WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     || 2 |
-- [ Страница 1 ] --

Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России Ведущие торговые сети по продаже продуктов питания:

общие характеристики бизнеса;

направления деятельности;

профили компаний Аналитический отчет Демонстрационная версия Краткая Tel: +7 095 363-11-12 http://research.rbc.ru research@rbc.ru Этот отчет был подготовлен «РосБизнесКонсалтингом» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению «РосБизнесКонсалтинга», являются надежными, однако «РосБизнесКонсалтинг» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. «РосБизнесКонсалтинг» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «РосБизнесКонсалтинга» либо тиражироваться любыми способами. Copyright © РосБизнесКонсалтинг.

Москва, Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России ВВЕДЕНИЕ Аннотация Аналитическое исследование «Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России» посвящено описанию состояния рынка продовольственных сетевых торговых форматов в России.

В отчете проанализированы основные тенденции, характерные для данной отрасли, рассмотрены перспективы развития сетей в России. Исследование включает в себя оценки объема рынка продовольственных сетей, прогнозы его роста, сведения о доле различных форматов.

Данное исследование проводится в третий раз, особенностью третьего издания является фокус на региональном аспекте развития торговых сетей. Для более полного освещения состояния рынка в регионах, в новой версии отчета было увеличено количество исследуемых регионов, а также количество региональных сетей.

В исследовании представлено более 100 торговых сетей из многих регионов России, в отчете приводятся данные о состоянии доходов населения в каждом регионе, указан объем розничной торговли продуктами питания и дан подробный анализ перспектив продуктовых торговых сетей. Отчет содержит уникальные данные по торговым сетям об обороте компаний, количестве магазинов, числе ассортиментных позиций, форматах, перспективах развития.

Вторая часть исследования состоит из 61 профиля торговых сетей. Профили включают в себя общее описание бизнеса, финансовые показатели, основные направления деятельности, контактную информацию и т.д. Сами профили, в отличие от материалов предыдущих изданий, объединены не по региональному принципу, а по их типу.

1. Иностранные сети.

2. Российские федеральные сети. Здесь представлены сети, уже имеющие широкое региональное присутствие или имеющие реальные планы по общероссийской экспансии.

3. Локальные и региональные сети. Рассматриваются представленные только в одном или в нескольких регионах местные сети, которые не имеют планов общероссийской экспансии.

Объем настоящего исследования –457 стр.

Исследование содержит 146 сводных таблиц, 96 графиков и диаграмм.

Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Методы При проведении исследования применялись следующие подходы и методы:

• Анкетирование торговых сетей.

• Проведение экспертных интервью с представителями торговых сетей.

• Проведение экспертных интервью с представителями инвестиционных компаний.

• Проведение экспертных интервью с представителями маркетинговых агентств.

• Кабинетное исследование.

В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:

• Материалы печатных СМИ.

• Материалы электронных СМИ.

• Материалы конференций.

• Материалы выставок.

• Результаты исследований сторонних компаний.

• Инвестиционные отчеты.

Прогнозы развития рынка были составлены с помощью методов математического моделирования.

Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Оглавление Оглавление...................................................................................................................................................... Список таблиц............................................................................................................................................... Список графиков и диаграмм.................................................................................................................... Введение........................................................................................................................................................ Аннотация................................................................................................................................................... Методы........................................................................................................................................................ Общие тенденции развития торговых сетей в Российской федерации........................................... Global Retail Development Index................................................................................................................. Макроэкономические показатели России................................................................................................ Развитие организованного ритейла в России......................................................................................... Организационные формы торговых сетей в России............................................................................... Основные тенденции развития ритейла в России.................................................................................. Краткая характеристика торговых сетей Украины.............................................................................. Краткая характеристика торговых сетей Казахстана......................................................................... Основные характеристики российских сетей........................................................................................... Общие характеристики.......................................................................................................................... Ассортиментные позиции...................................................................................................................... Private Label............................................................................................................................................ Некоторые финансовые показатели, характеризующие торговые сети........................................... Финансирование торговых сетей.............................................................................................................. Облигации планируется.................................................................................................................... Облигации погашены........................................................................................................................ Облигации в обращении................................................................................................................... Облигации размещаются.................................................................................................................. Центральный федеральный округ........................................................................................................... Москва......................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Москвы................................................................................ Торговые сети Москвы.......................................................................................................................... Воронеж....................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Воронежа............................................................................ Торговые сети Воронежа..................................................................................................................... Липецк....................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Липецка............................................................................. Торговые сети Липецка....................................................................................................................... Орел........................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Орла.................................................................................. Торговые сети Орла............................................................................................................................ Северо-Западный федеральный округ................................................................................................. Санкт-Петербург....................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Санкт-Петербурга............................................................ Торговые сети Санкт-Петербурга....................................................................................................... Калининград.............................................................................................................................................. Ситуация на продовольственном рынке Калининграда................................................................... Торговые сети Калининграда.............................................................................................................. Сибирский федеральный округ.............................................................................................................. Новосибирск.............................................................................................................................................. Ситуация на продовольственном рынке Новосибирска................................................................... Торговые сети Новосибирска............................................................................................................. Кемерово................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Кемерово.......................................................................... Торговые сети Кемерово..................................................................................................................... Красноярск................................................................................................................................................ Ситуация на продовольственном рынке Красноярска..................................................................... Торговые сети Красноярска................................................................................................................ Омск........................................................................................................................................................... Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Ситуация на продовольственном рынке Омска................................................................................ Торговые сети Омска........................................................................................................................... Томск......................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Томска............................................................................... Торговые сети Томска......................................................................................................................... Приволжский федеральный округ.......................................................................................................... Нижний Новгород..................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Нижнего Новгорода......................................................... Торговые сети Нижнего Новгорода.................................................................................................... Казань........................................................................................................................................................ Ситуация на продовольственном рынке Казани............................................................................... Торговые сети Казани.......................................................................................................................... Самарская область.................................................................................................................................. Самара...................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Самары............................................................................. Торговые сети Самары........................................................................................................................ Тольятти.................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Тольятти........................................................................... Торговые сети Тольятти...................................................................................................................... Уфа............................................................................................................................................................ Ситуация на продовольственном рынке Уфы................................................................................... Торговые сети Уфы.............................................................................................................................. Саратов..................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Саратова.......................................................................... Торговые сети Саратова..................................................................................................................... Пенза......................................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Пензы................................................................................ Торговые сети Пензы........................................................................................................................... Пермь........................................................................................................................................................ Ситуация на продовольственном рынке Перми............................................................................... Торговые сети Перми.......................................................................................................................... Южный федеральный округ.................................................................................................................... Ростов-на-Дону......................................................................................................................................... Ситуация на продовольственном рынке Ростова-на-Дону.............................................................. Торговые сети Ростова-на-Дону......................................................................................................... Волгоград.................................................................................................................................................. Ситуация на продовольственном рынке Волгограда....................................................................... Торговые сети Волгограда.................................................................................................................. Краснодарский край................................................................................................................................. Ситуация на продовольственном рынке Краснодара....................................................................... Торговые сети Краснодара................................................................................................................. Уральский федеральный округ............................................................................................................... Екатеринбург............................................................................................................................................. Ситуация на продовольственном рынке Екатеринбурга.................................................................. Торговые сети Екатеринбурга............................................................................................................ Челябинск................................................................................................................................................. Ситуация на продовольственном рынке Челябинска....................................................................... Торговые сети Челябинска................................................................................................................. Дальневосточный федеральный округ................................................................................................. Владивосток.............................................................................................................................................. Ситуация на продовольственном рынке Владивостока................................................................... Торговые сети Владивостока.............................................................................................................. Иностранные торговые сети.................................................................................................................... Auchan....................................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети Auchan в России................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Планы развития сети Auchan.............................................................................................................. Санкт-Петербург.............................................................................................................................. Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Billa............................................................................................................................................................. Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Планы развития сети Billa................................................................................................................... Акционеры и правление...................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Marktkauf.................................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Описание компании............................................................................................................................. Расположение.................................................................................................................................. Ассортимент..................................................................................................................................... Сервис.............................................................................................................................................. Планы развития сети Marktkauf в России.......................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Metro C & C................................................................................................................................................ Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании Metro Cash & Carry в России............................................................................... Основные события 2004-2005 гг......................................................................................................... Основные направления развития сети Metro Cash & Carry............................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Экспансия в регионы России.......................................................................................................... Развитие сети Metro Cash & Carry в Москве................................................................................. Освоение украинского рынка.......................................................................................................... Иные стратегии................................................................................................................................ Планы регионального развития сети Metro Cash & Carry................................................................ Акционеры и правление...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Рамстор..................................................................................................................................................... Основные показатели сети «Рамстор».............................................................................................. Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Иные стратегии................................................................................................................................ Развитие сети в Москве.................................................................................................................. Планы развития сети «Рамстор»....................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Spar............................................................................................................................................................ Основные показатели сети Spar в России......................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети Spar в Центральном ФО.................................................... Цели и стратегия компании............................................................................................................ Развитие торговых форматов......................................................................................................... Планы развития сети Spar в Центральном федеральном округе................................................... Тула................................................................................................................................................... Электросталь................................................................................................................................... Раменский район Московской области.......................................................................................... Планы развития сети Spar в Поволжье............................................................................................. Руководители....................................................................................................................................... Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Контактная информация..................................................................................................................... Федеральные российские сети............................................................................................................... Grossmart................................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История проекта................................................................................................................................... Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Развитие сети в Москве.................................................................................................................. Развитие торговых форматов......................................................................................................... Иные стратегии................................................................................................................................ Планы развития сети Grossmart......................................................................................................... Акционеры и правление...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Дикси.......................................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании.....................................................................

....................................... Планы развития сети «Дикси»............................................................................................................ Акционеры и правление...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Копейка...................................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные события 2004-2005 гг......................................................................................................... Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Планы развития сети........................................................................................................................... Акционеры и правление...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Магнит....................................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Экспансия в регионы России.......................................................................................................... Развитие сети в Москве.................................................................................................................. Товары private label......................................................................................................................... Планы развития сети «Магнит».......................................................................................................... Акционеры и правление...................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... МДМ Виктория.......................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Конкуренты....................................................................................................................................... Развитие торговых форматов......................................................................................................... Иные стратегии................................................................................................................................ Планы развития сети........................................................................................................................... Акционеры и правление...................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Калининград..................................................................................................................................... Москва.............................................................................................................................................. Мосмарт.................................................................................................................................................... Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Основные показатели сети «Мосмарт»............................................................................................. Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Развитие торговых форматов......................................................................................................... Иные стратегии................................................................................................................................ Планы развития сети «Мосмарт»....................................................................................................... Региональная экспансия................................................................................................................. Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... О'Кей.......................................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Поставщики сети.............................................................................................................................. Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Планы развития сети «О'Кей»............................................................................................................ Акционеры и правление...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Патэрсон................................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Собственное производство............................................................................................................ Поставщики сети.............................................................................................................................. Соотношение собственных и арендованных объектов в сети.................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Развитие сети в Москве.................................................................................................................. Экспансия на Украину..................................................................................................................... Развитие торговых форматов......................................................................................................... Товары Private label......................................................................................................................... Планы развития сети «Патэрсон»...................................................................................................... Подмосковье.................................................................................................................................... Санкт-Петербург.............................................................................................................................. Крупные города России................................................................................................................... Страны СНГ...................................................................................................................................... Финансовые планы.......................................................................................................................... Акционеры и правление...................................................................................................................... Руководство.......................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Перекресток.............................................................................................................................................. Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании ЗАО «ТД «Перекресток»..................................................................................... Основные события 2004-2005 гг......................................................................................................... Основные направления развития сети «Перекресток».................................................................... Цели и стратегия компании............................................................................................................ Экспансия «Перекрестка» в регионы России................................................................................ Развитие сети «Перекресток» в Москве........................................................................................ Экспансия «Перекрестка» на Украину........................................................................................... Развитие торговых форматов......................................................................................................... Другие стратегии.............................................................................................................................. Планы развития сети «Перекресток»................................................................................................. Акционеры и правление...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Пятерочка.................................................................................................................................................. Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России История компании................................................................................................................................ Основные события 2004-2005 гг......................................................................................................... Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Маркетинговая политика компании................................................................................................ Экспансия в регионы России.......................................................................................................... Развитие сети в Москве и Санкт-Петербурге............................................................................... Экспансия на Украину и в Казахстан............................................................................................. Планы развития сети........................................................................................................................... Акционеры и правление...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Седьмой Континент.................................................................................................................................. Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании «Седьмой Континент»......................................................................................... Основные события 2004-2005 гг......................................................................................................... Основные направления развития сети «Седьмой Континент»....................................................... Цели и стратегия компании............................................................................................................ Иные стратегии................................................................................................................................ Планы развития сети «Седьмой Континент».................................................................................... Акционеры и правление...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Локальные и региональные сети............................................................................................................ 12 месяцев. Москва.................................................................................................................................. Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... АБК. Москва.............................................................................................................................................. Основные показатели сети АБК......................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные события 2004-2005 гг......................................................................................................... Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Другие стратегии.............................................................................................................................. Планы развития сети........................................................................................................................... Акционеры и правление...................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Авоська. Москва....................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Планы развития сети «Авоська»........................................................................................................ Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Азбука вкуса. Москва............................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Ассортиментная политика.............................................................................................................. Рекламная политика........................................................................................................................ Местоположение супермаркетов «Азбука вкуса»......................................................................... Развитие торговых форматов......................................................................................................... Иные стратегии................................................................................................................................ Планы развития сети «Азбука dкуса»................................................................................................ Руководители....................................................................................................................................... Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Контактная информация..................................................................................................................... АЛПИ. Красноярск.................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Описание компании............................................................................................................................. Собственное производство................................................................................................................. Планы сети АЛПИ................................................................................................................................ Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Бахетле. Казань........................................................................................................................................ Основные показатели.......................................................................................................................... Собственное производство............................................................................................................ Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Быстроном. Новосибирск......................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Описание компании............................................................................................................................. Региональная экспансия................................................................................................................. Развитие торговых форматов......................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... В Яблочко. Саратов................................................................................................................................. Основные показатели.......................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Виват. Пермь............................................................................................................................................ Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Основные направления развития сети.............................................................................................. Описание компании......................................................................................................................... Развитие торговых форматов......................................................................................................... Планы развития сети «Виват»............................................................................................................ Акционеры и правление...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Добрыня. Пермь....................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Описание компании............................................................................................................................. Стратегия развития......................................................................................................................... Развитие торговых форматов......................................................................................................... Планы развития сети «Добрыня»....................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Кировский. Екатеринбург......................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Собственное производство............................................................................................................ Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Развитие торговых форматов......................................................................................................... Планы развития сети «Кировский».................................................................................................... Акционеры и правление...................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Квартал, Копилка, Крепость. Новосибирск............................................................................................ Основные показатели.......................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Кора.

Кора, Червонец, Палата. Кемерово.............................................................................................. Основные показатели.......................................................................................................................... Описание компании............................................................................................................................. Ассортимент..................................................................................................................................... Планы развития сети "Кора"............................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Корзинка. Липецк...................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Красный Яр. Красноярск.......................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Планы развития сети «Красный Яр».................................................................................................. Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Купец. Екатеринбург................................................................................................................................. Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Развитие торговых форматов......................................................................................................... Планы развития сети «Купец»............................................................................................................ Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Лента. Санкт-Петербург........................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История ООО «Лента»........................................................................................................................ Основные события 2004/05 гг............................................................................................................. Основные направления развития сети «Лента»............................................................................... Цели и стратегия компании............................................................................................................ Планы развития сети «Лента»............................................................................................................ Региональная экспансия................................................................................................................. Акционеры и правление...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Магнолия. Москва..................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Иные стратегии................................................................................................................................ Планы развития сети........................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Мария-Ра. Барнаул.................................................................................................................................. Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Планы развития сети «Мария-Ра»..................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Матрица. Уфа........................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Собственное производство............................................................................................................ Поставщики сети.............................................................................................................................. Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Монетка. Екатеринбург............................................................................................................................ Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Экспансия в регионы России.......................................................................................................... Развитие торговых форматов......................................................................................................... Планы развития сети «Монетка»........................................................................................................ Акционеры и правление...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Наш Магазин. Омск.................................................................................................................................. Основные показатели.......................................................................................................................... Планы развития сети «Наш магазин»................................................................................................ Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Незабудка-Сервис. Челябинск................................................................................................................ Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Экспансия в другие города............................................................................................................. Планы развития сети........................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Национальный торговый альянс. Караван, Пятачок, Компас, Эконта. Нижний Новгород................ Основные показатели.......................................................................................................................... Описание компании............................................................................................................................. Планы развития................................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Ням-Ням. Москва...................................................................................................................................... Основные показатели и описание компании..................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Остров. Москва......................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Собственное производство............................................................................................................ Поставщики сети.............................................................................................................................. Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Планы развития сети «Остров».......................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... ОША. Омск................................................................................................................................................ Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Паллада Торг. Орел................................................................................................................................. Основные показатели.......................................................................................................................... Поставщики компании..................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Планы развития сети........................................................................................................................... Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Акционеры и правление...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Продторг. Айкай, Лукоморье................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Описание компании............................................................................................................................. Ассортиментная политика.............................................................................................................. Развитие торговых форматов......................................................................................................... Планы развития................................................................................................................................... Владельцы............................................................................................................................................ Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Радеж. Волгоград..................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Описание компании............................................................................................................................. Развитие торговых форматов......................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Райцентр. Нижний Новгород................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Планы развития сети........................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Самара-Продукт. Самара........................................................................................................................ Основные показатели.......................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Самохвал. Москва.................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Развитие торговых форматов......................................................................................................... Планы развития сети «Самохвал»..................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Сезон. Архангельск.................................................................................................................................. Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Описание компании............................................................................................................................. Акционеры и правление...................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... СемьЯ. Пермь........................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Планы развития сети «СемьЯ».......................................................................................................... Акционеры и правление...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... ТД «Сибириада». Сибириада, Эконом. Новосибирск........................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Описание компании............................................................................................................................. Планы развития ТД «Сибириада»...................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Страна Геркулесия. Москва.................................................................................................................... Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Планы развития сети........................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Табрис. Краснодар................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Описание компании............................................................................................................................. Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Товарищ. Пенза........................................................................................................................................ Основные показатели.......................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... ТД «Народный»........................................................................................................................................ Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Описание компании............................................................................................................................. Планы развития сети ТД «Народный»............................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Утконос. Москва........................................................................................................................................ Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... История компании................................................................................................................................ Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании............................................................................................................ Планы развития сети «Утконос»......................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Акционеры и правление...................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Холидей Классик. Новосибирск.............................................................................................................. Основные показатели.......................................................................................................................... Собственное производство............................................................................................................ Поставщики сети.............................................................................................................................. Финансовые показатели...................................................................................................................... Основные направления развития сети.............................................................................................. Цели и стратегия компании.
........................................................................................................... Развитие торговых форматов......................................................................................................... Планы развития сети «Холидей Классик»......................................................................................... Акционеры и правление...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Цезарь-Парк. Москва............................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Планы развития сети «Цезарь Парк»................................................................................................ Контактная информация..................................................................................................................... Эдельвейс. Казань................................................................................................................................... Основные показатели.......................................................................................................................... Финансовые показатели...................................................................................................................... Описание компании............................................................................................................................. Планы развития сети «Эдельвейс»................................................................................................... Акционеры и правление...................................................................................................................... Руководители....................................................................................................................................... Контактная информация..................................................................................................................... Индексы........................................................................................................................................................ Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Список таблиц Таб. 1 Global Retail Development Index......................................................................................................... Таб. 2 Изменение положения России в GRDI............................................................................................. Таб. 3 Курс доллара....................................................................................................................................... Таб. 4 Курс евро.............................................................................................................................................. Таб. 5 Курс Euro/USD..................................................................................................................................... Таб. 6 Рост ВВП, %......................................................................................................................................... Таб. 7 Рост реального ВВП, млрд руб.......................................................................................................... Таб. 8 Рост номинального ВВП, млрд руб.................................................................................................... Таб. 9 Рост номинального ВВП в долларовом эквиваленте, $ млрд......................................................... Таб. 10 Рост средней заработной платы, руб.............................................................................................. Таб. 11 Рост средней заработной платы, $.................................................................................................. Таб. 12 Структура расходов населения в 2004 г......................................................................................... Таб. 13 Рост оборота розничной торговли, млрд руб................................................................................. Таб. 14 Рост оборота розничной торговли, $ млрд..................................................................................... Таб. 15 Доля розничной торговли в ВВП, %................................................................................................. Таб. 16 Структура розничной торговли в 2004 г.......................................................................................... Таб. 17 Индекс потребительских цен, % на конец периода....................................................................... Таб. 18 Западные сети в России................................................................................................................... Таб. 19 Лидеры по присутствию в регионах в 2004 г.................................................................................. Таб. 20 Крупнейшие торговые сети по количеству магазинов на начало 2005 года.............................. Таб. 21 Крупнейшие торговые сети по ассортиментным позициям на начало 2005 года...................... Таб. 22 Крупнейшие торговые сети по торговой площади на начало 2005 года..................................... Таб. 23 Крупнейшие торговые сети по штату на начало 2005 года.......................................................... Таб. 24 Крупнейшие торговые сети по количеству покупателей в день, тыс. чел. на начало 2005 года................................................................................................................................................................. Таб. 25 Крупнейшие торговые сети по среднему чеку на начало 2005 года........................................... Таб. 26 Крупнейшие торговые сети по обороту в $млн. за 2004 год........................................................ Таб. 27 Основные франчайзеры в ритейле................................................................................................. Таб. 28 Решения проблем взаимоотношений франчайзи и франчайзера............................................... Таб. 29 Организационные формы (форматы) торговых сетей................................................................... Таб. 30 Доли форматов торговых сетей в России в 2004 году................................................................. Таб. 31 Торговая наценка по форматам....................................................................................................... Таб. 32 Существующие и перспективные гипермаркеты............................................................................ Таб. 33 Сравнение роста российских и западных в 2004 году.................................................................. Таб. 34 Крупнейшие национальные торговые сети Украины..................................................................... Таб. 35 Зарубежные сети на Украине........................................................................................................... Таб. 36 Основные сети Казахстана............................................................................................................... Таб. 37 Города с населением свыше 1 млн человек.................................................................................. Таб. 38. Города с населением около 500 тыс. человек............................................................................... Таб. 39 Крупнейшие объявленные сделки по слияниям и поглощениям.................................................. Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Таб. 40 Темы роста доли торговых сетей в среднем................................................................................. Таб. 41 Количество парковочных мест......................................................................................................... Таб. 42 Средняя площадь магазинов по форматам.................................................................................... Таб. 43 Количество персонала на магазин.................................................................................................. Таб. 44 Количество покупателей на один магазин в день.......................................................................... Таб. 45 Ассортиментные позиции в SKU (продовольственные товары)................................................... Таб. 46 Ассортиментные позиции в SKU (непродовольственные товары)............................................... Таб. 47 Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в среднем, %.................. Таб. 48 Наиболее популярные товары Private Label................................................................................... Таб. 49 Доля Private Label в общей ассортиментной матрице................................................................... Таб. 50 Наличие своих производств............................................................................................................. Таб. 51 Средний чек, $................................................................................................................................... Таб. 52 Оборот с квадратного метра в год, $............................................................................................... Таб. 53 Сравнение оборота с квадратного метра в $................................................................................. Таб. 54 Сравнение EBITDA margin................................................................................................................ Таб. 55 Gross margin....................................................................................................................................... Таб. 56 Сравнение условий IPO................................................................................................................... Таб. 57 Показатели чистой рентабельности компаний, готовящихся к IPO............................................ Таб. 58 Основные события 2004 г. в Москве............................................................................................... Таб. 59 Ведущие торговые сети Польши, 2004 г......................................................................................... Таб. 60 Общероссийские сети в Москве...................................................................................................... Таб. 61 Локальные сети в Москве................................................................................................................ Таб. 62 Крупнейшие торговые центры Москвы, данные на начало 2004 г............................................... Таб. 63 Рост числа магазинов за 2004 год по форматам.......................................................................... Таб. 64 Сети, которые могут быть поглощены в ближайшее время.......................................................... Таб. 65 Основные события 2004 г. в Воронеже......................................................................................... Таб. 66 Общероссийские сети в Воронеже................................................................................................ Таб. 67 Локальные сети в Воронеже.......................................................................................................... Таб. 68 Крупнейшие торговые центры Воронежа...................................................................................... Таб. 69 Строящиеся торговые центры Воронежа..................................................................................... Таб. 70 Основные события 2004 г. в Липецке............................................................................................ Таб. 71 Общероссийские сети в Липецке................................................................................................... Таб. 72 Локальные сети в Липецке............................................................................................................. Таб. 73 Крупнейшие торговые центры Липецка......................................................................................... Таб. 74 Строящиеся торговые центры Липецка........................................................................................ Таб. 75 Общероссийские сети в Орле........................................................................................................ Таб. 76 Локальные сети в Орле.................................................................................................................. Таб. 77 Основные события 2004 г. в Санкт-Петербурге........................................................................... Таб. 78 Общероссийские сети в Санкт-Петербурге.................................................................................. Таб. 79 Локальные сети в Санкт-Петербурге............................................................................................. Таб. 80 Основные события 2004 г. в Калининграде.................................................................................. Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Таб. 81 Общероссийские сети в Калининграде......................................................................................... Таб. 82 Локальные сети в Калининграде.................................................................................................... Таб. 83 Основные события 2004 г. в Новосибирске.................................................................................. Таб. 84 Общероссийские сети в Новосибирске......................................................................................... Таб. 85 Локальные сети в Новосибирске................................................................................................... Таб. 86 Крупнейшие торговые центры Новосибирска, лето 2004 г......................................................... Таб. 87 Планирующиеся гипермаркеты Новосибирска............................................................................. Таб. 88 Основные события 2004 г. в Кемерово......................................................................................... Таб. 89 Локальные сети в Кемеровской области....................................................................................... Таб. 90 Основные события 2004 г. в Красноярске.................................................................................... Таб. 91 Общероссийские сети в Красноярске............................................................................................ Таб. 92 Локальные сети в Красноярске...................................................................................................... Таб. 93 Основные события за 2004 г. в Омске.......................................................................................... Таб. 94 Общероссийские сети в Омске...................................................................................................... Таб. 95 Локальные сети в Омске................................................................................................................. Таб. 96 Основные события 2004 г. в Томске.............................................................................................. Таб. 97 Локальные сети в Томске............................................................................................................... Таб. 98 Основные события 2004 г. в Нижнем Новгороде......................................................................... Таб. 99 Общероссийские сети в Нижнем Новгороде................................................................................ Таб. 100 Локальные сети в Нижнем Новгороде......................................................................................... Таб. 101 Крупнейшие торговые центры Нижнего Новгорода................................................................... Таб. 102 Строящиеся торговые центры Нижнего Новгорода................................................................... Таб. 103 Основные события 2004-2005 гг. в Казани................................................................................. Таб. 104 Общероссийские сети в Казани................................................................................................... Таб. 105 Локальные сети в Казани.............................................................................................................. Таб. 106 Основные события за 2004 год в Самаре................................................................................... Таб. 107 Общероссийские сети в Самаре.................................................................................................. Таб. 108 Локальные сети в Самаре............................................................................................................ Таб. 109 Основные события 2004 г. в Тольятти........................................................................................ Таб. 110 Общероссийские сети в Тольятти............................................................................................... Таб. 111 Локальные сети в Тольятти.......................................................................................................... Таб. 112 Основные события 2004 г. в Уфе................................................................................................ Таб. 113 Общероссийские сети в Уфе........................................................................................................ Таб. 114 Локальные сети в Уфе.................................................................................................................. Таб. 115 Основные события 2004 г. в Саратове....................................................................................... Таб. 116 Общероссийские сети в Саратове............................................................................................... Таб. 117 Локальные сети в Саратове......................................................................................................... Таб. 118 Крупнейшие торговые центры Саратова.................................................................................... Таб. 119 Строящиеся торговые центры Саратова.................................................................................... Таб. 120 Основные события 2004 г. в Пензе............................................................................................. Таб. 121 Общероссийские сети в Пензе..................................................................................................... Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Таб. 122 Локальные сети в Пензе............................................................................................................... Таб. 123 Крупнейшие торговые центры Пензы.......................................................................................... Таб. 124 Основные события 2004 г. в Перми............................................................................................. Таб. 125 Общероссийские сети в Перми.................................................................................................... Таб. 126 Локальные сети в Перми.............................................................................................................. Таб. 127 Крупнейшие торговые центры Перми......................................................................................... Таб. 128 Строящиеся торговые центры Перми......................................................................................... Таб. 129 Основные события 2004 г. в Ростове-на-Дону........................................................................... Таб. 130 Общероссийские сети в Ростове-на-Дону.................................................................................. Таб. 131 Локальные сети в Ростове-на-Дону............................................................................................. Таб. 132 Основные события 2004 г. в Волгограде.................................................................................... Таб. 133 Общероссийские сети в Волгограде............................................................................................ Таб. 134 Локальные сети в Волгограде...................................................................................................... Таб. 135 Основные события 2004 г. в Краснодаре.................................................................................... Таб. 136 Общероссийские сети в Краснодаре........................................................................................... Таб. 137 Локальные сети в Краснодаре..................................................................................................... Таб. 138 Крупнейшие торговые центры Краснодара................................................................................ Таб. 139 Строящиеся торговые центры Краснодара................................................................................ Таб. 140 Основные события 2004-2005 гг. в Екатеринбурге.................................................................... Таб. 141 Общероссийские сети в Екатеринбурге...................................................................................... Таб. 142 Локальные сети в Екатеринбурге................................................................................................ Таб. 143 Основные события 2004 г. в Челябинске.................................................................................... Таб. 144 Общероссийские сети в Челябинске........................................................................................... Таб. 145 Локальные сети в Челябинске..................................................................................................... Таб. 146 Локальные сети во Владивостоке................................................................................................ Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Список графиков и диаграмм Рис. 1 Рост номинального ВВП в долларовом эквиваленте, $ млрд......................................................... Рис. 2 Сравнение темпов роста ВВП, %....................................................................................................... Рис. 3 Номинальный ВВП на душу населения, руб..................................................................................... Рис. 4 Номинальный ВВП на душу населения, $......................................................................................... Рис. 5 Рост средней заработной платы, $.................................................................................................... Рис. 6 Рост оборота розничной торговли, $ млрд....................................................................................... Рис. 7 Оборот розничной торговли на душу населения, руб...................................................................... Рис. 8 Оборот розничной торговли на душу населения, $......................................................................... Рис. 9 Структура розничной торговли в 2004 г............................................................................................ Рис. 10 Сравнение темпов роста основных индикаторов, %..................................................................... Рис. 11 Изменение основных фондовых индексов в 2000-2005 гг............................................................. Рис. 12 Рост доли торговых сетей................................................................................................................ Рис. 13 Доли форматов торговых сетей в России в 2004 г........................................................................ Рис. 14 Доли российских и иностранных торговых сетей по торговой площади..................................... Рис. 15 Доли российских и иностранных торговых сетей по обороту...................................................... Рис. 16 Оборот крупнейших украинских сетей в 2004 г., $млн................................................................... Рис. 17 Прогноз роста доли торговых сетей................................................................................................ Рис. 18 Сети, продающие продукты Private Label....................................................................................... Рис. 19 Оборот розничной торговли в Москве, млрд руб........................................................................... Рис. 20 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Москвы, %............................................................................................................................................... Рис. 21 Рост ежемесячной заработной платы населения в Москве, руб.................................................. Рис. 22 Рост числа магазинов входящих в торговые сети......................................................................... Рис. 23 Рост доли торговых сетей в Москве, %........................................................................................... Рис. 24 Доли форматов торговых сетей в Москве, %................................................................................. Рис. 25 Прогноз роста доли торговых сетей в Москве................................................................................ Рис. 26 Оборот розничной торговли в Воронеже, млрд руб..................................................................... Рис. 27 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Воронежа, %......................................................................................................................................... Рис. 28 Рост ежемесячной заработной платы населения в Воронеже, руб........................................... Рис. 29 Оборот розничной торговли в Липецке, млрд руб....................................................................... Рис. 30 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Липецка, %............................................................................................................................................ Рис. 31 Рост ежемесячной заработной платы населения в Липецке, руб.............................................. Рис. 32 Оборот розничной торговли в Орле, млрд руб............................................................................. Рис. 33 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Орла, %................................................................................................................................................. Рис. 34 Рост ежемесячной заработной платы населения в Орле, руб................................................... Рис. 35 Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге, млрд руб....................................................... Рис. 36 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Санкт-Петербурга, %........................................................................................................................... Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Tel: +7 095 363-11- Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России Рис. 37 Рост ежемесячной заработной платы населения в Санкт-Петербурге, руб.............................. Рис. 38 Оборот розничной торговли в Калининграде, млрд руб.............................................................. Рис. 39 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Калининграда, %.................................................................................................................................. Рис. 40 Рост ежемесячной заработной платы населения в Калининграде, руб.................................... Рис. 41 Оборот розничной торговли в Новосибирске, млрд руб.............................................................. Рис. 42 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Новосибирска, %.................................................................................................................................. Рис. 43 Рост ежемесячной заработной платы населения в Новосибирске, руб.................................... Рис. 44 Оборот розничной торговли в Кемерово, млрд руб..................................................................... Рис. 45 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Кемерово, %......................................................................................................................................... Рис. 46 Рост ежемесячной заработной платы населения в Кемерово, руб............................................ Рис. 47 Оборот розничной торговли в Красноярске, млрд руб................................................................ Рис. 48 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Красноярска, %.................................................................................................................................... Рис. 49 Рост ежемесячной заработной платы населения в Красноярске, руб....................................... Рис. 50 Оборот розничной торговли в Омске, млрд руб........................................................................... Рис. 51 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Омска, %............................................................................................................................................... Рис. 52 Рост ежемесячной заработной платы населения в Омске, руб................................................. Рис. 53 Оборот розничной торговли в Томске, млрд руб......................................................................... Рис. 54 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли в Томске................................................................................................................................................... Рис. 55 Рост ежемесячной заработной платы населения в Томске, руб................................................ Рис. 56 Оборот розничной торговли в Нижнем Новгороде, млрд руб..................................................... Рис. 57 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Нижнего Новгорода, %........................................................................................................................ Рис. 58 Рост ежемесячной заработной платы населения в Нижнем Новгороде, руб............................ Рис. 59 Оборот розничной торговли в Казани, млрд руб.......................................................................... Рис. 60 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли в Казани, %.............................................................................................................................................. Рис. 61 Рост ежемесячной заработной платы населения в Казани, руб................................................ Рис. 62 Оборот розничной торговли в Самаре, млрд руб........................................................................ Рис. 63 Доля продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Самары, %............................................................................................................................................ Рис. 64 Рост ежемесячной заработной платы населения в Самаре, руб............................................... Рис.
Pages:     || 2 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.