WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 | 2 ||

На мировом рынке существует ценовой разрыв между марками Brent и Urals. Ценообразование Urals в настоящий момент непрозрачно. Конечную цену Urals сейчас определяют агентства Platts и Argus на основании так называемых «докладов рынку», описывающих заключенные контракты на Urals трейдеров, ориентируещихся на цену Brent. Разница в ценах Brent и Urals, так называемый дифференциал, почти всегда отрицательна и колеблется в диапазоне $0,2-6 за баррель: это объясняется относительно низким качеством российской нефти.

По мнению автора, необходимо создание независимой системы ценообразования на российскую нефть. Главным элементом ценовой независимости России от североморской Brent должна стать торговля российской нефтью на нефтяных биржах, как в мире, так и в России.

Биржа РТС с лета 2006 года начала торговлю беспоставочными фьючерсами на российскую нефть, но пока обороты на ней минимальны, так как без возможности физических поставок нефти контракт неинтересен крупным мировым трейдерам.

В октябре 2006 года на Нью-йоркской бирже стартовали фьючерсные торги на российскую экспортную смесь. Фьючерс на российскую нефть назван аббревиатурой REBCO – Russian Export Blend Crude Oil. После того как торговля REBCO наберет обороты на Нью-йоркской NYMEX и на поставку российской нефти из Приморска в чикагской торговой системе CME Globex, этот контракт будет торговаться и на других биржах, главным образом на Российской топливно-энергетической бирже (Санкт-Петербург), которая станет одним из элементов цепочки непрерывной торговли российской нефтью во всем мире. Торговля российской нефтью как самостоятельным продуктом, не привязанным к Brent позволяет надеяться на рост ее цены. Дело в том, что сейчас физические объемы добычи и торговли Brent на порядки меньше, чем поставки Urals из России на мировой рынок.

Для учета различий в свойствах поставляемого нефтяными компаниями топлива в систему «Транснефти», по мнению автора, необходимо создание «банка качества» нефти.

Другой проблемой является деформация цен на внутреннем нефтяном рынке. Выходом из положения, по мнению автора, должно стать создание трех нефтяных бирж, связанных с географически ориентированными поставками нефти и нефтепродуктов (Запад, Юг, Восток), как рыночного инструмента установления базовых цен на нефть, на которые могут ориентироваться участники рынка, что позволит устранить деформацию внутреннего нефтяного рынка, увеличить прозрачность и ликвидность внутреннего рынка жидкого топлива, сформировать полноценные рынки нефти и нефтепродуктов. В настоящее время этому препятствует монополизация региональных рынков вертикально интегрированными компаниями. Вертикальная структура нефтяных компаний позволяет им уходить от налогов. Поставляя нефть аффилированным посредникам или дочерним НПЗ по намеренно заниженным ценам, крупные нефтяные компании уменьшают тем самым налогооблагаемую базу.

В перспективе важную роль в развитии нефтедобычи будут играть новые нефтегазовые провинции с огромными, но слаборазведанными ресурсами углеводородов (например, Тимано-Печорская провинция, месторождения Восточной Сибири и Дальнего Востока). Развитие этих регионов представляется стратегическим направлением с учётом интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Важным направлением развития нефтедобычи является освоение шельфа острова Сахалин, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей. По имеющимся оценкам, общий потенциал геологических ресурсов углеводородов шельфовой зоны превышает 133 млрд. т н.э., в том числе извлекаемые ресурсы - около 70 млрд. т (15,6 млрд т нефти и конденсата, 83,9 трлн. куб. м газа7).

Для обеспечения энергетической и экономической безопасности Россия будет стремиться диверсифицировать направления экспорта энергоресурсов. На Востоке страны складывается новый мощный энергетический центр. Расширяет восточное направление сбыта российской нефти строительство трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) проектной мощностью 80 миллионов тонн, из которых 30 миллионов тонн будет поставляться в Китай. К 2020 году экспорт нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет с 3 до 30 процентов - до 100 миллионов тонн в год.

В перспективе США могут стать долгосрочными потребителями российской нефти. Для выхода на рынок США представляется перспективным строительство системы нефтепроводов с выходом на побережье Баренцева моря.

Сотрудничество может включать в себя реализацию совместных энергетических проектов, в первую очередь энерготранспортных, вовлечение инвесторов в проекты по нефтедобыче на территории России, обмен опытом в области внедрения передовых научно-технических разработок, взаимодействие в сфере энергосбережения.

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы:

1. За последние 30 лет в структуре мирового производства энергоресурсов доля нефти существенно сократилась - с 49 до 39%. В период до 2020 г. (согласно прогнозу МЭА) нефть сохранит свое лидирующее положение в мировом энергетическом балансе - ее доля уменьшится незначительно, хотя темпы роста мирового производства энергоресурсов сократятся.

Потребление нефти в мире в 2020 г. увеличится до 5,75 млрд. т против 3,8 млрд. т в 2000 г. В мировом потреблении нефти промышленно развитые страны сохранят свое значение. Наибольший рост потребления нефти ожидается в развивающихся странах, в первую очередь в наиболее быстро развивающихся.

По мере истощения месторождений добыча нефти все больше концентрируется в немногих странах Ближнего Востока. Страны ОПЕК увеличат свою долю в мировой добыче нефти, компенсируя снижение добычи в США, Великобритании и Норвегии. Ожидается увеличение добычи нефти в странах СНГ, прежде всего в России и Казахстане.

2. Дальнейшее развитие получит мировой рынок нефти – самый крупный и сформировавшийся рынок первичных энергоносителей. Нефть – это наиболее «глобализованный» мировой энергетический товар: свыше 55 % добываемого в мире «черного золота» становится объектом трансграничных торговых операций (для сравнения: только 33 % добываемого в мире газа и менее 20 % угля поступают в международную торговлю). К 2030 г. отношение мирового экспорта нефти к добыче увеличится, как ожидается, до 70%. Крупнейшими импортерами нефти кроме развитых стран станут Китай и Индия. В результате рынки этих стран будут наиболее перспективными для сбыта нефти.

Ситуация на мировом рынке нефти во многом будет определяться объемом совокупной квоты добычи нефти стран ОПЕК, которые вместе с Россией останутся основными ее экспортерами. Величина предложения нефти с их стороны во многом будет определять уровень цен на мировом рынке.

Цены на нефть на мировом рынке, как ожидается, будут благоприятными для экспортеров. Формирование цен на мировых рынках жидкого топлива осуществляется под воздействием многих факторов. К главным из них, на наш взгляд, относятся: действие закона стоимости, рентный характер ценообразования, спрос и предложение, нестабильность в странах - основных экспортерах нефти.

3. Европейские страны останутся основными рынками сбыта российских энергоресурсов. Европейские страны СЭВ львиную долю своих потребностей в нефти обеспечивали советскими поставками. Их доля в импорте нефти в конце 1980-х годов приближалась к 80%. В противоположность региону бывших стран СЭВ у промышленно развитых государств доля нефти из СССР в импорте составляла сравнительно небольшую величину. Это связано с тем, что промышленно развитые страны стремились диверсифицировать импорт и не зависеть от поставок топлива из одной страны. К тому же эти страны не пользовались преференциями при импорте советского топлива.

Ориентация и вступление Восточно-Европейских стран в ЕС привели к падению взаимной экономической активности, изменению условий торговли с Россией, диверсификации источников поступления жидкого топлива и как результат – к резкому сокращению поставок жидкого топлива из России в эти страны. Возврат России на рынки нефти стран Восточной Европы целесообразен и возможен, хотя и не в прежних объемах.

На западноевропейские страны приходится около половины российского внешнеторгового оборота с дальним зарубежьем и 85-90% всего экспорта российской нефти в промышленно развитые страны. Для России определяющим фактором расширения сотрудничества с этой группой стран является привлечение в страну инвестиций, кредитов и займов, делового опыта в области внедрения передовых научно-технических разработок, взаимодействие в сфере энергосбережения.

Среди других развитых стран США можно рассматривать как перспективного долгосрочного потребителя российской нефти. В свою очередь, американский капитал может стать источником инвестиций в российскую нефтяную промышленность. Для выхода на рынок США представляется перспективным строительство системы нефтепроводов с выходом на побережье Баренцева моря.

4. С позиции российских интересов приоритетным направлением международного сотрудничества следует считать развитие связей со странами СНГ, где российские товары конкурентоспособны. С учетом относительно низких транспортных затрат ближнее зарубежье может играть важную роль в сбыте российской нефти.

В 1990-х годах существенно сократились объемы нефтяных потоков, идущих в страны ближнего зарубежья. Если в 1992 г. больше половины всего экспорта российской нефти шло в страны СНГ, то в 2005г. - всего одна восьмая часть. В условиях глубокого экономического кризиса и падения деловой активности в 90-х гг. и роста цен многие страны ближнего зарубежья (Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Туркмения) перестали импортировать российскую нефть. В перспективе поставки российской нефти в страны СНГ могут возрасти.

5. Расширение рынка сбыта российских энергоресурсов потребует развития сотрудничества и с другими странами. Для обеспечения энергетической и экономической безопасности Россия будет стремиться диверсифицировать направления экспорта энергоресурсов. Благоприятными для экспорта российской нефти могут стать энергетические рынки Китая, Кореи, Японии и Индии. Сотрудничество может включать в себя реализацию совместных энергетических проектов, в первую очередь энерготранспортных, вовлечение инвесторов в проекты по нефтедобыче на территории России.

Рационализировать экспортные поставки нефти можно путем создания «банка качества» нефти, что позволит компаниям получать больше прибыли при поставках нефти более высокого качества. Известно, что на экспорт при поставках через систему «Транснефти» происходит смешение нефтей различного качества. Это нивелирует прибыль компаний, поставляющих более качественную нефть.

6. Важное значение имеют взаимоотношения с другими крупными игроками мирового рынка нефти – прежде всего, со странами ОПЕК. России необходимо сотрудничать с ОПЕК, поскольку на мировом рынке нефти предложение может превышать спрос и для стабилизации конъюнктуры рынка необходимо сотрудничество всех производителей нефти. Взаимодействие с ОПЕК включает участие России на регулярной основе в качестве наблюдателя в конференциях этой организации, в проведении много- и двухсторонних консультаций. В вопросах взаимодействия с ОПЕК России необходимо проводить взвешенную политику, регулярно сочетая необходимость поступления валютных средств от экспорта нефти с одобрением усилий ОПЕК, направленных на стабилизацию рынков нефти. ОПЕК, в свою очередь, неоднократно поднимала вопрос о развитии сотрудничества с Россией и нефтяными странами СНГ вследствие того, что нефтяной ресурсный потенциал нашей страны может в определенной мере влиять на конъюнктуру мировых рынков, увеличивать неОПЕКовскую составляющую мировой торговли нефти.

7. Росту экспорта нефти, с учетом уникального географического положения России и её связи со всеми главными рынками сбыта нефти, способствует развитие системы магистральных нефтепроводов и морских терминалов. В настоящее время нефтяная инфраструктура не отвечает полностью требованиям рыночной экономики, является одним из факторов, ограничивающим экспорт жидкого топлива из России в дальнее зарубежье. Дефицит транспортной инфраструктуры, обеспечивающей экспорт нефти, появился из-за изменения объемов потоков жидкого топлива по основным экспортным направлениям. До распада СССР основная доля экспортируемой нефти направлялась по нефтепроводу «Дружба» в восточноевропейские страны. После резкого сокращения спроса на нефть в бывших республиках СССР и в Восточной Европе основная экспортная нагрузка сместилась на морские порты. В результате наиболее узкими местами нефтетранспортной системы стали экспортные порты и подводящие к ним трубопроводы.

Поэтому наиболее важным направлением совершенствования экспортной инфраструктуры представляется оптимизация пропускных способностей трубопроводов и строительство новых, использование транзита как российской нефти через территорию третьих стран, так и нефти Каспия через территорию России.

8. Российский нефтяной экспорт является важным фактором экономического роста России, укрепления ее позиций на мировых рынках, усиления ее политического влияния на международные процессы. Нефтяной экспорт России создает благоприятные условия для структурной перестройки экономики, перехода от сырьевой к технологической модели развития. Энергетический вектор развития никак не противоречит возможности продвижения российской экономики по другим высокотехнологичным направлениям. Более того, «нефтедоллары» могут и должны стать основой трансформации сырьевой модели экономики в высокотехнологичную при условии проведения такой промышленной политики, которая перераспределяла бы «энергетические деньги» на развитие обрабатывающих и наукоемких секторов экономики России.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

  1. Яценко М.А. Нефть во внешнеэкономических связях России. Монография. М.: Научная книга. 2006. – 9,0 п.л.
  2. Яценко М.А. Управление бизнес-процессами в ОАО «Уралсибнефтепровод». – М.: Журнал «Современное управление» №8, 2006. – 0,9 п.л.
  3. Яценко М.А. Проблемы экспорта российской нефти. // Международные экономические отношения: состояние, проблемы, перспективы. Часть 1. – М.: Научная книга, 2004. – 0,8 п.л.
  4. Яценко М.А. Минерально-сырьевая база нефти как экспортный потенциал России. // Международные экономические отношения: состояние, проблемы, перспективы. Часть 2. – М.: Научная книга, 2004. – 0,7 п.л.

1Путин В. Энергетическая безопасность: Дорога в будущее. Ведомости, 01.03.2006, №35 (1562).

2 ВР Statistical Review of World Energy 2003. London: British Petroleum, 2003.

3Нефтедолларовый рекорд ОПЕК. «Ведомости». 13.01.06.

4 Reuters. 13.02.2006.

5Россия и Казахстан синхронизируют трубопроводные системы в Европе и Китае. Страна. Ру 04.04.06.

Pages:     | 1 | 2 ||






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»