WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 ||

«Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России Ведущие торговые сети по продаже продуктов питания: ...»

-- [ Страница 2 ] --
65 Оборот розничной торговли в Тольятти, млрд руб...................................................................... Рис. 66 Рост ежемесячной заработной платы населения в Тольятти, руб............................................. Рис. 67 Оборот розничной торговли в Уфе, млрд руб.............................................................................. Рис. 68 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Уфы, %.................................................................................................................................................. Рис. 69 Рост ежемесячной заработной платы населения в Уфе, руб..................................................... Рис. 70 Оборот розничной торговли в Саратове, млрд руб..................................................................... Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Рис. 71 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Саратова, %.......................................................................................................................................... Рис. 72 Рост ежемесячной заработной платы населения в Саратове, руб............................................ Рис. 73 Оборот розничной торговли в Пензе, млрд руб........................................................................... Рис. 74 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Пензы, %............................................................................................................................................... Рис. 75 Рост ежемесячной заработной платы населения в Пензе, руб.................................................. Рис. 76 Оборот розничной торговли в Перми, млрд руб.......................................................................... Рис. 77 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Перми, %............................................................................................................................................... Рис. 78 Рост ежемесячной заработной платы населения в Перми, руб................................................. Рис. 79 Оборот розничной торговли в Ростове-на-Дону, млрд руб......................................................... Рис. 80 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Ростова-на-Дону, %............................................................................................................................. Рис. 81 Рост ежемесячной заработной платы населения в Ростове-на-Дону, руб................................ Рис. 82 Оборот розничной торговли в Волгограде, млрд руб.................................................................. Рис. 83 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Волгограда, %...................................................................................................................................... Рис. 84 Рост ежемесячной заработной платы населения в Волгограде, руб......................................... Рис. 85 Оборот розничной торговли в Краснодаре, млрд руб................................................................. Рис. 86 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Краснодара, %...................................................................................................................................... Рис. 87 Рост ежемесячной заработной платы населения Краснодара, руб........................................... Рис. 88 Оборот розничной торговли в Екатеринбурге, млрд руб............................................................. Рис. 89 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Екатеринбурга...................................................................................................................................... Рис. 90 Рост ежемесячной заработной платы населения Екатеринбурга, руб...................................... Рис. 91 Оборот розничной торговли в Челябинске, млрд руб.................................................................. Рис. 92 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Челябинска........................................................................................................................................... Рис. 93 Рост ежемесячной заработной платы населения в Челябинске, руб........................................ Рис. 94 Оборот розничной торговли во Владивостоке, млрд руб............................................................ Рис. 95 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли во Владивостоке....................................................................................................................................... Рис. 96 Рост ежемесячной заработной платы населения во Владивостоке, руб.................................. Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Global Retail Development Index В 2004 г. весь российский ритейл, и особенно сектор быстрооборачиваемых продуктов (FMCG – Fast Moving Consumer Goods), показывал стабильный рост. Это один из самых быстроразвивающихся сегментов российской экономики.

Данные тенденции не остались незамеченными как для российских, так и для западных аналитических, инвестиционных и торговых компаний. Так, по данным консалтинговой компании A. T. Kearney, в 2004 г. Россия занимает первое место в рейтинге привлекательности развивающихся рынков для глобальных торговых сетей.

A. T. Kearney, сотрудничающая с крупнейшими торговыми фирмами мира, опубликовала летом 2003 г. результаты исследования привлекательности для ритейлеров 30 развивающихся рынков. Россия занимает четвертое место в глобальном индексе развития розничной торговли.

Глобальный индекс развития розничной торговли (Global Retail Development Index, GRDI) основан на статистических интервью с ведущими отраслевыми экспертами и богатом опыте работы A. T. Kearney с розничными компаниями, успешно работающими на рынках разных стран.

Таб. 1 Global Retail Development Index Страновой Привлекательность Насыщенность Фактор Общий Регион рынка1 рынка2 времени балл риск Место Страна Коэффициент 25% 25% 30% 20% 100% 1 Россия Восточная Европа 56 56 77 100 2 Индия Азия 62 34 92 72 3 Китай Азия 71 42 62 90 4 Словения Восточная Европа 83 60 43 76 5 Хорватия Восточная Европа 61 53 55 93 6 Латвия Восточная Европа 64 55 54 89 7 Вьетнам Азия 52 29 90 66 8 Турция Средиземноморье 50 58 67 65 9 Словакия Восточная Европа 69 48 35 100 10 Таиланд Азия 68 38 60 76 11 Украина Восточная Европа 43 32 83 79 12 Чили Латинская Америка 73 56 62 41 13 Болгария Восточная Европа 59 38 70 67 14 Южная Корея Азия 74 80 32 53 15 Тунис Средиземноморье 63 44 80 39 16 Венгрия Восточная Европа 74 52 39 75 17 Литва Восточная Европа 65 51 57 56 Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России 18 Марокко Средиземноморье 58 36 80 46 19 Малайзия Азия 70 46 59 47 20 Египет Средиземноморье 51 36 84 46 Саудовская 21 Азия 66 48 72 30 Аравия 22 Тайвань Азия 88 79 42 8 23 Филиппины Азия 51 38 71 58 24 Румыния Восточная Европа 55 32 57 81 25 Гонконг Азия 86 81 41 4 26 Мексика Америка 69 73 41 32 27 Польша Восточная Европа 68 63 34 54 28 Индонезия Азия 45 45 84 18 29 Чехия Восточная Европа 72 60 15 65 30 Иран Азия 46 35 75 32 Легенда 0=низкая 0=нет спешки 0=рискованно привлекательность 0=насыщен 100=быстрый 100=безопасно 100=высокая 100=не насыщен выход привлекательность Ключ Начать работать немедленно Рассматривать в качестве кандидатов Избегать 1. Привлекательность рынка оценивается следующим образом: законодательство и регулятивные органы (5%), население (5%), городское население (5%) и розничные продажи на душу населения (10%).

2. Насыщенность рынка оценивается следующим образом: доля современных розничных компаний (10%), розничные продажи современных форматов магазинов на душу населения (5%), число международных розничных компаний (5%) и доля на рынке ведущих розничных компаний (5%).

3. Общий балл вновь исчисляется на основе максимального показателя 71, для России составляет 100.

Россия сумела занять такое высокое место по результатам своего экономического развития. Как отмечается в обзоре A. T. Kearney, за последние несколько лет Россия добилась существенного прогресса в развитии и реформировании экономики. Прежде всего, необходимо отметить снижение инфляции, увеличение ВВП и рост благосостояния населения. Также A. T. Kearney отмечает, что Россия является значительной страной по численности населения и характеризуется быстрорастущим рынком потребления.

Следует подчеркнуть, что в 2003 г. Россия также занимала первое место в рейтинге.

За несколько лет (РФ учитывается в рейтинге с 2002 г.) она ни разу не покидала пятерку самых перспективных стран.

Таб. 2 Изменение положения России в GRDI Количество Современные международных торговые площади Общий Фактор Риск розничных сетей на душу населения.

балл времени страны на рынке.

Привлекательность Насыщенность рынка рынка Год Место 2004 г. 1 100 100 56 56 Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России 2003 г. 1 72 87 51 95 2002 г. 4 69 45 36 97 Источник: A. T. Kearney За три года в России существенно снизился страновой риск, увеличилось количество современных торговых площадей, выросли обороты розничной торговли и количество международных розничных операторов.

Несомненно, в следующем рейтинге Россия также займет высокое место, не обязательно первое, но она точно окажется в пятерке самых перспективных стран.

В краткосрочной перспективе риски страны сильно не изменятся – многое зависит от исхода «дела ЮКОСа», скорее всего, они останутся на прежнем уровне.

Количество современных торговых площадей и иностранных сетей будет увеличиваться, оборот розничной торговли вырастет. Однако в краткосрочной перспективе указанные показатели не достигнут значений ведущих развитых и развивающихся стран. Таким образом, фактор времени, который означает скорость, с которой компания может выйти на локальный рынок, постепенно становится одним из ключевых.

Эти выводы компании A. T. Kearney подтверждаются и объективными данными российской статистики.

Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Развитие организованного ритейла в России. Часть главы С конца 2003 года начался третий этап в развитии организованной торговли в России. Его основной характеристикой является региональное развитие. Одним из свидетельств роста российских компаний стало их региональное развитие.

Окончательно эта тенденция, ознаменовавшая начало третьего этапа развития российского ритейла, оформилась в 2004 г. Региональное развитие стало возможным только после того, как компании смогли создать структуры, позволившие осуществлять региональную экспансию.

Таб. 3 Лидеры по присутствию в регионах в 2004 г. Top 5 из Сеть Количество регионов «Магнит» более «Пятерочка» «Перекресток» «Патэрсон» Metro Источник: РБК Именно тот факт, что на третьем этапе компании смогли из локальных стать федеральными, и говорит о том, что российский ритейл окончательно стал отдельной влиятельной отраслью экономики. Компании, которые работают в этом сегменте, стали общенациональными брендами и во многом начали определять развитие всей отрасли.

В связи с этим осторожность западных компаний, которые пока неактивно осваивают российский рынок, может привести к тому, что они не смогут занять существенную часть рынка. Но это замечание нельзя отнести к компаниям Metro и Auchan, которые активно осваивают не только Москву, но и российские регионы.

Остальные западные компании, не представленные на данный момент в России, могут опоздать, что приведет к тому, что «входной билет» для них будет дороже.

Им придется покупать существующие компании или строиться с нуля. При этом с каждым годом стоимость российских представителей ритейла будет только возрастать. Выходом для западных компаний может стать развитие тех форматов, которые не осваивают российские компании. Именно по этому пути и пошли существующие торговые сети.

Второй путь – это развитие франчайзинга, но он пока не получил в России большого распространения.

Интересно отметить, что в регионах с начала 2000-х годов стали появляться локальные операторы. На сегодня практически во всех крупных городах России есть локальные операторы, но большинство из них включают не более 20 магазинов и не отвечают современным форматам торговли. Только одна региональная компания – краснодарский «Магнит» – смогла стать федеральной сетью, также компания «МДМ-Виктория» предпринимает попытки общероссийского развития. Остальные компании работают только в рамках своего региона и очень редко выходят за его пределы.

Таким образом, на данном этапе можно выделить пять основных типов торговых сетей в России.

I. Национальные (федеральные или общероссийские) операторы.

1. Иностранные торговые сети, открытые в России напрямую материнскими компаниями. Торговая сеть планирует общероссийскую экспансию.

2. Иностранные торговые сети, открытые в России на правах франчайзинга.

Торговая сеть планирует общероссийскую экспансию.

3. Российские компании, планирующие экспансию во все регионы.

II. Локальные компании.

Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России 1. Компании, работающие в рамках одного города или одного региона и не планирующие экспансию во все регионы России.

2. Компании, работающие в рамках одного или нескольких регионов, но не планирующие выход в столицы и во все регионы России.

В связи с этим можно сделать вывод, что локальные сети могут развиваться тремя основными путями. Первый – это продажа федеральным компаниям, второй – получение франшизы федеральных компаний. Третий путь – это создание полноценной торговой сети современного формата и с использованием современных технологий. Но на пути подобного развития может возникнуть проблема отсутствия достаточных средств, в результате создать сильные локальные компании смогут только те сети, которые уже сегодня предпринимают для этого усилия. Среди торговых сетей, которые могут занять существенную часть на локальных рынках, можно выделить сибирские сети АЛПИ и «Холидей Классик».

Эти торговые сети не планируют стать мощными общероссийскими игроками, но в своем основном регионе, а также в соседних они смогут занять существенное положение. В перспективе эти сети могут стать всероссийскими, или, скорее всего, они будут поглощены федеральными сетями.

Таким образом, в основных регионах может создаться ситуация, которая сейчас наблюдается на рынке бытовой техники. В регионе есть национальные операторы и один-два сильных местных оператора, занимающих определенные ниши. В принципе, возможен вариант добровольного объединения локальных сетей, но на данный момент таких планов ни у кого нет. Возможен еще один вариант, когда местные чиновники и предприниматели не пускают в регион национальных операторов, негативным ярким примером может служить Екатеринбург, но такие случаи встречаются все реже.

Рост рынка обеспечили также локальные и региональные компании. Уже сейчас практически во всех крупных и средних городах России есть локальные операторы, но большинство из них не имеют у себя более 20 магазинов и не отвечают современным форматам торговли. Но, тем не менее, они вносят существенный вклад в развитие торговли.

Именно результатом активного регионально развития, а также появление практически во всех регионах своих локальных сетей, пока не больших, но могущих сыграть важную роль, стал двукратный рост рынка.

Рис. 1 Рост доли торговых сетей 18,00% © РосБизнесКонсалтинг 15,60% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 8,00% 6,00% 4,50% 4,00% 2,70% 2,00% 1,00% 0,00% 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

Источник: оценки РБК По итогам 2004 г. можно выделить несколько основных компаний-лидеров, как в целом по России, так и по основным показателям.

Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России В рейтинге приведены данные опроса, проведенного РБК, и опубликованные в открытых источниках. Отсутствие компании в рейтинге может быть обусловлено тем, что компания не раскрыла соответствующие данные.

Рейтинг приведен по показателям, собранным в ходе опроса и изучения вторичных показателей.

Данные приведены на начало 2005 года.

Таб. 4 Крупнейшие торговые сети по количеству магазинов на начало года. Top 10 из Количество Место Управляющая компания Название сети магазинов 1 ЗАО «Тандер» Магнит 1 2 ООО «Агроторг» Пятерочка 3 Холдинг «Эдельвейс Групп» Эдельвейс 4 ЗАО «Дисконтцентр» Дикси Квартал, Дешево, ГК Виктория 5 Виктория 6 ЗАО «Торговый Дом «Перекресток» Перекресток 7 ОАО «Седьмой Континент» Седьмой Континент 8 АТТП «Группа «ОША» Оша 9 ГК «Паллада-Торг» Паллада-Торг 10 ООО «Торговый Дом «Копейка» Копейка Источник: Данные компании, данные СМИ Таб. 5 Крупнейшие торговые сети по ассортиментным позициям на начало 2005 года, Top 10 из Место Управляющая компания Название сети Ассортимент Ассоциация агропромышленных и торговых организаций «Сибирская АЛПИ 100 1 губерния» 2 ЗАО «Мосмарт» Мосмарт 60 3 AVA AG Marktkauf 60 4 ООО «ТЦ «Купец» Купец 42 5 ООО «Рамэнка» Рамстор 40 6 Auchan Groupe Auchan 40 7 ГК «Экс» СемьЯ 40 8 ЗАО «Супермаркет «Кировский» Кировский 30 9 ООО «Фирма «Омега-97» Патэрсон 30 10 ЗАО «Торговый Дом «Перекресток» Перекресток 30 Источник: Данные компании, данные СМИ Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Таб. 6 Крупнейшие торговые сети по торговой площади на начало 2005 года.

Top 10 из Торговая Место Управляющая компания Название сети площадь 1 ЗАО «Тандер» Магнит 301, 2 ООО «Агроторг» Пятерочка 285, Ассоциация агропромышленных и торговых организаций «СибирскаяАЛПИ 200, 3 губерния» 4 Metro AG Metro C&C 128, 5 ЗАО «Торговый Дом «Перекресток» Перекресток 120, 6 Auchan Groupe Auchan 95, 7 ОАО «Седьмой Континент» Седьмой Континент 78, 8 ООО «Рамэнка» Рамстор 75, 9 ООО «Фирма «Омега-97» Патэрсон 69, 10 ЗАО «Супермаркет «Кировский» Кировский 66, Источник: Данные компании, данные СМИ Таб. 7 Крупнейшие торговые сети по обороту в $млн. за 2004 год. Top 10 из Место Управляющая компания Название сети Оборот в $млн.

1 Metro AG Metro 1 2 ООО «Агроторг» Пятерочка 1 3 ЗАО «Тандер» Магнит 4 ЗАО «Торговый Дом «Перекресток» Перекресток, 5 Auchan Groupe Auchan 6 ОАО «Седьмой Континент» Седьмой континент 495, 7 ООО «Рамэнка» Рамстор 8 Франчайзи Пятерочки 9 ООО «Лента» Лента 10 ЗАО «Дисконтцентр» Дикси Источник: Данные компании, данные СМИ Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Москва. Часть главы Подводя итоги за 2004 год, можно сделать вывод, что доля сетевой торговли в Москве в 2004 г. развивалась по оптимистичному варианту. Это связано с тем, что существенный толчок росту рынка дало появление гипермаркетов, значительно увеличивших оборот сетевой торговли.

Рис. 2 Рост доли торговых сетей в Москве, % 60,00% © РосБизнесКонсалтинг 48% 50,00% 40,00% 30% 30,00% 20% 20,00% 9% 10,00% 2,30% 0,00% 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

Источник: РБК Бурный рост рынка сетевой торговли продлится еще несколько лет и прекратится с насыщением рынка. Насыщение произойдет, когда торговые сети смогут контролировать примерно 80% всей торговли: именно так развивались события в Восточной Европе, ситуация в которой очень похожа на ситуацию в Москве. После насыщения рынок будет расти не более чем на 2-3% в год. По мнению московского правительства, насыщение произойдет только к 2010 г. Вся динамика рынка указывает на то, что ситуация будет развиваться по самому оптимистичному варианту.

Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Пример профиля региона. Пермь Ситуация на продовольственном рынке Перми Рис. 3 Оборот розничной торговли в Перми, млрд руб.

55, 51, 41, 33, 24, © РосБизнесКонсалтинг Источник: РБК, Росстат Рис. 4 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Перми, % Продовольственные товары 48% Непродовольственные товары 52% Источник: РБК, Росстат Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Рис. 5 Рост ежемесячной заработной платы населения в Перми, руб.

7 6 5 4 2 2000 2001 2002 2003 © РосБизнесКонсалтинг Источник: РБК, Росстат Торговые сети Перми Таб. 8 Основные события 2004 г. в Перми Событие Месяц Смена франчайзи «Пятерочки».

Конец года Открытие гипермаркета «Виват», его площадь составляет Октябрь тыс. кв. м.

Заявление Metro Cash & Carry о планах открыть свой центр в Сентябрь городе.

Открытие первого гипермаркета «Семья». Торговая площадь Апрель нового объекта составляет 31 тыс. кв. м. Инвестиции оцениваются в $30 млн.

Принятие решения о выпуске облигаций ЗАО «Универсам Февраль Семья».

Источник: РБК Таб. 9 Общероссийские сети в Перми Название Формат Количество «Пятерочка» Дискаунтер «Перекресток» Супермаркет План «Росмарт» Гипермаркет План Источник: РБК Таб. 10 Локальные сети в Перми Название Формат Количество «Семья» Супермаркет «Большая Семья» Гипермаркет «Виват» («Норма») Супермаркет «Большой Виват» Гипермаркет «Добрыня» Мультиформатная Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Название Формат Количество «НормаН» («Норма») Супермаркет Источник: РБК Пермь является одним из самых интересных с точки зрения развития ритейла регионов. Довольно высокие показатели оборота розничной торговли говорят о высоком потенциале рынка. Вместе с тем федеральные компании пока активно не осваивают этот регион, что дает возможность местным компаниям занять существенную долю рынка.

По данным муниципального управления потребительского рынка, розничная торговля в структуре предприятий потребительского рынка Перми составляет 33%, мелкорозничная – 19%. По 20% приходится на общественное питание и бытовое обслуживание, еще 8% – на дорожный сервис.

Единственной федеральной компанией, представленной в Перми, является «Пятерочка», которая работает в регионе по системе франчайзинга. К сожалению, нельзя сказать, что компания работает в регионе без проблем. «Пятерочке» пришлось столкнуться с серьезными проблемами и даже поменять своего франчайзи, так первая компания не справилась с развитием сети.

Первоначально франшиза находилась у компании «РусторгЪ», но она в 2004 г.

начала процедуру банкротства и была вынуждена продать франшизу. Франшизу купило ЗАО «Фуд Трейд», которое в течение 10 лет занимается оптовыми поставками бакалейных, кондитерских товаров и соков, а также бытовой химии. Для управления «Пятерочкой» фирма учредила ООО «Кама Ритейл». В начале 2005 г.

«Кама Ритейл» заявила, что местные игроки мешают ей развиваться. Один из участников рынка – группа компаний «Норма» – распространяет среди своих поставщиков письма, в которых убеждает их не сотрудничать с ООО «Кама Ритейл». Но сама компания «Норма» отрицает существование этих писем. Правда, местные производители потребовали от нового франчайзи погашения всех долгов старого, и «Кама Ритейл» была вынуждена пойти на это.

В остальном развитие ритейла в регионе проходит без особых проблем, что дает возможность местным компаниям совершенствовать свои технологии.

Рынок Перми в целом контролируется тремя компаниями. Первая появилась в Перми в 1999 г. Это «Добрыня», созданная компанией «ПивоОптТорг», сейчас имеющая в активе лишь 8 магазинов. После стартовали «Семья» и «Виват».

Крупнейшей и наиболее значимой торговой сетью в Перми является «Семья».

Компания «Семья» принадлежит известной компании, самой значительной и разветвленной в Прикамье, – группе предприятий «ЭКС» (фактическим владельцем сети называют сенатора Олега Чиркунова), основатель которой – экс-губернатор области Юрий Трутнев (сейчас министр природных ресурсов). Эта компания за несколько лет провела большую работу по созданию сети, которая функционировала бы на основе современных технологий. Именно эта компания открыла один из первых на Урале настоящих гипермаркетов.

Гипермаркет начал строиться осенью 2001 г. Были назначены поочередно три даты открытия: декабрь, март и апрель, в апреле оно все-таки состоялось в 2004 году.

Задержка произошла по вине строителей, в том числе на два месяца сдачу своей части работ задержали российские фирмы. ЦУМ (также принадлежит компании «ЭКС») стал основным залогом Западно-Уральскому отделению Сбербанка России, который согласился кредитовать проект. Условия и срок возврата кредита стороны не разглашают. По некоторым данным, группа «ЭКС» заняла у Сбербанка $15 млн – 70% сметы строительства. Основную часть этих денег группа намерена вернуть из прибыли гипермаркета.

Общая площадь здания – 31 027 кв. м, что в три раза больше площади самого крупного на тот момент магазина – ЦУМа.

12 тыс. кв. м торговых площадей в четырехэтажном комплексе непродовольственных товаров разбиты на секции площадью от 15 кв. м (бутик «Гардероб») до 1 650 кв. м (магазин бытовой техники компании «МИР»). Всего – более 60 магазинов одежды, обуви, косметики, аксессуаров, товаров для дома, Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России спортивных товаров, подарков, а также предприятий бытового обслуживания, 5 тыс.

кв. м – одноэтажный продовольственный гипермаркет, ассортимент в котором насчитывает 40 тыс. наименований, 13 тыс. кв. м – площадь автостоянки, рассчитанной на 500 автомобилей.

Месячные арендные ставки в гипермаркете «Семья» колеблются от 500 до 4 руб. за 1 кв. м. Размер ставки зависит от расположения точки на том или ином этаже (максимальные – на первом этаже).

Также именно «Семья» стала одной из первых, если не первой, компаний, которая провела облигационный заем. Правда, заем был организован по закрытой подписке, и сами облигации не торгуются. Но использование подобных инструментов говорит о том, что пермская компания вышла на принципиально новый уровень развития торговой сети.

Кроме того, компания намерена изменить логистику сети для снижения издержек. В связи с этим рассчитываются варианты перехода на работу через центральный склад. В компании «Семья» вводится единая ассортиментная матрица для всех магазинов сети, централизованно корректируется ценовая политика, а также разрабатываются пути наиболее полного удовлетворения потребностей покупателей, например возможность получения бытовых услуг в местах совершения покупок, и с учетом этого подбираются арендаторы в послекассовую зону. Проектируются компанией и такие новые для Прикамья услуги, как формирование заказа по телефону и через Интернет, возможность доставки крупных покупок на дом и некоторые другие.

Компания планирует построить в Перми второй гипермаркет.

Третья сеть, «Виват» – проект компании «Норма», появившейся в середине 1990-х годов в качестве оптового продавца алкогольной продукции. Сейчас «Норма» успешно реализовала самую крупную в регионе сеть магазинов, специализирующихся на продаже спиртных напитков, которым принадлежит треть продаж в этом сегменте. Благодаря внушительной выручке в течение двух последних лет «Норма» создала собственную розничную продовольственную сеть.

По мнению местных экспертов, компания обладает существенным потенциалом развития. Ей принадлежит сеть винных супермаркетов «НормаН». Важно отметить, что «Норма» планирует открыть свои винные супермаркеты в Санкт-Петербурге, но перспектива этого проекта пока неясна. В декабре 2004 г. она заявила об открытии двух магазинов «НормаН» в Санкт-Петербурге, а также о том, что намерена открыть там до 20 магазинов.

В Перми «Норма» построила свой большой магазин. Это второй гипермаркет в областном центре после магазина «Большая Семья», открытого группой компаний «ЭКС» весной этого года. Торговая площадь гипермаркета составляет 11 тыс. кв. м (это сопоставимо с торговыми площадями ЦУМа и втрое меньше площади гипермаркета «Большая Семья»).

В планах «Нормы» – построить еще один гипермаркет. Усиливает компания и свое проникновение в область: в декабре 2004 г. года открыт магазин в Березниках.

Активно ведется поиск площадей для магазинов «Виват» в Соликамске, Кунгуре, Чайковском и Чусовом.

У «Семьи» тоже есть магазины в Березниках, а также в Лысьве, Чусовом, Добрянке и Полазне. «Семья» рассчитывает также на создание супермаркета в Уфе.

Также необходимо отметить, что местные игроки вполне отдают себе отчет в том, что торговая сеть должна иметь определенный формат, и в рамках поддержания своего формата местные компании даже готовы продавать ненужные им магазины.

Так, компания «ЭКС» предложила «Норме» приобрести 6 магазинов. На выбор «Норме» предоставлены два супермаркета в Индустриальном районе Перми, магазин в Кировском районе, а также по одному объекту на Гайве, в Полазне и Чусовом. Площадь каждого из магазинов – около 1 000 кв. м. Продавая низкорентабельные магазины, группа «ЭКС» стремится повысить эффективность своего бизнеса.

Но при этом компания «Норма» приобретает уже не все магазины подряд, а только те, которые подходят ей по формату.

Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Торговая сеть «Добрыня» начала реструктуризацию своего недвижимого имущества. Новый формат «Добрыни» подразумевает повышение качества обслуживания и перемещение в нишу, близкую «Вивату». Кроме того, должен быть выработан единый стандарт для всех универсамов, с этим же связано желание сети избавиться от «непрофильной» недвижимости площадью менее 1 тыс. кв. м.

Проблему площадей пермские компании решают несколькими способами. Во первых, это покупка независимых магазинов, во-вторых, строительство отдельно стоящих магазинов, а также строительство торговых центров.

Перед многими несетевыми магазинами в Перми в ближайшем будущем встанет дилемма: свернуть самостоятельную торговлю или продаться сетям, и, скорее всего, они все-таки перейдут под контроль сетей. Интересно отметить, что отдельно стоящие магазины сети предпочитают строить на месте рынков, это делается для минимизации конкуренции с ними, а также для того, чтобы привлекать покупателей к привычным для них местам покупок.

Также в рамках развития торговли сети активно участвуют в строительстве современных торговых центров.

Таб. 11 Крупнейшие торговые центры Перми Название Площадь «Семья» 30 «Столица» 30 «Виват» 14 «Айсберг» 8 Источник: Stiles & Riabokobylko Таб. 12 Строящиеся торговые центры Перми Название Площадь «Колизей» 50 «Парк Хаус» 30 Источник: Stiles & Riabokobylko Единственной слабой компанией среди сетей Перми является «Добрыня», и поэтому эта торговая сеть может быть куплена как местными игроками, так и федеральными или она может взять франшизу.

В целом надо отметить, что уровень развития торговых сетей в Перми довольно высок, что поможет им в дальнейшем практически на равных конкурировать с федеральными компаниями. При этом местные сети вполне могут начать осваивать и соседние регионы. Особо хорошо выглядят перспективы компании «Семья», которая вполне может стать заметным игроком местного и даже федерального масштаба. По оценкам РБК, 2005 год покажет, что местные компании имеют все возможности для своего развития.

В Перми самыми востребованными форматами будут оставаться супермаркеты и дискаунтеры. Также город пока может вместить еще 2-3 гипермаркета.

Таким образом, федеральные сети столкнутся в Перми с довольно плотной конкуренцией. Сами федеральные сети пока подходят к освоению региона с осторожностью.

Во многом осторожность московских компаний связана с тем, что данный регион по экономическим соображениям не является для них перспективным. Также местная администрация не проявляет готовности к приходу крупных, неподконтрольных им компаний. Таким образом, приход крупных ритейлеров в лучшем случае возможен только в виде франчайзинга.

Правда, одно время обсуждался вопрос о приходе в город екатеринбургских компаний, но это также крайне маловероятно.

Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Пример профиля торговый сети. Седьмой Континент ОАО «Седьмой Континент» (OJSC «Sedmoy Continent») Основные показатели Краткая характеристика торговой сети «Седьмой Континент» Наименование показателя Величина показателя Год создания компании Формат сети Супермаркет, магазин у дома Число ассортиментных позиций, всего > 25 Супермаркет 15 000 – 20 Магазин у дома 4 000 – 7 Штат торговой сети, всего чел. > 9 Штат в среднем по магазину, чел. 110- Источник: Данные компании Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте сети «Седьмой Континент», 2004 г.

Непродовольстве нные товары 13% Продовольственн ые товары 87% Источник: Данные UFG, оценка РБК Компания планирует наращивать продажи за счет расширения ассортимента непродовольственных товаров.

Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Динамика увеличения торговой площади сети «Седьмой Континент» 120 100% 90% 95, 71% 80% 78, 70% 60% 58, 45% 60 50% 44,8 30% 40% 35% 31, 30% 21% 18, 20% 10% 0 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005F Торговая площадь, кв.м. Изменение за год, % © РосБизнесКонсалтинг Источник: Данные компании, оценка РБК География присутствия сети «Седьмой Континент», 2005 г.

Формат торговых Количество Город точек торговых точек Москва Супермаркет Магазин у дома Источник: Данные компании Финансовые показатели Отчетность по IAS, $ млн 2002 2003A 2004E 2005E 2006E 250,6 342,2 495,8 815, Revenue 1099, % growth 36,5% 44,8% 64% 34,9% Cost of sales (582,4) (294,8) (346,7) (787,1) Gross profit 56,9 92,4 149,1 232, 312, Gross margin 22,7% 27,0% 30,1% 28,5% 28,4% Wages (24,1) (48,7) (74,3) (101,2) Total operating expenses (18,2) (21,2) (34,4) (45,0) Rental expense (32,0) (39,7) (36,7) (57,8) (76,0) 0,5 15,8 44 73, EBITDA 97, 0,2% 4,6% 8,9% % margin 8,9% 8.8% 57, EBIT 13,3 34,2 71, 3,9% 6,9% % sales 7% 6.5% (0,6) (3,2) (10,2) Taxes (14) (18) Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России 0,0 8,6 29, Net profit 40,2 50, Net margin 2,5% 5,9% 4,9% 4,5% Источник: Данные компании, оценка РБК, оценка UFG Баланс, млн $ 2002 2003 Денежные средства и эквиваленты 4 6 75, Выданные кредиты 19,2 0,3 Дебиторская задолженность и предоплата 9 11 49, Запасы 21,1 21,7 36, Внеоборотные активы 17,7 23,6 50, Итого, активы 71 62,6 213, Займы 25,2 4,4 Кредиторская задолженность 21,7 36,2 81, Прочие обязательства 15,8 9,5 Итого, обязательства 62,7 50,1 94, Доля меньшинства - 0,3 Итого, собственные средства акционеров 8,3 12,2 Итого, обязательства и собственные средства 71 62,6 213, акционеров Источник: Данные компании Оборотный капитал, $ млн 2002 2003 Дебиторская задолженность и предоплата 9 11 49, Запасы 21,1 21,7 36, Торговая кредиторская задолженность 21,7 36,2 81, Оборотный капитал 8,4 -3,5 - Высвобождение денежных средств 11,9 -0, (использование денежных средств) (YoY) Капвложения, чистые 7,8 14,6 31, Количество магазинов, открытых за период 9 15 Источник: Данные компании Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Структура выручки 2002 2003 Продовольственные товары 85% 84% 84% Непродовольственные товары 13% 13% 13% Маркетинговые акции 2% 3% 2% Источник: Данные компании Структура валовой прибыли, $ млн 2002 2003 Продовольственные товары 44 49 Непродовольственные товары 9 14 Источник: Данные компании Структура валовой маржи 2002 2003 Продовольственные товары 26,7% 30,1% 36,5% Непродовольственные товары 20,7% 23,9% 28,7% Всего 22,7% 27,0% 30,% Источник: Данные компании Выручка по торговым форматам в 2004 г.

«Пять звезд» 43% «Семь Шагов» 14% «Седьмой Континент» 43% Источник: Данные компании Средняя торговая наценка сети «Седьмой Континент» Формат торговых точек Торговая наценка Супермаркет 40-50% Магазин у дома 25% Источник: Оценка РБК Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Динамика среднего чека сети «Седьмой Континент» в 2002–2004 гг., $ 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 2002 2003 © РосБизнесКонсалтинг Источник: Данные компании История компании «Седьмой Континент» Дата Основные события 1994 Год основания компании. В течение года были открыты 3 магазина.

Компания PricewaterhouseCoopers назначена официальным аудитором «Седьмого Континента».

Приоритетным форматом для компании становятся универсамы в «спальных» районах с доступными ценами. Количество магазинов в сети – 7.

1999 Количество магазинов сети – 2000 Количество магазинов сети – Основан пул «Шесть Семерок» – объединение 8 не конкурирующих между собой компаний, включая «Седьмой Континент», «М.Видео», «Спорт Мастер», «Старик Хоттабыч», «Арбат Престиж», «Автокей», «МВО», «Куда.Ru». Количество магазинов сети увеличилось до 22.

Компания «Седьмой Континент» успешно разместила облигационный заем на ММВБ.

Начинает работать служба доставки «Седьмой Континент».

Количество магазинов сети увеличилось до 31.

Достигнут рекордный рост оборота компании – +48%. Количество магазинов сети увеличилось до 47.

«Седьмой Континент» становится мультиформатной розничной сетью.

Совет директоров компании одобрил программу строительства гипермаркета.

Компания выпускает единую дисконтную карту «Шесть Семерок».

Владельцы карты получают возможность использовать одну карту для получения скидок в магазинах компаний: «Старик Хоттабыч», «Спорт Мастер», «Арбат Престиж», «Куда.Ru», «М.Видео», «МВО» и «Седьмой Континент».

Компания проводит IPO, число размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций составило 8 415 573 штуки;

цена размещения – 275 руб. Организация и андеррайтинг размещения осуществлены под брендом Deutsche UFG в рамках совместного проекта Deutsche Bank AG и Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Дата Основные события «Объединенной финансовой группы». Привлеченные в результате IPO средства – $ 80 млн – «Седьмой Континент» планирует направить на расширение сети магазинов традиционных форматов и нового формата — гипермаркетов «Наш».

2004 Компания присоединяет торговую сеть «Петровский» (17 магазинов) и арендует 3 магазина сети «Самохвал», включая торговое оборудование.

Присоединение сети «Петровский» становится одним из самых крупных поглощений 2004 г. в розничной торговле.

2005 После ребрендинга открываются 2 объекта сети «Петровский» и два объекта сети «Самохвал».

Источник: Данные компании Основные события 2004–2005 гг.

В течение 2004 г. сеть «Седьмой Континент» увеличилась на 67%, на начало января 2005 г. сеть состояла из 77 магазинов. Увеличение происходило за счет открытия магазинов формата «магазин у дома» – их количество выросло более чем в два раза.

Основные события в сети «Седьмой Континент» в 2004–2005 гг.

Дата Основные события Апрель 2004 г. Сеть «Седьмой Континент» отметила 10-летний юбилей работы в России, количество магазинов в сети достигло 50.

Май 2004 г. Розничная сеть «Седьмой Континент» продала построенные на ее средства торговые площади в ТЦ «Атриум». Ритейлер получил от этой операции $ 22 млн и, по оценкам экспертов, заработал на ней минимум $ 10 млн.

Август 2004 г. Компания «Седьмой Континент» подписала соглашение о сотрудничестве с сетью салонов связи «Евросеть» о размещении салонов связи в магазинах сети.

ОАО «Седьмой Континент» приобрело сеть универсамов «Петровский» у группы «БИН». Сеть «Петровский» состоит из 17 магазинов, оборот в 2003 г. составил $ 100 млн.

Сентябрь 2004 г. «Седьмой Континент» погасил облигационный заем, размещенный на ММВБ в 2002 г.

Октябрь 2004 г. ОАО «Седьмой Континент» стало единственным владельцем брендов «Седьмой Континент», «Седьмой Континент – Пять звезд», «Седьмой Континент – Семь шагов» и «Наш гипермаркет».

Ноябрь 2004 г. Компания проводит IPO, число размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций составило 8 415 573 штуки;

цена размещения – 275 руб. Организация и андеррайтинг размещения осуществлено под брендом Deutsche UFG в рамках совместного проекта Deutsche Bank AG и «Объединенной финансовой группы». Инвесторы полностью выкупили пакет акций в 13% уставного капитала (с учетом дополнительной эмиссии).

Февраль 2005 г. На бизнес-форуме Food Director «Седьмой Континент» был признан победителем конкурса «Лучшая розничная сеть‘04».

Источник: Данные компании Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Основные направления развития сети «Седьмой Континент» Цели и стратегия компании «Седьмой Континент» – первая российская розничная сеть, вышедшая на рынок в 1994 г. В начале существования сети компания позиционировала свои магазины как супермаркеты класса премиум. Однако финансовый кризис 1998 г. внес свои коррективы в планы владельцев сети: с одной стороны, возник формат «магазин у дома», более демократичный, с другой стороны, компания активизировала свое присутствие в «спальных» районах Москвы. В 2003 г. произошло разделение сети на форматы, что позволило увеличить сбыт. Доля выручки магазинов формата «магазин у дома» увеличилась до 14% в 2004 г., в 2003 г. выручка магазинов указанного формата составляла 7% от общего объема выручки.

Основным событием 2004 г. для «Седьмого Континента» стало проведение IPO.

Средства, привлеченные за счет IPO, планируется вложить в развитие гипермаркетов. В течение 2004 г. общее количество магазинов в столице увеличилось на 67% (с 46 до 77), основной фокус компании пока что сосредоточен на Москве. Также в 2004 г. произошло присоединение сети «Петровский» и частично – сети «Самохвал». За счет внедрения нового формата и поглощений близких по формату сетей компания планирует увеличивать долю рынка.

Касаясь дальнейшей стратегии развития компании необходимо отметить, что хотя финансовые показатели компании, особенно по чистой прибыли, будут выше средних по рынку, потенциальные коммерческие риски увеличатся. Это связано с тем, что у компании до сих пор нет четкой стратегии развития в регионах.

В течение нескольких лет компания продвигала идею создания региональных гипермаркетов. Первоначально планировалось развивать их совместно с компанией «Гиперцентр» под названием «Росмарт» (аналогично «Мосмарту»), но этот проект так и не начался. Сейчас компания планирует развивать проект гипермаркетов «Наш».

На данный момент компания явно опаздывает с развитием региональных проектов, создавая для регионов отдельный формат, из-за чего возрастает вероятность ущерба в результате коммерческих рисков. Это связано с тем, что за это время региональные рынки освоят другие игроки, а также с тем, что новый формат может оказаться невостребованным в регионах.

Развитие компании только в Москве, где конкуренция с каждым годом увеличивается, может существенно сказаться на рыночных позициях «Седьмого Континента», так как его затраты на увеличение и удержание своей доли (проведение агрессивной политики в условиях жесткой конкуренции) будут расти.

Вполне вероятно, что в последующие годы компания продолжит стратегию поглощения существующих сетей. Но этот путь развития в рамках только лишь столичного региона неперспективен, так как рост ограничен физическими и экономическими рамками региона.

Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Количество магазинов сети «Седьмой Континент» в Москве, 2002–2004 гг.

100% 12% 39% 80% 60% 100% 78% 40% 61% 20% 0% 2002 2003 Супермаркет Магазин у дома © РосБизнесКонсалтинг Источник: Данные компании Иные стратегии Соотношение импортных и отечественных товаров в ассортименте сети в 2004 г.

было следующим: 65% – отечественные товары, 35% – импортные товары. Это дает компании возможность противостоять инфляции, так как появляется возможность изменения ассортиментной матрицы в пользу товаров отечественного производства для категорий товаров, спрос на которые является чувствительным по цене.

Для увеличения лояльности покупателей компания регулярно проводит акции по продвижению торговой марки «Седьмой Континент», организован выпуск фирменных рекламных буклетов, информирующих потребителей об изменениях в ассортименте и наиболее выгодных предложениях, в магазинах проводятся промоакции, рекламные плакаты размещаются на стендах на улицах Москвы.

Планы развития сети «Седьмой Континент» В 2005 г. компания планирует открыть первый магазин в формате «гипермаркет», впоследствии магазины этого формата наряду с торговыми центрами будут открываться в других регионах России. В частности, «Седьмой Континент» приступил к развитию сети в регионах и планирует в августе 2006 г. открыть гипермаркет «Наш» в Челябинске. Компания подписала соглашение с компанией «Сити парк», осуществляющей строительство торгового комплекса в Челябинске. В рамках достигнутых договоренностей после завершения строительства ТЦ «Седьмой Континент» получит в долгосрочную аренду его часть, в которой разместится гипермаркет «Наш». Торговая площадь гипермаркета составит порядка 8 тыс. кв. м. Гипермаркет «Наш» будет относиться к среднеценовому сегменту. Как ожидается, ассортимент гипермаркета будет насчитывать 35-40 тыс. наименований.

В 2005–2006 гг. компания планирует построить два торговых центра с супермаркетами «Седьмой Континент» в Москве. Всего ОАО «Седьмой Континент» планирует открыть в Москве 11 новых магазинов до конца первого полугодия 2005 г.

Таким образом, торговая сеть компании, насчитывающая в настоящее время магазина, 3 из которых были открыты в январе-марте 2005 г., расширится до объектов.

По прогнозам специалистов ОАО «Седьмой Континент», в 2005 г. ожидается более чем 50%-ный рост выручки по сравнению с аналогичным показателем 2004 г., доля магазинов формата «магазин у дома» в выручке увеличится до 23%. Во многом росту выручки будут способствовать возможные присоединения и поглощения.

Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Акционеры и правление 86,9% акций ОАО «Седьмой Континент» владеет ЗАО «7К Инвест-холдинг».

Руководители Генеральный директор – Ильяшенко Галина Игоревна Контактная информация Юридический адрес: 125581, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 8, стр. Фактический адрес: 117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. Телефон: (095) 933-43- Факс центрального секретариата: (095) 933-43- E-mail: sekr@7cont.ru Web-сайт: www.7cont.ru/ Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России ИНДЕКСЫ 12 месяцев.......................................................................................................................................................................................... 4-ка...................................................................................................................................................................................................... 7К Инвест-холдинг...................................................................................................................................................................... 73, A A.T. Kearney............................................................................................................................................................................. 22, 63, ABN Amro Holding NV........................................................................................................................................................................ Ahold......................................................................................................................................................................................... 69, 70, Ahold Brazil.......................................................................................................................................................................................... Ahold Poland......................................................................................................................................................................................... Albertson............................................................................................................................................................................................... Albertsons........................................................................................................................................................................................70, Aldi................................................................................................................................................................................................55, Attac...................................................................................................................................................................................................... ATБ-Маркет......................................................................................................................................................................................... Auchan........................... 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 54, 57, 70, 90, 95, 96, 97, 98, 111, 113, 193, 205, 207, 208, 209, 228, 281, AVA.......................................................................................................................................................... 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, B Beta Stores............................................................................................................................................................................................. Billa.................................................................35, 38, 40, 42, 45, 46, 49, 57, 60, 61, 64, 90, 96, 193, 210, 211, 212, 213, 243, 265, C Capital Partners...................................................................................................................................................................................... Carrefour.............................................................................................................................................................................. 57, 70, 71, Casino............................................................................................................................................................................ 57, 69, 70, 71, Casino Thailand..................................................................................................................................................................................... Colryut.............................................................................................................................................................................................70, Core Competences – Retail Evolution Company................................................................................................................................. D Delhaize...........................................................................................................................................................................................70, Delta Capital.............................................................................................................................................. 48, 49, 64, 233, 236, 289, Delta Capital Management.................................................................................................................................................. 233, 236, Dorinda Holding.......................................................................................................................................................................... 274, E Elea.................................................................................................................................................................................. 35, 90, 207, Enka Insaat ve Sanayi AS...................................................................................................................................................................... EuroBilla.............................................................................................................................................................................................. Eurocash................................................................................................................................................................................................ Euromart................................................................................................................................................................................................ EuroSpar...................................................................................................................................................... 233, 234, 235, 236, 237, F Fauchon......................................................................................................................................................................................... 96, Fitch....................................................................................................................................................................................................... Fozzy..................................................................................................................................................................................................... Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России G Geant (Casino Poland)........................................................................................................................................................................... Gross........................................................................................................................................................................................ 62, 70, Grossmart............................................................................................... 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 90, 213, 241, 242, 243, 244, H Hediard................................................................................................................................................................................................ Hypercenter Investment SA................................................................................................................................................................. I IGA........................................................................................................................................................................................................ Intermarche.......................................................................................................................................................................................... J Jelmoli Holding AG............................................................................................................................................................................. Jeronimo Martins.............................................................................................................................................................................70, Jones Lang la Salle................................................................................................................................................................................ K KZRSS Spolem...................................................................................................................................................................................... L Leader Price........................................................................................................................................................................................... Leroy Merlin.......................................................................................................................................................................................... M Marktkauf............................................................................................................. 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 57, 90, 97, 215, McCann-Eriсkson Russia.................................................................................................................................................................... MediaMarkt........................................................................................................................................................................................... Metro35, 36, 38, 40, 42, 43, 46, 55, 57, 60, 61, 64, 70, 71, 89, 90, 96, 101, 102, 110, 111, 112, 113, 120, 140, 142, 146, 147, 152, 156, 157, 160, 161, 171, 178, 182, 183, 186, 191, 193, 196, 197, 210, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 228, 281, 350, Metro AG........................................................................................................................................38, 40, 42, 43, 60, 61, 70, 71, 89, Migros.................................................................................................................................................................................... 83, 228, Migros Turk TAS.................................................................................................................................................................................. Millhouse Capital......................................................................................................................................................................... 141, miniMAL............................................................................................................................................................................................. N NedAgro Services................................................................................................................................................................................ O OLSON................................................................................................................................................................................................ P PwC....................................................................................................................................................................................................... R Real..............................................................................35, 54, 55, 57, 90, 95, 96, 110, 111, 113, 140, 156, 157, 182, 183, 220, 222, REWE................................................................................................................................................................ 57, 61, 64, 210, 212, Rinascente.............................................................................................................................................................................................. R-Modul.................................................................................................................................................38, 41, 42, 43, 45, 379, 381, Roland Berger...................................................................................................................................................................................... Ruch....................................................................................................................................................................................................... Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России S Safeway...........................................................................................................................................................................................70, Sainsburys........................................................................................................................................................................................70, Sedmoy Continent............................................................................................................................................................................... Silk Way City........................................................................................................................................................................................ SM Market............................................................................................................................................................................................. Spar Central Russia.............................................................................................................................................. 233, 236, 237, 238, Spar International................................................................................................................................................................. 233, 237, Spar Middle Volga........................................................................................................143, 233, 235, 236, 239, 240, 287, 289, 292, Spar Retail................................................................................................................................................... 233, 236, 237, 238, 239, T Tengelmann.

.......................................................................................................................................................................................... Tesco.................................................................................................................................................................................. 69, 70, 90, Tesco Poland.......................................................................................................................................................................................... Tesco UK............................................................................................................................................................................................... Toom.................................................................................................................................................................................................... U UFG Deutsche Bank........................................................................................................................................................................70, V Vegat Plus............................................................................................................................................................................................ W Wal-Mart............................................................................................................................................................................................... А АБК.......................................................................................................... 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 91, 95, 316, 317, 318, 319, Август-91............................................................................................................................................................................................ Авоська........................................................................................................................................38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 91, 322, Агроторг............................................................................................................38, 41, 42, 43, 44, 45, 82, 157, 194, 295, 298, 302, Азбука Вкуса.............................................................................................................................................. 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, Айкай.................................................................................................................................................................................... 46, 405, Айтас Маркет....................................................................................................................................................................................... Ак Барс....................................................................................................................................................................... 147, 148, 149, Аквамаркет................................................................................................................................................................................. 126, Алекс................................................................................................................................................................................................... АЛПИ............................................................................................................... 36, 38, 40, 42, 44, 54, 123, 124, 129, 130, 131, 331, Алтай........................................................................................................................................................................................... 122, Алтын............................................................................................................................................................................ 46, 116, 117, Альгретто............................................................................................................................................................................................ Альянс..................................................................................................................................................................................... 50, 64, Анна-Мария................................................................................................................................................................ 107, 400, 401, Апекс Плюс........................................................................................................................................................................................ АСТОР................................................................................................................................................................................ 133, 134, Атлант................................................................................................................................................................................. 153, 192, АФК...................................................................................................................................................................................................... Б Барвинок............................................................................................................................................................................................... Бахэтле............................................................................................................................................................ 39, 40, 146, 147, 149, Берег-Продукт............................................................................................................................................................................ 153, Берлей................................................................................................................................................................................................. Бест-Маркет....................................................................................................................................................................................... Билла........................................................................................................................................................................................... 213, БИН....................................................................................................................................................................................... 64, 310, Большой Виват................................................................................................................................................................................... Брат..................................................................................................................................................................................................... Бриз..................................................................................................................................................................................................... Быстроном...................................................................................................................................35, 38, 40, 42, 120, 122, 137, 138, Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России В В 2 шагах............................................................................................................................................................................................ В Яблочко............................................................................................................................................................... 38, 40, 164, 165, Вавилон......................................................................................................................................................................... 93, 178, 179, ВАМ!..................................................................................................................................................................................................... Вегат Плюс............................................................................................................................................... 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Велика Кишеня..............................................................................................................................................................................60, Вестер......................................................................................................................................................................... 116, 117, 118, Вестер Супермаркет.......................................................................................................................................................................... Виват.......................................................................................................... 38, 40, 46, 171, 172, 173, 174, 338, 339, 340, 341, 344, Виктория...............................................................38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 116, 117, 149, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, Виктория C&C................................................................................................................................................................................... Висант................................................................................................................................................................................................. Вишенки............................................................................................................................................................................................. ВКТ............................................................................................................................................................. 38, 40, 43, 46, 140, 142, В-Лазер....................................................................................................................................................................... 200, 201, 202, Внешторгбанк................................................................................................................................................................................72, Восток-Лада....................................................................................................................................................................................... Все к столу.......................................................................................................................................................................... 107, 400, Вузовский........................................................................................................................................................................................... Г Гастроном Эконом..................................................................................................................................................................... 248, Геркулес...................................................................................................................................................................................... 427, Гигант......................................................................................................................................................................................... 120, Городской супермаркет....................................................................................................................38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 326, Гроздь......................................................................................................................................................................................... 164, Губернский магазин........................................................................................................................................................................... ГУМ........................................................................................................................................................................ 89, 93, 122, 147, Гурман........................................................................................................................................................................................ 160, Д Далпорт Сити............................................................................................................................................... 64, 186, 188, 287, 289, Дастархан............................................................................................................................................................................................. Деликатесы stereo.............................................................................................................................................................................. Дельта................................................................................................................................................................. 157, 182, 183, 236, Дельта Простор.......................................................................................................................................................................... 182, Десятка........................................................................................................................................................................ 129, 131, 134, Дешево............................................................................................... 38, 41, 42, 43, 44, 45, 91, 116, 117, 260, 261, 262, 264, 266, Дикси......................................................35, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 91, 111, 196, 197, 238, 246, 248, 249, 258, 259, 363, 390, Добрыня............................................................................................................... 38, 40, 42, 46, 172, 174, 343, 344, 345, 346, 436, Е ЕБРР...................................................................................................................................................57, 83, 84, 110, 289, 298, 299, Елисейский......................................................................................................................................................................... 130, 156, ЕМКа..................................................................................................................................................................................................... Енисейская торговая компания.............................................................................................................................. 38, 40, 44, 131, Ж Жанто.................................................................................................................................................................................................. З Западный........................................................................................................................................................ 57, 93, 109, 180, 320, Звездный............................................................................................................................................................... 46, 191, 192, 193, И Империей быта................................................................................................................................................................................... Империя продуктов........................................................................................................................................................... 178, 179, Ингосстрах......................................................................................................................................................................................... Интенсивник....................................................................................................................................................................................... Интерфуд.............................................................................................................................................................................................. Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Итера................................................................................................................................................................................................... К Калина................................................................................................................................................................................................... Кама Ритейл....................................................................................................................................................................................... Каравай....................................................................................................................................................................... 126, 127, 129, Караван....................................................................................................................................39, 40, 133, 140, 141, 142, 147, 150, Карусель....................................................................................................................................................................... 54, 111, 113, Квартал................. 38, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 91, 110, 116, 117, 121, 122, 123, 228, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 320, 352, Кей...........................................................................................................................36, 46, 111, 113, 140, 179, 228, 274, 275, 276, Керемет................................................................................................................................................................................................. Кировский......................................................38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 65, 137, 138, 191, 192, 193, 197, 347, 349, 350, 351, Клиос.................................................................................................................................................................................................... Кожемякин и К............................................................................................................................................................... 38, 39, 122, Коллекция вин.................................................................................................................................................................................... Командор.................................................................................................................................................................................... 129, Компас........................................................................................................................................................................................ 141, Континент.............................................................................................. 47, 54, 83, 89, 98, 112, 122, 123, 192, 270, 305, 310, 312, Копейка.... 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 64, 70, 72, 74, 83, 84, 91, 111, 143, 149, 165, 198, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 259, 265, 324, Копилка........................................................................................................................................................................................39, Кора............................................................................................................................................................................................. 126, Корзинка................................................................................................................................................... 39, 41, 42, 104, 105, 165, Коробейник........................................................................................................................................................................................ Красный Восток......................................................................................................................................................... 149, 150, 448, Красный Яр...................................................................................................................................................... 38, 40, 44, 129, 131, Крепость............................................................................................................................................................................. 121, 122, Купец................................................................................. 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 191, 192, 193, 349, 350, 358, 359, 360, 361, Л Лама............................................................................................................................................................................................ 137, Ленинский.................................................................................................................................................................................. 192, Лента.................................................39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 70, 83, 110, 111, 113, 140, 186, 228, 363, 364, 365, 366, 367, Лиа-Лев........................................................................................................................................................................... 38, 40, 165, Лиат-Дикси......................................................................................................................................................................................... Лукоморье.................................................................................................................................................................................. 405, Лэнд.................................................................................................................................38, 40, 42, 44, 45, 46, 137, 138, 442, 444, М Магнит 35, 36, 38, 41, 42, 43, 46, 50, 64, 83, 91, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 111, 130, 146, 149, 153, 156, 157, 162, 164, 165, 168, 169, 178, 180, 182, 183, 186, 187, 189, 256, 257, 258, 259, Магнолия................................................................................................. 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 64, 91, 95, 320, 369, 370, 371, Максима.............................................................................................................................................................................. 182, 184, МАКС-Л............................................................................................................................................................................................. Ман...................................................................................................................................................................................................... МАН.................................................................................................................................................................................... 182, 183, Мария-Ра................................................................................................................................................................... 38, 40, 46, 373, Маркет-М........................................................................................................................................................................................... Марта...................... 48, 49, 62, 64, 93, 146, 147, 148, 157, 191, 192, 210, 211, 212, 213, 214, 236, 241, 242, 243, 244, 245, 360, Масса................................................................................................................................................................................................. Масса-Дискаунт............................................................................................................................................................................... Матрица.....................................................................................................................35, 38, 40, 42, 43, 91, 96, 160, 161, 375, 376, МДМ-Викотрия...................................................................................................................................... 35, 36, 46, 48, 64, 96, 116, МДМ-Виктория.......................................................................................................................35, 36, 46, 48, 64, 96, 116, 117, 260, Мега-Дон.................................................................................................................................................................................... 179, МегаМаркет.......................................................................................................................................................................................... Мегамарт...................................................................................................................................................................... 46, 111, 192, Мерей.................................................................................................................................................................................................... Меркурий-Продукт.................................................................................................................................................................... 153, Мечел.................................................................................................................................................................................................... Миндаль...................................................................................................................................................................................... 156, Минима............................................................................................................................................................................................... Мини-Перекресток........................................................................................................................................ 89, 91, 104, 152, 153, Молния....................................................................................................................................................................................... 197, Молоко..........................................................................................................................................................................................68, Монетка................................................................................................... 38, 41, 42, 43, 45, 46, 160, 161, 192, 193, 198, 379, 381, Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Монетка-Супер.................................................................................................................................................................. 160, 161, МосМарт............................................................................................................................................................................................. Муссон................................................................................................................................................................................................ Мяснов................................................................................................................................................................................................ Н Народная копейка всегда.................................................................................................................................................................. Народный......................................................................................................................................38, 40, 43, 44, 62, 141, 435, 436, Наш квартал............................................................................................................................................................................... 153, Незабудка......................................................................................................................................38, 40, 42, 43, 46, 196, 198, 385, Незабудка-Сервис.........................................................................................................................38, 40, 42, 43, 46, 196, 198, 385, Незабудки-Сервис.............................................................................................................................................................................. Нестеровский....................................................................................................................................................... 64, 187, 257, 258, Нижегородский торговый союз................................................................................................................................................ 141, НИКойл................................................................................................................................................................................................. НЛК............................................................................................................................................................................................... 89, Новосибирскторг............................................................................................................................................................................... Норма.................................................................................................................................................................. 172, 173, 174, 338, НормаН..............................................................................................................................................38, 40, 46, 172, 173, 338, 340, НТА............................................................................................................................................38, 39, 40, 140, 141, 142, 143, 390, Ням-Ням..................................................................................................................................................................... 39, 41, 91, 97, О Одиссей....................................................................................................................................................................... 196, 198, 385, Омега-97...............................................................................................................................................
.......... 38, 40, 42, 43, 44, 45, Омич и К............................................................................................................................................................................. 133, 134, Омский........................................................................................................................................................................................ 134, ООО.................................................................................................................................................................................................... Оптторгсервис.................................................................................................................................................................................... Орион.................................................................................................................................................................................................. Орлан.......................................................................................................................................................................................... 129, Остап................................................................................................................................................................................... 153, 154, Остров.................................................................................................................... 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 91, 97, 394, 395, 396, Оша........................................................................................................................................................... 38, 40, 44, 133, 134, 398, П Паллада торг....................................................................................................................36, 38, 40, 44, 46, 64, 107, 400, 401, 402, Паллада Торг.......................................................................................................................................................... 36, 46, 400, 402, Парк Хаус........................................................................................................................................................................... 150, 174, Парус................................................................................................................................................................................... 130, 131, Патэрсон 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 89, 91, 97, 104, 105, 111, 112, 114, 120, 121, 130, 140, 142, 146, 147, 148, 152, 153, 156, 157, 160, 161, 168, 169, 179, 186, 188, 194, 196, 197, 243, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, Перекресток35, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 59, 61, 64, 65, 70, 71, 72, 83, 89, 91, 97, 101, 102, 104, 105, 111, 112, 134, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 157, 160, 161, 164, 165, 168, 171, 178, 179, 180, 182, 186, 188, 193, 194, 233, 235, 236, 243, 281, 282, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 350, 429, 430, 433, Петровский..................................................................................................................................................................... 64, 93, 310, Пикник................................................................................................................................................................................................ Пирамида.................................................................................................................................................................................... 198, Планета Менеджмент Сервис............................................................................................................................................... 64, 65, Покупай-ка................................................................................................................................................................................. 104, Полушка..................................................................................................................................................................................... 160, Посадский................................................................................................................................................................................... 156, Провиант............................................................................................................................................................................................. Продмак...................................................................................................................................................................... 212, 242, 243, Продмикс............................................................................................................................................................................................ Продторг....................................................................................................................................................................... 46, 405, 406, Пятачок............................................................................................................................................................. 38, 40, 50, 140, 141, Пятерочка.. 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 57, 62, 70, 80, 83, 84, 89, 91, 97, 101, 102, 104, 111, 113, 120, 121, 124, 127, 130, 133, 134, 140, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 156, 157, 160, 161, 164, 165, 171, 172, 182, 183, 186, 188, 191, 194, 196, 197, 258, 259, 265, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 344, 350, 363, 425, 429, Р Радеж...................................................................................................................................38, 40, 42, 44, 182, 183, 408, 409, 410, Радеж-эконом..................................................................................................................................................................................... Райден................................................................................................................................................................................. 146, 148, Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Райцентр................................................................................................................................................... 38, 40, 43, 141, 142, 412, Рамстор...... 35, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 54, 57, 62, 70, 83, 90, 97, 98, 110, 111, 112, 120, 129, 130, 133, 134, 140, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 157, 160, 161, 178, 179, 180, 182, 183, 186, 193, 197, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, Рамэнка...................................................................38, 40, 42, 44, 45, 134, 148, 153, 157, 179, 183, 225, 227, 228, 229, 230, 231, Ратимир....................................................................................................................................................................... 200, 201, 202, Раут........................................................................................................................................................... 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Регионпродоптторг............................................................................................................................................................................ Риомаг................................................................................................................................................................................................. Росмарт............................................................................................................................................................................... 171, 273, Россиум................................................................................................................................................................................................. РПК-плюс........................................................................................................................................................................................... Рубин ТК..................................................................................................................................................................................... 427, Русмед................................................................................................................................................................................................. Руспродхолдинг....................................................................................................................................... 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Русский хит........................................................................................................................................................................................ РусторгЪ............................................................................................................................................................................................. С Сiльпо................................................................................................................................................................................................... Садко.............................................................................................................................................................................................34, Садко-Аркада....................................................................................................................................................................................... Самара-Продукт........................................................................................................................................................... 38, 153, 154, Самохвал.............................................................................................................. 36, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 91, 310, 311, 414, 415, Сберегайка.................................................................................................................................................. 107, 108, 400, 401, 402, СВА-Трейдинг............................................................................................................................................................. 89, 233, 237, Северный.................................................................................................................................................................................... 131, Седьмой Континент.. 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 54, 62, 64, 70, 71, 83, 89, 91, 93, 96, 98, 111, 112, 130, 143, 196, 197, 243, 270, 281, 282, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, Сезон................................................................................................................................................................... 38, 40, 43, 44, 417, Семен Семеныч.................................................................................................................................................................................... Семь ключей....................................................................................................................................................................................... Семь Шагов............................................................................................................................................................................ 91, 96, Семья.....................................................................................................................................................75, 171, 172, 173, 174, 344, СемьЯ.............................................................................................................................38, 40, 42, 44, 45, 172, 420, 421, 422, 423, Сенсация..................................................................................................................................................................................... 121, Сервис-Продукт................................................................................................................................................. 38, 40, 42, 44, 183, Сеть магазинов................................................................................................................................................................................... СибАгроСтрой................................................................................................................................................................................... Сибириада...............................................................................................................................................39, 40, 120, 122, 123, 425, Сибирская копеечка........................................................................................................................................................................... Сибирский гигант.............................................................................................................................................................. 120, 121, Сибирский Трактъ............................................................................................................................................................................. Сільпо................................................................................................................................................................................................... Скиф...................................................................................................................................................................................................... Скиф Сауда........................................................................................................................................................................................... Славянский........................................................................................................................................................... 46, 134, 135, 192, Сладкая жизнь.................................................................................................................................................................... 233, 235, Солнечные продукты......................................................................................................................................................... 120, 121, Солнечный............................................................................................................................................................ 95, 104, 120, 122, Социализм.................................................................................................................................................................................. 164, СПАР Тула................................................................................................................................................................................. 233, Столица........................................................................................................ 47, 64, 80, 93, 121, 143, 174, 210, 212, 244, 391, 422, Столица Сибири................................................................................................................................................................................. Столица-Север.............................................................................................................................................................................64, Столичный.................................................................................................................................................................................. 121, СтоМАКъ............................................................................................................................................................................................ Страна Геркулесия..................................................................................................38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 91, 97, 427, 429, Струг................................................................................................................................................................................................... Супермаркет 24 часа.................................................................................................................................................. 200, 201, 202, Сфера-Маркет............................................................................................................................................................ 200, 201, 202, Т Т и К Продукты.................................................................................................................................38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 369, Табрис............................................................................................................................................39, 40, 42, 44, 46, 187, 188, 432, Тамерлан..................................................................................................................................................................... 153, 157, 183, Тандер.........................................................................38, 41, 42, 43, 50, 64, 83, 149, 157, 165, 169, 180, 183, 187, 256, 257, 258, ТД Народный..................................................................................................................................................................... 38, 40, 43, Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Тихоокеанская торгово-производственная компания..................................................................................................................... Товарищ............................................................................................................................................................ 38, 41, 42, 168, 169, Толпушов, Пагин и партнеры........................................................................................................................................................... Томь.................................................................................................................................................................................... 137, 138, Трешка.......................................................................................................................................................... 39, 41, 42, 45, 46, 121, Тройка Диалог..............................................................................................................................................................................83, Турсиб................................................................................................................................................................................................. У Умит...................................................................................................................................................................................................... Универсал-Трейдинг................................................................................................................................. 38, 40, 42, 43, 161, 375, УРАСЛСИБ........................................................................................................................................................................................ Утконос................................................................................................................................38, 40, 42, 43, 45, 46, 91, 96, 438, 440, Ф Фаворит.............................................................................................................................................................................. 186, 188, Фелма............................................................................................................................................................................................64, Фоззи Груп........................................................................................................................................................................................... Фора...................................................................................................................................................................................................... Форвард.............................................................................................................................................................................................. Фуд Трейд........................................................................................................................................................................................... Фуршет................................................................................................................................................................................................. Х Холидей Классик............................................................................................................35, 36, 120, 122, 123, 138, 442, 443, 444, Хороший выбор................................................................................................................................................................................... Ц Цезарь Парк............................................................................................................................................................................ 91, 97, Центр Спар Украина.................................................................................................................................................................. 290, Центрторг........................................................................................................................................................................................... Ч Чибис.......................................................................................................................................................................................... 126, Ш Шуваловский...................................................................................................................................................................................... Э Эверест........................................................................................................................................................................................ 129, Эдека................................................................................................................................................................................................... Эдельвейс..........................................................................................................................................38, 40, 46, 147, 149, 259, 448, Эконом...............................................................................................................39, 41, 65, 120, 122, 141, 153, 194, 248, 360, 390, Экономичный универсам.................................................................................................................................................................. Экономный................................................................................................................................................................................. 133, Эконом-Продукт................................................................................................................................................................................ Эконта......................................................................................................................................................38, 40, 140, 141, 142, 143, ЭКС............................................................................................................................................................................................. 172, Электроника................................................................................................................................................................... 39, 41, 324, Эллис................................................................................................................................................................................................... Ю ЮКОС............................................................................................................................................................................... 24, 32, 64, Юнилэнд..........................................................................................................................................47, 50, 112, 183, 193, 197, 246, Юнилэнд-Екатеринбург............................................................................................................................................................ 193, Юнисам................................................................................................................................................................................................. Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- О проекте Супермаркет маркетинговых исследований "Исследования рынков" – новый проект компании РосБизнесКонсалтинг для российского бизнеса.

Здесь собраны и систематизированы http://research.rbc.ru маркетинговые исследования по широкому спектру отраслей бизнеса. Сегодня это более 1500 готовых маркетинговых Преимущества для покупателей исследований, свыше 250продаж ежемесячно, более Исследований 125 поставщиков исследований.

Все работы выполнены Вы платите в несколько раз меньше ведущими российскими и Вы получите полноценное исследование, фактически оплатив западными маркетинговыми только 10% его реальной стоимости. При индивидуальном агентствами и содержат самые полные и актуальные данные.

заказе большинство исследований не может стоить для Новые отчеты поступают в заказчика менее 3000-5000 долларов. А средняя цена в продажу не реже одного раза в магазине «Исследования рынков» - 300 долларов. Такая цена неделю.

достигается за счет массовых продаж. Исполнитель «Исследования рынков» - первый исследования часто получает во много раз больше, чем если проект подобного масштаба в бы он делал это для одного клиента. А клиент получает России и странах СНГ.

Маркетинговые исследования качественную работу по оптовой цене.

охватывают все отрасли и направления: транспорт, Вы экономите время промышленность, финансы, сельское хозяйство, туризм, Исследование может быть вам доставлено уже в день заказа.

потребительские товары, Даже если оплата идет через банк, на это уйдет всего строительство, регионы России, несколько дней. В то время как на проведение заказного страны СНГ и Балтии и др.

исследования требуется от двух недель до нескольких Каждый месяц к проекту месяцев. А это очевидное преимущество перед конкурентами.

присоединяются несколько новых партнеров, непрерывно растет база новых маркетинговых Вы знаете, что покупаете исследований. Любой Перед покупкой Вы будете точно знать содержание, список посетитель может бесплатно таблиц, диаграмм, приложений и даже сможете просмотреть оформить подписку на обновления, что позволит демо-файл. Вам будет сразу известно, какую информацию вы получать по e-mail информацию о получите, за какой период, в каком виде и т.п. Никаких новых поступлениях.

неожиданностей - все точно.

Клиентами проекта "Исследования рынков" стали Вы можете заказать свое исследование по оптовой цене сотни компаний из Москвы и Если Вы не найдете искомого исследования, то можете большинства регионов России.

Среди наших покупателей: ТД сделать заказ. Мы оценим интерес к нему среди других «Копейка», ОАО «Русский покупателей и, подписав с Вами договор, проведем такое Алюминий», «МТУ-Информ», исследование за свой счет. Как только оно будет готово, вы РОСНО, ЭКЗ «Лебедянский», Kodak, Rolsen, Milagro, Альфа получите уведомление по электронной почте.

Банк и многие другие.

Контакты Среди поставщиков исследований: РА «Эксперт», www http://research.rbc.ru GFK Rus, «Инфомайн», CSR Телефон (095) 363-11- Research», «Той-Опинион», ИТКОР, ИА «Мобиле», Mail research@rbc.ru «Мосвнешинформ», «Экотранс», «Анитэкс», «СовЭкон», «Техноконсалт», «Реалист», «Регион-Информ», ЮНИПРАВЭКС и другие.

О проекте Супермаркет маркетинговых исследований "Исследования рынков" – новый проект компании РосБизнесКонсалтинг для российского бизнеса.

Здесь собраны и http://research.rbc.ru систематизированы маркетинговые исследования по широкому спектру отраслей Преимущества для партнеров бизнеса. Сегодня это более 1500 готовых маркетинговых исследований, свыше 250продаж ежемесячно, более Если ваша компания проводит собственные инициативные 125 поставщиков исследований.

маркетинговые исследования или имеет право продавать свои заказные исследования, у нас вы можете приобрести Все работы выполнены ведущими российскими и дополнительный канал продаж и мощный рекламный западными маркетинговыми инструмент.

агентствами и содержат самые полные и актуальные данные.

Новые отчеты поступают в продажу не реже одного раза в неделю.

Дополнительный канал продаж:

«Исследования рынков» - первый • Проекты РБК охватывают всю бизнес-аудиторию проект подобного масштаба в России и странах СНГ.

российского интернета, о ваших исследованиях Маркетинговые исследования моментально узнают новые потенциальные покупатели.

охватывают все отрасли и направления: транспорт, промышленность, финансы, сельское хозяйство, туризм, потребительские товары, Реклама, продвижение, PR:

строительство, регионы России, страны СНГ и Балтии и др.

• Мы разместим и будем рекламировать не только Каждый месяц к проекту информацию о ваших исследованиях, но и о вашей присоединяются несколько новых компании. Результаты интересных работ будут партнеров, непрерывно растет опубликованы в новостных лентах РБК.

база новых маркетинговых исследований. Любой • Мы будем распространять ваши бесплатные или демо посетитель может бесплатно оформить подписку на исследования.

обновления, что позволит получать по e-mail информацию о • Наиболее удачные отчеты будут рекламироваться не новых поступлениях.

только на проектах холдинга РБК, но и на других интернет проектах, которые являются нашими партнерами.

Клиентами проекта "Исследования рынков" стали • О результатах вашего исследования узнает вся аудитория сотни компаний из Москвы и РБК – свыше 700 тыс. уникальных посетителей в месяц. большинства регионов России.

Среди наших покупателей: ТД «Копейка», ОАО «Русский Алюминий», «МТУ-Информ», Контакты РОСНО, ЭКЗ «Лебедянский», Kodak, Rolsen, Milagro, Альфа Банк и многие другие.

WWW http://research.rbc.ru Телефон (095) 363-11- Среди поставщиков исследований: РА «Эксперт», e-Mail research@rbc.ru GFK Rus, «Инфомайн», CSR Research», «Той-Опинион», ИТКОР, ИА «Мобиле», «Мосвнешинформ», «Экотранс», «Анитэкс», «СовЭкон», «Техноконсалт», «Реалист», «Регион-Информ», ЮНИПРАВЭКС и другие.

Pages:     | 1 ||



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.