WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

В.В. Радаев ЗАХВАТ РОССИЙСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:

ДЕЛОВЫЕ СТРАТЕГИИ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ В 2000 е гг.

Препринт WP4/2005/03 Серия WP4 Социология рынков Москва ГУ ВШЭ 2005 1 УДК 339.37 ББК 65.422 Развитие российских розничных сетей, возникших в 1990 е гг. и постепен Р 15 но вытесняющих независимые магазины и открытые рынки, столкнулось с серьезной угрозой. В секторе розничной торговли с начала 2000 х гг. проис Радаев В.В. Захват российских территорий: деловые стратегии рознич ходит стремительное изменение конкурентной ситуации, связанное с втор Р 15 ных компаний в 2000 е гг. Препринт WP4/2005/03. — М.: ГУ ВШЭ, жением на российский рынок глобальных сетевых операторов. Отечествен 2005. — 40 с.

ным операторам приходится интенсивно мобилизовывать ресурсы и выра батывать новые деловые стратегии. При этом они демонстрируют высокие В секторе розничной торговли с начала 2000 х гг. происходит стремительное изме способности к структурному и институциональному изоморфизму, заим нение конкурентной ситуации, связанное с вторжением на российский рынок глобальных ствуя организационные формы и технологии продаж у глобальных ритей сетевых операторов. Отечественным операторам приходится интенсивно мобилизовывать леров до того, как они утвердились на российском рынке. Несмотря на ресурсы и вырабатывать новые деловые стратегии. При этом они демонстрируют высокие способности к структурному и институциональному изоморфизму, заимствуя организаци фантастические темпы роста российских розничных сетей, по прежнему онные формы и технологии продаж у глобальных ритейлеров до того, как они утвердились не ясно, кто сумеет выжить, а кому придется расстаться со своим бизне на российском рынке. Несмотря на фантастические темпы роста российских розничных сом. Основным источником данных послужили 38 углубленных интервью сетей, по прежнему не ясно, кто сумеет выжить, а кому придется расстаться со своим биз с руководителями российских компаний (собственниками и топ менед несом. Основным источником данных послужили 38 углубленных интервью с руководите жерами). Они были записаны в ходе двух исследовательских проектов, про лями российских компаний. Они были записаны в ходе двух исследовательских проектов, проведенных по заказу ассоциаций РАТЭК и АКОРТ. веденных по заказу Ассоциации торговых компаний и товаропроизводи УДК 339.37 телей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Ассоциации ББК 65. компаний розничной торговли (АКОРТ).

Radaev V. The Invasion of the Russian territories: Shifts in Business Strategies of the Развитие хозяйственных организаций в обычных условиях харак Russian Retailing Companies in the 2000 s. Working paper WP4/2005/03. — теризуется достаточно высокой степенью инерционности. Но воз Moscow: State University — Higher School of Economics, 2005. — 40 p. (in никают ситуации, когда деловые стратегии участников рынка кар Russian) динально меняются. Чаще всего такая ломка обусловлена внешними факторами. Это могут быть общий экономический кризис или резкое Global retailers entered Russia’s domestic market at the edge of the 2000s bringing about fundamental shifts in the competitive environment. Domestic retailers start struggling for investment изменение государством правил игры в определенном секторе. Но resources and elaborate new business strategies. They demonstrate a great capacity for intensive существует еще один внешний фактор, приводящий к радикальным и structural and institutional isomorphism trying to imitate trading organizational forms and trading быстрым изменениям без всяких реформ или, наоборот, без провала technologies of the leading international sellers before the latter get established in the market.

реформаторов. Он связан с появлением на данном рынке новых серь Despite their fantastic growth rates, still it is unclear, which part of the leading Russian sellers would езных конкурентов. Именно эта ситуация и станет предметом нашего survive or loose their business and be pushed out of the market. A major data source comes from two series of in depth interviews conducted with the owners and top managers of 38 companies that анализа.

joined two newly emerged Russian business associations RATEC and ACORT.

Подходящим объектом для такого анализа в современной России выступает сектор розничной торговли, в котором с начала 2000 х гг.

наблюдается вторжение глобальных сетевых операторов и где без за Препринты ГУ ВШЭ размещаются на сайте: http://www.hse.ru/science/preprint метных реформаторских действий со стороны государства и, более того, при отсутствии какой либо внятной государственной политики по отношению к данному сектору происходят стремительные и, по всей видимости, необратимые трансформации.

© В.В. Радаев, © Оформление. ГУ ВШЭ, 2 Экономико социологическая понятийная схема поглощения или такого обмена правами собственности, в результате которого другой участник рынка входит в ту же бизнес группу и рабо Предлагаемая нами исходная понятийная схема, которая будет ис тает в рамках единой управленческой схемы.

пользована при изложении эмпирических результатов, разработана в Отношениям интеграции противостоят рыночные связи, базирую рамках неоинституционального направления в экономической соци щиеся на контрактах, заключаемых между независимыми участника ологии1. С этих позиций рынок может быть представлен в качестве орга ми рынка [Уильямсон, 1995]. Но поскольку такие контрактные связи низационного поля (organizational field), где взаимодействуют разные часто имеют не случайный и безличный, а относительно устойчивый типы компаний, производящих аналогичные или смежные продукты и отношенческий характер, между участниками рынка возникают се и услуги, а также компании, представляющие разные звенья в единой тевые отношения, являющиеся промежуточной формой между рын цепи поставок2. Каждая из компаний занимает определенную рыноч ком и административной иерархией [Грановеттер, 2004]. На основе этих ную нишу, в которой воспроизводятся относительно устойчивые связи сетевых связей формируются отношения кооперации — совокупность компании данного типа с определенными группами поставщиков и правил обмена, или правил взаимодействия, с другими участниками покупателей. Эти ниши выстраиваются относительно рыночных ниш рынка, которые не включены в единую организационную структуру и других компаний, сегментируются в зависимости от соотношения объе не управляются из единого центра.

ма, цены и качества производимого продукта и образуют структуру Формы взаимодействия участников рынка в зависимости от ха данного организационного поля [Уайт, 2002;

White 2002]. рактера производимых продуктов и услуг и их места в цепях поставок Поведение участников рынка в организационном поле во многом (supply chains) подразделяются на горизонтальную форму, когда взаи определяется их деловой стратегией, под которой мы понимаем устой модействие осуществляется между прямыми конкурентами или опе чивый и осмысленный выбор способов использования ограниченных раторами, представляющими аналогичные звенья в разных цепях по ресурсов для реализации относительно долгосрочных интересов. Де ставок (например, между магазинами смешанного формата, торгую ловая стратегия должна включать как минимум следующие ключевые щими продовольственными и непродовольственными товарами) и вер элементы: тикальную форму. Последняя возникает в процессе взаимодействия с • оценку ситуации в соответствующих сегментах рынка;

другими участниками рынка, работающими в смежных звеньях еди • выработку целевых установок;

ной цепи поставок (например, с поставщиками данной фирмы или • определение способов преодоления ресурсной зависимости;

потребителями ее продукции) [Фуруботн, Рихтер, 2005, c. 271, 386].

• организацию взаимодействия с другими участниками рынка. Заметим, что вертикальное взаимодействие предусматривает наличие При реализации деловых стратегий участники рынка пытаются трансакций между контрагентами, в то время как при горизонтальном установить контроль над ситуацией и действиями контрагентов для взаимодействии такие трансакции, как правило, отсутствуют.

того чтобы уменьшить неопределенность внешней среды и повысить В результате совмещения двух простейших классификаций мы эффективность использования ресурсов. Наиболее тесная форма кон получаем четыре способа установления контроля над действиями дру троля устанавливается в результате интеграции — включения другого гих участников рынка:

участника рынка в собственную организационную структуру путем его • горизонтальную интеграцию, связанную с концентрацией основ ной деятельности посредством слияния и поглощения конкурентов или диверсификацией активов через присоединение производителей дру О неоинституционализме в экономической социологии см.: [Радаев, 2003а, гл. 2, 5, гих продуктов и услуг;

7—8;

2005а, гл. 2].

• вертикальную интеграцию, реализуемую посредством слияния «Под организационным полем мы понимаем совокупность организаций, которые об и поглощения предприятий, располагающихся в смежных звеньях еди разуют явно очерченную институциональную область: ключевые поставщики, потреби ной технологической цепи поставок, в результате чего рыночные тели ресурсов и готовых продуктов, регулирующие агентства и другие организации, произ водящие сходные продукты и услуги» [DiMaggio, Powell, 1991, p. 64—65]. трансакции превращаются во внутрифирменные трансакции;

4 • горизонтальную кооперацию, выражающуюся в заключении стра Существуют два пути осуществления структурных и институцио тегических альянсов для реализации совместных проектов (коммер нальных изменений, связанные, соответственно, с эволюционными и ческих или политических) между прямыми конкурентами или произ радикальными трансформациями. Когда развитие рынка идет по эво водителями смежных продуктов без утраты их автономии с точки зре люционному пути, деловые стратегии ведущих участников рынка наце ния прав собственности;

лены на стабилизацию структуры рынка и правил взаимодействия его • вертикальную кооперацию, возникающую при установлении ус участников, закрепление за собой освоенных ниш и лидирующего по тойчивых связей с производителями, поставщиками или потребите ложения в иерархии рыночных игроков. Новым участникам рынка лями продукции данной фирмы без потери ими независимого органи (challengers), появляющимся в организационном поле, как правило, зационного статуса. приходится завоевывать место под солнцем — набирать экономичес Поскольку компании, включенные в горизонтальные и вертикаль кий вес, доказывать свою жизнеспособность и эффективность, чтобы ные формы взаимодействия, обладают разными возможностями влия в случае удачи постепенно внедриться в группу лидеров и соперни ния на организационное поле, образуется относительно устойчивая чать с нынешними «законодателями мод». Но структура организаци иерархия, в которой доминируют ведущие участники рынка онного поля может подвергаться и более радикальным изменениям, (incumbents). В их число, как правило, входят наиболее крупные игро когда в него вторгаются новые участники рынка, достаточно мощные ки, оперирующие большим объемом экономического капитала и ока для того, чтобы претендовать на передел существующих рыночных зывающие давление на организационное поле самим масштабом сво ниш, завоевание ведущего статуса и предложение новых правил игры.

ей деятельности. Но серьезным влиянием могут обладать и относи Они поглощают одних «старожилов» и вытесняют других, заставляя тельно некрупные компании, если они обладают значительным сим их отступать в менее привилегированные ниши или вовсе прекращать волическим капиталом — широко известным брендом, признанным свою деятельность. При этом структурные изменения сопровождают статусом инноватора — делающим их заметными на рынке не пропор ся интенсивной институциональной динамикой и обостренной сим ционально объему задействованного экономического капитала. Дело волической борьбой за выработку новых концепций контроля на дан в том, что в организационном поле, помимо собственно экономичес ном рынке. Подобная ситуация, как мы покажем ниже, и наблюдается кой конкуренции, разворачивается символическая борьба за выработ с начала 2000 х гг. в сфере российской розничной торговли.

ку и распространение концепций контроля над рынком (conceptions of control), предписывающих, как следует себя вести, чтобы добиться ус пеха, удержать за собой или расширить завоеванное рыночное про Источники данных странство [Флигстин, 2002;

Fligstein, 2001]. И в число ведущих участ ников рынка входят не только те, кто занимают относительно широ Несколько слов об эмпирической стороне анализа. Мы имели возмож кие рыночные ниши, но и те, кто предлагают новые формы хозяйствен ность проследить, как формировались новые деловые стратегии веду ной организации, навязывая другим участникам свои правила игры и щих российских компаний в секторе розничной торговли с самого на подчиняя определенные сегменты рынка собственной логике. Это за чала процесса вторжения в него глобальных операторов. В 2001 г. нами ставляет других участников рынка, особенно тех, кто претендует на было проведено исследование по заказу Российской ассоциации тор ведущий статус, активно заимствовать новые идеи и технологии, ко говых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компью торые входят в «джентльменский набор» успешной компании, даже терной техники (РАТЭК), в которую входили, в том числе, и все веду если это не приносит немедленной выгоды. В результате символичес щие сетевые компании данного сектора, за исключением фирмы кая борьба за «идейное лидерство», насаждение своего понимания «Партия» (которая, заметим, в 2005 г. фактически покинула данный инновационных процессов и соответствующее переопределение смыс рынок). Второе исследование было организовано в 2002 г. по заказу ла происходящего на данном рынке может предшествовать структур РАТЭК и вновь созданного бизнес объединения — Ассоциации ком ным изменениям, связанным с переделом рыночных ниш. паний розничной торговли (АКОРТ). Последняя сейчас включает не 6 только ведущие российские торговые сети, но и некоторые западные. ляет, пожалуй, не подтвердившаяся сдержанно пессимистическая Компании, входящие в АКОРТ, занимаются продажей широкого спек оценка общей динамики рынка: его ускоренный рост, как предрекали, тра потребительских товаров, продовольственных и непродовольствен должен был прекратиться уже к 2004 г. Однако этот рост продолжился ных, в том числе и электробытовой техники. и, согласно новым экспертным оценкам, не остановится и во второй Основным методом сбора информации послужили серии интер половине 2000 х гг. Во всем остальном характер тенденций и вектор вью с руководителями российских компаний — собственниками и топ перемен были указаны весьма точно. И если руководители компаний менеджерами. Содействие двух деловых ассоциаций обеспечило нам в начале 2000 х гг. что то и недооценили, то скорее скорость измене доступ к первым лицам, принимающим стратегические решения в сво ний: обозначенные ими тенденции реализуются быстрее, чем предпо их компаниях, и создало необходимый в подобных случаях уровень лагалось. Развитие розничной торговли приняло взрывной характер.

доверия со стороны респондентов. Всего было записано 38 углублен Посмотрим, как менялись деловые стратегии ведущих участни ных интервью. Кроме того, некоторые руководители любезно предос ков рынка по своим основным элементам, первым из которых высту тавили нам дополнительные аналитические материалы3. Среди наших пает оценка конкурентной ситуации.

респондентов оказались руководители таких известных компаний, как «Эльдорадо» и «М. Видео», «Техносила» и «Мир», «Копейка» и «Патэр сон», «Спортмастер» и «Старик Хоттабыч», «Два капитана» и «Комус». Оценка особенностей конкурентной ситуации в России В дальнейшем, поддерживая связь с двумя указанными ассоциа циями и обобщая нарастающий поток аналитических материалов, по Большинство российских сетевых компаний возникли в середине или священных сектору розничной торговли, в еженедельных деловых из даже в конце 1990 х гг. И свои претензии на статус ведущих участни даниях («Компания», «Коммерсантъ Деньги», «Эксперт»), в специа ков рынка в розничной торговле они предъявили совсем недавно. Дра лизированных изданиях («Новости торговли», «Российская торговля»), матизм ситуации заключается в том, что их стремительный рост по в исследовательских отчетах аналитических и маркетинговых компа чти сразу натолкнулся на серьезные ограничения. Розничные сети ус ний, а также в опубликованных интервью с руководителями сетевых пешно вытесняют приватизированное наследие советского периода — компаний, мы имели возможность проследить, в какой мере заявлен независимые магазины, во многих из которых торговля по традиции ные ранее стратегии реализуются на практике4. В данной работе мы ведется через прилавок. Но их наступление в сегменте массового по рассмотрим развитие событий в последние два три года, т. е. в 2003— требления сдерживается открытыми рынками. Хотя доля неоргани 2005 гг., уделяя особое внимание двум группам ведущих игроков: про зованной торговли в розничном товарообороте сокращается на 1—1,5% дуктовым сетям, которые торгуют также и непродовольственными то в год, в целом открытые рынки не сдают своих позиций, пропуская варами, и более специализированным сетям, торгующим бытовой тех через себя около 1/5 этого оборота. А в сфере бытовой техники и элек никой и электроникой. троники их доля пока и вовсе стабилизировалась. Широко используя Сразу скажем, что основная часть прогнозов, сделанных в ходе теневые схемы ведения бизнеса и участвуя в распространении контра первых исследований, впоследствии оправдалась. Исключение состав фактной продукции, они не только отбирают у сетевых компаний часть покупателей, но и всячески «портят» рынок. А кооперация с ними в целях установления приемлемых правил игры часто оказывается не Проекты были осуществлены под руководством автора при активном участии д.с.н. С. Ю. Барсуковой, Т. П. Казанцевой и В. В. Карачаровского. Техническая поддерж возможной. И хотя более обеспеченные покупатели, привлекаемые ка — Е. В. Надеждина. Мы благодарим за организацию исследований президента РАТЭК гарантией качества и спектром дополнительных услуг, постепенно пе А.М. Пляцевого, исполнительного директора АКОРТ А. Ю. Сазанова и президента Ин реходят с открытых рынков в цивилизованные магазины, средства эко ститута национального проекта «Общественный договор» А. А. Аузана. Мы также искрен номической конкуренции, к неудовольствию руководителей сетевых не благодарны всем руководителям, которые приняли участие в обследовании.

компаний, в данном случае оказываются недостаточными — процесс Выдержки из интервью с руководителями компаний приведены нами в более ран них публикациях [Радаев, 2003а, разд. 2;

2003б]. идет слишком медленно.

8 Сокращение сегмента открытых рынков пока происходит скорее вошли в состав ведущих участников рынка по экономическим показа в результате принятия административных мер муниципальными орга телям. Так, например, в продуктовом сегменте рынка четыре запад нами власти. Например, в Москве согласно данным Департамента по ные сети (Metro. Cash & Carry, Auchan, Rewe Марта и «Рамстор») в 2004 г.

требительского рынка и услуг Москвы, с 2002 г. были закрыты 118 от входили в число 15 лидеров по объему продаж, а их оборот составил крытых рынков (их число сократилось соответственно с 240 до 122), а 30% от оборота лидерской группы (данные Retail.ru). Но более важно в 2005 г. ожидается закрытие или преобразование в многофункциональ то, что, прежде чем крупные западные сетевые компании заняли клю ные торговые комплексы еще 22 таких рынков [Гудков, 2005]. При этом чевые экономические позиции, в организационном поле началась ус представители государственных органов все же не отказываются от их коренная выработка новых концепций контроля, предписывающих, сохранения полностью, несмотря на весь букет присущих им наруше как следует развиваться в изменившихся условиях. И еще до того, как ний. Открытые рынки рассматриваются (не без доли популизма) как развернулась сколь нибудь серьезная экономическая борьба, глобаль средство социальной защиты наименее обеспеченных потребителей ные операторы одержали победу в символической борьбе, причем до и, следовательно, смягчения напряженности в обществе. Не исклю стигли этого без особого труда. Новые участники рынка фактически чено, что свою роль играют и частные бизнес интересы чиновников. сразу получили статус ведущих игроков и стали законодателями мод.

Однако более серьезная опасность для ведущих российских ком И дело не только в их экономической мощи, хотя объем продаж таких паний исходит не от открытых рынков. Как мы уже отметили выше, компаний на момент прихода в Россию на два порядка превышал обо развернулось наступление на потребительский рынок России глобаль рот любой ведущей отечественной розничной компании в соответству ных торговых операторов, которые, обладая финансовой мощью, пред ющем сегменте. Важнее то, что западные компании обладают передо лагая широкий ассортимент и низкие цены, угрожают позициям и оте выми технологиями, которые определяют сегодняшний и завтрашний чественных сетевых компаний, и открытых рынков. Если оставить в день розничной торговли, становясь ориентиром, образцом для под стороне не слишком удачный опыт создания элитных продуктовых ражания. Их символический капитал дает им дополнительные пре супермаркетов начала 1990 х гг. и не считать сети «Рамстор», относи имущества.

тельно успешно функционирующей с 1997 г., то за исходную точку это В этих условиях собственникам и менеджерам российских роз го вторжения можно принять начало 2000 х гг. Тогда на столичный ничных сетей есть о чем беспокоиться. Опасность намного более се рынок вошли IKEA (2000 г.), Metro. Cash & Carry, Spar (2001 г.), Auchan, рьезна, нежели простое сужение рыночных ниш, занимаемых отече Douglas (2002 г.), Sephora, OBI, Marktkauf, Villeroy and Bosch (2003 г.), ственными сетями сегодня. Возникла угроза полного вытеснения с Leroy Merlin, Zara, Monsoon Baby, Fauchon, Rewe (2004 г.). В 2005 г. их рынка многих российских операторов. Некоторые эксперты даже ут ряды пополняют Real, Kingfisher, Kesko, Intersport. На очереди другие верждают, что к исходу десятилетия в продуктовом сегменте рынка, на «монстры» западного рынка — Media Markt, Carrefour, наконец, не пример, останутся лишь 5—6 ведущих сетевых компаний. Мы, однако, прекращаются слухи по поводу прихода лидера мировой розничной полагаем, что они недооценивают обширность российских пространств торговли — сети Wal Mart. В отличие от западных компаний первой и величину экономического разрыва между регионами, поэтому степень волны, они приходят на российский рынок всерьез и надолго. Их жи концентрации бизнеса вряд ли дойдет до такого уровня. Но число игро вой интерес к нему не случаен. По индексу привлекательности рынка ков, несомненно, значительно сократится. Опыт стран Центральной и розничной торговли для внешней экспансии, рассчитываемому ком Восточной Европы (Венгрии, Чехии, Польши), где западные компании панией «A.T. Kearney», Россия в 2003 г. в рейтинге среди 30 стран с менее чем за десять лет захватили преобладающую долю розничного развивающейся экономикой поднялась с четвертой на первую пози рынка, в этом отношении не слишком оптимистичен [Радаев 2003а, гл.

цию, сохранив ее за собой и в 2004 г. Глобальным операторам дан чет 10]. Таким образом, речь идет не просто о будущем благополучии, а о кий сигнал: нужно срочно входить на российский рынок. самом выживании многих российских операторов.

В результате процесс внутренней эволюции отечественного рын Повинуясь первой импульсивной реакции, российские предпри ка нарушился. Глобальные операторы быстро, без особой «раскачки» ниматели в 2001—2002 гг. делали попытки приостановить вторжение 10 западных компаний посредством политического давления на органы и клиентами. Тем самым структурный изоморфизм дополняется ин государственной власти. Но их политический ресурс был явно недо ституциональным [Powell, DiMaggio, 1991].

статочным, доступа к влиятельным чиновникам они фактически не Интересно, что именно это быстрое признание российскими ком имели, а представители государства проявляли лояльное отношение к паниями своего поражения в символической плоскости (своего рода расширяющемуся присутствию западных компаний. И хотя деятель «размен» символического капитала) обеспечило им определенные кон ность западных гигантов неоднократно тормозилась (например, они курентные преимущества в экономическом соперничестве, предоста годами не могли получить земельные участки в черте города), это было вив выигрыш во времени. Особенно повезло в этом отношении компа обусловлено традиционными причинами, связанными с администра ниям, работающим в сфере бытовой техники и электроники, где втор тивными барьерами и коррумпированностью чиновников, а не с ка жение западных компаний во главе с Real Markt задержалось как ми кой либо целенаправленной ограничительной политикой. В целом нимум до 2005 г.

стало ясно: западных «монстров» не остановить. По оценкам большинства экспертов, российский рынок рознич Не увидев последовательных и решительных действий со сторо ной торговли, особенно в регионах, еще далек от насыщения5. Борьба, ны властей против внешних «захватчиков», ведущие российские пред таким образом, идет не за сегодняшний, а за завтрашний день. И про приниматели довольно быстро осознали, что им не следует ожидать и исходящие фундаментальные сдвиги в деловых стратегиях отече каких либо преференций от государства для самих себя, будь то об ственных компаний являются не столько следствием резко обострившейся легченный доступ к земельным участкам или помощь в подведении конкурентной ситуации, сколько массированной подготовкой к ее буду инженерных коммуникаций. Ожидания такой поддержки, если они и щему обострению, когда основные рыночные ниши окажутся занятыми.

были, не оправдались, и в итоге им пришлось рассчитывать только на Точнее, на данном этапе происходит усиливающаяся борьба за ресур собственные силы. сы (в первую очередь за торговые места) между торговыми оператора Как в подобной ситуации оценивается отечественными предпри ми одного формата и занятие свободных рыночных ниш. Главной стра нимателями возможная перспектива? Первоначально существовал тегической целью является захват территорий, а по настоящему су широкий спектр мнений, начиная от пораженческой позиции («Всех ровая схватка за потребителя еще впереди. Достаточно сказать, что, сожрут!») до оптимистических ожиданий («Ничего не случится, у нас несмотря на явно снизившуюся в последние годы рентабельность, рос есть свои преимущества»). Позднее произошло сближение точек зре сийские торговые компании по прежнему удерживают средние тор ния: большинству предпринимателей стало ясно, что выживут далеко говые наценки на уровне 20—30%, в то время как крупные западные не все, но часть отечественных компаний все же выстоит. Речь идет о сети довольствуются 6—10%.

тех, кто по масштабам и эффективности используемых технологий су Мы можем заключить, что российские сетевые компании не про меет встать в один ряд с западными компаниями. Пусть и в несколько сто пассивно адаптируются к изменившейся конкурентной ситуации, метафорическом ключе, но была поставлена амбициозная задача: кто занимая те рыночные ниши, которые более всего соответствуют их то должен стать «российским Wal Mart’ом» — если и не на глобаль организационной структуре, как это должно было бы происходить с ном, то на отечественном рынке. точки зрения организационной экологии [Олдрич, 2005;

Радаев, 2005б;

В результате начались интенсивные изоморфные изменения: ве Ханнан, Фримен, 2004], хотя и такие процессы тоже имеют место.

дущие российские компании, вместо того чтобы «бросаться под тан Однако чаще их руководители активно играют на опережение еще до ки», отстаивая местный колорит, пытаются заимствовать технологии мировых лидеров. Причем речь идет не только о новых торговых фор По данным ACNielsen, Россия в целом отстает в 3—4 раза от стран Восточной Евро матах и технологиях продаж, которые видны потребителю, но и о по пы по показателю количества населения, приходящегося на одну торговую точку, и лишь строении более сложных логистических систем, и об институциональ Москва уже приблизилась к другим столицам [Телицына, 2005]. А по обеспеченности тор ном оформлении деятельности — изменении управленческих схем говыми площадями на 1000 жителей и Москва отстает от других столиц: Центральной и построения бизнеса и правил взаимодействия с деловыми партнерами Восточной Европы — в 3—4 раза, Западной Европы — в 6—8 раз (данные Jones Lang LaSalle).

12 входа глобальных операторов, без непосредственной коммуникации и ций в долгосрочной перспективе: увеличивать масштабы, осваивать конкурентного соприкосновения с ними. Они пытаются по новому новые технологии, достигать большей прозрачности, продвигать соб разметить под себя организационное поле, предугадывая будущую ственные бренды, т.е. становиться во всех отношениях более видимым, структуру рыночных ниш. Ведущие отечественные компании не ждут, более заметным на рынке. По существу, в инструментальной плоско пока западные «монстры» заставят их пересмотреть деловые страте сти мы имеем одну и ту же деловую стратегию, которая в результате гии, а сами пытаются переломить инерцию эволюционного развития. может привести и к продаже, и к сохранению компании — в зависимос На их стороне благоприятная экономическая конъюнктура начала ти от сложившейся обстановки и наличия выгодных предложений. Глав 2000 х гг. и то, что молодой и растущий сектор розничной торговли не ное для компании — ее развитие, а дальше можно поступать в соответ обременен накопленным основным капиталом и имеет высокие пока ствии с ситуацией. Такова схема стратегического действия с открытым затели обновления основных фондов. Поэтому здесь зависимость от результатом в противовес модельному действию, ориентирующемуся на предшествующего развития (path dependence) играет минимальную изначально заданный итоговый результат [Радаев, 2005а, гл. 3].

роль. Напротив, приходится всячески избавляться от тяжелого насле Далее мы сосредоточимся на инструментальных целях, которые дия советской торговли, которая была одной из наиболее отсталых, образуют пучок взаимосвязанных установок и включают:

низкотехнологичных, неэффективных и коррумпированных отраслей, • ускоренный рост масштабов деятельности;

выработавших комплекс антигуманных практик по отношению к по • совершенствование технологий поставок и продаж;

требителю. Без решительного разрыва с прошлым здесь просто не на • повышение прозрачности компании.

что рассчитывать. Рассмотрим их по порядку.

Ускоренный рост масштабов деятельности. Поскольку предпола гается, что в конкурентной борьбе смогут выстоять только действи Выработка целевых установок тельно крупные операторы, прежде всего необходим стремительный количественный рост в целях расширения занимаемых рыночных ниш.

Второй элемент деловых стратегий и их содержательное ядро образу И сегодня ведущие российские компании напрягают все свои силы и ют целевые установки участников рынка, которые могут быть разде мобилизуют все доступные им ресурсы, чтобы расти как можно быст лены на конечные и инструментальные цели. Конечные цели руководи рее. Этот рост предусматривает два взаимосвязанных направления:

телей ведущих российских компаний в начале 2000 х гг. расходились • наращивание товарооборота за счет увеличения числа сетевых до противоположных. Те, кто придерживался пессимистической кон магазинов;

цепции, ориентировались на продажу бизнеса ведущим западным ком • расширение территориального присутствия компании.

паниям. Они говорили, что «бизнес есть бизнес», и если поступит пред По наращиванию объемов реализации в первом пятилетии ложение, «от которого нельзя отказаться», придется продавать6. Те же, 2000 х гг. розничные сети побили все мыслимые и немыслимые ре кто смотрел в будущее с относительным оптимизмом, думали о рас корды. При том, что (на зависть странам Западной и Восточной Евро ширении и удержании собственной ниши. Но, несмотря на противо пы) российский розничный товарооборот, опираясь на растущие ре положность конечных установок, содержание деловых стратегий в ча альные доходы населения, увеличивается на 10—12% в год, бизнес ве сти инструментальных целей в обоих случаях оказалось весьма сход дущих участников рынка в России растет куда более стремительными ным. Чтобы выгодно «продаться» (а отдавать тяжелым трудом создан темпами (табл. 1).

ное дело за копейки мало кому захочется), приходится идти путем, Быстрее всех в продуктовом сегменте растут западные розничные которым следуют компании, заботящиеся об укреплении своих пози сети (за исключением старожила российского рынка — сети «Рам стор»). Auchan, Metro. Cash & Carry и REWE Марта (совместное пред приятие, объединяющее сети Billa и «Гроссмарт») способны ежегодно Определение этой концепции как пессимистической, конечно, условно: многие увеличивать оборот в 2—2,5 раза. Из отечественных операторов с та мечтают получить именно такое предложение, «от которого нельзя отказаться».

14 кими темпами могла соперничать в 2004 г. только группа компаний Что же касается основной группы ведущих российских рознич «Виктория», удивившая рынок взрывной экспансией. А в 2003 г. близ ных сетей, наиболее активно претендующих на лидерские позиции, кие по уровню темпы демонстрировали «Пятерочка» и «Лента». И хотя то они в середине 2000 х гг. ставят перед собой задачу увеличивать свой понятно, что во многих случаях действует эффект старта с нулевых товарооборот не менее чем на 45—50% в год. И в последние годы, как позиций и в дальнейшем эти темпы несколько снизятся, скорость ли нетрудно рассчитать по данным табл. 1, успешно с этой задачей справ дерской гонки выглядит более чем впечатляющей.

ляются. Это относится к сетевым супермаркетам — разгоняющемуся «Перекрестку» и несколько притормаживающему «Седьмому конти Таблица 1. Число магазинов и размер оборота десяти ненту» (к ним следует добавить также активно растущий «Патэрсон»), крупнейших розничных сетей в России в 2000—2004 гг.

и к сетям экономичных универсамов («Пятерочка», «Копейка» и «Дикси»), а также региональным компаниям «Магнит» и «Виктория» Розничные Число магазинов Размер оборота (последняя вплотную подобралась по обороту к десятке лидеров).

сети (млн. долл. США) В результате в 2004 г. идущая в фарватере российского продуктового 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

рынка «Пятерочка» успешно преодолела по показателю годового то варооборота рубеж 1,5 млрд. долл. Столь же быстрые темпы роста Сети гипер демонстрируют и сетевые компании в сфере бытовой техники и элек маркетов троники (здесь годовой товарооборот лидера — группы компаний Auchan — — 2 4 6 — — 70 250 «Рамстор» 7 12 15 22 30 130 250 310 430 «Эльдорадо» — достиг в 2004 г. 2,5 млрд. долл.).

Сети Cash — 2 3 7 12 — 160 300 800 Указанный рост оборота происходит преимущественно экстен & Carry сивным путем. Хотя отдача от использования торговых площадей у ве Metro дущих игроков постепенно возрастает, основная часть прироста обес «Лента» 1 2 3 4 6 н. д. н. д. 110 267 печивается за счет открытия новых магазинов. И не удивительно, что Сети супер по этому показателю динамика выглядит не менее впечатляющей (см.

маркетов табл. 1). В крупных сетевых форматах в 2000 е гг. компании открывали «Перекрес 28 38 46 60 95 156 252 330 455 несколько магазинов в год (Auchan — по два, Metro — по четыре пять, ток» «Рамстор» — по семь восемь). Ведущие российские компании, рабо «Седьмой 15 22 31 47 77 130 200 300 445 континент» тающие в формате супермаркетов, с 2003 г. начали открывать как ми нимум по одному новому магазину в месяц, а в 2004 г. — уже по 2— Сети дис каунтеров магазина в месяц. В секторе дискаунтеров число вновь открываемых «Пятероч 38 80 142 260 440 100 220 430 933 магазинов у лидеров сначала исчислялось десятками, а с 2003 г. — сот ка» нями в год. В результате всего за два года (2002—2004 гг.) число мага «Магнит» н. д. н. д. н. д. н. д. 1019 н. д. н. д. 335 546 зинов у всех компаний входящих в ведущую десятку, как минимум уд «Копейка» 13 24 31 46 72 60 116 200 300 воилось, а в региональной сети «Магнит» к концу 2004 г. оно превыси «Дикси» н. д. н. д. н. д. н. д. 140 н. д. н. д. 180 360 ло одну тысячу. И это далеко не предел — захват территорий в самом разгаре.

Источник: Retail.ru, Business Analytica, отчеты компаний.

Основная часть российских сетевых компаний начинала свою Примечание: Данные, публикуемые в аналитической прессе (включая дан ные самих компаний), часто расходятся между собой или являются неполны деятельность в двух российских столицах — Москве и Санкт Петер ми, особенно по закрытым компаниям. Цифры, приводимые в таблице, полу бурге. Сегодня же одна из главных задач их развития — продвижение в чены нами из сопоставления разных источников.

16 регионы7. И значительная часть прироста численности новых магази Конечно, при освоении регионов сетевики сталкиваются с серь нов обеспечивается именно региональной составляющей. Только за езными трудностями: сказывается хроническая слабость инфра 2004 г. в продуктовом секторе 150 новых объектов в регионах ввела в структуры, не хватает квалифицированных кадров, вдобавок часто строй «Пятерочка», более 100 — «Магнит», по 20—25 универсамов от приходится преодолевать сопротивление со стороны местных пред крыли «Перекресток» и «Патэрсон». Сходная ситуация наблюдается принимателей и чиновников (особенно в этом отношении выделяется и в секторе бытовой техники и электроники: 130 новых региональных Екатеринбург). Тем не менее закрепление за собой рыночных ниш в торговых объектов запустил «Эльдорадо», по 20 объектов — «М. Видео» регионах превратилось для отечественных розничных операторов в и «Техносила» [Никитина, 2005]. Региональная составляющая в оборо один из главных стратегических приоритетов. А тем, кто удовольство те ведущих столичных сетей быстро достигла в среднем одной трети. вался лидерскими позициями в своем регионе и опоздал в деле захвата Присутствие крупных сетей в регионах становится все ощутимее территорий (например, московский «Седьмой континент» или питер (табл. 2). По итогам 2004 г., «Пятерочка», например, имела свои ская «Лента»), эксперты предрекают в скором будущем почти неиз магазины в 19 регионах, «Перекресток» — в 13, «Патэрсон» — в 12, а бежную стагнацию8.

«Магнит» — в 30 регионах. Все начиналось с городов миллионников Добавим, что проникновение в регионы решает не одну лишь (Екатеринбурга, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, задачу количественного роста. Ведущие российские участники рын Челябинска и др.), но вскоре дело дошло и до городов с 500—700 ты ка намерены повысить свой статус, превратившись из столичных или сячным населением (Калуги, Липецка, Тулы, Ярославля и др.). На оче региональных операторов в подлинно национальные (федеральные) реди — менее крупные города. компании. Кроме того, руководители отечественных компаний рас считывают на то, что глобальные операторы, как правило, начинают Таблица 2. Розничные компании, лидирующие по присутствию проникновение на российский рынок с Москвы и Санкт Петербурга, в регионах в 2004 г. и их можно будет опередить, первыми освоив региональные ниши.

И действительно, западные розничные сети начали свое «вторжение» Розничные сети Число регионов с московских окраин. Однако они намного быстрее, чем ожидалось, стали проводить собственную политику региональной экспансии. Так, «Магнит» например, в 2004 г. Metro. Cash & Carry открыл 6 региональных гипер «Пятерочка» маркетов (компания присутствует уже в 8 регионах), «Рамэнка» — 3, «Перекресток» IKEA — 2 [Никитина, 2005]. Планы же у них куда более грандиозные.

«Патэрсон» И кто раньше успеет закрепиться в регионах, уже не столь очевидно.

Metro. Cash & Carry Совершенствование технологий поставок и продаж. Растущие мас штабы бизнеса неизбежно порождают проблемы управляемости Источник: данные компании «Росбизнесконсалтинг».

компанией и обеспечения единых стандартов деятельности. А регио В результате региональной экспансии в 2004 г., по данным ACNielsen, нальная экспансия их еще более усугубляет. Протяженность геогра оборот супер и гипермаркетов вырос в Москве на 38%, в то время как в фических пространств при хронической неразвитости инфраструкту регионах Урала, Поволжья и Сибири — на 80—100% [Телицына, 2005].

ры затрудняет процессы горизонтальной и вертикальной интеграции Экспансия российских торговых сетей простирается и за пределы Рос и кооперации9. И наряду с обеспечением экстенсивного развития, сии — в страны СНГ, в первую очередь на Украину и в Казахстан (компа нии «Пятерочка», «Патэрсон», «Перекресток», «Эльдорадо»).

Впрочем, и «Седьмой континент», хотя и с опозданием, тоже ринулся в регионы, 7 купив в 2005 г. в Калининграде розничную сеть «Алтын» из 12 магазинов.

Есть важные исключения из этой тенденции. Так, компания «Эльдорадо» в секторе Именно поэтому проникновение столичных сетей в регионы пока в основном ограни бытовой техники и электроники и компания «Виктория» в продуктовом секторе начинали чивается европейской частью России (за некоторыми исключениями, вроде Красноярска).

свою деятельность в регионах, а позже пришли «завоевывать» Москву.

18 связанного с увеличением масштабов бизнеса, перед ведущими рос стороннему глазу технологии, связанные не с продажами, а с постав сийскими компаниями встала не менее сложная задача — совершен ками товаров и созданием систем транспортной и складской логисти ствование его организационных форм. Чтобы не происходило потери ки. Известно, что сегодня конкурируют не отдельные предприятия (не качества, нужны более гибкая система управления и наработанные важно, производственные или торговые), а технологические цепи по стандартные технологии, которые могут быть объектом тираживания ставок. И выигрывает тот, кто выстроит более эффективную систему и переноса, в том числе и в регионы, находящиеся далеко от головно продвижения товара по всей цепи, включая хранение продукции и ее го офиса. страхование, предпродажную подготовку товара и его доставку в мага Откуда берутся эти стандартные технологии? Они заимствуются зины и покупателю. На этом поприще у российских компаний также у ведущих западных компаний10. Все начинается с технологий продаж, немало достижений. Так, у них начали появляться собственные рас которые более видны стороннему наблюдателю и конечному потре пределительные центры. Первопроходцем в этом отношении стал бителю. И нельзя не заметить, что здесь произошла подлинная рево «Перекресток», построивший такой центр еще в 1998 г. Современные люция. Появились совершенно новые для России торговые форматы: распределительные центры создаются «Копейкой». Но в сфере логис традиционные прилавки заменены открытой выкладкой товара;

тор тики, так же как и в области более гибкого управления, российским говые залы совмещаются с развлекательными центрами;

разрабатыва компаниям еще многому предстоит научиться.

ются разные системы дисконтных карт и программы лояльности, про Чтобы реализовать все эти начинания, приходится заботиться о водятся кампании скидок и подарочные акции, вводятся системы воз кадровом потенциале — создавать дееспособные менеджерские коман врата товаров и обмена старого товара на новый (trade in). ды, набирать людей под будущие проекты и обучать персонал в цен Ярким примером взрывного развития новых технологий продаж тре и в регионах. А поскольку своих кадров явно не хватает, для со являются практики потребительского кредитования. Лидером в этой здания эффективной системы товародвижения приглашаются инос области стал в 2000 г. банк «Русский стандарт» в альянсе с компания транные менеджеры с опытом строительства розничных сетей в стра ми «Мир» и «М. Видео». К 2004 г. таких банков было уже более ста. нах Центральной и Восточной Европы. Так, например, в одном толь И покупка бытовой техники в кредит из экзотики быстро преврати ко «Перекрестке» к 2005 г. работали 7 топ менеджеров из европейс лась в самую обычную операцию. ких сетей.

Появляется все больше способов неявного воздействия на потре Трансформации подвергаются и элементы деловых стратегий, бителя. Менеджеры учатся проводить гибкую ценовую политику, уст касающиеся выбора торговых форматов. Первоначально российские раивая «магазины в магазинах», активно демонстрируя свои сильные компании выбирали для себя наиболее эффективный торговый фор стороны. Осваиваются передовые методы мерчендайзинга, связанно мат и пытались продвигаться именно в этом формате. Так, в сфере го с расположением товаров на полках и их презентацией покупателю, бытовой техники и электроники московские розничные сети («М. Ви стимулируются практики импульсных (спонтанных) покупок, исполь део», «Техносила», «Мир»), ориентированные прежде всего на сред зуется действие эффекта обладания вещью. Список подобных техно ние ценовые сегменты, в начале 2000 х гг. решили вести свою деятель логий, с которыми мы познакомились совсем недавно, может быть еще ность в формате супермаркетов с торговой площадью не менее 2 тыс.

продолжен. кв. м и предлагали покупателям гибкую систему скидок и дисконтных В целом выяснилось, что российские предприниматели учатся карт, дополнительные услуги и более комфортные условия при совер новому очень быстро, за несколько лет осваивая то, на что в других шении покупки. Компания «М. Видео» в 2003—2005 гг. даже закрыла странах ранее уходили десятилетия. Но существуют менее видимые 5 своих более мелких магазинов в центре Москвы, включая легендар ный первый магазин на ул. Маросейка. В то же время группа компа ний «Эльдорадо», ориентированная на менее обеспеченных покупа Вот как говорит об этом главный исполнительный директор сети «Пятерочка» телей и объявившая себя «территорией низких цен», напротив, разви О. Высоцкий: «Меня многие спрашивали, откуда мы берем нашу организацию работы. На вала сеть небольших дискаунтеров с торговой площадью 500—600 кв. м, самом деле мы просто копируем самое лучшее, что есть за границей» [Высоцкий, 2004].

20 отказавшись от дисконтных карт и скидок, делая упор на низкие цены одна компания вводит какое то новшество, остальные конкуренты в и широту ассортимента. сжатые сроки вынуждены подтягиваться, даже если заранее это и не Впоследствии логика рыночной экспансии заставила компании планировалось. В результате из отдельных элементов новых стандарт двигаться встречными курсами. И они все чаще оказываются в пере ных технологий складывается своего рода «джентльменские наборы», секающихся сегментах организационного поля. Например, «Эльдора обладать которым желательно каждому ведущему игроку.

до» приходит в Москву, а «М. Видео», «Техносила» и «Мир» устремля Традиционная экономическая теория видит в этом элемент обыч ются в регионы. Возникает также тенденция к диверсификации торго ной экономической конкуренции, связанный с экономией издержек и вых форматов и целевых групп покупателей. Так, группа компаний извлечением прибыли от инноваций. Но дело не только в том, что ин «Эльдорадо» построила в 2002 г. свой первый гипермаркет, а в 2005 г. новации позволяют конкурентам стать более эффективными эконо удивила участников рынка, открыв торговый центр «Электро Плаза» мически (некоторые инновации могут не принести ощутимых выгод, с элитной электроникой. Одновременно столичные сети все более по крайней мере, в обозримой перспективе), они начинают осваивать явно, в том числе путем укрупнения торговых форматов и расширения ся еще и в силу все более важной имиджевой составляющей. Приум товарного ассортимента, стремятся распространить свое влияние за ножать нужно не только экономический, но и символический капи пределы среднего ценового сегмента и захватить часть масс маркета. тал. Нельзя допустить, чтобы конкуренты продемонстрировали свою Еще более очевидна тенденция к мультиформатности в продукто особенность, могли представить себя в качестве технологического ли вом сегменте розничной торговли. Так, в 2004 г. «Седьмой континент» дера. Следовательно, компании желательно не выпадать из группы открыл 4 магазина de luxe «Семь звезд», 6 супермаркетов, 21 «магазин лидеров ни по каким параметрам, а особенно по тем, которые могут возле дома» «Семь шагов», а в 2005 г. в Москве появился его первый стать основой для серьезных PR акций.

гипермаркет «Наш». В том же направлении следует и основной конку В результате складывается новый механизм распространения орга рент «Семерки» — «Перекресток», приобретший сеть магазинов возле низационных инноваций, когда их внедрение не подчинено только лишь дома «Продмикс» и создавший сеть дискаунтеров «Мини Перекресток». калькуляции издержек, а связано с вынужденной гонкой за лидерами.

Сразу несколько торговых форматов продвигает и наиболее быстро раз Причем «джентльменский набор» стандартных технологий компании, вивающаяся группа компаний «Виктория». В 2004 г. в ее управлении претендующей на ведущий статус, постоянно расширяется. И это про находились: 4 супермаркета «Виктория» в Калининграде, 38 дискаунте исходит не в результате сиюминутного экономического расчета и не ров «Дешево» (из них 24 — в Калиниграде, 14 — в Москве), 60 «магази иррациональной приверженности «моде на новое», а по вполне раци нов возле дома» «Квартал» в разных городах и один магазин в формате ональному стремлению не позволить конкуренту выделиться на об Сash & Carry в Калининграде. Отчасти подобная стратегия возникает в щем фоне, стать более заметным, чем другие.

противовес действиям западных операторов, большинство из которых в Повышение прозрачности компаний. Третья целевая установка свя принципе мультиформатны, но в России пока придерживаются одного зана с повышением привлекательности компании для внешних инве формата — крупных гипермаркетов. Это позволяет, по крайней мере сторов. Для этого нужно ускоренно наращивать ее капитализацию, что какое то время, сосуществовать с ними на сопредельных территориях11. достигается не только путем открытия новых магазинов и увеличени Здесь следует отметить одно примечательное обстоятельство. По ем их оборота (хотя чем мощнее сеть, тем она заведомо дороже), но и мере «возмужания» рынка повышается степень универсализации дело повышением степени легальности и прозрачности ее управленческих вых стратегий его ведущих участников в части применяемого ими на схем. Дело в том, что в течение 1990 х гг., сталкиваясь с высокой сте бора технологий. Они внимательно наблюдают друг за другом, и когда пенью неопределенности среды, компании строили эти схемы на прин ципах общей непрозрачности организационной структуры и ее инсти туционального оформления. А для привлечения стратегических и пор Ситуация и здесь может измениться. Например, группа «Auchan» в 2005 г. приво тфельных инвестиций структура компании должна быть понятной дит в Россию свою сеть «Atac», продвигающую уже формат не гипермаркетов, а супермарке тов, более похожих на существующие отечественные сети. инвестору. Потому то в преддверии прихода транснациональных опе 22 раторов многие российские компании всерьез озаботились проблемой повышает риски утечки важных коммерческих сведений. Приходится легализации собственного бизнеса12. И хотя достижение относитель больше платить налогов, что не способствует немедленному реше ной чистоты и прозрачности компании требует дополнительных нию острых ресурсных проблем. Наконец, легализация деятельности финансовых затрат и организационных усилий, а сравнительные (в первую очередь в части таможенного оформления) делает рынок бо издержки легализации по прежнему достаточно высоки, российские лее доступным для западных операторов, т. е. еще больше обостряет компании начали двигаться в сторону большей открытости и отказа конкурентную ситуацию. В каком то смысле начатое ведущими рос сначала от «черных», а затем во многом и от «серых» деловых схем, сийскими игроками движение по пути легализации работает против связанных с различными степенями нарушения закона. Добавим, что них, приводит к повышению их издержек и одновременно к сниже с увеличением объема товарных потоков использование нелегальных нию трансакционных издержек входа на рынок западных операторов.

и полулегальных схем становится все более рискованным делом, их все труднее скрыть от контролирующих органов, а ставить себя под удар из за мелких товарных партий тем более нет смысла. Так что и в Преодоление ресурсной зависимости этом отношении российские участники рынка стараются все более по ходить на своих западных контрагентов. Рассматривая целевые установки ведущих российских компаний, мы Постепенный выход из «тени» сопровождается и повышением вплотную подошли к третьему элементу деловой стратегии — преодо степени открытости компании — переходом на международные стан лению ресурсной зависимости. В данной работе ввиду ограниченнос дарты финансовой отчетности, публикацией результатов финансово ти объема текста, мы остановимся лишь на вопросе об источниках го аудита. Разворачивается подготовка к превращению ранее нетранс финансовых ресурсов для развития компаний, хотя, мобилизуя другие парентных организационных структур в публичные компании. виды ресурсов, компании также сталкиваются сегодня с множеством Впрочем, к середине первого десятилетия XXI в. движение в сто проблем.

рону легализации еще весьма далеко от завершения. Достаточно об Вопрос о финансовых ресурсах в условиях быстрого экстенсив ратить внимание на весьма существенное расхождение официальных и ного развития стоит чрезвычайно остро. И здесь также происходят неофициальных оценок объема российского рынка. Например, в 2004 г. серьезные сдвиги в деловых стратегиях. В начале 2000 х гг. сетевые в сфере электробытовой техники рынок оценивался Федеральной компании вынуждены были развиваться преимущественно за счет ре таможенной службой и самими его участниками соответственно в инвестирования собственной прибыли. Фондовый рынок был слиш 2 млрд. и 7 млрд. долл. США, а в сфере продажи мебели — в 2 млрд. и ком слаб, а банковские кредиты предоставлялись на не слишком вы 9,5 млрд. долл. США. В условиях преобладания импорта по многим годных условиях (жалобы на дискриминационную политику банков — товарным группам объяснить эту разницу вкладом отечественного про высокие ставки процентов, жесткую залоговую политику — были обыч изводства вряд ли удастся. ным явлением). Хорошо, если за плечами компании стоял мощный стра В чем же заключается причина торможения процесса легализа тегический инвестор, как в случае «Альфа групп» и торгового дома «Пе ции деятельности российских компаний? Конечно, такая легализация рекресток». Но таким преимуществом могли похвастаться далеко не все.

повышает их устойчивость, снижает риски полулегального существо А начавшееся в эти годы давление, приводящее к отказу от «серых» и вания, а также увеличивает стоимость бизнеса на случай продажи или «черных» схем налоговой оптимизации и общая тенденция к снижению привлечения внешних инвестиций. Но подобные институциональные средней торговой наценки и уровня рентабельности еще более сокра преобразования с точки зрения ведущих российских участников рын щали внутренние источники финансовых ресурсов для развития.

ка не лишены серьезных противоречий. Информационная открытость К середине первого десятилетия XXI в. ведущие розничные ком пании серьезно выросли и стали куда более привлекательными объек тами для финансовых и банковских институтов. Они уже не испыты Об этой проблеме см.: [Радаев, 2002;

2004].

вают затруднений в получении банковских кредитов и способны брать 24 их уже не под 15, а под 6—7% годовых. Но на повестке дня стоит пере щая становится важнейшим элементом конкурентной гонки, где ве ход от кредитной политики, связанной с обеспечением операционных дущие игроки стараются не отставать друг от друга по всем ключевым нужд, к инвестиционной политике, сопряженной с управлением сто позициям.

имостью компании. Ограниченность ресурсов для ускоренного роста заставляет бо Для реализации этих целей ищут стратегических инвесторов. Для лее гибко подходить к управлению правами собственности. Ранее для «Пятерочки» таковым выступил на определенный период Европейс открытия новых торговых точек предпочитали идти более надежным, кий банк реконструкции и развития. «Копейка» продала 50% акций + но и более ресурсоемким путем — выкупать магазины в собственность 1 акцию сначала (в 2002 г.) «ЮКОСу», затем (в 2003 г.) — «Уралсибу». или строить собственные объекты. Сейчас наблюдается куда большее Международный инвестиционный фонд Templeton приобрел 7,7% ак разнообразие подходов. Нередко оказывается, что выгоднее не выку ций «Перекрестка». И все же дефицит «длинных» денег сохраняется, пать торговые площади, а брать их в аренду или расширять свое при и здесь российские участники рынка явно уступают по инвестицион сутствие на основе франчайзинга (к этому мы еще вернемся ниже).

ным возможностям западным гигантам.

Постепенно компании дозрели и до привлечения портфельных инвестиций на открытом рынке, значение которых, по всей видимос Организация взаимодействия с другими участниками рынка ти, будет возрастать. Пионером на этом поприще в 2004 г. стал «Седь мой континент», который особенно остро ощущал нехватку инвести Мы добрались до последнего, четвертого элемента деловой стратегии.

ционных ресурсов и разместил на фондовом рынке 13% своих акций Рассмотрим, в каких формах в настоящее время организуется взаимо на сумму 81 млн. долл. США. За ним в 2005 г. последовала «Пятероч действие между участниками рынка в секторе розничной торговли, и ка», разместившая 30% акций на сумму 598 млн. долл. Некоторые дру как эти формы используются для реализации деловых стратегий. Для гие ведущие компании, руководители которых еще совсем недавно этого мы используем введенную нами ранее классификацию отноше говорили, что они к этому «не готовы» и не видят особой нужды в за ний интеграции и кооперации, каждая из которых реализуется в гори имствованиях на фондовом рынке, усердно готовятся к процедуре IPO. зонтальных или вертикальных связях между этими участниками.

А пока ими используются более простые финансовые инструменты Расширение бизнеса, помимо так называемого «органического (например, в 2005 г. «Перекресток» выпустил корпоративные облига роста» в виде создания новых собственных торговых объектов, может ции на сумму в 1,5 млрд. руб.). осуществляться как минимум в трех формах:

Заметим, что подготовка к IPO ведется не только и не столько по • слияния и поглощения (форма горизонтальной интеграции);

ресурсным соображениям, ибо она связана с трудоемкими и затрат • франчайзинг (промежуточная форма между горизонтальной ин ными подготовительными процедурами, нужно платить за размеще теграцией и кооперацией);

ние акций на бирже, а затем выплачивать дивиденды акционерам. Сло • стратегические альянсы (форма горизонтальной кооперации).

вом, деньги, привлеченные с фондового рынка, отнюдь не дешевы, они Начнем с горизонтальной интеграции в форме слияний и поглоще заметно дороже кредитных ресурсов. И если первопроходцы («Седь ний. Большинство экспертов давно говорят о неизбежности концент мой континент», «Пятерочка») получили свою премию, то в дальней рации в секторе розничной торговли за счет поглощения одних роз шем выгоды могут стать более умеренными. Но такова плата за пуб ничных сетей другими. Поглощений российских операторов ожидают личность. И здесь включается все тот же механизм принудительного от западных сетей, для которых это может быть способом входа на но распространения организационных инноваций, о котором мы говори вый рынок. Что же касается отечественных компаний, то для них та ли на примере новых технологий продаж. Размещение акций на фон кая форма горизонтальной интеграции могла бы стать важнейшим довом рынке приобретает для ведущих компаний имиджевое значе способом укрупнения в условиях ограниченности собственных ресур ние («Мы — открытая компания»), начинает входить в своего рода сов и одним из немногих способов быстро набрать достаточный вес, «джентльменский набор» ведущего игрока. А имиджевая составляю чтобы противостоять западным гигантам.

26 Надо сказать, что, несмотря на непрекращающиеся слухи о про • непрозрачность российских компаний;

исходящих переговорах и грядущих слияниях, западные компании пока • противоречия между деловыми стратегиями их руководителей.

не торопятся приобретать российские сети, в лучшем случае создавая Итак, первая причина связана с общей перегретостью растущего совместные предприятия (приведем пример объединения в 2004 г. REWE рынка. Поглощение другого бизнеса оказывается весьма дорогим спо и холдинга «Марта»). Они предпочитают создавать собственные струк собом расширения компании, особенно когда цены завышаются на туры (greenfield investment)13. Укрупнение же российских компаний через десятки процентов.

поглощение более мелких сетей началось еще в конце 1998 г. после фи Вторая причина даже более важна. Руководители крупных сетей нансового кризиса. Приведем лишь некоторые примеры. «Перекресток» говорят о том, что постоянно ведут переговоры о приобретении дру приобрел в 2002 г. сеть «Spar — Средняя Волга», в 2004 г. — мини сеть гих бизнесов, но просто «некого покупать», т. е. число привлекатель «365» из 3 магазинов в Ярославле, а в 2005 г. — сеть из 8 магазинов «Дал ных с технологической точки зрения объектов для возможного погло порт Сити» в Санкт Петербурге. Его основной конкурент «Седьмой кон щения минимально. А перегрев рынка дополнительно способствует тинент» приобрел сеть из трех магазинов «Семен Семеныч», арендовал тому, что контрагенты не могут договориться о цене продажи. Дело в 17 магазинов сети «Петровский», присоединил калининградскую сеть том, что владельцы продаваемых объектов пытаются продать свои ма «Алтын» из 12 магазинов. Но все же пока слияния и поглощения оста газины как бизнес (к тому же сильно переоцененный), а возможных ются относительной редкостью. А в секторе бытовой техники и электро приобретателей их магазины чаще всего интересуют лишь как объек ники такие сделки и вовсе единичны. В 1998 г. «Техносила» приобрела ты недвижимости. В таких условиях прийти к соглашению действи восемь магазинов «Диал Электроникс», группой компаний «Эльдорадо» тельно не просто.

после кризиса 1998 г. были приобретены 3 магазина фирмы «Микродин», Важной причиной, препятствующей слияниям и поглощениям, а в июле 2002 г. — 9 магазинов компании «Электрический мир»14. является непрозрачность российских компаний и соответствующее от В ближайшем будущем ожидается активизация процессов слия сутствие доверия между участниками рынка. В результате поглоще ний и поглощений. Но пока речь идет о немногочисленных сделках, ния можно нарваться на сделки с недвижимостью, которые впослед связанных к тому же с приобретением относительно некрупных или ствии будут признаны ничтожными, получить налоговые или долго не очень успешных ритейлеров. Время от времени муссируются слухи вые претензии. И, например, западные компании часто не покупают о возможном слиянии крупных конкурентов (например, «Пятерочки» торговую недвижимость, предпочитая строить сами, не только в силу и «Копейки»), подтвержден факт нескольких переговоров об объеди отсутствия подходящих торговых площадей, но и в силу опасений по нении между «Седьмым континентом» и «Перекрестком», но до стра тянуть за собой хвост лишних проблем.

тегических решений дело не доходит. Что же касается слияния компаний, близких по своему весу, то Чем вызвана такая ситуация, ведь слияния и поглощения явля здесь, вдобавок ко всему, проявляются противоречия между собствен ются наиболее быстрым способом экспансии, а скорость в настоящий никами этих компаний, которые часто по разному видят перспективы период многого стоит? Причин по крайней мере четыре: стратегического развития. Немалую роль играют также и личные ам • общий перегрев российского розничного рынка;

биции владельцев.

• расхождения в оценках стоимости российских компаний;

В этой связи правомерно сделать следующий вывод: чем быстрее избираемый способ экспансии, тем он дороже и рискованнее. Риски свя заны не только с возможным сокращением доходности, но также сни Исключением может стать объявление в 2005 г. о возможности выкупа до 2011 г.

опциона «Эльдорадо» компанией «Dixons Group» за 1,9 млрд. долл. США.

жением управляемости компанией, размыванием бренда, столкнове Заметим, что практически во всех случаях речь идет об отраслевой интеграции, а не нием с недобросовестностью контрагентов. Каждый раз приходится о диверсификации активов: ведущим ритейлерам сейчас явно не до этого, им нужно как выбирать между скоростью и надежностью.

можно более интенсивно инвестировать в основную деятельность. Хотя возможны и ис Эта альтернатива ярко проявляет себя при использовании фран ключения. Так, компании «Эльдорадо» и «Эксперт» объявили о своих намерениях выйти чайзинга — весьма популярной организационной формой, при кото на рынок салонов сотовой связи.

28 рой новое предприятие включается в торговую сеть, не теряя своей перация — в виде стратегических альянсов, или «явных горизонталь юридической самостоятельности. Входным билетом для франчайзи ных соглашений» [Фуруботн, Рихтер, 2005, с. 373]. Имеются в виду становятся внесение первоначального взноса (к которому часто добав соглашения между независимыми участниками рынка о совместной ляется выплата роялти — фиксированной суммы или процента от обо деятельности в течение определенного периода времени или для реа рота) и выполнение обязательств по реконструкции торговых поме лизации определенного проекта (например, строительства на паях тор щений и приобретению оборудования. Взамен они получают возмож гового центра). Такие альянсы чаще всего заключаются между торго ность использования бренда головной компании, гарантированные выми предприятиями разного профиля, которые напрямую не конку поставки полного или усеченного ассортимента товаров и более низ рируют между собой, но работают с одними группами потребителей, кие закупочные цены. Франчайзинг, таким образом, представляет со привлекая их широким набором смежных продуктов и услуг.

бой гибкую промежуточную организационную форму между горизон Все более популярными также становятся альянсы розничных сетей тальной интеграцией и кооперацией, позволяя головной компании и девелоперов, возводящих новые торговые центры, в которых торговые экономить значительные средства, жертвуя полным контролем за фи операторы становятся якорными арендаторами. Несмотря на то, что нансовыми потоками. строительство новых объектов — не самый быстрый путь органическо Данная форма в настоящий период развивается весьма интенсив го роста, сопряженный при этом с длительным отвлечением финансо но. Так, к началу 2005 г. из 440 магазинов «Пятерочка» почти половина вых ресурсов, ритейлеры вынуждены участвовать в этом строительстве принадлежала ее партнерам. Этот опыт оказался притягательным для в силу дефицита подходящих торговых помещений. К тому же впослед ее основного конкурента — «Копейки», у нее без малого четверть мага ствии появляется возможность сдавать излишние площади в аренду.

зинов являются франчайзинговыми. Среди сетей супермаркетов в этом Наиболее известным в данном секторе стратегическим альянсом отношении выделяется «Патэрсон». Так называемый «усеченный» фран российских компаний, каждая из которых принадлежит к числу лиде чайзинг практикуется «Перекрестком» [Правоторова, 2005]. В целом ров в своем секторе рынка, является созданное в 2001 г. некоммерчес франчайзинговые схемы успешнее применяются при использовании кое партнерство «Шесть семерок». В него вошли компании «Седьмой относительно мелких торговых форматов, в то время как сети более круп континент» (продуктовые супермаркеты), «М. Видео» (бытовая тех ных супермаркетов чаще предпочитают создавать дочерние структуры. ника и электроника), «Спортмастер» (спортивные товары), «Арбат И в целом эксперты отмечают неустойчивость данной организацион Престиж» (парфюмерия и косметика). Позднее к ним присоединились ной формы. Франчайзинговые соглашения часто заключаются с усло «Старик Хоттабыч» (ремонтные и отделочные материалы), «МВО» (ав вием последующего выкупа торговых объектов и используются круп томобильные торгово сервисные центры), «Куда.ru» (бюро путеше ными ритейлерами, таким образом, скорее как инструмент скорейшего ствий) и, наконец, «Мегафон» (сотовая связь). Речь идет о совместной захвата территорий. Но в итоге они становятся еще одним проявлени рекламе, единой дисконтной карте с 5% й скидкой, долевом строи ем относительной гибкости в принятии стратегических решений. тельстве торговых центров.

В сфере бытовой техники и электроники пример быстрого раз Среди западных ритейлеров объявлено о стратегическом альянсе вертывания с помощью франчайзинга (хотя и касающегося, прежде между компаниями IKEA и Auchan, касающемся совместного разме всего, закупочной политики) показала созданная в 2003 г. розничная щения в пяти строящихся торговых центрах «МЕГА». Появляются и сеть «Эксперт». А в крупнейшей сети «Эльдорадо» в 2004 г. франчай смешанные альянсы между российскими и западными компаниями.

зинговыми являлись более половины из 610 магазинов. Хотя в этой Например, в 2005 г. объявлено о совместном строительстве торговых сфере франчайзинговые схемы видимо не получат серьезного распро объектов сетью продуктовых гипермаркетов «Мосмарт» и немецкой странения ввиду более жестких требований к технологиям продаж. компанией OBI, работающей в формате «DIY» («Сделай сам»).

Еще более гибкой (и менее обязывающей) формой взаимодей Особой формой горизонтальной кооперации между прямыми кон ствия, по сравнению с франчайзингом, является горизонтальная коо курентами, осуществляемой не на коммерческом, а на политическом 30 уровне, выступают деловые ассоциации. Их основной задачей является связей с производителями, что обеспечивает выигрыш в размере построение конвенций, побуждающих ведущих (а за ними и других) 5—15% розничной цены. Те же дистрибьюторы, которые в результате участников рынка играть по установленным правилам, а также сниже отбора остаются в цепи поставок, вынуждены удовлетворять все бо ние неопределенности внешней среды посредством взаимодействия с лее жестким запросам розничных сетей. Это могут быть требования представителями органов государственной власти15. максимальных скидок, отсрочек платежей, строгого соблюдения гра Теперь несколько слов о вертикальном развитии бизнеса. Если фика поставок под угрозой штрафов или прекращения работы. И по говорить о продвижении товара, будь то построение системы логис ставщики вынуждены идти на эти условия, ибо розничные сети обес тики или внешнеэкономическая деятельность, связанная с импортом печивают им гарантированные, постоянные и крупные заказы [Ива товаров, то российские компании пока явно предпочитают использо нов 2003]. Здесь российские компании, так же как и во многих других вать более интегрированный вариант организации цепи поставок в случаях, следуют образцам поведения глобальных операторов — в пер рамках одной бизнес группы и действовать через аффилированные вую очередь компании Metro, которая, войдя на рынок, сразу предъя структуры. К аутсорсингу, в отличие от западных операторов, как пра вила своим поставщикам очень жесткие, по российским меркам, тре вило, относятся осторожно, хотя первые примеры привлечения логи бования.

стических операторов уже имеются (компании «М. Видео», «Эльдора Нужно сказать, что и ведущие производители движутся встреч до», «Патэрсон»). Считается, что в России пока нет достаточно силь ным курсом, создавая отделы по работе с розницей и отказываясь от ных логистических операторов, что их услуги относительно дороги, а посреднических услуг. Но и они сами все чаще попадают под давление степень надежности не столь велика. Эта ситуация в будущем, скорее розничных операторов. Причем в возникающих конфликтах именно всего, будет меняться по мере входа на российский рынок западных розничные компании, как правило, одерживают победу. Их уже давно логистических компаний и повышения прозрачности управленческих не останавливают громкие имена ведущих отечественных и зарубеж схем отечественных ритейлеров. ных изготовителей.

Самым серьезным образом трансформируются механизмы верти Первыми борцами в деле субординации производителей стали кальной кооперации между фирмами, располагающимися в смежных торговые сети «Дикси» и «Перекресток», которые, соответственно, в звеньях цепей поставок. Здесь полным ходом развивается процесс, 2000 г. и в 2001 гг. сняли со своих полок продукцию компании «Вимм названный (возможно, не совсем удачно) построением цепи поставок, Билль Данн». Весной 2001 г. они вместе с компанией «Копейка» обра регулируемой покупателем (buyer driven commodity chains) [Gereffi, зовали Российский розничный альянс, предъявив претензии 30 постав Korzeniewicz, 1994;

Джереффи 2004], где под покупателем понимают щикам с требованием единых условий скидок, определяемых только ся именно розничные компании. Рост экономического веса и значи объемом закупок. А в 2004 г. «Копейка», «Перекресток» и «Лента» со мости ритейлеров в вертикальной цепи поставок приводит к тому, что здали другой закупочный союз с целью добиться от производителей они все больше контролируют поведение других звеньев этой цепи. перехода на прямые поставки — без участия оптового звена. Известны Ведущие розничные компании начинают изменять в нужную для себя также скандальные (и успешные) выступления «Пятерочки» против сторону правила обмена. компаний Unilever и Sun Interbrew. В 2004 г. «Перекресток» и «Копей Первыми тяжелые последствия новой конкурентной ситуации ка» временно разорвали отношения с производителем кетчупов «Бал ощутили дистрибьюторы. Их теперь ожидает либо полное вытесне тимором», а «Патэрсон» в 2005 г. отказался от водки Nemiroff. Так что ние, либо субординация — подчинение интересам ритейлеров. Вытес строптивых производителей ожидает нелегкая жизнь.

нение посредников происходит посредством установления прямых Особым способом субординации производителей розничными сетями является использование собственных торговых марок (СТМ) (private labels). У западных компаний их доля в обороте составляет де Этот вопрос остается за рамками данной работы (подробнее см.: [Радаев, 2003а, сятки процентов, у российских речь пока идет о нескольких процен гл. 15]).

32 тах, но такая практика становится все более популярной и, несомнен поддержанию этого статуса, наряду с экономическими мотивами, спо но, доля СТМ будет возрастать (в качестве примеров активного вне собствует скорейшему распространению организационных инноваций.

дрения СТМ приведем «Перекресток» и «Пятерочку»). Собственные Интересно, что демонстрируемые деловые стратегии не столько торговые марки не только позволяют снижать издержки примерно на порождаются острой конкуренцией за потребителя (российский ры 20—30% по сравнению с закупкой чужих брендов, они помогают про нок еще недостаточно насыщен), сколько являются подготовкой к двигать бренд розничной компании и становятся инструментом под более жесткой конкуренции за потребителя в будущем. Пока мы на чинения производителей, которые утрачивают собственное имя, пре блюдаем активный захват и освоение свободных рыночных ниш.

вращаясь в технологический придаток, лишенный символического Осталось сказать, что, перестраивая деловые стратегии, руково капитала. Символические ресурсы вместе с приносимым доходом эк дители российских розничных сетей не только способствуют реструк спроприируются розничными компаниями, расположившимися у во турированию собственного организационного поля, но и превращают рот, открывающих доступ к конечному потребителю. розничную торговлю в один из локомотивов роста и преобразования всей российской экономики. И лишь сохраняющееся по инерции в российском сознании пренебрежительное отношение к торговле как Заключение к примитивно спекулятивной сфере мешает нам разглядеть ее сильно изменившееся за последние годы лицо.

Мы попытались на примере ведущих российских продуктовых сетей и торговцев бытовой техникой и электроникой показать, как трансфор Литература мируются деловые стратегии в условиях происходящего вторжения на рынок России глобальных операторов. Несмотря на то, что владельцы Высоцкий О. (2004) Ни в одной стране мира гипермаркеты не занима сетей продуктовых супермаркетов уже вступили в очную борьбу с гло ют более 40% // Ведомости. № 26. 11 августа: А5.

бальными операторами, а «электронщики» получили отсрочку во вре мени, и те и другие компании предпринимают сходные действия. Все Грановеттер М. (2004) Экономическое действие и социальная струк ведущие российские компании озабочены сегодня осуществлением как тура: проблема укорененности // Западная экономическая социология:

можно более быстрой экспансии путем открытия все новых и новых Хрестоматия современной классики / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев. Пер.:

торговых точек и проникновения в регионы. Этот «захват территорий» М.С. Добрякова. М.: РОССПЭН: 139—158.

обеспечивается преимущественно за счет собственных ресурсов, но Гудков А. (2005) Наценка на цивилизацию // Время новостей. № 156.

финансовая политика становится все более гибкой и открытой.

26 августа: С. 1.

Не задаваясь праздными вопросами о целесообразности или не целесообразности импорта западных институтов и организационных Джереффи Г. (2004) Международное хозяйство и экономическое раз форм и их приживления на российской почве, ведущие отечествен витие // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной ные компании интенсивно заимствуют стандартные технологии у своих классики. М.: РОССПЭН: 632—658.

западных контрагентов. Причем процессы структурного и институци Иванов П. (2003) Конец оптократии // Коммерсантъ Деньги. № 48.

онального изоморфизма развернулись еще до появления на российс 8 декабря.

ком рынке самих образцов для подражания — без непосредственной коммуникации с глобальными операторами и экономического давле Никитина Е. Ставки сделаны // Новости торговли. 2005. № 5: 20—24.

ния с их стороны. Из заимствованных элементов стандартных техно Олдрич Х. (2005) Предпринимательские стратегии в новых организа логий складываются «джентльменские наборы», которыми должна ционных популяциях // Российский журнал менеджмента. Т. 3. № 2:

обладать компания, претендующая на ведущий статус. Стремление к 139—154.

34 Правоторова Е. (2005) Искушение франчайзингом // Новости торгов Ханнан М., Фримен Дж. (2004) Популяционная экология организаций // Вестник С. Петербургского ун та. Сер. Менеджмент. № 3: 51—83.

ли. № 4: 18—21.

Радаев В.В. (2005а) Экономическая социология. М.: ГУ ВШЭ.

Fligstein, N. (2001) Architecture of Markets: An Economic Sociology of Twenty Радаев В.В. (2005б) Популяционная экология организаций: как воз First Century Capitalist Societies. Princeton: Princeton University Press.

никает разнообразие организационных форм // Российский журнал менеджмента. Т. 3. № 2: 99—108.

Gereffi, G., Korzeniewicz, M. (eds.) (1994). Commodity Chains and Global Capitalism. Westport: Praeger.

Радаев В. (2004) Институциональная динамика рынков и легализация бизнеса // Истоки: Экономика в контексте истории и культуры. М.:

Granovetter, M. (1994) Business Groups // The Handbook of Economic ГУ ВШЭ: 262—311.

Sociology / N. Smelser, R. Swedberg (eds.). Princeton: Princeton University Press: 453—475.

Радаев В.В. (2003а) Социология рынков: к формированию нового направ ления. М.: ГУ ВШЭ. DiMaggio, P., Powell, W. (1991) The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields // The New Радаев В. (2003б) Изменение конкурентной ситуации на российских Institutionalism in Organizational Analysis / W. Powell, P. DiMaggio (eds.).

рынках (на примере розничных сетей) // Вопросы экономики. № 7:

Chicago: University of Chicago Press: 63—82.

57—77.

White, H.C. (2002) Markets from Networks: Socioeconomic Models of Радаев В. (2002) Российский бизнес: на пути к легализации? // Вопро Production. Princeton: Princeton University Press.

сы экономики. № 1: 68—87.

Телицына И. (2005) Ушли с рынка // Компания. № 23. 13 июня.

Уильямсон О.И. (1995) Вертикальная интеграция производства: сооб ражения по поводу неудач рынка // Теория фирмы. СПб.: Экономичес кая школа: 411—442.

Уайт Х. (2002) Рынки и фирмы: размышления о перспективах эконо мической социологии // Экономическая социология: Новые подходы к институциональному и сетевому анализу / Сост. и науч. ред. В.В. Рада ев. М.: РОССПЭН: 96—118.

Флигстин Н. (2004) Рынки как политика: политико культурный под ход к рыночным институтам // Западная экономическая социология:

Хрестоматия современной классики. М.: РОССПЭН: 185—210.

Флигстин Н. (2002) Поля, власть и социальные навыки: критический анализ новых институциональных течений // Экономическая социоло гия: Новые подходы к институциональному и сетевому анализу / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев. М.: РОССПЭН: 119—156.

Фуруботн Э., Рихтер Р. (2005) Институты и экономическая теория:

достижения новой институциональной экономической теории. СПб.: ИД С. Петербургского гос. ун та.

36 Оглавление Экономико социологическая понятийная схема............................................... Препринт WP4/2005/ Источники данных............................................................................................... Серия WP Социология рынков Оценка особенностей конкурентной ситуации в России................................... Выработка целевых установок........................................................................... Редактор серии В.В. Радаев Преодоление ресурсной зависимости............................................................... Радаев Вадим Валерьевич Организация взаимодействия с другими участниками рынка......................... Захват российских территорий:

Заключение......................................................................................................... деловые стратегии розничных компаний в 2000 е гг.

Литература.......................................................................................................... Публикуется в авторской редакции Зав. редакцией А.В. Заиченко Технический редактор Н.Е. Пузанова ЛР № 020832 от 15 октября 1993 г. продлена до 14 октября 2003 г.

Формат 6084 1/16. Бумага офсетная. Печать трафаретная.




© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.