WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

 

На правах рукописи

Полынская Галина Андреевна

совершенствование системы факторного анализа состояния рынка ИТ-услуг в российской экономике

Специальность: 08.00.05 – «Экономика и управление

народным хозяйством»

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услугсфера услуг)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации  на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

МОСКВА,  - 2012

Диссертация выполнена на кафедре менеджмента НОУ ВПО «Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы»

Научный руководитель:

Васильев Станислав Викторович

доктор экономических наук, доцент

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

Похвощев Владимир Александрович

заслуженный деятель науки РФ,

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента НОУ ВПО «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт)

Шкаровский Сергей Иванович

кандидат экономических наук, доцент

доцент кафедры маркетинга

ФГБОУ ВПО «Государственный Университет Управления»

ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана»

Защита состоится «11» апреля 2012 года в 1600 часов на заседании диссертационного совета Д 850.006.01 при НОУ ВПО «Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы» по адресу: 125319, г.Москва, ул.Планетная, д.36.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке НОУ ВПО Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы и на сайте  (http://www.vak.ed.gov.ru)

Автореферат разослан «11» марта 2012 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

к.э.н., доцент

Л.А. Каргина

  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Важнейшей тенденцией, определяющей развитие мировой экономики конца XX-начала XXI века, является процесс глобализации. В условиях глобализации главной движущей силой прогресса становятся знания и технологии быстрого обмена информацией. Под влиянием процессов инновационного развития происходит изменение структуры экономик промышленно развитых стран, где развитие сектора Высоких технологий (hi-tech)1 становится основой их роста и стабильности.

Особенность развития экономики России в том, что она опирается, в основном, на свои природные ресурсы, а не на интеллектуальный и научно-производственный потенциал. В результате страна остается на периферии международных экономических отношений, как и другие страны с узкой, в основном, сырьевой специализацией (доля сырьевого экспорта составляет примерно 85%).

На данный момент российский рынок информационных технологий (ИТ-рынок)2 является незрелым и не вносит существенного вклада в мировой. При этом структура данного рынка существенно отличается от промышленно развитых стран. Но главной проблемой российского ИТ-рынка является даже не отставание в развитии, а закрытость и непрозрачность. Отсутствуют данные о количестве, направленности и стоимости заключенных контрактов, стоимости предоставления услуг по различным категориям ИТ-рынка. Часто нет данных даже о стоимости оборудования и программных продуктов, так как для разных проектов эта стоимость может довольно существенно различаться. В результате нет точной информации, которую можно было бы использовать для достоверного исследования российского ИТ-рынка, определения его состояния, емкости, структуры, тенденций и достоверных прогнозов развития. Однако в последние годы предпринимается все больше усилий, направленных на модернизацию этой отрасли – предоставление экономической поддержки и налоговых льгот со стороны государства, создание или модернизацию наукоемких производств со стороны бизнеса.

Резкое отставание в развитии данного сектора, все большее влияние информационных технологий на все составляющие любой экономической деятельности и явно назревшая необходимость в активизации усилий, направленных на модернизацию ИТ-отрасли, обусловили актуальность данного исследования.

Степень разработанности научной проблемы. Существует множество концепций, которые в той или иной мере объясняют процессы, происходящие в мире в XX-XXI веках. Множество концепций и их постоянное развитие свидетельствуют о том, что в мировой науке идет оживленная дискуссия по поводу характера современного и грядущего общества и о роли в нем высоких технологий.

Ключевой концепцией, безусловно, является теория «информационного общества», которая  в достаточно четком виде была сформулирована в 60-70 годах XX столетия. Впоследствии контуры информационного общества были обрисованы рядом организаций и представлены японскому правительству. В упомянутых отчетах информационное общество должно привести к процессу компьютеризации, который даст людям доступ к надежным источникам информации, избавит их от рутинной работы, обеспечит высокий уровень автоматизации производства.

В 1970-е годы параллельно концепции информационного общества происходит зарождение другой идеологии - постиндустриализма. Последняя концепция, в отличие от первой, имела достаточно солидную теоретическую базу. В постиндустриальном обществе ключевую роль играют теоретические и прикладные науки и образование. Наиболее видными представителями теории «постиндустриального общества» были З.К. Бжезинский, Д. Белл, К.Э. Боулдинг, Т. Веблен, Г. Кан, О. Тоффлер, Ж.Ж. Серван-Шрейбер и  А. Турен, В.Л. Иноземцев.

В 1980-х годах вновь на первое место вышла теория «информационного общества», которая являлась логическим продолжением постиндустриализма. Основные представители концепции - М. Кастеллс, Ф. Махлупа,  Е. Масуда, Дж. Нейсбит, М. Порат, Т. Стоуньер, Р. Катц, Э. Тоффлер, У. Дж. Мартин Т. Умесао,; российские ученые - Р.Ф. Абдеев, Л.Е. Варакин, Е.Л. Вартанова, Т.П. Воронина, Я.Н. Засурский, А.В. Коротков, Б.В. Кристальный, И.Н. Курносов, А.Г. Мовсесян, А. Чернов. Данная теория отражала возросшее значение в жизни общества процессов производства, распределения и потребления информации. При этом, хотя вторая концепция является заменой первой, она так же является и продолжением, логическим развитием предыдущих теорий, еще больше развивая важнейшие концепции технократизма и постиндустриализма.

Начиная с конца XX столетия, теория информационного общества приобрела более широкий смысл – появилась концепция «новой экономики» (Е.Ф. Авдокушин, А.Л. Григорян, Е. Гильбо, А.В. Бузгалин, В.Л. Иноземцев, А.И. Колганов, А.А. Пороховский). В соответствии с наиболее широко известной трактовкой концепции, «новая экономика» является непосредственной основой информационной эпохи. Под ней понимают совокупность отраслей народного хозяйства, где производится компьютерное и сетевое оборудование, программное обеспечение, а также вся система формирования, хранения, распространения и получения информации, в значительной степени построенная на глобальной сети Интернет. При таком подходе к «новой экономике» относится вся деловая активность, которая использует современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)3.

И все же, несмотря на то, что различным аспектам проблемы развития и влияния информационных технологий на экономику посвящены исследования многих ученных, а так же существует большое количество трудов по обозначенной тематике, эта проблема требует дополнительного исследования и нового научного осмысления в связи с происходящими в экономике изменениями, влиянием глобализации, нестабильностью и непрозрачностью российской экономики.

Кроме того, до настоящего времени остаются мало изученными проблемы оценки важной его составляющей - рынка ИТ-услуг4, который не имеет стандартных дискретных величин для измерения и до сих пор оценивается с помощью данных, добровольно предоставляемых компаниями, оказывающими эти услуги, что является слабо достоверным в условиях закрытости и непрозрачности российской экономики. Вследствие его существенной значимости, назрела серьезная потребность в разработке  концепций совершенствования организации и управления рынком ИТ-услуг, как наиболее важным направлением для развития ИТ-рынка и, как следствие, Российской экономики в целом.

Таким образом, предпринимаемое исследование является актуальным не только в силу практической значимости затронутых проблем, но и по причине недостаточности научной проработки.

Целью диссертационного исследования является разработка механизма анализа состояния, структуры, емкости и перспектив развития российского рынка информационных технологий в условиях глобализации экономики.

В соответствии с поставленной целью определены следующие основные задачи диссертационного исследования:

  • Исследовать зависимость развития как всего рынка ИТ, так и его отдельных направлений на экономику различных стран.
  • Проанализировать состояние мирового ИКТ-рынка, вывить его ключевые тенденции.
  • Разработать механизм повышения точности оценок российского рыка ИТ-услуг. Провести оценки рынка ИТ, выявить его тенденции и сравнить их с мировыми.
  • Провести оценку работоспособности разработанного механизма оценки рынка ИТ-услуг в условиях экономической нестабильности рынка, при необходимости выполнить коррекцию. Оценить, как кризис влияет на российский рынок ИТ-услуг.
  • Разработать и обосновать долгосрочный прогноз развития ИТ-рынка. Разработать рекомендации для более интенсивного развития российского ИТ-рынка.

Область исследования. Соответствие паспорту специальностей. Диссертационная работа соответствует пунктам паспорта специальностей научных работников ВАК Минобрнауки РФ 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством и выполнена в соответствии с п. 1.6.109. «Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка», п. 1.6.118. «Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг».

Объектом исследования является российский рынок информационных технологий.

Предметом исследования является анализ состояния Российского ИТ-рынка ИТ-услуг и тенденции его развития.

Достоверность научных результатов и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, подтверждается применением научных методов исследования, достаточно представительным информационным обеспечением, полнотой анализа теоретических и практических исследований.

Теоретическая и методологическая основа исследования обоснована трудами отечественных и зарубежных ученных в области экономики и проблем развития информационно-коммуникационных технологий.

В современном обществе теоретические выкладки являются недостаточными для понимания процессов, протекающих на динамичном ИТ-рынке. Значимыми источниками информации, использованными в работе, являются прикладные исследования, проводимые специализированными международными и российскими исследовательскими агентствами, такими как IDC, Gartner, IT-research, ACNielsen, CNews, PricewaterhouseCoopers (PWC), ЛИНЕКС и многие другие.

Кроме того, автор использовал данные, полученные в составе исследовательских групп при выполнении исследований ИТ-рынка России: в исследовательских работах в составе международных исследовательских агентств IDC и Gartner, российской специализированной исследовательской компании CNews, а также в аналитических отделах ведущих российских компаний Paragon Software (разработчик ПО), КГ «Борлас» и МРЦБ (консалтинговые компании) и системного интегратора «Сайнер» (одна из ведущих, аффилированных с РАО ЕЭС, структур по предоставлению ИТ-услуг). Результаты исследований частично включены в данную работу.

Методологической основой стал подход на основе интеграции методов кластерного, исторического и сравнительного анализа. Это позволило рассмотреть сложные явления современного ИТ-рынка в разных масштабах и в различных функциональных направлениях для последующего выделения общих наиболее существенных тенденций развития.

В диссертации получены следующие основные результаты, обладающие научной новизной и отражающие вклад автора в решение поставленных задач:

1. Доказана взаимосвязь между уровнем развития экономики ряда стран, включая Россию, и уровнем развития их рынка ИТ-услуг. Зависимость фактически линейная (коэффициент корреляции этих параметров выше 0,8).

2. Выявлена тенденция изменения покупательских предпочтений на мировом ИТ-рынке, суть, которой в смещении спроса в сторону ИТ-услуг. В результате ИТ-услуги превращаются в основную ценность для рыночной экономики и основной ее двигатель, а программно-аппаратный комплекс становится лишь платформой  для разработки и оказания ИТ-услуг.

3. Разработан механизм анализа и прогнозирования состояния российского рынка ИТ-услуг, заключающийся в расчете усреднённого дохода компаний-участников с учетом различий по направлениям оказания ИТ-услуг, что позволило более объективно оценить рынок ИТ-услуг по различным функциональным направлениям и вертикальным рынкам. В результате были выявлены и обоснованы различия в структуре российского и мирового ИТ-рынков, аргументированы причины этих различий, заключающиеся в преобладании на российском ИТ-рынке в структуре продаж программного и аппаратного обеспечения, слабой развитости ИТ-услуг и практически полном отсутствии ИТ-аутсорсинга.

4. Разработана методика коррекции оценки рынка ИТ-услуг в период экономической нестабильности. Проведена оценка ИТ-рынка в кризисный период, выявлено и исследовано, как экономическая нестабильность сказалась на развитии и тенденциях рынка.

5. Разработаны и обоснованы два варианта долгосрочного прогноза развития российского ИТ-рынка до 2020 года. Согласно инерционному прогнозу, рынок вырастет по сравнению с 2011 г. на 54% и достигнет $47,5 млрд. Инновационный вариант предполагает рост в 4 раза. Разработаны рекомендации по развитию российского ИТ-рынка, которые позволят рынку  следовать инновационному сценарию.

Апробация результатов исследования.

Основные положения методики оценки российского рынка ИТ-услуг были сформулированы и применены в составе аналитической группы КГ «Борлас» в 2006 году в процессе проведения исследования, вызванного замедлением роста объемов продаж компании на фоне ужесточающейся конкуренции в ключевых сегментах отечественного рынка.

Для выявления основных тенденций российского ИТ-рынка и выработки стратегии дальнейшего развития компании, был проведен ряд исследований, по результатам которых было выявлено начавшееся структурное изменение российского ИТ-рынка. В качестве эффективной стратегии в данных условиях было принято решение о слиянии КГ «Борлас» и группы компаний IBS, которое давало возможность создания самого крупного игрока на самом перспективном (согласно полученным данным) сегменте ИТ-рынка – рынке ИТ-услуг.

Методология оценки рынка ИТ-услуг была применена в 2008 году для оценки достоверности ежегодного рейтинга компаний, предоставляющих ИТ-услуги, по версии издания CNews, одного из ведущих исследовательских агентств в этой области. Такая оценка была актуальна, так как рейтинг строился на данных, предоставляемых самими компаниями–участниками. Описание методики и результаты оценки были опубликованы в бумажном и электронном форматах. Впоследствии данная методика была усовершенствована и опубликована в научно-исследовательском журнале «Креативная экономика» (входит в перечень ВАК).

Выводы, положения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, имеют практическую значимость, так как позволяют убедиться в степени важности ИТ-рынка для экономики и определить основные направления стратегического развития рынка информационных технологий в России.

По исследуемой в диссертационной работе теме автором была опубликована 21 статья в печатных и электронных форматах (авторский объем 16,9 пл.), в том числе 2 были опубликованы в научном журнале «Креативная экономика» (включен в перечень научных журналов ВАК).

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. Диссертация содержит 166 страниц, 37 рисунков, 9 таблиц. Библиография включает 129 наименований.

  1. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
  1. Доказана линейная с небольшими отклонениями зависимость между уровнем конкурентоспособности экономики страны и уровнем развития в ней рынка ИТ-услуг. Показано на примерах и обосновано теоретически, что прямые инвестиции в ИТ-рынок в развивающихся странах необязательно приводят к его росту.

Появление и последующее развитие ИКТ оказало прямое и значительное непосредственное влияние на развитие всех отраслей экономики. Масштабы этого влияния значительно больше, нежели влияние других новых технологий. В диссертации ИКТ-рынок рассмотрен как продукт, необходимый для деятельности государства, и с помощью статистических зависимостей показана степень его необходимости для страны. Существует очевидная взаимосвязь между наращиванием объемов производства информационных технологий и его влиянием на экономику, которая схематически показана на рис.1. В связи со значительным сокращением издержек на разработку и внедрение новых информационных технологий, существенно растет потенциал влияния этих технологий на экономику, открываются новые возможности организации занятости труда и производства, в рамках, как отдельных корпораций, так и общества в целом. Современные ИКТ-технологии могут внести решающий вклад в укрепление взаимосвязи между ростом производительности труда, объемов производства, инвестиций и занятости.

Проанализировав уровень развития ИКТ в различных странах и уровень развития их экономики, автор выявил ряд важных зависимостей:

  1. Уровень развития ИКТ-инфраструктуры влияет на экономику развитых стран.

Благодаря исследованию Economist Intelligence Unit, найдена связь между уровнем развития ИКТ в стране и способностью рассматриваемой страны достигать экономических преимуществ благодаря эффективному применению ИКТ. Эта связь подтверждается в виде зависимости между ИКТ и ростом ВВП на душу населения в 26 исследованных развитых странах, включая США и 16 европейских стран. Было доказано, что страны с высокой распространенностью стационарных телефонных линий, мобильных телефонов, персональных компьютеров (ПК) и Интернета достигают наибольших экономических преимуществ от применения ИКТ. И напротив, влияния ИКТ на рост ВВП на душу населения не наблюдалось, а в некоторых случаях оно было даже отрицательным, в развивающихся странах.

Рис.1 – Взаимосвязь роста объемов производства информационных технологий и его влияния на экономику

Проанализировав уровень развития ИКТ в различных странах и уровень развития их экономики, автор выявил ряд важных зависимостей:

  1. Уровень развития ИКТ-инфраструктуры влияет на экономику развитых стран.

Благодаря исследованию Economist Intelligence Unit, найдена связь между уровнем развития ИКТ в стране и способностью рассматриваемой страны достигать экономических преимуществ благодаря эффективному применению ИКТ. Эта связь подтверждается в виде зависимости между ИКТ и ростом ВВП на душу населения в 26 исследованных развитых странах, включая США и 16 европейских стран. Было доказано, что страны с высокой распространенностью стационарных телефонных линий, мобильных телефонов, персональных компьютеров (ПК) и Интернета достигают наибольших экономических преимуществ от применения ИКТ. И напротив, влияния ИКТ на рост ВВП на душу населения не наблюдалось, а в некоторых случаях оно было даже отрицательным, в развивающихся странах. Сделан вывод, что  ИКТ оказывают позитивное влияние на рост ВВП на душу населения только после достижения некоторого минимального порога развития ИКТ.

  1. Уровень конкурентоспособности страны зависит от уровня развитости ИТ-услуг в этой стране.

В 2006 году специалисты Мирового экономического форума (World Economic Forum) проанализировали экономики 131 страны (98% мирового ВВП), базой для которого стала статистика деятельности 11 тысяч ведущих компаний этих стран. Вычисленный в результате индекс GCI (Growth Competitiveness Index) использовался для оценки возможностей национальной экономики достичь устойчивого роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В том же году на основе исследований ведущих мировых агентств IDC и Gartner, а также с использованием официальной статистики, компанией Datamonitor составлен рейтинг зрелости национальных рынков ИТ-услуг для 37 стран.

Автором определено, что, если сравнить данные двух вышеописанных рейтингов, то получается стабильная выраженная зависимость конкурентоспособности национальной экономики от уровня зрелости ИТ-услуг, которая представлена на рис. 2 Согласно результатам данного исследования, степень взаимозависимости оказалась весьма высока. Коэффициент корреляции между этими двумя показателями, посчитанный для 37-и стран мира, составил 0,78.

Впоследствии опыт был повторен. Были использованы рейтинги, составленные по данным 2010 года: рейтинг стран по уровню развития ИТ-услуг составила международная компания Datamonitor, в данном исследовании приняла участие 41 страна. По аналогии, был рассчитан индекс конкурентоспособности для роста мировых экономик (Growth Competitiveness Index, GCI), опубликованный в сентябре 2010 года в отчёте Мирового экономического форума (World Economic Forum) «Global Competitiveness Report 2009». Количество стран, участвующих в данном рейтинге тоже увеличилось до 139 (98% мирового ВВП). При сопоставлении этих двух рейтингов была получена еще более выраженная зависимость с коэффициентом корреляции 0,82.

Для подтверждения важности наличия развитого рынка информационных технологий в стране, безусловно, можно привести рассмотренную ранее взаимосвязь между уровнем развития экономик различных стран и уровнем развития рынка ИТ-услуг в этих странах. Методом исключения было доказано, что высокая конкурентоспособность экономики страны невозможна без высокого уровня развития рынка ИТ-услуг и наоборот. Так же доказана линейная с небольшими отклонениями зависимость между уровнем конкурентоспособности экономики страны и уровнем развития в ней рынка ИТ-услуг. Если рассматривать весь ИКТ-комплекс, то взаимосвязь между уровнем его развития и уровнем развития экономики несколько ниже, но, безусловно, также присутствует.

Источник: расчёты автора на базе сравнения данных исследования Economist Intelligence Unit и индекса GCI

Рис.2 – Зависимость конкурентоспособности национальной экономики от зрелости ИТ-услуг

Впоследствии опыт был повторен. Были использованы рейтинги, составленные по данным 2010 года: рейтинг стран по уровню развития ИТ-услуг составила международная компания Datamonitor, в данном исследовании приняла участие 41 страна. По аналогии, был рассчитан индекс конкурентоспособности для роста мировых экономик (Growth Competitiveness Index, GCI), опубликованный в сентябре 2010 года в отчёте Мирового экономического форума (World Economic Forum) «Global Competitiveness Report 2009». Количество стран, участвующих в данном рейтинге тоже увеличилось до 139 (98% мирового ВВП). При сопоставлении этих двух рейтингов была получена еще более выраженная зависимость с коэффициентом корреляции 0,82.

Для подтверждения важности наличия развитого рынка информационных технологий в стране, безусловно, можно привести рассмотренную ранее взаимосвязь между уровнем развития экономик различных стран и уровнем развития рынка ИТ-услуг в этих странах. Методом исключения было доказано, что высокая конкурентоспособность экономики страны невозможна без высокого уровня развития рынка ИТ-услуг и наоборот. Так же доказана линейная с небольшими отклонениями зависимость между уровнем конкурентоспособности экономики страны и уровнем развития в ней рынка ИТ-услуг. Если рассматривать весь ИКТ-комплекс, то взаимосвязь между уровнем его развития и уровнем развития экономики несколько ниже, но, безусловно, также присутствует.

  1. Выявлены тенденции изменения покупательских предпочтений на мировом ИТ-рынке, суть которых в смещении спроса в сторону ИТ-услуг.

Причины этих изменений кроются в новых глобальных тенденциях, определяющих современное развитие мировой ИТ-индустрии. Следствием усложнения программно-аппаратного комплекса и его эксплуатации стало превращение ИТ-услуг в основную ценность для рыночной экономики и основной ее двигатель, а программно-аппаратный комплекс становится лишь платформой для разработки и оказания ИТ-услуг. А увеличение массовости использования ИТ-технологий привело к нехватке квалифицированного персонала. Изменения глобальных тенденций ИКТ-рынка можно посмотреть на рис. 3, представленном ниже. 

Рис.3 – Изменение глобальных тенденций на ИКТ-рынке

  1. Смещение спроса в сторону ИТ-услуг

Если в конце прошлого века приобретались, в первую очередь, сами информационные технологии, то в первом десятилетии этого века акцент практически во всем мире сместился на ИТ-услуги.

Причины сильного роста объема предоставления ИТ-услуг, в том числе и на базе аутсорсинговой модели, кроются в беспрецедентном кризисе ИКТ рынка 2001-2002 годов. Многие компании в сфере информационных технологий в этот период стали применять аутсорсинговые услуги как метод ведения бизнеса: в 2001 году компании затратили на аутсорсинг программного обеспечения около 12% ИТ-бюджета, в 2003 году по данным аналитиков Forrester Research рост данного показателя достиг 28%. При этом в середине 2002 года Meta Group подсчитала годовой рост ИТ-аутсорсинга в Северной Америке - 18%, в мире - 20%.

Источник (данные): EITO совместно с IDС

Рис.4 - Динамика оборота мирового ИКТ-рынка в 1995-2012 гг.

  1. Распространение глобальной модели предоставления ИТ-услуг (Global Sourcing Model). 

Суть модели состоит в том, что услуги оказываются удаленно (дистанционно). При этом центры предоставления услуг (Delivery centers) располагаются в наиболее дешевых для ведения бизнеса местах. Например, в оффшорных зонах.

  1. Привлечение профессиональных специалистов в области ИКТ из стран с традиционно низкой заработной платой.

В настоящее время главными импортерами информационных услуг являются США, Западная Европа и Австралия, при этом основными экспортерами - Восточная Европа, Южная Америка, ряд стран СНГ, в том числе и Россия, многие страны из Юго-Восточной Азии, и в первую очередь Индия.

  1. Разработан механизм оценки наиболее закрытого сегмента российского ИТ-рынка - рынка ИТ-услуг. Данная методика заключается в усредненном расчете дохода компаний-игроков на основе средних показателей стоимости работы консультантов с учетом различий по направлениям ИТ-услуг и количества консультантов в штате компаний.

По мнению автора российский ИТ-рынок является незрелым и не вносит существенного вклада в мировой (по данным IDC доля российского ИТ-рынка составляет 0,08% от мирового)При этом структура данного рынка существенно отличается от промышленно развитых стран: на российском ИТ-рынке преобладают простые контракты по продажам оборудования, в то время как развитые страны больше внимания уделяют развитию ИТ-услуг Но главной проблемой российского ИТ-рынка является даже не отставание в развитии, а закрытость и непрозрачность. Отсутствуют данные о количестве, направленности и стоимости заключенных контрактов; стоимости предоставления услуг по различным категориям ИТ-рынка; часто нет данных даже о стоимости оборудования и программных продуктов, так как для разных проектов эта стоимость может довольно существенно различаться. В результате нет точной информации, которую можно было бы использовать для достоверного исследования российского ИТ-рынка, определения его состояния, емкости, структуры, тенденций и достоверных прогнозов развития. Большинство компаний, оценивающих ИТ-рынок, расходятся во мнениях, причем расхождение присутствует не только в количественной, но и в качественной оценке динамики развития ИТ-рынка (Таблица1 и рис.4).

По результатам анализа существующих методов оценки рынка ИТ-услуг (рис. 5), автором было выявлено, что в определении объемов рынка ИТ-услуг в России на данный момент существуют две крайности:

  1. Росстат существенно недооценивают данный рынок, т.к. большая часть денежных потоков на рынке проходит через «серые» схемы, а большинство ведущих ИТ-компаний имеют представительства в оффшорных зонах, где осуществляют большую часть сделок. Поэтому не удивительно, что, по данным официальной статистики, доля ИТ-рынка в ВВП в 2008 году составила всего 0,48% (фактически в 4 раза меньше реальных объемов).
  2. С другой стороны, аналитические исследовательские агентства, наоборот, заметно переоценивают рынок или ту часть рынка, в которой оцениваются доходы ведущих ИТ-компаний. Аналитические компании вынуждены работать с данными, которые на добровольной основе предоставляют игроки рынка. У подобной информации есть два существенных недостатка – она субъективна и нет никакой возможности проверить ее достоверность.

Таблица 1

Различные оценки объема российского рынка ИТ, 2007-2009 гг.

Выручка отрасли ИТ в 2007 г.*

Выручка отрасли ИТ в 2008 г.*

Выручка отрасли ИТ в 2009 г.*

PMR Consulting

492,9 млрд руб.

538,6 млрд руб.

407 млрд руб.

Минэкономразвития

492,8 млрд руб.

($ 17,6 млрд)

580 млрд руб.

500 млрд руб

Оценка автора после применения методики коррекции

460,8 млрд руб.

563,2 млрд руб.

443,5 млрд руб.

IDC

453,6 млрд руб.

615,3 млрд руб.

446,7 млрд руб.

Минкомсвязи

449,96 млрд руб.

580 млрд руб.

500 млрд руб.

CNews

444,36 млрд руб.

609,4 млрд руб.

466,2 млрд руб.

Источники (данные): Аналитические исследования PMR Consulting, IDC, CNews,официальная статистика Минкомсвязи, Минэкономразвития

Рис.4 - Различные оценки объема российского рынка ИТ, 2005-2009 гг.

По результатам анализа существующих методов оценки рынка ИТ-услуг (рис. 5), автором было выявлено, что в определении объемов рынка ИТ-услуг в России на данный момент существуют две крайности:

  1. Росстат существенно недооценивают данный рынок, т.к. большая часть денежных потоков на рынке проходит через «серые» схемы, а большинство ведущих ИТ-компаний имеют представительства в оффшорных зонах, где осуществляют большую часть сделок. Поэтому не удивительно, что, по данным официальной статистики, доля ИТ-рынка в ВВП в 2008 году составила всего 0,48% (фактически в 4 раза меньше реальных объемов).
  2. С другой стороны, аналитические исследовательские агентства, наоборот, заметно переоценивают рынок или ту часть рынка, в которой оцениваются доходы ведущих ИТ-компаний. Аналитические компании вынуждены работать с данными, которые на добровольной основе предоставляют игроки рынка. У подобной информации есть два существенных недостатка – она субъективна и нет никакой возможности проверить ее достоверность.

Рис. 5 – Методы оценки рынка ИТ-услуг

Применяемые на сегодняшний день оценки ИТ-рынка имеют существенные недостатки (достоинства и недостатки представлены в таблице 2), поэтому, интегрировав существующие на сегодняшний день подходы и методики оценки рынка ИТ-услуг, автором был разработан механизм позволяющий сделать более точные оценки рынка ИТ-услуг, что в дальнейшем позволило более достоверно оценить ИТ-рынок в целом.

Таблица 2

Достоинства и недостатки различных методов оценки

Метод

Достоинства

Недостатки

По количеству и стоимости проектов в различных вертикальных секторах

Предоставляется в основном достоверная информация.

Клиенты честно предоставляют данные по количеству проведенных ИТ-проектов за прошедший период, стоимости проектов, качестве выполнения; годовом бюджету на услуги.

Поэтому этот способ эффективен для:

  1. Определения доходов по различным направлениям;
  2. Отслеживания зарождения и дальнейшего развития новых направлений ИТ-услуг и новых продуктов на российском рынке.

Часто компании готовы в открытую говорить о возникших трудностях и давать точные данные о вынужденном сокращении количества персонала, сокращении бюджета на ИТ-услуги и так далее, что позволяет сделать оценки в нестабильный период.

  1. Невозможность опросить все отраслевые компании. При проведении таких исследований рассматривается выборка наиболее крупных из них. Поэтому компании SMB-сектора просто остаются за бортом.
  2. Данный метод нельзя совместить с официальной статистикой и сделать дооценку, так как придется оценивать ИТ-бюджеты всех компаний России, что является невозможным.
  3. Если на рынке B2С один неучтенный проект не внесет большой погрешности в оценке рынка, то крупный комплексный проект может составлять существенную долю дохода от всего рынка ИТ.
  4. Компании социального и общественного секторов (обучение, медицина и др.) опрашиваются редко.

Опрос компаний, работающих на ИТ-рынке

В таких исследованиях проводится детальное распределение доходов: рассматривается каждое отдельное направление; перечисляются лидеры этих направлений, проводится сегментация по вертикальным рынкам, делаются прогнозы, скорректированные с учетом экспертного мнения (опрос поставщиков ИТ-услуг)

  1. Оценка построена на добровольно предоставляемых данных, эти данные не проверяются и часто являются завышенными.
  2. Не участвующие в исследовании поставщики ИТ-услуг оцениваются по данным официальной статистики (ФСГС), с небольшими корректировками. В итоге эта часть существенно занижена, т.к. большинство небольших компаний предпочитают не декларировать свои доходы

Официальная статистика

Официальная статистика должна отвечать на следующие вопросы по всем отраслевым рынкам:

  1. доход рынка, возможно доход по крупным категориям рынка. Например, в России распределение доходов ведется по направлению ТЛ и ИТ, помимо этого ведутся попытки разделить направления ПО, системного и компьютерного оборудования и ИТ-услуг;
  2. официальная статистика предоставляет данные о заработной плате сотрудников рынка и динамике этого показателя по месяцам;
  3. количество сотрудников, вовлеченных в работу на рынке; 4) официальную бухгалтерскую отчетность и многое другое.
  4. полный список всех игроков ИТ-рынка

Информация, предоставляемая компаниями, работающими на ИТ-рынке, недостоверна

Экспертная оценка

Опрашиваются ведущие исследовательские компании, поэтому скрадываются недостатки каждого отдельного метода

Результаты опросов обычно не анализируются глубоко, берутся среднеарифметические цифры

Наиболее простым способом оценки рынка ИТ-услуг является метод оценки по количеству работающих консультантов. Объем выручки компании от предоставления ИТ-услуг можно оценить, если известно количество сотрудников, их занятость и средняя стоимость их работы по данному направлению. Математически это можно выразить следующим образом:

, (1)

где, Vi – оборот компании в год;

Xi – стоимость услуг консультанта в час;

n - длительность среднего рабочего дня (по трудовому кодексу рабочий день не должен превышать 8 часов. В случае нехватки квалифицированных сотрудников и большого количества проектов, средняя длительность дня консультанта в день составляет 10 часов). В кризисных условиях коэффициент длительности рабочего дня надлежит пересмотру, для некоторых компаний может стремиться к 0;

k – коэффициент амортизации сотрудника (больничные, выходные, праздники). Средний коэффициент амортизации сотрудника составляет 0,6, максимальный - 0,8.

Наиболее сложным было определить стоимость специалиста по разным категориям ИТ-услуг, т.к диапазон разброса цен по разным направлениям ИТ-услуг может достигать 300%, что превышает аналогичные значения для рынков большинства стран мира и характеризует значительную незрелость российского ИТ-рынка. Колоссальный разброс цен, информационная закрытость в вопросах ценообразования и нерыночные методы борьбы с более низкими ценами конкурентов позволяют успешно оставаться на рынке неэффективным поставщикам ИТ-услуг.

Применяемые на сегодняшний день оценки ИТ-рынка имеют существенные недостатки (достоинства и недостатки представлены в таблице 2), поэтому, интегрировав существующие на сегодняшний день подходы и методики оценки рынка ИТ-услуг, автором был разработан механизм позволяющий сделать более точные оценки рынка ИТ-услуг, что в дальнейшем позволило более достоверно оценить ИТ-рынок в целом.

Наиболее простым способом оценки рынка ИТ-услуг является метод оценки по количеству работающих консультантов. Объем выручки компании от предоставления ИТ-услуг можно оценить, если известно количество сотрудников, их занятость и средняя стоимость их работы по данному направлению. Математически это можно выразить следующим образом:

, (1)

где, Vi – оборот компании в год;

Xi – стоимость услуг консультанта в час;

n - длительность среднего рабочего дня (по трудовому кодексу рабочий день не должен превышать 8 часов. В случае нехватки квалифицированных сотрудников и большого количества проектов, средняя длительность дня консультанта в день составляет 10 часов). В кризисных условиях коэффициент длительности рабочего дня надлежит пересмотру, для некоторых компаний может стремиться к 0;

k – коэффициент амортизации сотрудника (больничные, выходные, праздники). Средний коэффициент амортизации сотрудника составляет 0,6, максимальный - 0,8.

Наиболее сложным было определить стоимость специалиста по разным категориям ИТ-услуг, т.к диапазон разброса цен по разным направлениям ИТ-услуг может достигать 300%, что превышает аналогичные значения для рынков большинства стран мира и характеризует значительную незрелость российского ИТ-рынка. Колоссальный разброс цен, информационная закрытость в вопросах ценообразования и нерыночные методы борьбы с более низкими ценами конкурентов позволяют успешно оставаться на рынке неэффективным поставщикам ИТ-услуг. Те же поставщики ИТ-услуг, которые инвестируют средства в эффективную организацию своего бизнеса, в итоге проигрывают менее эффективным конкурентам, что ведет к негативной селекции российских ИТ-специалистов. Для базы определения среднего разброса цен на специалистов для российского ИТ-рынка автором были использованы результаты исследования компании исследование «Линекс», проведенного в 2008 году, результаты которого представлены в таблице 3. В дальнейшем проводился опрос компаний, предоставляющих ИТ-услуги и использовалась тендерная документация, в которой указывалась точная информация стоимости услуг консультантов по оказанию различных видов ИТ-услуг

Таблица 3

Анализ средних цен ИТ-специалистов по всем видам услуг

Категории ИТ-услуг

Средние цены Топ-20

Диапазон цен для Топ-20

Средние цены 1-го эшелона, как % от средних цен Топ-20

Диапазон цен

Средние цены 2-го эшелона, как % от средних цен Топ-20

Диапазон цен

Средние международные цены, как % от средних цен Топ-20

Диапазон цен

Обслуживание и поддержка

$318

23-226%

113%

60-153%

54%

23-108%

151%

36-226%

Разработка заказного ПО

$486

20-244%

113%

77-160%

58%

20-99%

164%

59-244%

Системная интеграция

$649

23-216%

122%

71-207%

59%

23-104%

169%

68-216%

Внедренческий консалтинг

$902

27-245%

132%

93-245%

59%

27-96%

167%

67-245%

ИТ-консалтинг

$1 252

25-215%

129%

84-215%

55%

25-85%

160%

85-215%

БП консалтинг

$1 985

23-162%

141%

119-162%

65%

23-126%

131%

89-162%

Средние проектные цены

$777

24-188%

123%

81-159%

63%

24-131%

141%

53-188%

Источник: Сообщество независимых аналитиков «Линкес».

Из-за большого разброса цен среди разных групп поставщиков ИТ-услуг, а так же сильнейшего разброса цен по разным категориям ИТ-услуг, нет возможности оценивать доходы компании, используя математическую формулу (1), представленную ранее, напрямую. Необходима разработка методики, которая учитывала бы специфику российского ценообразования. Для этого используем математическую зависимость, описанную ранее, и модернизируем ее:

(2)

(3)

где, V— оборот компании в год;

Vi — годовой оборот компании по категории i;

Xi — средняя стоимость работы консультанта за час категории i;

Ni — численность консультантов в компании, оказывающих услуги в категории i;

n — длительность среднего рабочего дня;

k — коэффициент амортизации сотрудника;

i — категория ИТ-услуг:

  • i=1 – установка и поддержка ИТ-системы (ПО и оборудования);
  • i=2 – разработка заказного ПО;
  • i=3 – системная интеграция;
  • i=4 – сетевая интеграция;
  • i=5 – ИТ-обучение;
  • i=6 – внедренческий консалтинг;
  • i=7 –консалтинг информационных систем (ИС);
  • i=8 – ИТ аутсорсинг.

Формулу (3) распишем как усредненный, максимально и минимально возможный доход по категории:

,

, (4)

,

Здесь Хmiddle – не среднее арифметическое между Хimin и Хimax , а среднее арифметическое всех заработных плат по категории.

Методика оценки рынка ИТ-услуг разрабатывалась автором в  условиях стабильной экономики, поэтому в данных расчетах не учитывается простой консультанта в отсутствии профильного проекта. Тогда nmin=nmiddle=8 часов, в соответствии с Трудовым Кодексом, kmin=kmiddle=0,6 – коэффициент работоспособности сотрудника учитывает больничные, выходные и праздники.

В итоге получаем:        

,

       (5)

Таким образом, мы можем оценить максимально возможный и усредненный по рынку обороты каждой компании от ИТ-консалтинга за год:

        (6)

       (7)

Если оборот компании , предоставляемый ею аналитическим агентствам выше среднего, то степень соответствия рынку оценим по следующей формуле:

                                                       (8)

Результат показывает, во сколько оборот компании выше возможного среднего, в процентах от максимально возможного превышения.

Если оборот компании ниже среднего, то степень соответствия рынку оценим по следующей формуле:

                                                        (9)

Результат показывает, во сколько оборот компании ниже возможного среднего, в процентах от возможного среднего оборота.

Интерпретировать эти результаты можно следующим образом5:

Р<-1

заявленный компанией оборот значительно ниже среднерыночного (Возможные причины: отсутствие контрактов, оказание недорогих услуг)

-1<P<0

заявленный оборот ниже среднерыночного

0<P<1

заявленный компанией оборот выше среднерыночного, но находится в пределах максимально возможного оборота

P>1

заявленный компанией оборот превышает максимально возможный.

Применение вышеописанного метода позволило автору скорректировать открытые данные и получить общую картину рынка ИТ-услуг в России.

В настоящее время российский ИТ-рынок (при этом ТЛ составляющая развивается существенно более быстрыми темпами, в основном за счет деятельности ведущих сотовых операторов) не вносит существенного вклада в мировой, доля России не достигает 0,08% мирового ИТ-рынка. Проанализировав объемы и структуру российского ИТ-рынка, мы можем утверждать, что она существенно отличается от общемировой. В России превалирует рынок перепродажи оборудования: доля поставок сетевого и компьютерного оборудования составляет 55,3% (в 2008 году) от всего ИТ-рынка, что сильно отличается от мирового, где уже не первый год развивается аутсорсинговая модель (так, более 40% дохода от всего мирового рынка ИТ составляют аутсорсинговые проекты).

Несмотря на это, существуют признаки изменения структуры российского ИТ-рынка в сторону общемировых трендов в будущем и последующего увеличения вклада в мировой ИТ-рынок.

В России постепенно подходят к пониманию значения ИТ для экономического развития. При этом такое понимание приходит не только в государственные структуры. Фактически все вертикальные отрасли осознали значение ИТ, вследствие чего в России, помимо отложенного спроса, накопившегося еще с советских времен, появился новый движущий импульс - «рыночный импульс», что будет показано далее.

Проанализировав общую динамику ИТ-рынка в России за последние годы, автор обнаружил неуклонное снижение темпов роста продаж компьютерной техники и сетевого оборудования как долгосрочный тренд и резкое снижение темпов роста затрат на собственный ИТ-персонал компаний в 2007 году. Стоит отметить, что кризис, начавшийся в конце 2008 года, только усилил данную тенденцию. Наиболее сильные потери произошли в направлении закупок сетевого оборудования и затрат на собственный ИТ-персонал (с 10,2% и 22,3% в 2007 году по 7,9% и 21,4% в 2009). Данная тенденция объясняется сокращением издержек компаний, потребляющих ИТ.

Источник: оценка автора, использовались данные IDC, «Линекс».

Рис.6- Распределение ИТ-услуг по основным категориям в России, 2001-2014 (F) гг.

Несмотря на это, существуют признаки изменения структуры российского ИТ-рынка в сторону общемировых трендов в будущем и последующего увеличения вклада в мировой ИТ-рынок.

В России постепенно подходят к пониманию значения ИТ для экономического развития. При этом такое понимание приходит не только в государственные структуры. Фактически все вертикальные отрасли осознали значение ИТ, вследствие чего в России, помимо отложенного спроса, накопившегося еще с советских времен, появился новый движущий импульс - «рыночный импульс», что будет показано далее.

Проанализировав общую динамику ИТ-рынка в России за последние годы, автор обнаружил неуклонное снижение темпов роста продаж компьютерной техники и сетевого оборудования как долгосрочный тренд и резкое снижение темпов роста затрат на собственный ИТ-персонал компаний в 2007 году. Стоит отметить, что кризис, начавшийся в конце 2008 года, только усилил данную тенденцию. Наиболее сильные потери произошли в направлении закупок сетевого оборудования и затрат на собственный ИТ-персонал (с 10,2% и 22,3% в 2007 году по 7,9% и 21,4% в 2009). Данная тенденция объясняется сокращением издержек компаний, потребляющих ИТ.

  1. Разработана методика оценки рынка ИТ-услуг в период экономической нестабильности.

Во время кризисной ситуации использование разработанной методики оценки поставщиков ИТ-услуг, и как следствие оценки всего ИТ-рынка, несколько затрудненно. В основном это связано с тем, что большинство компаний предпочитают не распространяться об имеющихся трудностях, а в результате возникают проблемы с получением подлинных данных. Для проверки работоспособности предложенной методики оценки рынка ИТ-услуг в кризисный период, были рассмотрены сокращения ИТ-бюджетов и перераспределения затрат на ИТ компаниями-потребителями. В результате данного исследования автору удалось подтвердить, что разработанная методика продолжает оставаться верной и в период экономической нестабильности, а так же провести оценку ИТ-рынка в кризисный период. Рассмотрено, как экономическая нестабильность сказалась на развитии и тенденциях рынка. Сделаны краткосрочные прогнозы до 2014 года исходя из предположения о постепенном восстановлении российской экономики. Динамику совокупных затрат на ИТ по категориям можно посмотреть на рисунке 7.

Источник: собственная оценка, использовались данные IDC, «Линекс», Gartner.

Рис.7 - Динамика совокупных затрат на ИТ по категориям в России, 2001-2014(F) гг.

  1. Разработаны и обоснованы два  варианта долгосрочного прогноза развития российского ИТ-рынка до 2020 года.

На рисунке 8 представлены два варианта прогноза развития российского ИТ-рынка. Согласно инерционному прогнозу, рынок вырастет по сравнению с 2011 г. на 53,9% и достигнет $47,5 млрд. Инновационный вариант предполагает рост в 4 раза.

Рис.8 Прогноз доходов ИТ-рынка в 2020 г.

Разработаны автором рекомендации по развитию российского ИТ-рынка, которые позволят последнему развиваться по инновационному сценарию:

  • Содействие государства в развитии направления ИТ-услуг:

Рынок ИТ-услуг развивается достаточно равномерно. До кризиса наблюдалась тенденция увеличения темпов роста данного направления по сравнению с темпами роста всего ИТ-рынка. Следовательно, постепенно происходит сближение структуры российского ИТ-рынка с мировым. Финансирование в чистом виде в направление ИТ-услуг не требуется. Здесь нужно содействие государства в развитии здоровой конкуренции для положительной селекции среди сервис-провайдеров, а именно:

  1. Прозрачное ценообразование для государственных проектов, которое даст коммерческим структурам понимание реальной стоимости ИТ-проектов;
  2. Все проекты с государственным финансированием стоит осуществлять путем открытых тендеров, причем публиковаться должны не только заявки и итоги тендеров, но и результаты выполнения проектов в дальнейшем: стоимость отдельных работ, качество выполнения; количество использованных специалистов.

Помощь государства требуется также в создании пула некрупных региональных компаний, оказывающих ИТ-услуги. Это, с одной стороны, поспособствует зарождению более конкурентного рынка, а с другой – позволит снизить цены на услуги ввиду близости сервис-провайдера и клиента, меньших накладных расходах и заработных платах. На данный момент сдерживающими фактами являются:

  1. Региональные компании не имеют должного количества квалифицированных специалистов. Для решения этой проблемы, например, стоит разрабатывать и внедрять соответствующие учебные программы в региональных высших и средних специальных учебных заведениях. Это решит проблему дефицита кадров в регионах.
  2. Отсутствие опыта ведения ИТ-проектов. Разумеется, региональные сервис-провайдеры не могут сразу стать генеральными подрядчиками на масштабном проекте внедрения, но на выполнение простых функций, типа поддержки ИТ-инфраструктуры эти компании привлекать необходимо для получения ими реального опыта. В этом может помочь проведение раздельных конкурсов на внедрение и последующее обслуживание, а так же условие конкурсного отбора субподрядчиков для генподрядчика.
  • Содействие в создании инфраструктуры разработки и производства сетевого и компьютерного оборудования, а так же программного обеспечения.

В России отсутствует реальное производство не только полупроводников, но и компьютерных комплектующих. Действительно хорошо развита в России лишь сборка ПК, серверов и ноутбуков, то есть производство, не требующее серьезной технологической и научной базы. Доля российского производства полупроводников (интегральные микросхемы) в мировом объеме производства не превышает 0,5%. При этом технологическое отставание составляет 10-15 лет, или 6 технологических поколений. Безусловно, без развитого производства ИТ нельзя говорить о возможности преодоления порогового значения «критической массы» развития ИКТ-отрасли, При этом разработка и налаживание производства – наиболее затратное направление вИТ, требующее наибольших инвестиций государства ввиду отсутствия у бизнеса необходимых ресурсов.

В России достаточно хорошо развивается направление тиражируемого ПО. Задерживает его развитие в основном то, что российские программные продукты не признаются на западном рынке. Помощь государства в развитии направления ПО требуется в следующем:

  • внедрение только или преимущественно российских программных разработок на предприятиях государственной и социальной сфер.
  • предоставление налоговых льгот разработчикам ПО. Это приведет к удешевлению стоимости заказных программных разработок, что может поспособствовать развитию оффшорного программирования в России и улучшения имиджа отечественных программных продуктов за рубежом.
  • создание технопарков: такое действие может поспособствовать не только развитию ПО, но и развитию hi-tech в целом.
  • создание современных программ образования для подготовки грамотных специалистов и их дальнейшее трудоустройство. Стоимость разработок ПО в оффшорных зонах (в основном восточных странах - Индия, Корея, Китай) очень низкая. В России программные разработки стоят существенно дороже ввиду более высокой стоимости персонала.

Таким образом, основным направлением содействия государства развитию рынка ИТ-услуг должна стать подготовка базы для прозрачных рыночных отношений, сотрудничество с бизнесом в подготовке востребованных квалифицированных кадров и создание условий и со инвестирование в наукоемкие и ресурсоемкие направления разработки и производства компьютерного оборудования.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА
ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научные статьи в журналах из перечня, рекомендованного ВАК РФ

  1. Полынская Г.А. Состояние и тенденции ИТ-рынка в России // Креативная экономика, 2008, - №11.-0,6п.л.
  2. Полынская Г.А. Методология оценок оборота компаний на рынке ИТ-услуг // Креативная экономика, 2009, - № 1.0,6 п.л.
  3. Прочие публикации Полынская Г.А. Russia IT Services 2007-2011 Forecast and 2006 Vendor Shares // Платный обзор, проводимый международной исследовательской компанией IDC,  2006, пл. 5,2.
  4. Полынская Г.А., Казак М.В., Карачаровский В.В. Рынок ИТ: итоги 2007 // CNews Analytics, 2008, - №5 (35)- 0,3 п.л.
  5. Полынская Г.А.,  Казак М.В., Карачаровский В.В. Главные цифры года // Электронное издание о высоких технологиях CNews (здесь и в дальнейшем регистрационный номер журнала: ПИ №ФС 77-26071), 2007, - 0,3 п.л.:

http://www.cnews.ru/reviews/free/2007/articles/main_numbers.shtml

  1. Полынская Г.А. 2007 год поставил консолидационный рекорд // Электронное издание о высоких технологиях CNews, 2007, - 0,2п.л.:

http://www.cnews.ru/reviews/free/2007/articles/consolidation.shtml

  1. Полынская Г.А. ИТ-кадры в России: Как побороть дефицит? //Электронное издание о высоких технологиях CNews, 2007, - 0,2 п.л.:

http://www.cnews.ru/reviews/free/2007/articles/deficit.shtml

  1. Полынская Г.А. Российская электроника: ждать ли новых "Эльбрусов"?//Электронное издание о высоких технологиях, 2007, 0,2 п.л.:

http://www.cnews.ru/reviews/free/2007/articles/piligrim.shtml

  1. Полынская Г.А. Сложность ИТ-систем стимулирует рост рынка аутсорсинга //Электронное издание о высоких технологиях CNews, 2007, - 0,2 п.л.:

http://www.cnews.ru/reviews/free/2007/articles/difficulty.shtml

  1. Полынская Г.А. Внедренческий консалтинг растет за счет вертикализации продуктов //Электронное издание о высоких технологиях CNews, 2007,  - 0,2 п.л.:

http://www.cnews.ru/reviews/free/2007/articles/consult.shtml

  1. Полынская Г.А. Рынок управления проектами активно консолидируется //Электронное издание о высоких технологиях CNews, 2007, - 0,3 п.л.:

http://www.cnews.ru/reviews/free/2007/articles/project.shtml

  1. Полынская Г.А. Лицензионное ПО покупают к IPO //Электронное издание о высоких технологиях CNews, 2007, - 0,2 п.л.:

http://www.cnews.ru/reviews/free/2007/articles/sales.shtml

  1. Полынская Г.А. Обзор ИТ рынка – CnewsConsulting: торможение продолжается; Крупнейшие ИТ-консультанты России; Оценка достоверности данных; Оценка выручки // CNews Analytics, 2008, -№1 (32).- 0,4п.л.
  2. Полынская Г.А. ИТ-координаты: 4 вектора развития ////CNews Analytics, 2008, - №1 (32).- 0,3 п.л.
  3. Полынская Г.А. 4 топ-тренда российского рынка ИТ-услуг //Электронное издание о высоких технологиях CNews, 2008, -  0,3 п.л.:

http://www.cnews.ru/reviews/free/itservice2007/articles/4endencies.shtml

  1. Полынская Г.А., Шалманов С. Российский рынок ИТ-услуг «побелеет» //Электронное издание о высоких технологиях CNews, 2008, -  0,3 п.л.:

http://www.cnews.ru/reviews/free/itservice2007/articles/itservice.shtml

  1. Полынская Г.А. Крупнейшие ИТ-консультанты в России борются с субподрядом //Электронное издание о высоких технологиях CNews, 2008, - 0,3 п.л.:

http://www.cnews.ru/reviews/free/itservice2007/articles/itconsult.shtml

  1. Полынская Г.А. Качество сервисных проектов в России под угрозой //Электронное издание о высоких технологиях CNews, 2008, -  0,3 п.л.:

http://www.cnews.ru/reviews/free/itservice2007/articles/quality_service.shtml

  1. Полынская Г.А. SWOT–анализ ведущих игроков рынка ИТ-консалтинга России //Электронное издание о высоких технологиях CNews, 2008, -0,7 п.л.:

http://www.cnews.ru/reviews/free/itservice2007/articles/swot/

  1. Полынская Г.А. Рейтинг CNewsConsulting: Оценка достоверности данных //Электронное издание о высоких технологиях CNews, 2008, - 0,3 п.л.:

http://www.cnews.ru/reviews/free/itservice2007/articles/rating_cnews.shtml

  1. Полынская Г.А. Российский рынок ИТ аутсорсинга 2009: реальные факты и прогнозы //Платный обзор, проводимый Market Visio (российское представительство Gartner), 2010, -  5,7 п.л.
  2. Полынская Г.А. Изменение глобальных тенденций на ИКТ-рынке // Электронное приложение к журналу Современные проблемы науки и образования (ISSN 1817-6321), 2012, - 03 п.л.:

http://online.rae.ru/994

  1. Полынская Г.А. Разработка механизма оценки и прогнозирования развития рынка ИТ-услуг // Мир современной науки, 2012, - №2. -1,2 п.л.
  2. Полынская Г.А. Влияние уровня развития ИКТ-рынка в стране на уровень конкурентоспособности  ее экономики // Социально-гуманитарный вестник Юга России, 2012, -1,3 п.л.

1 Высокие технологии (англ. high technology, high tech, hi-tech) — наиболее новые и прогрессивные технологии современности. Переход к использованию высоких технологий и соответствующей им техники является важнейшим звеном научно-технической революции (НТР) на современном этапе. К высоким технологиям обычно относят самые наукоёмкие отрасли промышленности (источник – Википедия).

2 Информационная технология – это совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединённых в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоёмкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их надёжности и оперативности (www.glossary.ru). В дальнейшем будут даны определения ИТ, ИКТ рынка и его составляющих.

3 Общепринятым является деление рынка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-рынок, information and telecommunication market - ITM) на две крупные составляющие:

- рынок информационных технологий (ИТ-рынок, information technology market, IT- market), который включает следующие сегменты: компьютерное, сетевое и периферийное оборудование, программное обеспечение (ПО) и ИТ-услуги.

- телекоммуникационный рынок (ТЛК-рынок, telecommunication market) - включает услуги предоставления связи и коммуникационное оборудование для конечных пользователей.

4 ИТ-услуги - услуги, оказываемые в сфере информационных технологий. По терминологии IDC рынок ИТ-услуг можно разделить на 6 основных категорий: установка и поддержка оборудования и ПО, ИТ-обучение, системная и сетевая интеграция, аутсорсинг, консалтинг по информационным системам, внедрение и разработка заказного ПО.

5 Данная оценка была разработана автором и впервые использована в 2007 году для российского исследовательского агентства CNews. С результатами можно ознакомиться в обзоре рынка ИТ-услуг: http://www.cnews.ru/reviews/free/itservice2007




© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.