тенденциями: 1) усилением горизонтальной и вертикальной интеграции в энергетике; 2) концентрацией сделок по слияниям и поглощениям внутри региона; 3) усилением монополизации таких сфер, как транспортировка, распределение и хранение газа; и 4) активным учас- тием государства в деятельности компаний.

В результате реорганизации рынков газа и электроэнергии интенсивность сделок по слияниям и поглощениям в энергетической сфере существенно возросла. За последние 5 лет их объем в денежном выражении удвоился, причем в основном за счет трансграничных сделок. Слияния газовых компаний в данный период шли по линии как горизонтальной, так и вертикальной интеграции (слияние «Е.Он» и «Рургаз», 2001-2003 гг. и слияние «Газ де Франс» и «Суэц», 2006-2008 гг.) для выхода на новые рынки. В основе этих слияний и образования «сверхрегиональных» энергетических гигантов лежало стремление не только к экономии на масштабе, но и к повышению безопасности поставок, приобретающей все большее значение на европейском рынке, в том числе - к усилению позиций по выполнению долгосрочных контрактов с ОАО «Газпром» и другими компаниями.

При этом усиление роли компаний на региональном уровне идет на фоне энергетической монополизации на страновом уровне. В большинстве стран 2/национального потребления транспортируется одной компанией, которая владеет свыше 80% магистральных сетей в стране. Около 2/3 мощностей по хранению газа в регионе приходится на долю 10 крупнейших национальных фирм. В сфере распределения газа также выявлена тенденция к усилению монополизации.

В результате проводимой реорганизации газового хозяйства Западной Европы большие полномочия получило государство, которое в ряде случаев стало полноправным участником газового бизнеса. В наиболее газоизбыточных странах – Норвегии и Нидерландах, оно играет ключевую роль в разработке месторождений и добыче газа.

8. Реорганизация газовой промышленности Западной Европы (с 1998 г.), задуманная с целью перевода отрасли на конкурентную основу, привела лишь к частичной ее демонополизации и увеличению многообразия типов газовых компаний.

Несмотря на введенные Газовыми Директивами единые условия регулирования компаний в области природного газа во всех странах Западной Европы исходные условия сильно различались. Поэтому наложение на существовавшие организационные структуры общих правил функционирования рынка не нивелировало изначальные различия, а лишь увеличило многообразие типов газовых компаний. По результатам анализа организационной структуры газовой промышленности Западной Европы автором предложена типология компаний в зависимости от сочетаний видов деятельности в газовой отрасли (табл. 2).

Сфера деятельности компаний первого типа (энергетические холдинги) охватывает всю цепочку от добычи газа до его поставки конечным потребителям.

При этом выполняется условие юридического отделения сфер транспортировки и распределения от добычи и сбыта, хотя дочерние предприятия находятся в полном подчинении холдинга.

Для компаний второго типа характерны в основном транспортные функции. Часто они дополняются функциями хранения газа, что обеспечивает большую гибкость поставок и страхует компанию от пиковых нагрузок.

Компании третьего типа (операторы объединенных систем) отличается от второго сочетанием не только транспортных, но и распределительных функций.

К четвертому типу отнесены энергосбытовые компании, которые располагают электроэнергетическими мощностями и занимаются распределением газа.

К пятому типу отнесены всего две компании – голландская «Газтерра» и бельгийская «Дистригаз». Их обособление объясняется наличием у них только функций по продаже газа. Это те структуры, из состава которых были выделены независимые газотранспортные компании – «Газ Транспорт Сервисез» и «Флаксис», в соответствии с реорганизацией внутреннего рынка этих стран. В свете ухудшения экономической конъюнктуры в перспективе можно ожидать с одной стороны, укрупнения энергетических холдингов, с другой стороны, усиления роли государства для обязательного соблюдения независимости газотранспортных компаний от материнских холдингов.

Таблица Типология крупнейших газовых компаний Западной Европы Участие в различных сферах газового и электроэнергетического бизнеса Страна базиНазвание ТранспорТип компании рования Хра- Распре- Продажи Электро- компании Добыча тировка СПГ компании нение деление газа газа энергетика газа «Е.Он Рургаз» Германия ++ + + + + + «ЭНИ» Италия ++ + + + + + «Газ де Франс» Франция ++ + + + + + Энергетический «Винтерсхалл» Германия ++ + + холдинг «РВЕ» Германия ++ + + + + + «ОМФ» Австрия ++ + + + + «Айриш Газ Боард» Ирландия ++ + + + «ДЕПА» Греция + + + + + «Газ Транспорт СервиНидерланды + сез» «Флаксис» Бельгия + + «Энагаз» Испания + + + Газотранспорт- «Фербунднетц Газ» Германия + + «БЕБ» Германия + + ная компания «ТИГФ» Франция + + + «Редес Энерхетикас Португалия + + + Насионаис» «Сведегаз» Швеция + «Нейшнл Грид» Великобритания + + + + Оператор объе«Энерджинет.дк» Дания + + + + диненных «СОТЕГ» Люксембург + + + систем «Газум Ой» Финляндия + + + «Газ Натурал» Испания ++ + + «Центрика» Великобритания + + + Энергосбыто«Энел» Италия ++ + вая компания «Эдисон» Италия + + + + ++ «ГАЛП» Португалия ++ + Газосбытовая «Дистригаз» Бельгия ++ компания «Газтерра» Нидерланды + + + 9. Важным результатом сотрудничества в газовой сфере стран Западной Европы и России стало создание ОАО «Газпром» на территории западноевропейского региона собственных транспортных и сбытовых сетей. Одновременно растет интерес западноевропейских компаний к реализации на территории России крупных стратегических проектов в области энергетики, что свидетельствует о высокой и все возрастающей взаимозависимости западноевропейских и российских партнеров.

При участии ОАО «Газпром» в большинстве стран региона создана сеть совместных предприятий, отвечающих за закупку газа на основе долгосрочных контрактов, транзит газа, а самое главное – снабжение конечных крупных оптовых и промышленных потребителей.

Pages:     | 1 || 3 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»