WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 22 |

«Практическое руководство ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ НЭРЕШ К. МАЛХОТРА Технологический институт штата Джорджия вильямс WT Москва • Санкт-Петербург • Киев 2002 ББК88.5Я75 М19 УДК 681.3.07 Издательский ...»

-- [ Страница 12 ] --

Корректировка на неполучение данных Высокий коэффициент отклика уменьшает вероятность возникновения существенной ошибки неполучения данных (ненаблюдения). Следует каждый раз составлять отчет о проценте неответивших респондентов и, по возможности, оценивать влияние неполучения данных на результат исследования. Это можно осуществить, привязав коэффициент ненаблюдения к выявленным различиям между ответившими и не ответившими респондентами. Информацию о различии между этими двумя группами можно получить на основе того же исследования. Например, можно экстраполировать различия, обнаруженные с помощью повторных телефонных звонков, или неоднократно пытаться установить контакт с подгруппой неответивших респондентов. Кроме того, информацию об этих различиях можно получить из других источников [20]. Например, при проведении опроса среди владельцев домашней техники демографическую и другую информацию об ответивших и неответивших респондентах можно получить из гарантийных талонов. При проведении почтовых панелей разнообразную информацию об этих двух группах можно получить от компаний, проводящих синдицированные исследования. Если предполагается, что выборка представляет генеральную совокупность, то можно проводить сравнения с данными переписи. Даже если практически невозможно оценить последствия ненаблюдения, все же необходимы некоторые корректировки в процессе анализа и оценки полученной информации [21]. Методы корректировки на ошибку ненаблюдения следующие: проведение опроса в подгруппе неответивших респондентов, замена, подстановка, субъективная оценка, анализ тенденций, простое взвешивание и приписывание. Проведение опроса в подгруппе неответивших респондентов. Исследование подгруппы неответивших респондентов, особенно при почтовом опросе, может быть весьма эффективным способом корректировки на ошибку неполучения данных. В соответствии с этой методикой, исследователь опрашивает подгруппу неответивших респондентов, как правило, с помощью телефонных или индивидуальных интервью. Это часто приводит к высокому коэффициенту отклика в рамках данной подгруппы. Значения, полученные в результате опроса подгруппы, распространяются затем на всех неответивших респондентов и результаты исследования корректируются с учетом неполучения данных. Этот метод позволяет оценить влияние неполучения данных на значение исследуемой характеристики. Замена. При осуществлении замены респонденты, не ответившие на вопросы данного исследования, заменяются респондентами, не ответившими на вопросы аналогичного исследования, приведенного раньше. Исследователь пытается связаться с респондентами, не ответившими на вопросы предыдущего исследования, и задать им вопросы из анкеты данного иссле Глава 12. Выборка: определение конечного и начального объемов дования, возможно, предлагая за это подходящее вознаграждение. Важно, чтобы причина неполучения данных в текущем исследовании совпадала с причиной неполучения данных в раннем исследовании. В этих опросах должны участвовать аналогичные категории респондентов и временной интервал между ними должен быть коротким. Например, если опрос покупателей универмага повторяется год спустя, респонденты, не ответившие на вопросы текущего исследования, могут заменяться респондентами, не ответившими на вопросы раннего исследования. Подстановка. Осуществляя подстановку (substitution), исследователь использует вместо неответивших респондентов другие элементы основы выборки, от которых ожидает получить ответ. Основа выборки делится на подгруппы, внутренне однородные по характеристикам респондентов, но с различными показателями коэффициента отклика. Затем в этих подгруппах определяют заместителей, которые похожи на отдельных неответивших респондентов, но отличаются от респондентов, присутствующих в выборке. Следует принять во внимание, что этот метод не снизит ошибку неполучения данных, если заместители будут идентичны респондентам, присутствующим в выборке. Врезка 12.2 "Практика маркетинговых исследований" иллюстрирует применение этого метода [22]. Подстановка (substitution) Процедура, в соответствии с которой исследователь использует вместо неответивших респондентов другие элементы основы выборки, от которых ожидает получить ответ. Субъективная оценка. Когда увеличение коэффициента отклика посредством проведения опроса в подгруппе неответивших респондентов, замены или подстановки, невозможно, следует субъективно оценить причины и последствия ошибки ненаблюдения. Этот процесс предусматривает оценку вероятных последствий неполучения данных на основе опыта и доступной информации. Например, присутствие дома супружеских пар с маленькими детьми вероятнее, чем присутствие неженатых (незамужних) или разведенных респондентов или супружеских пар без детей. На основании этой информации оценивается влияние, которое оказывает неполучение данных из-за отсутствия респондентов дома, на результаты индивидуальных и телефонных опросов. Анализ тенденций (trend analysis) Метод корректировки на неполучение данных, в соответствии с которым исследователь пытается проследить тенденцию между ответами респондентов более рэннего и более позднего исследований. Эту тенденцию исследователи распространяют на неответивших респондентов, таким образом, оценивая их исследуемые характеристики. Анализ тенденций (trend analysis)— это попытка проследить тенденцию между ответами респондентов более раннего и более позднего исследований. Эту тенденцию исследователи распространяют на неответивших респондентов, таким образом, оценивая их исследуемые характеристики. Например, табл. 12.4 представляет результаты ряда почтовых опросов. Исследуемой характеристикой является сумма, потраченная на покупки в универмагах за последние два месяца. Известное значение данной характеристики для общей выборки приводится в нижней части таблицы. В каждом новом исследовании значение характеристики ответивших респондентов все больше приближается к значению неответивших респондентов. Например, респонденты, ответившие на вопросы второго почтового исследования, потратили 79% от суммы, потраченной респондентами, ответившими на вопросы первого исследования. Респонденты, ответившие на вопросы третьего почтового исследования, потратили 85% от суммы, потраченной респондентами, ответившими на вопросы второго исследования. Продолжая эту тенденцию, можно предположить, что неответившие респонденты потратили 91% (85 + (85 — 79)] от суммы, потраченной респондентами, ответившими на вопросы третьего исследования, Следовательно, за последние два месяца на покупки в универмагах неответившие респонденты потратили приблизительно 252 доллара (277 х 0,91), а в среднем по выборке потрачено 288 долларов. Следует учесть, что реальная сумма, потраченная неответившими респондентами, составляла 230 долларов, а не 252, и фактически выборочное среднее равнялось 275 долларов, а не Часть II. Разработка плана исследования 288, которые были получены на основе анализа тенденций. Несмотря на то, что анализ тенденций содержит ошибку, величина ее меньше величины ошибки, возникающей в результате пренебрежения характеристиками неответивших респондентов. Если пренебречь характеристиками неответивших респондентов, средняя потраченная сумма для данной выборки составила бы 335 долларов.

Таблица 12.4. Применение анализа тенденций в процессе корректировки :- на ненаблюдение Процент ответивших Средняя сумма расходов (в долл.) Процент ответивших на вопросы предыдущего исследования Первая почтовая отправка Вторая почтовая отправка Третья почтовая отправка Не ответивших 12 18 (57) 412 325 (230) _ 79 85 Всего Врезка 12.2. Практика маркетинговых исследований Опросы после голосования Уоррен Митофски (Warren Mitofsky), исполнительный директор Voter Research & Surveys (VRS), утверждает, что планирование процедуры опросов после голосования на президентских выборах начинается за два года до этого знаменательного события. Расположенный в Нью-Йорке штат сотрудников компании, насчитывающий обычно 22 человека, в год проведения выборов расширяется до 60 человек. В день выборов он вырастает до 6 тысяч служащих, которые руководят процедурой опросов после голосования на 1500 избирательных участках. Служащие VRS дают избирателям опросный лист, состоящий из 25 вопросов. В анкете неизменно присутствуют широко известные вопросы, определяющие выбор избирателей, в то время как другие относятся к последним событиям, в частности к политическим скандалам. Анкеты составляются в самый последний момент. Вопросы подобраны таким образом, чтобы определить не только, за кого проголосовали избиратели, но и почему они выбрали именно этого кандидата. Одна из проблем при проведении опросов после голосования — низкая активность избирателей. Служащим VRS дается указание фиксировать основные демографические характеристики непроголосовавших избирателей. На основе полученных демографических данных создается профиль неактивного избирателя, которого заменяют активным, применяя метод подстановки. Возраст, пол, раса и место жительства в значительной мере определяют то, как голосуют американцы. Например, молодые избиратели в своем выборе больше руководствуются нравственными критериями, тогда как избиратели постарше, в основном, уделяют внимание личным качествам кандидата. В соответствии с полученными данными, служащие VRS заменяют неответивших респондентов другими потенциальными респондентами, аналогичного возраста, пола, расы и места жительства. Обширная территория проведения голосования и применение метода подстановки для замены непроголосовавших избирателей позволяет КЙ5ограничить величину ошибки 3—4%. Взвешивание. Осуществляя взвешивание (weighting), исследователь делает поправку на отсутствие ответов, применяя к данным различные веса в зависимости от коэффициентов отклика [23). Например, при проведении опроса пользователей персональных компьютеров выборку стратифицировали в соответствии с доходом владельцев. Для групп с высокими, средними и низкими доходами коэффициенты отклика составили 85, 70 и 40% соответственно. При анаГлава 12. Выборка: определение конечного и начального объемов лизе полученной информации для этих подгрупп установили весовые коэффициенты, обратно пропорциональные коэффициентам отклика, т.е. для групп с высокими, средними и низкими доходами весовые коэффициенты составили (100/85), (100/70) и (100/40) соответственно. Хотя взвешивание корректирует полученные результаты с учетом дифференцированного влияния неполучения данных, оно разрушает соразмерность, заложенную в структуру выборки, и может вызвать осложнения. Взвешивание подробно рассматривается в главе 14, посвященной подготовке данных. Взвешивание (weighting) Статистическая процедура, в соответствии с которой исследователь делает поправку на отсутствие ответов, применяя к данным дифференцированные весовые коэффициенты в зависимости от коэффициентов отклика. Приписывание. Осуществляя приписывание (imputation), исследователь приписывает или присваивает значения исследуемой характеристики неответившим респондентам, учитывая идентичность переменных, присущих неответившим и ответившим респондентам [24]. Например, респонденту, не ответившему на вопрос о том, какую марку товара он предпочитает, можно приписать ответ респондента с аналогичными демографическими характеристиками. Часто существует тесная взаимосвязь между исследуемыми характеристиками и некоторыми другими переменными. В таких случаях можно воспользоваться этой взаимосвязью, чтобы определить значения исследуемой характеристики для неответивших респондентов (глава 17). Приписывание (imputation) Метод корректировки на отсутствие ответов, в соответствии с которым исследователь присваивает значения исследуемой характеристики неответившим респондентам, учитывая идентичность переменных, присущих неответившим и ответившим респондентам.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ При проведении маркетинговых исследований за рубежом статистическое определение объема выборки затруднено, так как у маркетолога может отсутствовать предположительная величина дисперсии генеральной совокупности. Поэтому объем выборки часто определяется качественными характеристиками, которые рассматриваюсь в главе 11: важность решения;

характер исследования;

количество переменных;

характер анализа;

объемы выборок, используемых в подобных исследованиях;

коэффициент охвата;

коэффициент завершенности, а также ограниченность ресурсов. Если статистическое определение объема выборки вполне применимо, то величина дисперсии совокупности в разных странах может быть различной. Например, при выявлении предпочтений потребителей можно столкнуться с большей степенью неоднородности в тех странах, где эти предпочтения развиты не так сильно. Таким образом, допущение идентичности дисперсии генеральной совокупности или применение одинакового объема выборки в разных странах может быть ошибочным. Пример. Китайские авиалинии Все говорит о том, что китайская авиатранспортная индустрия имеет сильный и многообещающий рыночный потенциал. В Китае быстро растет рынок авиаперевозок. Расходуя миллиарды долларов, Китай пытается удовлетворить выросший спрос и выйти на мировой уровень. Рост количества внутренних авиаперевозок составляет 30% в год. Устойчивый экономический рост, большой объем внешней торговли и оживление индустрии туризма под| ливают масла в огонь. Китай делает большие успехи в расширении своего авиатранспортно1 го парка и обучении пилотов. В 1984 году в стране насчитывалось всего 15 коммерческих са Часть II. Разработка плана исследования молетов, в основном, устаревшие модели советского производства. Нынешний авиапарк превышает его более чем в 30 раз и состоит из самолетов марки Boeing, McDonnell Douglas и Airbus. Управление гражданской авиации Китая дает частным авиалиниям возможность адаптироваться на рынке. Тем не менее для миллионов китайцев путешествия самолетом — относительно новое занятие, а еще большинство из них никогда не поднимались в воздух. В исследовании, проводимом компанией Delta Airlines для сравнения отношения китайцев и американцев к путешествиям самолетом, объем выборки при опросе китайцев должен быть большим, чем американцев, для сопоставления результатов этих исследований [25].

ЭТИКА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Статистическое определение объема выборки обычно объективно, тем не менее и здесь присутстсвуют этические нормы. Объем выборки, как следует из формулы, зависит от стандартного отклонения, которое невозможно точно определить, не собрав все данные. При расчете объема выборки используется предположительное значение стандартного отклонения, основанное на вторичных данных, суждении маркетолога или результатах небольшого экспериментального исследования. Увеличив стандартное отклонение, можно увеличить объем выборки и, следовательно, вознаграждение, которое получит фирма за исследование. Применив формулу объема выборки, можно увидеть, что при увеличении стандартного отклонения, например на 20%, объем выборки увеличится на 44%. Безусловно, неэтично увеличивать стандартное отклонение и в связи с этим объем выборки только для того, чтобы увеличить доходы маркетологов. Этические проблемы возникают даже тогда, когда стандартное отклонение определено справедливо. Часто стандартное отклонение, полученное в ходе реального исследования, отличается от предполагаемого вначале. Если полученное значение больше предполагаемого, то и доверительный интервал больше желательного. При возникновении такой ситуации исследователь обязан обсудить ее с заказчиком и принять совместное решение о дальнейших действиях. При политических выборах особенно велики этические последствия некорректного определения доверительных интервалов, которые отражаются на результатах, полученных на основе статистических выборок. Пример. Опросы и выборы Распространение результатов некоторых социологических исследований решительно раскритиковано как неэтичное и связанное с манипуляциями. В частности, подверглась сомнению этика опубликования результатов политических выборов до и во время проведения голосования. Противники таких исследований утверждают, что эти результаты вводят в заблуждение широкую общественность. Сначала, перед голосованием, избиратели находятся под влиянием того, чью победу предвещают на выборах. Если избиратели видят, что кандидат, которого они поддерживают, проигрывает, они могут принять решение не голосовать, так как считают, что их кандидат не победит ни при каких обстоятельствах. Еще более резкой критике подверглась попытка предсказать результаты выборов во время их проведения. Противники таких действий убеждены, что они склоняют избирателей к голосованию за предполагаемого победителя штата или могут воспрепятствовать голосованию избирателей, поскольку средства массовой информации уже сообщили о победителе, несмотря на то, что выборы в штате еще не закончились. Более того, часто сомнительны не только последствия таких прогнозов, но и их точность. Несмотря на то, что избирателям могут сообщить, что кандидат набрал определенный процент голосов, с точностью ±1%, не исключено, что доверительный интервал намного больше, в зависимости от объема выборки [26]. В соответствии с этическими принципами, исследователи также обязаны рассмотреть вероятность возникновения ошибки ненаблюдения и приложить оправданные усилия для корректировки результатов. Применяемая методология и величина обнаруженной ошибки неполучения данных должны быть тесно взаимосвязаны.

Глава 12, Выборка: определение конечного и начального объемов ИСПОЛЬЗОВАНИЕ INTERNET И КОМПЬЮТЕРА В Internet можно найти информацию, необходимую для расчета объема выборки или определения предела ошибки для данного объема выборки. Группа по сбору и изучению информации (Discovery Research Group) имеет собственную таблицу для расчета объема выборки, приведенную в этой книге, которую также можно найти на странице www. drgutah. com в Internet. Во врезке 12.3 "Практика маркетинговых исследований" приводится пример определения объема выборки для опросов, проводимых в Internet. | Пример. Таблица определения объема выборки Правила вычисления Найдите в верхнем ряду соответствующий объем выборки (1) Найдите в колонке расчетную долю генеральной совокупности (2) В месте пересечения ряда и колонки указана степень точности (± проценты).

П) * (2) 100 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5% или 95% 10% или 90% 15% или 85% 20% или 80% 25% или 75% 30% или 70% 35% или 4,4 3,1 2,5 2,2 2,0 1,8 1,5 1,4 1,3 1, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 8, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 8, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 9, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 65% 40% или 9, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 50% 45% или 55% 50% 9, 7, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 9, 7,0 7, 5,8 5, 5,0 5, 4,5 4, 4,1 4, 3,5 3, 3,2 3, 2,9 2, 2,6 2, 2,2 2, 2,0 2, 1,8 1, 1,6 1, 1,4 1, 10, ( j I \ I Эта таблица поможет определить степень точности при каждом значении расчетной доли генеральной совокупности для заданного объема выборки, или объем выборки при заданной степени точности. Если объем выборки равен 500 респондентам, то степень точности для предполагаемого значения доли генеральной совокупности, равного 5% (или 95%), составит ±2%, а для доли, примерно равной 20% (или 80%), составит ±3,6%. Иначе говоря, если исследователь I хочет определить необходимый объем выборки, чтобы оценить результаты со степенью точности ±5% при значении доли около 50%, ответом будет 400 респондентов. Часть II. Разработка плана исследования Врезка 12.3. Практика маркетинговых исследований Opinion Place делает выводы на основе мнений тысячи респондентов В наше время фирмы, осуществляющие маркетинговые исследования, обращаются к internet для проведения онлайновых опросов. Недавно четыре ведущие компании, которые занимаются исследованиями рынка (AS! Market Research, Custom Research Inc., M/A/R/C Research и Roper Starch Worldwide) объединились с Digital Marketing Services (DMS), Dallas для проведения опроса среди пользователей America Online (AOL). DMS и AOL проведут онлайновый опрос на Opinion Place, странице, где пользователи AOL высказывают свои мнения. Среднее количество респондентов одного опроса составит тысячу человек. Объем выборки определялся на основе статистических соображений, так же как объемы выборок в аналогичных исследованиях, проводимых с помощью традиционных методов. Компания AOL пообещала респондентам, что они получат призовые очки (которые можно будет обменять на призы). Пользователи не должны указывать адрес своей электронной почты. Эти опросы помогут оценить эффективность рекламных кампаний, проводимых в онлайновом режиме. Главная задача этих опросов — определение отношения покупателей к предмету исследования, а также получение другой субъективной информации, которая помогла бы рекламодателям планировать свои рекламные кампании. Преимущество онлайновых опросов в том, что исследователи уверены в охвате целевой группы (регулирование объема выборки), а также в том, что подобные опросы проводятся быстрее, чем традиционные интервью в торговых центрах или домашние интервью. Кроме того, этот вид исследований дешевле (стоимость онлайнового опроса, проводимого DMS, 20 тысяч долларов, тогда как стоимость интервью с тысячей покупателей торгового центра колеблется от 30 до 40 тысяч долларов).

Увеличение коэффициентов отклика Несмотря на то, что коэффициенты отклика при исследованиях в Internet очень низки, их можно увеличить, упростив доступ к сайтам, на которых проводится опрос, и предоставив возможность отвечать на вопросы в течение нескольких сеансов связи. Так как размер анкеты в Internet скрыт от респондентов, они меньше склонны не отвечать, ссылаясь на то, что опрос занимает слишком много времени. Включение в структуру анкеты электронных шаблонов, позволяющих пропускать отдельные вопросы, также увеличивает коэффициент отклика, упрощая для респондента переход от одного вопроса к другому. Опросы, проводимые в Internet, должны отличаться привлекательным дизайном анкеты и сопровождаться звуковыми и визуальными эффектами, чтобы сделать процесс участия в них более интересным. Многие фирмы, проводящие маркетинговые исследования в Internet, настойчиво рекомендуют рассылать по электронной почте предварительные уведомления о предстоящем опросе. Эти фирмы через несколько дней после отправки письма с анкетой также рассылают по электронной почте напоминания неответившим респондентам. Еще один способ мотивации респондентов — сообщить им о том, что результаты опроса используются для улучшения обслуживания. Еше один стимул для опрашиваемых— это вознаграждение, которое респондент получает за участие в опросе. Еще один способ — получение участниками опроса очков, подлежащих обмену на товар или скидки. За дополнительной информацией о том, как набрать респондентов для опросов в Internet, обратитесь HacatfTwww, researchinf о. com. Компьютеры могут рассчитать объемы выборки при использовании различных методов выборочного наблюдения. В простых приложениях формулы подходящего объема выборки можно рассчитать с помощью электронных таблиц. Исследователь задает необходимую степень точности и уровень достоверности, а также дисперсию генеральной совокупности, а программа определяет соответствующий данному исследованию объем выборки. Исследователь может корректировать объем выборки исходя из бюджетных ограничений, просуммировав затраты, связанные с выборкой каждой единицы. Программа Standard Error, разработанная Bardsky & Глава 12. Выборка: определение конечного и начального объемов Haslacher, Inc., использует электронные таблицы для расчета стандартных ошибок среднего и 95%-ных доверительных интервалов, а также для вычисления объемов выборки. Программа Stachek, разработанная Detail Technologies, Inc., рассчитывает доверительные интервалы и может использоваться для определения объемов выборки. Некоторые фирмы, занимающиеся маркетинговыми исследованиями, осуществляют программное и сервисное обслуживание выборочного наблюдения, включая статистическое определение объемов выборки и оценку выборочной статистики. Компания Survey Sampling, Inc. специализируется на разработке программных продуктов, предназначенных для определения объема выборки. Ее программа Contact and Cooperation Rate Adjustment статистически корректирует объемы выборок с учетом предполагаемых коэффициентов охвата и завершенности.

Прежде чем порекомендовать подходящий объем выборки, специалисты Burke рассматривают следующие факторы. • Какова генеральная совокупность? Какое количество потребителей соответствует критериям выборки? Размер генеральной совокупности не принимается во внимание, если известно, что она довольно велика, как в исследованиях семей или потребителей. Однако она становится важным фактором, если совокупность невелика, как в сфере промышленного маркетинга. Какая степень точности нужна заказчику? Чем выше степень точности, тем больше должен быть объем выборки. Будут ли анализироваться какие-либо подгруппы? Если да, то объем выборки должен быть достаточным для получения достоверных выводов для каждой подгруппы. Как часто заказчик хочет собирать информацию? Поскольку потребители могут неодобрительно относиться к регулярным опросам, заказчикам временами следует ограничивать количество потребителей, опрашиваемых Burke в каждом исследовании.

• • • Каков бюджет исследования? Для статистического определения объема выборки специалисты Burke применяют методы расчета на оснве среднего и доли, рассмотренные в этой главе. Оценку стандартного отклонения генеральной совокупности, которая используется при вычислении объема выборки, компании Burke проводит на основе своих предыдущих исследований. Торговая палата крупного города, расположенного на Юго-Востоке Соединенных Штатов Америки, пригласила Burke исследовать уровень жизни жителей города, состоящего из 10 районов. Руководство торговой палаты попросило служащих Burke порекомендовать подходяший объем выборки на основе следующих трех критериев. • • • Торговая палата пожелала проанализировать данные как для города в целом, так и отдельно для каждого из 10 районов. Торговая палата пожелала на 90% быть уверенной в том, что мнения, высказанные жителями, включенными в выборку, представляют собой мнения всех жителей города.

• Торговая палата установила допустимый предел ошибки (степень точности) не больше 5% от доли выборки. Приняв за основу эти критерии, руководство Burke порекомендовало объем выборки в размере 270 респондентов для каждого района. Данный объем выборки статистически определен формулой для доли, где я = 0,5, D = 0,05 и г = 1,645. Руководство Burke могло на 90% утверждать, что, теоретически, результаты опроса жителей каждого района представляли собой мнения всех его жителей с максимальной погрешностью в 5 процентных пунктов. Для расчета начального коэффициента охвата служащие Burke пользуются результатами ! своих предыдущих исследований и другими источниками вторичных данных. Они устано1 вили, что коэффициент завершенности в телефонных опросах составляет около 25%, поэто Часть II. Разработка плана исследования му они применяют следующую формулу, чтобы определить количество телефонных номеров, необходимое для заполнения квоты опрашиваемых (конечный объем выборки): (квота •*• предполагаемый коэффициент охвата) х 4. Чтобы заполнить квоту, равную тысяче респондентов, при коэффициенте охвата в 37%, служащим Burke необходимо начать опрос с 10800 телефонных номеров. Часто при проведении исследований предприятий служащие Burke предлагают денежное вознаграждение от 10 до 100 долларов, в зависимости от служебных обязанностей респондента, от того, есть ли поблизости человек, который ответит на телефонные звонки, и от времени, которое займут ответы на вопросы. Например, для того, чтобы провести 20-минутное интервью с кардиологом, может понадобиться вознаграждение в размере 100 долларов. Служащие Burke редко предлагают вознаграждение потребителям за телефонные опросы, за исключением случая, когда опрос занимает много времени (45 минут и больше) или коэффициент охвата слишком низок (5% и меньше). Специалисты Burke могут предложить вознаграждение покупателям, предварительно отобранным по телефону для участия в последующем телефонном или почтовом опросе. Например, местная телекоммуникационная компания предложила Burke собрать информацию об отношении потребителей к нескольким новым продуктам и услугам, разработанным компанией для жителей данного района. Служащие Burke тщательно отбирали кандидатов по телефону, подбирая респондентов, соответствующих критериям последующего почтового опроса. Чтобы стимулировать участие в опросе, компания Burke включила имена участников в лотерею, призами которой были некоторые дорогостоящие товары. Кроме того, в пакет материалов, отправленный респондентам по почте, служащие Burke вложили банкноту в 2 доллара. При проведении компанией Burke почтовых опросов "в слепую" (т.е. без предварительного отбора респондентов по телефону) вознаграждение — обязательное условие для получения приемлемого коэффициента отклика, Когда руководство одного из крупнейших банков США предложило Burke провести почтовый опрос среди людей, имеющих счета в этом банке, служащие Burke предложили респондентам денежное вознаграждение, приложив к анкете, состоящей из восьми страниц, купюру в 2 доллара, и получили коэффициент отклика около 60%. При проведении интервью в торговых центрах денежное вознаграждение, как правило, требуется лишь в тех случаях, когда продолжительность интервью составляет больше 20 минут или коэффициент охвата опускается ниже 20%, Размер вознаграждения для участников такого опроса обычно варьирует в пределах от 2 до 5 долларов.

РЕЗЮМЕ Статистические методы определения объема выборки основаны на использовании доверительных интервалов. Применение этих методов предусматривает использование параметров генеральной совокупности, — среднего или доли. Если мы оцениваем значение генерального среднего методом доверительных интервалов, то необходимо указать степень точности, уровень достоверности и стандартное отклонение генератьной совокупности. В случае с долей необходимо указать степень точности, уровень достоверности и ожидаемую долю совокупности. Объем выборки, определенный статистическими методами, представляет собой конечный, или чистый объем выборки, к получению которого нужно стремиться. Для того чтобы в итоге получить конечный объем выборки, необходимо опросить гораздо больше респондентов, учитывая возможное снижение коэффициента отклика вследствие низких коэффициентов охвата и завершенности. Ошибка ненаблюдения (неполучения данных) возникает в том случае, когда некоторые потенциальные респонденты, включенные в выборку, не отвечают на вопросы исследования. Основные причины низкого отклика— отказы и отсутствие респондентов дома. Уровень отказов можно снизить предварительным уведомлением, мотивацией, вознаграждени Глава 12. Выборка: определение конечного и начального объемов ем респондентов, профессиональным оформлением анкеты и проведением опроса, а также неоднократными попытками установить контакт. Процент отсутствующих респондентов можно существенно снизить с помощью повторных звонков. Корректировку на неполучение данных можно провести, создав в выборке подгруппы неответивших респондентов, а также замещением, подстановкой, субъективной оценкой, анализом тенденций, простым взвешиванием и приписыванием. Статистическое определение объема выборки — очень сложное звено международного маркетингового исследования, так как величина дисперсии парметров совокупности может быть различной в разных странах. Предварительный расчет дисперсии совокупности для определения объема выборки приводит к определенным этическим последствиям. Internet и компьютеры помогут исследователю в определении объема выборки и корректировке его с учетом предполагаемых коэффициентов охвата и завершенности.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ • анализ тенденций (trend analysis) • взвешивание (weighting) • выборочное распределение (sampling distribution) • доверительный интервал (confidence interval) • значение z(z value) • коэффициент завершенности (completion rate) • коэффициент охвата (incidence rate) • нормальное распределение (normal distribution) окончательная коррекция совокупности (finite population correction, fpc) параметр (parameter) подстановка (substitution) приписывание (imputation) стандартная ошибка (standard error) статистика (statistic) статистическое заключение (statistical inference) степень точности (precision level) уровень достоверности (confidence level) УПРАЖНЕНИЯ Вопросы 1. Дайте определение выборочного распределения. 2. Что такое стандартная ошибка среднего? 3. Дайте определение окончательной коррекции совокупности. 4. Дайте определение доверительного интервала. 5. Какова процедура создания доверительного интервала вокруг среднего? 6. В чем различие между абсолютной и относительной точностью при определении среднего значения совокупности? 7. В чем различие между уровнем достоверности и степенью точности? 8. Опишите процедуру определения объема выборки, в которой необходимо использовать среднее значение генеральной совокупности с заданной степенью точности и уровнем достоверности и известной величиной дисперсии совокупности. Как устанавливается доверительный интерват после проведения выборки?

Часть II. Разработка плана исследования 9. Опишите процедуру определения объема выборки, в которой необходимо использовать среднее совокупности с заданной степенью точности и достоверности и неизвестной величиной дисперсии совокупности. Как устанавливается доверительный интервал после выборки? 10. Как скажется на величине объема выборки удвоение абсолютной точности при расчете среднего значения совокупности? 11. Как скажется на величине объема выборки увеличение уровня достоверности с 95% до 99% при расчете среднего значения совокупности? 12. Объясните, что означает абсолютная и относительная точность при определении генеральной доли? 13. Опишите процедуру определения объема выборки, в которой необходимо рассчитать генеральную долю с заданной степенью точности и достоверности. Как устанавливается доверительный интервал после того, как проведена выборка? 14. Каким образом исследователь может гарантировать, что установленный доверительный интервал не превысит желательный при оценке генеральной доли? 15. Какова процедура определения объема выборки при условии расчета нескольких необходимых параметров? 16. Дайте определение коэффициента охвата и коэффициента завершенности. Как эти показатели влияют на определение конечного объема выборки? 17. Перечислите методы корректировки на ненаблюдение.

Задачи 1. С помощью табл. 2 в Статистичеком приложении, рассчитайте вероятность того, что: a) z меньше, чем 1,48;

b) z больше, чем 1,90;

c) z больше, чем 1, 48 и меньше, чем 1,90;

d) z больше, чем—1, 48 и меньше, чем 1,90. 2. Каково будет значение г, если: a) 60 % значений z больше данного значения;

b) 10 % значений z больше данного значения;

c) 68,26 % всех возможных значений z (симметрично распределенных вокруг среднего) должны быть включены в этот интервал. 3. Дирекция местного ресторана хочет определить среднюю сумму ежемесячного расхода семей на посещение дорогих ресторанов. Некоторые семьи не тратят ни цента, тогда как другие тратят по 300 долларов, в месяц. Руководство ресторана хочет на 95% быть уверено в результатах и не хочет, чтобы ошибка превышала ±5 долларов. a) Какой объем выборки потребуется, чтобы определить средний ежемесячный расход семьи? b) В результате исследования обнаружено, что средний ежемесячный расход семьи составляет 90,30 доллара, а стандартное отклонение равно 45 долларов. Создайте 95%-ный доверительный интервал. Что можно сказать о степени точности? 4. Чтобы оценить эффективность рекламной кампании для новой модели видеомагнитофона, руководство хотело бы узнать, какой процент семей знает о новой модели. Рекламное агентство предполагает, что этот показатель равен 70%. Пожеланием руководства является 95%ный доверительный интервал и предел ошибки не больше ±2%. а) Какой объем выборки потребуется для этого исследования? Глава 12. Выборка: определение конечного и начального объемов b) Предположим, что дирекция захотела на 99% быть уверенной в результатах, но допускает ошибку в пределах ±3%. Как изменится объем выборки? 5. Допустив, что п = 100 и N = 1000, ( 7 = 5, рассчитайте стандартную ошибку среднего до и после применения окончательной коррекции совокупности.

УПРАЖНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ INTERNET И КОМПЬЮТЕРА 1. Воспользовавшись электронными таблицами (например, Excel), создайте формулы, соответствующие различным методам определения объема выборки, 2. Решите задачи с 1 по 4 с помощью созданных вами программ. 3. Выберите несколько последних исследований из Web-сайта Института общественного мнения Гэллапа (www. gallup.com). Чему равны объемы выборок и каким образом они определены в этих исследованиях?

ПРИЛОЖЕНИЕ 12А. НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В этом приложении кратко описывается нормальное распределение и объясняются правила пользования таблицей, Нормальное распределение используется при расчете объема выборки и служит основой для классического статистического заключения. Нормальный закон распределения наиболее часто встречается на практике. Нормальное распределение может применяться для приведения величин множества дискретных вероятностных распреде1 лений к непрерывному виду. Нормальное распределение (normal distribution) обладает некоторыми важными теоретическими характеристиками. Оно симметрично и имеет колоколообразную форму. Все его показатели центральной тенденции (среднее, медиана и мода) полностью идентичны. Случайная величина, подчиняющаяся закону нормального распределения, лежит в бесконечном интервале (_оо< х < +оо).

Нормальное распределение задается генеральным средним р и генеральным стандартным отклонением а. Поскольку существует бесконечное число комбинаций ц и о, существует бесконечное множество нормальных распределений, для которых потребовалось бы соответствующее количество таблиц. Тем не менее, используя процедуру нормализации данных, потребуется только одна таблица, как табл. 2 в Статистическом приложении. Любую нормально распределенную случайную переменную X можно преобразовать в нормализованную нормально распределенную случайную переменную z по формуле а Обратите внимание, что случайная переменная г всегда нормально распределена при среднем, равном нулю, и стандартном отклонении, равном единице. Таблицы нормального распределения вероятности, как правило, используют для выявления вероятностей, соответствующих известным значениям X или z, и для выявления значений А" или z, соответствующих известным вероятностям. Ниже подробно рассматривается каждый из этих случаев.

1 По материалам книги Mark L. Berenson, David М. Levine, Basic Business Statistics: Concepts and Applications, 6th ed (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996), Напечатано с разрешения Prentice /fall. Inc., Upper Saddle River, NJ.

Часть II, Разработка плана исследования Нахождение вероятностей, соответствующих известным значениям переменной Предположим, что на рис. 12А.1 представлено распределение некоторого количества контрактов, ежегодно заключаемых фирмой. Поскольку предоставленная информация охватывает всю историю существования фирмы, рис. 12А.1 представляет собой генеральную совокупность. Поэтому вся площадь фигуры, ограниченной сверху кривой нормального распределения, равняется 1,0. Другими словами, суммарная вероятность также равна 1. Вицепрезидент по маркетингу желает определить вероятность того, что в следующем году компания подпишет 50—55 контрактов. Ответ можно получить, воспользовавшись табл. 2 из Статистического приложения. Табл. 2 отражает вероятность или область под нормализованной кривой нормального распределения в промежутке от среднего (нулевого) значения до нормализованного исследуемого значения Z- В таблице представлены только положительные значения Z- Поскольку значения симметрично распределены относительно нулевого среднего, область значений от среднего до +Z (т.е. стандартное отклонение при z больше среднего) идентична области значений от среднего до — z (стандартное отклонение при z меньше среднего). Обратите внимание, что область в пределах от 50 до 55 соответствует значению z = 1,00. Учтите, для того чтобы воспользоваться табл. 2, все значения z нужно записать с точностью до двух десятичных знаков. Для того чтобы найти вероятность или площадь области под кривой в промежутке от среднего до z = +1,00, просматривайте сверху вниз столбец z табл. 2, пока не найдете искомое значение z (с одним знаком после запятой). В этом случае остановитесь на строке, в которой z равно 1,00. Затем просматривайте эту строку до тех пор, пока не пересечете столбец, в котором содержится второй знак после запятой для значения z- Так, в табл. 2 вероятность для значения z = 1,00 соответствует пересечению строки, в которой z ~ 1,0, со столбцом, в котором t = 0,00. Эта вероятность равна 0,3413. Как видно из рис. 12А.1, вероятность того, что фирма заключит в следующем году 50—55 контрактов, равна 0,3413. Можно также сделать вывод, что в следующем году фирма подпишет 45—55 контрактов, с вероятностью, равной 0,6826 (2 х 0,3413).

Площадь равнаО, (И = 50, 0 = 5).!

О -.:

Шкала г Площадь области между ц и ц + 1о - 0,3413 Площадь области между д и ц + 2о = 0,4772 Площадь области между ц и ц + За = 0, Рис. 12А. I. Нахождение вероятности для заданных значении переменной Глава 12. Выборка: определение конечного и начального объемов Полученный результат можно обобщить, заявив, что для любого нормального распределения существует вероятность, равная 0,6826, что случайно выбранная точка попадет в область значений, ограниченную слева и справа от среднего одним стандартным отклонением. Кроме того, с помощью табл. 2 можно установить, что существует вероятность, равная 0,9544, что любой случайно выбранный результат, характеризуемый нормальным распределением, попадет в область значений со стандартным отклонением ±2 от среднего;

а также вероятность, равная 0,9973, что результат попадет в область значений со стандартным отклонением +3 от среднего.

Нахождение значений, соответствующих известным вероятностям Площадь равна 0,45 Площадь равна 0, Площадь равна 0, \ Шкалах Шкала z Рис. 12А.2. Нахождение значений переменной для заданных значении вероятности Предположим, вице-президент по маркетингу хочет определить, сколько контрактов следует заключить, учитывая, что подписано 5% от числа контрактов, которые планировалось заключить в течение года. Если 5% подписано, то 95% еще предстоит подписать. Как показано на рис. 12А.2, эти 95% можно разделить на две группы — контракты из области больше среднего (50%) и контракты из области между средним и желательным значением z (45%). Желательное значение z можно определить по табл. 2, поскольку площадь области под кривой нормального распределения, от нормализованного среднего, равного 0, до этого значения г, должна составлять 0,4500. В табл. 2 следует найти площадь или вероятность, равную 0,4500. Ближайшее значение 0,4495 или 0,4505. Из таблицы видно, что для значения 0,4495 значение z, соответствующее определенной строке z (1,6) и столбцу z (0,04), составляет 1,64. При этом значение z должно быть записано со знаком "минус" (z = -1,64), поскольку оно находится ниже нормализованного среднего, равного 0. Аналогично, значение z, соответствующее площади 0,4505, состаштяет —1,65. Поскольку величина 0,4500 является средней между величинами 0,4495 и 0,4505, соответствующее значение z может быть средним между значениями z этих двух величин и составляет приблизительно —1,645. Затем, по формуле нормализации, можно рассчитать соответствующее значение X;

или Х= 50 + (-1,645) 5 =41,775 Предположим, вице-президент захотел определить интервал, в который должны попасть 95% контрактов, планируемых к подписанию в течение следующего года. Как видно из рис. 12А.З, значения z равны ±1,96, Они соответствуют значениям X, равным 50 ± (1,96)5, или 40,2 и 59,8. Этот диапазон представляет собой 95%-ный доверительный интервал.

Часть II. Разработка плана исследования Площадь равна 0,4750 ч Площадь равна 0,0250 / / \ Площадь равна 0, У "Л\ Площадь равна 0, ШкалаХ Шкала z -г +z 12А.З. Нахождение значения переменной для заданной вероятности: доверительный интервал КОММЕНТАРИИ 1. Jan Larson, "The Bicycle Market", American Demographics, March 1995, p. 42—48;

Bicycling Magazine's 1997 Semiannual Study of U.S. Retail Bicycle Stores. Также см. статью Ann M. Kerwin, "MRI 1 Makes Sampling Changes', The Magazine for Magazine Management, March 1, 1997,p. 15. 2. Bruce Nussbaum, "A Camera in a Wet Suit", BusmessWeek, June 2, 1997, p. 109. 3. Анализ выборочного распределения можно найти в любом учебнике по основам статистики. См., например, работу Mark L. Berenson, David M. Levine, Basic Business Statistics: Concepts and Applications, 6th ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996), p. 13. 4. Существуют и другие статистические методы, однако они не рассматриваются в этой книге. Заинтересованный читатель может обратиться к работам L. Yeh, L.C. Van, "Bayesian DoubleSampling Plans with Normal Distributions", Statistician, February 1997, p. 193-207;

W.G. Blyth, L.J. Marchant, "A Self-Weighing Random Sampling Technique", Journal of the Market Research Society, October 1996, p. 473—479;

Clifford Nowell, Linda R. Stanley, "Length-Biased Sampling in Mall Intercept Surveys", Journal of Marketing Research, November 1991, p. 475—479, Raphael Gillett, "Confidence Interval Construction by Stein's Method: A Practical and Economical Approach to Sample Size Determination", Journal of Marketing Research, May 1989, p. 237. 5. Siu L. Chow, Statistical Significance (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1996). 6. L. Joseph, D.B. Wolfson, "Interval-Based versus Decision-Theoretic Criteria for the Choice of a Sample Size", Statistician, February 1997. p. 145—149;

Martin Frankel, "Sampling Theory", in Peter H. Rossi, James D. Wright, Andy B. Anderson (eds.), Handbook of Survey Research (New York: Academic Press, 1983), p. 21-67. 7. Обратитесь, например, к работам C.J. Adcock, "Sample Size determination— A Review", Statistician, February 1997, p. 261-283;

Seymour Sudman, "Applied Sampling", in Peter H. Rossi, James D, Wright, Andy B. Anderson (eds.), Handbook of Survey Research (Orlando, FL: Academic Press, 1983), p. 145-194. 8. Корректировка с учетом коэффициентов охвата и завершенности рассматривается в статьях Don A. Dillman, Eleanor Singer, Jon R. Clark, James B. Treat, "Effects of Benefits Appeals, Mandatory Appeals, and Variations in Statements of Confidentiality on Completion Rates for Census Questionnaires", Public Opinion Quarterly, Fall 1996, p. 376—389;

Louis G. Pol, Sukgoo Pak, "The Use of Two-Stage Survey Design in Collecting Data from Those Who Have Attended Periodic or Special Events," Journal of the Market Research Society, October 1994, p. 315-326. 9. Nevin J. Rodes, "Marketing a Community Symphony Orchestra", Marketing News, January 29, 3996, p. 2;

"Sales Makes Sweet Music", Quirk's Marketing Research Review, May 1988, p. 10—12.

Глава 12. Выборка: определение конечного и начального объемов 10. M.R. Fisher, "Estimating the Effect of Nonresponse Bias on Angler Surveys", Transactions of the American Fisheries Society, January 1996, p. 118—126;

Charles Martin, "The Impact of Topic Interest on Mail Survey Response Behavior", Journal of the Market Research Society, October 1994, p. 327—338. 11. A. Hill, J. Roberts, Ewings D. Gunnell, "Nonresponse Bias in a Lifestyle Survey", Journal of Public Health Medicine, June 1997, p. 203—207;

Stephen W. McDaniel, Charles S. Madden, Perry Verille, "Do Topic Differences Affect Survey Nonresponse?", Journal of the Market Research Society, January 1987, p. 55-66. 12. О минимизации ошибки неполучения данных и учете ее влияния, см. статьи Н.С. Chen, "Direction, Magnitude, and Implications of Nonresponse Bias in Mail Surveys", Journal of the Market Research Society, July 1996, p. 267—276;

Michael Brown, "What Price Response?", Journal of the Market Research Society, July 1994, p. 227-244. 13. Reg Baker, "Nobody's Talking", Marketing Research: A Magazine of Management & Applications, Spring 1996, p. 22-24;

Jolene M. Struebbe, Jerome B. Kernan, Thomas J. Grogan, "The Refusal Problem in Telephone Surveys", Journal of Advertising Research, June—July 1986, p. 29—38. 14. S.A. Everett, J.H. Price, A.W. Bedell, S.K. Telljohann, "The Effect of a Monetary Incentive in Increasing the Return Rate of a Survey of Family Physicians", Evaluation and the Health Professions, June 1997, p. 207-214;

J. Scott Armstrong, Edward J. Lusk, "Return Postage in Mail Surveys: A Meta-Analysis", Public Opinion Quarterly, Summer 1987, p. 233-248;

Julie Yu, Harris Cooper, "A Quantitative Review of Research Design Effects on Response Rates to Questionnaires", Journal of Marketing Research, February 1983, p. 36—44, 15. Bill Farrell, Tom Elken, "Adjust Five Variables for Better Mail Surveys", Marketing News, August 29, 1994, p. 20;

Edward F. Fern, Kent B. Monroe, Ramon A. Avila, "Effectiveness of Multiple Request Strategies: A Synthesis of Research Results", Journal of Marketing Research, May 1986, p. 144—153. 16. Sheldon Wayman, "The Buck Stops Here When It Comes to Dollar Incentives", Marketing News, January 6, 1997, p. 9;

Paul M. Biner, Heath J. Kidd, "The Interactive Effects of Monetary Incentive Justification and Questionnaire Length on Mail Survey Response Rates", Psychology & Marketing, September-October 1994, p. 483-492. 17. D.A. Dillman, E. Singer, J.R. Clark, J.B. Treat, "Effects of Benefits Appeals, Mandatory Appeals, and Variations in Statements of Confidentiality on Completion Rates for Census Questionnaires", Public Opinion Quarterly, Rail 1996, p. 376-389;

Gendall, J. Hoek, D. Esslemont, "The Effect of Appeal, Complexity, and Tone in a Mail Survey Covering Letter", Journal of the Market Research Society, July 1995, p. 251—268;

Thomas V. Greer, Rita Lohtia, "Effects of Source and Paper Color on Response Rates in Mail Surveys", Industrial Marketing Management, February 1994, p. 47—54. 18. James D. Peacock, "Yes, You Can Raise Response Rates", Journal of Advertising Research, January 1996, p. RC7-RC10. 19. G.L. Bowen, "Estimating the Reduction in Nonresponse Bias from Using a Mail Survey as a Backup for Nonrespondents to a Telephone Interview Survey", Research on Social Work Practice, January 1994, p. 115-128;

R.A. Kerin, R.A. Peterson, "Scheduling Telephone Interviews", Journal of Advertising Research, May 1983, p. 44. 20. M.L. Rowland, R.N. Forthofer, "Adjusting for Nonresponse Bias in a Health Examination Survey", Public Health Reports, May-June 1993, p. 380-386. 21. E.L. Dey, "Working with Low Survey Response Rates — The Efficacy of Weighting Adjustments", Research in Higher Education, April 1997, p. 215—227. 22. Simon Marquis, "Expectation and Election Reality are Polls Apart", Marketing, April 17, 1997, p. 16;

John Maines, "Taking the Pulse of the Voter", American Demographics, November 1992, p. 20. 23. R.C. Kessler, R.J. Little, R.M. Graver, "Advances in Strategies for Minimizing and Adjusting for Survey Nonresponse", Epidemlologic Review, January 1995, p. 192—204;

James C. Ward, Bertram Russick, William Rudelius, "A Test of Reducing Callbacks and Not-at-Home Bias in Personal Interviews by Weighting At-Home Respondents", Journal of Marketing Research, February 1985, p. 66—73.

Часть II. Разработка плана исследования 24. J.W. Drane, D. Richter, C. Stoskopf, "Improved Imputation of Nonresponse to Mailback Questionnaires", Statistics in Medicine, February 1993, p. 283-288. 25. Alan Tse, "Estimating the Design Factor for Surveys in Hong Kong", Marketing Intelligence and Planning, September 1995, p. 28-29;

"Another Chinese Take-Off', The Economist, December 19,1992). 26. Vicki G. Morwitz, Carol Pluzinski, "Do Polls Reflect Opinions or Do Opinions Reflect Polls? The Impact of Political Polling on Voters' Expectations Preferences and Behavior", Journal of Consumer Research, June 1996, p. 53-67.

Глава 12. Выборка: определение конечного и начального объемов Взгляд профессионала Сандра Джей Ботиста (Sandra J. Bautista), директор Центра корпоративной информации Burke, Inc.

2.1. ВТОРИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Центр корпоративной информации (ЦКИ) (Corporate Information Center— CIC) компании Burke, Inc. предоставляет ее служащим вторичную информацию, — как внутреннюю, так и внешнюю (см, врезку "В центре внимания Burke" в главе 4). Для получения точных данных, относящихся к теме исследования, ЦКИ обычно пользуется одним из следующих источников информации (или их комбинацией), применяя полученные таким образом знания на различных этапах маркетингового исследования. • Отраслевые издания • Отраслевые ассоциации • Правительственные организации • Отчеты организаций, проводящих синдицированные маркетинговые исследования • Онлайновые базы данных • Базы данных на компакт-дисках • Internet Отраслевые издания Отраслевые издания представляют собой хороший источник информации для контроля за текущим состоянием дел в определенной отрасли. Практически в каждой сфере бизнеса есть ряд отраслевых журналов и информационных бюллетеней. Они предоставляют информацию о современных тенденциях, новых технологиях и их применении, новой продукции и новых компаниях. В зависимости от вида издания, в нем может публиковаться информация как общая, так и узкоспециализированная. Эти издания дают общее представление об определенной индустрии, а также знакомят с последними отраслевыми разработками.

Отраслевые ассоциации Отраслевая ассоциация — это организация, интересы и деятельность которой направлены на обслуживание своих членов, представляющих определенную отрасль экономики. Многие из этих объединений собирают и публикуют информацию, относящуюся к данной отрасли. Эта информация обычно бесплатно предоставляется членам ассоциации, а не входящие в нее компании могут получить ее за определенную плату. Почти всю информацию, собранную и опубликоианную отраслевыми ассоциациями, можно найти во многих публичных библиотеках. Тем не менее существуют два преимущества непосредственного обращения за информацией к отраслевым ассоциациям: своевременность предоставления данных и квалифицированная оценка данных членами ассоциации.

Правительственные организации Пожалуй, самый известный правительственный источник вторичных данных— это Американское бюро переписи. Перепись позволяет собрать данные о различных характеристиках населения на уровне страны, штата, района и города. Кроме того, существует множество правительственных организаций, в состав которых входят исследовательские и аналитические груп Часть II. Разработка плана исследования пы, составляющие отраслевые отчеты. Все эти отчеты и другие опубликованные данные доступны широкой общественности. Ниже приводится список некоторых правительственных организаций, предоставляющих полезную деловую информацию. • • • • • • • Государственный Центр статистических данных в здравоохранении Бюро статистики труда Министерство торговли Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Федеральная торговая комиссия Федеральное управление связи Центральное разведывательное управление Синдицированные маркетинговые исследования Синдицированное исследование — это исследование, которое проводит третья сторона — поставщик подобных исследований, который затем продает его результаты. Собранные данные — результат объективного и детального анализа компаний, продуктов, отраслей и потребителей. Отчеты об этих исследованиях, как правило, ежегодно обновляются. Хотя подобные исследования чрезвычайно дорогие по сравнению с другими источниками вторичных данных, они, пожалуй, предоставляют исследователю наиболее полезную информацию. Вот несколько самых известных компаний, которые проводят синдицированные маркетинговые исследования и продают отчеты, составленные на основе полученных данных. • А.С. Nielsen т CACI • Eurotnonitor • Freedonia Research • The Gallup Organization • Information Resources, Inc. • Jupiter Communications • Roper Starch Worldwide • Simmons Market Research Bureau Онлайновые базы данных Онлайновые базы данных содержат детальную информацию разнообразной тематики и из разных областей знаний. Информация, регулярно обновляется (ежемесячно, еженедельно и даже ежедневно) и доступна для подписавшихся на нее абонентов. Онлайновые базы данных предлагают большую подборку деловой информации, включающую: обзор текущих событий в компании (отрасли), анализ компании (отрасли) и информацию о конъюнктуре рынка. Некоторые базы данных глобальны по своим возможностям и даже содержат документацию, переведенную на английский и другие языки. Абоненты могут осуществлять поиск и получать информацию на персональных компьютерах.

Базы данных на компакт-дисках Многие справочники предприятий, подборки периодических изданий и статистические базы данных, доступные в онлайновом режиме, все чаще появляются на компакт-дисках. Они стоят дешевле, чем подписка на онлайновые базы данных, и проще в применении, так как версии, записанные на компакт-дисках, разработаны специально для менее искусных пользователей ПК. Эту продукцию, как правило, можно найти в публичных библиотеках. Взгляд профессионала 2 Internet Бурный рост и огромная популярность Internet сделали его главным источником получения информации от правительственных учреждений, а также государственных и частных предприятий. Информацию, предоставленную правительственными учреждениями, можно найти на соответствующих Web-сайтах. Web-сайты компаний содержат полный или частичный обзор текущих событий, пресс-релизы, общее представление о компании, финансовую информацию, информацию о продукции и потребителях. Виртуальные библиотеки и доски объявлений дают возможность воспользоваться другими библиотеками мира, а также просматривать и заказывать материалы через свой компьютер. Многие издания обеспечивают онлайновый доступ к своим публикациям. Полноформатные статьи из последних и предыдущих выпусков периодических изданий часто можно получить бесплатно. Информация, которая раньше находилась только в отдаленных библиотеках и других учреждениях, теперь снабжена указателем и/или полностью доступна в электронном виде. При использовании вторичных данных для ответов на некоторые вопросы маркетингового исследования крайне важна точность и актуальность предоставленной информации. Оценивая вторичные данные, важно принимать во внимание источник информации, методы сбора данных и цели исследования. Старайтесь придерживаться надежных источников информации в каждой конкретной отрасли. Такими источниками являются правительственные организации, ассоциации производителей и дилеров, отраслевые издания. Актуальность информации, возможно, наиболее важный фактор, определяющий уместность использования вторичных данных, Информация, полученная год—два назад, может считаться современной или устаревшей, в зависимости от сферы деятельности или отрасли, в которой проводится исследование. Количество информации, получаемой в электронном виде, продолжает расти с изумительной скоростью. Учитывая то, что в Internet расположено бесчисленное множество электронных страниц, часто сложно оценить достоверность информации, представленной на каком-то определенном Web-сайте;

каждый может разместить на страницах Internet любую информацию, какую пожелает. Наиболее безопасный путь поиска вторичной информации через всемирную сеть Internet — это поиск на Web-сайтах государственных учреждений и отраслевых ассоциаций, а также на страницах, которые ссылаются на публикации, относящиеся к теме исследования. Наконец, прежде чем начинать исследование, необходимо определить цели и задачи его проведения, чтобы не утонуть в потоке поступающей информации. Очень важно при сборе данных из различных источников помнить об определенных вопросах и проблемах, связанных с данной отраслью. Систематизированный поиск информации позволяет быстро оценивать и обрабатывать данные, чем просто собирать ''всю информацию по данной теме". В конечном счете это сохраняет время, деньги и душевное спокойствие. Чарльз Д. Идеи (Charles D. Eden), вице-президент Burke 2.2. СИНДИЦИРОВАННЫЙ СБОР ДАННЫХ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В ходе общеамериканской "войны колы" компания Coca-Cola заявила об агрессивной политике по увеличению своей доли на рынке безалкогольных напитков США до 50% к концу 2000 года. Как Coca-Cola оценивает свои успехи и определяет достижение поставленной цели? Один из крупнейших рекламодателей, Procter & Gamble, постоянно ищет новые способы максимальной отдачи от средств, потраченных на рекламу. Сотрудничая с рекламными агентствами, Procter & Gamble стремится выбирать телевизионные программы, привлекающие основную целевую аудиторию для продукции компании. Как Procter & Gamble определяет, какие телевизионные шоу смотрят группы населения, на которые рассчитывает компания? 478 Часть II. Разработка плана исследования Rubbermaid, Inc. ~ одна из наиболее уважаемых компаний в США. Успех компании объясняется повышенным вниманием, которое она уделяет созданию новых товаров, а также выполнению своих обязательств перед обществом. Руководство Rubbermaid не рассчитывает, что каждый новый продукт компании будет иметь успех, но если к этому не стремиться, то компания обречена на провал, особенно в условиях жесткой конкуренции. Чтобы увеличить количество новых продуктов, которые завоевывают рынок, Rubbermaid внимательно отслеживает новые общественные тенденции. Какими источниками пользуется Rubbermaid, чтобы определить тенденции, имеющие непреходящее значение? Coca-Cola, Procter & Gamble и Rubbermaid пользуются результатами синдицированных исследований, которые помогают им ответить на эти и другие важнейшие вопросы маркетинга. Синдицированные данные— это "общие базы данных", собранные и предлагаемые на продажу компаниями, занятыми исследованиями. Подобно агентствам новостей, таким как Associated Press, собирающим новости для распространения среди многочисленных изданий, компании, выполняющие синдицированные исследования, продают свои данные компаниям-клиентам. Компании-конкуренты, такие как Coca-Cola и PepsiCo— на рынке безалкогольных напитков, Procter & Gamble и Kimberly Clark — в производстве детских пеленок, Rubbermaid и Tupperware — в индустрии хозяйственных пластмасс, могут приобретать одни и те же синдицированные данные, используя их для ответов на разные вопросы. Фирмы, проводящие синдицированные исследования, предоставляют своим клиентам сервисное обслуживание, чтобы помочь преобразовать полученные данные в информацию, соответствующую индивидуальным потребностям клиентов. Существует множество видов синдицированных данных, но большинство поставщиков подобной информации специализируются на оценках объема продаж, эффективности рекламы в СМИ, а также выявлении различных общественных мнений и социальных тенденций.

Измерение объема продаж При определении своей доли продаж на рынке безалкогольных напитков США компания Coca-Cola преимущественно полагается на синдицированные данные, а также на собственные показатели о количестве проданной продукции. Coca-Cola и другие компании — производители фасованной продукции, как правило, приобретают синдицированные данные об объемах продаж у А. С. Nielsen Corporation, Information Resources, Inc. (IRI) или у обоих этих поставщиков одновременно. Как Nielsen, так и IRI входят в пятерку фирм — мировых лидеров маркетинговых исследований. Nielsen и IRI еженедельно собирают информацию об объемах продаж по всем штрихкодированным продуктам, проданным в бакалейно-гастрономических магазинах, аптеках и через сеть розничной торговли. Розничные торговые точки фиксируют информацию о продаже на контрольно-кассовом пункте, когда продавец электронным сканером считывает информацию со штрих-кода каждого проданного продукта. Каждый штрих-код уникален, он несет информацию о марке, особенностях продукта и объеме упаковки. Несмотря на то, что штрих-код определенного продукта всегда одинаков, независимо от места и времени продажи, цена товара в разных магазинах и в разные дни может быть различной. Компьютер магазина соотносит штрих-код с ценой товара, определяемой на момент покупки. Еженедельно предприятия розничной торговли предоставляют Nielsen и /и/ кассовые ленты со сканированными данными, которые несут информацию обо всех проданных товарах с указанием их цены. Nielsen и IRI объединяют информацию, полученную с кассовых терминалов, с информацией о мероприятиях по продвижению товара, которую собирают представители компании на местах. Компании (производители фасованной продукции) выступают крупнейшими потребителями синдицированных данных об объемах продаж, но поставщики синдицированной информации отслеживают объемы продаж и многих других видов продукции, начиная от отпускаемых по рецепту лекарств и заканчивая книгами, аудио- и видеозаписями, компьютерными комплектующими и программным обеспечением, копировальными аппаратами, принтерами, факсимильными аппаратами и другим высокотехнологичным оборудованием. СиндицироВзгляд профессионала 2 ванные данные об объемах продаж не ограничиваются информацией о материальной продукции. Подобную информацию можно получить и об услугах, например, оценку дохода от клиентуры ресторана и подсчет выручки в билетной кассе кинотеатра. Фирмы, проводящие синдицированные исследования, используют различные методы сбора данных для определения объема продаж. Появившиеся в последние годы кассовые электронные сканеры — наиболее совершенные источники синдицированных данных об объемах продаж, поскольку позволяют фирмам, таким как Nielsen и IRI, регулярно получать информацию практически от каждой крупной сети магазинов. Чтобы иметь данные об объемах продаж в магазинах, в которых кассовые сканеры используются не так широко, поставщики синдицированных данных обращаются к опросам и дневникам. Опросы рассчитаны на то, что потребители сообщают о своих действиях по завершении покупок, поэтому их точность иногда сомнительна. В целом, дневники позволяют более точно прогнозировать поведение покупателей, чем опросы, поскольку участники обследования пользуются бумажными или электронными дневниками, чтобы фиксировать фактическую покупку товара.

Оценка эффективности рекламы в средствах массовой информации Компания Procter & Gamble ~ пионер в использовании "оптимизации", метода планирования рекламной кампании в СМИ, способствующего максимально эффективному использованию средств, потраченных на рекламу. "Используя информацию, полученную в результате детальных исследований, и огромные вычислительные возможности, оптимизаторы разрабатывают рекламные кампании, максимально эффективные с точки зрения затрат, учитывая в них интересы различных аудиторий. К чему платить 500 тысяч долларов за место в популярной телевизионной программе, если за эти же деньги можно охватить большую целевую аудиторию, разместив рекламу в нескольких телевизионных шоу?" (1J, Как и другие крупные рекламодатели, компания Procter & Gamble пользуется синдицированными данными статистических исследований, чтобы определить, какие телевизионные шоу ориентированы на демографические группы, внимание которых хочет привлечь компания. Ведущий поставщик синдицированных данных о телевизионной аудитории — компания Nielsen Media Research. Служащие компании Nielsen ежедневно определяют величину и демографический состав аудитории различных телепрограмм. Компания рассчитывает такие "рейтинги" практически для каждой телевизионной программы. Каждый пункт рейтинга представляет процент семей, имеющих телевизор, которые смотрят определенную программу на приблизительно одну минуту эфирного времени. Nielsen также определяет "долю рынка", показывающую, какая часть семей, смотрящих телевизор на протяжении заданного периода времени, настроила его на определенную телепрограмму. Компания Nielsen установила электронные счетчики в каждой семье, согласившейся принять участие в общенациональном обследовании. Эти счетчики, прикрепленные к домашним телевизорам, видеомагнитофонам, проводам для кабельного телевидения и спутниковым антенам, автоматически определяют программу, которую смотрит семья в заданный промежуток времени. Кроме счетчика, фиксирующего информацию о том, какая программа включена, электронный прибор, известный как "пиплметр", определяет, кто из членов семьи смотрит передачу. Участникам предлагается нажать на кнопку в этом устройстве, чтобы определить, в какое время они смотрят программу. Компания предоставляет каждому члену семьи свою кнопку и, таким образом, определяет демографический состав аудитории для любой программы. Компания Nielsen поставляет свои синдицированные телевизионные рейтинги рекламодателям, таким как Procter & Gamble, а также рекламным агентствам и телеканалам. Рекламодатели и рекламные агентства используют эту информацию для принятия решений о покупке рекламного времени, тогда как телеканалы с помощью этих рейтингов определяют, продолжить или отказаться от показа определенной программы, оставить прежним или изменить продолжительность шоу, какую плату установить за показ рекламы во время программы.

Часть II. Разработка плана исследования Определение рейтингов телевизионных программ сделало компанию Nielsen популярной в американских семьях, но Nielsen — лишь один из поставщиков синдикативных данных об использовании рекламного времени в СМИ. Компания Arbitron — известный поставщик синдикативной информации о радиослушателях. Несколько компаний, занятых синдикативными исследованиями, оценивают тираж и читательскую аудиторию газет и журналов.

Важнейшие социальные тенденции "Rubbermaid никогда не сталкивался с тенденциями, которые ему не нравились бы: тенденции — это предпосылка для создания новых товаров, особенно для компаний, ориентированных на потребителей. Как только руководство узнало о желании общественности уменьшить загрязнения, Rubbermaid начал производство "не загрязняющих" пищевых продуктов, включая экологически чистые коробки для сэндвичей и сока" [2]. Один из основных источников информации, который Rubbermaid и другие новаторы используют для изучения тенденций развития общества, — это данные синдицированных исследований. Компании, их осуществляющие, отслеживают изменения в поведении и мнениях потребителей. Один из старейших источников информации о современных тенденциях — Yankehvich Monitor. В этом ежегодном обозрении отражены изменения в ценностях и стиле жизни участников выборки, представляющей различные группы американских потребителей. Предприниматели пользуются Yankelovich Monitor и другими аналогичными источниками синдицированной информации, чтобы отслеживать возникающие тенденции и планировать свою маркетинговую политику с учетом будущих изменений на рынке.

Перспективы синдицированных исследований Спрос на синдицированные данные, по-видимому, будет расти, поскольку компании используют эту информацию для получения конкурентного преимущества в изменчивой мировой экономике. В будущем покупателям синдицированных данных потребуются: • данные о небольших, локальных группах потребителей;

• данные о возникающих в мире рынках;

• данные о людях, совершающих покупки и выполняющих другие коммерческие операции в Internet;

• доступ к централизованным базам данных, содержащим различные виды информации, касающейся семей: сведения о покупках, данные об эффективности рекламы в СМИ и т.д.;

• быстрый доступ к данным. Количество компаний, осуществляющих синдицированные исследования и способных помочь своим клиентам преобразовать данные в полезную информацию, будет быстро расти, поскольку эра информации продлится и в новом тысячелетии. ЛИТЕРАТУРА Holman W. Jenkins, Jr., "On a Wing, a Prayer and $18 Billion", Wail Street Journal (January 21,1998, p.A23. Stanley W. Angrist, "Make It New", Wall Street Journal, My 10, 1997, p. A13.

Взгляд профессионала Кэрол Раффел (Carol Raflfel), вице-президент Burke, Inc.

23. КАЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: НЕ ЗАХОДИТ ЛИ НАШЕ ТВОРЧЕСТВО СЛИШКОМ ДАЛЕКО?

Онлайновые и телефонные фокус-группы, группы опрашиваемых с помощью видеоконференций — персонификация, многоступенчатый опрос, этнографические методы, ситуативные выборки, а также ТАТ (тематические апперцепционные тесты), — чего только сейчас не происходит в мире качественных исследований! Несомненно, это совсем не то, что было раньше! Я, собиравшая раньше фокус-группы на дому или в крошечных помещениях с односторонними зеркалами размером с маленькое кухонное окошко, поражена всеми новшествами и достижениями, появившимися за последние 20 лет. Во время своей последней поездки в ЛосАнджелес я была в помещении, где целая стена между комнатой для фокус-группы и смотровой комнатой заказчика была односторонним зеркалом, и обе комнаты были напичканы портами передачи данных. "Диспетчерская" для аудио- и видеозаписи выглядела как творение нового столетия. Исполнительный директор пояснил, что они могли бы набрать людей из ЛосАнджелеса, я могла бы вести опрос из Цинциннати, а заказчики могли бы наблюдать за ходом исследования и общаться со мной в режиме реального времени из своего офиса в НьюЙорке — и все это благодаря чуду видеоконференции. Если бы нам не удалось собрать подходящих респондентов в одном месте (в силу их отдаленности), мы смогли бы провести телефонный опрос группы с помощью подключенного к линии компьютера, который безошибочно показывал бы нам, кто из членов группы говорит в каждый конкретный момент. Это подтвердило бы участие каждого респондента в опросе. Еще один способ — зарегистрировать людей для участия в опросе, проводимом в надежной онлайновой среде, нечто похожее на комнаты для бесед, чаты (chatroom) в Internet, и провести опрос там. Действительно, мы "прошли большой путь", и инновации затронули не только оборудование и технологию. Разительно изменились и сами подходы к проведению опроса — дошло до того, что заголовок статьи в одном из номеров Newsweek провозгласил: "Довольно разговоров: фокусгруппы устарели. Современные специалисты по маркетингу предпочитают цветные карандаши, коллажи и наблюдение". В этой статье, как и во всей отрасли, люди обсуждают и предлагают разнообразные "нетрадиционные" методы. Специалисты, опрашивающие респондентов, применяют такие методы, как рисование респондентами фигур и сцен, раскрашивание фигур различными цветными карандашами для выявления глубинных мыслей и эмоций респондентов, связанных с различными товарами, действиями и проблемами. Наблюдение, "выжидание в засаде" и другие различные способы проведения исследований также используются для получения информации, вдобавок к тем сведениям, которые потребители могут предоставить, участвуя в групповом или индивидуальном опросе. Просьба к участникам опроса принести фотографии или личные веши, используемые в качестве отправных точек для дискуссии, составление респондентами коллажей из журнальных фотографий, чтобы определить их представление о торговой марке или товаре, изображение товара или организации в виде людей, животных или растений, а также пересказ различных историй или показ представлений для выражения мыслей и чувств опрашиваемого, — все это части новой волны увлекательных методик, призванных помочь исследователям проникнуть за грань осознанных процессов мышления и эмоций человека. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Некоторые из вас, закатывая глаза, говорят: "Ну, пожалуйста!", другие восклицают: "Как круто!", когда вы думаете, как применить что-либо подобное в исследовательских проектах. Если ваша реакция такая, значит, вы на одной волне со многими профессионалами маркетинговых исследований. Дело в том, что опытные профессионалы исследований постоянно бьются над вопросами о том, сколько изобретательности они могут себе позволить, что они получат, используя новые разнообразные инструменты и методы, и где та грань сферы исследовательских инноваций, за которой начинается скользкий путь мистицизма.

Часть II, Разработка плана исследования Есть ли у кого-нибудь точные ответы на эти вопросы или нет, существует ряд ключевых моментов, которые следует принимать во внимание при использовании новшеств в качественных исследованиях. Очевидно, людям, стремящимся к точности и системности в процессе исследования, трудно смириться с мыслью, что рисование, раскрашивание или запись различных историй,— это серьезные методы исследований. Тем не менее скептики должны учесть следующее. Прямой опрос может дать исследователю массу ценной информации, но у этого метода есть свои ограничения. Люди не могут точно сказать, какой сорт туалетной бумаги они купили в последний раз, не говоря уж о том, почему они его выбрали. Кроме того, люди не всегда ведут себя рационально, но если вы спросите о причинах их поступков, они дадут множество разумных объяснений своего поведения. Поэтому исследователям зачастую нужны методы, альтернативные прямому опросу. Достоверное, документально подтвержденное психологическое исследование показало, что люди думают не словами, а образами. При произнесении слова "дерево" в сознании человека возникают не буквы Д-Е-Р-Е-В-О, а образ дерева. Более того, некоторые люди лучше общаются с помощью рисунков, образов, языка жестов (игры), чем с помощью слов. Иногда составление рассказа по картинкам, описание других людей или объяснение, почему они совершили некий поступок, позволяет людям обнаружить в себе вещи, в которых они обычно не признавались. Психологи много лет используют подобные процедуры исследования, чтобы составить представление о человеческом поведении. Антропологи и другие специалисты используют этнографические методы наблюдения. Они разработали общепринятые процедуры для проведения таких исследований и анализа их результатов. Таким образом, исследователь может не стараться изобрести что-то новое или необычное, если традиционные методы не дали необходимого результата. С другой стороны, тем, кто склонен заняться такими изобретениями, следует рассмотреть некоторые дополнительные вопросы. Прежде всего, существует предел того, как глубоко мы можем "прощупать почву" в качественных опросах. Исследователи, которые пользуются терминологией экзистенциализма и фрейдизма, имеют умный вид, но могут "не успеть на поезд", Мы не можем проводить психоанализ респондентов в фокус-группах или детальных интервью — мы проводим маркетинговое исследование, а не долгосрочную терапию! Кроме того, правило целесообразности гласит, что если целей исследования можно достичь прямым опросом, то лучше воспользоваться им, а не каким-либо экзотическим методом. Проективные и нетрадиционные методы исследования сложнее в проведении, анализе и оценке результатов. Анализ и оценка весьма подвержены субъективизму, а значит, различные специалисты поразному оценивают результаты. Экспертов, которые действительно могут квалифицированно провести исследование, проанализировать и оценить его результаты, найти труднее и они, скорее всего, запросят более высокую плату за свои услуги. Тем не менее не следует впадать в панику и платить больше без крайней необходимости. Если в ходе исследования возникает ощущение, что пора перейти от прямого опроса к более сложным методам, на некоторых этапах проекта проявите повышенную осторожность, Для начала удостоверьтесь, что ведущий или консультант, услугами которого вы пользуетесь, компетентен в применении подобных методов и может досконально объяснить связанные с ними преимущества, предостережения или ограничения. Необходимо также провести переговоры с людьми, которые принимают решение и будут наблюдать за проведением опроса, пользоваться его результатами, чтобы они знали, чего ожидать и как сделать просмотр или прослушивание наиболее эффективными. Кроме того, анализ и оценку результатов должны выполнять несколько специалистов, при этом необходимо приложить все усилия, чтобы учесть субъективность и предвзятость исследователей в оценке результатов. При применении традиционных или более экзотических качественных процедур, все исследователи и заказчики должны помнить о некоторых важных моментах. Качественные процедуры не связаны с установлением фактов, измерением отклика или какими-то окончательными выводами. Цель качественных исследований — приобретение опыта, а также появление новых идей и гипотез. Мы стремимся косвенно испытать то, что испытывает потребитель, Мы узнаем, что люди говорят о тех или иных вещах и какова, по их мнению, структура рынка, с какими проблемами они сталкиваются, а также особенности их размышлений и поведения. Мы Взгляд профессионала 2 скорее стремимся установить все множество факторов или свойств, которые потребители рассматривают при принятии решения о покупке, чем количество людей, рассматривающих какой-либо определенный фактор или свойство. Процедуры, позволяющие получить более полное и точное представление об этих вопросах, представляют огромную важность для организаций, Однако, так же как и все исследовательские и аналитические процедуры, которые представляют практическую ценность, все качественные процедуры, традиционные или экзотические, должны соответствовать специфике поставленной задачи.

Часть II. Разработка плана исследования Кейсы 2.1. БЕЗОБЛАЧНЫЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ КАНАЛА ПОГОДЫ Когда Weather Channel, первый круглосуточный канал новостей о погоде, начал вешание в 1982 году, он быстро превратился в предмет насмешек. "Многие в индустрии высмеивали нас, предполагая, что единственные рекламодатели, которых мы сможем привлечь, — это компании по производству плащей или галош", — вспоминает Майкл Екерт (Michael Eckert), генеральный директор Weather Channel. Кроме размышлений о том, где найти потенциальных рекламодателей, критиков интересовала аудитория канала, который передает только прогноз погоды. Заманчиво ли это? Однако ответы на эти вопросы оказались довольно неожиданными. Канал сразу же получил поддержку ряда богатых компаний, включая Buick, Motorola и Campbell's Soup, оплативших в 1995 году рекламу на 40,8 миллионов долларов. В 1996 году количество постоянных зрителей канала превысило 60 миллионов, и он прочно занял место в числе 12 ведущих кабельных каналов страны. "Было время, когда люди не хотели признаваться, что смотрят наш канал. Теперь они гордо говорят это — утверждает вице-президент компании по маркетинговой стратегии Стивен Клапп (Steven Clapp). — "Исследования показывают, что наш рейтинг растет, хотя трудно определить, почему это происходит". Главным событием, повлекшим за собой рост популярности канала, стала обширная кампания по созданию торговой марки канала, начатая весной 1995 года. Несмотря на то, что некоторые зрители относятся к прогнозу погоды, как к необходимости, обещание руководства превратить прогноз погоды в своеобразную марку канала основано на растущем сегменте зрителей, "интересующихся погодой", которые регулярно смотрят канал и на которых канал ориентирован. "Зрители знают, что могут обратиться к нам за качественным прогнозом и анализом погоды, Теперь мы хотим сделать следующий шаг и установить эмоциональный контакт со зрителем", — заявляет г-н Клапп. Хейс Рот (Hayes Roth), специалист по созданию торговой марки, поддерживает эту точку зрения, утверждая, что создание марки канала устанавливает более устойчивые взаимоотношения со зрителями и рекламодателями. Деятельность по созданию марки канала включает улучшение качества телевизионной продукции, распространение названия Weather Channel на сопутствующие продукты и активную рекламную кампанию. Канал, девиз которого гласит "на земле нет места с лучшей погодой", предлагает не только профессиональный прогноз погоды, но и создает специализированные подразделения по планированию, предназначенные для поддержания интереса зрителей. Канал пользуется услугами 60 штатных метеорологов, которые анализируют информацию, поступающую из Национальной метеорологической службы и готовят четыре тысячи прогнозов для различных регионов. Эти местные прогнозы являются основными продуктами канала, но появились и новые программы, благодаря которым средняя продолжительность просмотра увеличилась приблизительно с 11 до 14 минут, при том что некоторые фанатики смотрят канал часами. Новые программы канала направлены на то, чтобы расширить понятие информации о погоде и привлечь внимание среднего зрителя, не ограничиваясь однообразными рассказами о погоде. Например, "Прогноз для лыжников" знакомит с погодой на лыжных трассах. Канал сотрудничал с Национальной футбольной лигой для подготовки специализированных прогнозов в дни проведения игр. Воспользовавшись повышенным интересом к погоде, частично вызванным такими фильмами, как "Ураган", и периодом плохой погоды в 1996 году, канал представил зрителям программы "Преследование", о людях, которые спасались от торнадо, и "Прогноз победы", одночасовое шоу о роли погоды в исходе знаменитых сражений Второй мировой войны. Эти программы помогают компании удерживать определенные сегменты рынка, так как зрители смотрят канал не только из-за прогноза погоды. Кейсы 2 Weather Channel также разработал план расширения своей деятельности и выхода продукции канала за пределы телевидения. Очень удобные сводки канала погоды можно найти на более чем 30 онлайновых службах, 120 радиостанциях, телефонной службе 900, пользующейся огромной популярностью у абонентов, и в бесчисленном множестве газет, — и все под заголовком или логотипом Weather Channel. " Если потребитель видит название Weather Channel в газете, это только укрепляет имидж канала", — заявляет X. Рот. Кроме того, Weather Channel творчески подошел к распространению информации о погоде, включив ее в книги, домашнее видео, календари, учебные пособия для начальной школы и компакт-диски стоимостью 50 долларов под названием "Все о погоде". Получив огромное количество положительных откликов на пробную почтовую рассылку, руководство канала в феврале 1996 года создало каталог для заказа тематической продукции по почте, Одной из наиболее популярных дополнительных услуг компании является Web-узел (www.weather.cora), который позволяет создавать персональные страницы с информацией о погоде. Спустя 40 минут после появления этого Web-узла тысяча посетителей создали свои пользовательские страницы. Для создания авторитетной торговой марки канала компания предприняла ряд рекламных действий в 1997 году, чтобы стать более доступной и сохранить сезонный рост аудитории. Кампания "Знание погоды без границ" (Know Weather, No Limits Campaign) проводилась вместе с розыгрышем лотереи, призами были цветные телевизоры, а главным призом— автомобиль Chevy Blazer, 13 миллионов лотерейных билетов были распространены с помощью журнала ТУ Guide. Кампания освещалась 76 кабельными каналами, охватывающими около 6,2 миллиона абонентов кабельного телевидения. Гвоздем последней рекламной кампании The Front стало помещение бара The Front с погодной тематикой (в противоположность барам со спортивной тематикой). Хозяев и служащих бара представили настоящими поклонниками канала Weather Channel в юмористической рекламе на телевидении и в печати. "Мы пытались внушить мысль, что канал погоды — это не только сухой анализ циклонов, антициклонов и грозовых фронтов. Мы хотели сказать:" Эй, эта уютное местечко. Оставайся с нами". Несмотря на то, что у канала есть потенциал, специалист по созданию торговой марки Хейс Рот утверждает, что компании все еще предстоит преодолеть некоторые проблемы. "Название канала замечательно передает его суть, но оно слишком скучное. Компания настолько бездарно рекламирует канал в эфире, что когда выбираешь, какой канал смотреть, так и хочется его пропустить". Г-н Рот также полагает, что каналу не хватает модного или стильного имиджа, "Люди носят одежду с логотипом MTV, потому что они думают, что это стильный логотип. Я не знаю, захотят ли люди увидеть на своих куртках надпись Weather СНаппеГ, И все же над каналом погоды светит солнце. Канал имеет большую постоянную аудиторию, чему завидуют некоторые другие каналы. "Ни один канал даже близко не имеет той власти, которой канал погоды пользуется на своем рынке. Они действительно знают, о чем говорят, — и это ходовой товар. Они могут обладать погодой. Они могли бы стать ее официальной торговой маркой". Следовательно, прогноз для канала погоды — солнечный. ВОПРОСЫ 1. Посетите Web-сайт канала Weather Channel (www. weather. com). Напишите отчет о характере информации, представленной на этой странице. 2. Найдите другие потенциальные источники информации о погоде. 3. Рассмотрите роль качественного исследования для определения потребительских нужд по поводу информации о погоде. Какие методы качественного исследования следует использовать? 4. Если бы проводился опрос потребительских предпочтений, касающихся информации о погоде, какой метод опроса вы порекомендовали бы? Почему? 5. Можно ли воспользоваться методами наблюдения для выявления потребительских предпочтений, касающихся информации о погоде? Если да, то какими методами наблюдения вы воспользовались бы? Почему?

Часть II. Разработка плана исследования ЛИТЕРАТУРА "Big Audience Has Weather Channel Singin1 in the Rain: Weather Channel Has Been Marketing Itself, Creating a Powerful BrandNameoverthe Past 15 Years", Marketing News, 31 February 17,1997, p. 2. Patricia Riedman, "Geotargeting Picks up Speed in Web Marketing Mix", Advertising Age, June 2, 1997, p. SIS.

2.2. МЕНЯЮЩИЙСЯ ОБЛИК ГОСТИНИЦ Руководству гостиниц пришлось заняться маркетингом в связи с ростом их числа и, как следствие, резким снижением их заполнения. Среди применяемых методов можно назвать прямую почтовую рекламу потенциальным клиентам, рекламу на телевидении и в печати, активное освоение новых рынков, маркетинг баз данных и распространение авиабилетов. Пожалуй, самая большая проблема — непостоянство клиентуры. Гостиницы предоставляют клиентам в общем-то аналогичные услуги, а клиенты не так много путешествуют, чтобы разобраться в различиях между ними. Поэтому многие компании решили дифференцировать свои гостиницы с помощью различных торговых марок или перейти в другие сегменты рынка. В попытке привлечь клиентов некоторые гостиницы провели дорогостоящие маркетинговые исследования, прежде чем начать новую рекламную кампанию или развернуть деятельность по организации спроса и сбыта своих услуг. К сожалению, маркетинговые мероприятия, проводимые той или иной компанией, часто копируются ее конкурентами. Поскольку доходность в этой сфере деятельности невелика, существует тенденция тратить не больше 1— 2% полученного дохода на рекламу. Хотя владельцы крупных сетей гостиниц продолжают обслуживать весь рынок, многие из них полагают, что будущий успех зависит от направления усилий в определенные сегменты рынка и удовлетворения соответствующих запросов в большей мере, нежели это делают конкуренты. В 1990-е годы в данной сфере обозначились три важнейших сегмента — это клиенты, совершающие деловые поездки (бизнес-клиенты), пожилые люди и постояльцы, останавливающиеся на длительный срок. Важность первой из названных выше категорий не осталась незамеченной администрацией самых дорогих гостиниц. Согласно полученным оценкам, 75% клиентов, которые останавливаются в таких номерах, имеют отношение к бизнесу. Поэтому неудивительно, что некоторые сети гостиниц стали специализироваться на обслуживании клиентов, совершающих деловые поездки. В начале 1990-х годов сеть Мято» стала предлагать номера, оборудованные в соответствии с потребностями бизнес-клиентов. Руководство Marriott полагало, что концепция отеля Courtyard, ориентированного на бизнес-клиентов, поможет компании выйти на рынок гостиниц с умеренными ценами. Чтобы представить эту концепцию потребителям, Marriott воссоздала номер отеля Courtyard в фургоне размером 48 на 8 футов. Эта модель побывала примерно в 20 городах, где директоров корпоративных туристических бюро приглашали осмотреть помещение, надеясь, что клиенты этих корпораций будут останавливаться в подобных гостиницах. Некоторые сети гостиниц, такие как Holiday Inn, прибегают к прямой рекламе, ориентированной на представителей корпоративного сектора. Сеть Holiday Inn проводит выставки, рассылает прямую почтовую рекламу потенциальным клиентам и дает в средствах массовой информации рекламу, направленную на приатечение бизнесменов. "Четверть рекламного бюджета нашей компании выделяется на привлечение предпринимателей", — заявляет генеральный директор Брайан Лангтон (Bryan Langton). Также решили переоборудовать номера, сделав их удобными для находящихся в деловых поездках. Чтобы составить конкуренцию гостиницам Courtyard Hotels, компания Holiday Inn предложила клиентам сети гостиниц Crowne Plaza и Embassy Suites, ориентированные на крупных предпринимателей. Название Holiday Inn компания давала гостиницам среднего класса, a Hampton Inn — гостиницам экономического класса, конкурирующим с аналогичнь[ми гостиницами Motel 6, Red Roof, Days Inn, Super 8, и Есопо Lodge. Тем не менее компания Holiday Inn все еще сталкивается с трудностями при попытке дифференцировать различные марки своих гостиниц, особенно если в одном городе их несколько. Согласно исследованию, проведенному компанией Hyatt, 58% людей, находящихся в деловых поездках, в 1996 году работали в номерах больше, чем в 1990 году, а 72% признались, что им трудно работать в дороге. Поэтому компания Hyatt начата рекламу своего бизнес-плана, ориентированного на представителей делового мира, согласно которому в номерах стали досКейсы 2 тупными типичные офисные услуги, такие как городская телефоная связь, звонки с использованием кредитной карточки, а также круглосуточный доступ к принтеру и копировальной машине. Гостиницы создали свои Web-сайты, которые позволяют резервировать номера в онлайновом режиме, на них размещена специализированная реклама для пользователей Internet, Компании стремятся уделять внимание не только тем потребностям клиентов, которые связаны с работой. Когда исследования Hilton Hotels показали, что приблизительно 50% людей в деловых поездках страдают от бессонницы, компания, совместно с Национальным центром по изучению сна (National Sleep Foundation) создала специализированные комнаты. Цель подготовки номеров для крепкого сна (Sleep-Tight Rooms) — создание "крайне усыпляющей атмосферы". В этих номерах предусмотрены высококачественные матрасы, синтетические пуховые подушки, музыкальный центр с CD-плейером — все для спокойного сна утомленного бизнесмена, а часы и специальная лампа вовремя нежно разбудят его. Еще один сегмент рынка, который обслуживают сети гостиниц, — пожилые граждане. Исследования, проведенные Roper Starch, показали, что последующие 25 лет количество американцев старше 50 лет увеличится на 47,3 миллиона. Установлено, что мужчины и женщины старше 50 лет путешествуют больше и останавливаются в гостиницах на более длительный срок, чем молодые сограждане. Только в 1996 году они потратили на путешествия свыше 30 миллиардов долларов. В 1995 году руководство компании Choice Hotels приняло решение о переоборудовании номеров для этого сегмента рынка. Сеть гостиниц Select Choice в 10% своих номеров предоставляет комплекс удобств для пожилых людей, напоминающие удобства в их собственных домах. Этим особым номерам присуще более яркое освещение, телефоны с крупными кнопками и стандартное телевизионное дистанционное управление. Особое внимание уделено ванным комнатам;

установлены особые дверные ручки рычажного типа и опорные перекладины. Учитывая, что такие номера приносят 5 миллионов долларов годового дохода, другие сети гостиниц также рассматривают возможность обращения к этому сегменту рынка. Один из аспектов обслуживания пожилых людей, которому сети гостиниц придают большое значение, — это предоставление дополнительных услуг. Дополнительное обслуживание, в котором заинтересованы пожилые люди, проживающие как в отдельных домах, так и в домах престарелых, позволяет им жить так, как они хотят. В то же время им предоставляются некоторые дополнительные услуги: питание и ведение домашнего хозяйства. Сеть Hyatt, в которую входят девять гостиниц Classic Residence и Marriott, предлагает, помимо всего прочего, апартаменты в Brighton Gardens. Она является лидером в этом сегменте рынка. Самому быстро растущему сегменту рынка — постояльцам, останавливающимся на длительный срок, до недавнего времени также уделялось мало внимания. Постояльцам, желающим остановиться в гостинице на пять или больше дней, необходимо дополнительное обслуживание: круглосуточно доступные услуги портье и, иногда, кухонные принадлежности. Спрос на такие номера значительно превысил предложение. В 1996 году 320 миллионов из 897 миллионов забронированных гостиничных номеров были снабжены удобствами для длительного проживания. К 2000 году, согласно предварительным оценкам, предложение номеров составило 222 тысяч, а спрос — 476 тысяч номеров. Сети гостиниц, осознавая упущенные ими возможности, направляют средства на оборудование и рекламу этих специализированных номеров. В данный момент на этом рынке господствует Marriott's Residence Inn, но новые участники рынка пытаются извлечь выгоду из всеобщего интереса к номерам для длительного проживания, В 1997 году руководство сети Holiday Inn рассматривало вопрос постройки новых апартаментов Staybridge Suites, спроектированных специально для этого рынка, в качестве пристройки к Holiday Inn. Гостиницы стремятся сегментировать рынок и расширить спектр предоставляемых услуг, чтобы привлечь клиентов. Они стараются быть "хозяином, у которого хочется остановиться". ВОПРОСЫ 1. Назовите потенциальные источники получения вторичной информации, касающейся гостиничной индустрии. Какую информацию можно найти в Internet? 2. Гостиницы столкнулись с проблемой дифференциации предоставляемых услуг. Руководство Hampton Inns хотело бы провести маркетинговое исследование, чтобы установить, как сделать свою сеть гостиниц отличной от конкурентов. Какой план исследования вы порекомендовали бы?

Часть II, Разработка плана исследования 3. Какая информация понадобится Hampton Inns, чтобы разработать программу дифференциации своих гостиниц? 4. 5. Разработайте анкету для получения соответствующей информации. Какой план исследования подошел бы для отслеживания изменчивых потребностей и предпочтений потребителей по отношению к услугам гостиниц?

Руководство Marriott хочет определить лучший способ сегментирования гостиничного рынка. Какой план исследования вы порекомендовали бы и почему? ЛИТЕРАТУРА Anthony Marshall, "Seniors Have Big Travel Budgets but Need Accommodation", Hotel & Motel Management, April 7,1997, p. 17. Nicole Harris, "Sleepless Nights at Holiday Inn", BusinessWeek, Novembers, 1997, p. 66—67. Michael Malley, "Hospitality's New Homemakers Finding Niche", Hotel & Motel Management, October 20,1997, p. 18. "Marriott Joins Midpriced Extended Stay War", Lodging Hospitality, April 1997, p. 10.

2.3. HERSHEYВ БОРЬБЕ ЗА СЛАДКУЮ ДОЛЮ РЫНКА Сражение началось! Hershey и Mars, два крупнейших производителя конфет и шоколадных батончиков, начали борьбу за первенство в этой индустрии, приносящей в год около 7 миллиардов долларов. Hershey утратила свои позиции в начале 1970-х годов, и компании пришлось потратить немало времени, чтобы снова включиться в конкурентную борьбу. К 1985 году Hershey и Mars были производителями 10 самых популярных наименований шоколадных батончиков, и общая доля их продукции на рынке составляла 70%. Для сравнения, продукция Cadbury составляла 9%, а Nestle — лишь 6% рынка сладостей. Затем в 1988 году Hershey приобрела компанию Cadbury и доля компании на рынке возросла с 36 до 44%. Появление новых марок Cadbury Dairy Milk Chocolate, Peter Paul Mounds, Almond Joy и York Peppermint Pattie позволило Hershey вновь завоевать первенство на рынке сладостей. Конец 1980-х и начало 1990-х годов ознаменовало появление таких изделий Hershey, как Kisses with Almonds, Hugs, Hugs with Almonds, Amazin' Fruit Gummy Bears и батончиков Cookies 'n' Mint Chocolate. В 1994 году Hershey Food Corp. отметила свой столетний юбилей. В 1996 году руководство Hershey обратило внимание на отсутствие у компании сильных марок в секторе нешоколадных изделий и приобрело Leaf North American, компанию, выпускающую такие популярные продукты, как Jolly Rancher и Good &. Plenty. Кроме того, в 1996 году Hershey начала производство серии нового шоколада Sweet Escapes с низким содержанием жира, который в 1997 году принес компании свыше 100 миллионов долларов дохода. За 100 лет руководство компании приняло множество разнообразных и полезных решений (табл. 1, 2).

Таблица 1. Хронология компании Hershey 1895 Продан первый шоколадный батончик Hershey 1907 Hershey вышла на рынок с новым изделием Kisses 1908 Hershey представила покупателям батончик молочного шоколада с миндалем Milk Chocolate Bar with Almonds 1911 Объем продаж компании достиг 5 млн. долл. 1925 Hershey вышла на рынок с шоколадным батончиком Mr. Goodbar 1938 Hershey выпустила батончик Krakel 1939 Hershey представила покупателям новое изделие Miniatures 1945 Милтон Херши {Milton Hershey) умирает в возрасте 88 лет 1963 Hershey приобретает Яеезе Candy Co., производителя Reese's Peanut Butter Cups Кейсы 2 Окончание табл. I.

1966 Here/ley приобретает компанию San Giorgio Macaroni Co. Компания Hershey Chocolate Corp. меняет свое название на Hershey Food Corp Hershey приобретает компанию Y&S Candies, Inc., производителя лакричных конфет и изделий Twizzlers и Nibs 1986 Благодаря приобретению кондитерской компании Dietrich, семейство продуктов Hershey пополняется торговыми марками Luden's и 5th Avenue Hershey Foods Corp. приобретает американскую кондитерскую компанию Peter Paul/Cadbury. Среди приобретенных торговых марок батончики Peter Paul Mounds, Almond Joy и York Peppermint Patties Hershey представила покупателям новое изделие Kisses with Almonds Приобретен молокозавод, производивший шоколадный напиток Hershey начала выпускать батончик Cookies 'п' Mint и Amazin' Fruit Gummy Bears 1993 1994 Hershey вышла на рынок со своими изделиями Hugs и Hugs with Almonds Hershey начала выпуск шоколада Nuggets и хлопьев марки Reese's Peanut Butter Puffs Hershey начала производство серии шоколада Sweet Escapes с низким содержанием жира. Hershey приобретает марку Leaf North American, чтобы укрепить свои позиции на рынке нешоколадных изделий \ Таблица 2. Десятка самых популярных марок шоколадных батончике!

Место Торговая марка Snickers Доля рынка (%) 10,2 9,33 6,31 5,26 4,97 4,71 3,39 3,33 3,25 2, 2 3 5 7 В Reese's М&М Peanut М&М Plain Kit Kat Biitterfinger Hershey Almond Crunch Milky Way Hershey Milk Одним из положительных факторов, сыгравших в пользу Hershey в ее борьбе с М&М и Mars, была первоклассная работа отдела маркетинговых исследований. Проведенные компанией исследования показали, что обычный потребитель считает сладости предметом роскоши или же относится к ним как к своей слабости. Благодаря подобным убеждениям и мнениям, 70% всех покупок в этой индустрии совершаются непреднамеренно. Кроме того, покупатели сладостей отличаются непостоянством, редко покупая одно и то же изделие два раза подряд. Установлено, что на приверженность определенным продуктам также влияет возраст покупателей. Исследования показали, что 60% покупателей в возрастной группе от 18 до 34 лет покупают сладости, по крайней мере, раз в неделю, а 55% всех проданных сладостей были куплены людьми старше 18 лет. Однако только 6% людей в возрастной группе от 35 до 64 лет покупали себе сладости как минимум раз в неделю. Маркетинговые исследования также показали руководству компании, что население стареет. На протяжении 1970-х и в начале 1980-х годов доминирующую возрастную группу составляли молодые люди от 13 до 20 лет. В 1990-х доминируют те, кому 35—50 лет. Поэтому индустрия сладостей решила повысить качество своей продукции, чтобы сделать ее привлекательной для взрослых, которые родились в период послевоенного демографического взрыва. К 2000 году средний возраст американцев равен 40 годам. По мнению Национальной ассоциации кондитеров, в связи с тем, что американцы становятся старше, они предпочитают более качествен Часть II. Разработка плана исследования ные товары. Одним из таких товаров являются высококачественные кондитерские изделия. Исследования показали, что процент потребления кондитерских изделий взрослыми растет (табл. 3). Таким образом, подтвердился рост рентабельности рынка для взрослых.

Таблица 3. Объем потребления сладостей представителями различных возрастных групп (в %) Возрастная группа 1980 год 1990 год 2000 год (прогноз) 0-1 7 лет 18-34 года 35-45 лет 46 и старше 46 22 20 23 33 24 Hershey начала производство своего нового популярного шоколада Golden, ориентированного на взрослых, а впоследствии представила потребителям Grand Slam — продукт, сочетающий карамель, арахис и хрустящий рис, предназначенный для группы от 18 до 34 лет. Изделия Solitaire и фруктовый сок Life Saver's также стали чрезвычайно популярными на рынке для взрослых. В 1989 году Hershey вышла на рынок с Solitaire, первоклассным шоколадом с миндалём и ирисом. Это был первый батончик из молочного шоколада, выпущенный компанией со времен появления классического шоколада Hershey около века назад. Кроме того, чтобы полностью завоевать рынок, компания Hershey решила вывести на него новый товар. Взрослым потребителям компания представила Skor, покрытый шоколадом ирисовый батончик, и Five, вафли, покрытые шоколадом, а также батончик с арахисовым кремом, который хорошо показал себя на тестовом рынке. Плитка шоколада None, выпущенная в 1988 году, превзошла все ожидания. По всей стране выпускались также Golden Almond Nuggets и Symphony. Сперва компания вышла на рынок с плитками весом в 2,2 унции, но потом появились Big Blocks, на 50% больше, чем обычные плитки Hershey. Эту тенденцию продолжил выпуск плиток в 3,2 унции, как в первоклассном шоколаде Golden Almond и Golden Pecan. В 1980 году компания Hershey снова добилась успеха, выпустив изделие Kisses with Almonds. В 1993 году серия изделий Kisses пополнилась новым шоколадом Hugs и Hugs with Almonds. Предполагалось, что Hugs будет представлять собой шоколад Kisses в "обьятьях" белого шоколада. Этот продуктстал уместным дополнением ассортимента продукции компании. В то время как объемы продаж маленьких и средних сладких плиток в супермаркетах снизились, объем продаж шоколада Ни& в том же квартале увеличился приблизительно на 5,4 миллиона долларов. В апреле 1994 года шоколад Hugs, выпушенный компанией Hershey, завоевал одну из премий Эдисона "За лучший новый продукт" в конкурсе, проводимом Marketing News. Успех кондитерских изделий компании объясняется ее творческим подходом к рекламе, популяризации продукции, демонстрационным шоу и специальным программам для потребителей, а также сильной торговой маркой Hershey. В 1996 году компания Hershey произвела сенсацию на рынке крайне популярного шоколада с низким содержанием жира, начав производство новой серии продукции под названием Sweet Escape. Эта продукция дает тот же спектр вкусовых ощущений, что и обычный шоколад, но при незначительном содержании жира. Например, в хрустящий карамели со сливочной помадкой марки Sweet Escapes содержание жира на 60% ниже, чем в ведущих марках шоколада. Компания Hershey прочно заняла позиции лидера на рынке шоколада с низким содержанием жира благодаря своим изделиям Sweet Escape, принесшим ей доход в размере 100 миллионов долларов в 1997 году. Однако она столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны изделий компании М&М/Mars, таких как Milky Way Lite и Three Mushketeers, в которых уменьшено содержание жира. Руководство Hershey утверждает, что признание торговой марки потребителями послужило ключевым фактором для успешного выпуска новой продукции. Новые продукты, в свою очередь, — источник жизненной силы для индустрии, которая характеризуется непостоянством вкусов потребителей. Проводя агрессивную кампанию, направленную на популяризацию торговой марки, и поставив целью выпуск одного нового продукта в год, Hershey намеревается не допустить ухудшения своего положения на рынке.

Кейсы По многим причинам Hershey, как и ее конкуренты, обратила свое внимание на индустрию сухих завтраков, понимая, что, кроме конфет, существуют и другие сладости. Сегодня наиболее искушенные потребители, мечтая о сладком, посматривают на мороженое, печенье или глазированные шоколадом изделия. Компания Hershey вышла на рынок гранулированных изделий со своим продуктом New Trail. Кроме того, благодаря приобретению компании Y&S Candies, выпускающей конфеты Twizzlers и Nibs, а также приобретению в 1996 году торговой марки Leaf North American, Hershey вышла на рынок нешоколадных конфет. Изделия марки Leaf сразу же включили в стратегический план кампании по созданию торговой марки, который планировалось реализовать с помощью рекламы и других действий, направленных на привлечение покупателей. Продолжая тенденцию выпуска популярной продукции, Hershey начала производство желейных подушечек Jolly Rancher Jellybeans, новых изделий марки Jolly Rancher. Хотя Hershey специализируется на сладостях, руководство компании прекрасно понимает, что, уделяя внимание только конфетам, оно может потерять часть возможной прибыли. ВОПРОСЫ 1. Найдите в Internet и систематизируйте информацию об объеме продаж, темпах роста и долях рынка в индустрии сладостей. 2. Опишите вид маркетингового исследования, который мог бы предшестовать выходу на рынок Hugs. Подумайте, какой план исследования подойдет в этом случае. 3. Опишите целевую аудиторию Hugs. Какую информацию о предпочтениях, целях покупки, особенностях поведения, образе жизни, психологическом образе и демографических характеристиках целевой аудитории необходимо получить? 4. Рассмотрите методы шкалирования, которые следует использовать при оценке предпочтений, целей покупки, образа жизни, мнений и знаний потребителей о сладостях. Каков характер информации (номинальная, порядковая, интервальная или относительная), полученной в результате каждого такого расчета? 5. Разработайте анкету, с помощью которой можно получить эту информацию. 6. Как лучше всего провести опрос? Какой метод проведения интервью следует использовать? Почему? 7. Какой метод выборки вы порекомендуете для этого опроса? Как следует определять объем выборки? 8. Можно ли воспользоваться методом наблюдения, чтобы определить потребительские предпочтения относительно различных видов сладостей? Если да, то каким методом наблюдения вы воспользуетесь? Почему? ЛИТЕРАТУРА Sean Mehegan, "As Low-Cal Heats up, Candy Companies Tie in", Brandweek, March 10,1997, p. 12. Hallie Forcinio, "Hershey's Strategies for Leaf, Candy Industry, August 1997, p. 80—83, Judann Pollack, "Sweet Escapes;

KaUueRhyne", Advertising Age, June 30,1997, p. S37.

2.4. СЛАДКИЙ АРОМАТ С ГОРЬКИМ ПРИВКУСОМ КОНКУРЕНЦИИ Парфюмерная индустрия стала ареной рыночной борьбы. Каждый производитель борется за свое место на рынке. В 1970-х годах парфюмерию причисляли к первым 20 товарам с наивысшим уровнем потребительских затрат;

однако к середине 1990-х она была уже в числе первых 50. Поэтому в качестве стимула для потребительского спроса производители все чаще используют выпуск новых товаров, иногда за счет старых марок. Количество новых товаров, появляющихся ежегодно, возросло с 20—25 в год в начале 1980-х до 30—40 в середине 1990-х годов. Однако появление новых видов продукции не привело к росту общего объема продаж. С Часть II. Разработка плана исследования года в Соединенных Штатах Америки наблюдалось падение объема продаж женских духов, что привело к снижению общего объема продаж парфюмерии на 34%. В рекламе духов основное внимание уделяется полу покупателя. Снижение продаж говорит о том, что такой подход оказался не столь эффективным, как надеялись многие производители (табл. 1—3). Конкуренция в этой отрасли заставила некоторых производителей осваивать новые рынки. Одним из таких рынков стал рынок аптекарских магазинов. Объединение универмагов привело к уменьшению возможностей для сбыта парфюмерной продукции. Исследование рынка показало, что посетители аптекарских магазинов приобретают больше косметики и парфюмерии, чем медицинских препаратов. Оказалось, что покупатели таких магазинов в возрасте от 30 до 60 лет чаше приходят за прописанными лекарствами, чем более молодые покупатели. 20-30-летние женщины, имеющие маленьких детей, тоже часто посещают аптеки. Женщины до 25 лет, которые составляют от 8 до 9% покупателей парфюмерии, предпочитают покупать ее в аптеках, а не универмагах.

Таблица 1. Самые популярные женские аромат и,, * f Л ft Объем продаж (млн. дол.) Доля рынка {%) Vanilla Fields Varttert* White Diamonds 20,7 16,2 14,7 13,5 13,3 12,6 12,6 11, 3,4 2,7 2, Joan Musk Lady Stetson 2,3 2,2 2,1 2, 10 1Д JoiaiWhteMusk Exctemafcn Sand&Sate VariaMusk 11,4 10, 1,9 1, Private Label Источник, Advertising Age, May 12,1997, p. 8. Данные предоставлены компанией Information Resources Inc.

;

амые популярные мужские ароматы (поданным розничной торговли), Марка Объем продаж (млн. долл.) Доля рынка (%) Old Spice Skin Bracer Gillette Series Brut Stetson 8,8 6,2 5,4 5,3 4,8 2,8 2,7 1,7 0,7 0, 12, 9,0 7,9 7,7 6,9 4,1 3, 2,5 0, Jovan Preferred Stock Aspen Drakar Noir Polo 0, Источник. Supermarket Business, April, 1997, p. 47. Данные предоставлены компанией Information Resources he.

Кейсы Марка Доля рынка (%) Ь, CkOne Estee Lauder Pleasures Estee Lauder Beautiful Eternity For Men 3, 3, 2,6 2,fi Tommy Другие Источник. Household and Personal Products Industry, November, 1996, p. 100. Данные предоставлены Beauty/Trends Треть парфюмерной продукции было куплено женщинами в возрасте 45 лет и старше, с высокими доходами и неограниченными покупательскими возможностями. Такие женщины обычно делают покупки в универмагах. Особого внимания заслуживают магазины аксессуаров, так как рост общего объема продаж в них вырос вдвое по сравнению с ростом объемов продаж в универсальных магазинах и магазинах, торгующих со скидками. Национальные меньшинства тоже представляют потенциальный сегмент рынка. Предполагается, что уровень затрат на парфюмерную продукцию у афроамериканцев, выходцев из Азии и Латинской Америки, будет расти быстрее, чем у остального населения. В табл. 4 показано, какую продукцию предпочитают афроамериканцы и выходцы из Латинской Америки, мужчины и женщины. Предполагается, что наибольшее внимание будет уделяться интересам мужчин. Поскольку 1990-е были эрой создания образа идеальной женщины, некоторые специалисты полагают, что следующие десятилетия станут эрой создания образа идеального мужчины.

Таблица 4. Рынки национальных меньшинств Потребители парфюмерии, мужчины Популярная мужская парфюмерия Популярная женская парфюмерия Афроамериканцы Выходцы из Латинской Америки 73% 62% ОМ Spice, Brut Eau Savage Tatiana, Giorgio Jean Nate Еще один важный сегмент рынка, который не могут недооценивать производители парфюмерной продукции, — это пожилые американцы. К 2000 году люди в возрасте за 50 лет составят одну треть населения страны. Раньше рекламодатели больше ориентировались на 18-49 летних потребителей. Компания Venetia Hands ofOgilvy and Mather предложила условно разделить сегмент рынка пожилых потребителей на две части: счастливчики (Luckies), в возрасте от 50 до 64 лет, и бережливые (Savvies), 64 года и старше. Счастливчики реагируют на изменение цен не так остро, как бережливые. Стремясь увеличить объемы продаж парфюмерной продукции, маркетологи рассматривают как различные формы покупок, так и сам товар. Некоторые маркетологи проявляют инициативу, помогая универмагам, своим основным и самым престижным розничным торговцам, конкурировать со множеством альтернативных торговцев парфюмерией. Для многих парфюмерных изделий, реализация которых, с точки зрения потребителей, тесно связана с универмагами, другие места сбыта нецелесообразны. Некоторые фирмы-изготовители, например Aramis, стремятся помочь универмагам конкурировать с другими розничными торговцами, используя альтернативные принципы продвижения товара, такие как реклама продукции и обслуживание покупателей, поскольку в ценовой конкуренции универмаги участвовать не могут. Маркетологи также стремятся ориентировать потребителя чаше пользоваться парфюмерией. Приблизительно 76% потребителей в возрастной группе от 20 до 30 лет пользуется парфюмерией Часть II. Разработка плана исследования только три-четыре раза в неделю. "Нужно привлечь как можно больше покупателей, которые пользуются парфюмерией ежедневно", — считает Дэвид Hen (David Nap), вице-президент по маркетингу компании Aramis. Еще одним ключом к увеличению объема продаж в данной индустрии является привлечение новых клиентов. В данный момент одним из способов завоевания рынка по-прежнему остается выпуск новой продукции. Специалисты по маркетингу все больше убеждаются в важности маркетинговых исследований. Ключевые факторы успеха компании следующие: определение рынка, правильное понимание предпочтений потребителей, создание торговой марки, соответствующей их ожиданиям, и ознакомление потребителя с особенностями данной торговой марки. Помимо учета современных тенденций, очень важно создать авторитетную торговую марку товара. Даже самая замечательная парфюмерия не будет продаваться, если не воспринимается ее торговая марка. Тестирование потребителей, цель которого — определить, насколько товар соответствует сложившемуся о нем мнению, приобрело жизненно важное значение для отрасли. В наши дни потребители отличаются широким разнообразием стилей жизни, и задача специалистов по маркетингу парфюмерной продукции — удовлетворить их различные потребности. Одна из важнейших потребительских тенденций — это стремление избавиться от стресса и найти внутреннюю гармонию. Популярны расслабляющие домашние ароматы, такие как запах ванили, шоколада и кофе. Здоровый образ жизни по-прежнему в моде, а значит, также популярны ароматы цветов и плодов, олицетворяющие здоровье и жизнестойкость. В то же время потребители интересуются вечерними и ночными нарядами и украшениями. Для того чтобы приспособится к различным стилям жизни, потребители ищут парфюмерию, которая соответствовала бы образу и атмосфере определенного дня или вечера. Поэтому марки, предлагающие смесь благородства и изысканной роскоши, которые могут сделать потребителя популярным, получат широкое распространение. Маркетологи должны стремиться реализовать запросы потребителей, если хотят оживить торговлю в новом тысячелетии и скрасить горечь конкуренции сладким запахом успеха.

ВОПРОСЫ 1. Назовите некоторые источники вторичных данных о парфюмерной индустрии. Какие источники можно найти в Interact и как вести поиск? 2. Подумайте, какое маркетинговое исследование могли бы провести изготовители парфюмерии для выявления спроса на новый товар. 3. После того как потенциальные покупатели новой парфюмерной продукции определены, какая потребуется информация об их мнениях, предпочтениях, целях покупки, поведении, мотивации, психографических и демографических характеристиках? 4. Какие методы вы порекомендуете для сбора упомянутой выше информации? Рассмотрите их. 5. Разработайте соответствующие шкалы для получения упомянутой выше информации. 6. Для маркетингового исследования, цель которого заключалась в изучении спроса на новую парфюмерную продукцию, младший аналитик разработал следующую анкету (см. Пример 1). Грамотно ли составлена эта анкета? Если нет, то как ее можно усовершенствовать? ЛИТЕРАТУРА SueG. Phillips, "Separating the Winners from the Losers: How to Create a Winner in Today's Fragrance Marathon", Drug & Cosmetic Industry, September, 1997, p. 40—48. Michael Sweeney, "Fragrances for the Millennium and Beyond", Drug & Cosmetic Industry, June, 1997, p. 42-46. Pal Sloan, Aminda Heckman, "Fickle Mass Market Turns Cold Shoulder to Scents", Advertising Age, September 30,1996, p. S12.

Кейсы Пример 1. Опрос, целью которого является определение потенциальных потребителей новой марки парфюмерной продукции Пожалуйста, заполните следующую анкету, отвечая на вопросы как можно точнее. ЧАСТЫ 1. Ваш под?. _МужскоЙ Женский 2. К какой возрастной группе вы принадлежите?._] 8-24 25-29 30-34 ^35-44 45 и старше 3. К какой категории по годовому доходу вы относитесь? _0— 15тыс. долл. 15—25 тыс. долл. 25—35 тыс. долл. _35-45 тыс. долл. 45 тыс. долл. и более 4. Ваше семейное положение? _. _Женат/Замужем _Холост/Не замужняя 5. Если вы женаты/замужем, сколько у вас детей? _один два три _четыре или больше 6. Как часто вы посещаете торговый центр? _один раз в неделю (или более) один раз в месяц один раз в полгода один раз в год 7. Если вы делаете покупки в универмагах, какие из них Вы посещаете чаще всего? Macy's J. С. Penney Sears _Sak's Fifth Avenue/Nieman-Marcus ЧАСТЫ1 8. Я, как правило, покупаю парфюмерию в универмаге. 1 2 3 Полностью согласен Согласен Не знаю 9. Я, как правило, покупаю парфюмерию в аптеке. 1 2 3 Полностью согласен Согласен Не знаю 4 Не согласен 4 Не согласен 5 Решительно не согласен 5 Решительно не согласен 5 Решительно не согласен 10. Я покупаю парфюмерные продукты только одной марки. I 2 3 4 Полностью согласен Согласен Не знаю Не согласен 11. За парфюмерные продукты, которые продаются в универмагах, можно платить и больше. I 2 3 4 5 Полностью согласен Согласен Не знаю Не согласен Решительно не согласен 12. Пакеты с подарками являются своего рода стимулом для покупки парфюмерного продукта. 1 2 3 4 5 Полностью согласен Согласен Не знаю Несогласен Решительно не согласен 13. Признание парфюмерии знаменитостями делает ее более привлекательной для потребителей. 1 2 3 4 5 Полностью согласен Согласен Не знаю Не согласен Решительно не согласен 14. Парфюмерия, которую одобрили знаменитости, превосходит другие продукты по качеству. 1 2 3 4 5 Полностью согласен Согласен Не знаю Не согласен Решительно не согласен 15. Мне было бы интересно попробовать новый парфюмерный продукт. 1 2 3 4 Полностью согласен Согласен Не знаю Не согласен 16. Я часто пробую новые парфюмерные продукты. 1 2 3 Полностью согласен Согласен Не знаю 5 Решительно не согласен S Решительно не согласен 4 Несогласен Часть II. Разработка плана исследования ЧАСТЬ III 17. Как часто вы покупаете парфюмерию? 18. Назовите ваш любимый парфюмерный продукт? 19. Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать парфюмерный продукт? 20. Устраивают ли вас те парфюмерные продукты, которые сейчас продаются на рынке? Большое спасибо за время, которое вы уделили, отвечая на эти вопросы. Ваше содействие поможет нам реализовать ваши требования к парфюмерии.

2.5. СУПЕРЭФФЕКТИВНА ЛИ РЕКЛАМА ВО ВРЕМЯ СУПЕРКУБКА?

Около 140 миллионов американцев и 600 миллионов телезрителей во всем мире настраиваются в воскресенье на показ Суперкубка, финала первенства национальной лиги американского футбола, считая это событие одним из интереснейших зрелищ. Рекламное время во время Суперкубка ограничено и стоит очень дорого. Борьба за лучшее рекламное время начинается за несколько месяцев до показа передачи. Крупные компании с большим рекламным бюджетом всеми средствами стараются заполучить наиболее прибыльное эфирное время. В 1993 году стоимость 30-секундного блока рекламного времени составляла 850 тысяч долларов, но к 1997 году цена за него подскочила до 1,2 миллиона долларов. В 1998 году 30-секундный блок рекламы во время трансляции Суперкубка стоил уже 1,3 миллиона долларов. Несмотря на непомерную стоимость, все рекламные места во время показа Суперкубка XXXII 1998 года были проданы, а маркетологи, вероятно, ожидали большой отдачи от понесенных затрат. Например, компания M&M/Mars во время Суперкубка начала новую рекламную кампанию, которую планировала проводить несколько месяцев. Несмотря на практически гарантированную аудиторию в сотни миллионов человек, многие маркетологи задаются вопросом, представляет ли реклама во время Суперкубка такую большую ценность. Для многих рекламодателей, купивших рекламное время в предыдущих играх, однозначный ответ— "нет". Nissan, Porsche, fila и MCI передали право показа рекламы во время игры другим компаниям. По словам консультанта по вопросам маркетинга Джека Трота (Jack Trout), из-за растущих цен, покупка рекламного времени во время Суперкубка все меньше оправдывает себя. Директор по маркетингу компании Nissan Брэд Брэдшоу (Brad Bradshaw) заявляет, что, хотя вначале руководство намеревалось давать рекламу во время игры, оно пришло к выводу, что лучше по-другому использовать ресурсы, предназначенные для продвижения автомобилей. Кроме фактора стоимости, вызывает сомнение воздействие, которое реклама оказывает на аудиторию. Цель рекламы — повысить популярность определенной марки товара. Однако, согласно восприятию зрителей, в рекламе, показываемой во время Суперкубка, название товара отходит на второй план, уступая место самой рекламе. В этом случае реклама является событием сама по себе, так как каждая фирма старается представить новый потрясающий рекламный ролик, который дает почву для разговоров о самой рекламе. Со времен классической рекламы "1984" компании Apple Computer фирмы стремятся превзойти рекламные ролики прошлых лет. Рекламные агентства и сами клиенты часто ориентированы на рекламные ролики, которые скорее являются незаурядными по своим творческим характеристикам, а не служат истинным целям рекламы. Такая реклама подразумевает большое количество демонстрационных акций, которые не увеличивают объема продаж. Неизвестно, поддерживается ли таким образом имидж торговой марки. В результате, несмотря на выдающуюся рекламу, большая часть рекламных средств тратится на пищу для пустых разговоров, вместо того чтобы формировать устойчивое представление о марке в сознании потребителей. Без исследования эффективности показа рекламы во время Суперкубка и степени ее воздействия на потребителей многим рекламодателям лучше Кейсы отказаться от покупки рекламного времени во время Суперкубка и обращения к величайшей в мире телевизионной аудитории. Некоторые рекламодатели, такие как Purina Cot Chow, применяют другой подход, покупая эфирное время в передаче, следующей сразу за Суперкубком. Таким образом, они платят за эфирное время в шесть раз меньше, чем заплатили бы за показ рекламы во время игры. При этом они считают, что сохраняют примерно 40% аудитории. Кто из рекламодателей получит больше отдачи от вложенных средств? M&M/Mars или Purina Cat Chow? Без систематического маркетингового исследования для оценки эффективности рекламы во время Суперкубка, подобные вопросы остаются без ответа. ВОПРОСЫ 1. Какой план маркетингового исследования вы порекомендуете для оценки эффективности рекламы M&M/Mars во время Суперкубка? 2. Если план исследования предусматривает проведение опроса семей, какой метод опроса вы порекомендуете и почему? 3. Какие шкалы и системы оценок вы будете использовать в своем исследовании? 4. Можно ли воспользоваться методом наблюдения для оценки эффективности рекламы M&M/Mars во время Суперкубка? Если да, то какой метод наблюдения вы порекомендуете и почему? Какие источники синдицированных данных, рассмотренные в этой книге, могут предоставить полезную информацию?

5.

ЛИТЕРАТУРА "Super Promos: Many Promotions Center on the Super Bowl, Which is Watched by 140 Mil Americans and 600 Mil Other People around the World", Promo, January 1998, p. 32. "More Bang for the Super Bowl Bucks: The Cost of Advertising During the Super Bowl Rose to $1.3 Mil for a 30-second Spot, but Many Advertisers Were Still Willing to Meet the Cost, Especially If They Could Extend Their Visibility Beyond the Commercial", Business Week, February 2,1998, p. 70. " Super Bowl Ad Roster Missing Some Veterans: A Number of Past Super Bowl Advertisers Will Not Be Seen During the Broadcast of the 1998 Game", USA Today, January 9,1998, p. 3B.

Часть II. Разработка плана исследования Сбор, подготовка и анализ данных В этой части обсуждается четвертый этап процесса маркетинговых исследований, полевых работ. Описан ряд основных рекомендаций, таких как подготовка интервьюеров, контроль над их деятельностью и проведение опроса. Завершив стадию сбора информации на местах, исследователь переходит к пятому этапу процесса маркетинговых исследований - к подготовке и анализу собранных данных. При описании этого этапа мы уделяем особое внимание подготовке данных, в результате которого они становятся пригодными для анализа. Затем обсуждаются различные методы анализа данных, причем описываются не только основные методы, такие как вариационные ряды, построение таблиц сопряженности признаков (кросс- табуляция) и проверка гипотез, но и широко используемые методы дисперсионного и регрессионного анализа. И наконец, мы описываем также более сложные методы: дискриминантный, факторный и кластерный анализ, а также анализ с применением многомерного шкалирования и совместный анализ. Обсуждая все эти статистические методы, мы не собирались демонстрировать стройность и элегантность различных статистических приемов, а стремились доходчиво и полно объяснить основные процедуры и описать способы интерпретации полученных результатов и последующие действий руководителей. Предложенные вашему вниманию три ситуации для анализа с наборами статистических данных обеспечивают огромные возможности для практического ознакомления с этими методами. Еще четыре дополнительные ситуации для анализа с наборами данных содержатся в приложении "Упражнения по маркетинговым исследованиям" (см. "Пособие для преподавателей" или посетите соответствующий Web-сайт). • • • • • • • • • • • Глава 13. Полевые работы Глава 14. Подготовка данных к анализу Глава 15. Вариационный ряд, таблицы сопряженности признаков и проверка гипотез Глава 16. Дисперсионный и ковариационный анализ Глава 17. Корреляция и регрессия Глава 18. Дискриминантный анализ Глава 19. Факторный анализ Глава 20. Кластерный анализ Глава 21. Многомерное шкалирование и совместный анализ Взгляд профессионала 3 Кейсы Глава Полевые работы. • После изучения материала этой главы вы должны уметь...

Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 22 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.