WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
-- [ Страница 1 ] --

Система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота Руководство пользователя Том 1 Часть 1-3 Москва, 2005 Система автоматизации делопроизводства и документооборота ДЕЛО

Выпуск 14 Руководство пользователя "Электронные Офисные Системы": 107023 Москва, ул. Электрозаводская, 52.

Тел/факс: (095) 580-75-15, e-mail: support@eos.ru В данном документе приведены общее описание функциональных возможностей системы ДЕЛО, а также порядок работы с ее подсистемами и функциями.

Документ предназначен для пользователей, непосредственно участвующих в обеспечении процесса делопроизводства на предприятии.

Система ДЕЛО постоянно совершенствуется и в связи с этим возможны некоторые несоответствия, касающиеся описания пользовательского интерфейса.

Документ разработан специалистами предприятия «Электронные Офисные Системы».

Copyright © 1996-2005 Электронные Офисные Системы. Все права защищены. ДЕЛО является торговой маркой предприятия «Электронные Офисные Системы».

Оглавление Оглавление ЧАСТЬ 1. ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ДЕЛО……………………………... 1- Глава 1. Основной объект автоматизации..................................1- Основной объект автоматизации...............................................1- Глава 2. Пользователи системы ДЕЛО........................................1- Глава 3. Настройка системы на организационную структуру предприятия...................................................1- Кабинеты....................................................................................1- Папки кабинетов, предназначенные для исполнения документов.............................................................1- Папки кабинетов, предназначенные для работы с проектами документов...............................................1- Справочники системы................................................................1- Глава 4. Настройка системы на правила делопроизводства.........................................................1- Первичная регистрация документов........................................1- Отслеживание движения документов......................................1- Списание документов в дело....................................................1- Рассылка документов................................................................1- Глава 5. Организация доступа к функциям системы..............1- Подсистема «Документы».........................................................1- Подсистема «Отчетные формы»..............................................1- Подсистема «Справочники»......................................................1- Подсистема «Пользователи»....................................................1- ЧАСТЬ 2. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С СИСТЕМОЙ ДЕЛО.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРФЕЙСА………………………………………………. 2- Глава 6. Окна системы....................................................................2- Соглашения..................................................................................2- «Дело 8.6». Руководство пользователя i Оглавление Элементы управления................................................................. 2- Главные окна системы................................................................ 2- Рабочие окна.............................................................................. 2- Специальные окна..................................................................... 2- Глава 7. Ввод информации в поля окон.................................... 2- Как ввести значение с клавиатуры........................................... 2- Как выбрать значение из линейного справочника.................. 2- Как выбрать значение из иерархического справочника......... 2- Как выбрать значение из стандартного списка....................... 2- Как выбрать значение из справочника «Стандартные тексты».............................................................. 2- Как ввести дату.......................................................................... 2- Глава 8. Запуск системы............................................................... 2- Как изменить свой пароль......................................................... 2- ЧАСТЬ 3. РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТА…………………………………….. 3- Глава 9. Как выбрать группу документов при регистрации.... 3- Как формируется регистрационный номер документа............. 3- Глава 10. Окно регистрационной карточки документа............. 3- Глава 11. Регистрация исходящих (внутренних) документов3- Завершение регистрации РК.................................................... 3- Пересылка РК при регистрации документа............................. 3- Глава 12. Регистрация входящих документов, писем и обращений граждан....................................................... 3- Глава 13. Заполнение множественных реквизитов РК........... 3- «Подписал»................................................................................ 3- «Кому»........................................................................................ 3- «Корреспонденты».................................................................... 3- «Рубрики»................................................................................... 3- «Визы»........................................................................................ 3- «Адресаты»................................................................................ 3- ii «Дело 8.6». Руководство пользователя Оглавление «Сопроводительный документ»................................................3- «Соисполнители».......................................................................3- «Связки».....................................................................................3- «Файлы».....................................................................................3- Глава 14. Подготовка документа к поточному сканированию. Печать штрих кода..........................3- Глава 15. Регистрация связанного документа........................3- Глава 16. Регистрация связанного проекта документа.........3- Глава 17. Регистрация документов, созданных на основе проектов документов..................................................3- Глава 18. Постановка документа на контроль........................3- Глава 19. Как вновь открыть РК документа, зарегистрированного в этот день.............................3- Глава 20. Добавление РК (РКПД) в личную папку пользователя................................................................3- Глава 21. Установка дополнительных реквизитов, используемых при регистрации РК..........................3- Глава 22. Установка настроек системы....................................3- Установка параметров группы «Направления РК»...............3- Установка параметров группы «Корр./адресаты».................3- Установка параметров группы «Прочие»...............................3- Установка параметров группы «Сканирование»...................3- Установка параметров группы «Справочники».....................3- Установка параметров группы «Прочие – Вид»....................3- Установка параметров группы «Прочие – Пересылка РК»...3- Установка параметров группы «Прочие – Адресаты док-та».....................................................................3- Установка параметров группы «Внешние приложения»......3- «Дело 8.6». Руководство пользователя iii Оглавление Установка параметров отправки и приема сообщений, передаваемых по электронной почте.................................... 3- Установка параметров группы «Кабинеты».......................... 3- Установка параметров группы «Файлы»............................... 3- Установка параметров группы «Шаблоны»........................... 3- Формирование списков пользователя................................... 3- iv «Дело 8.6». Руководство пользователя Система автоматизации делопроизводства и документооборота ДЕЛО Выпуск Руководство пользователя "Электронные Офисные Системы": 107023 Москва, ул. Электрозаводская, 52.

Тел/факс: (095) 580-75-15, e-mail: support@eos.ru В данном документе приведены общее описание функциональных возможностей системы ДЕЛО, а также порядок работы с ее подсистемами и функциями.

Документ предназначен для пользователей, непосредственно участвующих в обеспечении процесса делопроизводства на предприятии.

Система ДЕЛО постоянно совершенствуется и в связи с этим возможны некоторые несоответствия, касающиеся описания пользовательского интерфейса.

Документ разработан специалистами предприятия «Электронные Офисные Системы».

Copyright © 1996-2005 Электронные Офисные Системы. Все права защищены. ДЕЛО является торговой маркой предприятия «Электронные Офисные Системы».

Часть 1 Возможности системы ДЕЛО ЧАСТЬ Возможности системы ДЕЛО Система ДЕЛО поставляется как в многопользовательской (сетевой), так и в однопользовательской версиях.

Многопользовательская версия является более предпочтительной, так как дает возможность распределить функции делопроизводства между несколькими пользователями системы с учетом направлений документопотока, а также должностных обязанностей делопроизводителей. Например, при передаче документа из подразделения в подразделение его исполнение отслеживается делопроизводителями или секретарями этих подразделений. При большом потоке документов их регистрацию может выполнять один делопроизводитель, контролировать исполнение – другой и т. п.

Более того, при компьютеризации рабочих мест всех должностных лиц предприятия, участвующих в исполнении документов, возможен переход на безбумажную технологию работы с документами.

Правила работы с многопользовательской версией системы ДЕЛО изложены в частях с первой по восьмую руководства пользователя.

Однопользовательская версия системы ДЕЛО является упрощенным вариантом многопользовательской версии, устанавливается на автономный компьютер и рассчитана на ведение делопроизводства одним сотрудником.

Правила работы с однопользовательской версией системы ДЕЛО изложены в части 11 руководства пользователя.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО Глава 1. Основной объект автоматизации При традиционном бумажном документообороте исполнение документа, включая наложение резолюций, связано с передачей оригинала документа или его копии одним должностным лицом другому. При этом любое перемещение документа или действие над ним фиксируется соответствующими службами (например, канцелярией) и сотрудниками (делопроизводителями) путем внесения соответствующих записей в регистрационную карточку (РК) документа либо регистрационный журнал. С момента регистрации РК документа попадает в картотеку и остается там до списания документа в архив.

Когда возникает необходимость в получении справки о состоянии дел, следует обратиться к картотеке, найти карточки документов, и на основе внесенной в них информации сделать выводы о степени исполнения документов (осуществляется контроль исполнения документов).

Упрощенная схема исполнения поступившего извне документа (входящего документа) приведена на Рис. 1-1.

Рис. 1-1 Схема исполнения входящего документа 1-2 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 1. Основной объект автоматизации Из приведенного примера видно (см. Рис. 1-1), что при исполнении документа возникает два информационных потока.

Первый поток связан с движением самого документа:

• документ поступает в канцелярию, где его регистрируют;

• из канцелярии документ передается руководителю для наложения резолюции;

• после наложения резолюции и назначения исполнителей документ и его копии рассылаются исполнителям;

• исполненный документ списывается в дело.

Второй информационный поток замкнут на регистрационную карточку документа:

• в момент регистрации документа в его карточку вносятся реквизиты: регистрационный номер, присвоенный документу, информация о корреспондентах поступившего документа, краткое содержание документа, другие данные общего характера (например, состав документа, комментарий и т. п.);

• факт наложения резолюции фиксируется добавлением в регистрационную карточку информации об авторе резолюции, текста резолюции, фамилий исполнителей документа, назначенного срока исполнения документа;

• по исполнении документа в регистрационную карточку добавляются тексты отчетов исполнителей и фактическая дата исполнения документа;

• списание документа в дело сопровождается добавлением в регистрационную карточку номеров (наименований) дел, в которых будут храниться оригинал и копии исполненного документа.

Наличие двух информационных потоков является уникальной особенностью российского делопроизводства и иллюстрирует сложившийся порядок, когда одни должностные лица работают с документами, а другие – контролируют ход исполнения документов по формальным признакам.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО Естественно, приведенная схема документооборота может изменяться. Например, если подразделения ведут самостоятельное делопроизводство, то в этом случае обычно в каждом из таких подразделений создается собственная картотека. При этом исполнение одного документа может привести к заведению нескольких дубликатов регистрационной карточки этого документа (в каждой картотеке – своя карточка).

Основной объект автоматизации Основным объектом автоматизации для системы ДЕЛО является второй информационный поток (см. рис. 1-1), связанный с регистрационными и контрольными функциями делопроизводства. Как следствие, основной единицей хранения в базе данных системы является регистрационная карточка (РК) документа – электронный аналог традиционной регистрационно-контрольной карточки. Саму базу данных, хранящую РК документов, по аналогии с традиционным документооборотом будем называть картотекой.

Функциональные возможности системы поддерживают ведение РК на всех этапах исполнения документа, включая его регистрацию, наложение на документ резолюций, оформление отчетов исполнителями, списание документа в дело.

Подсистема формирования стандартных отчетов дает возможность оперативно контролировать исполнение документов.

Однако направленность на автоматизацию делопроизводственных функций не означает, что систему ДЕЛО нельзя использовать для непосредственной работы с документами: к каждой регистрационной карточке можно "подшить" файл – электронную копию документа. Таким образом, работа с электронной копией документа распадается на два этапа:

• сначала надо найти в картотеке регистрационную карточку документа. Можно выполнять поиск, как по регистрационному номеру документа, так и по любому другому реквизиту РК (например, по фамилии исполнителя);

1-4 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 1. Основной объект автоматизации • после нахождения РК, можно перейти к просмотру содержимого файла, прикрепленного к РК. Этот файл открывается в той программе, с которой соотнесен данный тип файлов.

Замечание. К РК документа можно прикрепить не только текстовый файл, но и любой другой: графический, звуковой или видео. В этом случае на Вашем компьютере должна быть установлена программа для просмотра файлов данного типа.

Внимание. Возможность работы с "прикрепленными" файлами позволяет использовать систему ДЕЛО в качестве ядра безбумажной технологии делопроизводства, если в схему работы с документами будет включен этап сканирования документа (получения электронной копии бумажного документа).

Глава 2. Пользователи системы ДЕЛО Сотрудник предприятия, которому предоставлено право работы с системой ДЕЛО, является ее пользователем. При этом разным пользователям могут предоставляться разные права на работу с документами. Например, одному пользователю может быть разрешена регистрация документов, другому доступ к данному режиму работы будет закрыт.

Совокупность прав работы в системе ДЕЛО, установленная для каждого пользователя, ставится в соответствие специальному имени пользователя – идентификатору, значение которого хранится в системной таблице. Каждый сеанс работы начинается с того, что пользователь вводит в систему свой идентификатор. Чтобы обеспечить защиту от несанкционированного доступа к системе, пользователь обязан подтвердить свое право работы, набрав секретный набор символов – пароль.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО При автоматизации процесса делопроизводства с помощью системы ДЕЛО могут быть реализованы различные подходы к распределению функций между пользователями и, соответственно, различную степень вовлеченности сотрудников предприятия в использование системы.

Так, если предусматривается порядок, при котором исполнители (см. Рис. 1-1) продолжают работать с бумажными документами (оригиналами и их копиями), а автоматизируются регистрационные и контрольные функции, то в качестве пользователей системы ДЕЛО может быть привлечен ограниченный круг сотрудников-делопроизводителей (в минимальном варианте – один сотрудник), в основные функции которых будет входить:

• регистрация документов (заведение электронных регистрационных карточек);

• отслеживание наложения на документ резолюции, ввод в РК ее текста, фамилий автора резолюции и исполнителей документа, срока исполнения документа;

• периодический поиск в картотеке и просмотр РК документов, находящихся на исполнении (на контроле), с целью напоминания исполнителям сроков исполнения документов;

• получение формируемых системой стандартных отчетов о степени исполнения документов для передачи этих отчетов руководству;

• отслеживание исполнения документа и ввод текста отчета исполнителя в РК;

• отслеживание списания документа в дело и внесение в РК номера (наименования) дела согласно номенклатуре дел предприятия.

Как уже отмечалось, каждому пользователю могут быть доступны только определенные функции. Таким образом достигается разграничение полномочий.

1-6 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 2. Пользователи системы ДЕЛО Замечание. Просмотр картотеки с целью нахождения требуемой РК документа не означает, что пользователю необходимо просмотреть все зарегистрированные документы.

Система ДЕЛО предоставляет возможность сгруппировать РК по определенным признакам, например, выделить из картотеки все РК документов, принятых к исполнению определенным сотрудником, и поместить их в отдельный список – так называемую личную папку пользователя. После этого исполнитель может напрямую обратиться к "своей" папке. Более подробно о данной возможности см. главу 3.

Если же целью автоматизации является переход к безбумажной технологии, т. е. предусматривается работа исполнителей только с электронными копиями документов, то пользователями системы должны стать все участники делопроизводственного процесса, включая руководителей и исполнителей.

Наконец, обязательной категорией пользователей системы являются системные технологи. В функции системного технолога входит наиболее сложная и ответственная часть работы с системой ДЕЛО – настройка системы на конкретную организационную структуру предприятия, определение правил делопроизводства и документооборота, которые будут поддерживаться системой.

Если система ДЕЛО устанавливается в локальной сети, то пользователь системы может работать с ней с любого компьютера, подключенного к локальной сети, на котором установлена система Дело. Никакого прикрепления пользователя к конкретному компьютеру система не требует. И наоборот, за одним компьютером могут поочередно работать несколько пользователей системы.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО Глава 3. Настройка системы на организационную структуру предприятия Главной особенностью системы автоматизации делопроизводства и документооборота ДЕЛО является настраиваемость на ту уникальную схему документооборота, которая сложилась на предприятии. В свою очередь схема документооборота определяется организационной структурой предприятия и правилами ведения делопроизводства в организации.

Под организационной структурой предприятия будем понимать состав и организационную подчиненность подразделений предприятия, а также перечень сотрудников подразделений, непосредственно участвующих в работе с документами, т. е.

обладающих правом наложения резолюции либо являющихся исполнителями документов. Таких сотрудников в дальнейшем будем называть должностными лицами.

Настройка системы на организационную структуру предприятия прежде всего позволяет упорядочить и локализовать поиск РК документов, исполняемых различными должностными лицами.

На рисунке 1-2 приведена упрощенная модель доступа к РК документов, исполняемых в различных подразделениях.

После того, как документ зарегистрирован (будем считать, что это входящий, то есть поступивший извне документ), его РК оказывается в картотеке (см. Рис. 1-2). В момент первичной регистрации документу присваивается регистрационный номер и определяется должностное лицо, которому предстоит определить дальнейшее движение документа (в РК вписывается фамилия). Например, таким лицом может быть директор предприятия.

1-8 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 3. Настройка системы на организационную структуру Наложение на документ резолюции должно быть отражено в РК вводом самой резолюции: внесением фамилий автора и исполнителя резолюции, а также текста резолюции (если текст есть). Для этого необходимо предварительно отыскать РК в картотеке. В общем случае система дает возможность выполнить поиск РК документа в картотеках, задав в качестве критерия поиска регистрационный номер документа или фамилию того лица, которому направлен документ. Но при достаточно большом количестве карточек в картотеке такой поиск может занять много времени, дополнительное время потребуется на формирование поискового запроса. Кроме того, если доступ к карточкам будет осуществляться только через поиск по всей картотеке, то пользователи будут иметь возможность доступа не только к "своим", но и к "чужим" документам.

Рис. 1-2 Схема создания кабинета в системе ДЕЛО «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО Кабинеты Чтобы избежать подобных проблем, система ДЕЛО предоставляет возможность автоматического выделения из всей совокупности РК, находящихся в картотеке, тех РК документов, исполнение которых в текущий момент времени зависит от определенных должностных лиц (или лица).

При ведении традиционного делопроизводства все документы, исполнение которых в текущий момент времени зависит от определенного должностного лица, попадают на его рабочий стол. В системе ДЕЛО аналогом рабочего стола должностного лица и является кабинет, а соответствующие должностные лица будут называться владельцами кабинета.

Например, после наложения руководством резолюций (и назначения исполнителей), в картотеке появились карточки документов, среди исполнителей которых есть кто-либо из сотрудников подразделения 1 (на Рис. 1-2 эти карточки выделены темным цветом). Создание кабинета, владельцами которого являются все должностные лица подразделения, приведет к тому, что в кабинет попадут дубликаты всех РК документов, исполнение которых требует участия кого-либо из сотрудников подразделения (см. Рис. 1-2). Но при необходимости можно настроить систему так, что у кабинета будет произвольное число владельцев, например, только один владелец. В этом случае в кабинет будут попадать документы, относящиеся только к данному должностному лицу. Количество кабинетов, создаваемых в системе, не ограничивается.

Внимание. Поскольку все документы, адресованные данному должностному лицу, должны попадать на его рабочий стол, то требуется соблюдать жесткое правило: одно и то же должностное лицо не может быть владельцем нескольких кабинетов – иначе процесс обработки документов по признаку исполнения (или соисполнения) его тем или иным должностным лицом теряет однозначность.

1-10 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 3. Настройка системы на организационную структуру После того как кабинет создан, доступ пользователя к документам может быть ограничен совокупностью РК, попавших в "свой" кабинет. Такой подход очень удобен при внедрении безбумажной технологии: исполнитель "видит" только предназначенные ему документы.

Для ускорения поиска и разграничения доступа к документам в организациях со значительным документооборотом целесообразно делить одну большую картотеку на несколько картотек подразделений. Подобное деление также может и должно производиться, если какое-либо подразделение ведет свое собственное делопроизводство, т. е. документ может быть создан (зарегистрирован) внутри подразделения. В этом случае кабинеты будут создаваться уже при картотеках подразделения.

Пример такой организации хранения РК продемонстрирован на Рис. 1-3.

При настройке системы ДЕЛО можно повторить организационную структуру предприятия, создав кабинеты, как минимум, по количеству самостоятельных подразделений. В этом случае делопроизводители различных подразделений будут обращаться за документами в "свои" кабинеты.

Так, в картотеке 1 (см. Рис. 1-3) накапливаются регистрационные карточки документов, требующих наложения на них резолюций руководством. После наложения резолюций на бумажные документы делопроизводитель (секретарь) находит их РК в кабинете 1 и вводит текст резолюции и фамилии назначенных исполнителей. Как только резолюция введена, соответствующая РК документа дублируется в картотеке подразделения (картотека 2 или картотека 3), при которой создан кабинет, владельцем которого является должностное лицо, назначенное исполнителем документа.

Одновременно карточка появляется в кабинете исполнителя (см.

Рис. 1-3). Если в качестве исполнителя определено не конкретное должностное лицо, а подразделение, то карточка окажется в кабинете, среди владельцев которого есть начальник подразделения.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО Рис. 1-3 Пример настройки системы ДЕЛО на организационную структуру предприятия В ходе работ на один и тот же документ может быть наложено несколько резолюций. На Рис. 1-3 иллюстрируется случай, когда на документ, попавший в кабинет 3, накладывается очередная резолюция, в соответствии с которой исполнителем является один из владельцев кабинета 4 (например, сотрудник отдела 2).

В этом случае РК документа дублируется в картотеке 3, с которой ведется работа в кабинете 4 (см. Рис. 1-3).

Замечание. Если подразделение ведет собственное делопроизводство, то возникновение РК в картотеке подразделения может быть связано не только с пересылкой документа исполнителю–сотруднику данного подразделения, но и в результате создания документа (регистрации документа) внутри подразделения.

1-12 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 3. Настройка системы на организационную структуру Папки кабинетов, предназначенные для исполнения документов Из примера, приведенного на Рис. 1-3 следует, что, работа со всеми карточками картотеки 3 ведется только в кабинете 4.

Однако это не означает, что создание кабинета в данном случае является бесполезным и лишним. Карточки, попадая в кабинет, не остаются без движения. В зависимости от того, на каком этапе исполнения находится документ в текущий момент времени, его РК попадает в отдельный массив – так называемую папку кабинета. Таким образом, область для поиска требуемой карточки еще более сужается, давая пользователю возможность обращаться непосредственно к интересующей его папке. С другой стороны, с точки зрения разграничения прав доступа к информации, доступ к любой из папок кабинета для части пользователей может быть закрыт.

Всего таких папок в кабинете пять (см. Рис. 1-4).

Рис. 1-4 Движение РК по папкам кабинета «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО Папка «Поступившие» Попадая в кабинет из картотеки, РК документа ложится в папку Поступившие (документы, созданные в текущем кабинете, минуют эту папку и попадают в папку На исполнении). Таким образом, в папке накапливаются записи о документах, требующих от владельцев кабинета либо исполнения, либо вынесения резолюции.

Обратившись к папке (открыв папку), пользователь увидит список, каждая строка которого содержит основные реквизиты документа, включая:

• регистрационный номер;

• плановую дату исполнения резолюции, если резолюция, согласно которой документ направлен в кабинет, является контрольной;

• фамилию автора резолюции, если документ попал в кабинет согласно резолюции;

• текст резолюции;

• фамилию должностного лица–владельца кабинета, если документ попал в кабинет согласно резолюции, в которой данное должностное лицо значится исполнителем;

• краткое содержание документа;

• дату регистрации документа;

• для входящих документов – наименование организации первого корреспондента, для писем – ФИО и город первого корреспондента, для исходящих документов – ФИО подписавшего документ.

Замечание. Запись о документе, направленном владельцу кабинета, появляется в папке в момент ввода резолюции и, таким образом, может рассматриваться как уведомление о скором получении бумажного документа.

1-14 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 3. Настройка системы на организационную структуру Факт получения владельцем кабинета бумажного документа, т. е. принятия его к исполнению, сопровождается “перекладыванием” РК документа из папки Поступившие в папку На исполнении (см. Рис. 1-4).

Замечание. Рекомендуемые правила работы с системой ДЕЛО, то есть описание действий пользователя при выполнении тех или иных операций (например, принятие документа к исполнению), подробно изложены в частях с третьей по восьмую руководства пользователя.

Папка «На исполнении» В папке На исполнении хранятся РК документов, принятых владельцами кабинета к исполнению и находящихся в работе.

При этом по отношению к документу владельцы кабинета могут быть разделены на две группы:

• непосредственные исполнители документа, т. е. те должностные лица, фамилии которых указаны в наложенной на документ резолюции в качестве исполнителей документа;

• должностные лица, которые должны определить дальнейшую судьбу документа – либо наложить на него еще одну резолюцию, либо перенаправить документ другому должностному лицу (если, например, документ попал к нему по ошибке), либо списать документ в дело.

Если документ попал в кабинет по резолюции, не требующей контроля (фамилия владельца кабинета указана в резолюции в качестве исполнителя документа), то РК документа будет находиться в папке На исполнении до тех пор, пока пользователь не сообщит системе о завершении работы с документом (об исполнении документа). Выполнение этой процедуры сопровождается оформлением отчета о проделанной работе, после чего РК документа удаляется из папки и кабинета.

Теперь РК исполненного документа можно будет найти только воспользовавшись функцией Поиск (см. часть 6).

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО Если же документ попал в кабинет по контрольной резолюции (документ поставлен на контроль исполнения), то факт завершения работы исполнителем является необходимым, но не достаточным условием. РК документа покинет папку (и кабинет) только после того, как в системе будет отражено снятие документа с контроля автором резолюции (либо другим пользователем, которому даны соответствующие права), т. е.

после утверждения отчета исполнителя.

Если документ направлен владельцу кабинета для принятия им какого-либо решения, то таким решением может быть:

• Удаление из кабинета РК документа в том случае, если документ не требует исполнения (например, направлен для ознакомления).

• Перенаправление документа другому должностному лицу в том случае, если принятие решения по документу лежит вне компетенции данного должностного лица. В результате выполнения этой операции РК документа покидает папку На исполнении и кабинет и ложится в папку Поступившие того кабинета, владельцем которого является другое должностное лицо.

Замечание. Если должностные лица, между которыми происходит передача документа, являются владельцами одного и того же кабинета, то РК остается в папке На исполнении данного кабинета.

• Наложение неконтрольной резолюции. После внесения в РК документа фамилий исполнителей и текста резолюции (если он есть), РК ложатся в папку Поступившие тех кабинетов, владельцами которых являются должностные лица–исполнители документа. Поскольку документ с неконтрольной резолюцией не требует контроля исполнения, то с наложением резолюции работу владельца кабинета с документом можно считать завершенной. Поэтому для того, чтобы РК документа покинула папку На исполнении, пользователю достаточно сообщить системе о завершении работы с документом (командой Удалить запись).

1-16 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 3. Настройка системы на организационную структуру • Наложение контрольной резолюции. В отличие от предыдущего случая, наряду с пересылкой РК в кабинеты исполнителей РК ложится и в папку На контроле (см. Рис.

1-4). Тем самым в системе отражается факт, что на автора резолюции (или на должностное лицо, которому это вменено в обязанность и предоставлены соответствующие права) возлагается дополнительная функция – контроль исполнения документов с его резолюцией. РК контрольного документа может покинуть папку На исполнении только после того, как документ снят с контроля (т. е. покинул папку На контроле);

• Составление проекта резолюции (контрольной или неконтрольной).

Замечание. Данный случай является достаточно редким и отражает порядок, при котором, например, секретарь-референт составляет текст проекта резолюции, а руководитель утверждает проект. При этом и секретарь-референт, и руководитель должны быть владельцами одного и того же кабинета.

Составление проекта резолюции сопровождается дублированием РК документа в папках У руководства и На рассмотрении (см. Рис. 1-4). О назначении этих папок будет рассказано ниже.

Папка «На контроле» В папке На контроле хранятся РК документов, на которые владельцем кабинета была наложена контрольная резолюция.

Это резолюция, в которой указаны не только фамилии исполнителей и что они должны сделать, но и срок ее исполнения.

Периодически открывая эту папку, пользователь может проверять исполнение резолюций, чему способствуют следующие возможности системы:

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО • строка списка хранящихся в папке РК документов, соответствующая не исполненной в срок резолюции, окрашивается в красный цвет;

• в строке исполненной резолюции, т. е. резолюции, по которой от всех исполнителей был получен отчет об исполнении (достаточно отчета ответственного исполнителя), появляется специальный маркер в виде значка «+».

Если автор контрольной резолюции (или лицо, уполномоченное проверять исполнение резолюций) удовлетворен качеством работы исполнителей, то он снимает исполненный документ с контроля – в РК документа вносится дата фактического исполнения резолюции. Выполнение этой операции приводит к тому, что:

• РК документа удаляется из папки На контроле;

• дубликаты РК документа удаляются из папок На исполнении тех кабинетов, владельцы которых являются исполнителями документа.

Папки «У руководства» и «На рассмотрении» Как уже отмечалось выше, данные папки используются в случае наложения на документ проекта резолюции. При этом устанавливается следующий порядок утверждения резолюции:

• должностное лицо (например секретарь-референт) принимает к исполнению документ (РК документа попадает в папку На исполнении) и составляет проект резолюции. В результате ввода в РК проекта резолюции дубликаты РК одновременно оказываются в папках У руководства и На рассмотрении;

• руководитель знакомится с текстом проекта резолюции, в случае необходимости редактирует его и накладывает резолюцию на документ. После этого сам руководитель или секретарь-референт вводит в РК окончательный текст резолюции и рассылает РК по исполнителям. При этом РК удаляется из папки На рассмотрении;

• секретарь-референт периодически открывает папку У руководства, в которой отображается список документов, 1-18 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 3. Настройка системы на организационную структуру находящихся на утверждении у руководителя. Тем самым он имеет возможность проанализировать этот список и, при необходимости, обратить внимание руководителя на желательность быстрого рассмотрения или утверждения какого-либо документа.

Как только руководитель утверждает проект резолюции (см. предыдущий пункт), данный факт отображается в папке У руководства – в поле План этой РК появляется специальный маркер в виде значка «+». Пользователь для сведения просматривает текст утвержденной резолюции и выполняет операцию рассылки документа, в результате которой РК документа удаляется из папки У руководства и помещается в папки Поступившие тех кабинетов, владельцы которых назначены исполнителями документа (в папку На исполнении, если исполнитель является владельцем этого же кабинета).

Замечание. Если резолюция контрольная, то РК документа также помещается и в папку На контроле кабинета, владельцем которого является руководитель (автор, указанный в резолюции).

Внимание. Должностные лица, определенные в системе как владельцы кабинета, чаще всего не являются пользователями системы и традиционно работают только с бумажными документами. В этом случае все описанные выше функции (ввод в РК текстов резолюций и отчетов исполнителей, сообщение системе об исполнении документов, снятие документа с контроля и т. п.) осуществляются за них персоналом, отслеживающим движение бумажных документов и имеющим доступ к кабинетам (папкам кабинетов) и к соответствующим функциям системы.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО Замечание. Доступ к РК документа, в которую необходимо внести значение какого-либо реквизита (например, текста резолюции), можно получить не только через папку На исполнении, но и найдя РК в картотеке с помощью функции Поиск. Также, например, оперативный контроль исполнения может осуществляться не в ходе работы с папкой На контроле, а в результате поиска в картотеке всех документов с определенной плановой датой исполнения или всех документов, автором резолюций которых является определенное должностное лицо.

Папки кабинетов, предназначенные для работы с проектами документов Помимо перечисленных папок, «кабинет» пользователя может содержать папки, предназначенные для работы с проектами документов.

Работа с проектами документов подразумевает выполнение следующих функций:

• создание РК проекта документа;

• согласование проекта документа;

• утверждение проекта документа;

• регистрация готового документа, созданного на основе проекта.

Для работы с проектами документов используются следующие папки кабинетов:

• Управление проектами – содержит перечень РК проектов документов, исполнителями которых являются владельцы текущего кабинета;

• На визировании – в эту папку поступают РК проектов документов, присланных на визирование владельцам данного кабинета;

1-20 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 3. Настройка системы на организационную структуру • На подписи – в эту папку поступают РК проектов документов, присланных на утверждение владельцам данного кабинета.

Подробное описание папок и работа с проектами документов приведены в частях 4 и 5 настоящего руководства.

Справочники системы Все вышеизложенные правила, поддерживаемые системой и связанные с передачей документа в определенные картотеки и перемещением документа между кабинетами и папками подразумевают, что в системе ДЕЛО должна храниться модель организационной структуры предприятия. Эта модель должна отражать следующие ключевые особенности:

• сколько подразделений существует на предприятии и какова их структурная подчиненность;

• какие из подразделений имеют собственную картотеку;

• списочный состав должностных лиц каждого подразделения;

• какие кабинеты и при каких картотеках (подразделениях) созданы, а также кто является владельцами созданных кабинетов;

• поскольку должностное лицо, как правило, не является пользователем системы, то должен существовать списочный состав пользователей системы;

• какими правами доступа обладает каждый пользователь системы (с какими картотеками, кабинетами, папками, грифами доступа пользователь имеет право работать).

Все эти данные содержатся в справочниках системы – оформленных по определенным правилам списках.

Настройка системы, осуществляемая системным технологом, как раз и заключается во вводе данных в эти справочники.

Перечень справочников, обеспечивающих настройку на организационную структуру предприятия, приведен в таблице 1-1.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО Таблица 1- Наименование Назначение справочника справочника Подразделения Хранит информацию о структурной подчиненности подразделений, их списочном составе, а также о наличии картотек у подразделений. Данные справочника используются при заполнении реквизитов РК (например, автор резолюции или исполнитель), значениями которых должна быть фамилия должностного лица Кабинеты Хранит информацию о созданных в системе кабинетах и списки владельцев кабинета Пользователи Хранит информацию о пользователях системы, их идентификаторах и паролях, правах доступа Наряду с этими справочниками существует еще целый ряд справочников, в которых содержится информация, используемая при заполнении реквизитов РК (см. главу 4). В этих справочниках хранятся все допустимые значения того или иного реквизита РК.

Таким образом, заполнение реквизита во многих случаях сводится к выбору одного из значений из соответствующего справочника, что уменьшает вероятность появления ошибок при вводе информации, а также ускоряет процесс ввода.

Например, при заполнении реквизита РК Исполнители документа действия пользователя сведутся к выбору требуемой фамилии из списка фамилий всех должностных лиц предприятия.

Внимание. Существует возможность редактирования значений справочников. Таким образом, изменение организационной структуры предприятия, его штатного расписания и т. п. будет отслежено путем добавления, удаления, изменения элементов справочника (например, удаление фамилий уволенных сотрудников).

Справочник может иметь как линейную, так и иерархическую структуру.

1-22 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 4. Настройка системы на правила делопроизводства Линейный справочник представляет собой простой список, каждый элемент которого является одним из возможных значений реквизита РК.

Иерархический справочник содержит списки нескольких уровней иерархии. Например, при выборе фамилии исполнителя документа вначале будет сформирован список верхнего уровня иерархии, состоящий из наименований подразделений предприятия. При выборе какого-либо подразделения раскроется список отделов подразделения (если такое деление предусмотрено организационной структурой), а уже после выбора отдела станет доступным список должностных лиц – сотрудников выбранного отдела.

При описании работы с иерархическими справочниками, элементы, которые содержат список значений более низкой степени иерархии, будут называться вершинами. Конечные элементы справочника (например фамилии должностных лиц в приведенном выше примере) будут называться листьями.

Глава 4. Настройка системы на правила делопроизводства К моменту внедрения системы ДЕЛО на предприятии, как правило, уже существуют устоявшиеся правила делопроизводства. К таким правилам можно отнести:

• порядок первичной регистрации документа;

• порядок формирования регистрационного номера документа;

• порядок отслеживания движения документов от одного исполнителя к другому;

• порядок подшивки (списания) документов в дело в соответствии с номенклатурой дел;

• порядок рассылки исходящих документов.

Решения, заложенные в системе ДЕЛО, ориентированы на использование правил делопроизводства, принятых в России.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО Первичная регистрация документов Все документы, подлежащие регистрации, делятся на несколько групп, каждая из которых регистрируется отдельно, т. е. имеет отличные от других групп правила формирования регистрационного номера и, как правило, различный набор реквизитов. Системой ДЕЛО поддерживаются три базовые группы:

• входящие;

• исходящие (внутренние);

• письма и обращения граждан.

Группа Входящие предназначена для регистрации поступающей в организацию служебной корреспонденции. Группа Исходящие (внутренние) предназначена для регистрации исходящей из организации корреспонденции и внутренних документов, а также для регистрации проектов документов. Группа Письма и обращения граждан – для регистрации поступающих в организацию писем граждан.

Система допускает деление каждой из групп документов на произвольные подгруппы, объединяющие документы по общему тематическому признаку, признаку подразделений или признаку переписки. Каждую из подгрупп, в свою очередь, можно делить на более мелкие подгруппы и так далее. Например, группу Исходящие можно разделить на подгруппы Отправляемые документы и Внутренние документы, а подгруппу Внутренние документы – на подгруппы Приказы, Распоряжения, Инструкции и т. д.

Деление на подгруппы определяется правилами документооборота и нуждами справочно-аналитической работы.

Состав подгрупп и правила формирования регистрационных номеров хранятся в системном справочнике Группы документов.

1-24 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 4. Настройка системы на правила делопроизводства В зависимости от того, к какой базовой группе отнесен документ, его РК содержит разный набор реквизитов. Состав реквизитов каждой из групп документов также определяется действующими российскими нормативными документами (см. главы 11 и 12).

При этом возможности автоматизации привносят некоторую специфику в работу с РК:

• реквизиты заполняются путем выбора значений из справочников системы (см. главу 3). Перечень справочников, обеспечивающих ввод данных в РК, приведен в таблице 1-2;

• практически все значения реквизитов РК при выполнении поиска могут являться критериями отбора. Таким образом, система дает возможность формировать достаточно сложные поисковые запросы, результатом выполнения которых является подборка документов, удовлетворяющих заданным параметрам поиска.

Таблица 1- Наименование Назначение справочника справочника Хранит наименования и адреса организаций, с Список которыми ведется переписка. Данные организаций справочника используются при заполнении реквизитов РК, значениями которых должно быть наименование организации (например, Корреспондент или Адресат) Хранит фамилии и адреса граждан, с которыми Граждане ведется переписка.

Хранит информацию о группах документов, Группы объединенных по общему тематическому документов признаку, признаку подразделений или признаку переписки Хранит список возможных грифов доступа Грифы доступа (например, "общий", ДСП), используемый для формирования реквизита РК Гриф доступа.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО Наименование Назначение справочника справочника Хранит стандартные формулировки, Стандартные используемые при формировании значений тексты реквизитов РК: текстов резолюций, краткого содержания документа, отчетов исполнителей, оснований для снятия с контроля, оснований для списания в дело.

ЗАМЕЧАНИЕ. Тексты могут вводиться и с клавиатуры.

Хранит наименования рубрик, объединенных Рубрикатор по группам. При регистрации документ может быть отнесен к той или иной рубрике (теме), что в дальнейшем может быть использовано при формировании запроса на поиск документов одной тематики.

Хранит стандартный список возможных видов Виды доставки доставки документа (например, почта, фельдсвязь и т. п.), используемый для формирования реквизита РК Доставка.

Хранит список стандартных типов связок Типы связок между документами (например, "в исполнение – исполнено", "в отмену – отменено").

Например, если регистрируемый документ отменяет действие какого-либо другого документа (документов), то путем выбора из справочника между ними может быть установлена связка "в отмену – отменено". При этом появляется возможность перехода по связке от одного документа к другому. То есть, работая с документом, отменившим действие других документов, можно быстро вызвать любой из отмененных документов.

Содержит список типов реестров – списки Типы реестров документов, отправляемых из организации одним или несколькими пакетами. Справочник используется при работе с функцией Реестры внешней отправки 1-26 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 4. Настройка системы на правила делопроизводства Наименование Назначение справочника справочника Хранит виды электронно-цифровых подписей, Виды подписей которые могут быть использованы для подписания файлов, прикрепленных к проектам документов (например, «Авторская», «Согласующая», «Утверждающая» и пр.).

Содержит список категорий, которые могут Категории быть присвоены резолюциям и проектам резолюций резолюций, чтобы отметить их для различных информационно-справочных целей Используется при формировании справочника Статус Граждане. Хранит информацию о социальном заявителя статусе и социальном положении граждан Хранит заголовки дел, в которые подшиваются Номенклатура документы, согласно номенклатуре дел, дел принятой на предприятии.

Используется для настройки отображения Настройка критериев отбора РК и РКПД для таких реквизитов режимов поиска, как Обобщенный поиск и Поиск РКПД.

Кроме того, справочник содержит сведения о дополнительных реквизитах РК и тематических рубрик, используемых при регистрации и редактировании документов.

Содержит стандартные формулировки, Типы виз используемые при визировании проектов документов.

Другой задачей, возникающей на этапе первичной регистрации, является определение должностного лица, которому должен быть передан документ для принятия по нему конкретного решения (наложение резолюции, списание в дело, перенаправление в другую организацию и т. п.).

В системе ДЕЛО предусмотрены два основных сценария первичной регистрации.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО Первый из них соответствует случаю, когда в адрес предприятия ежедневно поступает большое количество корреспонденции и в задачи первичной регистрации входит присвоение регистрационного номера и передача документа в подразделение или должностному лицу в соответствии с какими либо формальными правилами. Так, если в документе не указан адресат в явном виде (например, "Директору"), то он может быть передан в какое-либо подразделение в соответствии со своей тематической направленностью (например, все дилерские договоры передаются в отдел маркетинга). Обычно такой порядок принят в больших организациях, имеющих экспедицию.

При реализации данного сценария системой ДЕЛО поддерживается режим автоматической передачи документа в соответствии со значением, установленным в момент первичной регистрации для реквизита РК Кому (кому адресован документ).

При этом:

• если значением реквизита является наименование подразделения, то документ передается в кабинет, среди владельцев которого есть руководитель этого подразделения;

• если задана фамилия должностного лица, то документ передается в кабинет данного должностного лица;

• если значение не задано (например, пользователь, осуществляющий первичную регистрацию, не знает, кому передать документ), то документ передается в подразделение и кабинет, заданные в системе в параметрах регистрации.

После того, как документ оказался в каком-либо кабинете, его дальнейшая регистрация поручается более квалифицированному персоналу, в результате чего документ либо перенаправляется в другое подразделение, либо начинается его исполнение (на документ накладывается резолюция и т. д.).

1-28 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 4. Настройка системы на правила делопроизводства Второй сценарий предусматривает случай, когда первичная регистрация производится квалифицированными сотрудниками.

В этом случае формирование основных реквизитов РК может сопровождаться и принятием каких-либо решений по документу.

Например, документ может быть сразу списан в дело или на него может быть наложен проект резолюции.

Если же принимается решение о передаче документа другому должностному лицу (например, для наложения на него резолюции), то, в отличие от предыдущего сценария, заполнение реквизита РК Кому не приводит к автоматической передаче документа. Для того чтобы документ попал в другой кабинет, требуется выполнить операцию пересылки документа, указав при этом фамилию очередного должностного лица (или подразделения). Данный порядок отражает достаточно распространенный случай, когда в качестве адресата в РК документа проставляется одно должностное лицо, а фактическое решение по документу принимается другим.

Отслеживание движения документов Эта возможность системы ДЕЛО ориентирована на такую технологию делопроизводства, при которой должностные лица продолжают работать с бумажными документами. В этом случае правила делопроизводства предписывают ведение журнала передачи документов, в котором отмечаются все перемещения оригинала и копий документа от одного должностного лица к другому. Такой порядок призван повысить исполнительскую дисциплину и снизить вероятность утери документа.

Система ДЕЛО поддерживает автоматизированное ведение такого журнала по каждому из документов, зарегистрированных в системе (см. главу 43).

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО Списание документов в дело Исполненные документы списываются (подшиваются) в дела в соответствии с номенклатурой дел. По установленным стандартам номенклатура дел отражает установленные в организации правила группировки документов по темам для обеспечения упорядоченного хранения исполненных документов. Целесообразно организовать раздельное ведение дел в основных структурных подразделениях. Затем внутри каждого такого раздела определяются заголовки дел, отражающие основное содержание подшиваемых в них документов, вводится индексация дел (индекс, как правило состоит из цифрового или буквенного обозначения подразделения и порядкового номера заголовка дела) и текущий год номенклатуры. Таким образом, по индексу (номеру) дела можно судить, в каком подразделении был списан документ и к какой разновидности документов он относится.

Система ДЕЛО реализует вышеизложенный порядок составления номенклатуры дел в ходе настройки справочника Номенклатура дел. Сама же процедура списания документа в дело сводится к внесению отметки о списании в журнал передачи документов, что сопровождается выбором значения индекса (номера) дела из справочника Номенклатура дел (см. главу 43).

Рассылка документов Документы, подлежащие отправке внешним адресатам, оформляются в системе в виде списков, которые могут быть объединены в реестры рассылки. Система формирует стандартные выходные печатные формы реестров, в том числе реестр почтовой рассылки, реестр отправки фельдсвязью и реестр рассылки телеграмм, а также обеспечивает формирование отдельных расписок и печать надписей на конвертах. В момент отправки документа в его РК вносится признак отправки (проставляется дата отправки).

1-30 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 5. Организация доступа к функциям системы Признак отправки документа входит в параметры поиска документов, что дает возможность контролировать процесс рассылки документов (например, может быть сформирован запрос на поиск документов, подлежащих отправке, но еще неотправленных).

Глава 5. Организация доступа к функциям системы При работе с системой ДЕЛО различным категориям пользователей необходим доступ к определенному набору функций системы. Например, работа системного технолога сводится к настройке системы, что обуславливает необходимость доступа к функциям, поддерживающим ввод значений в системные справочники и их редактирование. Круг задач других пользователей может определяться должностными инструкциями и быть ограниченным, например, только регистрацией поступающих документов или подготовкой отчетов руководству.

В связи с этим система ДЕЛО имеет модульную структуру, а каждый из модулей реализует набор функций, поддерживающих определенный технологический этап работы с документами.

Каждый модуль оформлен как отдельное приложение системы Windows и в дальнейшем будет называться подсистемой.

Система ДЕЛО состоит из следующих подсистем:

• подсистема Документы;

• подсистема Отчетные формы;

• подсистема Справочники;

• подсистема Пользователи.

Внимание. Доступ пользователя к какой-либо из подсистем может быть закрыт в процессе настройки системы. Например, пользователь, не являющийся системным технологом, не может иметь доступа к подсистемам Справочники и Пользователи.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО Подсистема «Документы» Подсистема Документы реализует основные функциональные возможности системы ДЕЛО. Подсистема поддерживает следующие технологические этапы обработки документов:

• регистрацию документов;

• исполнение документов;

• поиск документов в картотеках;

• рассылку исходящих документов.

Обработка документов на каждом из этих этапов обеспечивается выполнением набора команд, которые, в свою очередь, объединяются в модуль подсистемы – функцию. Так, запуск подсистемы Документы открывает доступ к функциям системы:

• функция Регистрация документов – команды функции обеспечивают ввод значений реквизитов РК, включая "прикрепление" к карточке файла с текстом документа, установку связей между документами, а также передачу документа в кабинет (картотеку) для дальнейшего исполнения;

• функция Кабинеты – команды функции обеспечивают исполнение документа, попавшего в кабинет, включая наложение на документ резолюций, оформление отчетов исполнителей, списание документа в дело. Кроме того, функция Кабинеты используется для работы с проектами документов. Вызов функции обеспечивает доступ к содержимому папок текущего кабинета (например, к папке На контроле для просмотра документов, поставленных на контроль исполнения);

• функция Поиск документов и личные папки – команды функции обеспечивают поиск документов в картотеке по значениям реквизитов их РК. Обнаружение документа с помощью поиска необходимо в том случае, если пользователь не знает, в каком из кабинетов находится документ либо если пользователь не приписан ни к одному кабинету. После того, как документ найден, команды функции обеспечивают исполнение документа (см. функцию Кабинет).

1-32 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 5. Организация доступа к функциям системы Результаты поиска также могут быть использованы как инструмент контроля исполнения документов или формирования произвольных отчетных сводок (например, формирование списка неисполненных данным должностным лицом документов);

• функция Реестры внешней отправки документов – команды функции обеспечивают обработку документов, подлежащих отправке, включая формирование и печать стандартных форм реестров рассылки;

• функция Опись дел – команды функции обеспечивают просмотр документов, списанных в дела, а также ведение самих дел.

Внимание. При входе в подсистему Документы каждому пользователю предоставляется право работы только с теми картотеками, кабинетами, папками и функциями системы, которые при настройки системы были для него определены как доступные. Например, для конкретного пользователя функции Поиск документов и личные папки и Реестры внешней отправки документов могут оказаться закрытыми, а в доступном кабинете он "не увидит" одной или нескольких папок (например, папки На контроле).

Правила работы с функциями подсистемы изложены в частях 3, 4, 5, 7, 8 и 9 настоящего руководства.

Подсистема «Отчетные формы» Подсистема обеспечивает формирование стандартных отчетов.

В отличие от функции поиска подсистемы Документы, данная подсистема формирует список документов в соответствии с заранее определенными критериями отбора и оформляет их в виде стандартных печатных форм (на основе разработанных шаблонов MS Word).

Подсистемой поддерживается формирование следующих отчетов:

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 1- Часть 1 Возможности системы ДЕЛО • сведения о документообороте (по отношению к подразделениям и должностным лицам);

• сводка об исполнении контрольных документов;

• сводка-напоминание об исполнении контрольных документов.

Правила работы с подсистемой изложены в части 7 настоящего руководства.

Подсистема «Справочники» Подсистема обеспечивает ввод значений в справочники системы, т. е. настройку системы на организационную структуру предприятия и правила делопроизводства. Ввод значений в каждый из справочников реализуется отдельной командой (отдельным режимом). Правила работы с этой подсистемой изложены в руководстве системного технолога.

Подсистема «Пользователи» Подсистема ведет список пользователей системы. При работе с данным списком для каждого пользователя определяется:

• идентификатор и пароль пользователя;

• права доступа к настройкам системы;

• права доступа к картотекам системы;

• права доступа к кабинетам каждой из доступных картотек;

• права доступа к папкам внутри каждого из доступных кабинетов;

• права доступа к документам разных грифов допуска;

• права доступа к подсистемам и функциям системы.

Правила работы с этой подсистемой изложены в руководстве системного технолога.

1-34 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 6. Окна системы ЧАСТЬ Первое знакомство с системой ДЕЛО.

Особенности интерфейса Глава 6. Окна системы При запуске системы, ее подсистем и функций, а также при выполнении различных команд (режимов) на экране открываются окна. Окном называется область экрана, предназначенная для ввода и просмотра информации, а также для осуществления управляющих воздействий на систему (см.

Рис. 2-1).

Рис. 2-1. Окно и его элементы «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО Элементами (объектами) называются области окна, которые служат либо для отображения информации (заголовок, поля, строка состояния), либо для управления окнами и системой в целом (строка меню, кнопки, полосы прокрутки, флажки, переключатели).

Необходимым элементом окна является заголовок – верхняя строка, содержащая название окна. Под заголовком могут располагаться строка меню и панель инструментов. Поля, кнопки, флажки и переключатели различного назначения могут быть расположены произвольно в пределах всего окна. Строка состояния внизу окна содержит информацию о том, что и как можно выполнить в текущем состоянии окна.

На экране одновременно может быть открыто несколько окон, из которых только одно может быть активным. Активным называется окно, элементы которого доступны для выполнения каких-либо действий. Активное окно выделяется цветом заголовка.

Соглашения Мышь Последующие термины используются для описания работы с мышью и означают следующее:

Термин Действие Навести указатель мыши на некоторый элемент Указать окна. Например, при необходимости указать на кнопку панели инструментов следует установить указатель мыши так, чтобы кончик стрелки указателя находился на изображении кнопки указать объект, нажать и отпустить левую Щелкнуть на кнопку мыши. Например, для того, чтобы объекте щелкнуть на переключателе Все (Рис. 2-1), надо навести указатель на этот переключатель и один раз нажать и отпустить левую кнопку мыши 2-2 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 6. Окна системы Внимание. Щелчок на кнопке приводит к ее активизации, т. е. к выполнению ее функциональных свойств. Аналогично, щелчок на команде меню приводит к выполнению данной команды.

Термин Действие указать объект и два раза быстро нажать и Дважды щелкнуть отпустить левую кнопку мыши. Если двойной на объекте щелчок проделывается недостаточно быстро, система воспринимает его как два одинарных.

указать объект, нажать левую кнопку мыши и, Переместить не отпуская ее, переместить указатель вместе объект с помощью с объектом в нужное место, затем отпустить мыши кнопку мыши. В результате объект либо изменит свое положение, либо скопируется в выбранное место указать объект, нажать и отпустить правую Щелкнуть правой кнопку кнопкой мыши на объекте Клавиатура Последующие термины используются для описания работы с клавиатурой и означают следующее:

Термин Действие нажать указанную клавишу клавиатуры.

Нажать Например, если указано «нажать клавишу ENTER», следует нажать на клавиатуре клавишу ENTER ввести конкретную информацию в поле для Ввести ввода информации с помощью клавиатуры.

Например, для того, чтобы выполнить указание данного руководства «введите в поле Подписал фамилию лица, подписавшего документ» следует:

- щелкнуть на поле с этим именем, – в поле появится мигающий курсор;

- ввести с клавиатуры фамилию лица, подписавшего документ.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО При вводе информации с клавиатуры возможно возникновение ошибок. Для их исправления используются следующие клавиши:

Клавиши Действие перемещение курсора удаление символа справа от курсора DEL удаление символа слева от курсора BACKSPACE Общие термины Эти термины используются для описания работы как с мышью, так и с клавиатурой и означают следующее:

Термин Действие активировать указанную в руководстве команду Выбрать меню, кнопку или другой объект наиболее удобным для пользователя способом. Например, для того, чтобы выбрать (выполнить) команды Поиск, Поиск РК документов, По реквизитам РК с помощью мыши, следует: щелкнуть на меню Поиск – откроется список команд меню;

щелкнуть на команде Поиск РК документов – откроется еще один список команд;

щелкнуть на команде По реквизитам РК – система сформирует окно Запрос по РК (см. рис. 2-1). Аналогичного результата можно добиться с помощью клавиатуры. Для этого следует последовательно нажать клавиши ALT, П, ENTER, ENTER.

сделать объект доступным для дальнейших с ним Выделить операций. Наиболее часто термин употребляется при работе со списками данных. Например, для того, чтобы выделить строку из списка, необходимо щелкнуть на данной строке или нажимать клавиши со стрелками () до тех пор, пока нужная строка не будет выделена, т. е. не изменится ее фоновый цвет или рядом с этой строкой не установится значок курсора 2-4 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 6. Окна системы Элементы управления Строка меню Строка меню содержит пункты меню, которые являются заголовками списков команд, например, Реквизиты (см. Рис.

2-2).

Рис. 2-2 Пункт меню с раскрытым списком команд Чтобы раскрыть список команд, щелкните на названии пункта меню.

Чтобы выбрать, т. е. выполнить команду, щелкните на ее названии. Если выполнение команды в текущий момент по какой-либо причине невозможно, ее название в списке команд становится блеклым. Если щелкнуть на такой команде, ничего не произойдет.

Внимание. Если команда может быть также выполнена нажатием определенных клавиш (или их сочетаний), в строке с названием команды указываются эти клавиши, например F (команда Протокол).

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО Далее в тексте при указании выбора команд будет использоваться краткая запись типа Реквизиты, Связки, которая обозначает, что вначале требуется выбрать пункт меню Реквизиты, в котором затем нужно выбрать команду Связки.

Кнопки и панель инструментов Кнопка – это элемент графического интерфейса пользователя в виде небольшого прямоугольника со значком (маленьким изображением), надписью или значком и надписью одновременно, используемый для выполнения каких-либо конкретных действий (команд). Значок или надпись на кнопке указывают на вид действия, выполняемый кнопкой. Чтобы выполнить действие или команду, следует щелкнуть на кнопке.

Несколько кнопок, размещенных в ряд, образуют панель инструментов. Панель инструментов, расположенная под строкой меню, содержит кнопки, дублирующие часто используемые команды меню.

Некоторые окна не имеют строки меню, а кнопки панели инструментов являются единственными элементами, предназначенными для выполнения необходимых команд.

Если выполнение команды в текущий момент по какой-либо причине невозможно, соответствующая ей кнопка становится блеклой (неактивной).

Кнопки панелей инструментов, часто используемые в окнах различных типов, перечислены в таблице 2-2. Кнопки, используемые только в некоторых окнах, описаны в разделах, посвященных этим окнам.

2-6 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 6. Окна системы Таблица 2- Кнопка Команда Действие Открытие РК для просмотра, Просмотреть РК переход в режим просмотра Переход в режим Изменить редактирования Вывод документа (например Печать реестра рассылки) на печать Закрытие рабочего окна без Закрыть окно выхода из текущего режима Удаление выделенного Удалить элемента списка Поиск элемента списка Найти Обновление экрана с учетом Обновить изменений, возможно, внесенных другими пользователями системы Выделение всех элементов Отметить все списка Отмена выделения Снять отметку Перемещение элемента Переместить вверх списка на одну позицию вверх Перемещение элемента Переместить вниз списка на одну позицию вниз Внимание. При наведении указателя мыши на кнопку панели инструментов рядом с указателем появится название кнопки. В ряде случаев указывается также сочетание клавиш, которыми можно воспользоваться для выполнения данной команды без помощи мыши.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО Кнопки управления окном У правой границы заголовка окна расположена группа кнопок управления окном. Эта группа может содержать либо три доступные кнопки для окон изменяемых размеров (см. Рис. 2-3):

– Свернуть;

– Развернуть;

– Закрыть, либо только кнопку Закрыть (для окон постоянных размеров).

Чтобы развернуть окно во весь экран, щелкните на кнопке Развернуть. В заголовке развернутого окна кнопка Развернуть заменяется кнопкой Восстановить размер –.

Чтобы вернуть окно к исходному размеру, щелкните на кнопке.

Чтобы свернуть окно, щелкните на кнопке Свернуть. В результате рабочее окно будет заменено значком в нижней части главного окна. Двойной щелчок на этом значке или щелчок на кнопке Восстановить приведет к восстановлению окна (см.

раздел Рабочие окна). Если было свернуто главное окно (см.

раздел Главные окна системы), то для его восстановления необходимо щелкнуть на соответствующей кнопке панели задач Windows.

Окна РК и окна отдельных реквизитов РК сворачиваются не в значок в главном окне, а в значок на панели задач, то есть ведут себя подобно главным окнам.

Чтобы переместить окно, щелкните на его заголовке и, не отпуская кнопку мыши, перетащите окно на требуемое место.

Чтобы закрыть окно, щелкните на кнопке. При этом работа в текущем режиме будет закончена.

2-8 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 6. Окна системы Внимание. Закрытие окна в ряде случаев может привести к выходу из текущего режима без сохранения внесенных изменений.

Полосы вертикальной и горизонтальной прокрутки Если на экран выводится информация, для представления которой не достаточно площади поля или всего окна, справа или внизу окна появляются полосы соответственно горизонтальной (см. Рис. 2-3) и вертикальной прокрутки.

Полоса прокрутки имеет две кнопки со стрелками и ползунок между ними. Положение ползунка показывает, в какой части представляемого текста (списка) расположен фрагмент, выведенный на экран.

Чтобы просмотреть информацию, находящуюся за границей окна, щелкайте на кнопках или перетащите ползунок в нужном направлении.

Главные окна системы Каждая подсистема, а у подсистемы «Документы» – каждая функция, имеет свое главное окно. Главное окно открывается при запуске подсистемы или функции и закрывается при выходе.

Одновременно с открытием главного окна на панели задач Windows появляется кнопка, соответствующая запущенной подсистеме (функции). Если в процессе работы с подсистемой главное окно будет свернуто, то щелчок мыши на данной кнопке восстановит окно.

Главное окно системы при работе со всеми функциями (Регистрация документов, Кабинеты, Поиск документов и личные папки, Реестры внешней отправки документов, Опись дел), а также с подсистемой «Отчетные формы» имеет следующие элементы (Рис. 2-3):

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО Рис. 2-3. Пример главного окна (окно функции Поиск) • заголовок, содержащий название функции или подсистемы;

• строку меню;

• панель инструментов;

• область рабочих окон;

• строку состояния.

Окно Кабинеты содержит также рядом с панелью инструментов поле с наименованием текущего кабинета.

Строка меню главных окон имеет различные наборы пунктов.

2-10 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 6. Окна системы Чтобы свернуть главное окно, щелкните на кнопке управления окном. Окно закроется.

Чтобы восстановить свернутое главное окно, щелкните на его кнопке, расположенной на панели задач Windows.

Чтобы закрыть главное окно, т. е. выйти из подсистемы или функции, выполните одно из следующих действий:

1. Щелкните на кнопке управления окном ;

2. Если закрыты все рабочие окна, выберите из меню команду Выход, или нажмите клавишу ESC.

Окно закроется, кнопка на панели задач Windows исчезнет.

Примечание. Чтобы закрыть подсистему «Документы», необязательно закрывать окна ее функций.

Рабочие окна В главном окне может иметься различное число рабочих окон: ни одного, одно, несколько (развернутые или в виде значков).

В качестве рабочих могут быть либо окна для ввода информации:

• окна множественных реквизитов РК (часть 3);

• окна формирования поисковых запросов (часть 6);

• окна формирования отчетов (глава 41), либо окна различных папок, содержащие списки РК (главы 23, 35, 46).

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО Одно и только одно окно из числа рабочих является активным.

Активное рабочее окно определяет состав строки меню и панели инструментов, значение поля с названием картотеки или кабинета. При этом главное окно также остается активным.

Для управления рабочими окнами служат команды меню Окно, а также кнопки управления окном – Свернуть, – Развернуть и – Закрыть. Кнопка может быть недоступной (неактивной).

Если открыто несколько рабочих окон, их можно расположить различным образом. Во всех подсистемах, кроме подсистемы «Документы», рабочие окна можно перемещать только в пределах главного окна. Рабочие окна функций подсистемы «Документы» и окна РК, открытые при работе в любой подсистеме, можно перемещать по всему экрану независимо от главного окна подсистемы.

Управление рабочими окнами производится в соответствии со следующими правилами:

1. Чтобы расположить окна одно за другим, выберите команды Окно, Каскад.

2. Чтобы расположить окна одно над другим, выберите команды Окно, Вертикальная мозаика.

3. Чтобы расположить окна в один ряд, выберите команду Окно, Горизонтальная мозаика.

Примечание. Действия, описанные в пунктах 1–3, применимы только к окнам подсистем «Кабинеты», «Поиск», «Реестры» и «Опись дел».

4. Чтобы сделать неактивное окно активным, щелкните на его заголовке.

5. Чтобы развернуть окно во весь размер главного окна (для части окон – во весь экран), дважды щелкните на заголовке этого окна. Повторный двойной щелчок вернет окно к его исходному виду. Эти операции невозможны, если у окна неактивна кнопка Развернуть.

2-12 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 6. Окна системы 6. Чтобы свернуть окно, щелкните на кнопке. Окно закроется, а внизу главного окна появится значок, содержащий фрагмент заголовка окна и кнопки: – Восстановить размер, – Свернуть окно.

7. Чтобы восстановить свернутое окно, дважды щелкните на значке свернутого окна или один раз – на кнопке данного значка.

8. Чтобы закрыть активное рабочее окно выполните одно из следующих действий:

• выберите команды Окно, Закрыть;

• щелкните на кнопке ;

• нажмите клавишу ESC.

Окна для ввода информации Окна для ввода информации имеют в качестве элементов поля, кнопки, флажки и переключатели. На Рис. 2-4 представлено рабочее окно функции Регистрация документов.

Поля являются областями окна, в которых представлена текстовая информация. Поля могут служить для ввода и просмотра данных. Поля, допускающие ввод информации в текущем режиме (режиме редактирования), выделяются цветовым фоном, выбранным пользователем (см. главу 22).

Поля, содержимое которых в текущем режиме можно только просматривать, имеют другой фоновый цвет, который также можно выбрать по желанию пользователя. Содержимое поля называется его значением.

Ввод информации в поле может осуществляться одним из следующих способов (см. главу 7):

• с клавиатуры, например, поля Состав, Примечание;

• путем выбора из линейного справочника, например, поле Доступ;

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО • путем выбора из иерархического справочника, например, поле Кому;

• путем выбора из стандартного списка значений, предварительно сформированного пользователем;

• если в поле вводится дата, то выбором нужного значения из календаря (например, поля Дата рег. с... по...);

• поля, заполняемые выбором из справочника, можно также заполнить с помощью функции контекстного (авто) поиска (поля Корр. и Кому в РК входящих документов (писем граждан) и поля Подп. и Исполнитель в РК исходящих и внутренних документов).

Отдельные поля, заполняемые выбором из иерархического справочника, имеют у правой границы кнопку (выбор из справочника), если поле пустое. После заполнения такого поля кнопка меняется на.

Поля, заполняемые выбором из линейного справочника, имеют кнопку, примыкающую к правой границе поля.

Замечание. Справочники содержат стандартную информацию, постоянно используемую в системе. Ввод данных выбором из справочников позволяет максимально ускорить выполнение процедуры, исключить ошибки, а также ограничить выбор только разрешенными значениями.

Поля, содержащие информацию, размер которой превышает размеры поля, можно просмотреть, щелкнув на кнопке Раскрыть поле ( ), расположенной на панели инструментов.

2-14 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 6. Окна системы Рис. 2-4 Окна для ввода информации, содержащие все основные элементы Если реквизит РК может иметь несколько значений, т.е. является множественным реквизитом (например, Кому, Визы, Рубрики), название этого реквизита в окне РК одновременно является кнопкой вызова окна данного реквизита, содержащего все его значения.

Окно множественного реквизита имеет собственную панель инструментов и набор полей, правила ввода информации в которые не отличаются от общих правил.

Рядом с названием поля множественного реквизита в скобках указывается количество его значений.

Флажки (галочки) и переключатели чаще применяются в составе групп, но могут быть одиночными:

• флажки можно устанавливать независимо друг от друга;

установленный, т. е. действующий флажок, помечается маркером ;

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО • в группе переключателей установленным может быть только один переключатель.

Установленный переключатель помечается точкой.

Чтобы установить флажок или переключатель, щелкните на нем.

Повторный щелчок на флажке переведет его в неактивное состояние (сбросит флажок). Установка того или иного флажка или переключателя приводит к изменениям в правилах обработки или поиска документов.

Окна папок Окно папки представляет собой оформленный в виде таблицы список, строки которого содержат реквизиты РК документа (см.

Рис. 2-5).

Рис. 2-5 Пример окна типа «папка» (функция Кабинеты) Если число РК в папке велико, и все строки не помещаются в окне, справа появляется полоса вертикальной прокрутки.

2-16 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 6. Окна системы Заголовки граф таблицы повторяют имена различных реквизитов РК. Список документов в папке можно сортировать.

Для этого заголовки граф выполнены в виде кнопок: при щелчке на той или иной кнопке выполняется сортировка документов по соответствующему признаку.

Для просмотра крайних правых граф, не уместившихся в окне, используется полоса горизонтальной прокрутки.

Чтобы выполнить какую-либо процедуру с несколькими РК, (например, принять к исполнению) необходимо выделить соответствующие строки. Для выделения одной строки щелкните на ней. Строка выделится цветом, при этом указатель 4 также установится в выделенной строке. Для выделения строки с помощью клавиатуры, клавишами установите указатель 4рядом с требуемой строкой и нажмите клавишу пробела (аналог щелчка мышью).

Для одновременного выделения нескольких строк щелкните на каждой из них при нажатой клавише CTRL.

Для выделения группы из нескольких строк, расположенных подряд:

1. Выделите первую или последнюю строку группы.

2. Нажмите клавишу SHIFT и, не отпуская ее, щелкните на последней или, соответственно, первой строке группы.

Специальные окна Выполнение некоторых команд приводит к открытию специальных окон. Специальное окно располагается поверх всех ранее открытых окон. Если открыто специальное окно, все остальные окна, включая главное, переходят в неактивное состояние, и могут стать активными только после закрытия специального окна. Если открыто специальное окно, нельзя запустить или открыть другую подсистему или функцию.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО Специальное окно имеет заголовок и поля для ввода и просмотра информации (см., например, Рис. 2-6). Кроме того, специальное окно может содержать переключатели, собственную панель инструментов, а также различные именованные кнопки (например, кнопка Редактировать). В правом верхнем углу окна, в конце заголовка, находится кнопка управления окном – Закрыть.

Размеры специальных окон заранее заданы и постоянны.

Чтобы закрыть специальное окно без сохранения внесенных изменений, выполните одно из следующих действий:

1. Щелкните на кнопке управления окном.

2. Нажмите клавишу ESC.

Если появится окно с вопросом о сохранении сделанных изменений, щелкните на кнопке Отмена.

Специальные окна служат для поддержки различных режимов, имеют несхожие наборы элементов и описание правил работы с ними будет приводиться для каждого конкретного случая.

2-18 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 6. Окна системы Рис. 2-6 Пример специального окна (окно для ввода резолюции) «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО Глава 7. Ввод информации в поля окон Как ввести значение с клавиатуры Чтобы ввести в поле значение с клавиатуры, щелкните на поле – при этом в первой позиции появится мигающий курсор – и затем введите текст, используя общепринятые средства работы с текстом.

При работе без помощи мыши установка курсора в требуемое поле достигается нажатием клавиши TAB (столько раз, сколько потребуется).

Как выбрать значение из линейного справочника Линейные справочники представляют собой простой список элементов. Линейными являются следующие справочники (см.

главы 3 и 4):

• Категории адресатов;

• Виды доставки;

• Типы реестров;

• Грифы доступа;

• Типы связок;

• Граждане;

• Типы организации;

• Типы виз;

• Категории резолюций;

• Виды подписей.

Замечание. Помимо линейных и иерархических справочников, в системе ДЕЛО существуют специальные справочники Текущая организация, Кабинеты, Настройка реквизитов и Номенклатура дел.

2-20 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 7. Ввод информации в поля окон Чтобы ввести в поле значение выбором из линейного справочника:

1. Щелкните на кнопке, примыкающей к полю справа.

Откроется список значений, сформированный из элементов справочника (см. Рис. 2-7):

Рис. 2-7 Окно выбора значения из линейного справочника • для линейных справочников открывается полный список элементов справочника;

• для справочника Кабинеты – список элементов, сформированный в соответствии с правами доступа пользователя.

2. Щелкните на наименовании требуемого элемента. Список закроется, а в поле будет вставлено выбранное значение.

Внимание. Для выбора значения из линейного справочника при работе без помощи мыши следует с помощью клавиши TAB установить курсор в соответствующее поле и нажать начальную букву выбираемого значения – в поле появится полное значение.

Если в справочнике находятся несколько значений, начинающихся с одной и той же буквы, следует сделать несколько нажатий – до тех пор, пока в поле не появится требуемое значение.

При выборе значения из справочников Граждане, Номенклатура дел открываются окна специального вида, описание которых будет приведено в соответствующих разделах.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО Как выбрать значение из иерархического справочника Иерархический справочник содержит списки значений нескольких уровней иерархии. При такой организации каждый элемент списка верхнего уровня иерархии может содержать список значений более низкого уровня иерархии. Например, при выборе фамилии исполнителя документа вначале будет сформирован список верхнего уровня иерархии, состоящий из наименований подразделений предприятия. При выборе какого либо подразделения раскроется список отделов подразделения (если такое деление предусмотрено организационной структурой), а уже после выбора отдела станет доступным список должностных лиц – сотрудников выбранного отдела.

Элементы, которые могут содержать список значений более низкой степени иерархии, называются вершинами. Конечные элементы справочника (например, фамилии должностных лиц в приведенном выше примере) называются листьями. Вершина, в которой содержится элемент, называется родительской вершиной данного элемента.

При отображении элементов списков в окне иерархического справочника рядом со значением вершины формируется значок.

Рядом со значением элемента – листа формируется значок.

К иерархическим относятся следующие справочники (см. главы 3 и 4):

• Группы документов.

• Список организаций.

• Подразделения.

• Рубрикатор.

• Стандартные тексты.

• Регионы.

• Статус заявителя.

2-22 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 7. Ввод информации в поля окон Чтобы ввести в поле значение выбором из иерархического справочника:

1. Выполните одно из следующих действий:

• щелкните на кнопке, примыкающей к правой границе поля;

• установите курсор в поле (например, с помощью клавиши TAB) и нажмите клавишу INSERT.

При этом если в поле разрешается ввод только одного значения, откроется окно выбора одного значения из иерархического справочника (см. Рис. 2-8), если же допускается ввод нескольких значений – окно выбора нескольких значений (см. Рис. 2-9).

Рис. 2-8 Окно выбора одного значения из иерархического справочника «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО Рис. 2-9 Окно выбора нескольких значений из иерархического справочника (список верхнего уровня иерархии) Оба окна имеют следующие общие элементы:

• поле родительской вершины, расположенное непосредственно под заголовком окна справочника и содержащее значок открытой вершины. Если рядом со значком находится наименование вершины, то это означает, что список, сформированный в окне справочника, содержится в вершине с данным именем.

Если поле пустое, то отображенные элементы являются элементами самого верхнего уровня иерархии.

• поле списка значений элементов справочника одного из уровней иерархии. Как правило, при открытии окна в поле формируется список верхнего уровня иерархии;

• поле для задания искомых значений с кнопкой запуска поиска Найти (при открытии окна в этом поле установлен мигающий курсор);

• кнопки Выбрать (скопировать выбранные в справочнике значения в исходное поле и закрыть окно) и Отменить (закрыть окно, не внося изменений в поле).

2-24 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 7. Ввод информации в поля окон Окно выбора нескольких значений из справочника имеет дополнительное поле для отображения выбранных значений. Это поле расположено либо ниже списка значений элементов справочника (см. Рис. 2-9), либо справа от него. Фактическое расположение поля определяется текущими настройками, выбранными пользователем (см.

главу 22).

2. Если в списке нет требуемого значения, оно может находиться в списке, содержащемся в одной из перечисленных вершин. Откройте вершину (раскройте содержащийся в ней список), дважды щелкнув на ее названии. В поле появится список элементов более низкого уровня иерархии, а название открытой вершины переместится в поле просмотра родительских вершин.

Чтобы просмотреть список всех ранее открытых вершин, щелкните на кнопке, примыкающей к правой границе поля просмотра родительских вершин. Развернется список всех ранее открытых вершин (см. Рис. 2-10).

Рис. 2-10 Поле просмотра родительских вершин (открытое) Чтобы свернуть список открытых вершин, повторно щелкните на кнопке.

3. При необходимости можно вернуться к списку одного из верхних уровней иерархии. Чтобы вернуться на один уровень вверх, щелкните на кнопке, расположенной справа от поля просмотра родительских вершин.

Чтобы вернуться вверх на несколько уровней сразу, щелкните на наименовании соответствующей вершины в списке ранее открытых вершин (см. Рис. 2-10).

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО 4. После того, как значение, требуемое для заполнения исходного поля, найдено, то:

• если в исходное поле требуется ввести только одно значение, щелкните на требуемом элементе (при этом он будет выделен цветом), а затем – на кнопке Выбрать. Произойдет возврат в исходное окно, при этом в поле будет скопировано выбранное значение;

• если формируется список из нескольких элементов, перетащите элемент в поле списка выбранных значений с помощью мыши или щелкните на найденном элементе справочника (выделите элемент) и нажмите клавишу INS. Повторите эти действия для остальных элементов.

Внимание. Возможно одновременное выделение нескольких элементов справочника, входящих в список одного уровня иерархии. Чтобы выделить группу элементов, щелкайте на требуемых элементах при нажатой клавише CTRL. Также можно щелкнуть на первом элементе списка из требуемых, а потом при нажатой клавише SHIFT – на последнем. Будут выделены эти элементы и все, находящиеся между ними.

Замечание. Помимо щелчка мышью, элемент списка можно выделить и нажатием клавиши пробела.

• Если в список выбранных значений должны войти значения элементов справочника разных уровней иерархии, то операцию добавления надо повторить многократно, предварительно раскрывая списки разных уровней (см. пункты 2 и 3).

• Если в списке выбранных значений оказались элементы, которые следует исключить, выделите их (возможно групповое выделение) и перетащите обратно в список элементов справочника. Исключить элементы из списка можно также, выделив их и нажав клавишу DEL.

2-26 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 7. Ввод информации в поля окон Внимание. Перед принятием решения о включении в список выбранных значений элемента справочника типа лист, можно просмотреть по нему детальную информацию. Для этого дважды щелкните на наименовании элемента справочника. Откроется окно с реквизитами элемента в соответствии со структурой соответствующего справочника. Просмотрев детальную информацию, щелкните на кнопке Закрыть. Произойдет возврат в окно выбора значений.

5. После того, как список выбранных значений окончательно сформирован, щелкните на кнопке Выбрать или нажмите клавиши CTRL+ENTER. Произойдет возврат в исходное окно. Выбранные значения будут вставлены в заполняемое поле.

Изложенный выше порядок поиска в справочнике можно применять, если справочник содержит небольшое количество элементов.

Если справочник содержит много значений, то для выбора из него рекомендуется использовать специальную процедуру поиска:

1. Введите с клавиатуры в поле поиска несколько букв, входящих в наименование искомого элемента, и щелкните на кнопке Найти. Список элементов верхнего уровня иерархии заменится на список элементов, названия которых содержат заданное сочетание букв. В списке найденных элементов могут находиться как вершины, так и листья справочника, но если в поле реквизита РК допускается ввод значений, соответствующих только листьям, для вершин, находящихся в списке, кнопка Выбрать будет неактивна.

2. Если требуется одновременно найти значения, содержащие разные сочетания букв, введите в поле ключа поиска эти сочетания, ставя между ними знак «плюс».

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО Использование функции контекстного (авто) поиска при выборе значения из иерархического справочника При заполнении некоторых полей, значения которых выбираются из иерархических справочников (например, Подп., Исполн., Корр., Кому), можно воспользоваться функцией контекстного (авто) поиска. Функция автопоиска ускоряет поиск нужных значений в справочнике.

Введите в поле реквизита несколько букв, входящих наименование искомого значения, и нажмите клавишу ENTER.

Если реквизит является множественным и в его поле требуется указать несколько значений, введите символы, входящие в названия этих значений, разделив их знаком «+» (например, захаров+усман+гончар), и нажмите клавишу ENTER.

Система автоматически откроет соответствующий иерархический справочник со списком значений, содержащих указанную последовательность букв. Выберите в этом списке нужные значения так, как описано выше и нажмите кнопку Выбрать. Указанные значения будут введены в заполняемое поле.

В случае если по введенным буквам система найдет единственное значение, оно автоматически скопируется из справочника в поле.

Как выбрать значение из стандартного списка При формировании значений некоторых полей РК или параметров поискового запроса конкретный пользователь может использовать лишь некоторые значения системных справочников. Чтобы не обращаться всякий раз к справочникам (что может занимать достаточно много времени), пользователь может на базе значений справочников создать свои усеченные списки требуемых значений – стандартные списки (см. главу 22).

Стандартные списки можно создать из значений следующих иерархических системных справочников:

2-28 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 7. Ввод информации в поля окон • Подразделения (Должностные лица);

• Группы документов;

• Список организаций;

• Рубрикатор.

В том случае, если на основе какого-либо справочника создан стандартный список, то при вызове этого справочника (см.

раздел «Как выбрать значение из иерархического справочника») откроется окно, в котором наряду с закладкой Справочник будет присутствовать закладка Списки (см. Рис. 2-8, Рис. 2-9).

Чтобы ввести в поле значение выбором из стандартного списка:

1. Щелкните на закладке Списки или нажмите клавиши CTRL+Q. Откроется окно закладки (см. Рис. 2-11).

Замечание. При повторном нажатии клавиш CTRL+Q произойдет возврат к закладке Справочник.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО Рис. 2-11 Закладка выбора нескольких значений из стандартного списка Содержимое закладки представляет собой двухуровневый иерархический список, в котором вершины являются наименованиями списков, а листья – элементами справочника, включенными в стандартный список. Таким образом, при открытии закладки Списки в ее верхнем разделе сформируется перечень наименований ранее созданных стандартных списков.

Так же, как и при работе со справочниками, можно просмотреть детальную информацию об элементах типа лист, дважды щелкнув на элементе.

Замечание. В отличие от закладки Справочник, закладка Списки не содержит поля просмотра родительских вершин, а поле задания искомого значения и кнопка Найти являются недоступными, т. е. поиск элемента стандартного списка происходит только с помощью навигации.

2-30 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 7. Ввод информации в поля окон 2. Дважды щелкните на вершине–наименовании требуемого списка или с помощью клавиш управления курсором выделите вершину, а затем нажмите клавишу ENTER.

Список верхнего уровня иерархии заменится на список нижнего уровня (см. Рис. 2-11), состоящий из элементов справочника.

Замечание. Для возврата к списку верхнего уровня иерархии дважды щелкните на значке открытой вершины (см. Рис. 2-11) или с помощью клавиш управления курсором выделите открытую вершину, а затем нажмите клавишу ENTER.

3. Если в исходное поле требуется ввести только одно значение из выбранного стандартного списка, щелкните на требуемом элементе (при этом он окажется выделенным цветом), а затем щелкните на кнопке Выбрать или нажмите клавиши CTRL+ENTER. Произойдет возврат в исходное окно, при этом в поле будет скопировано выбранное значение.

4. Если формируется список выбранных значений, перетащите элемент в поле списка выбранных значений с помощью мыши или щелкните на найденном элементе справочника (выделите элемент) и нажмите клавишу INS. Повторите эти действия для остальных элементов.

Внимание. Возможно одновременное выделение нескольких элементов списка. Чтобы выделить группу элементов, щелкайте на требуемых элементах при нажатой клавише CTRL. Также можно щелкнуть на первом элементе списка из требуемых, а потом при нажатой клавише SHIFT – на последнем. Будут выделены эти элементы и все, находящиеся между ними.

5. Если в списке выбранных значений оказались элементы, которые следует исключить, выделите их (возможно групповое выделение) и перетащите обратно в верхний раздел закладки. Исключить элементы из списка можно также, выделив их и нажав клавишу DEL.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО 6. После того, как список выбранных значений окончательно сформирован, щелкните на кнопке Выбрать или нажмите клавиши CTRL+ENTER. Произойдет возврат в исходное окно. Выбранные значения будут вставлены в заполняемое поле.

Внимание. Список выбранных значений (нижний раздел окна Выбор из справочника) является общим для закладок Справочник и Списки, т. е. может формироваться комбинированно: часть элементов из справочника (см. раздел «Как выбрать значение из иерархического справочника»), часть – из стандартного списка.

Как выбрать значение из справочника «Стандартные тексты» Справочник Стандартные тексты содержит элементы только двух уровней: вершины, соответствующие полям РК, и листья – собственно стандартные тексты.

Чтобы ввести в поле значение выбором из справочника Стандартные тексты:

1. Установите в поле курсор и нажмите клавишу INSERT.

Откроется окно Стандартные тексты (см. Рис. 2-12).

Окно содержит отсортированный в алфавитном порядке список текстов. Состав списка зависит от того, по отношению к какому из реквизитов РК выполняется процедура выбора значения:

• тексту Резолюции;

• тексту Содержания документа (краткого);

• тексту Отчета исполнителя;

• тексту Основания для снятия с контроля;

• тексту Хода исполнения резолюции.

2-32 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 7. Ввод информации в поля окон Внизу окна расположено поле для быстрого поиска требуемого текста по его первым символам.

Рис. 2-12 Окно выбора из справочника Стандартные тексты 2. Введите несколько начальных букв текста в поле поиска. По мере набора знаков указатель 4 будет перемещаться к строке, начинающейся с набранного фрагмента. Поиск можно также проводить вручную, перемещая указатель с помощью мыши или клавиш управления курсором.

3. Когда указатель 4 установится на требуемом тексте, нажмите клавиши CTRL+ENTER или щелкните на кнопке Выбрать.

Произойдет возврат к исходному окну, а в заполняемое поле будет скопирован выбранный текст. Этот текст далее можно редактировать с клавиатуры.

Как ввести дату Значения даты вводятся в соответствующие поля в виде групп цифр, разделенных символами «/» (эти символы формирует система):

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО • две первые цифры – число;

• две последующие цифры – номер месяца;

• четыре последние цифры – год.

Дата может быть введена с клавиатуры. При этом в системе предусмотрены ограничения, препятствующие вводу чисел, которые не соответствуют реальным календарным датам.

Для быстрого и правильного ввода даты можно воспользоваться календарем.

Для этого выполните следующее:

1. Дважды щелкните на поле, в которое требуется ввести дату, или установите курсор в это поле и нажмите клавишу INSERT. При этом откроется окно Календарь (см. Рис.

2-13).

В окне установлена текущая дата или дата, ранее бывшая в поле: месяц и год записаны в виде строки под заголовком окна, а число месяца выделено.

Окно имеет четыре кнопки для изменения месяца и года:

Предыдущий год Предыдущий месяц Следующий месяц Следующий год 2-34 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 8. Запуск системы Рис. 2-13 Окно выбора даты 2. Если требуется, измените год и месяц, щелкнув на соответствующих кнопках столько раз, сколько необходимо.

Для установки числа щелкните на требуемом числе месяца.

3. Дважды щелкните на дате или нажмите клавишу ENTER.

Окно календаря закроется, а в поле, где находился курсор, запишется выбранная дата.

Глава 8. Запуск системы Чтобы запустить какую-либо подсистему системы ДЕЛО, выполните следующее:

1. Щелкните на кнопке Пуск и выберите раскрывающееся меню Программы.

2. В открывшемся списке выберите раскрывающееся меню Дело, которое содержит команды запуска подсистем:

• Документы.

• Отчетные формы.

• Справочники.

• Пользователи.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО 3. Щелкните на команде подсистемы, которую требуется запустить. На экране появится окно Вход в систему ДЕЛО с запросом имени и пароля пользователя (см. Рис. 2-14):

Рис. 2-14 Окно для ввода имени и пароля 4. Введите с клавиатуры в поле Имя имя (логин) пользователя, назначенное вам технологом системы, и нажмите клавишу TAB. Курсор перейдет в поле Пароль.

5. Введите с клавиатуры свой пароль и щелкните на кнопке Ввод или нажмите клавишу ENTER.

Если имя или пароль введены неверно, на экране появится сообщение (см. Рис. 2-15).

Рис. 2-15 Сообщение при неверном вводе имени или пароля Щелкните на кнопке ОК или нажмите клавишу ENTER, а затем повторите ввод имени и пароля.

Если имя и пароль введены правильно, произойдет запуск выбранной подсистемы. При этом:

2-36 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 8. Запуск системы • При запуске любой подсистемы, кроме «Документы», откроется главное окно выбранной подсистемы;

• При запуске подсистемы «Документы» открывается окно запуска функций (см. Рис. 2-16).

Рис. 2-16 Начальное окно подсистемы «Документы» Окно содержит два поля, пять кнопок вызова функций, кнопки Настройки системы (описаны в главе 22), Помощь (вызывает встроенную систему помощи) и Выход (завершает работу системы) Поля Картотека и Кабинет содержат наименование текущих картотеки и кабинета. По умолчанию в них устанавливаются наименования картотеки и кабинета, которые определены для пользователя технологом системы в качестве главных. Если пользователь не приписан ни к одному кабинету, поле Кабинет в окне отсутствует.

Кнопки имеют наименования функций подсистемы. Если какая либо функция пользователю недоступна, соответствующая кнопка является неактивной (окрашена в серый цвет).

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО Если технолог системы предоставил пользователю право доступа к нескольким картотекам, можно сменить текущую картотеку.

Чтобы сменить картотеку:

1. Щелкните на кнопке, примыкающей справа к полю Картотеки. Откроется список доступных картотек.

2. Щелкните на названии требуемой картотеки. Список закроется, в поле Картотека будет введено новое значение, а в поле Кабинет – наименование главного кабинета выбранной картотеки.

Если пользователю в текущей картотеке доступно несколько кабинетов, можно сменить текущий кабинет.

Чтобы сменить кабинет:

1. Щелкните на кнопке, примыкающей справа к полю Кабинет.

Откроется список доступных кабинетов текущей картотеки;

2. Щелкните на названии требуемого кабинета. Список закроется, а в поле Кабинет будет введено выбранное значение.

Чтобы запустить какую-либо функцию подсистемы «Документы», щелкните на одноименной кнопке или на названии функции, находящимся рядом с кнопкой. Откроется главное окно выбранной функции, описанное в соответствующих разделах (главы 9, 23, 28, 47).

Могут быть последовательно запущены несколько подсистем или функций. В момент их запуска на панели задач Windows формируются кнопки задач (см. Рис. 2-17).

Рис. 2-17 Кнопки подсистем и функций системы Чтобы возобновить работу с ранее запущенной функцией или подсистемой, щелкните на соответствующей кнопке.

2-38 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 8. Запуск системы Как изменить свой пароль Первоначально пользователь получает для входа в систему пароль, который устанавливается для него системным технологом. В дальнейшем пароль можно изменить.

Для изменения пароля выполните следующее:

1. Выполните пункты 1-4 действий по запуску системы.

2. Щелкните на кнопке Настройки системы, а в появившемся окне – на кнопке Сменить пароль. Откроется окно для изменения пароля:

3. Введите новый пароль, продублируйте его в поле Подтверждение и щелкните на кнопке Записать. Откроется информационное окно:

4. Щелкните на кнопке ОК.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 2- Часть 2 Первая встреча с системой ДЕЛО Внимание. Изменение своего пароля на вход в систему ДЕЛО доступно пользователям только в том случае, если эта операция не запрещена в Параметрах системы (см. Главу Руководства системного технолога). В противном случае кнопка Сменить пароль будет неактивной. Обратитесь к системному технологу.

2-40 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Часть 3 Регистрация документа ЧАСТЬ Регистрация документа Внимание. Регистрировать документ в картотеке могут только те пользователи, которым в данной картотеке технологом системы разрешена работа с функцией Регистрация документов Чтобы приступить к регистрации документа:

1. Войдите в подсистему «Документы» (см. главу 8).

2. Если вы имеете право работать в нескольких картотеках, выберите требуемую картотеку.

3. Если в выбранной картотеке вы имеете право работать в нескольких кабинетах, выберите требуемый кабинет.

4. Выберите функцию Регистрация документов. При этом одновременно открываются окно Документы зарегистрированные [тек. дата], т. е. в данном окне отображаются РК документов, зарегистрированных с текущей датой данным пользователем (см. Рис. 3-1), и окно Выбор группы нового документа:

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 3- Часть 3 Регистрация документа Рис. 3-1 Окно выбора группы документов для регистрации Внимание. При вызове функции Регистрация документов возможно появления сообщений об ошибках. Эти ошибки вызываются неверными установками параметров настройки системы для данного пользователя. При возникновении такого запрета следует войти в режим установки параметров настройки системы (см. главу 22) и изменить параметры либо обратиться к системному технологу.

3-2 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 9 Как выбрать группу документов при регистрации Глава 9. Как выбрать группу документов при регистрации Окно выбора группы регистрируемых документов (см. Рис. 3-1) содержит список всех групп документов, разрешенных данному пользователю для регистрации в текущей картотеке. Рядом с наименованием группы документов указывается базовый тип, к которому относится данная группа: – входящие, – исходящие, – письма и обращения граждан. В нижней части окна расположено поле для быстрого поиска нужной группы документов по первым символам ее наименования.

При необходимости пользователь может изменить порядок отображения групп документов, перемещая группы документов вверх или вниз по списку. Чтобы передвинуть группу документов по списку, выделите эту группу щелчком мыши, нажмите одновременно клавиши CTRL+ALT и перемещайте выбранную группу, нажимая клавишу или, в зависимости от направления движения.

Выбор группы документов производится в следующем порядке:

1. Проверьте правильность установки значения даты регистрации в поле Дата РК (по умолчанию – текущая дата) и при необходимости отредактируйте ее.

2. Найдите нужную группу. Если список групп большой, то воспользуйтесь поиском, для чего введите несколько начальных букв наименования группы документов в поле поиска. По мере набора текста строка, начинающаяся с набранного фрагмента, будет выделяться синим цветом.

Поиск можно также проводить вручную с помощью мыши или клавиш управления курсором.

3. После того, как будет найдена требуемая группа, дважды щелкните на ней либо выделите ее, а затем нажмите клавишу ENTER или щелкните на кнопке Выбрать.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 3- Часть 3 Регистрация документа 4. Перед Вами откроется окно РК документа. Вид окна зависит от выбранной группы документов: это может быть окно РК для входящих документов (см. Рис. 3-2), для исходящих документов или для писем и обращений граждан. Для отказа от продолжения регистрации выберите команды Файл, Закрыть, или нажмите клавишу Esc, или щелкните на кнопке, находящейся в верхнем правом углу окна. На запрос системы о сохранении изменений щелкните на кнопке Нет.

Внимание. Если при работе с РК в предыдущих сеансах работы пользователя была выбрана команда Вид, Открывать закладку Доп. реквизиты при открытии РК, то при регистрации РК этой же группы документов по умолчанию откроется страница дополнительных реквизитов.

Рис. 3-2 Окно РК входящих документов 3-4 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 9 Как выбрать группу документов при регистрации Внимание. Выбор группы документов одновременно определяет, по какому правилу (шаблону) формируется регистрационный номер документа. Если в шаблон номера для данной группы входит индекс дела по номенклатуре, то после выбора группы документов откроется окно Номенклатура дел, в котором необходимо выбрать индекс для того, чтобы система могла включить его в формируемый номер (см. главу 43, раздел «Отметка о списании документа в дело»). После выбора индекса регистрация выполняется так же, как и в остальных случаях.

Внимание. Система предоставляет возможность выполнить проверку орфографии текста, введенного пользователем, в поля РК. Для этого, находясь в поле, например Содержание, выберите команду Вид, Раскрыть поле или нажмите Ctrl+Пробел. В появившемся окне нажмите Ctrl+8. Будет выполнена проверка орфографии средствами Microsoft Word. По окончании проверки произойдет возврат в раскрытое поле.

Эта функция не работает в полях, значения в которых выбираются из справочников (например, поле Подписал) исходящих документов.

Как формируется регистрационный номер документа Регистрационный номер документа формируется автоматически в соответствии с шаблоном, заданным для данной группы документов технологом системы. Номер может включать в себя следующие элементы:

• индекс группы документов;

• порядковый номер (по группам, в соответствии с заданной системой формирования номеров);

• индекс дела по номенклатуре;

• индекс лица, подписавшего документ;

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 3- Часть 3 Регистрация документа • индекс подразделения исполнителя;

• префикс обращений граждан (начальная буква фамилии гражданина);

• грифа доступа. По умолчанию устанавливается общий гриф доступа (гриф, стоящий первым в списке элементов справочника Грифы доступа);

• год регистрации документа (последняя цифра года даты регистрации);

• индекс связки (индекс, определяющий наличие у документа связок определенного типа);

• рег. № связанного документа;

• порядковый номер связанного документа, а также другие элементы.

Правила формирования шаблона регистрационного номера документа см. главу 7 руководства системного технолога, раздел «Ведение справочника «Группы документов».

3-6 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 10 Окно регистрационной карточки документа Глава 10. Окно регистрационной карточки документа Рассмотрим основные элементы окна регистрационной карточки документа на примере окна РК исходящего документа (см. Рис.

3-3).

Рис. 3-3 Окно РК исходящих документов Заголовок окна РК содержит регистрационный номер документа, дату его регистрации и название группы документов, к которой был отнесен данный документ.

Строка меню окна РК имеет следующие пункты:

• Файл – меню содержит команды перехода к регистрации следующей РК или завершения регистрации, регистрации связанных документов (см. главу 15), регистрации связанных проектов документов (см. главу 16), а также режимов печати РК, реестра и штампа.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 3- Часть 3 Регистрация документа • Действия – меню содержит команды перехода к режимам редактирования, просмотра, пересылки и отправки РК по электронной почте, а также перемещения РК в буфер, текущий кабинет и личные папки пользователя. Кроме того, в меню Действия находится команда проверки повторности входящих документов (писем и обращений граждан). В режиме регистрации исходящих документов эта команда недоступна.

• Реквизиты – меню содержит команды перехода к окнам множественных реквизитов РК (см. главу 13);

к работе с журналами передачи документов, ознакомления с документом и пересылок РК (см. часть 8);

к просмотру протокола работы пользователя (см. главу 42);

команду перехода к связанным РК, а также команду снятия документа с контроля (постановки документа на контроль).

• Резолюции – меню содержит команды работы с резолюциями и отчетами об исполнении резолюций (см.

главу 24).

• Вид – меню содержит команды перехода к страницам основных и дополнительных реквизитов РК, к просмотру других РК, находящихся в списке документов, зарегистрированных сегодня, а так же команды смены картотеки и кабинета.

Панель инструментов окна содержит следующий набор кнопок:

Кнопка Название или Действие создание новой РК (дублирует команды Файл, Создать РК) – F3;

создание РК той же группы (дублирует команды Файл, Создать РК той же группы) – Ctrl+F3;

создание связанной РК (дублирует команды Файл, Создать связанную РК) – Shift+F3;

создание РК проекта документа (дублирует команды Файл, Создать РКПД);

3-8 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 10 Окно регистрационной карточки документа сохранить внесенные изменения без выхода из режима регистрации (дублирует команды Файл, Записать РК) – Ctrl+S;

редактировать РК (дублирует команды Действия, Редактировать РК) – F7;

открыть РК для просмотра (дублирует команды Действия, Перейти в просмотр РК)– Shift+F7;

печать РК (дублирует команды Файл, Печать РК) – Ctrl+P;

печать реестра (дублирует команды Файл, Печать реестра) – Ctrl+Shift+P;

печать штампа (дублирует команды Файл, Печать штампа) – Ctrl+Y;

печать штрих-кода (дублирует команды Файл, Печать штрих-кода) – Ctrl+Q;

пересылка РК в другое подразделение или другому должностному лицу (дублирует команды Действия, Переслать РК) – F9;

раскрыть поле РК (дублирует команды Вид, Раскрыть поле) – Ctrl+Пробел;

поставить документ на контроль либо снять документ с контроля (дублирует команды Реквизиты, Поставить/снять с контроля);

стрелки – перелистывание РК (дублирует команды Вид, Первая РК, Последняя РК, Предыдущая РК – Ctrl+<, Следующая РК – Ctrl+>);

переход к основным реквизитам РК. Дублирует команды Вид, Основные реквизиты (Alt+1);

переход к дополнительным реквизитам РК.

Дублирует команды Вид, Дополнительные реквизиты (Alt+2).

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 3- Часть 3 Регистрация документа В нижней части окна РК расположены поля Картотека и Кабинет, содержащие наименования текущих картотеки и кабинета.

Рис. 3-4 Поле Картотека Рис. 3-5 Поле Кабинет Документ будет зарегистрирован в указанной картотеке. В дальнейшем, в результате пересылки или в соответствии с резолюцией, РК документа будет принадлежать не только картотеке регистрации, но и другим картотекам организации. В этом случае при щелчке на кнопке, примыкающей к левой границе поля Картотека, будет открываться окно, содержащее список всех картотек и кабинетов, в которых находится РК.

Некоторые реквизиты РК могут иметь несколько значений (например, Подписал, Визы, Рубрики). Такие реквизиты называются множественными. Количество значений множественного реквизита указывается в скобках справа от его названия.

Названия полей множественных реквизитов РК (Подп., Визы, Рубр. и т.д.) одновременно являются кнопками. При щелчке на названии-кнопке открывается окно указанного реквизита, содержащее список его значений (см. Глава 13).

3-10 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 11 Регистрация исходящих (внутренних) документов Глава 11. Регистрация исходящих (внутренних) документов Окно РК исходящих (внутренних) документов показано на Рис.

3-3.

При открытии окна РК исходящего документа в нем автоматически заполняются поля:

• Рег. № – регистрационный номер документа. Формируется автоматически по шаблону, заданному для выбранной группы документов технологом системы. Регистрационный номер можно изменить в режиме редактирования РК (для РК, зарегистрированных в текущий день, редактирование регистрационного номера не допускается). Редактирование номера регистрационной карточки доступно только тем пользователям, которым системный технолог в списке абсолютных прав назначил право Редактирование регистрационного номера РК.

• от – дата регистрации документа. Автоматически устанавливается в соответствии со значением поля Дата РК в окне Выбор группы нового документа (см. главу 9). Поле редактируется частично, можно изменить число и месяц, но не год.

• Экз. № – номер экземпляра оригинала документа. По умолчанию устанавливается равным 1, что означает существование единственного экземпляра оригинала документа.

• Доступ – гриф доступа документа. По умолчанию устанавливается значение Общий. Если при регистрации РК значение поля было изменено, то при регистрации следующей РК (независимо от группы документов) в поле Доступ будет установлено то же значение, что и в предыдущей РК.

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 3- Часть 3 Регистрация документа Внимание. Если технолог системы при формировании справочника Группы документов для каких-либо групп исходящих документов задал значения реквизитов План, Доступ, Подписал, Журнал передачи, то при открытии РК этих групп данные реквизиты по умолчанию будут заполнены значениями, установленными в справочнике.

Чтобы зарегистрировать исходящий (внутренний) документ:

1. Заполните поля основных реквизитов РК (для перехода от одного поля к другому используйте клавишу TAB):

• Подп. – фамилии и инициалы должностных лиц, подписавших документ. Заполняется выбором из иерархического справочника Подразделения или из стандартного списка. Значения поля должны соответствовать листьям данного справочника. При заполнении поля Подп. можно воспользоваться функцией контекстного (авто) поиска (см. главу 7, раздел «Как выбрать значение из иерархического справочника»).

Методика заполнения множественного реквизита Подп.

изложена в главе 13 (см. раздел ««Подписал»»).

После заполнения поля Подп. кнопка, расположенная справа от поля, изменится на кнопку.

При щелчке на кнопке открывается окно, содержащее подробную информацию о должностном лице, ФИО которого находится в данный момент в поле (см. Рис. 3-6).

3-12 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 11 Регистрация исходящих (внутренних) документов Рис. 3-6 Окно Подробная информация Значение, введенное в поле Подп. с клавиатуры, имеет синий цвет, выбранное из справочника – черный. Если Вы введете значение в данное поле с клавиатуры без обращения к справочнику Подразделения, то при сохранении РК система выведет следующее информационное окно:

Щелкните на кнопке ОК и выполните проверку введенного значения.

• Содерж. – краткое содержание документа. Заполняется вводом с клавиатуры или выбором из справочника Стандартные тексты (см. главу 7).

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 3- Часть 3 Регистрация документа • Исполн. – наименование подразделения или ФИО и должность лица, подготовившего документ. Заполняется выбором из иерархического справочника Подразделения или из стандартного списка. При заполнении данного поля можно, также, воспользоваться функцией контекстного (авто) поиска. В поле можно ввести только одно значение, соответствующее вершине или листу справочника (подразделению или должностному лицу соответственно).

После заполнения поля Исполн. кнопка, расположенная справа от поля, изменится на кнопку. При щелчке на кнопке открывается окно, содержащее подробную информацию о должностном лице, ФИО которого находится в поле (см. Рис. 3-6).

• Прим. – дополнительная справочная информация.

Заполняется вводом с клавиатуры.

Внимание. Значения некоторых реквизитов РК формируются по правилам, задаваемым при установке параметров настройки системы (см. главу 22).

• Адресаты – организации, граждане или должностные лица (сотрудники вашего предприятия), которым адресуется документ. Заполняется выбором из справочников Список организаций, Граждане или Подразделения соответственно (см. главу 13, раздел «Адресаты»).

Внимание. Указание в качестве адресата должностного лица или подразделения вашего предприятия переводит документ в разряд внутренних.

2. При необходимости отредактируйте значения реквизитов, установленные по умолчанию, и заполните необязательные реквизиты из числа основных:

3-14 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 11 Регистрация исходящих (внутренних) документов • Экз.№ – если требуется, отредактируйте значение. Если отслеживается движение нескольких нумерованных экземпляров, следует указать их номера, например, 1– или 1, 3, 5–7. Изменить номер и количество экземпляров в РК возможно только при отсутствии записей в Журнале передачи документа во всех картотеках.

• Доступ – если требуется, отредактируйте значение выбором из линейного справочника Грифы доступа (см. главу 7).

• Состав – справочная информация о составе документа (например, 5 листов, Приложение). Заполняется вводом с клавиатуры.

• Визы – должности, фамилии и инициалы должностных лиц, завизировавших документ. Заполняется выбором из иерархического справочника Подразделения или из стандартного списка (см. главу 13, раздел «Визы»).

Можно ввести несколько значений, соответствующих листьям справочника.

• Рубрики – список тематических рубрик, к которым относится документ (см. главу 13, раздел «Рубрики»).

Заполняется выбором из иерархического справочника Рубрикатор или из стандартного списка. Можно ввести несколько значений, соответствующих как листьям, так и вершинам справочника.

• Связки – если документ каким-либо образом связан с другими документами (например, является ответом на ранее зарегистрированный документ), введите данные в поле Связки (см. главу 13, раздел «Связки»).

3. Если требуется, введите данные в дополнительные разделы РК:

• При наличии соисполнителей введите данные в раздел Соисполнители (см. главу 13, «Соисполнители»).

• Если производится регистрация внутреннего документа и необходимо отметить его движение, то введите данные в раздел Журнал передачи документов (см.

главу 43).

«ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя 3- Часть 3 Регистрация документа • Если текст документа (или какая-то его часть) представлены в электронном виде, введите данные в раздел Файлы (см. главу 13, раздел «Файлы»).

4. Если в Вашей системе ДЕЛО для определения контрольности документов используется Правило (контрольность документов устанавливается вручную) и Вы имеете абсолютное право Постановка на контроль, при необходимости, поставьте регистрируемый документ на контроль (см. «Постановка документа на контроль»).

При этом если требуется, установите в поле План плановую дату исполнения документа. Нужное значение вводится с клавиатуры или выбирается из календаря.

Замечание. Если в Вашей системе ДЕЛО контрольность документов определяется контрольностью их резолюций (Правило 1), поле План заполняется автоматически при вводе контрольной резолюции (см. главу 24).

5. Если Вы обладаете правом Ввод резолюций за соответствующих должностных лиц, при необходимости, введите резолюцию к данному документу (см. главу 24).

6. Если в текущей картотеке у Вас есть право Пересылка РК, при необходимости, перешлите регистрируемую РК в другие подразделения (см. «Пересылка РК при регистрации документа»).

7. Завершите регистрацию РК (см. «Завершение регистрации РК»). После регистрации, РК попадает в картотеки, которым принадлежат должностные лица или подразделения, указанные в полях Подписал и Исполнитель, а также в картотеки, которым принадлежат должностные лица (подразделения), указанные при пересылке РК.

8. Если в настройках пользователя системы на закладке Прочие установлен флажок Автоматическая печать регистрационного штампа (исходящий) (см. главу 22), то в момент завершения регистрации (сохранения РК) в очередь заданий к принтеру добавляется задание на печать регистрационного штампа. Вставьте первую страницу 3-16 «ДЕЛО 8.6». Руководство пользователя Глава 11 Регистрация исходящих (внутренних) документов документа в подающий лоток принтера, и в ее правом нижнем углу будет напечатан регистрационный штамп.

Если этот флажок не установлен, для печати регистрационного штампа выберите команды Файл, Печать штампа или щелкните на кнопке на панели инструментов. Расположение штампа на листе может быть изменен технологом системы.

Завершение регистрации РК Чтобы завершить регистрацию РК требуется выполнить одно из следующих действий:

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.