WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 |

«ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ Тел.: 129-17-22, факс: 718-97-71, e-mail: mail А.Р. Белоусов Долгосрочные тренды российской экономики Сценарии экономического ...»

-- [ Страница 2 ] --

• ускорение тренда снижения смертности от основных видов заболеваний (болезни системы кровооб ращения, болезни органов дыхания и пищеварения, инфекционные болезни, новообразования) по мере приближения расходов на здравоохранение к современному уровню стран «семерки»;

• стабилизация распространения наркомании;

• умеренный рост распространения ВИЧ-инфекции;

• сохранение интенсивного роста реальных доходов населения (5-8% в год) Пессимистичный прогноз:

• низкий вариант демографического прогноза Росстата;

• сохранение сложившегося тренда снижения смертности от основных видов заболеваний;

• ускорение распространения наркомании;

• взрывной рост распространения ВИЧ-инфекции;

• низкая динамика роста реальных доходов населения (3-5% в год) 4.3.1. Демографические процессы Наиболее значимые тренды • Наметившееся с конца 90-х годов умеренное повышение рождаемости продолжится до середины следующего десятилетия с последующим понижением из-за изменений в возрастной структуре населения19 (см. график 4.1, врезку 4.4).

В последние годы в России проявилась важная тенденция – увеличение количества детей, рожденных женщиной в течение детородного периода (коэффициент суммар ной рождаемости). Ожидается, что этот показатель вырастет с 1.32 (2003 г.) до 1.6 в 2020 г. Однако для простого замещения поколений требуется повышение интенсивно сти деторождений до 2.1-2.3 ребенка (уровень 1988 г.).

Здесь и далее, если нет специальных оговорок, используется официальный демографический прогноз Росстата до 2025 года (2005 г.) • Согласно оптимистичному прогнозу смертность в России в ближайшие 15 лет оста нется примерно на одном и том же уровне (16.5 умерших на 1000 человек), что пре вышает значения для развитых стран в полтора-два раза.

• Таким образом, в России практически неизбежно сохранится тренд естественной убы ли населения на ближайшие 15-20 лет. Согласно оптимистичному прогнозу, страна будет терять ежегодно 600-800 тыс. чел. Без учета миграции к 2015 г. население со кратится до 133-136 млн. чел., к 2020 г. – до 127-132 млн.

• Основное сокращение населения придется на центральные и северо-западные регионы страны, где естественная убыль достигнет 7-8 человек на 1000 чел. населения.

В наименьшей степени этот процесс затронет южные регионы – 1 чел. на 1000 чел.

населения.

• Депопуляция отразится, в основном, на сельском населении.

Ожидается, что снижение городского населения уже в 2006-2010 гг. резко замедлится, а в следующем десятилетии – стабилизируется, в основном, из-за развития процессов урбанизации и миграции. Напротив, снижение численности сельского населения ус корится. За каждое пятилетие численность сельского населения будет сокращаться на 1.5-2 млн. человек (см. графики 4.2 и 4.3).

Врезка 4.3.

По уровню рождаемости Россия находится в русле глобального процесса модернизации репродуктивного поведения населения. Число родившихся на 1000 чел. населения (2004 г. - 10.5) соответствует уровню раз витых стран, в диапазоне от 9 (Германия, Австрия, Япония) до 14 (США).

Коэффициент суммарной рождаемости колеблется от 1.9-2 во Франции и США до 1.6 в Великобрита нии, 1.3- в Германии, 1.2 – в Испании и большинстве стран Центральной и Восточной Европы.

По уровню смертности Россия выпала из круга развитых стран. Тренд смертности в России формиру ется под воздействием комплекса различных факторов, в том числе, социальных (см. раздел 3.3). За прошедшие 15 лет смертность увеличилась почти в полтора раза (1990 г. - 11.2 умерших на чел., 2004 г. – 16). Правда, в последние годы этот процесс приостановился.

Среднегодовые значения показателей воспроизводства населения и ожидаемой продолжитель ности жизни (на 1000 чел. населения) 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016- Рождаемость 10.1 11.3 11.9 11. Смертность 16.1 16.4 16.5 16. Естественный прирост (убыль) населения -6.0 -5.1 -4.6 -4. Ожидаемая продолжительность жизни, 65.3 66.2 66.8 67. лет Источник: Росстат • Ключевая тенденция ближайших пятнадцати лет – сокращение численности трудо способного населения, превращающее труд в один из самых дефицитных ресурсов.

За период 2006-2010 гг. естественная убыль трудоспособных составит 2.8 млн. чел., за 2011-2015 гг. – 6.3 млн. чел., за 2016-2020 гг. – 6 млн. чел. Таким образом, в отсутствие миграции трудоспособное население страны уменьшится по сравнению с 2005 г. к 2015 г.

на 10% и к 2020 г. - почти на 20% (см. график 4.4).

• Сокращение трудоспособного населения будет происходить на фоне постарения насе ления и увеличения демографической нагрузки на трудоспособных.

Доля населения в возрасте, старше трудоспособного, увеличится с 20% в 2005 г. до 25% в 2020 г., в то время, как доля трудоспособных упадет с 63% до 55%. Это означа ет, что демографическая нагрузка на трудоспособных со стороны пожилого населения увеличится за пятнадцать лет в 1.4 раза (см. график 4.4).

Возможности для России • В условиях дефицита трудовых ресурсов в экономике с высокой вероятностью воз никнет сильный импульс к повышению производительности труда, усиливаемый удорожанием рабочей силы.

В этой связи особо актуальными станут задачи развития институтов:

рынка труда, включая механизмы регулирования заработной платы и контрактных отношений между работодателем и работником;

капитализации компаний, снижения рисков и привлечения инвестиций для обновления производственного аппарата.

• Источником пополнения трудовых ресурсов страны может стать иммиграция. Для поддержания численности населения России на стабильном уровне (при парамет рах естественного движения, принятых в среднем варианте прогноза) требуется миграционный прирост населения, достигающий 700-800 тыс. чел. в год. Но и в этом случае естественная убыль населения в трудоспособном возрасте не будет компенсирована полностью.

Риски для России • В пятнадцатилетней перспективе демографические тенденции становятся опреде ляющими для территории, границ и целостности России.

При реализации пессимистичного прогноза, предполагающего сокращение населения страны к 2020 г. до 130 млн. чел., а к середине века – до 80-90 млн. чел., высока вероят ность сжатия населенного пространства России до юго-западного сектора Европейской части страны, стагнация, а затем упадок восточных регионов (включая Урал), вплоть до потери отдельных территорий, частичное свертывание производства, урезание пенси онного обеспечения и других социальных программ.

• После 2010 г. резко обостряется проблема устойчивости пенсионного обеспечения и других социальных программ в связи с ростом демографической нагрузки со стороны пожилого населения.

Масштабная иммиграция инокультурного населения за сравнительно короткий исто рический период может привести к дестабилизации социальной обстановки и потре бует от государства целенаправленных усилий по формированию толерантного обще ственного климата.

Графики 4.1-4.4. Основные показатели демографического прогноза 4.1. Рождаемость, смертность и естественный 4.2. Численность населения с учетом миграции прирост населения (млн. человек) (на конец года, млн. человек) 2.5 2.30 2.31 1. 2. 2. 1. 2.0 1.3 1. 140. 142. 1.5 1.1 138. 1. 1. 136. 1. 1. 1. 139. 1.0 0. 135. 0. 0. 0. 0.78 0. 0.5 0. 130. 0. 0.0 0. число родившихся число умерших естественная убыль населения (правая шкала) 4.3. Численность городского и сельского населения 4.4. Численность трудоспособного населения и (на конец года, млн. человек) демографическая нагрузка 115 40 95 38. 90. 39 110 86. 36. 105 102.8 102.9 104. 80 103.1 34. 80. 100 33.6 75 76. 95 90 65 численность трудоспособного населения, млн. чел.

городское население демографическая нагрузка со стороны пожилого населения сельское население (правая шкала) (правая шкала) млн. чел.

4.3.2. Здоровье населения Изменение здоровья населения – один из основных источников неопределенности развития России в долгосрочной перспективе. Пятнадцатилетние тренды будут опре деляться тремя основными факторами:

перестройкой системы здравоохранения, что позволит преодолеть ее качествен ную деградацию;

скоростью распространения СПИДа и наркомании;

распространением в России новых медицинских технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Наиболее значимые тренды • Сокращение смертности от основных видов заболеваний, связанное с общим повышени ем уровня жизни, улучшением качества медицинской помощи населению, включая про филактику заболеваний, и распространением передовых технологий в здравоохранении.

Расходы на здравоохранение в 2006-2020 гг. вырастут в 2-2.5 раза и приблизятся к со временному уровню расходов на здравоохранение развитых стран. При повышении структурной эффективности здравоохранения, развитии общедоступной высокотех нологичной медицинской помощи и реализации «оптимистичного варианта» распространения СПИДа смертность от основных видов заболеваний20 снизится с 1245 чел. на 100 тыс. населения в 2005 г. до, ориентировочно, 1000-1100 чел. в 2015 г.

и 900-1000 чел. в 2020 г. (см. график 4.5), оставшись, тем не менее, в два с лишним раза выше сегодняшнего уровня развитых стран.

Врезка 4.4.

Смертность от основных болезней в России по отношению к среднему уровню стран «семерки» в 2000 году (раз) 2000 2005 2010 2015 Основные болезни всего 3.0 3.1 2.9 2.5-2.7 2.2-2. болезни системы кровообращения 4.6 4.8 4.5 3.7-4.1 3.4-3. новообразования 1.4 1.4 1.4 1.2-1.3 1.1-1. болезни органов дыхания 1.6 1.5 1.5 1.3-1.4 1.2-1. болезни органов пищеварения 2.0 2.7 2.6 2.2-2.5 1.9-2. инфекционные и паразитарные болезни 4.4 4.3 3.9 3.1-3.3 2.5-2. Количество больных психическими расстройствами и расстройствами поведения, которым оказыва ется консультативно-лечебная помощь, составляет в России 1.9 млн. чел. (2004 г.). За последние 15 лет их число возросло в три раза. Количество больных шизофренией превышает 500 тыс. чел.

• Увеличение психических расстройств, которые, по оценкам, к 2020 г. войдут в пятер ку болезней – лидеров по количеству людских потерь.

Болезни системы кровообращения, новообразования, болезни органов дыхания, болезни органов пи щеварения, инфекционные и паразитарные болезни.

По прогнозу, количество больных психическими расстройствами (которым оказывается кон сультативно-лечебная помощь) увеличится к 2010 г. до 2.3-2.5 млн. чел., а к 2020 г. – до 3-3. млн. чел. (см. график 4.6).

Факторы, способствующие росту психических расстройств: усиление воздействия стрессов на психику человека, распространение алкоголизма и наркомании, постарение населения.

• Рост наркомании останется одной из главных проблем России и в следующем десятилетии.

Врезка 4.5.

Согласно данным общероссийского мониторинга, общая численность лиц, допускающих незаконное потребление наркотиков, составляет 6 млн. чел. (4.2% населения), из них 1.9 млн. чел. – подростки и молодежь в возрасте до 24 лет. По данным органов здравоохранения, среди них около 500 тыс.

чел. – больные, страдающие психическими расстройствами, связанными с употреблением нарко тиков1. С диагнозом «наркомания» состоит на учете в лечебно-профилактических учреждениях примерно 330 тыс. чел. (2004 г.).

По оценке Совета по внешней и оборонной политике (2000 г.), в той или иной степени наркомания затрагивает около 30 млн. чел. – практически каждого пятого жителя страны.

См.: Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон ному обороту на 2005-2009 годы» - М., Судя по официальным источникам, начиная с 2002 г. тенденция роста наркомании в стране резко замедлилась (см. график 4.7). Однако, ряд факторов может способство вать возобновлению негативного тренда:

сохранение и расширение застойной бедности в России;

усиление негативных социально-экономических процессов в сопредельных странах Центральной Азии (Таджикистан, Казахстан)21;

усиление неконтролируемой миграции в Россию из стран Центральной Азии;

активизация транзитного накротрафика через территорию России из стран Центральной Азии, включая Афганистан, в США и Европу.

Получены следующие прогнозные оценки распространения наркомании:

в оптимистичном варианте количество лиц, употребляющих наркотики, дос тигнет в 2011-2015 гг. 6.5 млн. чел. и стабилизируется примерно на этом уровне.

В этом случае демографические последствия наркомании будут минимальны;

в пессимистичном варианте количество лиц, употребляющих наркотики, дос тигнет в 2011-2015 гг. 7-7.5 млн. чел., к 2020 г. – приблизится к 9 млн. чел., пре высив 20% от численности населения в возрасте 15-35 лет. В этом случае вероятны новый «демографический провал» и сокращение численности населения России до 130 млн. человек к концу следующего десятилетия.

• Взрывной рост числа ВИЧ-инфицированных, способный превратиться в угрозу на циональному суверенитету и фактор деструктивного воздействия на экономику и со циальную сферу. Ситуация с ВИЧ-инфекцией в России характеризуется:

существенной неравномерностью распространения по территории (60% инфицированных зарегистрировано в 10 регионах страны из 89);

По данным главы Федеральной службы наркоконтроля В.Черкесова, 70% наркотиков, поступающих в Россию из-за рубежа, имеют афганское происхождение.

распространением преимущественно среди молодежи (более 80% ВИЧ инфицированных приходится на лиц в возрасте до 30 лет, оценка ЮНЭЙДС);

значительным увеличением числа инфицированных женщин, сопровождающим ся ростом числа инфицированных детей. По данным Российского федерального центра СПИДа, доля женщин в общем числе ВИЧ-инфицированных выросла до 38% в 2003 г. против 24% в 2001 г.

Врезка 4.6.

Существует высокая неопределенность оценки текущего количества ВИЧ-инфицированных в Рос сии, связанная со значительным латентным периодом болезни (8-12 лет). По официальным дан ным, их число составило 290 тыс. чел. (2004 г.). По альтернативным оценкам, число ВИЧ инфицированных достигает (конец 2003 г.):

• 400 тыс. человек (Центр лаборатории экономики народонаселения и демографии МГУ) • 860 тыс. человек (ЮНЭЙДС) • 1.4 млн. человек (Всемирный Банк).

По данным исследования, проведенного Всемирным Банком в 2002 г., при отсутствии антиретро вирусной терапии смертность от СПИДа возрастет с 500 человек в месяц в 2005 г. до ежемесячно в 2020 г.. Общее количество ВИЧ-инфицированных увеличится с 1.2 млн. чел. (2005) до 2.3 млн. в 2010 г. и достигнет 5.4 млн. в 2020 г.

Пессимистический прогноз предполагает, что к 2020 году в России будет проживать до 14. млн. людей с ВИЧ-инфекцией.

Если не принимать эффективных и дорогостоящих мер по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции, то вероятен взрывной рост числа ВИЧ-инфицированных (см. график 4.8), сопровождающийся рядом демографических и социальных последствий:

дополнительным ростом смертности, в результате чего к 2020 г. уровень «есте ственной» смертности повысится примерно на 10% (+200-250 тыс. чел. в год), преимущественно за счет лиц в трудоспособном возрасте;

сопутствующим распространением других болезней, в частности, вероятным разви тием туберкулеза в параллельную эпидемию (Всемирный Банк, 2005 г.);

распространением бедности и замедлением роста экономики. По оценкам Все мирного Банка, эпидемия ВИЧ-инфекции способна уменьшить объем ВВП в 2010 г. на 4.5% и в 2020 г. – на 10.5%;

резким увеличением затрат на здравоохранение, которое, практически невоз можно обеспечить за счет государственных источников. По имеющимся оцен кам, для того, чтобы «вписаться» в рост заболеваемости СПИДом, расходы на медицину должны возрасти, как минимум, в два три раза.

Врезка 4.7.

Начиная с 2005 г., ожидается быстрый рост числа заболевших СПИДом, обусловленный 8-10 летним латентным периодом этой болезни. К середине следующего десятилетия количество больных СПИДом в России может составить 1-1.5 млн. чел. С учетом расходов на одного больно го, составляющих сегодня 9-10 тыс. долл. в год, только прямые затраты на лечение достигнут, как минимум, 12-15 млрд. долл. Для сравнения: все государственные расходы на здравоохранение в 2004 г. составили 12.8 млрд. долл.

По оценке заместителя руководителя Департамента социальных услуг Минэкономразвития России В.

Донина (2003 г.), если рост ВИЧ-инфекции в России не остановить, то через 10 лет расходы на меди цинскую помощь больным СПИДом в нашей стране составят 10-15% от [сегодняшнего уровня] ВВП.

• Сохранение значительного разрыва по ожидаемой продолжительности жизни между Россией и ведущими странами мира.

Средняя продолжительность жизни из-за сохранения высокой смертности будет увели чиваться всего на 0.5-0.6 лет за пятилетие и к 2020 г. достигнет 67.7 лет (мужчины – 61.3, женщины – 74.3) против 65.5 лет в 2004 г. Разрыв с сегодняшней продолжительностью жизни в развитых странах мира составит: с США - 9 лет, Великобританией и Германией – 10 лет, Японией – 13 лет. При распространении наркомании и эпидемии СПИДа средняя продолжительность жизни может снизиться до 60-63 лет из-за высокой смертности в трудоспособном возрасте.

4.3.3. Социальные структуры Наиболее значимые тренды • Постепенное уменьшение уровня экономической дифференциации населения по до ходам и обеспечению имуществом. Ожидается, что разрыв по доходам между верхней и нижней 10%-ми группами населения за десять лет уменьшится примерно в полтора раза, а к 2020 г. – вдвое (см. врезку 4.9).

Сокращение экономической дифференциации будет критически зависеть от уменьше ния разрыва между заработной платой в структурообразующих секторах.

• Расширение российского «среднего класса», оказывающее революционизирующее воздействие на стандарты потребления и модели поведения.

По прогнозу, основанному на ожидаемом росте реальных доходов населения и демогра фических тенденциях, в оптимистичном варианте численность среднего класса возрастет к 2015 г. до 30-40% населения и далее стабилизируется примерно на этом уровне;

в пессимистичном варианте численность среднего класса будет находиться в диапазоне 20-25% на протяжении всего прогнозного периода.

Врезка 4.8.

Термин «обобщенный средний класс» введен в монографии «Средние классы в России: экономические и социальные стратегии» (под. ред. Т.Малевой, 2003 г.) как совокупность домохозяйств, обладающих не менее чем двумя из трех базовых признаков среднего класса по материально-имущественному по ложению, социально-профессиональному статусу и самоидентификации.

Согласно социологическому обследованию, проведенному группой под руководством Т.Малевой, в 2002 г. численность обобщенного среднего класса в России составляла около 20% всего населения, в том числе в городах – около 30%. При этом 86% обобщенного среднего класса – наемные работники.

По оценке, обобщенный средний класс составляет 23-25% населения. Он концентрирует свыше поло вины всех доходов, формирует 2/3 потребительского спроса на «капитальные блага» и 60% сбереже ний населения.

Графики 4.5-4.8. Основные показатели прогноза здоровья населения 4.5. Смертность от новообразований, болезней системы кровооб- 4.6. Численность больных, страдающих психическими расстрой ращения, органов дыхания, органов пищеварения, инфекцион- ствами, которым оказана лечебно-консультационная помощь ных болезней (на 100000 населения) (тыс. человек) 1400 пессимистичный вариант пессимистичный вариант 2493 1100 1015 800 оптимистичный вариант оптимистичный вариант 4.7. Численность состоящих на учете людей, 4.8. Численность состоящих на учете употребляющих наркотики (на 100000 населения) ВИЧ-инфицированных (тыс. человек) 400 пессимистичный вариант 350 пессимистичный вариант 250 оптимистичный вариант оптимистичный вариант Формирование среднего класса окажет существенное воздействие на экономические и социальные структуры:

потребительские стандарты «среднего класса» будут все больше сближаться с европейскими. Это окажет влияние на рынки капитальных благ (жилье, «второе жилище», автомобили, сложная бытовая техника) и платных услуг;

инфраструктура торговли и социальных услуг (ЖКХ, образование, здравоохра нение, индустрия досуга) будут изменяться в соответствии со стандартами и стилевыми характеристиками среднего класса, что, в свою очередь, будет воз действовать на сопряженные сектора производства;

требования среднего класса будут формировать условия найма и оплаты квалифици рованных кадров и стимулировать общий рост заработной платы;

учитывая ведущее место среднего класса в формировании сбережений и спроса на непродовольственные товары (следовательно – потребительских кредитов), воздействие «европейски-ориентированных» стандартов среднего класса на ка чество банковских услуг будет определяющим, особенно в случае открытия фи нансовых рынков.

• Сокращение бедности и, одновременно, сохранение и расширение ее застойных форм.

Ожидается, что по мере роста реальных располагаемых доходов населения уровень бедности, достигающий сегодня почти 30% населения22, будет снижаться:

в оптимистичном варианте уровень бедности сократится более чем в два раза к середине следующего десятилетия и, далее, стабилизируется примерно на 10%-й отметке;

в пессимистичном варианте масштабы бедности снизятся к 2015 г. примерно до 20%-го уровня и, далее, начнут вновь увеличиваться. Причина этого состоит, прежде всего, в быстром распространении (в данном сценарии) наркомании, ВИЧ инфекции, влияющем на распределение доходов между группами населения.

При этом ожидается, что из-за сохранения низкой мобильности населения, сдержи ваемой социальной инфраструктурой, масштабы застойной бедности будут сокра щаться крайне медленно, а при неблагоприятных условиях – даже увеличиваться.

Врезка 4.9.

Прогноз изменения социальной дифференциации (% населения) 2010 2015 П О П О П О Уровень дифференциации населения по доходам 19-21 14-16 21-23 13-15 25 10- (коэффициент фондов), раз Российский «обобщенный средний класс» 24 25-26 28-30 24-27 32-35 20-25 34- Уровень бедности (численность населения с 18-15 12-14 18-20 10-12 20-25 8- доходами ниже прожиточного минимума) Уровень «застойной» бедности (численность населения, у которого доходы ниже прожиточ- 7 8-10 7-8 10-12 6-7 12-15 5- ного минимума остаются более пяти лет) Числитель – дооценка официальных данных с учетом поправки на латентные формы соответствующего явления;

знаменатель – офици альные данные (Росстат) П – пессимистичный прогноз;

О – оптимистичный прогноз Оценка бедности приведена с учетом латентных форм, не учитываемых в официальных оценках Рос стата из-за недостатков применяемой методики (см. раздел 3).

Возможности для России • Расширение среднего класса будет сопровождаться формированием новых сегментов потребительского рынка, связанных с услугами и качественными потребительскими товарами.

• Распространение стандартов стиля жизни и потребительского поведения среднего класса будет способствовать улучшению системы экономических институтов и усиливать тру довые и предпринимательские мотивации в социально-активных слоях общества.

• Улучшение условий для развития и реформирования социальной инфраструктуры.

Риски для России • Переключение спроса на качественные импортные товары, сужение ниш рынков, за нимаемых российскими товарами.

• Усиление эмиграционной активности среднего класса, стимулируемой ожидаемым дефицитом квалифицированной рабочей силы в странах ЕС в связи с постарением на селения.

• Сегментация социальной инфраструктуры: выделение развивающегося ядра, ориенти рованного на стандарты среднего класса, и деградирующей периферии, обслуживаю щей низкообеспеченные социальные слои.

• Повышение уровня социальной конфликтности и рост притязаний на увеличение оп латы труда, выходящих за рамки возможностей компаний повышать его производи тельность.

• Формирование территориального пояса застойной бедности, где доля населения с до ходами ниже прожиточного минимума будет составлять 35-40 и более процентов.

Общая численность населения, проживающего в регионах, потенциально входящих в пояс застойной бедности, превышает 30 млн. человек.

4.3.4. Социальная инфраструктура Наиболее значимые тренды • Рост вводов жилья, стимулируемый увеличением реальных доходов среднего класса и развитием кредитования покупок недвижимости (см. график 4.9).

При инерционном увеличении вводов жилья, их объем к середине следующего деся тилетия достигнет среднего уровня второй половины 80-х годов (70 млн. м2), к 2020 г.

– не превысит 90 млн. м2.

При реализации в полном масштабе программ развития ипотечного кредитования строи тельство жилья уже к концу текущего десятилетия выйдет на отметку 70 млн. м2, к середи не следующего десятилетия – на 100 млн. м2, а к 2020 г. – примерно на 125 млн. м • Нарастание износа жилого фонда.

К концу текущего десятилетия состояние жилого фонда станет одной из ключевых социальных проблем. Объем ветхого и аварийного жилья может достичь 4% жилого фонда, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2000 г. Далее, в зависимости от ди намики жилищного строительства, доля ветхого и аварийного жилья:

либо стабилизируется примерно на одном уровне (3.5-3.7%);

либо будет продолжать нарастать и к концу следующего десятилетия достигнет 6-7%.

Врезка 4.10.

Прогноз вводов жилья и доля ветхого и аварийного жилья 2010 2015 П О П О П О Ввод жилья, млн. м2 41.0 58 70 72 100 86 Доля ветхого и аварийного жилого 3.2 4.0 3.7 5.0 3.6 6.3 3. фонда, % Обеспеченность жильем населе 20.4 22-23 24-25 24- ния (м2 общей площади на душу) П – пессимистичный вариант;

О – оптимистичный вариант • Ухудшение состояния коммунального хозяйства. При сохранении сложившегося тренда, уровень износа основных фондов в коммунальном хозяйстве к середине сле дующего десятилетия превысит 60%, а к 2020 г. достигнет 70%. Это будет сопровож даться ростом аварийности с негативными социальными последствиями.

• Ухудшение качества кадров, занятых в образовании и здравоохранении. При сохранении сегодняшнего разрыва в заработной плате в социальных отраслях и в следует ожидать:

масштабного сокращения квалифицированных работников в отраслях социальной сферы в связи с их массовым выходом на пенсию;

как следствие - замещения выбывающих кадрами более низкой квалификации.

Врезка 4.11.

По данным на 2002 г. количество лиц, занятых в социальных отраслях, которые достигнут пенси онного возраста, составляет:

(млн. чел.) к 2010 г к 2015 г.

в образовании 1.6 (24%) 2.5 (41%) в здравоохранении 1.1 (23%) 1.9 (39%) • Устойчивый рост спроса на образовательные услуги, интенсивность которого будет зависеть от темпов увеличения реальных доходов населения и сдвигов в социальной структуре общества (см. график 4.11):

в оптимистичном варианте ожидается интенсивный, в три раза за 15 лет, рост образовательных услуг, сдерживаемый, в основном, возможностями их кадрово го и материального обеспечения. Этот рост будет определяться, с одной стороны, расширением спроса на образовательные услуги со стороны среднего класса, с другой - опережающим увеличением государственных расходов на образование по сравнению с ВВП;

в пессимистичном варианте рост образовательных услуг (на душу населения) за пятнадцать лет не превысит и двух раз. Рыночный сектор услуг будет расши ряться в соответствии со сложившимся трендом, примерно на 30% за пятилетие, нерыночный сектор будет развиваться при стабильной доле государственного финансирования образования в ВВП.

• Расширение спроса на услуги здравоохранения (см. график 4.12):

в оптимистичном варианте, если будут найдены социально приемлемые моде ли повышения структурной эффективности здравоохранения, увеличение меди цинских услуг за пятнадцать лет оценивается примерно в 2.5 раза (на душу насе ления, в реальном выражении);

в пессимистичном варианте рост услуг здравоохранения оценивается в 2 раза.

Динамика медицинских услуг будет во многом определяться распространением наркомании и ВИЧ-инфекции, а также других болезней. Учитывая низкую ди намику увеличения среднего класса, государственный сектор здравоохранения будет вынужден взять на себя основную тяжесть борьбы с быстрым распростра нением СПИДа и других заболеваний. Соответственно, резко повысится нагрузка здравоохранения на бюджет.

Возможности для России обусловлены тем, что в перспективе развитие социальной инфраструктуры может стать одним из основных генераторов экономического роста:

• Расширение ипотечного кредитования покупок жилья, образовательных кредитов и страховой медицины резко увеличит финансовые ресурсы и, соответственно, инве стиционный потенциал экономики.

• Развитие отраслей социальной инфраструктуры обладает значительным мультиплика тивным эффектом влияния на сопряженные отрасли, в том числе - высокотехнологич ные (офисная техника, медицинская техника, фармацевтика).

• Рост вложений в социальную инфраструктуру создаст необходимую базу для разви тия человеческого капитала и перестройки всей системы социальных отношений, в том числе, в сфере бизнеса.

Риски для России • Коллапс социальной инфраструктуры в депрессивных регионах в связи с ухудшением состояния ее основных фондов, низкой заработной платой занятых, высокой нагруз кой на региональные бюджеты.

• Качественная сегментация социальной инфраструктуры – выделение в ней развиваю щегося ядра, ориентированного на состоятельные слои общества, и деградирующей периферии, особенно в малых городах и в сельской местности.

• Нарастание деградации жилищного фонда и коммунального хозяйства, сопровождае мое ростом аварийности и социальной напряженности.

• Постарение и невосполняемое сокращение занятых в образовании и здравоохранении, сопровождаемое деквалификацией кадров.

• Рост нагрузки на бюджет со стороны социальной инфраструктуры:

жилищно-коммунального хозяйства, в связи с увеличением затрат на проведение ремонта;

здравоохранения, в связи с распространением СПИДа, наркомании, других «социаль ных болезней».

• Технологическое отставание здравоохранения в условиях быстрого развития качест венно новых медицинских технологий.

Графики 4.9-4.10. Вводы жилья и износ основных фондов в ЖКХ 4.9. Изменение жилищного фонда 4.10. Износ основных фондов (млн. м2) коммунального хозяйства (%) 140 125 пессимистичный вариант 70. 63. пессимистичный вариант 56. 48. 55. 53. 52. 80 оптимистичный вариант 44. оптимистичный вариант Графики 4.11-4.12. Прогноз роста объемов услуг здравоохранения и образования на душу населения (руб., в ценах 2000 г.) 4.11. Образование 4.12. Здравоохранение 6000 песс. опт.

6000 песс. опт.

песс. опт. песс. опт.

песс. опт.

песс. опт. 1000 2005 2010 2015 2005 2010 2015 оценка оценка рыночные услуги нерыночные услуги рыночные услуги нерыночные услуги Опт. – оптимистичный вариант;

песс. – пессимистичный вариант 4.4. Рамка 3: структурные факторы 4.4.1. Асинхронность процессов глобализации Вероятно ускорение глобализации всех элементов системы воспроизводства, но в первую очередь - потребления, обращения и финансовой системы.

Врезка 4.12.

Понятие системы воспроизводства Система воспроизводства – система, обеспечивающая воспроизведение условий и результатов эко номических процессов, а также их устойчивость и, одновременно, адаптивность к внешним и внутренним воздействиям.

Система воспроизводства включает производство, обращение, потребление, инновационную систему, финансовую систему, связанные между собой потоками товаров и услуг, финансовых ресурсов, информации.

К середине следующего десятилетия в России под воздействием глобализации с высо кой вероятностью сложится новая конфигурация:

производственно-технологических структур, частично встроенных в международные цепочки производства добавленной стоимости;

производственно-территориальных кластеров;

корпоративных организационных структур транснационального характера.

Ожидается, что глобализация обращения, финансовой системы и потребления приве дет к существенным изменениям:

институциональной среды, в сторону ее большей открытости и соответствия между народным правилам и стандартам;

типа работника и предпринимателя;

инфраструктуры рынков товаров (услуг) и капиталов, с замыканием ее значительной части на международные структуры.

Эти сдвиги с высокой вероятностью снизят эффективность существующей системы государственного и корпоративного управления экономикой и стимулируют изменения в нормативных правовых, регуляторных и организационных механизмах управления.

Наиболее значимые тренды • В сфере потребления скорость глобализации будет корреспондировать с темпами формирования среднего класса. Ожидается, что глобализация потребления отразится на следующих процессах:

рост потребительских стандартов, приближение их к стандартам европейского сред него класса;

информатизация потребления (распространение информационных технологий, «электрон ное жилище»), с выходом в глобальные информационные и торговые сети;

повышение мобильности населения;

изменение модели потребления – с текущих доходов на ожидаемые доходы при рас ширении использования потребительского кредитования.

• В сфере обращения глобализация проявится в повышении роли глобальных торговых сетей и иностранных торговых компаний на российском рынке.

• В банковской и финансовой сфере глобализация проявится в формах либерализации трансграничных операций с капиталом и массовом выходе российских компаний на международные финансовые рынки:

расширение присутствия транснациональных банковских, страховых, инвестицион ных и аудиторских компаний на российском рынке;

унификация российских и международных стандартов банковских и финансовых опера ций, а также требований к финансовой отчетности компаний;

унификация банковских и финансовых технологий с выходом на международные рын ки капиталов, системы платежей и расчетов, валютных и страховых операций.

• Различные сферы воспроизводства с разной скоростью будут интегрироваться в ми ровую экономику. В наибольшей степени это относится:

к сфере потребления, где будет нарастать разрыв между стандартами и стилем жизни среднего класса и малообеспеченных слоев населения;

к сфере обращения, связанной с формированием глобализированного сегмента тор говли, ориентированного на обслуживание среднего класса, и традиционного, ориен тированного на малообеспеченные слои;

к сфере производства, где глобализация в наибольшей степени, вероятно, затронет: ос новную часть экспорто-сырьевых отраслей, часть ОПК (авиа- и судостроение), энергети ческое и электротехническое машиностроение, производство бытовой техники, часть пищевых производств (плодоовощная, кондитерская, табачная промышленность), а так же часть сферы услуг (здравоохранение, образование, туризм).

Врезка 4.13.

Критерий отнесения отрасли к группе с сильным влиянием глобализации – ожидаемое наличие не менее двух из трех признаков:

• высокий удельный вес импортных полуфабрикатов и комплектующих;

• высокий удельный вес экспорта в выпуске продукции;

• высокое присутствие иностранного капитала.

Наличие двух таких признаков позволяет предположить, что значительная часть производств данной отрасли встроена в международные цепочки производства добавленной стоимости.

Схема 4.1. Неравномерность глобализации системы воспроизводства Инновационная Инновационная Инновационная Инновационная Инновационная Инновационная Инновационная Инновационная система система система система система система система система Конечное Конечное Конечное Конечное Конечное Конечное Конечное Конечное Производство Обращение Производство Обращение Производство Обращение Производство Обращение Производство Обращение Производство Обращение Производство Обращение Производство Обращение потребление потребление потребление потребление потребление потребление потребление потребление Движение товаров и услуг Оборот доходов Финансовая Финансовая Финансовая Финансовая (добавленной стоимости) Финансовая Финансовая Финансовая Финансовая система система система система система система система система (оборот доходов) (оборот (оборот (оборот (оборот доходов) (оборотдоходов) (оборотдоходов) (оборотдоходов) Финансовые потоки доходов) доходов) доходов) Информационные потоки Схема 4.2. Влияние процессов глобализации на систему воспроизводства Изменения в сфере производства:

Изменения Изменения в сфере производства:

Измененияв сферепроизводства:

всфере производства:

•• производственно •• производственно производственно производственно Различные Различные Различныесферы технологических структур Различныесферы технологических сферы сферы технологических структур технологическихструктур структур Вероятно воспроизводства Вероятно воспроизводства •• производственно •• производственно Вероятно воспроизводства Вероятно воспроизводства производственно производственно пространственных структур пространственных ускорение глобализации с разной скоростью ускорение с пространственных структур пространственныхструктур структур ускорение глобализации с разной скоростью ускорениеглобализации сразной скоростью глобализации разнойскоростью •• организационных структур •• организационных организационных структур организационныхструктур структур потребления, обращения интегрируются в потребления, интегрируются потребления, обращения интегрируются в потребления,обращения интегрируютсяв обращения в и финансовой системы мировую экономику и мировую и финансовой системы мировую экономику ифинансовой системы мировуюэкономику финансовойсистемы экономику Сегментация производства Сегментация Сегментация производства Сегментацияпроизводства производства Многоукладность производства Многоукладность Многоукладность производства Многоукладностьпроизводства производства Изменение:

Изменение:

Изменение Изменение Изменение Изменение Изменение Изменение Изменение Изменение институциональной антропо-среды институциональной антропо-среды институциональной антропо-среды институциональной антропо-среды условий условий условийконкуренции условийконкуренции конкуренции конкуренции среды (типа работника и среды (типа среды (типа работника и среды (типаработника работникаии (норм, регуляторов, предпринимателя) (норм, предпринимателя) (норм, регуляторов, предпринимателя) (норм,регуляторов, предпринимателя) регуляторов, моделей поведения) моделей моделей поведения) моделейповедения) поведения) критериев критериев критериевэффективности критериевэффективности эффективности эффективности оценки оценки оценкиактивов оценкиактивов активов активов потоков потоков Изменение Изменение Изменениеинфраструктуры потоковтоваров Изменениеинфраструктуры потоковтоваров инфраструктуры товаров инфраструктуры товаров рынков товаров (услуг) рынков и капиталов и рынков товаров (услуг) и капитала рынковтоваров (услуг)иикапитала товаров(услуг) и капитала капитала и капиталов икапиталов капиталов • Глобализация производства приведет к следующим наиболее важным изменениям:

резкому снижению роли ценового фактора в конкуренции на внутренних рынках и повышению значения качества и комплекса условий, которые производитель может предоставить покупателю (кредиты, предпродажная подготовка и послепродажное обслуживание и др.);

изменению критериев эффективности производства, повышению роли устойчивости компании и возможности доступа к рынкам и ресурсам при ее оценке;

интенсивной капитализации российских компаний, повышению стоимости их реаль ных активов;

изменению конфигурации потоков товаров (услуг) и капиталов в пользу конкуренто способных перерабатывающих производств в связи с их встраиванием в глобальные цепочки производства добавленной стоимости.

Возможности для России • Формирование второго «структурного ядра», дополняющего ТЭК - производственно территориальной структуры экономики с опорой на перерабатывающие отрасли и сферу услуг, частично интегрированных в международные цепочки производства до бавленной стоимости.

• Рост капитализации значительной части российской экономики с привлечением ино странного капитала.

Расширение возможностей доступа российских компаний к рынкам и ресурсам разви тия (технологии, финансы, кадры).

Риски для России • Исчерпание ценовых конкурентных преимуществ и выпадение значительной части перерабатывающих производств ниже допустимого уровня конкурентоспособности.

• Нестыковки в развитии производственных, торговых и финансовых структур, обу словленные асинхронностью процессов глобализации. Это приведет к быстрому формированию многоукладности экономики.

• Нестыковки в развитии производственно-территориальных кластеров и социальной инфраструктуры в регионах.

• Выведение оборота капитальных активов на зарубежные рынки, за пределы нацио нальной юрисдикции.

4.4.2. Потребительские рынки Конечное потребление домохозяйств в России составляет почти половину ВВП (2004 г. - 48.5%). Поэтому изменения на потребительских рынках будут оказывать сильней шее воздействие на общие тренды развития российской экономики.

Наиболее значимые тренды • Сохранение до середины следующего десятилетия тенденции ускоренного роста по требительских рынков, определяемого следующими факторами:

опережающим, по сравнению с ростом ВВП, увеличением реальной заработной платы, стимулируемым дефицитом трудовых ресурсов;

низким насыщением рынков товарами, отвечающими потребительским стандартам среднего класса, формирующего значительную часть потребительского спроса;

ростом потребительского кредитования.

Врезка 4.14.

Ожидаемая динамика роста потребительских рынков товаров и услуг (среднегодовые темпы роста за период, %) 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016- Товары 10.4 5-8 4-7 4- Услуги 5.0 4-5 4-6 5- • Реструктуризация потребительского рынка, связанная с экспансией розничных сетей.

При сохранении сегодняшнего тренда (см. раздел 2.) доля розничных сетей на рынках потребительских товаров достигнет 60-70%:

сетевые структуры станут «точками концентрации» капитала, сопоставимыми по мас штабам с экспорто-сырьевыми компаниями;

усилится воздействие торговли на потребительский сектор производства, в том числе как источника инвестиций.

• Обострение конкуренции между российскими товарами и импортом, особенно, на бы строрастущих сегментах потребительского рынка. Ожидается, что изменится качество такой конкуренции - произойдет переход от ценовых к неценовым формам (обеспече ние дополнительных преимуществ у потребителя).

Возможности для России • Интенсивное расширение внутреннего потребительского рынка является важнейшим фактором размещения в России производств массовой продукции с экспортом на рынки Центральной и Восточной Европы, Азии, Украины и Казахстана.

• Концентрация финансовых ресурсов в торговле создаст новый емкий источник для инвестиций, прежде всего, в потребительские отрасли экономики.

Риски для России • Усиление экспансии конкурирующего импорта готовых товаров, поддерживаемой кредитами международных финансовых структур.

• Снижение конкурентоспособности российских компаний, ориентированных на внут ренние рынки, вследствие усиления требований со стороны сетевых компаний к каче ству товаров и условиям поставок.

4.4.3. Сбережения и инвестиции Наиболее значимые тренды • Снижение нормы валовых национальных сбережений при сохранении их на достаточно высоком уровне (более 25% ВВП). Сокращение сбережений будет обусловлено, прежде всего, ожидаемым опережающим ростом потребления домохозяйств.

Ожидается, что в формировании валовых сбережений произойдут следующие важные изменения (см. врезку 4.15):

рост нормы сбережений домохозяйств, которая к концу текущего десятилетия, по видимому, достигнет 10% ВВП;

снижение нормы сбережений корпораций, обусловленное опережающим увеличением заработной платы.

Врезка 4.15.

Валовые сбережения (% к ВВП) 2000 2002 2004 Валовые национальные сбережения 36.2 29.2 32.5 26- домохозяйства 3.2 8.6 8.8 9- расширенное правительство 11.2 3.6 10.1 5- корпорации 21.8 17.0 13.6 11- Использование:

внешние капитальные операции мо- 8.6 5.7 8.4 6- нетарных властей потенциал для инвестиций 27.5 23.3 24.1 20- Справочно: фактический объем 18.6 20.2 21.6 - валовых накоплений 2000 и 2002 гг. – данные Росстата, 2004 г. – оценка, 2008 г. – прогноз, базирующийся на оптимистичном варианте • Изменение модели инвестиций:

переход от модели, базирующаяся на использовании собственных средств компаний23, к модели инвестиций, базирующейся на привлеченных капиталах;

переход от «дешевых» инвестиций к «дорогим» инвестициям, цена которых во многом будет определяться процентными ставками. Резко возрастут требования к капитализации компаний, развитию банковской системы и фондового рынка.

• Быстрый рост организованных сбережений населения, с заметным опережением ВВП.

При условии стабильного развития финансового сектора к 2010 г. накопленный объем вкладов может достигнуть 24% ВВП, а к 2020 г. - 45% ВВП против 13% в 2005 г.

В результате будет расширяться база «длинных» ресурсов российских банков, при годных для средне- и долгосрочного кредитования экономики.

• Появление на финансовых рынках «длинных денег» в результате вывода пенсионных накоплений на рынки негосударственных ценных бумаг.

По оценкам Минфина, объем пенсионных накоплений к середине следующего де сятилетия составит, с учетом доходов от инвестирования, более 3.0 трлн. руб. про тив ~300 млрд. руб. на конец 2005 г. В 2006-2007 гг. ежегодные поступления «длинных» пенсионных денег на финансовые рынки будут составлять около млрд. руб., к 2013-2014 гг. – порядка 400 млрд. руб. По оценке Минфина, к 2014 г.

не менее трети пенсионных накоплений должны быть вложены за пределами рынка государственных ценных бумаг24.

• Как следует из баланса сбережений (см. врезку 4.15), российская экономика входит в фазу развития, когда для поддержания валовых накоплений уже недостаточно собственных сбережений. Возникает необходимость чистого импорта капитала, в объеме не ниже 2-3% ВВП. Исходя из соотношения положительных и отрицатель ных факторов, влияющих на приток капитала (см. табл. 4.1), его объем оценивается (млрд. долл. за пятилетие):

В 2004 г. доля собственных средств в инвестициях составила 47% (промышленность – 63%), средств бюджета – 17% и привлеченных, помимо бюджета, средств – 36%.

«Долговая политика на 2006-2008 гг. и результаты исполнения долговой стратегии на 2003-2005 гг..» Доклад Минфина России к заседанию Правительства РФ, июнь 2005 г.

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016- прямые иностранные инвестиции 47 105-120 180-250 220- ссуды и займы 103 45-65 30-50 40- Врезка 4.16.

Сегодня баланс внешних капитальных потоков складывается отрицательным, в объеме 2.5% ВВП (2004 г.):

млрд. долл. % к ВВП Импорт капитала частным сектором 36.2 6. прямые иностранные инвестиции 12.5 2. портфельные инвестиции 0.8 0. ссуды и займы корпораций 23.0 4. Экспорт капитала частным сектором 50.7 8. вывоз капитала 34.2 5. другие активы 16.4 2. Чистый импорт (импорт-экспорт) 14.5 2. Врезка 4.17.

О масштабах привлечения ссуд и займов в перспективный период Ожидается, что динамика притока ссуд и займов корпораций будет определяться их уровнем ликвидно сти: соотношением накопленного частного внешнего долга по отношению к экспорту товаров и услуг. Ис ходя из мирового опыта в качестве критического значения ликвидности взят уровень 50-55%.

Это «пороговое значение» будет достигнуто уже в ближайшее время – в 2006-2008 гг. (2004 г., факт – 46.4%). Его достижение с высокой вероятностью будет сопровождаться резким падением внешних заимствований – до 5-10 млрд. долл. против 23-26 млрд. долл. в 2003-2004 гг. После 2008 г.

объем заимствований стабилизируется на уровне, определяемом величиной накопленного долга, а затем возобновит подъем примерно в меру роста экономики.

Возможности для России • Ожидаемое расширение инвестиционного спроса создаст основу для роста конкурен тоспособных отраслей инвестиционного машиностроения, развертывания сборочных производств и развития технологической кооперации.

• Появление на финансовых рынках «длинных» денег (пенсионные деньги, организо ванные сбережения населения) позволит перейти к новой модели инвестиций, осно ванной на заимствовании ресурсов.

• Рост прямых иностранных инвестиций создаст условия, с одной стороны, для освоения новых технологий, с другой – для выхода российских компаний на мировые рынки.

Риски для России • Резкое замедление роста инвестиций в случае, если не удастся перейти к модели инве стиций, основанной на заимствовании ресурсов.

• Потеря национального контроля за стратегически важными секторами экономики и компаниями.

Таблица 4.1. Факторы, которые смогут оказать влияние на приток иностранного капитала в 2005-2012 гг.

Положительное влияние Отрицательное влияние Прямые Ссуды и займы, иностранные за период инвестиции, за период Либерализация рынка акций «Газпрома» Рост политической нестабильности в предвыборный период Вступление в ВТО Перенос вступления в ВТО за пределы текущего десятилетия Окончательная отмена ограничений на операции Достижение максимума процентных ставок на зарубеж с капиталом ных рынках (сокращение притока ссуд и займов) Усиление нестабильности на зарубежных рынках, веду щее к оттоку средств зарубежных инвесторов с разви вающихся рынков Снижение политических рисков после выборов 2007- Сохранение политической неопределенности, рост соци 2008 гг. альной напряженности вследствие деградации социаль ной инфраструктуры Активизация интеграции финансовых рынков стран- Нарастание нестабильности в странах ближнего зарубежья участников Единого экономического пространства Развертывание крупных проектов, реализующих конку- Снижение мировых цен на нефть рентные преимущества России Возможное урегулирование проблемной задолженности Резкое снижение темпов экономического роста как след банков и компаний перед нерезидентами по схеме «долги ствие сохранения экспорто-сырьевой направленности в обмен на собственность» экономики Интеграция владения собственностью и расширение круга российских транснациональных компаний 45- 105- 2006- млрд. долл.

млрд. долл.

2011- 30-50 млрд. долл.

180-250 млрд. долл.

4.4.4. Капитализация компаний Наиболее значимые тренды Российская экономика, по ряду оценок, стоит на пороге взрывного роста капитализа ции компаний. Ожидается, что этот рост будет иметь два пика:

2006-2007 гг. - после либерализации рынка акций «Газпрома» и отмены ограничений на движение капиталов;

2009-2010 гг. – после снижения политической неопределенности, связанной с выборами.

Возможности для России Капитализация рынка акций может быстро возрасти, с 42% ВВП (2004 г.) до 60%, что близко к уровню таких стран, как Германия, Италия, Корея (см. врезку 4.18). Для раз вивающихся рынков капитала, подобных российскому, такой уровень капитализации является очень высоким.

Риски для России • Раздувание «пузыря» на финансовом и кредитном рынках.

• Повышение опасности импортирования финансового кризиса вследствие притока спекулятивных капиталов.

Такая опасность может возникнуть в 2008-2009 гг., когда, по оценкам агентства Stan dard & Poor's, можно ожидать циклической волны дефолтов и снижений кредитных рейтингов на рынках высокорискованных и высокодоходных инструментов.

Врезка 4.18.

Страны с высоким развитием финансового Великобритания сектора США Франция Страны со средним развитием финансового сектора Япония Канада Страны со слабым Германия развитием финансового Италия Россия Корея Таиланд Бразилия Индонезия Мексика Венгрия Чехия Аргентина Польша Словакия 0 20 40 60 80 100 120 - Кредиты нефинансовому сектору / ВВП, % Площадь круга соответствует уровню монетизации экономики (отношению широкой денежной массы к ВВП).

Россия- данные за 2003 г., другие страны - за 2001 г.

Капитализация рынка акций / ВВП, % Графики 4.13-4.14. Прогноз притока иностранного капитала, млрд. долл.

4.13. Прямые иностранные инвестиции 4.14. Ссуды и займы 70 22. 13. 11. 9. 20 15. 7. 6. 5. Графики 4.15-4.16. Прогноз поддерживающих инвестиций в инфраструктурные отрасли и нефтегазовый комплекс, млрд. долл., в ценах 2000 г.

4.15. Объем поддерживающих инвестиций 4.16. Динамика инвестиций, включая поддерживающие (млрд. долл., в ценах 2000 г.) 45 11 8. 8. 10 2. 2005 2010 2015 электроэнергетика нефтегазовый комплекс электроэнергетика нефтегазовый комплекс транспорт транспорт инвестиции всего 4.4.5. Инвестиционный барьер в инфраструктурных и добывающих отраслях Характерная особенность предстоящего пятнадцатилетия – формирование «инвести ционного барьера» в инфраструктурных отраслях (электроэнергетика, транспорт) и нефтега зовом комплексе. Речь идет о скачке поддерживающих инвестиций, обеспечивающих:

устойчивое функционирование инфраструктурных отраслей в соответствии с пер спективными потребностями экономики;

компенсация ухудшающихся условий добычи углеводородов и сохранение ее объемов хотя бы на достигнутом уровне.

Расчеты показывают, что преодоление «инвестиционного барьера» потребует поддер жания высокого уровня инвестиционной активности. Минимально необходимые темпы роста инвестиций, обеспечивающие только лишь отмеченные потребности инфраструктуры и нефте газового комплекса, составляют: в 2006-2015 гг. – 4-5% в год, в 2016-2020 гг. – более 3%. Это означает, что для того, чтобы совместить одновременно инвестиционные потребности инфра структуры, нефтегазового комплекса и других отраслей динамика инвестиций в экономику России не должна опускаться ниже 6-7% в год на протяжении всего прогнозного периода.

Наиболее значимые тренды • В электроэнергетике при сохранении инерционного тренда высока вероятность появления дефицита генерирующих мощностей уже к концу текущего десятилетия (см. врезку 4.19).

Появление дефицита энергетических мощностей связано, прежде всего, с ожидаемым уве личениемвыбытия мощностей, исчерпавших парковый ресурс. По данным ИЭИ РАН, до 2010 г. выработают свой ресурс 17 млн. кВт мощностей тепловых электростанций (11.5% суммарной мощности ТЭС в 2003 г.), а к 2020 г. - 72 млн. кВт (52%).

Для того, чтобы избежать дефицита энергетических мощностей инвестиции в «боль шую электроэнергетику» должны увеличиться каждое пятилетие примерно вдвое по сравнению с предшествующим пятилетием (см. график 4.15).

Врезка 4.19.

Баланс потребности и фактического наличия генерирующих мощностей в электроэнергетике (млрд. кВт, на конец года) 2005 2010 2015 Потребность в мощностях 213 217-225 227-249 237- электроэнергетики покрытие пиковых нагрузок 152 159-163 168-185 177- экспорт (импорт) мощностей 2 2-5 3-6 3- запертые мощности и разрывы 34 30 27 резерв мощности 24 26-27 29-32 32- Фактическое наличие мощности 216 216-217 200-206 187- ввод за предшеств. пять лет 16 15-17 15-19 15- выбытие за предшеств. пять лет 13 15 31 Избыток (+), дефицит +3 -7- -1 -43 - -27 -74 - - (-) мощностей Справочно: производство электро- 943 983-1020 1045-1150 1100- энергии, млрд. кВтч • На транспорте потребность в увеличении инвестиций определяется необходимостью:

достройки федеральной опорной транспортной сети (без учета строительства Международных Транспортных Коридоров);

развития нефтепроводной инфраструктуры, в том числе на востоке страны;

развития газотранспортной системы, включая строительство в 2006-2020 гг. бо лее 23 тыс. км новых магистральных газопроводов, из них свыше 7 тыс. км – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке25 (2001-2005 гг. – 4.8 тыс. км);

замещения основных фондов, характеризующихся высокой степенью износа - более 60%26 (2004 г.), а по транспортным средствам – более 70%.

Необходимый рост инвестиций в транспортную систему оценивается каждые пять лет в 1.7-1.8 раза.

• В нефтегазовом комплексе освоение новых месторождений в северной и восточной частях страны, а также компенсация ухудшающихся условий добычи в традиционных районах только для поддержания достигнутого уровня добычи углеводородов потре буют наращивания капиталовложений каждые пять лет в 1.2-1.3 раза.

Возможности для России • Интенсивное расширение инвестиционного спроса со стороны крупных инфраструктур ных компаний и вертикально интегрированных корпораций нефтегазового комплекса, оказывающее разогревающее влияние на российский инвестиционный рынок.

• Благоприятные условия для развития энергетического, транспортного, нефтяного и химического машиностроения.

Риски для России • В случае падения объемов капиталовложений ниже уровня «инвестиционного барье ра» высока вероятность превращения инфраструктурных отраслей в ограничитель экономического развития, а также снижения добычи углеводородов.

• Высока вероятность ускоренного роста цен на услуги инфраструктурных монополий для обеспечения потребности в поддерживающих инвестициях.

Транспортная стратегия Российской Федерации, 2003 г.

Оценка получена без учета статистического уменьшения износа основных фондов на транспорте, связанного с массовой передачей МПС России организации ОАО «РЖД» основных фондов, износ на которые начинает начисляться в соответствии с порядком бухгалтерского учета исходя из их рыночной стоимости на момент передачи, т.е. без учета ранее начисленного износа.

5. Сценарии долгосрочного развития 5.1. Механизм реализации конкурентных преимуществ Конфигурация долгосрочных трендов, влияющих на развитие российской экономики (см. разделы 3 и 4), определяет пространство ее возможностей – то есть, те границы, в кото рых могут быть достигнуты оптимальные параметры долгосрочного социально экономического развития исходя из баланса интересов субъектов национальной экономики (правительства, социальных групп, крупных корпораций).

Наиболее полная реализация возможностей, определяемых долгосрочными трендами - это и есть создание механизма ускоренного развития экономики, базирую щегося на ее конкурентных преимуществах.

Анализ долгосрочных трендов позволяет выделить две основные группы факторов, определяющих потенциал ускоренного развития.

Первая группа – это факторы, обеспечивающие капитализацию сравнительных пре имуществ российской экономики в формате мирового хозяйства:

• обеспечение стабильности энергоснабжения стран-лидеров (мировых центров силы) за счет российских запасов углеводородов;

• встраивание в глобальный оборот высокотехнологичной продукции, технологий и ин теллектуальных услуг;

• замыкание грузо- и пассажиропотоков на российские транспортные коридоры, прежде всего, в направлении Европа – Азия;

• реализация стратегии экспорта зерна и экологически чистых продуктов.

Врезка 5.1.

Под капитализацией сравнительных преимуществ понимается превращение их в источник добав ленной стоимости (ренты) и в объект для инвестирования.

Вторая группа – факторы, определяющие использование внутренних условий для устранения системных дисбалансов российской экономики и повышения конкурентоспособ ности ее наиболее отстающих секторов (внутренне-ориентированного и социального):

• расширение российского среднего класса и связанный с этим рост потребительских стандартов, увеличение и формирование новых сегментов потребительского рынка;

• трансформация инфраструктуры потребительских рынков (торговые сети) и превращение сетевых структур в значимые источники инвестиций в производство товаров;

• появление нового типа работника и предпринимателя, что меняет требования к соци альным и экономическим институтам и инфраструктуре;

• преобразование сферы потребления на основе ее информатизации;

• рост массового спроса на жилье;

• ускоренное развитие образования и здравоохранения, формирующих спрос на продук цию сопряженных отраслей (информационно-вычислительная и офисная техника, меди цинское оборудование, фармацевтика);

• рост инвестиционного спроса, связанного с модернизацией инфраструктуры и нефте газового комплекса;

• повышение возможностей капитализации российских компаний и расширение их досту па к мировым ресурсам развития (технологическим, финансовым, кадровым);

• расширение возможностей для «технологического трансферта» и выхода российских компаний на новые рынки;

• расширение инвестиционного потенциала за счет притока иностранных инвестиций и увеличения «длинных» кредитных ресурсов.

Отмеченные две группы факторов предопределяют принципиальную «двухконтур ную» конструкцию механизма реализации конкурентных преимуществ.

Первый контур обеспечивает реализацию сравнительных преимуществ российской эко номики по отношению к другим центрам мирового хозяйства. Он включает в себя:

• определение правил участия национальных и иностранных субъектов в форме право вых норм и системы проектов, позволяющее привлечь капитал в соответствующие сферы экономики;

• модернизацию структурного ядра экономики: нефтегазового комплекса, высокотех нологичных отраслей, сектора интеллектуальных услуг (наука, образование), транс портной системы, аграрного сектора (зерновое хозяйство);

• механизм распределения и капитализации природной, технологической и транзитной ренты, возникающей при реализации сравнительных преимуществ (см. раздел 1).

Второй контур, по масштабам сопоставимый с первым, обеспечивает реализацию благоприятных внутренних условий развития. Он охватывает:

• рост доходов субъектов экономики, в том числе, связанных с получением ренты от капитализации сравнительных преимуществ;

• ускоренное расширение внутренних рынков, опирающееся на рост доходов субъектов экономики и привлечение иностранных инвестиций;

• формирование второго «структурного ядра» экономики, ориентированного на освое ние растущих внутренних рынков и частично интегрированного в глобальные цепоч ки создания добавленной стоимости (сборочные производства):

отрасли инвестиционного машиностроения, сохранившие конкурентный потен циал - железнодорожное, энергетическое, электротехническое, сельскохозяйст венное машиностроение;

автомобильная промышленность и производство бытовой техники, базирую щиеся на импорте технологий и, частично, комплектующих;

производство продуктов питания с быстрым оборотом капитала – мясомолочная, рыбная, пивоваренная, плодоовощная промышленность;

строительство и ряд отраслей производства стройматериалов;

услуги для населения - медицина, туризм, спорт, сфера отдыха.

Схема 5.1. Механизм реализации конкурентных преимуществ российской экономики в долгосрочной перспективе Внешние инвестиции Контур Сравнительные преимущества:

• углеводороды Экспорт и • научно-исследова Структурное импортозамещение тельский потенциал ядро- • аграрный потенциал • территориальное положение между «центрами силы» Реализация ренты:

• природной • технологической • транзитной Структурное ядро- Расширение Рост рынков доходов Контур 5.2. Конкурентный потенциал российской экономики Энергетический потенциал Россия обладает уникальными запасами углеводородов, делающими ее при любом долгосрочном сценарии важнейшим участником мирового энергетического рынка.

Запасы нефти • Разведанные запасы нефти оцениваются в 15.5-15.7 млрд. т, что соответствует пример но 34 годам при сегодняшнем уровне добычи. Около 50% запасов сосредоточено в уни кальных крупных месторождениях - с запасами более 300 млн. т каждое (см. врезку 5.2).

Врезка 5.2.

Разведанность начальных ресурсов нефти в целом по России относительно невысока: в Урало Поволжье она составляет около 65%, Западной Сибири - 40%, а разведка большинства объектов на шельфах находится в начальной стадии.

Оценка запасов сырой нефти и газового конденсата в неоткрытых месторождениях колеблется от 4.8 млрд. т (с вероятностью больше 95%) до 31 млрд. т (с вероятностью менее 5%) при сред ней оценке около 16 млрд.т.

Запасы нетрадиционной нефти (вязкая нефть, нефтяные сланцы и нефтеносные пески) оцениваются в десятки миллиардов тонн, но их разработка вряд ли возможна в течение прогнозного периода.

• В территориальном отношении запасы нефти распределены крайне неравномерно. Более 4/5 всех прогнозных ресурсов нефти приходится на Сибирь, Дальний Восток и приле гающие к ним шельфовые акватории, которые имеют низкую степень разведанности.

Территориальное распределение запасов нефти определяет затраты на их освоение:

около 25% запасов нефти могут быть извлечены при средних затратах 50-55 долл./т;

37% запасов - 70-75 долл./т;

остальные запасы - 95-100 долл./т.

Запасы газа • Разведанные запасы свободного газа составляют 47.2-47.5 трлн. м3 – около 75 лет при сегодняшнем уровне добычи. При этом перспективные и прогнозные ресурсы газа оценивается в 170 трлн. м3 (более половины мировых), в том числе мало изученные – 77 трлн. м3. (см. табл. 5.1).

Около 70% запасов свободного газа сосредоточены на 24 крупнейших месторождени ях с балансовыми запасами более 500 млрд. м3 в каждом.

В значительной части разведанных запасов газа, кроме метана, содержится конденсат, этан и другие насыщенные ациклические углеводороды (т.н. С2+), а также гелий. Эти компоненты являются ценнейшим сырьем для химического производства.

• Свыше 70% разведанных запасов природного газа находится в Урало Западносибирском регионе, главным образом, в Ямало-Ненецком АО.

Основная часть перспективных и прогнозных ресурсов природного газа расположена в малоизученных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфах Карского, Баренцева и Охотского морей.

В разделе использованы материалы статьи А.С. Некрасова и Ю.В. Синяка «Развитие энергетического ком плекса России в долгосрочной перспективе» //«Проблемы прогнозирования». 2004, № • По стоимости извлечения запасы газа, по оценке ИНП РАН, распределены следую щим образом:

около четверти – дешевый газ, с затратами на извлечение до 16 долл./1000 м3;

около трети – газ средней стоимости, до 30 долл./1000 м3;

более 40% - дорогой газ, со стоимостью извлечения до 55 долл./1000 м3 и выше.

Диверсификация экспорта Полномасштабная реализация энергетического потенциала России в долгосрочной пер спективе предполагает, прежде всего, диверсификацию направлений поставок энергоресурсов.

• Основными перспективными внешними рынками для российской нефти и газа ста новятся рынки АТР. Экспорт российской нефти в этот регион может увеличится к 2020 г. в 4-5 раз. По оценкам, потенциал прироста спроса на газ в этом регионе эк вивалентен трем новым газопроводам производительностью 20-25 млрд. м3 в год.

Доля России в импортных ресурсах природного газа в этих странах к 2015-2020 гг.

может превысить треть.

• На европейском рынке природного газа будет усиливаться конкуренция со стороны других потенциальных экспортеров – Туркмении, Ирана, Нигерии, стран Ближнего Востока. Тем не менее, можно ожидать, что при проведении дальновидной стратегии в период до 2020 г. Россия способна обеспечить около двух третей импорта в Европу природного газа.

• Важнейшим направлением реализации энергетического потенциала является участие в развивающемся мировом рынке сжиженного газа. Наиболее перспективные проекты связаны с экспортом сжиженного газа в США и страны Юго-Восточной Азии.

В то же время, расширение и диверсификация поставок углеводородов сталкивается с рядом ограничений, которые в той или иной степени сохранятся и в перспективе.

• Инфраструктура (система нефте- и газопроводов, портовые терминалы), обеспечи вающая экспорт углеводородов, ориентирована в основном на европейский рынок.

• Необходимо создание трубопроводной инфраструктуры, по конфигурации и пропуск ной способности отвечающей перспективным направлениям экспорта углеводородов, и интеграция ее с энергетическими системами стран-потребителей.

• В ближайшие годы, вероятно, ухудшатся воспроизводственные условия развития нефтяного и газового секторов. Из-за роста удельных капитальных затрат в добычу значительно повыситься стоимость разработки и добычи нефти и газа (см. врезку 5.3).

Врезка 5. По оценке ИНП РАН, стоимость добычи нефти увеличится за пятнадцать лет в 1.5 раза, удель ные капиталовложения – в 1.3 раза;

газа – в 1.3-1.6 и в 1.7 раза соответственно.

• Необходимо существенное увеличение объема геологоразведочных работ, прежде всего, на новых нефтегазоносных месторождениях на востоке России (Восточная Си бирь, Дальний Восток) и на шельфе северных морей.

• Увеличение экспортного потенциала газовой отрасли сопряжено с изменением топ ливного баланса в европейской части страны, в том числе за счет развития экологиче ски чистых технологий сжигания твердых топлив. Существующий и увеличивающий ся дефицит газа в Европейской части России (при его нерациональном и неэффектив ном использовании в энергетике и других отраслях) является серьезным препятствием для расширения его поставок на экспорт.

• Реализация энергетического потенциала предполагает создание международной сис темы стратегического партнерства, снижающей политические и экономические риски потребителей.

В то же время, структура активов российских нефтяных и газовых компаний остается пока непрозрачной и неадекватной международной практике, что сокращает возмож ность капитализации российского нефтегазового комплекса.

• Учитывая значительных сроки и большие объемы инвестиций, необходимых для во влечения в оборот новых запасов минеральных ресурсов, требуется разработка систе мы разделения рисков между государством и бизнесом при инвестировании средств, включая инвестиции в создание транспортной инфраструктуры.

При реализации данных условий российский экспорт нефти может увеличиться к 2020 г. примерно на четверть, газа (включая транзит) – в полтора раза (см. врезку 5.4).

Врезка 5.4.

Потенциал российского экспорта нефти и газа 2004 2010 2015 Экспорт нефти, млн. т 258 300-305 320-340 330- в т.ч. в страны АТР 10 15 30-35 45- Экспорт газа (включая транзит), млрд. м3 200 270-280 290-310 310- в т.ч. в страны АТР - 5-8 25-35 40- Оценки на 2010-2015 даны по материалам «Стратегии развития нефтегазового комплекса России», подготовленной Мин промэнерго России ( 2004 г.).

Экспорт нефти, млн. т Экспорт газа, млрд. м 400 340 330 250 100 Таблица 5.1. Оценка располагаемых ресурсов природного газа и экономики их добычи Регион Извлекаемые запасы по группам1, трлн. куб. м. Всего запасов, I II III трлн. куб. м Всего 17.7 27.35 31.88 76. Европейская часть 2.3 7.0 17.02 26. регион Прикаспия 1.5 1.58 3.15 6. себестоимость2 5 10 15 - удельные капиталовложения2 100 150 250 - прочие регионы 0.8 5.42 13.87 20. себестоимость 8 16 32 - удельные капиталовложения 200 300 400 - Урал и Западная Сибирь 12.9 17.15 12.75 42. себестоимость 3 6 12 - удельные капиталовложения 100 150 250 - Восточная Сибирь 2.5 3.2 2.1 7. и Дальний Восток Респ. Саха (Якутия) 0.5 0.7 0.6 1. себестоимость 5 10 25 - удельные капиталовложения 200 250 350 - о. Сахалин 0.5 0.87 1.13 2. себестоимость 10 20 30 - удельные капиталовложения 250 350 450 - Иркутская область 1.0 1.07 0.23 2. себестоимость 5 10 15 - удельные капиталовложения 200 250 350 - прочие регионы 0.5 0.55 0.15 1. себестоимость 10 20 30 - удельные капиталовложения 300 400 500 - К группе I по всем месторождениям относятся 50% разведанных запасов газа, группе II – остальные 50% раз веданных запасов и 25% запасов в неоткрытых месторождениях, группе III – 75% запасов в неоткрытых место рождениях. При подсчете запасов был принят коэффициент извлечения 75%.

Себестоимость и удельные капиталовложения приведены в долларах на 1000 м3.

Источник: А.С. Некрасов и Ю.В. Синяк «Развитие энергетического комплекса России в долгосрочной перспек тиве». //«Проблемы прогнозирования». 2004, № Научно-исследовательский потенциал Россия по-прежнему обладает одним из самых мощных в мире научно исследовательских потенциалов, способных генерировать новые знания и новые технологии:

• по абсолютному уровню расходов на исследования и разработки (по ППС) Россия ус тойчиво входит в пятнадцать стран-лидеров (см. график 5.1);

• по численности занятых в этой сфере Россия находится на втором месте в мире, усту пая лишь США (см. график 5.2);

• по широкому фронту направлений фундаментальной и прикладной науки сохраняют ся возможности проведения исследований на современном мировом уровне, в том числе, с использованием уникальной стендовой и испытательной базы.

Врезка 5.5.

Научно-исследовательские направления, где сохраняется приоритет российской фундаментальной науки • Теоретическая физика: твердого тела, высоких энергий, поля • Астрофизика • Ядерная физика • Аэро- и гидродинамика • Радиохимия • Химия колебательных процессов • Теоретическая биология • Эпидемиология • Теория информации, включая вычислительные процессы, теорию алгоритмов и др.

• Социальная психология, педагогика • Климатология • Филология, структурная лингвистика, семиотика Общая тенденция – удержание позиций в теоретических областях, но нарастание разрыва в экспери ментальных областях в связи с отставанием в материально-техническом обеспечении исследований.

По результатам опросов экспертов Однако, результативность использования российского научно-исследовательского по тенциала чрезвычайно мала. Его суммарная отдача в пять-шесть раз ниже, чем в развитых стра нах. Если по масштабам научно-исследовательского потенциала Россия занимает не ниже 15-го места в рейтинге стран-лидеров, то по результативности – 30-40-е место.

• Доля России на мировом рынке высокотехнологичной продукции составляет порядка 0.3%, что соответствует уровню Чехии и почти втрое уступает Финляндии28.

• На рынке технологий Россия практически не представлена, ее доходы от экспорта технологий незначительны.

Потери от несоответствия объемов затрат на исследования и разработки конечным результатам инновационной деятельности, выраженным в экспорте технологий и высоко технологичной продукции, оцениваются в 23-25 млрд. долл. в год. Из них 22 По данным International Trade Centre UNCTAD/WTO, 2001 г.

24 млрд. долл. составляет нереализованный экспорт высокотехнологичной продукции, до 1 млрд. долл. – недополученные доходы от экспорта технологий.

Важнейшие причины низкой эффективности российского научно-исследовательского потенциала:

• Распыление ресурсов, их недостаточная концентрация на решении приоритетных на учных и технологических задач. По расходам на одного занятого в сфере исследова ний и разработок Россия отстает не только от стран-лидеров более, чем на порядок, но и от большинства восточно-европейских стран.

• Слабость институтов, регулирующих исследования и разработки - от правовых норм ре гулирования интеллектуальной собственности до организационных механизмов научных исследований и прикладных разработок. Это, в частности, проявляется в разрывах:

между фундаментальной и прикладной наукой;

между наукой и образованием;

между прикладными исследованиями и экономикой, потребностями бизнеса.

• Крайне низкая инновационная активность в российской экономике, в результате чего спрос на российские исследования и разработки со стороны бизнеса остается недоста точным (см. врезку 5.6).

Врезка 5.6.

Низкий объем инновационной активности российских компаний является одним из главных пре пятствий для реализации научно-исследовательского потенциала России.

Показатели инновационной активности компаний в промышленности (%) Россия Германия (1998) 1997 2000 Уровень инновационной активности в 6.2 10.6 10.3 промышленности (доля инновационно-активных предприятий) Удельный вес инновационной продукции в объеме 3.4 3.1 3.7 промышленной продукции Доля передовых производственных технологий, 22.0 33.2 40.3 использовавшихся менее трех лет, в общем объеме передовых производственных технологий Удельный вес затрат на технологические 0.6 1.0 1.2 4. инновации в стоимости промышленной продукции Австрия Источник: Центр исследований и статистики науки, Росстат • Слабость научного менеджмента, как в фундаментальной науке, так и в прикладных исследованиях и разработках.

• Отставание в технологиях и ресурсном обеспечении прикладных исследований и раз работок и создания на их основе высокотехнологичной продукции.

Речь, в частности, идет об интегрированных автоматизированных системах проекти рования, позволяющих сократить сроки создания новой техники, элементной базе, особо чистых препаратах, необходимых для работ в области биотехнологии и др.

• Снижение качества основного ресурса науки – квалифицированных кадров. Сжимает ся кадровое ядро науки – специалистов 30-49 лет, доля которых за десять лет заметно уменьшилась (см. врезку 5.7).

• Ухудшение состояния материально-технической базы, особенно, в сфере опытно конструкторских работ. Из-за финансовых ограничений и неразвитости институтов нака пливается устаревшее оборудование со сроками службы более 10 лет (см. врезку 5.7).

Врезка 5.7.

Распределение занятых в науке и научном обслуживании по возрасту Всего до 29 лет 30-49 лет 50-59 лет 60 лет и более 1994 100 9 56 26 2000 100 9 49 28 2004 100 13 48 27 Источник: Росстат Распределение машин и оборудования в научных организациях по сроку службы (% от общего количества, 2001 г.) Научные организации Опытные базы научных организаций 1-5 лет 43.4 25. 6-10 лет 13.2 13. 11 лет и более 43.4 61. Повышение эффективности российского научно-технологического потенциала до уровня, среднего для стран ОЭСР, позволит России существенно увеличить свою нишу в мировом рын ке высокотехнологичных товаров и услуг и в торговле технологиями (см. врезку 5.8):

• Россия потенциально могла бы наращивать экспорт высокотехнологичной продукции примерно вдвое за каждые пять лет29, в том числе, в таких сегментах, как аэрокосми ческая промышленность, электроника и телекоммуникации, научное и электротехни ческое оборудование, программное обеспечение, вооружения;

• экспорт технологий может достичь к 2020 г. порядка 3 млрд. долл., увеличившись по сравнению с сегодняшним уровнем более, чем в три раза.

Врезка 5.8.

Мировой рынок высокотехнологичной продукции и в перспективе останется одним из наиболее динамично развивающихся сегментов мировой экономики. По оценкам, его объем возрастет за 15 лет в 4-5 раз, с 2 до 8-10 трлн. долл. Это означает, что даже сохранение сегодняшней, крайне незначительной, квоты России на этом рынке потребует серьезного напряжения сил в конкурентной борьбе.

Возможное участие России в мировой торговле технологиями и высокотехнологичной продукцией 2003 2010 2015 Экспорт высокотехнологичной продукции, млрд. долл. 5 9-11 16-20 30- в % к мировому рынку высокотехнологичной продукции 0.3 0.3 0.3-0.4 0.4-0. Экспорт технологий (стоимость предмета соглашения), менее 1 1.7-2.0 2.3-2.9 2.6-3. млрд. долл.

Оценка базируется на анализе места различных стран на рынках технологий и высокотехнологичных товаров в зависимости как от уровня затрат на исследования и разработки в соответствующей области, так и от имеющихся технологических заделов.

Графики 5.1-5.2. Масштабы российского сектора исследований и разработок 5.1. Внутренние расходы 5.2. Численность персонала (млрд. долл., по ППС, 2002 г.) (тыс. чел., 2003 г.) США 277 2409 США Япония 107 857 Япония Китай 72 1095 Китай Германия 54 480 Германия Франция 37 344 Франция Великобритания 31 158 Великобритания (исследователи) Корея 24 186 Корея Индия 20 нет данных Индия Канада 18 165 Канада Италия 16 154 Италия Россия 14 859 Россия Бразилия 13 164 Бразилия 134 Испания Испания 9. Израиль Израиль 6. нет данных 76 Польша Польша 2. 28 Чехия Чехия 2. 10000 1000 100 10 1 10 100 Графики 5.3.-5.4. Участие России в мировых рынках технологий и высокотехнологичной продукции 5.3. Доходы от технологий, переданных 5.4. Экспорт высокотехнологичной за рубеж1 (млрд. долл., 2000) продукции (млрд. долл., 2003 г.) США 38.0 160 США Япония 10.2 105 Япония Китай 0.08 108 Китай Германия 2.8 103 Германия Франция 2.3 56 Франция Великобритания 7.2 65 Великобритания Корея 0.46 57 Корея Индия 0.08 2 Индия Канада 1.4 23 Канада Италия 0.56 20.0 Италия Россия 0.09 5.3 Россия Бразилия 0.13 4.5 Бразилия Испания 0.40 8.9 Испания Израиль 0.50 5.3 Израиль Польша 0.03 1.3 Польша Чехия 0.04 5.8 Чехия 0.01 0.1 1 10 100 1 10 100 Роялти и лицензионные платежи Транзитный потенциал Россия находится на стыке интенсивно развивающихся геоэкономических пространств – Европейского, Азиатско-Тихоокеанского, Южно-Азиатского (Иран, Индия), Северо Американского. Это создает возможность позиционирования России как транзитного простран ства, соединяющего Европу и страны АТР (коридоры «Запад-Восток»), страны Европы и Сред него Востока (коридоры «Север-Юг»).

Однако, имеющийся транзитный потенциал России используется крайне недостаточно.

По данным Минтранса России, объем транзитных перевозок составляет менее половины от возможного. По перевозкам контейнеров использование возможностей – менее 10%.

Врезка 5.9.

Использование транзитного потенциала России (по материалам Стратегии развития транспорта до 2010 года) Перевозка Перевозка экспортно- транзитных грузов импортных перевозок грузов млн. т % млн. т % Возможный уровень 75-84 100 1250 фактический уровень (2003 г.) 44 40-53 627 неиспользуемый потенциал 30-40 47-60 620 Причины низкого использования транзитного потенциала:

• Недостаточное развитие единой опорной транспортной сети, составляющей каркас транспортной инфраструктуры России и связывающей региональные сети в единое целое.

Низкая пропускная способность железных и автомобильных дорог по основным на правлениям грузопотоков.

• Слабое развитие портовой инфраструктуры в точках возможного входа (Балтийское море) и выхода (Каспийское море, Тихий океан) международных транзитных грузопо токов. По данным Минтранса России, современные мощности портовой инфраструк туры обеспечивают не более 75% переработки внешнеторговых грузов.

• Слабое развитие элементов интермодальной инфраструктуры, перегрузочных комплек сов, особенно на стыках «морской – автомобильный транспорт», «железнодорожный – внутренний водный транспорт», «железнодорожный – авиационный транспорт».

По данным Минтранса России, ни один из 16 крупнейших российских портов не име ет прямого соединения с сетью федеральных автодорог, а железнодорожные подъезд ные пути не справляются с резко возросшим потоком грузов. Восемь из десяти узло вых аэропортов не обеспечены пассажирским железнодорожным сообщением.

• Плохое состояние ряда элементов инфраструктуры, прежде всего, внутренних водных путей (что препятствует созданию транспортного коридора «Север-Юг»), подвижного состава железнодорожного транспорта и судов морского флота.

• Высокие риски перевозок, отсутствие возможности контроля местонахождения и со стояния грузов в ходе перевозок, недостаточное пропускная способность и качество таможенных переходов.

• Регистрация основной части (2003 г. - 65%) тоннажа торгового флота российских су довладельцев в иностранных реестрах, что является одним из наиболее серьезных препятствий для развития экспорта транспортных услуг.

Устранение имеющихся ограничений требует от правительства и крупных транспорт ных компаний проведения согласованной системной работы, ориентированной на результат в долгосрочной перспективе. Необходимо сочетание:

• масштабных долгосрочных проектов, направленных на развитие транспортной сети и расшивку ее узких мест;

• создания транспортных узлов, способных стать глобальными центрами грузо- и пас сажиропотоков;

• нормативных правовых, регуляторных и организационных мер, обеспечивающих по вышение качества транспортных услуг и снижение их стоимости;

• обеспечение стыковки российской транспортной системы и «смежных» транспортных систем, в первую очередь, общеевропейского транспортного пространства, транс портной системы ЕЭП и формируемой интегрированной транспортной системы АТР;

• гармонизация российских и международных транспортных норм и стандартов.

По расчетам, при благоприятном варианте реализация транзитного потенциала России позволит увеличить к 2020 г. (см. врезку 5.10):

• экспорт услуг транспорта – в 2.3-3.2 раза, до 14-20 млрд. долл.;

• перевозку транзитных грузов через территорию России - в 1.8-2 раза, до 90-100 млн. т.;

• перевозку транзитных пассажиров через международные аэропорты (хабы) – в 6- раз, до 4-6 млн. чел.

Врезка 5.10.

Использование транспортного потенциала в долгосрочной перспективе Экспорт услуг транспорта Перевозка грузов транзитом (млрд. долл.) через территорию России (млн. т) 25.0 20. 17 15. 80 10. 5.0 0.0 Сельскохозяйственный (агропромышленный) потенциал Одним из важнейших источников экономического роста в перспективе может стать улучшение использования российского сельскохозяйственного потенциала.

• Россия граничит с крупнейшими потребителями сельскохозяйственной продукции – странами АТР, прежде всего, Китаем и Индией. По оценкам, спрос на продовольствие в этих странах в перспективе будет расти в силу как демографических факторов, так и социальных (рост ВВП на душу населения, урбанизация);

• Россия обладает огромными ресурсами качественного производственного потенциала, необходимого для развития сельского хозяйства.

Страна располагает примерно 10% общемировой площади пашни, включая значи тельные площади плодородных черноземных земель. И по абсолютному размеру по щади пашни, и по площади на одного жителя Россия входит в первую пятерку стран мира (см. график 5.5).

• В аграрном секторе (зерновое хозяйство, птицеводство, свиноводство и ряд других отраслей) имеются благоприятные возможности для существенного повышения эф фективности на основе импорта производственных технологий и организационных форм бизнеса.

• В России существует емкий рынок продовольственных товаров, составляющий около 90 млрд. долл. (2004 г.), из которых почти 40 млрд. долл. – это продукция сельского хозяйства или ее первичной переработки.

При этом использование российского сельскохозяйственного потенциала остается крайне неэффективным (см. графики 5.5-5.8).

Если по обеспеченности пашней и наличию продуктивного стада (на 100 чел. населе ния) Россия относится к первой десятке крупнейших производителей продовольствия, то по урожайности зерновых (18-20 ц/га в урожайные годы) она отстает от ведущих стран мира в два-три раза, по продуктивности крупного рогатого скота – в полтора-два раза.

К долгосрочным ограничениям использования сельскохозяйственного потенциала следует отнести:

• Диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и на ресурсы, потребляемые в сельском хозяйстве.

Возникает замкнутый круг сужающегося воспроизводства. Диспаритет цен ведет к низкой рентабельности и к недостатку капитала. Это, в свою очередь, сдерживает приток капитала. Консервируются устаревшие технологии, низкая обеспеченность со временной техникой. Это обуславливает низкую эффективность, что, в свою очередь, негативно сказывается на финансовых результатах.

Врезка 5.11.

Финансовые показатели сельского хозяйства Фактически Рекоменд уемая 2000 2002 норма Рентабельность (норма прибыли), 2.1 -0.1 2.6 10- % к валовому выпуску Коэффициент текущей ликвидности1, % 93.2 105.5 156.7 Обеспеченность собственными оборотными -10.5 -5.6 -7.4 средствами, % стоимости оборотных активов Коэффициент автономии2, % 67.7 59.9 52.7 Инвестиции в основной капитал, млрд. долл. 1.1 2.5 2.3 20- Отношение стоимости оборотных активов к наиболее срочным обязательствам Доля собственных средств в общей величине источников средств организаций • Неразвитость инфраструктуры, обеспечивающей торговлю сельскохозяйственными продуктами, что обуславливает избыточную торгово-посредническую наценку в ко нечной цене их реализации. Особенно остро сказывается недостаток торговой инфра структуры в животноводстве и овощеводстве, где значительная часть продуктов про изводится в мелкотоварных хозяйствах населения.

• Низкая обеспеченность социальными услугами сельского населения, ухудшение каче ства социальной инфраструктуры сельскохозяйственных территорий. Значительный перепад в уровне жизни между городом и селом ведет к ухудшению качества трудо вых ресурсов, занятых в сельском хозяйстве.

• Низкий, по сравнению с развитыми странами, уровень государственной поддержки и ее неэффективные формы.

• Устаревшие технологии, не позволяющие осуществлять эффективное сельскохозяйст венное производство, низкая обеспеченность сельскохозяйственной техникой.

Обеспеченность зерноуборочными комбайнами (на 1000 га посевов зерновых) в России составляет 4.7 против 6.6 в 1990 г. В европейских странах она достигает 18-21, США -12.

Обеспеченность тракторами (на 1000 га пашни) в России составляет 6.3 против 10.6 в 1990 г. В европейских странах этот показатель достигает 65-86, США -27.

• Недостаток специализированной транспортной инфраструктуры, ориентированной на экспорт зерна.

Реализация российского сельскохозяйственного потенциала в долгосрочной перспек тиве возможна преимущественно в двух направлениях (см. врезку 5.12):

• расширение экспорта зерна;

• импортозамещение на рынках продукции животноводства в городах.

Врезка 5.12.

Использование сельскохозяйственного потенциала в долгосрочной перспективе Валовой сбор зерна и экспорт пшеницы (млн. т) Производство мяса (млн. т) 12 100 7 40 2 0 Производство мяса, млн. т Доля импорта мяса в личном потреблении (%, правая шкала) Сбор зерна Экспорт пшеницы (правая шкала) Потенциал экспорта пшеницы, с учетом резервов повышения урожайности, расширения мировых рынков и возможностей создания инфраструктуры оценивается примерно в 20 млн. т к концу следующего десятилетия против 6 млн. т в среднем за 2001-2005 гг. При этом сбор зерна (в весе после доработки) возрастет до 120 млн. т по сравнению с 79 млн. т в среднем за 2001-2005 гг.

Потенциал роста производства мяса за счет импортозамещения и расширения внут ренних рынков оценивается в 11-12 млн. т в 2020 г. против 5 млн. т в 2004 г.

% млн. т.

Графики 5.5.-5.8. Показатели масштаба сельскохозяйственного потенциала и его использования 5.5. Площадь пашни 5.6. Урожайность зерновых культур (га на 100 чел. населения, 2001 г.) (ц на 1 га, 2001 г.) 0 50 100 150 200 250 300 0 10 20 30 40 50 60 Австралия 262 Франция Дания 61. Канада США 58. Аргентина Венгрия 48. Россия Китай 46. США Финляндия 31. Венгрия Аргентина 31. Болгария Польша 30. Дания Болгария 28. Финляндия Бразилия 27. Турция Канада Польша Австралия 21. Франция Индия 21. Индия Турция 20. Китай Россия 19. 5.7. Поголовье крупного рогатого скота 5.8. Выход мяса на одну голову (голов на 100 чел., 2002 г.) крупного рогатого скота (кг., 2002 г.) 0 40 80 120 160 0 30 60 90 120 Австралия Канада Аргентина США Бразилия Болгария Канада Германия Франция Франция США Австралия Индия Россия Россия Великобритания Великобритания Аргентина Германия Китай 10 Китай 5.3. Узловая линия кризисов Распределение во времени «кризисных узлов» – точек, в которых наиболее вероятен перелом сложившихся трендов – определяется, в основном, двумя факторами:

• динамикой рисков, связанных с развертыванием базовых тенденций (см. раздел 4), достижением ими критических пиковых значений;

• хронологией политических циклов, на стыках которых объективно возрастает неопре деленность и социально-политическая нестабильность.

Исходя из этого, в пятнадцатилетней перспективе следует выделить три основных кризисных узла:

2007-2008 гг.;

2011-2012 гг.;

2015-2017 гг.

Узел 2007-2008 гг.

Первый кризисный узел связан с действием социально-политических и внешнеэконо мических факторов, а также со снижением конкурентоспособности российского бизнеса в связи с открытием внутренних рынков и укреплением рубля.

• Снижение легитимности государственных институтов, обусловленное размыванием консолидированной социальной поддержки государственной власти.

Врезка 5.13.

В сегодняшней политической системе России консолидированная социальная поддержка верховной власти обеспечивает, с одной стороны, легитимность институтов власти (в т.ч. через механизм назначений), с другой – баланс внутри правящих элит.

Но особенность этой консолидированной поддержки состоит в том, что она не базируется ни на ценностных согласованиях, ни на согласовании интересов. По отношению к государству общество продолжает быть расколото на две больших группы: ценность государства определяется для од ной из них уровнем социальных гарантий, для другой – сохранением стабильности, защитой прав собственности и свобод. Очевидно, что единство этих групп определяется не столько актуаль ными действиями власти, сколько ожиданиями этих действий.

• Повышение уровня социальной конфликтности, связанной с усиливающейся эконо мической дифференциацией населения и низкой доступностью жилья и качественных социальных услуг для массовых социальных групп.

Риски связаны с относительным ухудшением социального и экономического положе ния групп населения, получающих доходы от государства (около 50 млн. чел.) – слу жащих бюджетной сферы, военнослужащих, пенсионеров.

Вероятно также усиление притязаний работников негосударственного сектора, свя занных с увеличением оплаты труда, как реакция на повышение жилищно коммунальных и транспортных тарифов, цен на бензин и т.п., вне зависимости от по вышения производительности труда.

• Начало перестройки мировой экономики с целью урегулирования ее дисбалансов и восстановления дееспособности США как глобального экономического субъекта.

Врезка 5.14.

Незавершенность структурных реформ, закрепляющих итоги этапа «большой приватизации» 90-х годов (выведение национальных капитальных активов на открытый мировой рынок капиталов), приве ла к нарастанию системных рисков мировой экономики. В эпицентре кризиса оказались США, столк нувшиеся, с одной стороны, с беспрецедентно сократившимся уровнем внутренних сбережений, с дру гой – с падающей привлекательностью для внешних инвесторов, компенсирующих недостаток сбере жений. Параллельно развиваются процессы по восстановлению региональных рынков, укреплению эко номической самостоятельности ряда крупных стран (Китай, Индия, Россия, Бразилия) благодаря рос ту, базирующемуся на внутренних сбережениях и внутреннем спросе.

В этих условиях обозначился основной вектор глобальной экономической политики США - позицио нирование их в качестве единого управляющего на открытом рынке сбережений и перенаправление инвестиций в быстро растущие новые экономики с конверсией своего положения в собственность и текущие доходы на этих рынках. В качестве объектов внимания этой политики выступают страны, владеющие наиболее крупными из самых ликвидных капитальных активов – запасами энергетических ресурсов.

Для России развертывание этого процесса означает:

вероятное ужесточение требований к капитализации вне рамок национальной юрисдикции ее ресурсов, имеющих глобальное значение;

усиление потока внешних инициатив, реализуемых в форме соглашений, кото рые не имеют интерпретации в терминах российской внутренней экономической политики (присоединение к ВТО, полная конвертируемость рубля, принятие норм Базель-II и Базель-III и т.д.).

• Возможное ослабление вертикали государственного управления.

Проведение административной реформы и разграничение полномочий между фе деральным центром и регионами сопровождалось снижением эффективности ад министративных механизмов исполнительной власти и обострением конфликтов интересов между разными группами бюрократии. Возникли разрывы между пол номочиями органов государственной власти, распределением ресурсов и механиз мами ответственности за решение общенациональных задач повышения уровня жизни и обеспечения безопасности. Дальнейшее развитие данного процесса может привести к ослаблению централизованной административной системы и, в предель ном случае, к рецидиву «регионального сепаратизма».

• Изменение военно-стратегической ситуации в связи со сменой внешнеполитических ориентиров в ряде сопредельных стран ближнего зарубежья и, в целом, с ослаблением западного, азиатского и кавказского «поясов безопасности».

Наиболее опасна возможная дестабилизация в ряде стран Центральной Азии и Закавка зья, что может привести к распространению нестабильности на российские регионы Северного Кавказа и Поволжья.

• В экономике – ухудшение положения массового среднего и малого бизнеса, развив шегося в посткризисный период в условиях относительной закрытости рынков. Ос новные факторы:

экспансия импорта на внутренних рынках, основанная на укреплении рубля и изменении потребительских стандартов;

снижение роли цен как значимого фактора конкурентоспособности, что будет спо собствовать сужению ниш на рынках, занимаемых российскими товарами;

неупорядоченность взаимоотношений государственных структур и бизнеса, осо бенно, на региональном уровне, сопровождающаяся избыточным администра тивным давлением на бизнес.

• В 2008-2009 гг. повышается вероятность финансового кризиса вследствие:

возможной конъюнктурной дестабилизации мировой финансовой системы (цик лическая волна дефолтов и снижений кредитных рейтингов на рынках высокорискованных и высокодоходных инструментов), роста «финансового пузыря» вследствие притока краткосрочных спекулятивных капиталов на российские рынки в предшествующий период (2005-2007 гг.).

Узел 2011-2012 гг.

Второй кризисный узел может стать критическим в развитии страны. В нем одновре менно достигают пика многие риски социального и экономического характера.

• Ожидается, что своего пика достигнут процессы, связанные с институциональной пере стройкой мировой экономической системы, в частности – финансов. Будет развертываться формирование региональных валютных зон, подкрепляемое экономическим и силовым ре сурсом ведущих мировых центров. Вероятно существенное изменение правил, регули рующих инвестиции и капитализацию национальных активов на открытом мировом рынке.

Для России в этой связи настанет «момент истины» в формировании Единого эконо мического пространства (ЕЭП) и рублевой валютной зоны. Если к этому времени ин теграционные процессы не наберут критической силы, то в начале следующего деся тилетия следует ожидать усиления дезинтеграции ЕЭП и переориентации стран «ближнего зарубежья» на иные экономические центры силы.

• Возникнет новая макроэкономическая ситуация, способная, при негативном варианте развития, вызвать финансовый кризис и экономический спад:

вследствие устойчивого роста импорта в случае падения мировых цен на нефть сальдо торгового баланса снизится до критического уровня, делающего вероят ным новую девальвацию рубля;

к концу текущего десятилетия будет исчерпан запас ценовых конкурентных преимуществ значительной части перерабатывающих производств, ориентиро ванных на внутренний рынок;

в случае, если не будет осуществлен переход к новой модели инвестиций, осно ванной на заимствовании ресурсов, высока вероятность резкого замедления рос та капиталовложений и обновления основных фондов;

поиск новых товарных рынков и финансовых ресурсов будет стимулировать успеш ные компании к выведению активов на зарубежные финансовые рынки за преде лы национальной юрисдикции.

• Проявятся ограничения, связанные с сокращением трудовых ресурсов в связи со сни жением численности трудоспособного населения.

Дефицит трудовых ресурсов будет усиливаться возможным ростом эмиграционной активности среднего класса в связи с ожидаемой нехваткой квалифицированной рабо чей силы в странах ЕС. В то же время, масштабная иммиграция инокультурного насе ления с целью компенсации недостатка трудовых ресурсов в сжатые сроки может соз дать условия для дестабилизации социальной обстановки.

• После 2010 г. резко обострится проблема устойчивости пенсионного обеспечения и других социальных программ в связи с ростом демографической нагрузки со стороны пожилого населения. При неблагоприятном варианте возможен кризис пенсионной системы – резкий рост дефицита государственного пенсионного фонда, стимулируе мый увеличением ставки отчислений на накопительную часть пенсии за счет ее страховой части (2008 г.). Одновременно обострится проблема размещения пенсионных накоплений и предотвращения их от инфляционного обесценения.

• В высокотехнологичном секторе в случае замедления темпов его технического разви тия ожидается исчерпание имеющихся технологических заделов и резкое снижение экспортного потенциала. В этом случае произойдет вытеснение России с традицион ных рынков вооружений и военной техники при отсутствии возможности проникно вения на новые рынки. Возникнет критическая зависимость производства российских вооружений от импорта важнейших компонентов. Аналогичная ситуация может сло житься и в научно-исследовательском секторе.

• В инфраструктурных отраслях начало следующего десятилетия – пик модернизации, связанной с замещением выбывающих мощностей в электроэнергетике и на транспор те. В случае недостатка инвестиций, эти отрасли станут одним из главных ограничи телей экономического роста.

Если в период 2006-2010 гг. не будут найдены решения, обеспечивающие инвестици онную привлекательность инфраструктурных компаний, то следует ожидать, что пре одоление ими «инвестиционного барьера» будет сопровождаться взлетом цен на услу ги инфраструктурных монополий.

• В сельском хозяйстве 2011-2012 гг. – период возможного кризиса, обусловленного:

потерями части внутренних продовольственных рынков в связи с усилением давления импорта из развитых и средне-развитых стран;

масштабным выбытием устаревшей и изношенной мобильной техники (трактора, комбайны), что приведет к сокращению посевных площадей;

ухудшением социально-демографической ситуации в сельских районах страны.

• В социальной сфере значимым негативным фактором может стать жилищный кризис.

В неблагоприятном варианте фонд ветхого и аварийного жилья увеличится почти на четверть к уровню 2005 г. Этот фактор, а также нарастающий износ и аварийность коммунальной инфраструктуры, сделают проблему жилищных условий одной из са мых острых.

• Вероятно обострение проблемы ухудшения здоровья населения, прежде всего, в связи с ростом социальных болезней – наркомании и СПИДа. При неблагоприятном вари анте, рост числа ВИЧ-инфицированных удвоится за пять лет и достигнет к началу следующего десятилетия 2-2.5 млн. чел.

• Существенным фактором может стать ухудшение состояния систем общего образова ния и здравоохранения в депрессивных регионах, в малых городах и в сельской мест ности. Проявятся кадровые ограничения – выбытие квалифицированных кадров пен сионных возрастов без соответствующего замещения молодыми кадрами.

Узел 2015-2017 гг.

Кризисный узел середины следующего десятилетия связан, в основном, с долгосроч ными стратегическими угрозами в сферах управления, демографии и здоровья населения, технологий и регионализации страны.

• Станет ощутимым снижение эффективности существующих механизмов государст венного управления, которые будут размываться с двух сторон:

глобальных бизнес-структур и неправительственных организаций;

крупных регионов, политическая и экономическая самостоятельность которых будет возрастать.

Одновременно высока вероятность появления качественно новых угроз безопасности - со стороны терроризма, международной и внутрироссийской миграции, гуманитар ной и экономической внешней экспансии - объективно требующих усиления регули рующих и силовых функций государства.

Если не удастся найти эффективные формы разрешения этого противоречия, то ве роятен кризис государственности, сопровождаемый снижением национального суве ренитета, в частности - национального контроля за стратегически важными сферами деятельности и ресурсами.

• Определяющим с точки зрения развития страны станут медико-демографические тен денции. При реализации пессимистичного прогноза к середине следующего десятиле тия население страны сократится до 135 млн. чел.

Ситуация может осложниться в связи с ухудшением здоровья населения. К середине следующего десятилетия количество употребляющих наркотики может достичь 7- млн. чел., ВИЧ-инфицированных – более 4 млн. чел.

Данные тенденции вызовут одновременно:

ухудшение социальной обстановки в стране – рост смертности, преимуществен но за счет лиц в трудоспособном возрасте, распространение бедности, рост со циальной напряженности и преступности;

негативные экономические последствия, связанные с ухудшением качества тру довых ресурсов (при их нарастающем дефиците) и с вынужденным резким уве личением государственных социальных затрат.

• В сфере технологического развития проявятся риски, вызванные отставанием в распро странении новых цифровых технологий, средств коммуникации, экологически чистых производств, а также современных медицинских технологий. Технологический барьер может закрепить за Россией статус энергетического придатка развитых стран, с полной утратой долгосрочных основ повышения ее национальной конкурентоспособности.

• В середине следующего десятилетия ожидается исчерпание рентабельных эксплуатируе мых запасов ряда природных ресурсов – нефти и цветных металлов (медь, цинк, свинец, олово, вольфрам и др.). Запаздывание в разведке и разработке новых месторождений, а также в создании соответствующей транспортной инфраструктуры, способно привести к обесценению значительной части производств российского экспорто-сырьевого сектора и невозможности дальнейшего наращивания экспорта минерально-сырьевых ресурсов.

• Одна из ключевых угроз 2015-2017 гг. – формирование территориального пояса за стойной бедности, где доля населения с доходами ниже прожиточного минимума бу дет составлять 35 и более процентов. В этот пояс могут войти ряд центральных старо промышленных и сельскохозяйственных регионов, южные национальные республики, ряд регионов Приволжья, Сибири и Дальнего Востока. Образование такого террито риального пояса приведет к нарастанию деградации социальной инфраструктуры на значительной части территории страны одновременно с обострением медико демографических проблем.

5.4. Параметры развития в 2006-2008 гг.

Общие условия развития В среднесрочной перспективе российская экономика с высокой вероятностью войдет в фазу неустойчивого развития с умеренными темпами роста (4-6% в год) • Все сильнее будет сказываться исчерпание резервов экспорто-сырьевого развития.

Прежде всего, речь идет о замедлении наращивания экспорта углеводородов, обу словленном ограничениями их добычи на разрабатываемых месторождениях и пропу скной способности трубопроводной инфраструктуры.

По оценкам Минэкономразвития России (август 2005 г.), прирост экспорта нефти в 2006-2008 гг. составит 7-9 млн. т против 26-37 млн. т в 2002-2004 гг. По газу перепад в годовых приростах экспорта ожидается менее значительным. Но и здесь возможно замедление динамики (см. врезку 5.15).

Врезка 5.15.

Оценка прироста экспорта нефти и газа в 2006-2008 гг.

2003 2004 2005 2006 2007 Прирост экспорта нефти, млн. т 34.0 33.8 7.2 4-13 6-7 5- Прирост экспорта газа (без учета 4.2 10.4 10.6 4-6 4-7 5- транзита), млрд. м • Значительное влияние на экономическое развитие окажет ожидаемая стабилизация или снижение мировых цен на нефть.

В трехлетней перспективе наиболее вероятна стабилизация мировых цен на нефть на достигнутом высоком уровне – 48-50 долларов за баррель (Urals). В то же время, воз можен и перелом тенденции – снижение нефтяных цен к 2008 г. до 35 долларов.

И в том, и в другом случае рост цен на нефть перестанет быть значащим фактором высоких темпов экономического роста. Их вклад в расширение ВВП составит в 2006 г.

около одного процентного пункта, а в последующие годы упадет практически до нуля или даже станет отрицательным.

• Повышение политических рисков в связи с завершением очередного четырехлетнего политического цикла будет негативно сказываться на инвестиционной активности российских и иностранных компаний.

В то же время, исходя из инвестиционных проектов крупнейших российских компа ний, динамика инвестиций в 2006-2008 гг. оценивается в 7-10% ежегодно.

• Сохранится высокий уровень инфляции, обусловленной в значительной мере струк турными факторами, что также будет отрицательно влиять на динамику инвестиций.

Роль монетарного фактора инфляции будет неуклонно снижаться – как в силу некоторого ослабления торгового баланса, так и замедления скорости оборота денег вследствие ук репления рубля и повышения инвестиционной привлекательности рублевых активов.

Одновременно ожидается дальнейшее изменение ценовых пропорций в пользу секто ров с выраженным эффектом монополизации. Прежде всего это относится к инфра структурным отраслям, газовой отрасли и жилищно-коммунальному хозяйству.

В этих условиях индекс роста потребительских цен будет снижаться, но, по-видимому, не ниже 106-107% в год к концу периода30.

• Будет нарастать конкуренция на внутренних рынках, стимулируемая дальнейшим ук реплением рубля (если не произойдет падения нефтяных цен).

Ожидается, что опережение роста импорта по отношению к внутренним рынкам со ставит около 1.5-2 раз (см. врезку 5.16).

Врезка 5.16.

Рост импорта и внутренних рынков 2004 2005 2006 2007 Прирост физического объема импор- 23.11 22.7 14 - 18 9 - 17 10 - та, % к предшествующему году Прирост внутренних рынков конечной 11.7 10.7 7.3 - 8.6 6.7 - 9.1 6.7 - 9. продукции, % к предшествующему году Соотношение приростов импорта и 2.0 2.1 1.8 - 2.1 1.4 - 1.9 1.4 - 1. внутренних рынков, раз Импорт готовых товаров • Ужесточение конкуренции на внутренних рынках приведет к двойному эффекту:

усилятся мотивации компаний к повышению производительности труда, сни жению издержек и улучшению качества продукции, что будет стимулировать рост инвестиций;

рост конкуренции на рынках будет способствовать сближению динамики реаль ной заработной платы и производительности труда. Это вызовет замедление роста реальных доходов населения и расширения потребительских рынков.

• Сохранятся низкие темпы роста в сельском хозяйстве, связанные с устойчивыми нега тивными тенденциями в животноводстве, устаревшей материально-технической базой и усилением кадровых проблем. По оценке Минэкономразвития России (август 2005 г.), в ближайшие три года темпы прироста сельскохозяйственного производства будут существенно ниже динамики ВВП и составят 1-3% ежегодно.

Несмотря на то, что предстоящее трехлетие, по всей видимости, будет характеризо ваться замедлением темпов роста, существенное снижение экономической динамики в этот период не является неизбежным.

• Основным резервом поддержания высоких темпов роста является укрепление и даль нейшее развитие малого и среднего бизнеса, ориентированного преимущественно на внутренний спрос.

В настоящее время малый бизнес и компании «второго эшелона» обеспечивают порядка 2 проц. пунктов прироста валового внутреннего продукта. По оценке, в перспективе этот вклад может увеличиться до 3-4 проц. пунктов.

• Существует возможности ускорения роста в 2006-2008 гг., главным образом, в машино строении и строительстве, которые зависят от действий правительства. К ним относятся:

Одной из целей Правительства Российской Федерации, отраженных в прогнозе Минэкономразвития России на 2006-2008 гг. (август 2005 г.), является выход к концу прогнозного периода на уровень инфляции в 104-105.5%. Эта цель является трудно достижимой без осуществления сверхжесткой политики, подавляющей экономических рост.

использование инвестиционного спроса крупных инфраструктурных компаний с госу дарственным участием для стимулирования производства инвестиционных товаров;

использование гособоронзаказа для развития высокотехнологичных производств и повышения структурной эффективности оборонно- промышленного комплекса;

развитие ипотечного кредитования, стимулирующего строительство жилья;

увеличение заработной платы в бюджетной сфере, стимулирующее рост оплаты труда в частных компаниях и, соответственно, потребительский спрос;

стимулирование развития лизинга, расширение инвестиционного спроса со сторо ны сельского хозяйства, связанное с закупками сельскохозяйственной техники;

реализация «налогового пакета»31, снижающего налоговую нагрузку на бизнес, и нормализация налогового администрирования, уменьшающая риски;

осуществление протекционизма в тех областях, где это может дать ощутимый по ложительный эффект – в частности, на рынках автомобилей, авиационной и сельскохозяйственной техники, труб.

В результате действия отрицательных и положительных факторов, влияющих на эко номический рост, складывается следующий баланс, определяющий примерный диапазон динамики ВВП в ближайшие три года (см. врезку 5.17):

• вклад внешнеэкономических факторов уменьшится с 5.1 проц. пункта прироста ВВП в 2004 г. до 0.4-1.6 проц. пунктов в 2007-2008 гг.;

• вклад малого и среднего бизнеса, ориентированного прежде всего на внутренние рын ки, может быть увеличен до 3-4 проц. пунктов прироста ВВП;

• еще около 1 проц. пункта прироста ВВП может быть обеспечено за счет повышения эффективности и расширения государственного спроса.

Таким образом, несмотря на ухудшение внешнеэкономических условий, экономиче ская динамика в 2006-2008 гг. может составить 4-6% в год.

Врезка 5.17.

Оценка вкладов отдельных факторов в экономический рост в 2006-2008 гг.

(процентные пункты прироста ВВП) 20041 2005 2006 2007 Темп прироста ВВП 7.2 6.0 4.3 - 5.6 4.2 - 5.9 4.4 - 6. вклад внешнеэкономических факторов 5.1 4.2 1.5 - 2.4 0.4 - 1.4 0.4 - 1. рост физического объема экспорта 3.4 2.9 0.5 - 1.1 0.7 - 1.1 0.6 - 1. увеличение цен на экспортируемые 1.7 1.3 1.0 - 1.3 -0.3 - 0.3 -0.2 - 0. товары вклад повышения внутренней конку- 2.1 1.8 2.8 - 3.2 3.8 - 4.5 4.0 - 4. рентоспособности Оценки вкладов факторов в экономический рост за предшествующие годы приведены во врезке 3.2.1.

Правительством Российской Федерации, в частности, предусмотрено: установление общего порядка принятия к вычету сумм НДС при осуществлении капитальных вложений (с 2006 г.), введение «амортизационной премии» в виде отнесения на расходы 10% стоимости основных фондов (с 2006 г.) в том налоговом периоде, когда основные средства введены в эксплуатацию, и другие меры.

Оптимистичный вариант Оптимистичный вариант основывается на следующих предпосылках (см. табл. 5.2):

• сохранения высоких мировых цен на нефть на уровне 46-50 долларов за баррель;

• некоторого замедления динамики экспорта нефти (его прирост снизится до 7 млн. т в год);

• стабилизации профицита консолидированного бюджета на уровне 3% ВВП, что соот ветствует условиям формирования Стабилизационного фонда при прогнозируемых ценах на нефть;

• некоторого расширения государственных инвестиций в связи с развертыванием капи талоемких долгосрочных проектов;

• проведения активных действий правительства по поддержанию экономического роста (см. выше).

При реализации этих предпосылок следует ожидать сохранения высоких темпов эко номического роста, существенно опережающих мировую динамику32. Темпы прироста ВВП составят 5.5-6% ежегодно, с некоторым ускорением к 2008 г.

К концу периода ВВП на душу населения составит 13.5 тыс. долл., что примерно со ответствует сегодняшнему уровню восточноевропейских стран.

Инфляция сохранится на высоком уровне - 6-7% к концу периода. Такие высокие темпы роста потребительских цен будут обусловлены, в основном, ускоренным повышением тарифов на платные услуги, а также монетарным эффектом от значительного увеличения ва лютных резервов.

Сохранение высоких цен на нефть будет способствовать притоку доходов в экономи ку и соответственно, расширению потребительских рынков:

реальные располагаемые доходы населения будут увеличиваться в 2006-2008 гг. на 8 9% в год, в основном, за счет опережающего роста реальной заработной платы в бюджетном и негосударственном секторах;

оборот розничной торговли будет увеличиваться на 7.5-8.5% в год, незначительно от ставая от роста доходов, поскольку высокий уровень инфляции будет тормозить рас ширение потребительских кредитов.

Внешнеэкономические условия определят сохранение на всем прогнозном периоде высокого сальдо торгового баланса – 85-100 млрд. долл. (см. табл. 5.4). Одновременно будет сокращаться чистый отток капитала негосударственного сектора, главным образом, за счет увеличения импорта капитала в форме прямых и портфельных инвестиций.

Это приведет к необходимости наращивания официальных золотовалютных резервов, ежегодный прирост которых оценивается в 35-50 млрд. долл.

Несмотря на увеличение политических рисков и высокую инфляцию, темпы роста ин вестиций в основной капитал оцениваются в 10-11% – почти вдвое выше динамики ВВП.

Этому будут способствовать:

развертывание инвестиционных программ компаниями инфраструктурных отраслей (транспорт, электроэнергетика);

ужесточение конкуренции на внутренних рынках со стороны импорта, вынуждающее компании модернизировать производство;

ожидаемое расширение притока прямых иностранных инвестиций;

реализация государственных инвестиционных программ.

Согласно прогнозной оценке Минэкономразвития России (август 2005 г.), темпы роста мировой эко номики в 2006-2008 гг. составят 4.3-4.4% в год.

Пессимистичный вариант Основные предпосылки пессимистичного варианта (см. табл. 5.3):

• снижение к 2008 г. мировых цен на нефть до 35 долл. за баррель;

• существенное замедление динамики экспорта нефти (его прирост упадет до 4- млн. т в год);

• уменьшение профицита консолидированного бюджета до 1% ВВП к концу периода;

• стабилизация государственных инвестиций, означающая отказ от развертывания пер спективных инвестиционных проектов;

• отказ от проведения активных действий правительства по поддержанию экономиче ского роста.

При реализации данных предпосылок практически неизбежно замедление экономиче ского роста до уровня, соответствующего мировой динамике. Темпы прироста ВВП в данном варианте оцениваются в 4-5% ежегодно.

Инфляция в начале периода снизится до 8.5-9%, что несколько ниже, чем в оптими стичном варианте. Причина – меньший монетарный эффект от накопления золотовалютных резервов. Однако, к концу периода уровень инфляции, вероятно, превысит параметры оптими стичного варианта в связи с ожидаемым номинальным ослаблением рубля и составит 7-8%.

Ключевая проблема данного варианта развития - замедление роста благосостояния, не позволяющее решать наиболее острые социальные проблемы:

из-за сокращения поступлений экспортных доходов в экономику ожидается сущест венное снижение динамики реальной заработной платы и реальных доходов населе ния. Темпы прироста последних уменьшатся примерно до 7% в год;

это негативно отразится на потребительских рынках. Темпы прироста оборота роз ничной торговли снизятся до 6-7% в год, что, в свою очередь, послужит фактором за медления экономического роста.

Ухудшение условий внешней торговли приведет к заметному снижению сальдо тор гового баланса (примерно до 60 млрд. долл. к концу периода). Одновременно, следует ожи дать сохранение чистого оттока капитала из негосударственного сектора на сегодняшнем уровне (10-11 млрд. долл. в год).

В итоге, произойдет быстрое ослабление платежного баланса. К концу периода сло жатся предпосылки для новой девальвации рубля.

Отмеченные факторы будут способствовать снижению инвестиционной активности. С учетом проведения правительством консервативной инвестиционной политики и падения доходов крупнейших компаний экспорто-сырьевого сектора, следует ожидать снижения ди намики инвестиций в основной капитал до 8-9% в год.

По основным макроэкономическим показателям пессимистичный вариант полностью соответствует параметрам экспорто-сырьевого типа экономического роста (см. врезку 2.1).

Ключевая альтернатива предстоящего трехлетия Особенность предстоящего трехлетнего периода – прохождение двух фундамен тальных «развилок», определяющих социально-экономическое развитие страны в долго срочной перспективе.

Первая развилка связана с принятием долгосрочных капиталоемких решений по реа лизации сравнительных преимуществ российской экономики (конкурентного потенциала), а также модернизации социальной и производственной инфраструктуры.

Если такие решения будут приняты, это приведет к росту инвестиционной и бюджет ной нагрузки на экономику без немедленной отдачи «в виде роста». Соответствующий эф фект может быть получен за пределами среднесрочной перспективы, в основном, в начале следующего десятилетия.

Если соответствующие решения не будут приняты, то за счет снижения налоговой на грузки на экономику может быть получен конъюнктурный эффект в виде поддержания более высоких, чем в первом случае, темпов роста. Но по мере исчерпания резервов экспорто сырьевого развития этот импульс станет затухать, и к концу десятилетия экономическое раз витие резко замедлится.

Вторая развилка связана с модернизацией социальной инфраструктуры и реформи рованием социальных систем, включая пенсионную.

Если соответствующие решения будут приняты и дадут ощутимый социальный эф фект в течение двух-трех лет, то вероятность успешного прохождения первого кризисного узла (см. раздел 5.3) достаточно высока. Если же такие решения приняты не будут, то в 2007 2008 гг. следует ожидать резкого нарастания кризисных процессов в социальной сфере.

Особенность второй развилки - существенная зависимость принятия решений от параметров экономического роста. Модернизация социальной инфраструктуры требует, с одной стороны, одномоментного увеличения ее государственного финансирования, с дру гой – расширения реальных доходов населения. Расчеты показывают, что при сложив шихся пропорциях распределения доходов в экономике пороговой границей для финан сового обеспечения модернизации социальной сферы в 2006-2008 гг. является 5 процентный экономический рост.

Качественное отличие оптимистичного и пессимистичного вариантов состоит прежде всего в возможностях финансового обеспечения модернизации социальной сферы и сниже ния рисков прохождения кризисных точек 2007-2008 гг.

Таблица 5.2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России на период до 2008 г.

Оптимистичный вариант Единица 2004 2005 2006 2007 Измерения отчет оценка прогноз Исходные условия1:

мировые цены на нефть (Urals) долл. за баррель 34.5 48.0 46 48 обменный курс рубля, в среднем за год руб. за доллар США 28.8 28.2 28.1 28.1 28. профицит (+), дефицит (-) консолидированного бюджета % к ВВП 4.5 6.0 3.1 3.1 3. государственные инвестиции % к ВВП 2.8 3.2 3.3 3.5 3. Валовой внутренний продукт:

на душу населения, по паритету покупательной способности долларов США 9807 10650 11520 12465 индекс физического объема прирост, % к пред. году 7.2 6.0 5.4-5.6 5.6-5.9 5.9-6. Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю прирост, % 11.7 11.3 9.0-10.0 7.5-8.0 6.0-6. Доходы, потребление и инвестиции:

реальные располагаемые доходы населения прирост, % к пред. году 8.4 9.3 8.3-8.5 8.7-9.0 8.8-9. оборот розничной торговли прирост, % к пред. году 12.1 11.1 7.6-7.8 8.0-8.3 8.1-8. объем платных услуг населению прирост, % к пред. году 7.0 5.9 4.8-5.0 5.7-6.0 5.9-6. инвестиции в основной капитал прирост, % к пред. году 10.9 9.8 10.0-10.2 10.2-10.6 10.0-10. Внешняя торговля:

экспорт товаров млрд. долл. США 183.5 242 246 266 экспорт нефти млн. тонн 258 265 278 285 экспорт природного газа млрд. куб. м 200 211 217 259 импорт товаров млрд. долл. США 96.3 119 142-144 169-173 195- сальдо торгового баланса млрд. долл. США 87.1 123 102-104 93-97 83- Другие исходные условия соответствуют параметрам второго варианта прогноза Минэкономразвития России на 2006-2008 гг. (август 2005 г.) Таблица 5.3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России на период до 2008 г.

Пессимистичный вариант Единица 2004 2005 2006 2007 измерения отчет оценка прогноз Исходные условия1:

мировые цены на нефть (Urals) долл. за баррель 34.5 48.0 43 38 обменный курс рубля, в среднем за год руб. за доллар США 28.8 28.2 28.2 28.9 30. профицит (+), дефицит (-) консолидированного бюджета % к ВВП 4.5 6.0 2.6 1.6 1. государственные инвестиции % к ВВП 2.8 3.2 3.2 3.2 3. Валовой внутренний продукт:

на душу населения, по паритету покупательной способности долларов США 9807 10650 11405 12180 индекс физического объема прирост, % к пред. году 7.2 6.0 4.3-4.6 4.2-4.6 4.3-4. Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю прирост, % 11.7 11.3 8.5-9.0 7.5-8.0 7.0-7. Доходы, потребление и инвестиции:

реальные располагаемые доходы населения прирост, % к пред. году 8.4 9.3 7.2-7.5 6.9-7.3 6.7-7. оборот розничной торговли прирост, % к пред. году 12.1 11.1 6.6-6.9 6.3-6.7 6.1-6. объем платных услуг населению прирост, % к пред. году 7.0 5.9 3.9-4.2 4.3-4.7 4.7-5. инвестиции в основной капитал прирост, % к пред. году 10.9 9.8 8.6-9.0 7.5-8.0 8.0-8. Внешняя торговля:

экспорт товаров млрд. долл. США 183.5 242 235 234 экспорт нефти млн. тонн 258 265 269 275 экспорт природного газа млрд. куб. м 200 211 215 254 импорт товаров млрд. долл. США 96.3 119 139-140 153-156 170- сальдо торгового баланса млрд. долл. США 87.1 123 95-96 78-80 59- Другие исходные условия соответствуют параметрам первого варианта прогноза Минэкономразвития России на 2006-2008 гг. (август 2005 г.) Таблица 5.4. Прогноз основных показателей платежного баланса на период до 2008 г., млрд. долл.

Pages:     | 1 || 3 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.