WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 | 4 |

С учетом этого, предлагается при разработке перспективных программ и планов развития нефтепроводной экспортной инфраструктуры Северо - западного, Восточносибирского и Дальневосточного регионов России комплексно учитывать внешнеэкономические аспекты конкурирующих региональных трубопроводных проектов, включая наличие ресурсной базы, источники финансирования и уровень тарифов с учетом различных сценариев изменения мировых цен на нефть.

В главе также исследованы основные проблемы технического переоснащения и модернизации добычи, транспортировки и переработки нефти, развития ориентированной на экспорт нефтепроводной инфраструктуры, получения доступа к новым рынкам, повышения качества экспортируемой нефти и др. Аргументируется необходимость обеспечения доступа российских компаний к нефтяным месторождениям, нефтеперерабатывающим и нефтехимическим предприятиям, а также к транспортным и сбытовым структурам как в России, так и за ее пределами, что позволит повысить конкурентоспособность страны на мировых энергетических рынках. В целом, процесс трубопроводной транспортировки нефти на экспорт рассматривается как сложная организационная задача, от решения которой зависит конкурентоспособность России на мировом рынке.

На основе анализа внешнеэкономических аспектов «Энергетической стратегии России на период до 2020 года» автором выявлено отсутствие в этом документе полноценного международного раздела, и, в частности, концепции международной энергетической стратегии России. В такой концепции следовало бы отразить основные направления внешней энергетической политики, геоэкономические и геополитические интересы России в мировой энергетике, цели и задачи этой политики в привязке к конкретным регионам, странам и проектам с учетом особенностей двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также предусмотреть возможности взаимодействия с ведущими энергетическими ТНК. Нашедшие отражение в этой концепции основные положения необходимо учесть при разработке нового варианта Энергетической стратегии России и включить в нее отдельный раздел, касающийся перспектив развития системы экспортной транспортировки нефти трубопроводным транспортом из России.

Приводится обоснование необходимости продолжения формирования соответствующей международно-правовой системы регулирования нефтепроводной транспортировки нефти на мировой рынок как на многосторонней, так и на двусторонней основе. В этой связи проанализированы положения Договора к энергетической хартии (ДЭХ), касающиеся транзита энергоносителей, и сделан вывод о целесообразности дальнейшего участия России в хартийном процессе, при том понимании, что хотя ДЭХ, безусловно, сыграл важную роль в прошлом, этот документ сегодня все же нуждается в приспособлении под новые реалии.

Во второй главе проанализированы вопросы экономической эффективности основных направлений экспортной нефтепроводной транспортировки российской нефти, а также методы квотирования и налогового регулирования экспорта нефти из России. На основе проведенного автором анализа в работе предлагается методика создания Банка качества нефти (БКН), который представляет собой систему, позволяющую отдельно транспортировать сырье разного качества.

Как известно, такие компании как «Сибнефть», «Лукойл» и «ТНК – ВР» в основном добывают «легкую» нефть с низким содержанием серы. «Татнефть» и «Башнефть», напротив, разрабатывают месторождения с «тяжелой» нефтью, перерабатывать которую дороже. Однако вся нефть сегодня смешивается в трубе и идет на экспорт под маркой Юралс, стоимость которой на мировом рынке ниже, чем западный аналог марки Брент. К тому же, при добыче порядка 80 млн. т «легкой» нефти в год 8,7 млн. т уходит на поддержание качества Юралс. При этом около 8 млн. т экспортируется через порт Туапсе, а остальные объемы прокачиваются без смешения для переработки на российских НПЗ.

Ниже приведена диаграмма «Структура российской нефти по качеству»:

Диаграмма № 1

Источник: Кравец М., Быть или не быть Банку качества, «Нефтегазовая Вертикаль», № 3/2007.

Анализ показывает, что было бы целесообразно предоставить стимул предприятиям Татарии и Башкирии, добывающим нефть с наибольшим содержанием серы, в виде налоговых преференций для строительства заводов по первичной переработке нефти или модернизации производства, например сроком на 5 лет. Таким образом, можно постепенно качественно улучшить состав экспортной смеси Юралс и одновременно с этим ввести механизм Банка качества, на основании которого производители нефти будут осуществлять взаиморасчеты между собой пропорционально разнице в качестве между сданным ими в систему сырьем и действующим стандартом.

Для оценки экономической эффективности мер по улучшению показателей качества нефти (прежде всего плотности и содержания серы) автором предлагается использовать метод регрессионного анализа. Ключевым допущением указанной модели является аддитивный характер различий в качественных характеристиках, что позволяет применять следующую простейшую форму модели:

ценыj = а + i bi * ( качества ij) (1)

где:

ценыj - разница в ценах нефти (j) и нефти маркерного сорта;

качества ij – разница показателей характеристики качества (i) нефти (j) и нефти маркерного сорта;

- представляет собой сумму по различным характеристикам качества;

а и bi – параметры, определяемые в ходе регрессионного анализа.

Диаграмма № 2

Источник: составлена автором на базе данных Esmap Tecnical Paper 081 Crude Oil Differentials and Differences in Oil Qualities: A Statistical Analysis, October 2005.

Как видно из диаграммы № 2, скидка на нефть сорта Юралс по отношению к цене сорта Брент увеличивается по мере общего роста уровня цен и эта зависимость близка к линейной.

Это позволяет, по мнению автора, модифицировать предложенную выше модель при помощи замены зависимых переменных. Вместо величины скидок в левой части системы уравнений будут использоваться частные от деления средних скидок за месячный период времени на среднемесячные цены нефти сорта Брент.

В этом случае модель приобретает вид:

ценыjt / pБt = а + i bit * качества ij (2)

где pБt – цена нефти сорта Брент в период t.

Анализ влияния различных факторов на величину скидки позволил выявить, что наряду с самими показателями качества нефти важное значение имеет степень загрузки НПЗ, поскольку при более высокой степени использования мощностей могут возникать проблемы с переработкой низкосортной нефти, что ведет к увеличению размера скидки (см. глава 2 п. 1).

В результате получаются следующие качественные характеристики: Брент (плотность – 38,3 API, содержание серы 0,4%), Юралс (плотность – 32 API, содержание серы 1,2%).

Таблица № 1

Месяц 2006 год

Средняя цена Брент долл. США/барр.

CIF Триест pБt

Средняя скидка на Юралс долл. США/барр.

ценыjt

ценыjt / pБt

Средняя загрузка НПЗ

Италии

Январь

63,05

3,50

0,0555

0,855

Февраль

60,12

3,06

0,0509

0,850

Март

62,08

3,97

0,0639

0,874

Апрель

70,35

5,41

0,0769

0,929

Май

69,83

4,80

0,0687

0,891

Июнь

68,69

4,18

0,0609

0,878

Июль

73,66

4,45

0,0604

0,851

Август

73,11

4,68

0,0640

0,863

Сентябрь

61,71

2,24

0,0363

0,832

Октябрь

57,80

2,26

0,0397

0,845

Ноябрь

58,92

3,00

0,0509

0,869

Декабрь

62,33

4,38

0,0703

0,896

Источник: OPEC Oil Monthly Market Report №№ 2-12 за 2006 г. и № 1 за 2007 г. и расчеты автора

Обработка автором данных, приведенных выше в таблице №1, с использованием программы Statgraph показала, что каждый градус API увеличивает цену нефти на 0,007 долл. США на каждый доллар цены сорта Брент, каждый процентный пункт содержания серы снижает цену на 0,056 долл. США на доллар цены сорта Брент.

По мнению автора, предлагаемая методология позволит рассчитывать скидки или надбавки при внедрении Банка качества нефти, а также может использоваться для оценки эффективности мероприятий по улучшению качества российской смеси Юралс.

В частности, расчеты показывают, что мероприятия по снижению содержания серы в экспортной смеси марки Юралс на 0,25 % позволили бы добиться увеличения ее цены (при уровне цен смеси марки Брент 60 долл. США/баррель) на 0,84 долл. США на баррель экспортируемой Россией нефти. Это добавило бы возможность увеличить общую выручку от экспорта нефти примерно на 190-200 млн. долл. США/год. Сравнение затрат необходимых на достижение конкретного уровня показателей качества с расчетным увеличением уровня экспортной выручки позволит нам получить грубую оценку периода окупаемости подобных проектов.

Вышеприведенную модель, несомненно, целесообразно принять для оценки экономической эффективности мероприятий по улучшению качества транспортируемой нефти в системе трубопроводного транспорта. Еще одно направление действий по повышению эффективности экспорта связано с реформированием системы ценообразования на российскую нефть. Такая работа началась в октябре 2006 года, когда на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (НТСБ) стартовала первая сессия торгов фьючерсными контрактами на российскую нефтяную смесь марки Ребко (Rebco - Russian Export Blend Crude Oil). Цель этой акции - сближение цен нефтяной смеси марки Брент и Юралс.

При успешном развитии торгов с новыми нефтяными контрактами цена на экспортируемую из России нефть будет определяться путем открытых торгов в отвязке от котировок Брент впервые в мировой практике. В случае, если новый стоимостной индикатор российской нефти завоюет популярность за рубежом, то в будущем он может заменить Юралс. При этом успешное функционирование нового фьючерса позволит пойти дальше и приступить к выполнению проекта по созданию российской топливно-энергетической биржи в Санкт-Петербурге, где цена на нефть будет определяться уже в рублях.

В результате БКН следует рассматривать как один из финансово-расчетных механизмов, призванных уменьшить транспортировку по общей системе магистральных нефтепроводов нефтей низкого качества, снижающих параметры экспортной смеси. Очевидно, что перед тем, как разрабатывать комплекс мероприятий по улучшению качественных показателей смеси марки Юралс, следует начать с оценки не общего качества абстрактной экспортной смеси, а структуры добываемой нефти и реальных транспортных потоков, по которым нефть поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.

В целом, выполненный анализ современных методов комплексной оценки эффективности трубопроводной транспортировки нефти представляет собой многокритериальную задачу, поскольку критерии эффективности у субъектов трубопроводной системы различны. На общегосударственном уровне реализация этого предложения позволит увеличить текущие поступления в федеральный и региональные бюджеты, а также вызовет синергический эффект развития экономики страны в связи с загрузкой промышленных предприятий смежных производственных отраслей.

В третьей главе диссертационного исследования рассмотрены геоэкономические проблемы и перспективы развития системы экспортной трубопроводной транспортировки российской нефти и предпринята попытка провести геоэкономический анализ различных нефтепроводных систем Евразии, исходя из российских интересов.

С научной точки зрения, геоэкономика понимается как прикладная наука, исследующая поведение государства в конкретной ситуации, формулирующая его экономическую стратегию и тактику на мировой арене. Геоэкономика изучает широкий спектр политико – экономико - географических проблем. При этом нередко употребляется термин «энергетическая геоэкономика», который также как и термин «энергетическая геополитика» еще не получил четкого определения.

Pages:     | 1 || 3 | 4 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»