WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     || 2 |
-- [ Страница 1 ] --

Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ Аналитический обзор Демонстрационная версия Этот отчет был подготовлен "РосБизнесКонсалтингом" исключительно в целях информации.

Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинга", являются надежными, однако "РосБизнесКонсалтинг" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "РосБизнесКонсалтинг" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения "РосБизнесКонсалтинга" либо тиражироваться любыми способами. Copyright © РосБизнесКонсалтинг.

Москва, Рекламный рынок России АННОТАЦИЯ Предлагаемый обзор ориентирован, в первую очередь, на менеджеров, руководи телей по рекламе, маркетингу, отвечающих за планирование и реализацию реклам ной стратегии в компании, и в целом знакомых с теоретическими аспектами рек ламной деятельности.

При планировании рекламной стратегии наиболее насущными являются вопросы изучения ситуации на рынке рекламы, выявления рекламных стратегий конкурен тов, определения уровня конкуренции среди рекламодателей, выбора рекламоно сителей, определения оптимального бюджета и др. Одними из важных тактических вопросов обычно являются выбор подрядчика (рекламного агентства), прогнозиро вание и измерение эффективности рекламной кампании. Исходя из этого были сформулированы цели и задачи данного отчета.

Целями данного обзора являются описание состояния рекламного рынка и его от дельных сегментов, с одной стороны, и формулирование полезных рекомендаций для специалистов по рекламе при проведении рекламных кампаний и прогнозиро вании их эффективности, с другой стороны.

Задачами исследования являются:

Описание текущего состояния и тенденций развития различных рекламных рынков Определение специфики размещения рекламы на различных рекламоносителях Описание основных исследований, позволяющих прогнозировать эффективность рекламных кампаний Описание профилей ведущих операторов рекламного рынка.

Не являясь экскурсом в теорию рекламы, некоторые главы отчета содержат, одна ко, краткие вставки по вопросам теории. Это сделано исключительно в целях одно значного понимания составителями и читателями отчета обсуждаемых вопросов.

В данном обзоре описаны объемы и динамика развития рекламного рынка в целом, проанализированы основные факторы, влияющие на его развитие, и дана структура рекламного рынка. Структура рекламного рынка рассмотрена с двух сторон. С од ной стороны, показана доля объемов (в денежном выражении) различных рекламо носителей в общем объеме рекламного рынка. С другой стороны, рассмотрена от раслевая структура рынка;

для этого проанализирован состав рекламодателей по различным медиа. Кроме этого, рассмотрена специфика размещения рекламы на различных рекламоносителях. При рассмотрении каждого вида рекламоносителя особое внимание уделяется вопросам прогнозирования эффективности рекламных кампаний. Кратко перечислены основные факторы, влияющие на эффективность рекламной кампании;

более детально рассмотрены показатели эффективности, традиционно учитывающиеся при медиапланировании на различных рекламоноси телях.

Отдельный раздел посвящен операторам рекламного рынка. В этом разделе дает ся классификация рекламных агентств, приведены рейтинги агентств по биллингу и даны профили ведущих агентств, в том числе агентств с определенной специализа цией (напр., наружная реклама, реклама в метро и т.п.). Профили включают краткое описание компании, тип агентства по виду деятельности, имена руководителей и основные клиенты и типы услуг, оказываемых агентством данным клиентам.

В заключение резюмированы основные положения данного отчета.

Отчет дополнен Глоссарием, содержащим основные термины и аббревиатуры, ис пользуемые при планировании рекламных кампаний в различных СМИ.

Основным методом исследования является анализ открытых источников – россий ских СМИ, официальных документов, опубликованных данных исследовательских агентств. Этот метод сбора данных использовался, в основном, при описании объ емов и динамики развития различных рекламных рынков.

При описании структуры рекламного рынка были использованы статистические данные TNS Gallup Media, Гильдии Издателей Периодической Печати, различных рекламных агентств и других организаций.

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России Для освещения ряда вопросов были проведены интервью с представителями ком паний-ведущих рекламодателей, рекламных и исследовательских агентств. Этот метод использовался при выявлении специфики размещения рекламы на различ ных рекламоносителях, определении тенденций развития рекламного рынка.

Ограничением данного отчета можно считать то, что объектом исследования явля лась исключительно ATL-реклама (прямая реклама в средствах ее распростране ния). BTL-реклама, а также новые формы рекламы (напр., реклама на кассовых че ках, интерактивная реклама и т.п.) могут упоминаться, но не исследуются в данном отчете.

Исследование проведено в ноябре-декабре 2005 года.

Объем отчета – 171 стр.

Отчет содержит 75 таблиц и 77 графиков и диаграмм.

Язык отчета – русский.

Copyright © РосБизнесКонсалтинг РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России Полное оглавление Аннотация........................................................................................................................................................ Полное оглавление........................................................................................................................................ Список диаграмм............................................................................................................................................ Список таблиц................................................................................................................................................. Резюме............................................................................................................................................................ Текущее состояние и тенденции развития рекламного рынка России............................................. Объемы, динамика, основные факторы развития рекламного рынка................................................... Структура рекламного рынка.................................................................................................................... Факторы роста российского рынка рекламы............................................................................................ Общие тенденции и прогнозы развития рекламного рынка................................................................... ТВ-реклама..................................................................................................................................................... Рынок телевидения.................................................................................................................................... Рынок ТВ-рекламы: объемы, тенденции и прогнозы развития.............................................................. Крупнейшие рекламодатели на ТВ........................................................................................................... Измерения рынка ТВ-рекламы.................................................................................................................. Специфика размещения рекламы на ТВ................................................................................................. Реклама на радио......................................................................................................................................... Рынок радио................................................................................................................................................ Рынок рекламы на радио: объемы, тенденции и прогнозы развития................................................... Крупнейшие рекламодатели на радио..................................................................................................... Измерения на рынке радио....................................................................................................................... Специфика размещения рекламы на радио............................................................................................ Реклама в прессе.......................................................................................................................................... Рынок прессы.............................................................................................................................................. Рынок рекламы в прессе: объемы, тенденции и прогнозы развития.................................................... Крупнейшие рекламодатели в прессе...................................................................................................... Измерения на рынке прессы..................................................................................................................... Специфика размещения рекламы в прессе............................................................................................. Наружная реклама........................................................................................................................................ Рынок рекламоносителей.......................................................................................................................... Рынок наружной рекламы: объемы, тенденции, прогнозы развития.................................................... Крупнейшие рекламодатели наружной рекламы.................................................................................... Измерения на рынке наружной рекламы................................................................................................. Специфика размещения наружной рекламы........................................................................................... Реклама в метро........................................................................................................................................... Метрополитен как рекламоноситель........................................................................................................ Рынок рекламы в метро: объемы, тенденции и прогнозы развития...................................................... Измерения на рынке рекламы в метро.................................................................................................... Специфика размещения рекламы в метро.............................................................................................. Реклама на транспорте................................................................................................................................ Рынок рекламы на транспорте: объемы, тенденции, прогнозы............................................................. Крупнейшие рекламодатели на транспорте............................................................................................ Измерения на рынке рекламы на транспорте......................................................................................... Специфика размещения рекламы на транспорте................................................................................... Реклама в Интернете................................................................................................................................... Интернет-рынок.......................................................................................................................................... Рынок рекламы в Интернете: объемы, тенденции, прогнозы................................................................ Крупнейшие рекламодатели в Интернете............................................................................................. Измерения на рынке рекламы в Интернете........................................................................................... Специфика размещения рекламы в Интернете.................................................................................... РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России Мобильный маркетинг............................................................................................................................... Рынок мобильных телефонов................................................................................................................. Рынок «мобильной» рекламы: объемы, тенденции и прогнозы развития.......................................... Крупнейшие рекламодатели в области мобильного маркетинга......................................................... Специфика проведений кампаний мобильного маркетинга................................................................. Реклама в кинотеатрах.............................................................................................................................. Кинотеатры как медиа............................................................................................................................. Рынок рекламы в кинотеатрах: объемы, тенденции и прогнозы развития......................................... Крупнейшие рекламодатели в кинотеатрах........................................................................................... Измерения на рынке рекламы в кинотеатрах........................................................................................ Специфика размещения рекламы в кинотеатрах................................................................................. Операторы рекламного рынка................................................................................................................. Рекламные агентства............................................................................................................................... Профили крупнейших агентств............................................................................................................... Индексы........................................................................................................................................................ Глоссарий. Основные понятия............................................................................................................ РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России СПИСОК ДИАГРАММ Рис. 1. Объемы и динамика роста расходов на рекламу в 1997-2005 гг.............................................. Рис. 2. Структура рекламного рынка России по итогам 2004 года по типам рекламоносителей....... Рис. 3. Изменение структуры рынка рекламы по каналам распространения....................................... Рис. 4. Индекс роста цен на различные медианосители........................................................................ Рис. 5. Объемы рекламного рынка при сохранении темпов роста, $ млн. (среднегодовой темп роста – на уровне 30%)........................................................................................................................................ Рис. 6. Прогноз роста рынка рекламы в России...................................................................................... Рис. 7. Динамика изменения рейтинга пятерки ведущих ТВ-каналов................................................... Рис. 8. Аудитории телеканалов в 2004 г.................................................................................................. Рис. 9. ТВ-предпочтения российской аудитории, % городского населения старше 10 лет, 1-е полугодие 2005 года................................................................................................................................... Рис. 10. Изменение суммарной доли лидирующих каналов («Первый», «Россия», НТВ) за 2000- гг................................................................................................................................................................... Рис. 11. Доля рекламы на ТВ в общем объеме рынка (9 месяцев 2005 года)..................................... Рис. 12. Динамика роста доли рекламы на ТВ (2002-2005 гг.)............................................................... Рис. 13. Объемы и динамика прироста ТВ-рекламы в регионах (2002-2004 гг.).................................. Рис. 14. Доля региональной рекламы в общем объеме рынка рекламы на ТВ (2002-2004 гг.).......... Рис. 15. Динамика объемов рекламы (в часах) и объемов GRP (тыс.) при продаже федеральной рекламы (2001-2006 гг.)............................................................................................................................. Рис. 16. Средняя CPP и динамика ее прироста на основных телеканалах (2001-2006 гг.)................ Рис. 17. Прогнозы объемов и прироста рынка ТВ-рекламы (2005-2008 гг.)......................................... Рис. 18. Доля ТВ-рекламы в общем объеме рекламного рынка (прогноз на 2005-2008 гг.)............... Рис. 19. Процент слушателей радио во взрослом населении (16+) (на июль 2005 года)................... Рис. 20. Изменения рейтингов ведущих радиостанций (2003-2005 гг.)................................................. Рис. 21. Изменение доли пятерки лидеров в Москве и Санкт-Петербурге (2003-2005 гг.)................. Рис. 22. Доля радио рекламы в общем объеме рекламного рынка по итогам 2004 года................... Рис. 23. Объемы и динамика роста рынка рекламы на радио (2000-2004 гг.)..................................... Рис. 24. Объемы и динамика роста рынка рекламы на радио в регионах (2002-2004 гг.).................. Рис. 25. Рост доли региональной радио рекламы в общей структуре расходов на радио рекламу (2002-2004 гг.)............................................................................................................................................. Рис. 26. Объемы и темпы прироста рынка рекламы на радио (2005-2008 гг.)..................................... Рис. 27. Распределение объемов рекламного времени по кварталам в 2004 году (первая десятка рекламодателей)........................................................................................................................................ Рис. 28. Структура рынка печатных СМИ по количеству зарегистрированных изданий на 01.01...................................................................................................................................................................... Рис. 29. Структура газетного рынка по количеству зарегистрированных изданий на 01.01.2005...... Рис. 30. Структура журнального рынка по количеству зарегистрированных изданий на 01.01.2005 Рис. 31. Изменение читательской активности в зависимости от социально-демографических характеристик............................................................................................................................................. Рис. 32. Доля рекламы в прессе в общем объеме расходов на рекламу по итогам 2004 года.......... Рис. 33. Изменение доли различных типов изданий в общем объеме рынка рекламы в прессе...... Рис. 34. Доля рекламы, размещенной в региональных изданиях, по итогам 2004 года..................... Рис. 35. Доля региональной рекламы в общих расходах в разных типах изданий по итогам года.............................................................................................................................................................. Рис. 36. Распределение рекламных расходов в прессе (журналы и газеты) по издательским домам по итогам 2004 года................................................................................................................................... Рис. 37. Прогноз роста рынка рекламы в прессе.................................................................................... Рис. 38. Изменение доли сегмента «Реклама в прессе» в общем объеме рекламного рынка.......... Рис. 39. Рост числа поверхностей в наружной рекламе в России (шт.) (2002-2005 гг.)...................... Рис. 40. Удельный вес регионов в количестве рекламных поверхностей в 2005 году........................ Рис. 41. Доля наружной рекламы в общем объеме рекламных расходов по итогам 2004 года......... Рис. 42. Объемы и динамика прироста расходов на наружную рекламу (2000-2004 гг.).................... Рис. 43. Количество рекламируемых марок товаров и услуг в наружной рекламе (2001-2005 гг.).... Рис. 44. Объемы и динамика прироста региональной наружной рекламы (2002-2004 гг.)................. Рис. 45. Распределение рекламных кампаний по охвату городов (по расходам рекламодателей), проведенных в 2004 году (независимо от местонахождения источника финансирования)............... РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России Рис. 46. Распределение кампаний по темпам прироста расходов (независимо от местонахождения источника финансирования) (2004/2003)................................................................................................. Рис. 47. Рост числа рекламных поверхностей (билбордов) и СРТ в месяц в Москве......................... Рис. 48. Прогноз роста рынка наружной рекламы (2005-2008 гг.)......................................................... Рис. 49. Отраслевая структура субнациональных рекламных кампаний в 2004 году......................... Рис. 50. Изменение доли в общих расходов у категорий – лидеров по расходам на наружную рекламу (2001-2005 гг.).............................................................................................................................. Рис. 51. Отраслевая структура локальных кампаний в наружной рекламе в 2004 году..................... Рис. 52. Пользование различными видами общественного транспорта (в % от всех москвичей в возрасте 16+).............................................................................................................................................. Рис. 53. Структура рынка рекламы в метрополитене (оценка по итогам 2004 года)........................... Рис. 54. Объемы и динамика прироста рынка рекламы в метрополитене (2003-2005 гг.).................. Рис. 55. Структура рынка рекламы в метро по типу носителей (распределение расходов рекламодателей)........................................................................................................................................ Рис. 56. Объемы рынка рекламы на транспорте (2003-2005 гг.)........................................................... Рис. 57. Региональная структура рынка по итогам 2004 года................................................................ Рис. 58. Динамика роста количества пользователей Интернета в России........................................... Рис. 59. Структура пользователей российского Интернета по полу (1-й квартал 2005 года)............. Рис. 60. Структура пользователей российским Интернетом по возрасту (1-й квартал 2005 года).... Рис. 61. Время выхода российских пользователей в Интернет (1-й квартал 2005 года).................... Рис. 62. Важнейшее достоинство Интернета, по мнению посетителей сайта Rbc.Ru (июль года)............................................................................................................................................................. Рис. 63. Оценка объемов и структуры рынка Интернет-рекламы в 2004 году................................... Рис. 64. Доли участников рынка контекстной рекламы в 2005 году.................................................... Рис. 65. Динамика роста числа пользователей мобильными телефонами........................................ Рис. 66. Изменение возрастного состава пользователей мобильными телефонами....................... Рис. 67. Распределение пользователей мобильными телефонами по округам РФ.......................... Рис. 68. Ответы на вопрос «Какими дополнительными услугами через мобильную связь Вы пользуетесь?»........................................................................................................................................... Рис. 69. Ответы на вопрос «Какими функциями Вашего мобильного телефона Вы пользуетесь?» Рис. 70. Ответ на вопрос «Какие мультимедийные услуги Вы бы хотели иметь в своем мобильном телефоне?»............................................................................................................................................... Рис. 71. Ответы на вопрос «Без чего вы не могли бы жить?»............................................................. Рис. 72. Количество кинотеатров и динамика его прироста (2000-2005 гг.)....................................... Рис. 73. Количество залов и динамика его роста (2000-2005 гг.)........................................................ Рис. 74. Доля рекламы в кинотеатрах в общем объеме рынка рекламы (по итогам 2004 года)...... Рис. 75. Объем и динамика роста рынка рекламы в кинотеатрах....................................................... Рис. 76. Доля региональной рекламы в общем объеме рекламы в кинотеатрах (по итогам 2004 года)................................................................................................................................................................... Рис. 77. Количество показанных видеороликов и динамика их роста................................................ РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России СПИСОК ТАБЛИЦ Табл. 1. Оценка объемов рынка продвижения по итогам 2004 года..................................................... Табл. 2. Топ-20 стран по темпам роста рекламных расходов................................................................ Табл. 3. Объем расходов на рекламу на душу населения по итогам 2004 года.................................. Табл. 4. Доля объемов рынка рекламы в ВВП в различных странах.................................................... Табл. 5. Территориальная структура рынка рекламы в 2002-2004 гг.................................................... Табл. 6. Объем медиа рекламного рынка России за 9 месяцев 2005 года.......................................... Табл. 7. Рост CPT в 2004 году по сравнению с 2001 годом................................................................... Табл. 8. Топ 10 товарных категорий – крупнейших рекламодателей по итогам 2004 года................. Табл. 9. Прогноз роста доли объема рекламного рынка в ВПП до 2008 года...................................... Табл. 10. Временные затраты аудитории на медиа (2005 г.)................................................................. Табл. 11. Динамика объема индивидуального среднесуточного телесмотрения................................ Табл. 12. Изменение рейтингов центральных телеканалов (2000-2005 гг.)......................................... Табл. 13. Изменение доли телеканалов (2000-2005 гг.)......................................................................... Табл. 14. Рейтинги телеканалов в различных аудиториях (в % от аудиторий) по итогам 2004 года Табл. 15. Топ-10 телепрограмм во второй половине ноября 2005 года............................................... Табл. 16. Темп прироста рекламы на ТВ................................................................................................. Табл. 17. Продавцы рекламного времени на различных каналах......................................................... Табл. 18. Самые рекламируемые товарные категории на ТВ в 2005 году........................................... Табл. 19. Самые активные рекламодатели в 2005 году......................................................................... Табл. 20. Доли каналов в общем объеме телесмотрения по городам в аудитории в возрасте 4 + (по итогам 2004 года)....................................................................................................................................... Табл. 21. Топ-10 радиостанций в России (на июль 2005 года).............................................................. Табл. 22. Пятерка ведущих радиостанций (по охвату) в различных городах России (на апрель, года)............................................................................................................................................................. Табл. 23. Крупнейшие радиогруппы......................................................................................................... Табл. 24. Темпы прироста регионального рынка радио рекламы по сравнению с рынком радио рекламы в целом........................................................................................................................................ Табл. 25. Темпы прироста рынка рекламы на радио (2005-2008 гг.)..................................................... Табл. 26. Категории-крупнейшие рекламодатели на радио в 2004-2005 гг.......................................... Табл. 27. Топ-10 крупнейших рекламодателей на радио в 2004-2005 гг.............................................. Табл. 28. Основные показатели, по которым осуществляется медиапланирование на радио.......... Табл. 29. Топ-20. Крупнейшие издатели газет России (данные на февраль 2005 года).................... Табл. 30. Изменение объема читательских аудиторий российских газет за 4 года............................ Табл. 31. Топ-20 крупнейших издателей журналов России (данные на февраль 2005 года)............. Табл. 32. Изменение объема читательских аудиторий российских журналов (2002-2005 гг.)........... Табл. 33. Крупнейшие покупки компаний на издательском рынке в 2004-2005 гг............................... Табл. 34. Объемы и темпы прироста рекламы в различных типах изданий........................................ Табл. 35. Топ-10 рекламодателей в прессе в 2005 году по объему выкупленных площадей............ Табл. 36. Объемы выкупленных рекламных полос пятеркой лидеров................................................. Табл. 37. Темпы прироста количества поверхностей (январь 2005 – июнь 2001)............................... Табл. 38. Площадь рекламных поверхностей на 1 тыс. человек в городах России (на январь, 2005)..................................................................................................................................................................... Табл. 39. Структура российской наружной рекламы по количеству поверхностей и объемам реализации по итогам 2004 года (50 крупнейших городов)................................................................... Табл. 40. Доли операторов в общей площади рекламных поверхностей по России (январь 2005).. Табл. 41. Крупнейшие сделки 2005 года на рынке наружной рекламы................................................ Табл. 42. Прогноз развития рынка наружной рекламы в 2005-2007 гг.................................................. Табл. 43. Крупнейшие рекламодатели наружной рекламы в 2005 году............................................... Табл. 44. Статистика о метрополитене в городах РФ............................................................................ Табл. 45. Monthly reach и daily reach метро (в % от всех москвичей в возрасте 16+).......................... Табл. 46. Частота пользования метрополитеном в будние и выходные дни (в % от всех москвичей в возрасте 16+).............................................................................................................................................. Табл. 47. Средняя длительность поездок в метро в день (в % от москвичей в возрасте 16+, которые пользуются метро)..................................................................................................................................... Табл. 48. Средняя нагрузка на линии в месяц (тыс. человек)............................................................... Табл. 49. Средняя нагрузка на станцию в сутки (тыс. человек) (топ-20 станций)................................ РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России Табл. 50. Рейтинги тривижн-динамичных конструкций, 2005 г.............................................................. Табл. 51. Эффективность различных видов рекламы в метро в 2005 году......................................... Табл. 52. Сроки и специфика размещения различных видов рекламы в метро.................................. Табл. 53. Доли оформленных единиц муниципального транспорта (2003-2004 гг.)............................ Табл. 54. В качестве примера: железнодорожный пассажиропоток в Москве.................................... Табл. 55. Основные технологии изготовления рекламоносителей для транспорта............................ Табл. 56. Примерные цены на размещение рекламы на бортах муниципального транспорта (для единицы транспорта), на декабрь 2005 года........................................................................................... Табл. 57. Сравнение стоимости липкой аппликации в московских электропоездах и метрополитене (для стикера 30х40 см, в простенке 1-го яруса), на декабрь 2005 года................................................ Табл. 58. Место выхода в Интернет в зависимости от активности пользования Интернетом (1-й квартал 2005 год)....................................................................................................................................... Табл. 59. Место выхода в Интернет в зависимости от возраста (1-й квартал 2005 год).................... Табл. 60. Основные виды деятельности в Интернете российских пользователей (1-й квартал года)............................................................................................................................................................. Табл. 61. Изменение среднего количества залов на кинотеатр (2000-2005 гг.)................................. Табл. 62. Количество залов и мест в сети «Формула кино»................................................................ Табл. 63. Количество залов и мест в сети «Каро-фильм»................................................................... Табл. 64. Количество залов и мест в сети «Парадиз».......................................................................... Табл. 65. Количество залов и мест в сети «Люксор»............................................................................ Табл. 66. Количество залов и мест в сети «ЦентрФильм»................................................................... Табл. 67. Количество залов и мест в сети «Синема Парк».................................................................. Табл. 68. Количество залов и мест в сети «КиноМакс»........................................................................ Табл. 69. Темпы прироста сегментов рекламного рынка в 2004 году................................................. Табл. 70. Категории товаров и услуг, которые наиболее активно размещают рекламу в кинотеатрах в мире и в России..................................................................................................................................... Табл. 71. Рейтинг конкурентоспособности мировых медийных холдингов........................................ Табл. 72. Рейтинг конкурентоспособности медийных агентств........................................................... Табл. 73. Пятерка ведущих российских рекламно-коммуникационных групп по объему медиабаинга, 2004 г......................................................................................................................................................... Табл. 74. 40 крупнейших медиабаинговых агентств по итогам 2004 года.......................................... Табл. 75. Самые быстрорастущие медиабаинговые агентства по итогам 2004 года........................ РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМНОГО РЫНКА РОССИИ Объемы, динамика, основные факторы развития рекламного рынка По оценкам экспертов, общий объем рынка продвижения товаров и услуг в России по итогам 2004 года превысил $ 5 млрд., включая прямую рекламу в средствах ее распространения.

Табл. 1. Оценка объемов рынка продвижения по итогам 2004 года Расходы в 2004 году, Вид деятельности Доля, % $ млн.

Реклама в средствах ее распространения 3 855 75, Креативные услуги 135 2, Комиссия агентств за продакшен 9 0, Медийная комиссия агентств 119 2, BTL > 1 000 19, Итого: 5 118 100, Источники: расчеты РосБизнесКонсалтинг (на основе данных АКАР1, журнала «Индустрия рекла мы»2) ! Далее в этом отчете речь идет исключительно о рынке рекламы в средствах ее распространения.

Рекламный рынок в России развивается довольно динамично. В период с 2000 по 2004 годы темпы прироста рынка сохранялись на уровне не ниже 28%.

Рис. 1. Объемы и динамика роста расходов на рекламу в 1997-2005 гг.

5000 80% 4 $ млн. прирост, % 57% 60% 3 31% 40% 28% 45% 33% 21% 2 20% -5% 2 0% 1 1 1 -20% 1 -57% -40% -60% 0 -80% годы 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.* Источник: АКАР * 2005 год – прогнозная оценка АКАР (более подробно о прогнозах развития рынка на 2005 и после дующие годы – далее в этой главе обзора) «Восточно-европейским прорывом» называют текущую ситуацию на рекламном рынке «Финансовые известия», а Россию вместе с Румынией и Литвой – новыми «рекламными хищниками», уверенно занимающими позиции в десятке стран с са мыми высокими темпами роста расходов на рекламу.

Оценка объемов рекламы в СМИ дана Ассоциацией Коммуникационных Агентств России (АКАР). Рынок BTL АКАР оценивает как «более 1 млрд. долл.» Объемы расходов за креативные услуги, а также комиссия агентств приводятся журналом «Индустрия рекламы» (№10, 2005) РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) прирост, % объем рынка, $ млн.

Рекламный рынок России Табл. 2. Топ-20 стран по темпам роста рекламных расходов Место в Страна Изменение Расходы в 2004 году, рейтинге за год, % $ млн.

1 Румыния 43,2 2 Индонезия 29,8 2 3 Турция 26,6 4 Венесуэла 23,9 1 5 Литва 20,5 6 Россия 20,3 3 300* 7 Панама 19,3 8 Болгария 17,0 1 9 Таиланд 15,6 2 10 Филиппины 15,0 11 Китай 14,0 8 12 Вьетнам 13,1 13 Греция 12,5 2 14 Польша 11,2 3 15 Пакистан 11,0 16 Аргентина 10,0 17 Чили 10,0 18 ЮАР 8,7 1 19 Эстония 8,5 20 Малайзия 8,3 1 Источник: по оценкам ZenithOptimedia * Приведенный рейтинг составлен компанией ZenithOptimedia на основе прогнозных оценок об объемах рекламных рынков Восточной Европы в 2004 году. Согласно этому рейтингу Россия занимает 6-е место по темпам роста рынка. Однако, по дан ным Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), в 2004 году объем рекламы даже превысил прогнозируемый уровень и достиг 3 855 млн. долл., что означает 33%-ный рост по сравнению с 2003 годом.

Если прогнозы ZenithOptimedia по другим странам близки к истинным, Россия по итогам 2004 года может занимать 2-е место по темпам развития рекламного рынка.

По словам Игоря Янковского, президента Ассоциации коммуникационных агентств России, по суммарной величине бюджетов, израсходованных российскими рекла модателями в 2004 году, РФ вышла на 1-е место в Восточной Европе, на 7-е место – в Западной Европе, вошла в число 15 стран-лидеров мирового рекламного рынка.

По данным исследования, проведенного Всемирным центром исследования рекламы (World Advertising Research Center), в 2004 году общий объем рекламного рынка составил:

в США – 160,1 млрд. долл.

в Японии – 37,2 млрд. долл.

в Великобритании – 26,2 млрд. долл.

в Германии – 21,8 млрд. долл.

во Франции – 13,3 млрд. долл.

Общий объем рекламного рынка Европы достиг 74,2 млрд. долл. Темпы роста рынка рек ламы в развитых странах гораздо ниже, чем в России. В США – мирового лидера в этой области – в 2004 году рост составил 9,8% по сравнению с 2003 годом. Тем не менее, пока рынок рекламы в США по объемам превышает российский больше, чем в 41 раз – 160, млрд. против 3,85 млрд. долл.

«Рост рекламных рынков сейчас наблюдается во всем мире, но в странах, демонст рирующих наиболее высокие темпы роста, – так называемых БРИК (Бразилия, Рос РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России сия, Индия, Китай) этот рост рекордный», – говорит в интервью3 вице-президент Гильдии издателей периодической печати (ГИПП) и член правления Всемирной га зетной ассоциации Евгений Абов. Правда, отмечает эксперт, если учитывать не общий объем рынка рекламы, а объем рекламы на душу населения, то Россия ока жется на одном из последних мест среди стран с развитым рекламным рынком.

Табл. 3. Объем расходов на рекламу на душу населения по итогам 2004 года Страна Объем рекламы на душу населения, $ Россия США Великобритания Франция Германия Япония Болгария Китай Греция Польша Румыния Источник: по оценке РБК По сравнению с высокоразвитыми странами, российский рекламный рынок далек от насыщения и еще только набирает обороты. Доля рекламного рынка в ВВП России составляет примерно 0,7-0,8%, тогда как его мировая норма – 1% от ВВП и более.

Табл. 4. Доля объемов рынка рекламы в ВВП в различных странах Страна Место Год 2002 2003 2004 2005 1 Венгрия 1,9 2,1 2,2 2,4 2, 2 Панама 1,5 1,7 1,8 1,9 2, 3 Греция 1,5 1,5 1,5 1,5 1, 4 Чехия 1,4 1,5 1,5 1,5 1, 5 Польша 1,3 1,4 1,4 1,4 1, 6 США 1,4 1,4 1,4 1,4 1, 7 Новая Зеландия 1,2 1,3 1,4 1,4 1, 8 Таиланд 1,3 1,3 1,4 1,6 1, 9 Колумбия 1,3 1,3 1,3 1,3 1, 10 Латвия 0,8 0,7 0,8 0,7 0, 11 Россия 0,6 0,6 0,7 0,8 0, 12 Литва 0,5 0,5 0,5 0,5 0, Источник: аналитический центр «Видео-Интернешнл» Структура рекламного рынка В структуре рынка по каналам распространения рекламы доминирует телевидение с долей 44,1%.

По материалам Газеты.Ру озвучены в презентации В. П. Коломиеца на конференции «Потенциал и тенденции развития региональных рекламных рынков 2005», проведенной Российской Ассоциацией «Рекламная федерация в регионах» в Москве 7-8 апреля 2005 года РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России Рис. 2. Структура рекламного рынка России по итогам 2004 года по типам рекламоносителей Прочее Наружная 1,2% реклама 18,4% В денежном выражении по итогам 2004 года расходы рекламодате лей на каналы распространения ТВ составили:

44,1% - телереклама – $ 1 700 млн.

- пресса – $ 1 200 млн.

- радио – $ 200 млн.

- наружная реклама – $ 710 млн.

Пресса - прочее – $ 45 млн.

31,1% Радио 5,2% Источник: АКАР Растет объем региональной рекламы. По данным АКАР, доля этого сегмента посто янно увеличивается и по итогам 2004 года достигла 28% от всего рынка. Кроме этого, следует отметить, что темп роста регионального (включая московский регио нальный) рекламного рынка несколько превышает рост рынка рекламы в Москве.

Табл. 5. Территориальная структура рынка рекламы в 2002-2004 гг.

Год Регион Расходы, Доля, Прирост, % % $ млн.

Москва 1 630 74 Регионы 580 26 Москва 2 100 73 Регионы 790 27 Москва 2 785 72 Регионы 1 070 28 Источник: АКАР, расчеты РосБизнесКонсалтинг «Активность рекламодателей на региональном рынке оказалась выше, чем ожидалось.

Вероятно, это связано с тем, что цены на рекламные носители в регионах воспринима ются рекламодателями как доступные», – считает Владимир Ничипорук, гендиректор «Видео Интернешнл Тренд» (размещение рекламы в регионах).

Крупнейшим региональным рекламным центром, по данным АКАР, является Санкт Петербург, рекламный рынок которого превысил $ 200 млн. Далее идут Екатерин бург, Новосибирск, Самара, Красноярск и т.д. Суммарный объем рекламных рын ков городов-миллионников (без Москвы и Санкт-Петербурга) по итогам 2004 года составил более $ 300 млн., 20 городов-полумиллионников (население от 500 тыс.

до 1 млн. человек) – $ 210 млн.

В 2005 году динамичный рост рынка рекламы продолжился. По прогнозам Экс пертного совета АКАР, в 2005 году рекламный рынок приблизится к $ 5 млрд. По итогам первых трех кварталов 2005 года рост рынка составил примерно 26% (дан ные АКАР) и достиг $ 3 180-3 280 млрд.

Темпами выше среднерычного растут новые виды рекламы, включая Интернет и прочие носители. Достаточно динамично по-прежнему развивается сегмент «тра диционной» рекламы, в частности телерекламы и рекламы на радио.

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России Табл. 6. Объем медиа рекламного рынка России за 9 месяцев 2005 года Каналы распространения Объем, $ млн. Прирост, рекламы % Телевидение 1 450 – 1 500 Радио 170 – 180 Печатные СМИ, в т.ч. 940 – 970 Газеты 210 – 220 Журналы 405 – 415 Рекламные издания 325 – 335 - Наружная реклама 570 – 580 Прочие носители, в т.ч. 50 Интернет 35 Итого: 3 180 – 3 280 Источник: Экспертный совет АКАР Структура рекламного рынка незначительно, но меняется год от года. Увеличива ется доля телерекламы, рекламы на радио и на «прочих носителях», что неудиви тельно, так как темпы роста этих видов рекламы превышают среднерыночные тем пы развития рекламного рынка в целом.

Рис. 3. Изменение структуры рынка рекламы по каналам распространения 17,7% 45,7% 5,5% 1,5% 29,6% 2005 год* 31,1% 18,4% 44,1% 5,2% 1,2% 2004 год 5,2% 18,5% 41,6% 0,5% 34,2% 2002 год 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ТВ Радио Пресса Наружная реклама Прочее Источник: расчеты РосБизнесКонсалтинг * структура рынка за 2005 год дана по результатам за 9 месяцев Факторы роста российского рынка рекламы На рост рекламного рынка России влияют несколько факторов.

Медиаинфляция. По мнению вице-президента Ассоциации Коммуникационных Агентств России, Владимира Евстафьева, медиаинфляция – это основная причина роста рекламной индустрии.

Владимир Евстафьев в интервью газете «Ведомости»: «[Продавец рекламного време ни на ТВ] «Видео Интернешнл» регулярно повышает цены, а вслед за увеличением расце нок на телерекламу растут цены и в других медиа – в СМИ, на радио, в Интернете, ведь до сих пор цены в этих сегментах в два-три раза ниже среднеевропейских. Единственный сегмент, который растет экстенсивно, – это «наружка»: цены в нем уже достигли сред неевропейского уровня».

Рекламное пространство на основном медианосителе – телевидении – ограничено;

спрос на ТВ-рекламу опережает предложение, что неизбежно ведет к повышению расценок на рекламу.

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России Рис. 4. Индекс роста цен на различные медианосители ТВ Пресса Радио Наружная реклама 2001 2002/ 2001 2003/2002 2004/2003 2005/ годы Источник: экспертные оценки Следует отметить, что рост стоимости размещения рекламы опережает рост разви тия самих каналов распространения (тиражей, аудиторий и т.п.), что отражается на увеличении стоимости контактов с целевой аудиторией.

Табл. 7. Рост CPT* в 2004 году по сравнению с 2001 годом Рост СРТ, %, Рекламоноситель 2004 г. к 2001 г.

Телевидение Пресса (развлекательные - издания) Пресса (информационные издания) Радио Наружная реклама Интернет Источник: РА Optimum Media OMD * СРТ – стоимость 1 000 контактов (см. также в Глоссарии) Изменение законодательства. Рост рынка наружной рекламы (на этот сегмент приходится примерно 18% всех расходов на рекламу по итогам 9 месяцев 2005 го да) обусловлен новой системой налогообложения – рекламные компании переста ли платить НДС и перешли на ЕНВД (налог, составляющий 15% от базовой доход ности – подробнее в разделе «Наружная реклама»). Это подняло цены примерно на 20%.

Андрей Березкин, генеральный директор исследовательской компании «ЭСПАР Аналитик», в интервью газете «Ведомости»: «В Москве за последний год рекламные площади увеличились на 10,7%, а в Петербурге – на 17,4%. А в регионах наблюдается классический экстенсивный рост рынка, он будет продолжаться еще минимум два-три года».

Рост числа рекламных площадей. Росту рекламного рынка, в частности наружной рекламы, способствовало увеличение количества рекламных поверхностей, в том числе, на таких развитых рынках, как Москва и Санкт-Петербург.

По материалам статьи «Российский рекламный рынок в 2004 году», опубликованной на www.marketing.spb.ru;

авторы: Крылов Андрей, зам. Генерального директора по маркетингу РГК Оскар, и Зуенкова Ольга, Senior Media planner РА Media Vest РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России Развитие рекламного рынка в регионах. О темпах роста регионального реклам ного рынка говорилось ранее в этом отчете: прирост регионального рынка рекламы по итогам 2004 года составил 35%, что даже несколько выше среднерыночных тем пов. Национальные рекламодатели все активнее используют возможности локаль ных рекламоносителей, обеспечивающих более точный таргетинг и позволяющих учитывать местную специфику целевой аудитории. По мнению экспертов, также усиливается рекламная активность и местных региональных рекламодателей.

Благоприятная социально-экономическая ситуация. Не влияя непосредственно на рост расходов на рекламу, стабильная социально-экономическая ситуация в стране создает благоприятный фон для ведения бизнеса компаний рекламодателей, увеличивающих инвестиции в развитие, в том числе рекламные, повышается покупательская способность активного населения (потребителей).

Увеличение объемов рынка FMCG. Рост рынка FMCG (производители которых являются наиболее активными рекламодателями – см. таблицу ниже), появление новых брендов и продуктов, отражается и на росте объемов рынка рекламы. В ус ловия усиливающейся конкуренции производители ведут борьбу за долю рынка старых марок, выводят новые – это требует значительных инвестиций в продвиже ние.

Георгий Соустин, менеджер по связям с общественностью компании Procter & Gam ble, в интервью газете «Ведомости»: «Мы увеличиваем рекламный бюджет пропорцио нально увеличению продаж нашей продукции. Кроме того, когда у нас появляются новые продукты, они тоже нуждаются в дополнительной маркетинговой поддержке».

Кроме этого, на российский рынок приходят и новые западные игроки, в классиче ском маркетинге которых, по словам В. Евстафьева, рекламе отводится ведущая роль.

Табл. 8. Топ 10 товарных категорий – крупнейших рекламодателей по итогам 2004 года Место по затратам Товарная категория на рекламу 1 Пиво 2 Прохладительные напитки 3 Моющие и чистящие средства 4 Косвенная реклама 5 Услуги сотовой связи 6 Молочные продукты 7 Промоушен-акции 8 Средства по уходу за волосами 9 Шоколадные изделия 10 Жевательная резинка Источник: TNS Gallup Media РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России ИНДЕКСЫ "Домашний", ТВ-канал............................................................................................................................... "Спорт", ТВ-канал....................................................................................................................................... 24/7 Real Media, РА.................................................................................................................................. 7 дней, журнал............................................................................................................................................ 7 дней, ИД...........................................................................................................................................55, 7ТВ............................................................................................................................................................... ACG Медиа, РА......................................................................................................................................... Adidas........................................................................................................................................................ ADV, рекламный холдинг.................................................................................................................131, AdWatch.....................................................................................................................................101, 103, Aegis Media, рекламный холдинг............................................................................................131, 132, AGB Television.......................................................................................................................................36, Ahmad........................................................................................................................................................ Air France................................................................................................................................................... Akzo Nobel................................................................................................................................................. Alcatel......................................................................................................................................................... Allianz AG................................................................................................................................................... AMD........................................................................................................................................................... American Express...................................................................................................................................... APR Media Services, РА...................................................................................................132, 134, 135, Arcelik......................................................................................................................................................... Ardo.............................................................................................................................................................. Art de Vivre................................................................................................................................................. Art-Com, РА............................................................................................................................................... Art-Media Communications, РА.........................................................................................................134, Audi............................................................................................................................................................ Autodesk.................................................................................................................................................... Avon........................................................................................................................................................... Bacardi Martini...................................................................................................................................137, Baltic Beverages Holding............................................................................................................................. Baring Vostok Capital Partners.................................................................................................................... BAT............................................................................................................................................................ Bates VIAG, РА..................................................................................................................................132, Bayer Healthcare....................................................................................................................................... BBC............................................................................................................................................................ BBDO Russia Group, рекламный холдинг.......................................................................................132, BBK Electronics......................................................................................................................................... Beiersdorf...........................................................................................................................................144, BENETO..................................................................................................................................................... Bentus Laboratories................................................................................................................................... Berlin-Chemie............................................................................................................................................. Berloni........................................................................................................................................................ Best FM........................................................................................................................................................ BigBoard...............................................................................................................................................72, Birusa......................................................................................................................................................... BMW........................................................................................................................................................... Bonduelle................................................................................................................................................... Boots Healthcare................................................................................................................................137, Bosch-Siemens.......................................................................................................................................... Bosco di Ciliegi........................................................................................................................................... Bosnatjek.................................................................................................................................................... Bostik Findley............................................................................................................................................. Bourjois...................................................................................................................................................... Boyner........................................................................................................................................................ Brand Mobile.............................................................................................................................................. РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России Braun.......................................................................................................................................................... Bristol-Myers Squibb.................................................................................................................................. British Airways............................................................................................................................................ Brown Forman............................................................................................................................................ Buderus...................................................................................................................................................... Burda, ИД..................................................................................................................................................... BVI.............................................................................................................................................................. Campina..................................................................................................................................................... Candy......................................................................................................................................................... Canon......................................................................................................................................................... Capital Group............................................................................................................................................... Carambas................................................................................................................................................... Carat, РА............................................................................................................................132, 134, 135, Caraway..................................................................................................................................................... Carlsberg.................................................................................................................................................... Castorama.................................................................................................................................................. Cata............................................................................................................................................................ Central Partnership............................................................................................................................148, Chalet Margeaux........................................................................................................................................ Chanel........................................................................................................................................................ Cheil Communications, РА................................................................................................................134, Chipita........................................................................................................................................................ Choco Pie..................................................................................................................................................... Chupa Chups............................................................................................................................................. CIA Russia, РА...................................................................................................................................132, Cisco.......................................................................................................................................................... Citibank...................................................................................................................................................... Clorox......................................................................................................................................................... CNews.ru...................................................................................................................................................... Coca Cola.............................................................................................................................................93, Colgate-Palmolive...................................................................................................................................... Comstar United.......................................

................................................................................................... Continental................................................................................................................................................. Cool Girl, журнал......................................................................................................................................... Cool, журнал................................................................................................................................................ Coors.......................................................................................................................................................... Corian......................................................................................................................................................... Cosmopolitan, журнал................................................................................................................................. COTY......................................................................................................................................................... CP Digital................................................................................................................................................... Creative...................................................................................................................................................... CSM/Leaf................................................................................................................................................... Daikin......................................................................................................................................................... Daimler Chrysler................................................................................................................................138, Danone.................................................................................................................................................35, DeAgostini.................................................................................................................................................. Dell............................................................................................................................................................. Delonghi..................................................................................................................................................... Delta Airlines.............................................................................................................................................. DHL............................................................................................................................................................ DHV-S........................................................................................................................................144, 151, Diageo........................................................................................................................................................ Digel & Pelo................................................................................................................................................ Dirol Cadbury.....................................................................................................................................136, DIXIS.......................................................................................................................................................... Dr. & Alex..................................................................................................................................................... Dr. Oetker................................................................................................................................................... Dremet........................................................................................................................................................ РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России Duracell...................................................................................................................................................... East Trading Co......................................................................................................................................... ECCO......................................................................................................................................................... EckesGranini.............................................................................................................................................. Edipresse-Konliga, ИД.........................................................................................................................55, Ehrmann..................................................................................................................................................... Electrolux............................................................................................................................................140, Eli Lilly........................................................................................................................................................ Elle, журнал................................................................................................................................................. Enter Media, агентство................................................................................................................................ Epson.................................................................................................................................................142, Ero Glu....................................................................................................................................................... Escada....................................................................................................................................................... Euro pay..................................................................................................................................................... Europe Foods GB...................................................................................................................................... Evyap......................................................................................................................................................... Expekt.com................................................................................................................................................. ExxonMobil................................................................................................................................................. Faber Castel............................................................................................................................................... Favorite...................................................................................................................................................... FCB Media, РА...........................................................................................................................131, 134, Finance Bank............................................................................................................................................. FinWhale.................................................................................................................................................... Ford Motor Company................................................................................................................................. FreyWille.................................................................................................................................................... Frito Lay..................................................................................................................................................... Fujifilm........................................................................................................................................................ Gallaher Group........................................................................................................................................... Gallery............................................................................................................................................72, 73, Gallup AdFact............................................................................................................................................... Game.exe, журнал...................................................................................................................................... Gameland, ИД.............................................................................................................................................. GENERAL.................................................................................................................................................... General Electric.......................................................................................................................................... General Motors CIS...........................................................................................................................135, Georgia Pacific Finland.............................................................................................................................. GFK-Русь..................................................................................................................................................... GG & MW................................................................................................................................................... Gillette..................................................................................................................................................22, Gloria Jeans............................................................................................................................................... Golden Telecom......................................................................................................................................... GoodYear...................................................................................................................................137, 143, Google................................................................................................................................................102, Gorenje....................................................................................................................................................... GPKS......................................................................................................................................................... Granini........................................................................................................................................................ Gruner + Jahr Russia, ИД....................................................................................................................55, GSK....................................................................................................................................................137, Hachette Filipacchi Shkulev, ИД.................................................................................................................. Haier........................................................................................................................................................... Hame.......................................................................................................................................................... Hasbro........................................................................................................................................................ Havas, рекламный холдинг..............................................................................................................132, Heinrich Bauer Verlagsgruppe, ИД.............................................................................................................. Henkel Bautechnik..................................................................................................................................... Hewlett Packard/........................................................................................................................................ Hitachi........................................................................................................................................................ HMS Komandarm, РА........................................................................................................................134, РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России Hochland.................................................................................................................................................... Husqvqrna.................................................................................................................................................. Hyundai...................................................................................................................................................... I2Marketing................................................................................................................................................. IBM............................................................................................................................................................. ICEX........................................................................................................................................................... ICIC Bank................................................................................................................................................... Icopal OY.................................................................................................................................................... i-Free..................................................................................................................................................115, iKS-Consulting........................................................................................................................................... IMHO, РА...........................................................................................................................................103, Immedia Holding, РА.........................................................................................................................134, Imperial Tobacco........................................................................................................................115, 138, Independent Media, ИД...................................................................................................53, 55, 58, 139, Indesit......................................................................................................................................................... Infon........................................................................................................................................................... Initiative, РА.......................................................................................................................131, 132, 133, Innotech...................................................................................................................................................... Intel............................................................................................................................................................. Interpublic Group, рекламный холдинг............................................................................131, 132, 136, IP Net......................................................................................................................................................... J’son & Partners.........................................................................................................................102, 108, Jacuzzi....................................................................................................................................................... Jaguar........................................................................................................................................................ Janssen-Cilag............................................................................................................................................. Japan Tobacco Inc....................................................................................................................................... Jippii Group................................................................................................................................................ Johnson & Johnson.................................................................................................................................... J'son & Partners......................................................................................................................................... Kamis......................................................................................................................................................... Kaserei Champignon.................................................................................................................................. KIA Motors..........................................................................................................................................144, KIA Sandol................................................................................................................................................. Kimberly Clark............................................................................................................................................ KLM............................................................................................................................................................ Kodak.................................................................................................................................................141, KOYA......................................................................................................................................................... Kraft Foods.................................................................................................................................136, 148, Kronopol..................................................................................................................................................... Kronotex..................................................................................................................................................... Kt&G........................................................................................................................................................... Kyocera-Mita.............................................................................................................................................. L’Etoile........................................................................................................................................................ L’Optimum, журнал...................................................................................................................................... L’Oreal..........................................................................................................................................63, 137, Lactalis....................................................................................................................................................... Land Rover................................................................................................................................................. Laufen........................................................................................................................................................ LBL Media, РА...........................................................................................................................134, 135, LEGO......................................................................................................................................................... LEK............................................................................................................................................................. LG Chem.................................................................................................................................................... LG Electronics........................................................................................................................77, 93, 116, Liebherr...................................................................................................................................................... Lindt............................................................................................................................................................ Love-радио.................................................................................................................................................. Lowe Adventa, РА...................................................................................................................................... Luding......................................................................................................................................................... РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России Lufthansa.................................................................................................................................................... LVB............................................................................................................................................................. Mail.ru......................................................................................................................................................... Mango........................................................................................................................................................ Mannol........................................................................................................................................................ Marie Claire, журнал.................................................................................................................................... Marks & Spenser........................................................................................................................................ Mars Russia.................................................................................................................................35, 140, Maspex....................................................................................................................................................... Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.......................................................................................................... MAWY........................................................................................................................................................ McCann Erickson, РА................................................................................................................................ McDonald’s...........................................................................................................................................93, Media Arts Group, рекламный холдинг............................................................................................148, Media Direction OMD, РА..........................................................................................................132, 134, Media Edge Moscow, РА........................................................................................................................... Media Wise, РА..........................................................................................................................132, 134, MediaCom CIS, РА............................................................................................................132, 134, 135, Mediaedge:cia, РА.............................................................................................................................132, Mediasign, ИД.............................................................................................................................................. MediaVest, РА............................................................................................................................132, 134, Men's Health, журнал.................................................................................................................................. Mercury........................................................................................................................................................ Meridian telecom........................................................................................................................................ Metro Group............................................................................................................................................... Metro International, ИД................................................................................................................................ MEXX......................................................................................................................................................... Michelin..............................................................................................................................................144, Miele........................................................................................................................................................... Milagro........................................................................................................................................................ MindShare, РА...........................................................................................................................132, 134, Mint Capital, инвест. фонд.......................................................................................................................... Mirital.......................................................................................................................................................... Miscrosoft................................................................................................................................................... Mitsubishi................................................................................................................................................... Mondi Business Paper............................................................................................................................... Motorola..................................................................................................................................................... MPG-Russia, РА................................................................................................................132, 134, 135, MTV........................................................................................................................................................32, MucosPharma............................................................................................................................................ Music Box..................................................................................................................................................... Music Box Ru............................................................................................................................................... NAME, РА.................................................................................................................................................... NCPharm.................................................................................................................................................... Nestle...........................................................................................................................................35, 137, Neuhaus..................................................................................................................................................... News Outdoor................................................................................................................................72, 73, Newsmedia Radio Group............................................................................................................................. NFQ, РА.............................................................................................................................................134, Nike............................................................................................................................................................ Nissan........................................................................................................................................................ Nokia.......................................................................................................................................................... Nokia Networks.......................................................................................................................................... Nokian Tyres.............................................................................................................................................. Novartis......................................................................................................................................144, 149, NSEC......................................................................................................................................................... Nycomed.................................................................................................................................................... OMD Optimum Media, РА............................................................................................65, 116, 132, 134, РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России OMD Worldwide......................................................................................................................................... Omnicom Media Group, рекламный холдинг...................................................................131, 132, 139, OMSA s.p.a................................................................................................................................................ On Clinic....................................................................................................................................................... Oops!, журнал............................................................................................................................................. Optimum Media Buying, рекламный холдинг........................................................................................... Oracle..................................................................................................................................
.......136, 142, Oras............................................................................................................................................................ Oriflame...................................................................................................................................................... Panasonic................................................................................................................................................... Pantech...................................................................................................................................................... Parlant, ИД.........................................................................................................................................144, Paul Hartmann........................................................................................................................................... Paulig......................................................................................................................................................... Pepsi Co....................................................................................................................................................... Perfetti Van Melle....................................................................................................................................... Pernod Ricard Rouss................................................................................................................................. Pfizer.......................................................................................................................................................... Philip Morris..................................................................................................................................77, 136, Philips...................................................................................................................................................93, PIC-France................................................................................................................................................. Pirreli.......................................................................................................................................................... PIT International......................................................................................................................................... Playboy, журнал.......................................................................................................................................... Poxipol........................................................................................................................................................ PricewaterhouseCoopers............................................................................................................................. Procter & Gamble.....................................................................................................19, 35, 63, 136, 146, Promo Interactive, РА........................................................................................................................116, PSA............................................................................................................................................................ Publicis Group Media, рекламный холдинг......................................................................131, 132, 135, Puma.......................................................................................................................................................... Qatar Airways............................................................................................................................................. Raiffeisenbank............................................................................................................................................ Ralf Ringer................................................................................................................................................. Rambler..............................................................................................................................................103, Ratiopharm................................................................................................................................................. Reckitt Benckiser.................................................................................................................................35, Red Bull...................................................................................................................................................... Remy Cointreau......................................................................................................................................... Renault....................................................................................................................................................... Revlon........................................................................................................................................................ Richemont Group...............................................................................................................................144, Roche......................................................................................................................................................... Rolf Benz.................................................................................................................................................... Rolf Holding................................................................................................................................136, 149, ROMIR Monitoring.................................................................................... 96, 97, 98, 99, 104, 108, 110, RPRG........................................................................................................................................................... Russia Today............................................................................................................................................. S. Oliver...................................................................................................................................................... Sadia.......................................................................................................................................................... Salomon..................................................................................................................................................... Salon interior, журнал.................................................................................................................................. Samsonite.................................................................................................................................................. Samsung Electronics.......................................................................................................63, 77, 93, 146, Sanofi-Aventis............................................................................................................................................ Sanoma Magazines, ИД.............................................................................................................................. Sanyo........................................................................................................................................................... SAP............................................................................................................................................................ РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России Sarah Lee Export....................................................................................................................................... Savage....................................................................................................................................................... Sawatsky.................................................................................................................................................... SC Johnson........................................................................................................................................138, SCA Hygiene Products.............................................................................................................................. Scandinavian Airlines................................................................................................................................. Scarlett.................................................................................................................................................93, Scavolini..................................................................................................................................................... Scholler...................................................................................................................................................... Schwarzkopf & Henkel............................................................................................................................... SEB Group................................................................................................................................................. Seramic...................................................................................................................................................... SFA....................................................................................................................................................138, Shell........................................................................................................................................................... Shering-Plough.......................................................................................................................................... Sibius..........................................................................................................................................113, 114, Siemens.......................................................................................................................93, 116, 139, 145, Sitronics...................................................................................................................................................... Skoda......................................................................................................................................................... Sky Link..............................................................................................................................................145, Slovita......................................................................................................................................................... Smart Communications, РА...............................................................................................................132, SMS Media Solutions................................................................................................................................. Sony...................................................................................................................................................140, Sony Ericsson............................................................................................................................................ Sorec-Media, РА..................................................................................................................92, 134, 135, Sovero Media, РА...................................................................................................................................... Soviet Urban Image..................................................................................................................................... Sprandi....................................................................................................................................................... SpyLOG................................................................................................................................................96, Starcom MediaVest Group, рекламный холдинг..............................................................131, 132, 133, Starcom Russia, РА...........................................................................................................................132, Steppes Travel........................................................................................................................................... Stork........................................................................................................................................................... Strategist Media, РА..........................................................................................................................134, Sun Interbrew.......................................................................................................................................35, Sun Microsystems...................................................................................................................................... TBWA Media, РА....................................................................................................................................... Tchibo......................................................................................................................................................... Teboil.......................................................................................................................................................... Tele 2......................................................................................................................................................... Tetley..................................................................................................................................................136, Thailand Ellite Hotel................................................................................................................................... Thomson............................................................................................................................................147, Time Out Publishing................................................................................................................................... TNS Gallup AdFact..............................................................................................................................20, TNS Gallup Media......................................................... 28, 36, 37, 41, 48, 55, 57, 64, 82, 87, 102, 105, Tourespana................................................................................................................................................ Toyota motor company................................................................................................................................ Traffic, интернет-агентство...................................................................................................................... Transmark..................................................................................................................................136, 142, Triumph...................................................................................................................................................... TUTTO....................................................................................................................................................... TWIGA, РА................................................................................................................................................. UIP............................................................................................................................................................. Unilever................................................................................................................................................35, Universal McCann, РА...............................................................................................................132, 134, Universal Media, РА................................................................................................................................... РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России UPS............................................................................................................................................................ USA Government Bureau of Engraving & Printing.................................................................................... Velux.......................................................................................................................................................... Vertu........................................................................................................................................................... Vestel......................................................................................................................................................... Viesmann................................................................................................................................................... Vietnam Airlines......................................................................................................................................... Vileda......................................................................................................................................................... Visa............................................................................................................................................................ Vogue, журнал............................................................................................................................................. Volkswagen..........................................................................................................................................63, Volvo.......................................................................................................................................................... Western Union........................................................................................................................................... Whirlpool.................................................................................................................................................... WJ Trade.................................................................................................................................................... World Advertising Research Center............................................................................................................. WPP, рекламный холдинг................................................................................131, 132, 141, 144, 146, Wrigley....................................................................................................................................................... Wyeth Pharmaceuticals............................................................................................................................. Xerox.......................................................................................................................................................... Yahoo! Inc.................................................................................................................................................. Yes!, журнал................................................................................................................................................ Zanussi......................................................................................................................................................... Zapf Creation.............................................................................................................................................. ZenithOptimedia, РА....................................................................................................14, 132, 134, 135, ZIC.............................................................................................................................................................. Авалон....................................................................................................................................................... Авангард, банк.......................................................................................................................................... Авангард, РА............................................................................................................................................. Аврора, РА........................................................................................................................................134, АвтоВАЗ.................................................................................................................................................... Автомир, журнал......................................................................................................................................... Автопилот, журнал..................................................................................................................................... Авторадио.......................................................................................................................................42, 43, Авторевю, журнал...................................................................................................................................... Автофрамос.............................................................................................................................................. Агрос, АПК................................................................................................................................................. Алькасар, РА............................................................................................................................................... Альмакор-Медиа, РА................................................................................................................................ Альфа-банк................................................................................................................................................. Арбат Престиж.......................................................................................................................................... Аргументы и факты, газета........................................................................................................................ АРК-Медиа, РА......................................................................................................................................... Армада Outdoor.......................................................................................................................................... АРМИ, РА..........................................................................................................................................134, Арнест........................................................................................................................................................ Арт-Юниверс, РА...................................................................................................................................... Ассоциация Коммуникационных Агентств России..... 14, 16, 17, 19, 33, 44, 46, 53, 59, 62, 69, 100, Атланта-М, РА........................................................................................................................................... Атон, ИГ..................................................................................................................................................... Атор-Медиа................................................................................................................................................. Афиша Индастриз, ИД.................................................................................................................55, 58, Ашинский металлургический завод........................................................................................................ Ашманов и партнеры............................................................................................................................... Аэрофлот.................................................................................................................................................. Балканская звезда.................................................................................................................................... Балтика...................................................................................................................................................... Балтимор................................................................................................................................................... РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (research@rbc.ru) Рекламный рынок России Банк Возрождение.................................................................................................................................... Банк Ренессанс Капитал.......................................................................................................................... Барс........................................................................................................................................................... Бегун..........................................................................................................................................101, 102, Белка, ТД................................................................................................................................................... Бизнес, газета........................................................................................................................................... БизнесЛинк Реклама, РА......................................................................................................................... Биокорп..................................................................................................................................................... Бифри.......................................................................................................................................................... Большевик................................................................................................................................................. Быстров, НПК............................................................................................................................................ ВГТРК........................................................................................................................................................ Ведомости, газета................................................................................................................................17, Венето, ИД.................................................................................................................................................. Вера-Олимп................................................................................................................................................ Вернер & Мертц........................................................................................................................................ Весна......................................................................................................................................................... Весна, ТД................................................................................................................................................... Вестник «Здоровый образ жизни.............................................................................................................. Видео Интернешнл.................................................................................. 17, 33, 34, 38, 132, 142, 151, Видео Интернешнл Тренд.............................................................................................................16, 31, Вимм-Билль-Данн...............................................................................................................................35, ВымпелКом...................................................................................................................48, 77, 113, 139, Газета.Ру..................................................................................................................................................... Газпром-Медиа, ИД..............................................................................................................................43, Гейм Лэнд, ИД............................................................................................................................................. Гильдия издателей периодической печати........................................................................................15, Главпродукт.............................................................................................................................................. Гранд, ТК................................................................................................................................................... Группа компаний СВ................................................................................................................................. ГУМ............................................................................................................................................................ Гуманитарный фонд «Чеховский центр»................................................................................................. ГУП «Мосгортранс».................................................................................................................................... ГУП «Московский метрополитен»............................................................................................................. ГУП «Реклама и информация на транспорте»........................................................................................ Дарья......................................................................................................................................................... Деловой мир, ИД........................................................................................................................................ Деловой Оборот – 2000........................................................................................................................... Деловой Петербург, газета...................................................................................................................... Деньги, журнал........................................................................................................................................... Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы........................................ Десан, ТК................................................................................................................................................... Дизайн-мастер............................................................................................................................................ Динамит FM...........................................................................................................................................42, Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий Москвы..................................................................
Pages:     || 2 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.