WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 12 |

«V.K. LOMAKIN WORLD ECONOMY Second Edition Textbook Moscow •2002 B.K. ЛОМАКИН МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Второе издание, переработанное и дополненное Рекомендовано Министерством образования ...»

-- [ Страница 2 ] --

Теория модернизации представляет собой попытку теоретически раскрыть человеческие механизмы и социально-структурные процессы, которые влекут за собой внутренние перемены, обусловливающие переход различных обществ к современному виду и внутренние особенности возникающего социального устройства. Она охватывает различные аспекты культурно-политического и экономического развития, социальной и психологической мобилизации, интерпретируемые как самостоятельные тенденции развития, действующие в общем русле изменений международных взаимосвязей. Теория заменила такие понятия, как «европеизация», «американизация» или «западничество», потеснила этноцентристские представления о прогрессе. Методологическими предпосылками теории модернизации являются взгляды М. Вебера, Т. Пирсона, Ш. Эйзенштада. В частности, немецкий социолог М. Вебер пытался связать подъем капитализма с протестантизмом и показать, как системы других верований препятствуют подъему современного общества.

В настоящее время концепции модернизации делают акценты на отдельных аспектах общественно-экономической динамики, изменений в обществе. Целый ряд исследователей понимает под модернизацией создание такого общественного и социального климата, в котором увеличение производства на душу населения становится нормой. При этом важны не только количественное увеличение производства, но и изменения в системе ценностей, на которые ориентирована производственная деятельность человека. В рамках институционализма модернизация рассматривается прежде всего как структурная перестройка социально-экономического организма развивающихся стран (Г. Мюрдаль).

В последние годы теория модернизации имеет небольшое распространение. Различия между традиционным и современным теоретически трудно использовать в связи с тем, что за традиционным и современным может стоять материальный интерес, также как и современные подходы к ценностям.

Теория снижает роль классов или групп интересов, которые содействуют или тормозят развитие, не учитывает многие противоречия. Она содержит непоследовательности, обычно присущие объяснениям, основанным на индивидуальных характеристиках.

Теорию модернизации часто объединяют с концепцией неоэволюции, которая придерживается исторического подхода в анализе традиционных и современных обществ. Концепция неоэволюции исходит из того, что современное общество развивается от традиционного через процесс социальной дифференциации. Современные общества социально и институционально дифференцированы по аналогии с биологическими организмами, которые развиваются от простейших к относительно сложным, от «низшего» полюса к «высшему». В отличие от эволюционизма XIX в. неоэволюционизм отрицает линейную догму и утверждает, что существует много путей от традиционного к современному. Вместе с тем эта концепция содержит сильное допущение о том, что капиталистический путь через плюралистическую демократию, как в США и Западной Европе, является лучшей и наиболее эффективной из альтернатив, т.е. отождествляет модернизацию и вестернизацию.

Теории модернизации и неоэволюционизма доминировали в первой половине XX в. В соответствии с их логикой новые нации автоматически пополняют семью развитых стран после проведенных в них преобразований. С 50-х годов предложенные западными учеными схемы модернизации стали вызывать нарастающий скептицизм, поскольку сильно расходились с реалиями в освободившихся и колониальных странах. С развитием антиимпериалистической борьбы в странах Азии и Африки в 60-е годы другие концепции бросили вызов функциональной ортодоксии.

3. В 60—70-е годы наиболее влиятельной концепцией развития глобальной системы была теория зависимости или, точнее, — метатеория зависимости. Метатеория зависимости и периферийного развития была выдвинута группой латиноамериканских экономистов и социологов. Ее основатель — известный аргентинский экономист Р. Пребиш. В тот период под влиянием кубинской революции 1959 г. теряли влияние доктрины национального капитализма и интегральной модернизации, сторонники которых призывали массы к жертвам во имя созидания на национальной и независимой основе «идеального рыночного общества», свободного от недугов развитых капиталистических стран.

Метатеория делится на три направления: зависимой неразвитости, зависимого развития и воспроизводства зависимости. Ее исходный момент — посылка о том, что капиталистическая система в мировом масштабе одновременно порождает экономическое развитие и слаборазвитость на международном, национальном и локальном уровнях. Приверженцы концепций зависимой неразвитости утверждают, что капиталистическая система активно способствует недоразвитости развивающихся стран и что истинное развитие невозможно, пока эта система существует. Так, А. Франк указывал, что метрополия присваивает экономический избыток своих сателлитов и использует его для собственного развития. Сателлиты же остаются слаборазвитыми, поскольку не имеют доступа к своему же избытку, а также вследствие поляризации общества и эксплуататорских противоречий, вносимых и поддерживаемых метрополией внутри страны-сателлита. Сочетание этих противоречий стимулирует процесс развития метрополий и обусловливает процесс «субразвития» сателлитов.

Схема «сателлизации» по существу была построена на модели линейной зависимости, что приводило к абсолютизации зависимости между странами.

Она закрывала теоретическую сферу для объяснения роста и развития, даже ограниченного, которое происходило в ряде развивающихся стран.

Определенным выходом из этого стала концепция о воспроизводстве или изменении зависимости, которая предполагает, что некоторые страны мировой периферии или их секторы хозяйства, бывшие в сильной зависимости, могут выйти из этого состояния. В основном данная концепция рассматривает стратегии развития как субсидируемые из-за рубежа. Цену, которую платит тот или иной сектор хозяйства (государств) за преодоление зависимости, в долгосрочном плане не стоит этого. Например, международная помощь тому или иному производителю развивающейся страны может укрепить его положение на мировых рынках в производстве, скажем, минералов или промышленной продукции, но она может и обострить валютное положение страны вследствие увеличения импорта машин и технологии, что приведет к большей зависимости, к ее воспроизводству на новом уровне.

4. Параллельно с теорией зависимости, но отдельно от нее выступает концепция мировой системы, выдвинутая И. Валерштайном. Основываясь на динамичном изменении разделения труда, он делит мир на центральные (мировые ядра), периферийные и полуферийные страны. Большое место в ней уделено анализу стран полуферии, к которым были отнесены отдельные развитые и социалистические страны — Ирландия, Португалия, Балканские страны, бывший СССР. Эта концепция определяет зависимое развитие стран полуферии внутри орбиты мировой системы на основе международного разделения труда, которое создает возможности для международной фрагментации производственного процесса. В эти страны обычно перемещаются те производственные процессы, которые обслуживаются дешевой, малоквалифицированной рабочей силой.

Концепция содержит также положение о государственной зависимости, согласно которому разрыв между центром и периферией определяет основное противоречие мировой системы.

Концепция мировой системы также тесно связана с теорией нового международного разделения труда (НМРТ) Ф. Оробела, которая обращает внимание на последствия изменений в глобальной производственной стратегии ТНК за последние десятилетия. Сторонники НМРТ также делят мировую систему на центр, периферию и полуферию, в которых разделение труда включает максимализацию прибыли ТНК и решение проблем ведущих промышленных стран. Они не видят перспектив настоящего развития развивающихся стран, но обращают внимание на изучение интересов различных групп стран.

5. В 60-е годы получила известность концепция стадий роста У. Ростоу, рассматривающая развитие стран по стадиям. Общество по уровню экономического развития делится на несколько категорий: традиционное общество;

период предпосылок или переходное общество, в котором закладываются основы преобразований;

общество подъема или сдвига;

зрелое или индустриальное общество;

общество высокого уровня массового потребления.

Стадия подъема характеризуется окончательным преодолением старых традиционных устоев, препятствующих устойчивому росту. Силы экономического прогресса занимают доминирующие позиции в обществе:

уровень сбережений и накоплений может подняться с 5 до 10% национального дохода;

новые отрасли развиваются быстро;

в сельском хозяйстве распространяются рыночные отношения.

После подъема наступает длительный период устойчивого роста и циклического прогресса — переход к зрелости. Он продолжается примерно 40 лет. В это время промышленность, которая во время подъема базировалась на нескольких отраслях, становится комплексной.

Зрелость определяется как стадия, когда экономика способна перейти от традиционных отраслей к новым и эффективно использовать широкий спектр средств и ресурсов. Зрелое общество обеспечивает постоянное превышение выпуска продукции над ростом населения. Последняя стадия характеризуется тем, что главную роль начинает играть производство предметов длительного пользования и услуг.

Теория стадий роста индустриального общества сводит социальный прогресс к переходу от отсталого аграрного традиционного общества, в котором господствуют натуральное хозяйство и сословная иерархия, к промышленно развитому обществу с массовым рыночным хозяйством.

Главным критерием прогрессивности считается достигнутый уровень производства.

6. С середины 70-х годов проблематика мировой экономики все теснее увязывается с концепциями взаимозависимости национальных хозяйств, которые основываются на интернационализации производства, на дифференцированном воздействии научно-технического прогресса на структурную перестройку. Проблема взаимозависимости и партнерства рассматривается на различных пересекающихся уровнях — глобальном, между центрами и периферией, внутри подсистем. Термин глобальная взаимозависимость был введен американским политологом С. Хоффманом, а концепция раскрыта Р. Купером. Рост взаимозависимости подвергает платежный баланс все более частым и сильным воздействиям извне, в результате чего правительства должны уделять все большее внимание проблеме сохранения внешнего равновесия, координировать использование всей совокупности инструментов, находящихся в распоряжении государств.

7. К началу 70-х годов утвердилась концепция равного партнерства.

Более или менее законченное выражение эта концепция получила в докладе Л. Пирсона, подготовленного под эгидой Мирового банка для оценки стратегии отношений западных стран с развивающимися государствами. Она предполагала объединение политики помощи, торговли, инвестиций в единую стратегию, которая должна основываться на усилиях самих развивающихся стран. Концепция равного партнерства проповедует создание системы равной взаимозависимости развивающихся и западных стран, затушевывая при этом существующий громадный разрыв в уровнях развития двух подсистем мирового хозяйства.

Данная концепция нередко связывается с проблемами экономического роста, при этом нередко указывается, что не сбалансированный и разобщенный рост экономики приводит к острым проблемам мирового развития. Основной выход — в органическом росте мирового хозяйства, в разрешении проблем взаимозависимости подсистем и стран с различными уровнями социально экономического развития. Это предполагает создание глобальной системы управления производственными ресурсами.

Трактовка органического роста сменила прежнюю концепцию развития — как перехода от традиционного производства к современному и роста в пределах индустриального общества на качественно иное развитие — как системное взаимодействие. Это направление указывает на необходимость долговременной структурной перестройки западных стран, сокращение разрыва между высоко развитыми и слаборазвитыми странами.

Вопросы к теме 1. Охарактеризуйте социальные и производственные системы организации производства в древние и средние века, укажите их основные черты.

2. Когда стало проявляться экономическое отставание ныне развивающихся стран от Западной Европы? Какие условия и факторы предопределили это?

3. Различаются ли понятия «мировой рынок» и «мировое хозяйство»?

Обоснуйте свою точку зрения.

4. Раскройте основные черты отдельных периодов развития мирового хозяйства, предварительно выделив их.

5. Проанализируйте основные концепции, объясняющие развитие мирового хозяйства.

Глава МИРОВОЙ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС Основу функционирования хозяйственной системы составляет производство товаров и услуг, которое обеспечивает жизнедеятельность человеческого общества. Исторически производство развивалось на государственно ограниченных территориях, а в мировом масштабе оно характеризовалось разрозненностью, дискретностью. Материально организующее содержание мирового производственного процесса выступает в интернационализации, мировизации производительных сил, факторов производства. Эти явления хозяйственной жизни развиваются в разнообразных, но взаимосвязанных формах, включая развитие международного производства, движение капитала, технологии, обмен товарами и услугами.

3.1. Международное производство Главным системообразующим фактором мировой экономики стало непосредственное международное производство хозяйственных объединений.

Понятие международного производства. Под международным производством понимается производство товаров и услуг с участием иностранного предпринимательского капитала в форме прямых и портфельных капиталовложений. К прямым капиталовложениям относятся вложения в компании в размере не менее 10% акционерного капитала и которые дают право хозяйствующим субъектам других стран оказывать существенное влияние на формирование совета директоров и управление производственной деятельностью компании. Иностранные капиталовложения в ценные бумаги, не обеспечивающие право контроля, относятся к портфельным.

Прямые капиталовложения образуются в результате притока капиталов, включающего приобретение акций, получение межфирменных займов и реинвестирование прибылей зарубежных дочерних компаний.

Международное производство определяется рядом показателей, в том числе объемом накопленных иностранных прямых капиталовложений (ИПК), их динамикой и относительными величинами.

Вывоз ИПК резко возрос в 80—90-е годы. Если в первой половине 80-х годов их объем составлял в среднем 50 млрд долл. в год, то во второй половине 90-х годов — около 600 млрд долл. Накопленный в мировом хозяйстве объем ИПК в конце 90-х годов превысил 4,7 трлн долл. (1980—507 млрд, 1990 г. — 1,8 трлн долл.). Возможности для усиления вывоза прямых капиталовложений были созданы возрастанием открытости национальных рынков. Усилению международной деятельности компаний способствуют технические сдвиги на транспорте и в связи, а также распространение информации. Это расширило возможности для создания международного производства средними компаниями. В результате объемы ИПК, число ТНК существенно увеличилось.

Столь значительное увеличение объема накопленных ИПК отражало не только реальное движение прямых капиталовложений, но и изменение в ряде стран методов их подсчета.

Основными экспортерами производительного капитала выступают ТНК развитых стран. На долю только пяти стран — США, Японии, Британии, Германии, Франции — приходится 60—70% вывоза иностранных прямых капиталовложений.

Экспорт капитала осуществляется не только ведущими развитыми странами, он вывозится также из продвинувшихся в экономическом отношении стран Азии и Латинской Америки (Бразилия, Индия, Мексика). Крупнейшие компании этих стран экспортируют капитал с целью расширения сфер своей деятельности, использования трудовых ресурсов или научно-технических достижений принимающих стран для извлечения более высоких прибылей. С середины 70-х годов капитал вывозится из стран Ближнего и Среднего Востока — крупных экспортеров нефти. В целом на долю развивающихся стран приходится порядка 6% общего объема вывоза прямых капиталовложений.

Таблица 3. Движение иностранных прямых капиталовложений (млрд долл. в среднем в год) Страны и регионы 1981-1985 1986-1990 1990-1995 1995- Мир приток 50,0 155,0 220,6 599, отток 48,0 168,0 230,0 587, Промышленные страны приток 37,0 130,0 139,4 403, отток 47,0 163,0 176,0 529, Развивающиеся страны приток 13 25 75 отток 1 6 26,4 55, Центральная и Восточная Европа приток 0,02 0,1 6,4 18, отток 0,004 0,02 0,2 2, И с т о ч н и к: UNKTAD. World investment report. 1994, 1996, 2000.

Отраслевая и региональная концентрация международного производства. Приоритетность отраслей и сфер развития международного производства меняется под воздействием НТП. В последние десятилетия усилилась активность ТНК в сфере услуг. На ее долю в конце 90-х годов приходилось свыше 48% прямых капиталовложений (1970 г. — 31%).

Обрабатывающая промышленность отошла на второе место. Основная часть промышленных активов сосредоточена в четырех отраслях: химическая, электромашиностроение, пищевая и металлургическая промышленность. Резко сократилась международная активность компаний в первичном секторе (6,3% против 23% в 1970 г.). В основном этот сдвиг произошел за счет вложений в развитые страны. Отраслевая структура иностранных инвестиций в развивающихся странах претерпела менее радикальные изменения. Здесь доля всей промышленности составляет 62%, но доля добывающих отраслей уменьшилась до 9%.

В региональном отношении движение предпринимательского капитала шло в основном между промышленно развитыми странами. В них сосредоточено около 75% иностранных прямых капиталовложений.

Интенсивное взаимопроникновение капитала привело к концентрации международного производства прежде всего в развитых странах, перекрещиванию структур предпринимательства этих государств, хозяйственной деятельности их компаний. За исключением Японии, в хозяйстве которой роль иностранного капитала невелика, экономики других стран служат сферой наиболее интенсивного взаимодействия и соперничества своих и «чужих» компаний. Это прежде всего страны Северной Америки — США и Канада, страны ЕС. В развивающихся странах инвестировано порядка 25% мирового объема ИПК.

Иностранный предпринимательский капитал, глубоко внедрившись в экономику многих стран мира, стал составной частью их воспроизводственного процесса. Для оценки его позиций используется индекс транснационализации того или иного национального хозяйства. Он представляет собой среднее значение в процентах четырех показателей: отношение притока ИПК к валовым вложениям в основной капитал;

отношение общего объема накопленных ИПК к ВВП;

отношение объема продаж иностранных компаний к общему объему продаж и отношение числа занятых на иностранных фирмах к общей численности работников принимающей страны.

Индекс транснационализации промышленно развитых стран равен 12,8%, но страны значительно отличаются друг от друга по месту, занимаемому в их хозяйствах иностранным капиталом. Выделяется группа с высоким индексом транснационализации — свыше 20%, в которую входят Новая Зеландия, Бельгия, Греция. Это в основном малые промышленно развитые страны, в некоторых из них индекс превышает 30%. Самую многочисленную группу составляют страны с индексом транснационализации в 12—20%. В нее входят Австралия, Нидерланды, Британия, Канада, Испания и др. Некоторые страны имеют низкий уровень транснационализации: в Японии и Южной Корее он не превышает 2%. Эти страны достигли высокого уровня развития без привлечения в широких масштабах иностранных прямых капиталовложений.

Большую роль международное производство играет в хозяйстве многих развивающихся стран. Индекс транснационализации развивающихся стран превышает 14%. В Малайзии он составляет более 35%, в Индонезии — 15%, в КНР — 12%, в Египте — 10%.

Масштабы международного производства. Зарубежное производство, масштабы которого определяются собственностью на вывезенный капитал, превратилось в один из важнейших компонентов в хозяйственной структуре не только отдельных стран, но и мировой экономики в целом.

• По оценкам, совокупный объем производства заграничных компаний в 1999 г. составил 10% ВМП (5% в 1980 г.), около 18% производства обрабатывающей промышленности, 4% — сферы услуг.

• На заграничных предприятиях и в странах базирования ТНК занято примерно 3% мировой рабочей силы, но если исключить занятых в сельском хозяйстве, то показатель повысится до 10%. Принимая во внимание косвенное влияние на занятость (закупки сырья, компонентов и т.д.), общая цифра занятых минимум удвоится.

• Развитие международного производства приводит к перераспределению сбережений в рамках мирового хозяйства. Косвенным показателем этого процесса служит отношение притока ИПК к валовым вложениям в основной капитал. Оно возросло за последнюю треть XX в. Если в 70-е годы это отношение составляло 2,2% против 3,8% в 80-е годы, то в 90-е годы — 8%.

• Международное производство в качестве механизма поставки товаров и услуг на иностранные рынки играет более значительную роль, чем международная торговля. Объем продаж зарубежных предприятий почти в раза превосходит объем мирового экспорта (табл. 3.2).

Развитие международного производства связано не только с прямыми инвестициями, но и с целым рядом других форм международного сотрудничества. Это лицензионные соглашения, которые дают возможность ТНК участвовать в делах зарубежных компаний и получать прибыли и отчисления за пользование патентом;

соглашения об управлении, по которым ТНК организует управление и техническое обслуживание зарубежных компаний в обмен за плату и долю в капитале;

международная субконтракция, при которой ТНК заключает субконтракты с иностранными компаниями на выполнение особых работ или поставку отдельных товаров и др.

Таблица 3. Роль иностранных прямых капиталовложений в мировом хозяйстве, % 1975 1985 Производство зарубежных предприятий к ВМП 4,5 6,4 10, Прирост ИПК к ВМП 0,3 0,5 5, Прирост ИПК к валовым капиталовложениям 1,4 1,8 8, Продажи зарубежных предприятий к мировому 97,0 99,0 196, экспорту И с т о ч н и к: UNCTAD. World investment report. 1994, 1996, 2000.

Влияние ИПК на функционирование мировой хозяйственной системы. Движение иностранных прямых капиталовложений и основанное на них международное производство являются основой интернационализации, мировизации всего кругооборота капитала. Если при обращении денежного капитала (Д) и товарного капитала (Т) производительный капитал (П) может в своем обороте оставаться в пределах национального хозяйства, то при его интернационализации две другие фазы обращения также становятся международными.

Международное производство повышает уровень международного обобществления труда в различных аспектах;

материально-техническом, экономическом, правовом. Международное производство представляет собой систему, усиливающую внутренние связи в мировом хозяйстве. Стратегия получения прибылей ТНК строится на использовании различий в национальных системах регулирования экономики. Для уменьшения ущерба государства стремятся по возможности сгладить различия в национальных налоговых, таможенных, кредитных и других сферах, что расширяет основу связей капиталоэкспортирующих и капиталоимпортирующих стран.

Движение предпринимательского капитала и развитие международного производства создают асимметрию в экономической мощи и влиянии отдельных стран и регионов. Перемещение производства за рубеж приводит к тому, что доли отдельных регионов в размещении мирового производства и в контроле над ним не совпадают. Компании ведущих развитых стран контролируют большие мощности, чем расположены на их национальных территориях. Поэтому действительное соотношение сил между развитыми и развивающимися странами далеко не соответствует размерам их ВВП и промышленного производства. Последние не отражают того факта, что в ВВП включена продукция, которая хотя и была создана в этих государствах, но фактически им не принадлежит. Учет масштабов зарубежного производства вносит заметные коррективы в представления о реальных позициях стран в современном мировом хозяйстве Очевидно, что ведущие по экономической мощи страны могут обеспечивать устойчивость своего развития за счет создания и воспроизводства условий для соответствующей неустойчивости экономически более слабых партнеров.

3.2. Интернационализация обмена Исторически предпосылки формирования мирового хозяйства начали складываться в сфере обмена. От меновой торговли развитие шло к локальным международным рынкам. В период промышленной революции произошло перерастание локальных центров межотраслевой торговли в единый мировой рынок.

МРТ — основа международного обмена. В процессе конкурентной борьбы между странами сложилась система международного разделения труда (МРТ), которое находит выражение в устойчивом производстве определенных товаров и услуг в отдельных странах сверх внутренних потребностей в расчете на международный рынок и проявляется в обособлении отдельных видов трудовой деятельности по территориям.

МРТ основывается на международной специализации, предполагающей наличие пространственного разрыва либо между отдельными стадиями производства, либо между производством и потреблением в международном масштабе. В настоящее время основными видами международной специализации является частная (между отраслями и подотраслями) и единичная (внутри отраслей и подотраслей) или потоварная, подетальная и технологическая. Единичная специализация предполагает пространственную концентрацию производственного процесса по отдельным стадиям производства (детали, узлы, комплектующие компоненты) и используемым технологиям.

Международная специализация выступает предпосылкой международного кооперированного производства. Оно является необходимым условием налаживания узкоспециализированного производства и реализации крупномасштабных проектов, которые нередко неосуществимы усилиями одной страны. В условиях кооперации международная торговля сводится к заранее согласованным поставкам товаров и услуг между участниками кооперации. В этом случае «торговля выступает уже не как такая деятельность, которая совершается между самостоятельными предприятиями и служит для обмена их излишков, а как существенная всеохватывающая предпосылка и момент самого производства».

Международные кооперированные поставки достигают более 30% товарооборота между компаниями индустриальных стран. Кооперированные поставки играют заметную роль в экспорте целого ряда развивающихся стран с высокой долей международного производства в их отдельных отраслях.

Коэффициент их внутриотраслевой торговли составляет 0,15.

Уровни развития МРТ. Степень развития производительных сил — важный фактор, определяющий интенсивность участия стран в международном разделении труда. На нее оказывают влияние также природно-географические факторы, различия в масштабах производства национальных хозяйств, достигнутых Уровнях и имеющихся возможностях внутристранового разделения труда. Так, относительная узость внутренних рынков, ограниченные возможности разделения труда в рамках национальных хозяйств стимулировало малые страны и их компании к более активному участию в международном разделении труда, повышала значение специализации национального производства, ориентированного на мировой рынок.

Росту специализации и кооперирования в современный период способствуют многие факторы и условия, прежде всего связанные с развитием НТП. Среди них важное влияние оказывает ускорение морального старения и, следовательно, обновляемости номенклатуры промышленных изделий, создание новых видов продукции. Современная техника и производство делают нерентабельным обеспечение потребностей одной страны всеми видами продукции и услуг собственными силами без международного разделения труда. Ни одна страна не может создать у себя экономически эффективное производство во всех отраслях. Углубляющаяся специализация стран в международном обмене стала общим условием производственного и научно технического прогресса.

В целом характер специализации зависит от сравнительных преимуществ.

Экспортируются те товары и услуги, в производстве которых местный труд используется относительно эффективно, и импортируется та продукция, в которой затраты этого труда относительно меньше.

Развитие международной специализации определяется участием отдельных компаний, стран, подсистем в международной торговле.

Показателями участия в МРТ служат: объем внешней торговли по отношению к валовому продукту;

доля экспортируемой продукции в общем объеме производства (экспортная квота);

удельный вес страны, подсистемы в международной торговле, в том числе в торговле отдельными товарами;

внешнеторговый оборот на душу населения.

Промышленно развитые страны имеют наиболее высокий удельный вес в мировой торговле. В конце 90-х годов на их долю приходилось свыше 2/ мировой торговли (табл. 3.3).

Следует отметить, что удельный вес той или иной подсистемы в мировой торговле сам по себе не дает полной картины участия в МРТ. Степень участия подсистемы, страны в международном разделении труда более полно характеризуется долей экспорта в ВВП — X/Y.

Таблица 3. Доля подсистем в мировом экспорте, % Подсистемы 1970 1980 1990 Развитые страны 70,5 67,3 70,4 77, Развивающиеся страны 18,4 23,4 23,5 18, Страны с переходной экономикой 9,2 7,3 4,3 4, И с т о ч н и к: Устинов И.Н. Мировая торговля. Статистическо-аналитический справочник.

— М., 2000. — С. 42;

World economic outlook. IMF. October 2000. P. 187.

Роль сферы обмена в мировом хозяйстве значительно возросла по сравнению с началом 70-х годов. В 1998 г. она составила 23,3% против 18,9% в 1977—1986 гг. Это означает усиление процессов международного разделения труда.

Воздействие МРТ на национальное производство. Углубляющиеся специализация и кооперация лежат в основе развития конкурентных производств. Страны экспортируют все виды продукции, но не каждую разновидность товара. В каждой подотрасли, компании выбирают определенные группы изделий, узлов или деталей, в производстве которых они концентрируют свои усилия. Одни изделия экспортируются, а другие, необходимые той же отрасли, — импортируются. Благодаря снижению издержек производства, связанному с ростом масштабности и серийности выпуска изделий, компании получают большую массу прибыли. Данное явление в развитии производительных сил получило название экономия масштаба, или возрастающая отдача. Это такое развитие производства, при котором рост затрат на единицу приводит к росту выпуска больше чем на единицу. Экономия масштаба наиболее ярко проявляется при внутриотраслевой специализации.

Межотраслевые сопоставления динамических рядов производственных затрат, производительности труда и торговых потоков по таким видам продукции, как автомобили, бытовая электротехника, персональные компьютеры, показывают, что экономия на масштабах производства является решающим фактором в повышении их конкурентоспособности. Подсчитано, что в отраслях обрабатывающей промышленности удвоение выпуска в среднем обеспечивает снижение удельных затрат более чем на 10%. Это достигается за счет накопления опыта, обучения работающих, более экономного использования материалов и услуг, улучшения технологии, ускорения окупаемости капиталовложений в оборудование при расширении размеров выпуска продукции. Значение экономии масштаба в последние десятилетия не ослабло, а даже возросло во многих наукоемких отраслях.

Внешняя торговля в условиях масштаба производства в рамках отраслей не обязательно является взаимовыгодной для всех стран-участниц. Более низкие издержки имеет страна, где выше объем производства в конкретной отрасли. В свою очередь, страна, которая может дешево продать какой-то товар, как правило, выпускает его в больших количествах. Экономия на масштабе на уровне отрасли закрепляет направление внешней торговли.

Страны, которые исходно были крупными производителями того или иного товара, остаются таковыми почти постоянно, т.к. они все время имеют низкие издержки производства. Исторически сложившаяся специализация может воспроизводиться, даже если новые производители могли бы произвести товар дешевле.

Торговля на основе масштаба производства оказывает более сильный эффект на благосостояние страны, чем торговля на основе сравнительных преимуществ. Концентрация каких-то отраслей в нескольких странах позволяет увеличивать масштаб производства и повысить его эффективность. Она может приводить к ухудшению благосостояния других стран. Цена давнего производителя обычно ниже издержек начинающегося, что блокирует начало производства в другой стране в условиях открытой экономики. Этому способствует не только эффект накопленного объема производства, но и накопление опыта и знаний. Экономия на масштабе производства на уровне отрасли обычно закрепляет исторически сложившуюся международную специализацию стран в тех или иных отраслях.

Однако это положение не носит абсолютного значения. На усиление процесса специализации, изменение ее структуры огромное влияние оказывает обновление номенклатуры выпускаемой продукции под воздействием НТП.

Новое качество науки проявляется в сокращении периода между созданием научных разработок и их практическим применением, в быстром моральном старении промышленных изделий. В современных наукоемких отраслях (полупроводники ЭВМ) цикл жизни продукции составляет 3—5 лет, во всех отраслях обрабатывающей промышленности он не превышает 8—9 лет (по сравнению с 20 годами в среднем в начале прошлого века). По оценкам, только в 80-е годы было обновлено около 80% товаров. В связи с неравномерным развитием НТП в мировом хозяйстве появляются новые производители, которые создают себе новые «ниши» или теснят конкурентов. Прежде всего этот процесс происходит на микроуровне уже доминирующих на международных рынках стран.

Внутриотраслевое разделение труда способствует тому, что все больше экономический обмен развивается между индустриальными странами, близкими по уровню экономического развития. В этих странах происходит выравнивание структур потребления. Если в 1980 г. 64,5% импорта промышленно развитых стран поступало из этих же стран, то в 1998 г. — уже 73%. Однако эта тенденция не действует прямолинейно, на нее оказывают влияние другие факторы. В частности, международная торговля удлиняет «жизненный цикл» промышленной продукции, сдерживает ее моральный износ. Появление на международных рынках новых изделий дает возможность менее развитым странам импортировать их. Импорт новой продукции сокращается с появлением местного производства аналогичных изделий.

Производство продукции обычно передается ТНК в страны с более низкой стоимостью рабочей силы на стадии насыщения рынка в стране освоения изделия.

МРТ и интернационализация национальных хозяйств. Усиление международного разделения труда ведет к повышению роли внешней сферы в современной экономике. Это проявляется прежде всего в быстром расширении традиционной формы внешнеэкономической деятельности — торговли по сравнению с производством, в том числе в связи с тем, что многие товары в рамках хозяйственных комплексов ТНК неоднократно пересекают национальные границы.

Достигнутый уровень МРТ уже практически не оставил страны, хозяйственная жизнь которых была бы изолирована от внешнего мира, а экономические процессы замкнулись в пределах национального государства.

Внешняя торговля из относительно изолированного сектора экономики, компенсирующего нехватку отдельных видов ресурсов и товаров, превратилась во всеобщий элемент хозяйственной жизни. Она нередко оказывает влияние на все основные хозяйственные процессы, включая долговременный экономический рост и краткосрочную динамику производства, технического развития, экономической эффективности.

Таблица 3. Прирост производства и внешней торговли в мире (ППС, %) 1981—1990 1991— ВВП 3,4 3, Экспорт 4,7 6, И с т о ч н и к: World Economic Outlook. May 1999.

Углубление МРТ само по себе приводит к тому, что кругооборот значительной части национальных капиталов в товарной и денежной формах осуществляется на международной основе, что приводит к переплетению кругооборота национальных капиталов в целом. Современный этап развития факторов производства в развитых странах все настойчивее требует ликвидации препятствий на пути углубления международного разделения труда и использования выгод международного экономического обмена.

3.3. Региональная экономическая интеграция — форма развития мирового производственного процесса Региональная экономическая интеграция представляет собой процесс развития устойчивых экономических связей и разделения труда национальных хозяйств, который, охватывая внешнеэкономический обмен и сферу производства, ведет к тесному переплетению национальных хозяйств и созданию единого хозяйственного комплекса в региональном масштабе.

Процесс экономической интеграции сложен и противоречив. Он обусловлен не только экономическими, но и политическими причинами, хотя основной причиной интеграции являются требования высокоразвитых факторов производства, переросших рамки национальных хозяйств, исторически этот процесс складывался таким образом, что соотношение политических и экономических факторов на отдельных этапах менялось.

Практика и теоретические исследования (Вайнер Дж.) показывают, что расширение рынка через региональную интеграцию может приводить к значительной экономии на масштабе производства для стран-участниц. При этом они получают дополнительные выгоды в эффективности производства от усиления конкуренции, если страны-члены интеграционного объединения выпускают одинаковый ассортимент продукции. В этих условиях сокращаются относительно неэффективные производства и расширяются более конкурентные.

Создание интеграционного объединения на определенных этапах его развития (таможенный союз) может вызывать и противоположный эффект в силу того, что производители третьих стран могли бы поставлять те же товары по более низкой цене. Если отрицательный эффект (эффект отклонения торговли) превзойдет по своей стоимостной величине положительный (эффект создания торговли), то благосостояние стран-участниц интеграционного объединения может ухудшиться.

Конкретные формы взаимодействия в рамках интеграционного объединения зависят от уровней хозяйственного развития стран-участниц.

Особенности этих стран соответственно влияют на формы, характер и движущие силы объединительных процессов.

Типы и формы региональной экономической интеграции. Развитие экономической интеграции проявляется в нескольких типах и формах.

Выделяются два типа региональной экономической интеграции — межгосударственная экономическая интеграция и интеграция на микроуровне, или интеграция, ведомая частными зарубежными прямыми капиталовложениями.

Межгосударственные интеграционные объединения проявляются в формах: зон свободной торговли, которые ставят целью ликвидировать препятствия во взаимной торговле;

таможенных союзов, которые кроме вышеуказанной цели принимают меры таможенной и налоговой защиты своего внутреннего рынка от конкуренции третьих стран. Далее интеграционный процесс в своем развитии принимает форму общего рынка со свободой движения товаров, услуг и капиталов, единого рынка с унификацией юридических и экономико-технических условий торговли, движения капитала и рабочей силы и, наконец, образования валютного и экономического союза.

Если единый рынок регулирует главным образом сферу обмена, то создание экономического союза предусматривает унификацию функционирования всех сфер хозяйственной деятельности, координацию экономической политики стран — членов союза и создание единого законодательства. Это предполагает образование наднациональных органов, которые могут принимать обязательные для всех решения, и отказ национальных правительств от соответствующих функций.

Процессы образования региональных интеграционных группировок в мировом хозяйстве возросли. В конце 90-х годов в мире насчитывалось более 30 интеграционных объединений различного типа в сравнении с 20 в 70-е годы.

Большинство из них находятся на низших стадиях развития — либо преференциальных торговых соглашений, либо зон свободной торговли, которые не включают какие-либо обязательства по согласованию или унификации национальных экономических политик.

Интеграционные процессы вызывают острые противоречия объединяющихся стран в вопросах допустимых пределов ограничения экономического и политического суверенитетов, что отражает прежде всего беспокойство правящих группировок капитала за свое положение на внутреннем рынке.

В промышленно развитых странах интеграционные процессы получили наибольшее развитие в Западной Европе (Европейский союз) и в Северной Америке (Североамериканская ассоциация свободной торговли — НАФТА).

Наиболее далеко на пути межгосударственного хозяйственного объединения продвинулся ЕС, где развитие интеграционных процессов охватывает макроэкономическую сферу и средства структурной перестройки.

Интеграционные процессы в Северной Америке отличаются от западноевропейской модели. Здесь давно созданы предпосылки зарождения и развития регионального комплекса на микроуровне, или интеграции, ведомой иностранными прямыми капиталовложениями. Это свободный режим движения через американо-канадскую границу капитала и рабочей силы, неограниченная обратимость валют. Подобный порядок решал целый ряд задач региональной экономической интеграции без ее договорно-правового оформления. Хотя таможенная регламентация взаимного товарооборота была далека от зоны свободной торговли, она оставляла довольно широкий простор для внутрирегионального разделения труда. Только в 1988 г. между США и Канадой было подписано соглашение об образовании зоны свободной торговли. В 1992 г. США, Канада и Мексика подписали соглашение о создании зоны свободной торговли в Северной Америке, которое предусматривает введение в течение 15 лет свободы движения только товаров и капитала между тремя странами.

Развитие интеграционного комплекса в регионе идет в направлении, отвечающем интересам более сильной стороны — американским ТНК, капитал которых занимает ведущие позиции в целом ряде отраслей соседних стран.

75—80% канадского экспорта (что составляет до 30% ВВП Канады) направляется в США. Для США канадский рынок тоже самый крупный, но его роль несравнима. Туда идет около 25% американского экспорта, что составляет чуть более 1% ВВП США, но 15% ВВП Канады. Более 85% экспорта Мексики связано с США и только 7% американского экспорта — с Мексикой.

Значительную часть канадско-американской и мексикано-американской торговли составляют поставки филиалов американских ТНК. Неравенство сил крупного капитала стран в сочетании со «свободой рук» для частного предпринимательства придают североамериканской интеграции неравноправный характер.

К числу особенностей процесса хозяйственного переплетения относится отсутствие ярко выраженной внешнеэкономической координации. В практике отношений североамериканских стран было мало двухсторонних соглашений, нет совместных регулирующих институтов, подобных органам ЕС. Слабость «институционального» начала в развитии регионального хозяйственного комплекса не является признаком незрелости экономической интеграции. Она осуществляется там в виде заграничного производства американских ТНК, играющего большую роль в воспроизводственном процессе Канады и Мексики.

Происходят процессы хозяйственного сближения развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Там насчитывается более региональных группировок. Формы и сферы их сотрудничества разнообразны, и не все группировки имеют интеграционный характер. В основе хозяйственного сближения в различных регионах развивающихся стран лежит стремление правящих кругов объединить свои усилия для преодоления экономической отсталости. Ликвидация тарифов среди экономических группировок в этой подсистеме мирового хозяйства рассматривается как одно из средств развития хозяйств через региональное замещение импорта путем «обмена» рынков для каждого другого товара.

К числу региональных группировок, имеющих по своим целям интеграционный характер, можно отнести общий рынок Южного Конуса (Меркосур) в Южной Америке. В Юго-Восточной Азии известной группировкой является ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Целый ряд торгово-экономических образований создан на Ближнем Востоке (5) и в Тропической Африке (13).

Влияние региональной интеграции на мировое хозяйство. Деление мирового хозяйства на интеграционные группировки оказывает противоречивое влияние на процесс глобализации, мировизации хозяйственной деятельности в мире. Образование международных экономических объединений и союзов содействует развитию международного производства в рамках таких объединений. Одновременно это создает препятствия экономическим отношениям между странами, принадлежащими к различным группировкам, приводит к концентрации товарных потоков внутри экономических объединений, о чем свидетельствуют данные внутри региональной торговли. Доля внутрирегиональной торговли в ЕС в 70—80-е годы поднялась с 60 до 66%, а затем снизилась до 62%, в НАФТА — с 36 до 51%, в Меркосур — с 9 до 21%. В АСЕАН не отмечалось продвижения в этом отношении (табл. 3.5).

Таблица 3. Доля внутрирегиональной торговли, % 1970 1980 1990 ЕС-15 59,3 61,0 66,0 61, НАФТА 36,0 33,6 41,4 51, Меркосур 9,4 11,6 8,9 16, АСЕАН 21,1 16,9 18,7 20, И с т о ч н и к: Handbook of international trade and development statistics. UNCTAD. 1994;

UNCTAD Handbook of statistics, 2000.

Действует и противоположная тенденция: изменение положения ряда стран в мировом хозяйстве, возросшая интенсификация их экономических связей подрывают их первоначальную заинтересованность поддерживать отношения главным образом на блоковой основе. Отсюда из стремление расширить рамки отношений, выйти на контакты с другими объединениями самостоятельно или в составе всей группировки. В результате данных процессов возникают новые механизмы отношений между отдельными группировками.

Взаимоотношения интеграционных группировок, торговых блоков и отдельных стран в основном охватывают таможенную и кредитную сферы.

Например, ЕС проводит беспошлинную торговлю продукцией обрабатывающей промышленности со странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Заключены соглашения об ассоциации с большинством стран, ранее входивших в колониальные империи европейских метрополий, оформлены отношения двухстороннего характера с рядом группировок развивающихся стран и с отдельными государствами.

Расширению международного сотрудничества способствует действие межрегиональных организаций, в частности Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АПЕК) — межправительственная организация, созданная в 1989 г. В основу ее концепции положен «открытый регионализм», т.е. распространение мер по либерализации внутрирегиональных экономических связей на третьи страны. При этом участники ориентируются на гибкие, сетевые по своему характеру формы сотрудничества, поощрение взаимодействия, в первую очередь в частном секторе. По составу участников АПЕК выделяется среди региональных экономических объединений. В нем участвуют индустриально развитые и развивающиеся страны.

Наряду с объединениями в форме зон свободной торговли, таможенных союзов важное место в процессе хозяйственного сближения занимают ассоциации стран — производителей и экспортеров сырья, среди которых особое место занимает Организация производителей и экспортеров нефти (ОПЕК), а также свободные экономические зоны (СЭЗ).

Ассоциации стран-производителей создавались развивающимися странами, так как сырье играет важную роль в экономике многих из них, достигая 80% экспорта отдельных стран и являясь основным источником их валютных поступлений.

Ассоциации создавались с целью противостояния мощным ТНК, которые проводили политику низких цен на сырье. Право на их образование было подтверждено резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

Подобную роль играют свободные экономические зоны, созданные в государствах, входящих в различные региональные экономические объединения. В конце 90-х годов в мире насчитывалось примерно 2000 СЭЗ. Их суммарный внешнеторговый оборот превышает 10% мировой торговли. В распространенном понимании под свободной экономической зоной разумеется беспошлинная торговая и складская зона, которая, оставаясь частью национальной территории, с точки зрения фискального режима рассматривается как находящаяся вне государственных границ. Наиболее характерная черта этих зон — практическое отсутствие каких-либо ограничений на деятельность иностранного капитала, и прежде всего, на перевод прибылей и капитала. Свободные экономические зоны в наибольшей степени отвечают потребностям ТНК, поскольку принимающая страна обычно обеспечивает инфраструктуру и начальную подготовку рабочей силы.

Таким образом, мировые экономические взаимоотношения, проявляющиеся в международном переплетении предпринимательского капитала, разделении труда, интеграции, приводят к усилению взаимодействия хозяйств различных стран.

Вопросы к теме 1. В результате чего образуется единство воспроизводственного процесса в глобальном масштабе? Какова роль иностранных прямых инвестиций в мировом производстве?

2. Раскройте понятие международного разделения труда (МРТ);

охарактеризуйте степень участия в нем подсистем и отдельных стран.

3. В каких отраслях прежде всего проявляется эффект «экономии на масштабе производства»?

4. Что такое международная экономическая интеграция? Перечислите формы международной экономической интеграции.

5. Способствует ли образование экономических интеграционных группировок интеграции мирового хозяйства?

Глава КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ Появление мировых по масштабам систем производства ведет к расширению пространственных масштабов деятельности компаний, вовлеченных в международное производство. Международное производство ТНК в большинстве случаев представляет комплексные, развитые и высоко координированные цепи производства и распределения. Вертикальная интеграция и внешние связи — две основы функционирования международных компаний — не могут осуществляться без развитой коммуникационной системы.

Коммуникационные системы, в том числе связь и транспортировка грузов и пассажиров, в значительной мере зависят от пространственной структуры спроса и предложения товаров и услуг на мировой арене. В процессе совершенствования производства и распределения информация, связь и транспортная индустрия со своей стороны открывают для производителей и потребителей возможности изменять традиционные методы и концепции производства, распределения и потребления. Они помогают реализовать региональные преимущества размещения производительных сил, связывают на воспроизводственном уровне всю экономическую систему в единое целое.

Связь и транспорт играют важную роль в создании ВМП. В развитых странах в этих сферах хозяйства создается 9,5%, в среднеразвитых — 6,8% и в странах с низким уровнем дохода — 5,4% ВВП. Чем выше уровень развития производительных сил в подсистемах мирового хозяйства, тем активнее влияют связь и транспорт на социальные процессы в обществе, выступая средством интенсификации общественных отношений, содействуя мобильности факторов производства, более рациональному его размещению.

4.1. Связь и информационные системы Связь, информационные системы, являясь важным элементом воспроизводственного процесса в глобальном масштабе, представляют собой совокупность отраслей, объединенных общим целевым назначением — обработкой, хранением, передачей и распределением различного рода информации. Они служат стержнем системы управления хозяйственными процессами. Связь — составная часть быстро развивающейся информационной сферы на всех уровнях, как на национальном, так и на глобальном.

Усложнение структуры хозяйственных комплексов, высокая взаимозависимость отраслей хозяйства, отдельных предприятий на национальном и международном уровнях требуют оптимизации систем управления. В быстро меняющихся условиях важное значение приобретают оперативность принятия экономических решений, точность и своевременность получения информации, что вызывает быстрый рост и совершенствование связи. Объем услуг международной связи за 1985—1995 гг. увеличился примерно в 5 раз. Темпы их прироста значительно выше, чем мирового продукта. Связь становится самым большим в мире предприятием. Сбыт средств связи и услуг, связанный с распространением сообщений и изображений, составляет 3,9% ВМП, причем на долю телекоммуникационных услуг приходится более 40%.

В зависимости от предоставляемых услуг и технической базы связь подразделяется на два основных вида: почтовую и электрическую.

Производственная деятельность предприятий почтовой связи — прием от отправителей, обработка, пересылка и доставка адресатам письменной корреспонденции, посылок, денежных переводов, периодических изданий и оказание других услуг — имеет подчиненный характер. Основное место в услугах связи занимает электрическая связь — передача и прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков и сообщений любого рода по проводной, радио, оптической и другим электрическим системам. К электрической связи относятся телефонная, видеотелефонная, телеграфная, факсимильная связь, передача данных, радиовещание, телевидение, электронная почта.

Структурные сдвиги. В последней трети XX в. связь перешла на новую производственно-техническую базу, связанную с внедрением электронной техники, спутников связи, волоконно-оптических кабелей, цифровой технологии, что привело к резкому расширению перечня информационных услуг.

Внедрение новой техники и технологии привело не только к росту объема услуг связи, но и к снижению издержек производства вследствие увеличения передающих мощностей. В результате конкуренция на мировом рынке информационных услуг усиливается, быстрыми темпами возрастают расходы крупнейших компаний на информационную технологию, составляя 1—4% их доходов. Опыт последних десятилетий показал, что ни одна даже крупная компания не способна развивать все элементы связи. В начале 90-х годов было положено начало образованию крупных международных телекоммуникационных союзов, которые делят рынок телекоммуникационных услуг и потенциально могут превратиться в картельные объединения.

Отмеченные изменения в инфраструктуре телекоммуникаций открыли дорогу многим новым возможностям использования информации. Первичные сети связи служат основой построения вторичных информационных сетей.

Информационные сети, осуществляющие передачу данных между получателями и ЭВМ и ЭВМ между собой получили название компьютерных или информационно-вычислительных сетей. С их помощью передаются данные, обеспечивается доступ к информационным ресурсам компаний и банков. Развитие средств связи, создание информационных сетей способствуют формированию мирового информационного пространства.

Процесс использования информации и информационной техники, приспособление их к производственным системам хозяйствующих субъектов получил название информатизации. Информационная технология становится одним из основных направлений технического и управленческого совершенствования предпринимательства.

Влияние информатизации на использование факторов производства.

Информатизация хозяйственной деятельности позволяет вести быстрый обмен данными во многих сферах деятельности, на основе существующих систем расчетов осуществлять автоматическое проектирование сложных и сверхсложных систем, моделирование технических и общественных процессов, создавать эффективные системы управления.

Развитие современных видов связи и информационных систем способствует дальнейшему повышению эффективности экономики.

1. Информационные системы и сети связи позволяют компаниям оперировать значительным числом данных по товарам, услугам, фирмам, рынкам. Они содействуют быстрому сбору, накоплению, систематизации и анализу данных для принятия оптимальных управленческих решений. По американским оценкам, вследствие качественного и оперативного использования связи издержки производства снижаются на 6—10%, издержки обращения — на 7—20%. Эффективность применения информационных систем на фирменном уровне выражается в сокращении материальных запасов в 3— раза, оборотных средств — на 7—10%. Можно сказать, что информатизация стала средством оптимального использования труда и капитала.

2. Системы связи, информатика оказывают существенное влияние на использование рабочей силы. Уже в настоящее время в цене многих товаров основным компонентом стала добавленная стоимость информационных услуг (дизайн, упаковка, реклама, распределение, управление и т.д.), достигающая 80% цены товара. Многие составные части информационного компонента в товаре или услуге не требуют концентрации работников в одном специальном месте для осуществления своего вклада в создание товара. Они могут делать это у себя дома. Такое рабочее место становится бесплатным для предпринимателя. Подобные телеработы составляют 5% оборота европейских объединений и организаций. В мире насчитывается около 20 млн телерабочих.

Ожидается, что в 2016 г. их число превысит 200 млн.

Переход к частичной занятости, к контрактному труду на основе самозанятости снижает издержки производства для предпринимателей и позволяет компаниям обходить традиционное трудовое законодательство. За таких телерабочих предпринимателям не надо делать взносы на социальное страхование, беспокоиться об их здравоохранении, безопасности труда и т.д.

Они выступают в качестве личного человеческого капитала и как лица свободной профессии могут считаться гражданами второго сорта в сравнении с наемными рабочими.

Международные телекоммуникационные системы позволяют привлекать подобных работников из других стран с дешевой рабочей силой. Внедрение телекоммуникаций требует новых подходов правительств к социальной защите и обеспечению подобных категорий рабочей силы.

3. Появление международных электронных сетей создает новые возможности для международной торговли. Выделяется особый ее вид — электронная торговля (реклама и сбыт товаров и услуг посредством электронных средств связи). Она в наибольшей степени использует услуги и товары, которые могут быть переведены в цифровой формат и поставлены в виде файла, собрания информации по международной компьютерной сети. Это могут быть программное обеспечение, печатная, музыкальная и видеопродукция, услуги информационного характера.

Большую часть электронной торговли составляют сделки между предприятиями (70—85%). Почти все они происходят в рамках национальных хозяйств. Объем сделок, осуществляемых через электронные сети, невелик. В США закупки, проведенные через сеть Интернет, в 1999 г. составили примерно 0,75% всех розничных продаж. В некоторых секторах электронной торговли доля сделок заметна: более 2% брокерских услуг по сделкам с акциями в США и странах Западной Европы и продажи компьютерного оборудования, книг, музыкальных и видеодисков.

Условия информатизации хозяйства предопределяет тот факт, что она развивается прежде всего в индустриальных странах. В силу интернационализации хозяйственных процессов информатизация приобретает международный характер.

4.2. Транспорт Транспорт относится к коммуникационной системе. На ранних этапах развития общества он включал в себя все процессы обмена, а затем стал специализироваться на перемещении материальных объектов. В настоящее время его функция заключается в соединении факторов производства в процессе воспроизводства и обеспечении их доступа на рынок. Иными словами, транспорт соединяет время и пространство, разделяющие производителей, покупателей и продавцов. В экономическом плане он ослабляет временной и пространственный разрыв между производством и потреблением.

Роль транспорта. Транспорт выступает одним из главных факторов, влияющих на размещение производительных сил. Являясь частью процесса производства, он обеспечивает эффективность использования производственных ресурсов. Разделение труда реализуется в том случае, если это позволяет снизить стоимость перемещения товаров, услуг и рабочей силы.

Фрахтовые ставки и относительные цены на различные товары выступают важным условием использования средств производства и рабочей силы.

Несомненна роль транспорта в обеспечении экономического роста.

Увеличение производства продукции зависит от роста выпуска и специализации, что требует больше сырья, больших размеров рынка и большего объема транспортной работы. Поэтому транспорт выступает чутким барометром состояния национальных и мирового хозяйств. В то же время, являясь крупным потребителем транспортных средств и строительных материалов, он влияет на загрузку производственных мощностей, на формирование ВВП.

Общая характеристика. Доля транспорта в ВВП большинства стран колеблется в пределах 4—9%, а в занятости — 3—8%. Эти данные не включают индивидуальный и внутрифирменный транспорт, который увеличивает значение транспортных услуг в экономике. Как правило, его доля в ВВП понижается по мере увеличения национального дохода. Наиболее высока она в странах Азии, затем Латинской Америки и Африки.

При современных масштабах производства объем продукции в среднем на одного жителя в развитых странах достигает 20—25 т, а в целом по всему миру — около 10 т в год. В то же время каждая тонна общественной продукции суммарно в сфере производства (не считая технологических перевозок внутри предприятия) и в сфере обращения в среднем требует 860 т/км работы транспорта, включая международные морские перевозки, и более 550 т/км — без их учета.

Резко возрастает мобильность людей. В 1900 г. в США средний гражданин передвигался на 698 км в год в основном на работу. В 80-е годы передвижение человека с учетом всех видов транспорта достигло 19,2 тыс. км в год, увеличившись с начала века почти в 27,5 раза. В Западной Европе данные показатели меньше в полтора-два раза. Все страны с высоким уровнем развития зависят от относительно большого числа поездок людей для обеспечения их экономической и социальной активности. В слаборазвитых странах перемещения людей не превышают 480—660 км в год — примерно 2 км в день, а в наиболее развитых странах мировой периферии — в 20 раз больше. Высокая мобильность людей начинается с достижения страной среднего уровня развития.

Для анализа роли перевозок в экономическом развитии используется ряд показателей: соотношение ВВП и грузооборота, эластичность спроса на транспорт по отношению к доходу на душу населения и др. Соотношение ВВП Y и грузооборота (т/км) — — наименьшее в развитых странах: на один доллар tk ВВП приходится примерно 2,4 т/км перемещения груза, в странах с низким уровнем развития — в 2 раза больше. Примерно такое соотношение отмечается и в эластичности спроса. Различия в показателях, как видим, довольно значительны. Они свидетельствуют о том, что равный экономический рост требует больших перевозок в менее развитых странах, чем в высокоразвитых.

Дело в том, что в индустриальных странах больше развита сфера услуг, которая не требует больших перевозок на единицу производства, и меньше доля тяжелой промышленности, являющейся транспортно-интенсивной.

Различна роль транспорта в подсистемах мирового хозяйства при осуществлении внешнеторговых связей. Ее показателем выступает транспортная составляющая, которая представляет собой отношение фрахта (Тc) к стоимости экспортируемых/импортируемых товаров Tc QT = —. Транспортная составляющая активно влияет на Xg специализацию и кооперирование производства. В случае когда величина дополнительных транспортных расходов превышает выгоды, получаемые от международной специализации и кооперирования производства, последнее становится неэффективным.

Транспортные расходы составляют заметную величину по отношению к объему международных поставок. Транспортные издержки в 90-е годы составляли порядка 4—5% мирового импорта, что примерно в два раза ниже уровня 70-х годов. В развитых странах доля фрахта ниже, в развивающихся — выше (РФ — 8%). Отмеченные соотношения объясняются прежде всего различной динамикой мировых экспортных цен и тарифов на транспортные услуги, а также относительно высоким удельным весом «транспортной составляющей» в ценах на сырье и относительно низким — в ценах на готовые изделия.

Структура перевозок. Развитие мирового транспорта характеризуется ростом путей сообщения, грузовых и пассажирских перевозок. Рост перевозок опережает рост путей сообщения. На примере США можно сказать, что по мере экономического развития динамика грузооборота уменьшается, а пассажирооборота — растет.

По количеству (весу) перевозимых грузов среди всех видов транспорта на первом месте находится автомобильный, далее следуют железнодорожный, морской, трубопроводный, внутренний водный и авиационный транспорт.

Быстрый рост грузовых перевозок автомобильным транспортом приводит к сокращению других видов транспорта, особенно железнодорожного и внутреннего водного. Это объясняется многими причинами, в том числе меньшей густотой их сети, их неспособностью без перегрузки обеспечить доставку товара от «двери к двери».

Процессы концентрации промышленного производства до 60-х годов способствовали интеграции железных дорог и внутренних водных путей.

Фрагментация производства, диверсификация спроса и увеличение номенклатуры изделий приводят к возрастанию роли автомобильного транспорта. Железнодорожный транспорт зависит от перевозок насыпных и массовых грузов. В США на их долю приходится 80% железнодорожных перевозок, при этом каменный уголь и сельскохозяйственные продукты составляют 38 и 12%.

Приоритеты отдельных видов транспорта в мировом грузообороте также меняются. По объему грузооборота (т/км) лидирует морской транспорт, на долю которого приходится порядка 60% мирового объема. Первое место, занимаемое морским транспортом в грузообороте, объясняется как значительным развитием товарооборота, так и средней дальностью морских перевозок, которые превышают 7 тыс. км.

Интенсивное развитие магистрального и местного транспорта привело к многовидовой транспортной структуре и взаимодействию между отдельными видами транспорта. В огромной степени это достигается организацией контейнерных перевозок. Товары, загруженные в контейнеры, перевозятся прямо от отправителя к получателю без промежуточных складских операций, даже если на различных этапах перевозки осуществляются различными видами транспорта. Одновременно использование контейнерных перевозок позволило значительно повысить эффективность использования транспорта, резко поднять производительность труда.

Процесс контейнеризации и внедрение прогрессивных транспортных технологий привели к смешанным международным перевозкам (интермодальным, многомодальным или комбинированным). Были созданы интегрированные транспортные системы с участием различных видов транспорта, работа которых строго скоординирована и взаимоувязана.

Смешанные перевозки получили огромное развитие, о чем можно судить по объему морских контейнерных перевозок. Смешанные перевозки подтолкнули транспортные компании к преодолению их сегментной разобщенности и способствовали процессу вертикальной интеграции всей транспортной индустрии. Наряду с другими причинами они привели к образованию многовидовых или общих, тотальных транспортных компаний, которые распространяют свои услуги не только на перевозку, но и на многие сопутствующие операции. Эти компании действуют теперь на расширенной географической основе, начиная с региональной и кончая глобальной.

Основные черты транспортной системы. Все виды транспорта и все звенья транспортного процесса в их взаимодействии на национальном, международном, межконтинентальном и мировом уровнях составляют транспортную систему. При этом нужно иметь в виду, что транспортная сеть, как и информационная, на континентах и в регионах не преодолела фрагментарности. В прошлом она создавалась главным образом для удовлетворения национальных интересов, оставляя «узкие» места и разрывы между отдельными странами. Глобальная транспортная система в большей мере развивается под влиянием пассажирских перевозок.

В ряде видов транспорта национальная собственность и ее использование не совпадают. Наибольшие масштабы это явление приобрело в морском транспорте. Здесь транспортные средства чаще фиксируются по флагу регистрации. В этом случае важнейшие позиции занимают страны открытой регистрации, относящиеся к развивающейся подсистеме мирового хозяйства, а на долю развитых стран приходится 28%. Ведущие страны регистрации — Либерия, Панама, Багамы, а также Бермуды, Кипр, Мальта.

Удельный вес тоннажа под «удобным флагом» значительно возрос: с 21, в 1970 г. до 34% в 1990 г. и свыше 60% в конце 90-х годов. Наиболее широко открытая регистрация используется судовладельцами индустриальных стран:

67% их тоннажа в начале 2000 г. Довольно длительное снижение уровня фрахтовых ставок и повышение стоимости рабочей силы привели к сокращению объема национальных флотов ведущих западных стран и перемещению их под удобные флаги. К самым крупным фактическим владельцам тоннажа под удобными флагами относятся США и Япония — соответственно 75,4 и 88,4% их флотов. Этот тоннаж используется в транспортировке национальных внешнеторговых грузов: в США — до 70%.

Судовладельцы, регистрирующие свои суда под удобными флагами, получают преимущества в конкурентной борьбе за счет более низких налогов и заработной платы. Подобная практика создает проблемы для других судовладельческих компаний индустриальных стран. Для поддержания эффективной деятельности национальных компаний ряд стран пошел по пути организации открытых зон — острова Мэн в Британии, Аландские острова в Финляндии и др.

В целом конкуренция, технические и технологические усовершенствования, сокращение цикла жизни товаров и увеличение давления потребителей в отношении качества и цен заставляют производителей, транспортные и коммуникационные компании прилагать усилия к снижению издержек производства, что приводит к понижению цен. С начала столетия транспортные и коммуникационные тарифы в реальном выражении снизились более чем в 12 раз. Процессы интернационализации способствовали снижению тарифных барьеров. Этот процесс наряду со снижением цен на перевозки и связь уменьшил водораздел между внутренними и внешними рынками, создал условия для размещения предприятий в районах с более низкими издержками производства.

Вопросы к теме 1. Каково соотношение между уровнями развития хозяйства, информатизации и транспорта?

2. Какие основные виды электрической связи появились во второй половине XX в.?

3. Охарактеризуйте роль информатизации в развитии хозяйства.

4. Каковы характерные черты мировой транспортной системы?

Глава ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И КАПИТАЛА Образование и развитие мирового хозяйства сопровождаются выходом производительных сил, факторов производства за рамки национальных государств. Эти процессы в экономической науке характеризуются различными, но тесно связанными между собой понятиями — интернационализация и глобализация, мировизация, экономики, которые отражают различные стадии в развитии мировой хозяйственной системы.

5.1. Понятие и степень глобализации, мировизации хозяйственных процессов Понятие мировизации. Интернационализация национальных хозяйств прежде всего связана с развитием международных рынков. Она охватывает международную сферу обмена и потребления, образуя основу развития всех форм международных экономических отношений. Интернационализация национальных хозяйств стала развиваться в возрастающих масштабах с промышленной революции, когда товары стали производиться в объемах, превышающих внутренние потребности стран. Это определило процессы углубления международного разделения труда, что в свою очередь создало устойчивую основу взаимодействия национальных хозяйств.

Развитие интернационализации сфер обмена и потребления сопровождалось созданием международной экономической инфраструктуры, включая транспортную сеть, связь, информацию. Становление международных торговых отношений вызвало платежные отношения, международное движение ссудного капитала. Совершенствование машинной техники, средств транспорта, связи позволило разделить производственные процессы на отдельные стадии, размещая обособленные производства в различных странах в соответствии с преимуществами МРТ. Это оказалось возможным на основе международного движения предпринимательского капитала. Производство стало непосредственно международным, создав основу мирового, глобального хозяйства.

При данном подходе под глобализацией, мировизацией, национальных хозяйств понимается создание и развитие международных, мировых производительных сил, факторов производства, когда средства производства используются на международном пространстве. Мировизация проявляется в создании отдельными компаниями хозяйственных объектов в других государствах и развитии наднациональных форм производственных связей между различными национальными хозяйствами.

Процессы интернационализации и глобализации экономической жизни протекают взаимосвязанно, поэтому нередко не проводят четкого разграничения данных терминов, понимая под глобализацией пространственное объединение рынков, разделенных экономическими или государственными границами, или высшую на данный период степень интернационализации.

Анализ процессов глобализации, мировизации позволяет определить степень единства мировой хозяйственной системы, роль в ней национальных хозяйств, а также влияние этого процесса на положение национальных хозяйств.

Степень глобализации, мировизации хозяйственных процессов. При анализе процессов глобализации хозяйственной жизни используются абсолютные и относительные показатели. Прежде всего они касаются движения предпринимательского и ссудного капиталов и производства на предприятиях, контролируемых иностранным капиталом. Следует отметить, что поскольку мировое хозяйство является развивающейся, динамичной категорией в целом и ее составляющих частей, наиболее соответствующими цели анализа выступают относительные показатели.

Показатели движения ИПК. Основу процесса формирования планетарных факторов производства составляет движение предпринимательского капитала, и в основном — прямых капиталовложений.

Как отмечалось в гл. 3, экспорт капитала в форме прямых инвестиций резко возрос во второй половине XX в. (за 1960—1980 гг. — в 7,6 раза, 1980—1998 гг. — в 8 раз). Объектом приложения ИПК были промышленные страны — 70% накопленного объема. Международное производство в основном сосредоточено в двух районах — Западной Европе и Северной Америке, а в других частях планет оно имеет очаговый характер.

Несмотря на некоторое повышение роста международного производства, ИПК обеспечивает относительно небольшую часть внутреннего производства.

При этом деятельность зарубежных предприятий нацелена прежде всего на обслуживание внутреннего рынка принимающих стран или региона. Так, 63% продаж товаров и 82% услуг зарубежных предприятий американских ТНК имеют локальный характер. Лишь небольшое число корпораций располагает общемировой производственной и сбытовой сетью. Это в основном автомобильные и электронные компании.

Для понимания степени глобализации движения предпринимательского капитала важное значение имеют исторические сравнения масштабности этого процесса. Почти все относительные показатели международного производства конца XIX — начала XX в. были выше показателей последних десятилетий XX в. Это касается показателей мобильности капитала, потока капитала по отношению к ВВП, к валовым капиталовложениям принимающих и экспортирующих стран. Так, показатель мобильности капитала, рассчитываемый как среднее сальдо платежного баланса по текущим операциям к ВВП стран — экспортеров и импортеров капитала, в 1870—1914 гг. в среднем составлял 3,3%, а в 1960—1996 гг. был ниже — 2,6%.

Только совокупный объем ИПК по отношению к ВМП в середине 90-х годов превысил показатель 1913 г.

Показатели внешнеторгового обмена. Быстрыми темпами развивался внешнеторговый обмен. Его темпы во второй половине XX в. в 2,8 раза превышали рост ВМП. В тот период была восстановлена тенденция конца XIX — начала XX в., нарушенная в 20—30-е годы. По отдельным подсчетам, в 90-е годы XX столетия отношение объема экспорта к ВВП в полтора раза превысило показатели 1913 г. Однако быстрый рост мировой торговли во второй половине XX в. в значительной степени был обеспечен за счет внутрирегиональной торговли, которая обнаруживала несомненную тенденцию к росту. Так, доля внутрирегиональной торговли Западной Европы в мировом экспорте выросла с 23% в 1960 г. до 31% в 1995 г., доля Северной Америки при снижении ее в начале 80-х годов осталась практически неизменной, доля азиатско-тихоокеанского региона увеличилась с 5 до 12%.

Итак, усилилось ли производственное единство мировой хозяйственной системы в течение XX в.? Оценки экспорта прямых инвестиций по отношению к ВВП, к валовым капиталовложениям ведущих западноевропейских стран показывают, что эти доли в начале века были у них выше, чем в конце XX столетия. Ненамного изменились относительные показатели международного движения товаров. Отношение экспорта, импорта товаров к ВВП у ведущих промышленных стран лишь незначительно превысило уровень 1913 г., а для Японии он оказался ниже этого уровня. Подобное положение было характерно для многих развивающихся стран.

Показатели движения ссудного капитала. Следующий аспект взаимосвязанности мировой хозяйственной системы относится к движению ссудного капитала, к функционированию международных кредитных рынков.

Абсолютный объем операций на международных рынках капитала за 80—90-е годы быстро увеличивался, и показатели росли по всем их секторам. При этом следует иметь в виду, что физическое увеличение сделок было меньше статистических данных, так как они включают повышение курсов ценных бумаг, процентных ставок.

Относительные показатели международных операций на рынках капиталов также быстро росли. Соотношение операций, пересекающих границы, подтверждает тенденцию к интернационализации рынков капиталов.

Так, международные сделки с облигациями в США в 1999 г. достигли 126% ВВП, а в Германии — 250% ВВП (табл. 5.1).

В то же время эмпирические исследования показывают, что инвесторы в ведущих развитых странах до сих пор привязаны к своей стране, позволяя относительно ограниченную международную диверсификацию активов. Они держат большую часть их пакетов в форме национальных ценных бумаг. Об этом говорит и доля иностранного владения государственным долгом западных стран. По ряду оценок, рынки ссудного капитала в первое десятилетие XX в.

были более интернационализированы, чем в конце столетия. Этому способствовал существовавший тогда золотой стандарт.

Таблица 5. Международные сделки с облигациями и акциями, % ВВП Страны 1975—1979 1980—1989 1990—1994 США облигации 4,0 36,5 94,0 125, акции 1,9 6,7 14,7 53, Япония облигации 2,2 63,3 74,5 56, акции 0,6 9,7 9,8 29, Германия облигации 5,3 25,0 87,3 акции 1,6 7,3 15,2 83, И с т о ч н и к: Bank for international settlement. 70 th annual report. Basel. 5 June 2000. P. 90.

Движение рабочей силы. Одним из важнейших факторов производства любой хозяйственной системы выступает рабочая сила. Степень ее международного движения уступает интернационализации предпринимательского и ссудного капиталов, рынка товаров. Международная мобильность рабочей силы в конце XX в. намного меньше, чем во второй половине XIX в., в то же время возросла степень временного перемещения людей за пределы национальных границ — международный туризм.

Анализ данных формирования единого производственного процесса в планетарном масштабе показывает, что глобализация, мировизация хозяйственной жизни проявляется как тенденция. В течение прошлого века этот процесс проходил неравномерно, возможно, он развивается циклично. В 20— 30-е годы преобладала тенденция к автаркии, а Вторая мировая война вообще нарушила хозяйственные связи. Во второй половине XX столетия преобладала тенденция развития международного производства в рамках регионов, подобные направления развития отмечаются и в сфере обращения. Таким образом, скорее более сильно проявлялась тенденция регионализации, чем мировизации, глобализации хозяйственного развития.

В современных условиях основными центрами организации производства, распределения, обмена и потребления продолжают оставаться национальные хозяйства. Они представляют собой исторически сложившиеся в национальных государственных границах системы воспроизводства продукта и общественных отношений. От уровня развития национальных хозяйств, особенностей их отраслевой и территориальной структур, внутреннего разделения труда зависят масштабы и степень развития МРТ.

5.2. Процессы глобализации и положение национальных хозяйств Глобализация хозяйственной деятельности в теории при совершенной конкуренции, равенстве условий положительно влияет на развитие экономики отдельных стран и всего мира. Считается, что благодаря этому процессу достигается экономия на масштабе производства, более эффективно размещаются факторы производства в мире, становятся более доступными достижения науки и техники. На практике, как показал опыт 80—90-х годов XX в., выгоды от мировизации хозяйственной деятельности, орудием которой выступают ТНК, достаются ведущим развитым странам. Не удивительно, что концепция глобализации имеет отчетливо западное происхождение, американоцентристское по своей направленности. В политическом отношении глобализация выступает инструментом ведущих в экономическом отношении держав для решения задач упрочения своих доминирующих позиций.

Концепция глобализации включает положение о наличии единственного государства, способного действовать глобально и имеющего мировые интересы во всех важнейших сферах.

• Резко обостряя конкуренцию на национальных рынках, глобализация не дает окрепнуть хозяйствам менее развитых стран. ТНК стремятся подчинить социальную направленность национального развития, что сказывается на социальной обстановке во всех странах — в странах базирования ТНК и в принимающих странах. Одним из последствий этого является дальнейшее снижение влияния на рынке труда организованной paбочей силы. Мировое хозяйство как целое нуждается в свободном рынке труда, но он в основном создается не за счет свободы передвижения рабочей силы между странами, а вследствие свободного выбора ТНК наилучших для них условий использования рабочей силы. Для развитых стран главное влияние мировизации выражается в давлении на занятость малоквалифицированных рабочих.

• Глобализация экономических систем, сопровождаемая усилением открытости национальных хозяйств, способствует ТНК и ТНБ быстро переводить из одного центра в другой огромные финансовые средства, ввергая ослабленные национальные экономики в состояние финансовых кризисов.

Односторонние преимущества при распределении выгод глобализации национальных хозяйств затрудняют гармоничное развитие мировой экономики, оставляют многие страны и регионы на обочине экономического прогресса и даже вне его сферы. Поэтому эксперты ЮНИДО определили глобализацию как «реструктуризацию мировой экономики, в процессе которой ширится разрыв между теми нациями, которые достигли промышленной критической массы, необходимой для обеспечения мировой конкуренции, и отставшими».

Мировизации хозяйственной жизни противостоят общие ценности, воспроизводимые национальными институтами.

5.3. Взаимозависимость и экономическая безопасность Механизм взаимозависимости. Интернационализация хозяйственной жизни привела к возникновению взаимозависимости воспроизводственных процессов на мировом уровне. Увеличение национального дохода в одной стране в условиях интернационализации обмена способствует росту импорта товаров и услуг.

Увеличение дохода и импорта в одной стране и соответственно дохода в другой стране вызывает ответный спрос на импорт в третьих странах в силу взаимосвязанности производственных процессов. Этот ответный эффект на рост доходов в одной стране, таким образом, вызывает увеличение совокупного спроса в других странах, что является дополнительной реакцией на первоначальное расширение спроса в одной стране.

Данный эффект может использоваться в экономической политике.

Крупная в экономическом отношении страна своей денежной и фискальной политикой может стимулировать внутреннее производство и соответственно импорт, что вызовет рост экспорта другой страны. Это приводит к увеличению производства и занятости в мире («теория локомотива»). Степень влияния оживления в одной стране зависит не только от доли ее импорта в другой стране, но и от влияния ее экспорта на последующий прирост дохода.

Для определения эффекта взаимозависимости важно знать, насколько прирост ВВП на 1% в одной стране увеличит доход в другой. Принято считать, что число в 0,5% ВВП служит важным фактором оживления экономики страны.

В случае если прирост ВВП одной страны вызывает увеличение дохода в другой на 0,5%, руководители последней могут полагаться на рост иностранного спроса и не предпринимать особых мер внутри страны по стимулированию производства.

На основе эконометрической модели международной связи ОЭСР были подсчитаны размеры эффекта передачи экономического роста или взаимозависимости (1979). Расчеты показали, что увеличение расходов в США на 1% приводит к росту внутреннего дохода на 1,47%, а в Германии — на 0,23, в Японии — на 0,25, в Канаде — на 0,68, в странах ОЭСР в целом — на 0,74%.

Не менее важные последствия для экономик других стран имеет обратный эффект. Если одна страна изменяет свою денежную, кредитную или фискальную политику в сторону ужесточения («сжатия»), повышая процентные ставки и налоги, то промежуточным результатом будет снижение спроса на производимые внутри страны товары и услуги в связи со снижением доходов и занятости. Часть снижения спроса приходится на иностранные товары, что ведет к сокращению импорта. Это обусловливает сжатие экономики других стран и в свою очередь приводит к снижению спроса на экспорт первой страны, усиливая сжатие ее экономики. Дальнейшее сокращение еще больше снижает импорт, что может усугублять спад в хозяйстве других стран.

Взаимозависимость нередко создает сложные проблемы для национальных экономик. Так, экспортная ориентация производства ставит страну в зависимость от изменения мировых цен, колебаний мирового спроса, конкуренции на мировом рынке. Особенно опасна такая зависимость для небольших стран с узкой специализацией экономики. Не менее чревата отрицательными последствиями импортная зависимость. Рост мировых цен, ограничения на экспортные поставки в странах-экспортерах — все это неблагоприятно отражается на стране-импортере.

Большое значение в этом плане имеет дифференциация стран по экономической мощи, уровню экономического развития, роли в мировой экономике. Сохраняющиеся построения мировой экономической системы дают односторонние преимущества ведущим странам и группам стран. Считается, что экономическая мощь часто имеет большее влияние на уровень прибылей, чем дешевая рабочая сила, новая технология или рациональное управление.

Наиболее слабые участники мировой экономики не могут обеспечить защиту своих интересов.

Экономическая безопасность. Ведущие экономические страны стремятся обеспечить себе долговременные стратегические преимущества. Для этого применяются приемы внешнеэкономических войн, ослабления национальных инфраструктур, целенаправленного создания геополитических ситуаций. Страны, не способные выдержать темп воспроизводственных процессов, остаются на периферии деловой активности в мире, выполняют вспомогательную роль. Через внешнеэкономические связи национальное богатство более слабых стран обеспечивает поддержание мирового воспроизводственного процесса, но сами они оказываются отделенными от распределения мирового дохода.

Неравномерность развития различных стран и неравноценный интерес к их участию в международных экономических отношениях делают позиции сторон неравными, создают возможность давления и даже экономического шантажа. Нередко так складываются отношения «бедных» и «богатых» стран в международных торгово-экономических и валютно-финансовых связях. Все это предполагает отсутствие безопасности в мировой экономике.

Раньше у стран были две четко разграниченные сферы безопасности, в которых она обеспечивалась различными инструментами. В конце XX в. грань эта стала размываться. Ранее государство, добившись внутренней стабильности, могло защитить себя вовне. Сейчас международная сфера оказывает мощное влияние на внутреннюю сферу и расшатывает ее.

Экономическая безопасность (международная и национальная) носит общемировой характер и затрагивает в разной мере интересы всех государств.

Первоначально вопрос об экономической безопасности возник среди развивающихся стран. Он нашел отражение в принципах Бразильской концепции коллективной экономической безопасности (1974 г.). В 1984 г.

проблема международной безопасности была поставлена экономическим совещанием стран — членов СЭВ, а в 1985 г. СССР впервые внес данную проблему на рассмотрение в ООН.

Под международной экономической безопасностью понимается такое экономическое взаимодействие стран, которое исключало бы преднамеренное нанесение ущерба экономическим интересам какой-либо страны. Это предполагает создание соответствующего международно-правового механизма.

Проблема экономической безопасности в наибольшей мере затрагивает интересы развивающихся и восточноевропейских стран в отношениях Запад — Юг, Запад — Восток. Как показывает мировой опыт, ущерб наносится различными способами: нарушение нормального состояния международной торговли (применение эмбарго, введение чрезмерных количественных и тарифных ограничений, искусственное повышение или понижение цен на те или иные товары);

создание ограничений на пути международного движения технологий в нарушение практики коммерческой деятельности и др.

Преднамеренный ущерб может наноситься валюте страны путем нарушения ее валютного режима, манипуляций по занижению валютного курса, замораживанию вкладов страны в иностранных банках, введению кредитных ограничений. Может целенаправленно нарушаться порядок движения капитала, в частности, путем организованного бегства из какой-либо страны, незаконной реквизиции или национализации без компенсации собственности иностранных инвесторов. В число нарушений международной экономической безопасности входят организация целенаправленной утечки научных и наиболее квалифицированных работников физического труда, нарушение существующей системы международного транспортного сообщения вопреки действующим соглашениям в этой области.

Возрастает число проблем, связанных с окружающей средой и транснациональными действиями (торговля наркотиками и др.), которые наносят экономический ущерб той или иной стране и приводят к серьезным экономическим потерям.

Современная мировая практика знает следующие основные способы обеспечения безопасности:

1. Сдерживание нежелательных действий при помощи различных средств давления, применение против нарушителя безопасности практических средств воздействия на уровне отдельных государств. В их число входит политический процесс, который предотвращает, завершает или дополняет силовые действия, оформляет их и узаконивает в правовом отношении. Все эти меры требуют определенного уровня экономической мощи государств, применяющих их.

2. Создание равновесия сил путем организации различного рода объединений и блоков на региональном и международном уровнях, однако сила становится менее действенным средством принуждения. Раньше цена насилия была относительно низкой и использование силы считалось допустимым, так как экономики были менее взаимосвязаны. В настоящее время использование силы между странами обходится дорого. Экономическая взаимозависимость обычно связана с выгодами для обеих сторон, и разрыв отношений наносит обоюдный ущерб.

Национальная экономическая безопасность понимается как защищенность экономики от внутренних и внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают нормальное функционирование процесса внутреннего воспроизводства, подрывают достигнутый уровень жизни населения и тем самым вызывают повышенную социальную напряженность в обществе, а также угрозу самому государству.

Основным вопросом безопасности вообще является экономический потенциал, соотношение сил у различных хозяйств. Экономический потенциал, составляющий в совокупности производительные силы общества, размеры национального богатства, определяет способность государства действовать в мировой экономической системе, оказывать на нее определенное влияние.

Обеспечение национальной экономической безопасности предполагает не создание замкнутого, автаркического национального хозяйства, а взаимное уважение национальных экономических интересов, соблюдение определенных норм функционирования мировой экономики. В этом отношении проблема национальной экономической безопасности имеет важное значение для республик бывшего Советского Союза, СФРЮ и ряда развивающихся стран (потеря регулируемости экономики, «война суверенитетов», ненадежность экономических связей).

Национальная экономическая безопасность имеет внутреннее и внешнее проявления. В странах с высоким уровнем экономического развития при относительно низкой самообеспеченности основными ресурсами и многими видами продукции национальная экономическая безопасность довольно надежно гарантируется достаточной диверсификацией внешнеэкономических связей. Для страны с более низким уровнем экономического развития важное значение имеют вопросы достаточной самообеспеченности основными видами ресурсов и продукции.

Обеспечение национальной экономической безопасности создает благоприятные предпосылки для стабильного функционирования национальных хозяйств и мировой экономики в целом. Процессы интернационализации хозяйственной жизни в планетарном масштабе могут положительно развиваться только при сохранении и поддержании международной и национальной экономической безопасности.

Вопросы к теме 1. Охарактеризуйте понятие интернационализации и глобализации экономической деятельности. Раскройте их различия.

2. Каков уровень развития мировизации хозяйственной деятельности в сравнении с уровнем этих процессов в начале XX в.?

3. Проанализируйте влияние процессов глобализации на экономическое развитие и положение национальных хозяйств.

4. Раскройте механизм взаимозависимости (внешнеторговый мультипликатор).

5. Каковы основные меры по обеспечению экономической безопасности национальных государств?

Глава СБЕРЕЖЕНИЯ И КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ Количественное расширение и качественное совершенствование материальных производительных сил выступают необходимыми условиями экономического и социального прогресса мирового общества. Гигантские масштабы мировой производственной деятельности требуют огромных затрат капитала, выступающего ведущим фактором экономического развития. Его физическое увеличение, накопление происходит в результате сбережений компаний, домашних хозяйств и государства, которые формируются внутри национальных хозяйственных комплексов и вне их. Нехватка внутренних сбережений восполняется выходом компаний и государств на зарубежные рынки капиталов.

Сбережения представляют собой разницу между располагаемыми доходами и расходами, или балансирующую статью счета текущих поступлений и текущих выплат. Под капиталовложениями понимается поддержание и увеличение производственных и непроизводственных фондов (основной капитал), а также увеличение запасов материальных средств.

6.1. Сбережения, капиталовложения и экономическое развитие В ходе накопления капитала формируются материально-техническая база и научный потенциал. Масштабы мировой экономики и внутренняя структура капиталовложений определяют уровень и темпы экономического развития, включая экономический рост, производительность труда и другие составляющие этой категории.

Капиталовложения и экономический рост. В прошлом в экономической теории и практике хозяйственного развития капиталовложениям уделялось первостепенное внимание. Наиболее ярко это нашло отражение в однофакторной модели экономического роста Харрода-Домара:

S GС = S или G = —, C где G — темп прироста ВВП;

С — коэффициент эффективности капиталовложений (объем капиталовложений/прирост ВВП);

S — доля сбережений в ВВП.

Практика показывает, что страны с высокой нормой сбережений обычно имеют более высокие темпы экономического роста. В 1984—1993 гг. 14 из стран с самыми высокими темпами роста ВВП имели норму сбережений свыше 25% и ни одна из них не имела норму сбережений ниже 18%. В то же время у из 20 стран с самыми медленными темпами роста норма сбережений была менее 10%.

Однако связь между сбережениями и экономическим ростом не линейна.

Некоторые страны, например Швейцария, имели очень высокую норму сбережений и относительно низкие темпы хозяйственного роста. Есть случаи противоположной тенденции, но в целом более высокий уровень сбережений увеличивает темпы роста за счет повышения накопления капитала.

Традиционно считается, что для повышения экономического роста страна должна в первую очередь заботиться об увеличении сбережений. Нормы сбережений и капиталовложений ведут к оптимальному экономическому росту при определенных условиях.

При одном подходе предполагается, что дополнительное увеличение уровня сбережений вызывает рост благосостояния до тех пор, пока норма прибыли, определяемая предложением сбережений, превышает темпы прироста населения. При другом подходе считается, что более высокая норма сбережений улучшает благосостояние до тех пор, пока обеспечено поступление дивидендов от инвестированных проектов. Это предполагает отсутствие разрыва между сбережениями и накоплениями.

Как показывают расчеты, уровень сбережений оказывает большее влияние на экономический рост в странах с высоким и средним уровнями дохода на душу населения, чем в странах с низким уровнем. Следует иметь в виду, что в условиях интенсивного развития снижение нормы капиталовложений не обязательно ведет к снижению темпов роста.

Сокращение нормы капиталовложений отражает то, что обеспечение определенного роста требует меньшего объема капиталовложений из-за их большей эффективности. Исследования в МБРР в 1988 г. по капиталоимпортирующим странам показали, что увеличение инвестиционной квоты на 10 пунктов в среднем увеличивает темпы роста ВВП на 1,5 пункта.

При этом отмечаются большие колебания по странам и регионам.

Хотя инвестиции в основной капитал обеспечивают значительный вклад в экономический рост, другие условия (мобилизация средств для развития человека, улучшение качества используемых факторов, эффективность их применения и т.д.) также очень важны. Значение общих факторов производительности и формирование средств для развития человека одинаково важны как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах.

Экономический рост и сбережения, капиталовложения. Практический опыт показывает, что экономический рост также положительно влияет на сбережения. Например, быстро развивающиеся страны Восточной Азии сначала имели высокие темпы хозяйственного роста, а затем последовал рост темпов сбережений. В 50—60-е годы в Японии и Южной Корее начало подъема темпов сбережений на несколько лет отставало от роста ВВП. Понижение темпов прироста ВВП в конце 60-х годов сопровождалось снижением соответствующих показателей сбережений. Исследования показывают, что более сильная связь проявляется в направлении от роста к сбережениям, что дает основание для предположения о том, что усиление роста возможно даже без предварительного скачка в сбережениях. В свою очередь, это предполагает, что большая часть сбережений в быстро растущей стране будет образовываться из собственных источников.

Капиталовложения и производительность труда. В прямой зависимости от объема накопленных фондов и эффективности действующих средств производства находится производительность труда.

Характер взаимосвязей между капиталовложениями и производительностью труда неоднозначен. Основной капитал складывается из множества видов, каждый из которых имеет особую натуральную форму и выполняет специфическую производственную функцию. Равные по стоимости основные фонды при их резко различающейся структуре дают неодинаковый производственный эффект. На каждый из них оказывают влияние НТП, гибкость управления, использование рабочей силы, уровень ее образования, квалификации, безработица. Увеличение производственных фондов на одного занятого тем не менее признано фундаментальным источником роста производительности труда. Так, модель Солоу показывает, что страна, которая направляет значительную часть дохода на капиталовложения, будет иметь высокую устойчивую капиталовооруженность труда и вследствие этого высокий уровень дохода на душу населения.

В 50—60 годы XX в. отмечалось усиление взаимосвязей между капиталовложениями и производительностью труда. Хотя циклические и конъюнктурные факторы вносили заметные коррективы в сравнительную динамику фондовооруженности и производительности труда, порождая разновременность в движении их показателей на разных этапах цикла и в разные промежутки времени, в среднем они росли примерно одинаковыми темпами при незначительных отклонениях в ту или иную сторону.

Производительность труда в мировой экономике быстро росла в 60-е годы, когда доля капиталовложений в мировом ВВП увеличивалась. В последующие десятилетия отмечалась менее тесная связь между динамикой инвестиций и производительностью труда. За 70—80-е годы производство ВВП на одного занятого возросло на 20%. Значительный вклад в общемировое увеличение производительности труда был обеспечен индустриальными странами Запада. Динамика производительности труда в развивающихся странах изменялась противоречиво: отмечался рост в 70-е годы, а затем произошло некоторое снижение. Отрицательная корреляция между капиталовложениями и производительностью труда нередко определяется низким уровнем амортизации, когда основная масса инвестиций идет не на реконструкцию, а на строительство новых объектов. В этих условиях снижается коэффициент фондоотдачи, падает эффективность капиталовложений.

В целом постоянно обновляющаяся и непрерывно возрастающая масса основных средств производства повышает полезный эффект затрат рабочей силы при одновременном улучшении условий трудовой деятельности.

Совершенствование средств производства приводит к их относительному удешевлению в сравнении со стоимостью рабочей силы. Таким образом, создаются экономические условия для замены живого труда овеществленным.

Важнейшая особенность накопления основных средств производства заключается в органической связи этого процесса с развитием науки и техники.

Весь накопленный основной капитал представляет собой «овеществленную силу человеческого знания». Каждое очередное приращение его к общему фонду выступает в качестве носителя новейших достижений НТП. Зрелая экономика имеет в этом отношении преимущества. Располагая крупными объемами основных фондов, используя интенсивные формы развития, она имеет возможность быстро впитывать новшества, своевременно освобождаясь от устаревших средств производства.

6.2. Уровни мировых сбережений и капиталовложений Сбережения и капиталовложения находятся в неразрывной взаимосвязи.

Сбережения обычно предшествуют накоплению и представляют собой формирование денежного капитала, важную роль в процессе образования которого играют кредитные учреждения.

Изменения в уровнях сбережений и накопления. Уровень мировых сбережений резко менялся в последние три десятилетия: он плавно повышался в 50—60-е годы, в 70-е годы резко возрос в связи с энергетическим кризисом и значительно снизился в 80-е годы. При подсчете на базе покупательной способности валют норма мировых сбережений равнялась 23% в 1960—1972 гг., 25% — в 1973—1980, 23,3% — в 1981—1990 гг. В 90-е годы норма сбережений осталась на уровне прошлого десятилетия — 23,4%.

Понижение доли сбережений связано прежде всего с их сокращением в государственном секторе индустриальных стран.

Во многих развитых странах норма сбережений частного сектора в 60— 90-е годы оставалась в пределах 20%, а норма сбережений государственного сектора сократилась с 4 до 2%.

В противоположном направлении развивался процесс сбережений в развивающихся странах, где норма сбережений увеличилась с 19% в 1970 г. до 23,3% в 1977—1984 гг. и до 26,3% в 1990—2000 гг. В восточноевропейских странах, которые ранее отличались высоким уровнем сбережений, в 90-е годы их норма значительно снизилась.

Среднегодовые объемы капиталовложений в мировом хозяйстве изменялись соответственно динамике мировых сбережений, за исключением 70-х годов. С 1950 по 1970 гг. инвестиционная квота устойчиво росла, достигнув почти 27% ВВП в 1973 г. Затем она снизилась до 20—22% в 1983 г., после чего вновь начала возрастать, но не достигла уровня начала 70-х годов (табл. 6.1).

Таблица 6. Норма накопления в мировой экономике, % ВВП Подсистемы 1974—1981 1982—1990 1991— Мир 24,7 23,3 23, Индустриальные страны 23,2 21,6 21, Развивающиеся страны 25,9 24,5 25, Страны с переходной — — 22, экономикой И с т о ч н и к: World economic outlook IMF. October 1996;

May 1997;

May 2001.

Изменения в динамике мировых капиталовложений соответствовали движению экономического цикла: они повышались в периоды подъемов и снижались во время спадов.

Были и другие причины. В мировом хозяйстве в 80-х годах произошло увеличение реальных учетных ставок. Они поднялись с низкой и часто отрицательной реальной величины до самого высокого в истории уровня, который сохранялся до середины 90-х годов. Повышению реальных ставок способствовали ограничительная валютная политика индустриальных стран, а также огромный дефицит федерального бюджета США, который финансировался сбережениями из других стран. Стимул к этому без соответствующего увеличения частных сбережений был создан повышением учетных ставок в США. Высокий уровень реальных учетных ставок в тот период не сопровождался увеличением нормы сбережения. Она сократилась во всех промышленно развитых странах.

На изменение инвестиционной квоты влияют сдвиги в ценах. Если цены инвестиционных товаров снижаются по отношению к потребительским ценам, то можно больше инвестировать в реальном исчислении при том же уровне сбережений. С 1973 г. цены на инвестиционные товары упали относительно других товаров и услуг, но при этом реальная величина капиталовложений могла сохраниться при уменьшении доли инвестиционных расходов. Поэтому величина инвестиционной квоты снижается меньше, если проводить измерения в неизменных ценах и валютных курсах, по сравнению с подсчетами в текущих ценах. Но и в этом случае в 80-е годы отмечалась понижательная тенденция.

Роль подсистем в процессе накопления. В мировом хозяйстве как целом уровни сбережений S и капиталовложений I идентичны (Sw = Iw).

Формально они образуются независимо друг от друга. Капиталовложения, которые не обеспечиваются собственными сбережениями инвесторов, финансируются сбережениями других секторов. Следовательно, любое увеличение нормы мировых капиталовложений обеспечивается перераспределением доходов частного сектора или правительств от потребления в пользу накопления.

На национальном уровне сбережения и капиталовложения различаются.

Если желаемый уровень капиталовложений в стране превышает внутренние сбережения, то для покрытия этого разрыва могут быть использованы иностранные сбережения. Перевод средств осуществляется через международную финансовую систему, в результате страна может расходовать на потребление и накопление больше средств, чем позволяет национальный доход.

Ранее национальный уровень сбережений и капиталовложений взаимно увязывался. Это означало, что изменения в уровне сбережений вызывали соответствующие изменения в капиталовложениях. В последние десятилетия эта взаимосвязь между внутренними сбережениями и капиталовложениями ослабла в связи с либерализацией движения капитала. Внутри различных подсистем мирового хозяйства доли инвестиций и сбережений не совпадают.

Подавляющее большинство капиталовложений в каждой подсистеме обеспечивается собственными сбережениями.

В промышленно развитых странах объем сбережений превышает капиталовложения, в развивающихся государствах сбережения меньше объема капиталовложений, составляя 97—98% от его уровня. Подобная ситуация существует и в странах с переходной экономикой. Это свидетельствует о том, что в данных подсистемах в финансировании капиталовложений возросла роль иностранного капитала.

Поток иностранного капитала не обязательно приводит к увеличению капиталовложений. В отдельных странах иностранный капитал может замещать внутренние сбережения, т.е. финансировать потребление и отвлекать соответствующие экспортные поступления для обслуживания внешнего долга, перевода прибылей и дивидендов. Если импорт капитала растет быстрее, чем страна может его использовать производительно, экономический рост может сокращаться.

Подсистемы мирового хозяйства в разной мере участвуют в формировании мировых сбережений. Доля подсистем в основном соответствует показателям их производства в ВМП. В конце 90-х годов 3/5 сбережений создавалось в развитых странах, свыше 40% — в развивающихся и порядка 4% — в странах с переходной экономикой Центральной и Восточной Европы.

Источники сбережений и накопления. На макро- и микроуровнях сбережения и накопление осуществляются различными институциональными единицами (домашними хозяйствами, предприятиями и правительствами):

S = Sh + Se + Sg, где Sh — сбережения домашних хозяйств;

Se — сбережения предприятий;

Sg — сбережения правительств.

Компании обеспечивают порядка 50% национальных сбережений. У них два внутренних источника капиталовложений и сбережений: амортизация и нераспределенная прибыль. В структуре накопления компаний доля расходов на возмещение потребленного основного капитала (амортизация) довольно стабильна и в среднем она составляет чуть больше половины инвестиций, возрастая в периоды кризисов и сокращаясь в годы экономических подъемов.

Выступая в качестве одного из важнейших средств обновления основного капитала, амортизация создает возможности расширения производства и увеличения реального капитала. Условно начисляемая амортизация нередко используется как фонд чистого накопления.

Чистые капиталовложения, формирующиеся за счет нераспределенной прибыли, непосредственно увеличивают производственные фонды компаний.

Фирмы со слабым доступом к рынку ссудных капиталов стремятся поддерживать высокий уровень нераспределенных прибылей и меньше платить дивидендов. Хотя компании обеспечивают основную массу капиталовложений в развитых странах (50—80%), их чистые накопления колеблются в пределах 13—17% общего объема капиталовложений.

Сбережения домашних хозяйств обеспечивают менее 50% национальных сбережений. В промышленно развитых странах они уменьшились. Эту тенденцию вызвал ряд факторов. В частности, либерализация потребительского кредита привела к снижению сбережений на крупные покупки. Роль домашних хозяйств в сбережениях резко варьирует от страны к стране. Во второй половине 80-х годов на их долю приходилось от 9% валовых капиталовложений в Британии до 57% в Италии.

Определенную роль играют сбережения государств. С конца 80-х годов отмечалось их увеличение, что определялось уменьшением потребностей в выпуске государственных займов. Резкое увеличение бюджетных дефицитов произошло в 70-е годы в связи с увеличением расходов на военные цели, социальное обеспечение при одновременном снижении деловой активности и налогообложения. В большинстве стран пришли к выводу, что большие бюджетные дефициты деструктивны. В результате достаточно жесткой монетаристской политики дисбалансы бюджетов центральных правительств развитых стран сократились с 4— 10% в 1983 г. до 1—0,8% в конце 90-х годов, у развивающихся стран — до 2,4—4,0% ВВП.

Сокращение бюджетных дефицитов не ведет к увеличению государственных капиталовложений, если уменьшение в займах происходит за счет снижения инвестиций. Именно такое положение сложилось в целом ряде стран. Их усилия по сокращению внутренних и внешних дисбалансов содействовали внутренним сбережениям, но сами капиталовложения общественного сектора сократились. Сдерживание государственных инвестиций помогало лишь сокращать бюджетные дефициты так же, как это происходит при увеличении налоговых поступлений или снижении военных расходов.

6.3. Причины изменений сбережений и капиталовложений Общие подходы. Динамика сбережений и накопления в мировом хозяйстве и в отдельных его подсистемах претерпела значительные изменения.

В экономической литературе выделяются два основных подхода к выявлению причин изменения сбережений. Первый подход исходит из выбора между существующим и будущим потреблением (И. Фишер). Физические лица сравнивают уровень их временных предпочтений с учетной ставкой и выравнивают со временем потребление, чтобы максимизировать свои выгоды.

В данном случае учетная ставка служит ключевым инструментом, с помощью которого сбережения и инвестиции регулируются. Другой подход базируется на тесной связи между текущим доходом и потреблением, остаток от которых сберегается. Согласно этой концепции сбережения и капиталовложения зависят от движения дохода, а воздействие учетных ставок незначительное.

Влияние указанных причин на сбережения оказывается смешанным. На этот процесс воздействуют другие факторы и условия экономической и социальной среды. Исследования МВФ показали, что большинство традиционных переменных оказывают значительное постоянное влияние на сбережения. Более высокий рост производства, более высокие ставки процента и благоприятные условия внешней торговли способствуют увеличению уровня частных сбережений, в то время как увеличение отрицательного сальдо бюджета, рост богатства, более высокий уровень ВВП на душу населения способствуют снижению уровня частных сбережений.

Мотивы сбережений и накопления в развитых странах. Динамика разных источников сбережений формируется под влиянием превалирующих особых факторов и условий.

Изменение сбережений домашних хозяйств рассматривается с позиций концепции «цикла жизни» (Ф. Модильяни), когда главной причиной сбережений является поддержание потребления на уровне в течение определенного времени на основе дохода, который можно предвидеть в жизни.

Модель «цикла жизни» предусматривает, что отдельные люди выравнивают потребление во времени, принимая во внимание изменения ресурсов домашнего хозяйства и ожидаемого дохода на сбережения. Уровень сбережений систематически изменяется во время жизни индивида, и соответственно агрегатная норма сбережений прямо зависит от распределения доходов в течение жизни.

Молодые люди обычно сберегают относительно мало, часто прибегают к займам, если они предвидят увеличение доходов в будущем. Люди среднего возраста сберегают больше всего, предчувствуя более низкие доходы после выхода на пенсию. Они находятся в расцвете сил, получают высокие доходы.

На стремление сберегать на старость или создавать наследство влияют ожидаемые изменения в доходе, богатстве и возможности будущего пенсионного обеспечения.

Соответственно на уровень сбережений в той или иной подсистеме мирового хозяйства, в отдельных странах важное влияние оказывает демографическая ситуация. Совокупный уровень сбережений падает при увеличении доли молодых и пенсионных возрастов. В том же направлении действует высокий показатель образования молодых семей. Он отмечался в конце 70-х годов, явившись следствием бума рождаемости в послевоенные годы. Повышение числа молодых семей вызвал в 80-е годы повышенный спрос на жилье и товары длительного пользования, что приводило к снижению нормы сбережений.

Чистый эффект демографических изменений на сбережения домашних хозяйств противоречив. По отдельным оценкам, повышение демографической нагрузки на 3 пункта приводит к снижению нормы сбережений на один пункт.

Быстро растущие страны обычно имеют более высокую норму сбережений, так как у них чаще всего отмечается большой разрыв между доходами работающих и пенсионеров. Это приводит к более высокой норме накопления, которая приближается к норме сбережений наиболее многочисленных и преуспевающих работников. Данное положение, в частности, подтверждается на примерах Японии и Южной Кореи.

Немаловажное воздействие на сбережения оказывает изменение богатства домашних хозяйств. Прирост богатства стимулирует домашние хозяйства увеличивать расходы и понижать уровень сбережений. Домашние хозяйства, у которых расходы превышают доходы, обычно не продают свои активы, а больше занимают, что ведет к росту уровня задолженности.

Динамика сбережений может определяться соотношением богатства и задолженности или чистым богатством домашних хозяйств к их доходам.

Соотношение совокупного чистого богатства и доходов сокращалось в конце 60-х начале 70-х годов и возвратилось к прежнему уровню в последующие годы. Процесс увеличения богатства домашних хозяйств может содействовать увеличению потребления и сокращению сбережений. В США, по оценке исследователей МВФ, увеличение нормы богатства в ВВП объясняет снижение нормы накопления за 1970—1986 гг. на два процентных пункта.

Динамика сбережений домашних хозяйств находится под прямым воздействием политики государства, которое влияет на структуру доходов и потребления главным образом через социальное обеспечение. Государственные пенсии и программы социального обеспечения обычно снижают норму частных сбережений. Перераспределение национального дохода в пользу пожилых возрастов уменьшает необходимость сберегать на старость и на непредвиденные случаи. Хотя государственные и частные пенсионные системы широко распространены в развитых странах, стремление населения поддержать существующий уровень потребления в будущем содействует увеличению сбережений в трудоспособном возрасте. Об этом говорит увеличивающаяся доля доходов от процентов в домашних хозяйствах. В США лица свыше 65 лет получают более 53% доходов от этих процентов, что снижает интерес пенсионеров к сбережениям.

Предпочтения на сбережения могут меняться в результате сдвигов в ценах. Временное повышение цен на потребительские товары может вынудить индивидов отложить потребление, в то время как относительное повышение цен на средства производства может переключить совокупные доходы с потребления на инвестиции.

Сбережения и капиталовложения предприятий значительно колеблются в зависимости от динамики цикла. Основным фактором инвестирования компании выступают ожидаемые прибыли от капиталовложений. Высокий уровень уже достигнутого накопления средств труда во многих случаях оказывает сдерживающее влияние на процесс дальнейшего инвестирования.

Переход на новую технологическую базу, использование технических усовершенствований, расширение рынков сбыта, снижение издержек производства способствуют повышению прибыльности капиталовложений. Со второй половины 80-х годов норма прибыли в развитых странах поднялась и превысила показатели 70-х годов, составив 16,1% в 1996—1998 гг.

(1970—1979 гг. — 12,4%).

Влияние на накопление других факторов со стороны предложения не проявляется четко. Основным сдерживающим фактором накопления выступает стоимость привлекаемого капитала, выражающегося в уровне учетных ставок и стоимости размещения ценных бумаг. С конца 80-х годов учетные ставки и котировки ценных бумаг снизились, однако снижение стоимости капитала не привело к увеличению капиталовложений. Различия между странами в уровнях налогообложения нивелировали разницу в стоимости капитала. Поэтому в конечном итоге норма прибыли до вычета налогов определяет решения об инвестировании. Именно полученные прибыли покрывают расходы на увеличение постоянных и оборотных фондов. В инвестиционных проектах, рассчитанных на короткий срок функционирования, стоимость фондов менее важна, чем в рассчитанных на длительный срок.

При анализе динамики частных сбережений возникает вопрос о том, движутся ли сбережения предприятий и домашних хозяйств самостоятельно или совместно. Данные показывают, что в ряде стран эти сбережения замещают друг друга. Увеличение накоплений предприятий обычно поднимает стоимость капитала, что через эффект богатства на потребление приводит к уменьшению сбережений домашних хозяйств. Конкретные примеры подтверждают существование отрицательной корреляции между накоплением предприятий и сбережениями домашних хозяйств, но коэффициент замещения незначителен.

Государственный сектор. Здесь мотивы сбережений определяются целенаправленной деятельностью правительств. Правительственные сбережения и сбережения местных органов власти (Sg) складываются из общих налоговых поступлений (T) за вычетом государственного потребления (Cg), переводов домашним хозяйствам (Jg) и платежей процентов (Zg):

Sg = (Th + Tb) — Cg— Jg— Zg, где Th и Tb — налоговые поступления от домашних хозяйств и предпринимательского сектора.

В большинстве стран государственный сектор является дебитором, государственные бюджеты сводятся с дефицитом или сбережения имеют отрицательную величину. До 80-х годов дефицитность государственных бюджетов обеспечивала достаточно высокую долю государственных капиталовложений в общенациональных масштабах и в мировом хозяйстве. Но данный процесс способствовал наращиванию государственного долга и сокращал потенциальные возможности сбережений. Поэтому величина государственных сбережений зависит от уровня перераспределения национального дохода и величины государственного долга.

Ранее считалось, что государственные расходы полностью замещают частные (полный эквивалент Рикардо). В последней четверти прошлого века получила распространение другая концепция. По оценкам экспертов МВФ, изменения в финансовых позициях правительства приводят только к частичному замещению частных сбережений — в среднем на 3/5 в развитых и развивающихся странах, что значительно ниже полного эквивалента Рикардо.

Поэтому снижение уровня бюджетного дефицита увеличивает уровень сбережений. Считается, что величина сбережений зависит от двух важнейших переменных: темпов экономического роста и масштабов дефицитности государственного сектора.

Мотивы сбережений в странах с низким уровнем дохода.

Рассмотренные выше мотивы сбережений (возрастная структура населения;

рост доходов, переоценка богатства, пенсионное обеспечение и страхование, относительные цены и т.д.) также выступают основополагающими причинами сбережений и в развивающихся странах. Но формирование и использование сбережений в странах с низким уровнем развития отлично от этого процесса в развитых странах. Процесс сбережения в этих странах происходит в среде, которая сильно отличается от среды в индустриальных странах. Эти различия влияют на использование средств, сроки движения капитала, на характер предпочтений домашних хозяйств, возможности временного перераспределения потребления.

• Сбережения домашних хозяйств в бедных странах невелики. Огромное число домашних хозяйств имеют доходы, которые редко превышают необходимый прожиточный минимум. В странах, в которых большая часть совокупного спроса обеспечивается домашними хозяйствами подобного типа, реакция частных сбережений на временное увеличение уровня дохода проявляется слабо, этим домашним хозяйствам трудно ограничить потребление. Поэтому обычно развивающиеся страны с высоким уровнем дохода показывают более высокую норму сбережений, чем страны с низким уровнем дохода.

• Доходы домашних хозяйств в бедных странах непостоянны, так как относительно большая их доля создается в сельском хозяйстве. Цены на сельскохозяйственную продукцию резко колеблются под влиянием спроса на мировом рынке и погодных условий. Эта неопределенность дополняется макроэкономической нестабильностью. Вообще говоря, высокая неуверенность в отношении будущих трудовых доходов должна усиливать предупредительный мотив для сбережений, однако в нестабильной обстановке растущая неуверенность обычно влияет на сбережения домашних хозяйств в противоположном направлении.

• Пенсионная практика также предопределяет различия в потоках доходов домашних хозяйств промышленно развитых и развивающихся стран.

Из-за более короткой продолжительности жизни, особенностей организации производства и пенсионных систем индивиды в развивающихся странах нередко имеют небольшой отрезок времени для получения пенсии и менее заинтересованы в сбережениях на старость. В тех странах, где нет социальных систем или они слабы, обеспечение старости может быть важным мотивом сбережений. Но указанные выше аспекты дополняются другими. Сохранение, а во многих странах доминирование традиционных социальных отношений предопределяет относительно сильные связи между поколениями. Поэтому планирование потребления распространяется на более длительный срок.

• Формирование сбережений домашних хозяйств происходит в условиях неразвитости кредитной системы, ограниченного перечня кредитных операций формального сектора. Во многих сельских районах кредитные учреждения отсутствуют. Мелкие предприниматели практически не имеют доступа к организованному рынку капитала и располагают весьма ограниченными возможностями для расширения производства. Значительную роль в аккумуляции сбережений играет неофициальная система. Так, ее доля во всем денежном обращении стран Тропической Африки в середине 80-х годов колебалась в пределах 9,5% в Ботсване до 71,3% — в Центральной Африканской Республике (ЦАР). В середине 70-х годов в Африке на долю ростовщиков приходилось более 70% сельскохозяйственного кредита, а в целом — 92% суммы банковского кредита частному сектору. В странах Латинской Америки его доля составляла 52%, в Азии — 89%. В ряде регионов произошло не сокращение, а укрепление позиций и расширение масштабов ссудных операций местного ростовщика. В странах Африки ростовщический капитал побеждает даже отделения иностранных банков. В результате огромные средства замораживаются в ростовщических операциях, приобретая независимый от производства характер. Аккумуляция ростовщического процента и ренты создает экономический предел росту хозяйства. Она вовлекает сбережения в сферу спекуляции, ростовщичества, в накопление сокровищ, т.е. создает так называемое перенакопление.

Помимо ростовщиков неофициальная система представлена непосредственными финансовыми сделками между родственниками и друзьями, опирающимися больше на личные связи, чем на формальные гарантии. В связи с низким уровнем сбережений или их отсутствием в домашних хозяйствах влияние учетных ставок на масштабы сбережений или незначительно, или отсутствует. В целом эластичность сбережений к учетным ставкам значительно колеблется в соответствии с уровнем развития страны.

Как отмечено выше, в бедных странах влияние изменений в учетных ставках на сбережения близко к нулю, но значительно повышается в средних по уровню дохода на душу населения развивающихся странах и в богатых странах.

На частные сбережения в развивающихся странах оказывают влияние и другие причины, в том числе распределение доходов, уровень прироста населения, доход на душу населения. Проведенные исследования показали, что повышение на 1% дохода на душу населения повышает сбережения домашних хозяйств на 0,3% (выше, чем в развитых странах).

• Формирование сбережений общественного сектора в бедных странах также имеет свои особенности. Отличия проявляются в роли нефинансовых государственных предприятий, степени развитости финансовой системы, в системе сбора налогов и составе доходной базы, в значении внешних поступлений и внешнего долга.

В целом ряде стран с низким уровнем развития в общественном секторе значительное место занимают производственные предприятия, чистый доход которых является источником государственных расходов. Но во многих случаях управление этими предприятиями не руководствовалось целями максимизации прибылей, что приводило к переводу средств из государственного бюджета и снижению сбережений государства. Часто эти потери происходили вследствие низких цен на продукцию государственных предприятий. Даже в случаях, когда они производили конкурентоспособные товары, завышенный валютный курс приводил государственные предприятия к убыткам.

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 12 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.