WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |
  1. недостаточное внимание к системному анализу, диагностике, прогнозированию своей деятельности;
  2. слабые горизонтальные связи между первичными звеньями банковской системы;
  3. отсутствие целостного, качественного комплекта внутрибанковской документации, регламентирующего все стороны работы, процедуры подготовки, принятия и реализации управленческих решений.

Устранение подобного положения диктуется неуклонным укреплением рыночных отношений, рыночной экономики в экономическом пространстве Рос­сии, что обуславливает усиление стремления банков к максимизации прибыли. Это подталкивает банки к проведению рискованной коммерческой политики, ко­торая может примести им вместо ожидаемой прибыли значительные убытки и даже довести до банкротства. Но мере дальнейшего врастания российских (ре­гиональных) банков в мировой процесс развития круг банковских рисков будет расширяться. Тем самым в ходе формирования и совершенствования банковских услуг возникает задача снижения риска, выбора путей и методов наиболее ус­пешного ее решения.

Особое значение для современных банков приобретают информационные технологии и организационные нововведения. Оба направления тесно связаны с инновационной деятельность банков, что выдвигает необходимость выявления взаимодействия и взаимосвязи между ними. В этом аспекте выдвигается настоятельная необходимость включения в процесс формирования и совершенствования банковских услуг широкого круга нововведений, базирующихся на эффективном использовании новой информаци­онной технологии. Подобный подход вытекает из содержания современной бан­ковской деятельности, основой которой становится максимальное удовлетворе­ние потребностей клиентов.

С данной точки зрения в проведенном исследовании рассматриваются возможности использования новой организационной технологии управления отношениями с клиентами (CRM – Customer Relationship Management). Она предполагает совершенствование рабочих мест служащих банка, осуществляющих непосредственные контакты с клиентами, децентрализацию функций банковского маркетинга и изменения в организации и использовании баз данных о клиентах. Организация на этой основе новых рабочих мест позволяет специалистам банка не только вести диалог с клиентом, но и автоматически генерировать те или иные банковские операции. Одновременно она способствуют эффективному управлению рекламной компанией на основе предложения клиенту повой услуги по принципу «каждому клиенту - отдельный продукт» (one to one).

В целях получения максимально полного объема информации о клиенте, определенным образом структурированная база данных о них должна постоянно анализироваться и дополняться. С позиции банковского маркетинга подобные действия, по нашему мнению, следует проводить по трем направлениям:

- неуклонное углубление сегментирования клиентов по различным призна­кам (ожиданиям клиентов, уровню рентабельности операций по их обслужива­нию, уровню цен используемых услуг и др.);

- моделирование структурного «профиля» клиентов, что предполагает по­стоянный сбор информации о клиентах, начиная с неформальной регистрации различных событий в их жизни (данных об изменении гражданского состояния, крупных расходах на приобретение предметов длительного пользования и т.д.) и до создания автоматизированной картотеки;

- моделирование будущего накопления клиентов, позволяющее добиться положительного ответа клиента па предложение банка о приобретении новой услуги, чему способствует информация о «жизненном цикле» клиента.

Проведенное исследование показало целесообразность и практическую значимость разработки и реализации специальных программ, цели которых сводятся к привлечению и удержанию наиболее активных клиентов, от которых зависят доходы банка. Зарубежная практика показывает, что 4/5 всех прибылей обеспечивают только 20% клиентов. Сбор информации о таких клиентах позволяет разрабатывать в отношении этой категории методы так называемого прямого целевого маркетинга.

Важным организационно-экономическим направлением повышения эффективности деятельности региональных банков по расширению рынка банковских услуг, но нашему мнению, становится усиление конкурентоспособности сетей распределения финансовых средств и услуг, путем адаптации каналов сбыта к различным категориям банковской клиентуры и сокращения издержек. Сегментирование сетей распределения, направленное на сокращение издержек, может привести к разработке новых подходов в области расширения и качественного улучшения банковских услуг. К важнейшим из них следует отнести следующие подходы:

  1. адаптация размеров и организационной структуры пунктов продажи к ожиданиям клиентов;
  2. развитие способов сбыта, направленных на улучшение условий продажи («мерчандайзинг»);
  3. использование внешних каналов сбыта, позволяющих увеличивать объем предложения путем заключения соглашения о партнерстве, что особенно важно для специализированных институтов, не имеющих развитой сбытовой сети;
  4. организация местных пунктов продажи путем передачи всех или части существующих сетей партнерам на условиях франчайзинга;
  5. расширение предложения услуг по своим собственным каналам за счет развития методов “прямого маркетинга”, создания оптовых баз и прямых банков, использующих центры приема телефонных обращений клиентов, сеть Интернет и другие способы передачи информации.

В российской экономике наиболее распространенно фирмой объединения предпринимательских усилий банкиров стало создание некоммерческих союзов и ассоциаций банковских институтов, выступающих в качестве групповых “ассоциированных” конкурентов. Основными направлениями их деятельности являются обеспечение консолидации и сотрудничество между банками, развитие партнерства, содействие в обеспечении правовых и социальных гарантий деятельности банков и т.д. (табл. 3).

Таблица 3

Некоммерческие банковские союзы и ассоциации

Название некоммерческих союзов,

ассоциаций

Направления деятельности союзов

и ассоциаций

Ассоциация российских банков - АКБ

Консолидация и сотрудничество между банками. Защита профессиональных интересов перед органами власти

Ассоциация региональных банков России

Содействие в обеспечении правовых и социальных гарантий деятельности банков

Ассоциация кредитных организаций краев, областей и республик

Реализация законодательной инициативы

Агентство по ипотечному кредитованию

Организация и проведение международных форумов, Всероссийских и региональных конференций, совещаний и семинаров и т.д.

Банковские союзы и объединения

Организация и проведение международных форумов, Всероссийских и региональных конференций, совещаний и семинаров и т.д.

Наряду с профессиональным объединением, в основе объединения участников банковского рынка, как видно из табл. 3, может лежать территориальный признак. К территориальным объединениям можно отнести Московский банковский союз, Банковские ассоциации крупных субъектов федерации и отдельных регионов, например азиатско-тихоокеанского региона, Урала, Сибири и т.д.

В рамках банковских союзов, ассоциаций и других некоммерческих объединений развивается как индивидуальная, так и групповая конкуренция. При групповой конкуренции друг другу, хотя и противостоят эти объединения и сферы. Однако независимо от консолидирующей основы ни один из них не предполагает влияние или координация всех видов деятельности ее участников. Следовательно, между ними и внутри них всегда сохраняется индивидуальная конкуренция за расширение сфер влияния в области ценообразования, привлечения новых акционеров и укрепления клиентской базы.

Этот процесс имеет динамичный характер и в конечном итоге приводит к образованию на рынке банковских услуг новых финансовых институтов типа банковских консорциумов, финансовых институтов и финансово - промышленных групп (холдингов).

На российском региональном рынке в зависимости от используемых методов возникают различные формы конкуренции: отраслевая и межотраслевая, ценовая и неценовая и т.д. Региональные банки чаще всего прибегают к использованию ценовой конкуренции – меняют цены на предлагаемые продукты и услуги. Это особенно заметно на рынке депозитных вкладов

Сложившаяся на депозитном рынке ценовая конкуренция в основном носит скрытый характер. Банки, как правило, не оповещают клиентов о снижении цен на вклады, а создавая новые услуги с улучшенными потребительскими свойствами (компенсационный вклад, молодежный вклад и т.д.), не делают их достоянием своих вкладчиков.

В банковском секторе экономики нет четкой взаимосвязи между потребительской стоимостью услуги и его цены. Поэтому грань между открытой и скрытой конкуренцией расплывчата, а рамки для маневрирования процентными ставками растяжимы. В то же время, постоянные клиенты банка могут путем переговоров воздействовать на уровень процентных ставок по депозитным вкладам, добиваясь их повышения.

Кроме того, ценовые ставки на депозиты могут подвергаться государственному воздействию путем установления минимальных и максимальных ставок, определения предельной маржи или же путем косвенного регулирования с помощью мер учетной политики, изменения ставок рефинансирования и т.п.

Манипулирование процентными ставками на депозиты, на кредитные вложения самый старый и самый простой с позиции технологии выполнения ценовая конкуренция. Однако она имеет определенные пределы, ниже которого возникают крупные риски: потери клиентов, утечка капитала и др.

В исследовании разработаны методические основы диагностики конкуренции и оценки факторов, определяющих конкурентоспособность региональных банков на рынке банковских продуктов и услуг.

Диагностика конкуренции наряду с количественными характеристиками структуры рынка, такими как показатели рыночной концентрации, число и доли хозяйствующих субъектов на этом рынке требует изучения качественных параметров и особенностей рынка, в том числе барьеров входа и выхода на рынке потенциальных конкурентов, оценки препятствий для развития деятельности уже функционирующих на нем кредитных организаций.

Конкурентная среда в условиях несовершенства рынка включает совокупность субъектов и факторов рынка, влияющих на отношения между кредитной организацией и потребителями его услуг. Степень развития рынка, сложность работы на нем во многом диктуется особенностями конкурентной среды. Для оценки влияния как отдельных, так и совокупности факторов на изменение конкурентной среды используется определенная система показателей, которая включает:

- емкость рынка банковских услуг;

- рентабельность рынка;

- коэффициент рыночной концентрации;

- коэффициент относительной концентрации;

- коэффициент вариации рыночных долей;

- сводный коэффициент концентрации и др.

Оценить степень конкуренции по всем приведенным показателям не представляется возможным из-за отсутствия внутрибанковской информации. Поэтому в работе проанализирована степень конкурентности банковского рынка Республики Дагестан на основе имеющихся данных.

Одним из наиболее простых и доступных в информационном плане показателей является количественный объем ёмкости рынка. Он характеризует объём банковских услуг в географических границах рынка. В данном случае ёмкость рынка определяется как сумма оборотов по данному виду финансовых услуг всеми действующими на данной территории банками:

(1)

где i=1; Vm – емкость рынка; Vi - оборот по услуге i – го вида банковских услуг; n – число банков.

По данным опубликованных балансов кредитных организаций Республики Дагестан ёмкость рынка по кредитам в 2006 г. составила 5288 млн. руб., ёмкость рынка по клиентам (расчетные счета и депозиты юридических лиц) – 3356 млн. руб., а ёмкость рынка по вкладам физических лиц – 2462 млн. руб. Суммарный объем ёмкости рынка по указанным трем видам услуг составил 11106 млн. руб.

Для характеристики интенсивности конкуренции рассчитается коэффициент рентабельности, т.е. отношение совокупной прибыли, полученной на банковском рынке к сумме активов кредитных организаций. Он исчисляется по формуле:

(2)

Чем выше рентабельность рынка, тем меньше давление конкурентной борьбы и, следовательно, ниже интенсивность конкуренции, и наоборот.

Для банковского рынка Республики Дагестан в 2006 г. этот показатель был равен – 0,045124 или 4,50%. В 2004 г. его уровень составил чуть выше 3,44%, в 2005 г. он снизился до 1,50%, а в 2006 г. повторно возрос. Отсюда можно сделать вывод, что в 2005 г. показатель рентабельности уменьшился, следовательно, усилилась конкурентная борьба, которая через год привела к улучшению не только рентабельности, но и других показателей, стимулирующих развитие рынка банковских услуг. Одним из таких показателей является индекс рыночной концентрации, отражающий степень монополизации рынка (3).

(3)

Значение этого показателя определялось для трех крупнейших банков региона: Дагестанского отделения Северо-Кавказского банка Сбербанка России, «Дагэнергобанка» и «Ирдагбанка», следовательно, индекс в данном случае являл­ся трехдольным. Значение индекса концентрации по кредитам составляет -42,9%; по вкладам физических лиц - 80,7%; по клиентам (в данную категорию включаются вклады юридических и физических лиц) - 83,1%. Это означает, что рынок по кредитам неконцентрированный, а по вкладам физических лиц и по клиентам высококонцентрированный (установленные диапазоны: ниже 45% - неконцентрированный рынок; выше 70% - высоко­концентрированный).

Данные отчетов указанных выше трех крупных банков использованы также для расчета коэффициента относительной концентрации по кредитам, по вкладам физических лиц и по клиентам. Ко­эффициент относительной концентрации рассчитывается как отношение до­лей крупнейших банков рынка в общей сумме банков к долям банковских продуктов и услуг этих организаций в общем объеме банковских продуктов и услуг:

(4)

где К - коэффициент относительной концентрации;

b - доля крупнейших банков на рынке, в процентах;

а - доля банковских продуктов (услуг) этих организаций в общем объе­ме выпускаемых банковских продуктов (услуг), в процентах.

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»