WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 |

«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.0. ...»

-- [ Страница 2 ] --

При получении письма программа автоматически проверяет адрес электронной почты клиента. Если в информационной базе в справочнике «Контрагенты» есть клиент или контактное лицо, имеющий тот же адрес, то программа идентифицирует клиента и записывает информацию в поле «Отправитель».

В том случае, если в информационной базе имеется несколько контрагентов или контактных лиц, то программа подставляет первого из найденных в информационной базе контрагента или контактное лицо. Для изменения этой информации необходимо открыть письмо и изменить информацию в поле «Отправитель». В списке выбора будут предложены те контрагенты и контактные лица, имеющие адрес электронной почты, указанный во входящем сообщении.

Для регистрации информации о новых контактах с клиентами необходимо проделать следующие действия:

• Установить курсор на входящее письмо клиента, информацию о контакте с которым надо занести в информационную базу • Открыть письмо путем нажатия на клавишу «ENTER» или нажатием правой клавиши мыши. Можно также воспользоваться пунктом меню «Действия» - «Показать письмо».

• В появившемся диалоге нажать на кнопку «Добавить контактную информацию».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах _ • Появится диалог для ввода информации о контрагенте или контактном лице. Необходимо выбрать объект контактной информации и ввести информацию о реквизитах контрагента или контактного лица, которые зарегистрированы в информационной базе. При вводе информации о контактном лице необходимо указать того контрагента, к которому относится данное контактное лицо.

• Нажать на кнопку «ОК» и записать информацию. Информация запишется в графу «Отправитель».

• Если это необходимо, то отредактировать тему и содержание письма.

• Нажать на кнопку «ОК» и записать информацию. Пока эта информация будет записана предварительно. Занесение информации в информационную базу произойдет после регистрации документа «Контакт».

Аналогичным образом можно отредактировать тему и содержание письма и для тех отправителей, которые уже автоматически идентифицировались с клиентами информационной базы.

После корректировки сообщений нужно установить пометку у тех писем, информацию о которых в виде контактов надо зарегистрировать в информационной базе и нажать на кнопку «Выполнить».

При этом будут созданы документы «Контакт» с видом «Электронное письмо входящее».

Если в список входящих писем попали те письма, по которым уже был зарегистрирован контакт, то они помечаются серым цветом и для них будет доступна кнопка «Открыть контакт», с помощью которой можно посмотреть уже зарегистрированный ранее контакт.

С помощью кнопки «Входящие электронные письма» можно посмотреть все ранее зарегистрированные в информационной базе контакты с типом «Электронное письмо входящее».

Можно ли в программе распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми реально надо контактировать?

Да можно. Такую информацию можно получить в отчете «Отчет о контактной информации», который вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Взаимоотношения с покупателями».

Для того чтобы распечатать информацию о контактных лицах контрагентов надо выбрать объект отчета (контактной информации) 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах «Контактные лица контрагентов». Для того чтобы в отчете получить информацию о том, кому из контрагентов относится данное контактное лицо в настройках отчета надо установить группировку по контрагентам.

В настройках отчета можно также определить состав информации, которую необходимо вывести на печать. Для этого необходимо нажать на кнопку «Настройки» и в списке «Виды контактной информации» отметить флажками те виды контактной информации, которые необходимо вывести на печать.

Для получения информации по клиентам необходимо установить объект учета (контактной информации) - «Контрагент».

Основная информация о клиентах сейчас хранится в адресной книге OUTLOOK EXPRESS?

Можно ли эту информацию перенести в программу «1С:Управление торговлей»?

Да можно. Для этого надо воспользоваться обработкой «Импорт/Экспорт данных», которая вызывается из пункта меню «Сервис»/ «Взаимоотношения с покупателями» / «Обмен контактными данными в формате CSV». С помощью этой обработки можно производить выгрузку/загрузку контактной информации по контрагентам, контактным лицам, а также юридическим и физическим лицам в программы MS OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS.

Перед загрузкой данных информацию из адресной книги программы OUTLOOK EXPRESS надо выгрузить во внешний файл в формате csv.

Далее необходимо открыть соответствующий пункт меню В обработке необходимо указать путь до файла, из которого необходимо импортировать данные. Затем необходимо указать программу, из которой импортируется (загружается) файл, вид операции 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах («Импорт (загрузка»)) и тип объекта, в который необходимо загрузить информацию. Например, необходимо загрузить информацию для контактных лиц контрагентов.

Затем необходимо нажать на кнопку «Выполнить». Настройка выгрузки (загрузки) данных производится с помощью мастера установки.

На первом экране мастера настраивается соответствие полей загружаемого файла («Имя поля из файла») и файла информационной базы данных программы «1С:Управление торговлей» («Имя или вид реквизита 1С»).

Установка флага «Сохранять соответствие параметров и настройки поиска объектов для последующих загрузок» позволяет сохранить настройки и использовать их при последующей загрузке. Настройки сохраняются только после успешного выполнения операций выгрузки (загрузки) данных.

Переход к следующему шагу производится нажатием кнопки «Далее»», возврат — кнопкой «Назад«».

Следующий шаг настройки - настройка поиска и идентификации объектов в информационной базе данных 1С.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В этом диалоге настраиваются критерии поиска объектов. Например, в качестве критерия поиска можно установить соответствие между фамилией контактного лица в информационной базе 1С и псевдонимом клиента, введенного в базу данных MS OUTLOOK EXPRESS. Если установлено несколько критериев, то программа будет осуществлять поиск по совпадению всех указанных критериев. Для найденных клиентов происходит добавление контактной информации, не найденные (новые) клиенты будут автоматически добавлены в список контактных лиц.

В следующем диалоге необходимо определить те объекты, которые будут реально добавлены в информационную базу 1С.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Если контрагент найден в информационной базе 1С, то для него будет установлено соответствие с объектом 1С. Можно установить это соответствие и вручную, указав для каждого объекта, представленного во внешнем файле контактное лицо контрагента в информационной базе 1С.

В том случае, если загружается новое контактное лицо, то необходимо указать того контрагента, к которому будет относиться контактное лицо.

Загрузка данных производится при нажатии на кнопку «Готово».

Для уже введенных в информационную базу данных 1С контактных лиц будет добавлена или обновлена информация, содержащееся во внешнем файле. Информация по новым контактным лицам будет загружена в список контактных лиц указанного в обработке контрагента.

Может ли руководитель контролировать загруженность менеджеров?

Основное условие, при котором руководитель может контролировать загруженность своих менеджеров это правильное ведение менеджерами календарей пользователей и фиксация контактов с клиентами. Тогда с помощью просмотра календарей менеджеров руководитель может проконтролировать загруженность менеджеров в течение рабочего дня.

Для того чтобы руководителю была доступна данная функция, необходимо в его информационной базе в справочнике «Пользователи» на закладке «Дополнительно» установить флаг «Возможность просмотра календарей других пользователей».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Для просмотра календарей менеджеров руководитель должен открыть обработку «Календарь пользователя». Для этого можно воспользоваться соответствующим пунктом меню «Сервис» - «Взаимоотношения с клиентами» или нажать пиктограмму Ш.

В календаре пользователя надо нажать на кнопку «Настройка» и в диалоговом окне выбрать того менеджера, загруженность которого необходимо посмотреть.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Если нужно посмотреть, что именно было сделано менеджером и что он планирует, то в настройках надо установить флаг «Все контакты».

Если же руководитель хочет посмотреть только, какие контакты менеджер запланировал, то надо установить флаг «Только запланированные». После сохранения настроек руководитель может переключиться на закладки «День», «Неделя», «Месяц» и посмотреть загруженность менеджеров по исполненным или планируемым контактам.

Запланированные контакты в календаре пользователя отображаются серым цветом, а запланированные контакты отображаются черным цветом.

Как в программе проконтролировать эффективность проведенной рекламной компании?

Эффективность проведения рекламной компании в программе можно оценить с помощью нескольких параметров. Оценку эффективности рекламной компании можно производить, как по количественным показателям, таким как количество новых контактов с клиентами, количество продаж, количество проданных товаров, так и по суммовым показателям: сумме полученной прибыли, сумме полученной выручки.

Для того чтобы провести такой анализ при оформлении первого контакта с клиентом (документ «Контакт» с установленным типом 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах 93_ документа «входящее») необходимо зарегистрировать источник обращения (поле «Источник»).

В качестве источника обращения могут быть те печатные издания, в которых публикуется информация, реклама на телевидении или личные контакты. Информация обо всех источниках информации заносится в справочник «Источники информации при обращении покупателей» (пункт меню - «Справочники» - «Классификаторы»).

Информация в справочник «Источники информации при обращении покупателей» может быть занесена заранее или в момент оформления первого контакта с клиентом.

Внимание. При регистрации источника обращения необходимо помнить следующее.

1. Тип контакта обязательно должен быть «входящий».

2. Источник обращения с клиентом может быть зарегистрирован один раз. Он записывается в карточку клиента и не изменяется.

Обычно источник обращения указывается при первом обращении клиента в компанию, но можно сделать это и позже.

Важно, чтобы в предыдущих входящих контактах с клиентом источник информации не был зарегистрирован.

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Анализ эффективности источников информации производится с помощью отчета «Анализ контактной информации и источников информации» (пункт меню «Отчеты» - «Взаимоотношения с покупателями»).

В настройках отчета в качестве показателей можно установить любой из показателей, по которому необходимо оценить эффективность рекламной компании. Например, можно оценить эффективность рекламной компании по увеличению количества продаж и количества проданных товаров.

В качестве группировок необходимо установить группировку «Источник информации покупателя». Если требуется провести анализ, каких новых клиентов компания приобрела в результате проведения рекламной акции, то можно установить дополнительную группировку по контрагентам.

В качестве периода анализа данных в отчете надо устанавливать тот период, в котором был оформлен документ контакт с указанием источника информации. Например, если первый контакт с клиентом был оформлен 31 июля, а основные контакты и продажи ему товаров начались в середине августа, то для того, чтобы провести анализ источников информации надо установить период с 31 июля по 31 августа.

В сформированном отчете показатели выводятся как в абсолютном, так и в процентном отношении.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Если необходимо посмотреть рейтинг источников информации в виде графика, то можно воспользоваться отчетом «Рапорт руководителю».

Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Рапорт руководителю».

В настройках отчета надо нажать на кнопку «Настройка» и из списка показателей (кнопка «Из списка») выбрать соответствующий показатель.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Анализ эффективности производится за период, который указывается в настройках отчета. В качестве даты окончания периода берется дата, которая указана в качестве даты формирования отчета «Рапорт руководителя» в настройках отчета на закладке «Дополнительно». Дата начала периода определяется в соответствии с той периодичностью, которая указана в параметрах данного показателя (кнопка «Параметры»).

Например. Дата формирования отчета установлена 13.06.2003 года, в качестве периода анализа в параметрах данного показателя установлен месяц. Тогда анализ эффективности рейтингов источников информации будет производиться с 01.06.2003 года до 13.06.2003 года.

Показатель, по которому строится рейтинг источников информации, выбирается в параметрах данного показателя («Критерий оценки»).

Можно ли в программе проанализировать и сравнить эффективность работы менеджеров с клиентами?

Для анализа эффективности работы менеджера с клиентами предназначен отчет «Показатели работы менеджеров», который вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Взаимоотношения с клиентами.

Оценка работы производится по тем менеджерам, которые указаны в качестве основного менеджера для контрагента покупателя. Процесс установки основного менеджера для группы контрагентов описан в вопросе «Можно ли сделать так, чтобы менеджер компании видел в списке только тех клиентов, с которыми он работает?» на стр. 75.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Оценка работы менеджеров производится по различным показателям, которые устанавливаются в настройках отчета.

Объясним смысл этих показателей.

Полнота заполнения базы данных контактной информации покупателей и контактных лиц - этот показатель позволяет оценить, насколько внимательно менеджер относится к заполнению информации по клиентам и их контактным лицам. В качестве критерия оценки полноты заполнения базы данных выступают все виды контактной информации, которые имеются в справочнике «Виды контактной информации» (пункт меню «Справочники» «Классификаторы»).

Анализ изменения стадий взаимоотношений с покупателями в программе ведется учет клиентов по следующим стадиям взаимоотношений: потенциальный клиент, разовый клиент, постоянный клиент, потерянный клиент. В свою очередь постоянные клиенты классифицируются в соответствии с XYZ-классификацией. Данный параметр показывает, какое количество покупателей конкретного менеджера изменило свою стадию. При этом клиенты разделяются на тех, которые увеличили стадию взаимоотношения (например, сколько клиентов перешло из стадии разовый покупатель в стадию постоянный покупатель) и сколько клиентов 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах _ уменьшило стадию взаимоотношений (например, сколько клиентов из постоянных покупателей перешло в стадию потерянный покупатель).

Коэффициент удержания покупателей - этот параметр фактически в более сжатом виде анализирует предыдущий показатель.

Коэффициент вычисляется как отношение числа потерянных менеджером покупателей за период отчета к общему числу тех покупателей, для которых он установлен в качестве ответственного менеджера.

Количество контактов с покупателями - этот показатель позволяет оценить то количество контактов, которое было зарегистрировано менеджером с клиентами.

Выполнение заказов покупателей - с помощью этого параметра анализируются все заказы, оформленные с клиентами данного менеджера. В качестве критерия эффективности работы менеджера выводятся такие показатели: как количество оформленных за период отчета заказов, сумма оформленного заказа, сумма отгрузки и сумма оплаты по заказу. При этом анализируются только те заказы, которые оформлены по договорам, для которых установлен вариант ведения взаиморасчетов «По заказам (счетам)».

Сумма выручки, Сумма прибыли, Сумма оплат - эти параметры служат для анализа всех операций, оформленных с контрагентами данного менеджера по всем договорам, независимо от способа ведения взаиморасчетов, установленного в договоре контрагента.

Отчет может быть сформирован по конкретному менеджеру, группе менеджеров или произвольному списку менеджеров.

Для отбора произвольного списка менеджеров надо установить флаг в поле «Менеджер» и выбрать «В списке». После этого нажать на кнопку выбора и в список объектов с помощью кнопки «Подбор» подобрать из справочника «Пользователи» тех менеджеров, для которых необходимо произвести анализ.

В том случае, если необходимо произвести отбор по группе менеджеров, то должен быть установлен вид отбора - «В списке по иерархии».

Если отчет необходимо детализировать до уровня покупателей, то в настройках отчета необходимо установить флаг «Показывать покупателей».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В программе можно получить сравнительную характеристику работы менеджеров в графическом виде. Это можно сделать с помощью отчета «Рапорт руководителю» (пункт меню «Сервис» - «Отчеты»).

В настройках отчета надо выбрать показатель «Рейтинг лучших менеджеров».

В настройках отчета надо нажать на кнопку «Настройка» и из списка показателей (кнопка «Из списка») выбрать соответствующий показатель.

Рейтинг менеджеров может быть сформирован на основе любого из перечисленных ранее показателей.

Выбор показателя («Критерий оценки») производится в отдельном диалоговом окне настройки, которое открывается при нажатии на кнопку «Параметры».

Период, за который производится анализ информации, устанавливается аналогично тому, как это было описано выше при рассмотрении отчета «Рейтинг лучших источников информации».

Например, если на закладке «Дополнительно» в настройках отчета установлена дата 13.06.2003 года, а в качестве периода анализа установлена неделя, то рейтинг менеджеров будет сформирован на основе показателей за период с начала недели, то есть с 09.06.2003 года по 13.06.2003 года.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Как не забыть поздравить важных клиентов с днем рождения?

Система напоминаний, реализованная в программе, позволяет не только оповещать пользователей о важных запланированных контактах с клиентами, но и может напомнить менеджерам о днях рождения важных клиентов, чтобы не забыть их поздравить.

Информация о дне рождения вводится для контактного лица контрагента в его карточке. Карточку контактного лица контрагента можно открыть из формы контрагента, выбрав контактное лицо на закладке «Контактная информация».

Можно также в списке контрагентов, установить курсор на нужного контрагента, нажать на кнопку «Перейти» и выбрать пункт «Контактные лица контрагента».

В появившемся списке необходимо открыть карточку нужного контактного лица.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В карточке контактного лица необходимо установить дату рождения контактного лица и установить флаг «Напомнить». Можно сделать так, чтобы это напоминание появлялось заблаговременно, например, за день до предполагаемой даты. В поле «дней» тогда надо установить количество дней, когда необходимо предупредить менеджера о дне рождении.

Следует еще раз напомнить о том, что для того, чтобы менеджеру была доступна система напоминаний в карточке пользователя, под именем которого зарегистрирован менеджер, должен быть установлен флаг «Использовать напоминания».

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Глава 6.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ В данной главе будут рассмотрены вопросы, связанные с оптовой торговлей товаров: поступление товаров на оптовый склад, формирование цен на товары при оптовой торговле, оформление продажи товара в различных упаковках. Также будут рассмотрены на конкретных примерах различные схемы резервирования товаров, применяемые в оптовой торговле.

Как оформить поступление товара на оптовый склад?

Представим следующую ситуацию. На оптовый склад поступил товар.

Товар поступил от поставщика, с которым ранее был заключен договор №5-789 на поставку продуктов. Взаиморасчеты с этим поставщиком ведутся в рублях. В виде сопроводительного документа прилагалась накладная следующего вида:

Накладная N С- Поставщик: АОЗТ База «Продукты» По данной накладной поступило 50 ящиков товара «Мука пшеничная» по цене 500 рублей за ящик. Цены указаны с учетом НДС. В ящике имеется 10 упаковок товара «Мука пшеничная». Срок хранения товара до 30.03.2003 года.

В дальнейшем предполагается, что товар «Мука пшеничная» будет продаваться оптом, как в упаковках, так и в ящиках.

Считаем также, что товар «Мука пшеничная» поступает впервые.

Информацию о договоре поставщика можно заполнить предварительно или в момент оформления документа поступления.

Допустим, что эту информацию мы заполняем предварительно, перед началом оформления документов.

Для этого откроем справочник «Контрагенты» и введем новую запись.

На закладке «Основные» введем основные сведения о контрагенте.

После заполнения наименования контрагента автоматически заполнится информация о его юридическом лице.

В поле «Полное наименование» необходимо ввести официальное название фирмы-контрагента. Это наименование будет печататься во всех документах, оформляемых программой. После ввода всей необходимой информации необходимо нажать на кнопку «Записать».

При записи нового контрагента для него автоматически создается новый договор с предопределенными параметрами.

Для просмотра и изменения параметров договора необходимо переключиться на закладку «Счета и договоры».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В данном случае расчеты с контрагентом будут производиться по конкретному документу поступления товаров, без предварительного оформления заказа товаров. Поэтому необходимо изменить вариант ведения взаиморасчетов по договору и установить его - «По расчетным документам».

Для изменения варианта ведения взаиморасчетов по договору, надо открыть карточку договора. Для открытия карточки договора можно воспользоваться соответствующей пиктограммой на панели инструментов или нажать клавишу ENTER или правую клавишу мыши.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Итак, в договоре укажем, что взаиморасчеты ведутся - «По расчетным документам», укажем реальное наименование того договора, по которому будет поступать товар - Договор поставки №5-789 и нажмем на кнопку «Записать».

Поскольку этот договор является единственным для данного контрагента, то он будет установлен, как основной договор. Это означает, что данный договор будет автоматически заполняться в документе при выборе данного контрагента из списка.

Валюта взаиморасчетов в параметрах договора установлена рубли. Это соответствует условию нашей задачи.

Внимание. Валюта взаиморасчетов по новому договору устанавливается в соответствии с той валютой взаиморасчетов, которая установлена для пользователя по умолчанию (справочник «Пользователи», закладка «Взаиморасчеты»). Если для пользователя не установлена валюта взаиморасчетов, то в качестве валюты договора устанавливается валюта управленческого учета.

На закладке «Значения по умолчанию» установите тот тип цен, в который Вы хотите записывать информацию о ценах поставщика, например - закупочные.

Теперь перейдем к оформлению документа поступления.

Для того чтобы быстрее оформлять документы, давайте проверим установленные настройки по умолчанию.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Установим в них те реквизиты, которые заведомо известны, то есть нашу организацию и склад, на который будем производить поступление товара.

Для этого откроем пункт меню «Справочники» - «Структура компании» - «Пользователи». На закладке «Компания» проверим установленные для пользователя установки по умолчанию.

Для быстрого оформления документов должны быть установлены «Организация», «Склад компании» и «Подразделение». Все остальные параметры должны быть установлены по Вашему усмотрению.

Теперь приведем порядок действий пользователя по оформлению документа поступления.

• Выберите пункт меню «Документы» - «Поставщики» «Поступление товаров». Откроется журнал документов поступления, в который надо добавить новый документ.

Добавление документа производится с помощью клавиши INS или выбора соответствующей иконки на панели инструментов. Если в журнале нет ни одного документа, то сразу откроется новый документ. Для документа автоматически сформировался его номер, в соответствии с установленным для организации префиксом номера документа. Дата документа установилась равной рабочей дате, определенной в настройках («Сервис» «Параметры»). Информация об организации, складе подразделении и ответственным в документе заполнилась в 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах соответствии с настройками по умолчанию, установленными для пользователя. При необходимости эту информацию можно изменить. Информация о номере, указанном в печатной форме сопровождающего документа и его дате вводится в поля «Вх.

Номер» и «Вх.дата».

• Введите информацию о поставщике. Информация о поставщике и договоре, по которому оформляется документ поступления, была заполнена предварительно. Для быстрого ввода информации о поставщике установите курсор в поле «Контрагент» и введите первые буквы краткого наименования контрагента, например «база...», и нажмите на клавишу «ENTER». Если контрагент с таким названием - единственный в списке, то программа сразу идентифицирует контрагента и заполнит информацию о поставщике и договоре в документе. Если контрагентов с одинаковым наименованием несколько, то программа предложит список, из которого надо выбрать нужного контрагента.

После ввода информации о контрагенте автоматически заполнятся все необходимые реквизиты документа. Валюта документа установится в соответствии с валютой взаиморасчетов по основному договору (рубли).

Тип цен установится в соответствии с установленным по умолчанию типу цен по договору (закупочные).

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах • Введите информацию о поступивших товарах.

Информация о поступивших товарах вводится на закладке «Товары».

Повторим условие задачи. По накладной поступило 50 ящиков товара «Мука пшеничная» по цене 500 рублей за ящик. Цены указаны с учетом НДС. В ящике имеется 10 упаковок товара «Мука пшеничная». Срок хранения товара до 30.06.2004 года.

В дальнейшем предполагается, что товар «Мука пшеничная» будет продаваться оптом, как в упаковках, так и в ящиках. Считаем также, что товар «Мука пшеничная» поступает впервые.

По условиям нашей задачи в печатной форме документа цены на товар указаны с НДС.

В документе поступления, как и в любом другом документе, порядок учета налогов определяется в отдельном диалоге, который открывается по кнопке «Цены и валюта».

Поскольку цены в сопроводительном документе установлены с учетом НДС, то в этом диалоге необходимо установить флаги - «Учитывать НДС» и «Сумма вкл.НДС».

Заполнение табличной части документа производится путем подбора товаров в спецификацию номенклатуры (кнопка «Подбор»). Поскольку данный товар поступает впервые, цена его не определена, и ее надо вводить заново, то в диалоге подбора лучше использовать вариант подбора с запросом количества и цены товара.

Поскольку товар принимается впервые, то его нужно добавить в справочник «Номенклатура». Такое добавление возможно только в том случае, если установлен вариант подбора «По справочнику».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Добавление новой карточки товара производится при нажатии рт пиктограммы ^.

По условиям нашей задачи для товара надо определить две единицы измерения. В качестве базовой единицы измерения и единицы хранения остатков выбираем - упаковки, а в качестве единицы для отчетов выбираем ящик.

Кроме того, необходимо для товара определить срок хранения. Срок хранения товара вводится в справочник «Серии товаров» в поле «Срок годности». Эту информацию можно ввести предварительно или в момент подбора товара в табличную часть документа. Для того чтобы ввести информацию в момент подбора, в диалоге подбора установите дополнительно флаг «Серия».

После этого подбираем товар в спецификацию документа.

Подбор осуществляется с помощью клавиши «Enter» или путем нажатия левой клавиши мыши. При этом в зависимости от варианта запроса появляется соответствующее диалоговое окно.

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах no Поскольку в примере был установлен вариант запроса «Количество, Цена, Серия», то в диалоговом окне необходимо ввести количество, цену товара и серию (срок хранения) товара.

По умолчанию в диалоге подбора товар заполняется в единицах хранения остатков - упаковках. Необходимо изменить единицу измерения и выбрать - ящики.

Перенос данных в табличную часть документа производится по кнопке «ОК».

В документе можно установить нужный порядок и количество отображаемых колонок. Для настройки порядка колонок установите курсор на строку с названием колонок в документе, нажмите правую клавишу мыши и выберите действие «Настроить список».

Флажками в списке отмечаются показываемые колонки. С помощью стрелок можно изменить порядок представления колонок. Этот порядок настройки будет сохранен для текущего пользователя и при последующем открытии документа данного типа. Порядок колонок можно также изменять и настраивать и в списках документов.

После заполнения документа нажимаем на кнопку «Ш» «(Провести)» и проводим документ.

После проведения документа образовалась партия товара «Мука пшеничная» со сроком хранения 30.03.2003. Партия образуется по каждому товару, входящему в спецификацию документа. В том случае, если необходимо зафиксировать поступление одного и того же товара, 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах имеющего, различные сроки хранения, то надо вводить две строки в документ.

Если поставщик вместе с документом, сопровождающим получение товара, предоставил счет-фактуру, то ее тоже необходимо зарегистрировать в информационной базе. Для этого в документе «Поступление товаров» достаточно нажать на кнопку «Ввести счет фактуру».

Все параметры в документе «Счет-фактура» уже заполнены, исходя из заданных параметров в документе поступления, необходимо только ввести входящий № и дату регистрации счета-фактуры.

После проведения информацию о поступлении товаров можно посмотреть в журнале документов поступления и в журнале «Складские документы».

Как учесть дополнительные расходы (транспортировка, хранение товара) при поступлении товара?

В программе можно учитывать два вида дополнительных расходов при поступлении товаров. Если дополнительные расходы не должны распределяться по товарам и учитываться в себестоимости товаров, то такие дополнительные расходы (услуги) вводятся в документе «Поступление товаров» на закладке «Услуги».

Дополнительные расходы, которые должны быть распределены по товарам и учтены при расчете их себестоимости оформляются с помощью документа «Поступление товаров (доп.расходы). Если дополнительные расходы оказываются той же организацией, которая поставляет товар, то удобно этот документ вводить на основании документа поступления.

Для этого в документе «Поступление товаров» необходимо в верхней панели инструментов нажать на кнопку «Действия» и выбрать пункт меню «На основании» или нажать на кнопку ^. В том и другом случае появится список документов, которые могут быть введены на основании документа «Поступление товаров». Из этого списка надо выбрать документ «Поступление доп.расходов».

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В табличную часть документа «Поступление доп.расходов» автоматически переносятся товары из документа «Поступление товаров».

В графе «Сумма расхода» указывается сумма дополнительного расхода, которая будет учтена в себестоимости товара. Указанная сумма дополнительного расхода распределяется по товарам, заполненным в табличной части документа, в зависимости от указанного способа распределения: пропорционально сумме, количеству или весу товаров, указанных в табличной части документа.

В графе «Доп.расходы (сумма)» можно указать еще и дополнительную сумму расходов для каждого конкретного товара.

Себестоимость товаров учитывается в программе в валюте управленческого учета. Дополнительные расходы в документе могут быть зафиксированы в любой валюте. Изменение валюты документа производится на закладке «Валюта и налоги».

Сумма дополнительных расходов, которая учитывается в себестоимости товаров, всегда фиксируется в программе в валюте управленческого учета. Пересчет производится по курсу, зафиксированному в справочнике валют на дату оформления документа.

Например. В приведенном примере в документе «Поступление доп.расходов» зафиксирована сумма расхода - 200 руб. Указано распределение - По сумме. Поскольку в списке присутствует один товар, то вся эта сумма будет учтена в себестоимости этого товара. Указана также дополнительная сумма расхода, которая составляет 10 рублей.

Общая сумма дополнительных расходов равна 210 рублей. В справочнике валют на дату 01.06.2004 года зафиксирован курс - 1 доллар равен 28. рубля. Таким образом, будет зафиксирована сумма дополнительных расходов, равная 7.24 USD.

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В данном примере были зафиксированы дополнительные расходы, оказанные сторонней организацией. При вводе на основании документа поступления был зафиксирован вид операции «Услуга сторонней организации». Однако дополнительные услуги может оказывать и сама компания. В этом случае в документе надо изменить вид операции (кнопка «Операция») и установить «Внутренний расход».

Дополнительные расходы можно отнести и к нескольким поставкам товаров. Порядок оформления такой операции должен быть следующий:

1. Открыть пункт меню «Документы» - «Поставщики» «Поступление доп.расходов».

2. В появившемся списке документов ввести новый документ «Поступление доп.расходов».

3. В новом документе установить нужный вид операции. Если это дополнительные расходы компании, то должен быть установлен вид операции «Внутренний расход». Если дополнительные услуги оказывает другая организация, то должен быть установлен вид операции - «Услуга сторонней организации».

4. Заполнить в шапке документа сумму расхода, способ распределения, содержание и статью (затрат). Если это услуги сторонней организации, то заполнить информацию о контрагенте.

5. Нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пункт меню «Добавить из поступления».

6. В списке документов поступления установить курсор на нужный документ и нажать на кнопку «Выбрать».

7. Повторить операции, указанные в пунктах 5 и 6 для следующего документа поступления.

8. Провести документ «Поступление доп.расходов».

В каком отчете можно посмотреть информацию о вновь поступивших товарах?

Наиболее полную информацию о поступивших товарах с указанием количества, сумм, а также поставщика можно посмотреть в отчете «Ведомость по партиям товаров по складам».

Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Товары» «Ведомость по партиям товаров на складах».

Прежде, чем формировать отчет установим необходимые настройки.

Для этого нажмем на кнопку «Настройки».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Количество в отчете можно отображать в базовых единицах измерения, единицах хранения остатков и в единицах для отчетов.

Поскольку поступление товара мы оформляли в ящиках (единицах для отчета), то указываем в качестве показателя «Количество (в единицах для отчетов)».

Товар оформлялся на оптовый склад, поэтому в качестве стоимостного показателя указываем «Стоимость в USD».

Для того чтобы в отчете отображалось название той единицы измерения, в которой поступал товар, на закладке «Поля» указываем в качестве дополнительного поля единицу измерения для отчетов, которую выбираем из списка, как один из реквизитов справочника «Номенклатура».

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Теперь установим нужные группировки на закладке «Группировки». В программе можно устанавливать любой порядок группировок и менять его произвольным образом. В нашем конкретном примере интересно узнать от кого поступил товар, по какому документу поставки поступил товар, какова сумма дополнительных расходов, отнесенных на товар.

Установим порядок группировок, показанный на рисунке, и объясним, почему были выбраны соответствующие реквизиты.

Для того чтобы в отчет была выведена информация о поставщике надо установить группировку «Документ поставки.Контрагент». Детализация отчета до уровня документа поставки обеспечивается добавлением группировки «Документ поставки». Для того чтобы выделить отдельно сумму дополнительных расходов в отчете надо установить группировку по «Статус партии».

На закладке «Отбор» можно установить необходимые параметры отбора. Например, можно установить отбор по конкретному товару «Мука пшеничная», который на данный момент нас интересует.

После того как установлены параметры настроек на всех закладках, нажимаем на кнопку «О/С». При этом автоматически формируется отчет.

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Для того чтобы сохранить настройки отчета надо нажать на кнопку или нажать на кнопку «Действия» и выбрать пункт меню «Сохранить значения».

При этом откроется список сохраненных настроек, в который можно добавить новую настройку.

Для одной из настроек (на рисунке это отмеченная флагом настройка «По документам поставки») можно установить флаг «Использовать при открытии». Тогда при открытии нового отчета он будет формироваться с настройками, сохраненными под этим именем.

В том случае, если настройки отчета динамически меняются и хочется сохранять после формирования отчета последний вариант настройки, то для такой настройки надо установить флаг «Сохранять автоматически».

Выбор настройки из списка производится с помощью кнопки 1 или с помощью пункта меню «Восстановить значения», вызываемого по кнопке «Действия».

В отчете также предусмотрена дополнительная возможность детализации данных.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Например. При установленных настройках отчета в нем показывается сумма дополнительных расходов, но не показывается тот документ «Поступление доп.расходов», которым были зафиксированы эти дополнительные расходы. Для того чтобы увидеть документ, которым были зафиксированы дополнительные расходы, нужно установить курсор на столбце с цифрой дополнительных расходов и нажать на правую клавишу мыши или клавишу «ENTER».

Появится список дополнительных параметров, по которым можно произвести дополнительную детализацию отчета.

Для того чтобы увидеть документы «Поступление доп.расходы» выбираем способ расшифровки - «По документам движения».

При этом формируется дополнительный отчет, в котором будут присутствовать документы «Поступление доп.расходы».

Основные принципы настройки и формирования отчета практически одинаковы во всех отчетах, поэтому здесь мы рассмотрели их наиболее подробно.

Где можно посмотреть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком?

В приведенном примере мы рассматривали вариант поступления товара без предоплаты. На данный момент мы должны поставщику за приобретенные у него товары. В данном примере рассматривался вариант взаиморасчетов «По расчетным документам». Поэтому долг контрагента детализируется по каждому конкретному документу. Если мы откроем ранее проведенный документ поступления, то мы увидим в нем долг компании перед клиентом именно по этому документу, без учета тех сумм, которые мы должны клиенту за дополнительные расходы.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Общую информацию о долге контрагента можно посмотреть в отчете «Задолженность по контрагентам», который вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Взаиморасчеты с контрагентами».

Для того чтобы получить такой отчет в настройках отчета необходимо установить следующие параметры:

• На закладке «Общие» в качестве показателей отчета необходимо установить флаг для двух показателей: «Мы должны» в USD» и «Мы должны» в валюте взаиморасчетов 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах • На закладке группировки следует установить следующий порядок группировок: «Контрагент» - «Договор взаиморасчетов» «Сделка».

• На закладке «Поля» в качестве дополнительного поля надо установить «Валюта взаиморасчетов». Это необходимо для того, чтобы в поле договора отображалась валюта взаиморасчетов.

Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?

Компания может произвести оплату поставщику наличными или путем перевода денежных средств на расчетный счет поставщика (безналично).

Оплата наличными производится с помощью документа «Расходный кассовый ордер».

Безналичная оплата (перевод денежных средств на расчетный счет поставщика) фиксируется с помощью документа «Строка банковской выписки (расход)».

Документы могут быть оформлены на основании ранее оформленных документов «Поступление товаров» и «Поступление доп.расходов».

Перевод денежных средств на расчетный счет поставщика обычно оформляется в два этапа.

1 этап. Оформляется документ «Платежное поручение» или «Аккредитив». Документ может быть оформлен на основании документа «Поступление товаров» или по договору с поставщиком. Этот документ передается в банк.

2 этап. После получения банковской выписки с отметкой о перечислении денежных средств с расчетного счета компании на расчетный счет поставщика, в программе на основании документа «платежное поручение» или «Аккредитив» оформляется документ «Строка банковской выписки (расход)».

Внимание. Документы, оформляющие платежи через банк оформляются в валюте того расчетного счета, который указан в документе. Документы «Платежное поручение» и «Аккредитив» могут быть оформлены только с рублевого расчетного счета. Оформление валютных платежей оформляется только с помощью документа «Строка банковской выписки (расход)» с указанием соответствующего валютного счета.

Предусмотрена также смешанная оплата. То есть часть суммы может быть оплачена наличными, а часть путем перевода денежных средств на расчетный счет поставщика. При этом на основании документа поступления оформляется два документа: «Расходный кассовый ордер» и 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах «Платежное поручение» или «Аккредитив» с последующим оформлением документа «Строка банковской выписки (расход)».

Полную информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком можно получить в отчете «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами». При этом в настройках отчета для получения отчета, показанного на рисунке, должны быть установлены следующие параметры:

• На закладке «Общие» должен быть установлен показатель «Сумма в валюте взаиморасчетов»;

• На закладке «Группировка» должен быть установлен следующий порядок группировки: «Контрагент» - «Договор взаиморасчетов» - «Сделка».

• На закладке «Поля» должны быть выбраны поля «Валюта взаиморасчетов» и «Документ движения (регистратор)».

Сформированный с этими параметрами отчет по нашему примеру будет иметь следующий вид.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?

Порядок установки цен рассмотрим на примере. Поступившие на оптовый склад отечественные товары в дальнейшем предполагается продавать с оптового склада как крупным, так и мелким оптом.

Причем товар крупным оптом предполагается продавать в ящиках, а товар мелким оптом - в упаковках. Оптовая цена определяется за ящик, а мелкооптовая цена за упаковку. Цены рассчитываются по отношении к закупочной цене с учетом установленных для групп товаров торговыми наценками.

Список наценок приведен в таблице.

Группа товаров Тип цен Наценка Оптовая Кондитерские изделия 10% Оптовая Бакалея 15% Оптовая Молочные 15% Мелкооптовая 20% Кондитерские изделия Мелкооптовая Бакалея 25% Мелкооптовая Молочные 25% Данная операция состоит из нескольких этапов, рассмотрим последовательно выполнение каждого этапа.

Как задать алгоритм расчета цен закупки и продажи?

Алгоритм расчета цен закупки и продажи задается в справочнике «Типы цен» (пункт меню «Справочники» - «Цены и налоги»).

Цена закупки будет постоянно обновляться при изменении цен поставщика, на ее основании будут рассчитываться оптовые и розничные цены, поэтому для нее надо задать вариант расчета «Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры».

Если цены поставщика включают НДС, следует установить флаг учета НДС. Рассматриваемый товар отечественный, поэтому цены будем хранить в рублях. Для реквизита «Валюта» зададим значение «руб.».

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Теперь зададим способ формирования цен продажи - оптовых и мелкооптовых цен. Для этих цен также установим вариант расчета цены «Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры».

Поскольку эти цены будут рассчитываться по отношению к закупочной цене, то в качестве базового типа цен указываем «Цена закупочная».

Процент торговой наценки устанавливаем тот, который используется для большинства групп товаров. Для оптовой цены - 15%, а для мелкооптовой цены - 25%.

Оптовую и мелкооптовую цену будем формировать в рублях. Точность цен установим до 10 копеек. В этом случае устанавливаем точность округления -0.05 и округлять будем всегда в большую сторону.

По условию примера, для того чтобы правильно сформировались цены продажи, необходимо задать разные наценки для различных групп товаров. Как это сделать, мы расскажем несколько позже, а сейчас перейдем к вопросу о том, как сформировать закупочные цены, на основании которых будут рассчитываться цены продажи.

1С.Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах 123_ Как рассчитать закупочные цены компании на основании цен поставщиков?

В программе «1С:У правление торговлей» цены контрагентов (поставщиков и покупателей) и цены компании хранятся в разных регистрах и фиксируются различными документами. Цены поставщиков могут быть зарегистрированы при проведении документа поступления или с помощью документа «Регистрация цен контрагента». Цены, которые используются компанией при продаже товаров, а также те цены, на основании которых они рассчитываются, регистрируются с помощью документа «Изменение цен компании».

Внимание. Любое изменение цен компании должно подтверждаться документально путем оформления документа «Изменение цен компании».

Если пользователю разрешено, то он может изменить цены в документе или назначить скидку на товары непосредственно при оформлении документов.

Расчет закупочных цен компании на основе цен поставщиков осуществляется в два этапа:

• 1 этап. Регистрация цен поставщиков • 2 этап. Регистрация закупочных цен компании на основании зарегистрированных цен поставщиков.

Рассмотрим последовательно выполнение этих двух этапов.

1 этап. Регистрация цен поставщиков Цены поставщиков могут быть зарегистрированы в момент проведения документа «Поступление товаров». Такую возможность удобно использовать в том случае, если цены поставщиков достаточно часто меняются и поставщик назначает цены непосредственно при поступлении товаров.

Для того чтобы цены автоматически фиксировались в момент проведения документа поступления товаров необходимо в настройках параметров учета («Сервис» - «Настройка параметров учета») на закладке «Цены» установить флаг «Запись цен поставщиков при поступлении».

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Тогда при проведении документа «Поступление товаров» цены поставщика будут автоматически зарегистрированы для всех поступивших товаров. При этом цены будут записаны в тот тип цен, который указан в документе в диалоговом окне «Цены и валюта».

Диалоговое окно «Цены и валюта» вызывается при нажатии одноименной кнопки в документе.

Цены поставщиков могут быть зарегистрированы и с помощью документа «Регистрация цен контрагента». Такой способ регистрации цен удобен в том случае, если поставщик присылает нам прайс-лист и необходимо зарегистрировать эти цены, чтобы в дальнейшем ориентироваться на них при поступлении товаров от этого поставщика.

Документ «Регистрация цен контрагента» заполняется из списка документов данного вида (пункт меню «Документы» - «Цены, скидки» «Регистрация цен контрагентов»).

В документе заполняется контрагент (поставщик) для которого фиксируются цены и тип цен, в который будет записано значение цен.

Табличную часть документа можно заполнить списком товаров определенной группы, а затем ввести по всем позициям цену поставщика.

Для этого в документе необходимо нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пункт меню «Заполнить по ценам контрагента». Появится диалоговое окно обработки «Формирование цен».

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В параметре «Номенклатура» надо выбрать ту группу товара, по которой надо зарегистрировать цены поставщика и установить флаг «Включать товары, для которых цены не установлены». После нажатия на кнопку «Выполнить», информация о товарах будет перенесена в табличную часть документа. Затем по товарам надо ввести цены поставщика и провести документ. Аналогичным образом можно заполнить табличную часть документа товарами из нескольких групп, товарами, имеющими определенные свойства, произвольным списком товаров, используя для этого стандартные возможности отбора.

Зарегистрированные цены поставщиков для товаров можно посмотреть в справочнике «Номенклатура».

Для этого надо установить курсор на нужный товар в списке, нажать на кнопку «Перейти» и выбрать пункт меню «Цены контрагентов».

2 этап. Регистрация закупочных цен компании Мы зарегистрировали цены поставщиков. Теперь зарегистрируем закупочные цены компании, используя информацию о ценах поставщиков.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Регистрация закупочных цен компании производится с помощью документа «Изменение цен компании».

Новый документ вводится из списка одноименных документов (пункт меню «Документы» - «Цены, скидки» - «Изменение цен компании»). В документе надо указать тип цен. Будем записывать закупочные цены компании в тип цен - «Цена закупочная».

Для того чтобы заполнить табличную часть документа ценами, которые были зарегистрированы для поставщиков необходимо выполнить следующие действия.

1. В новом документе нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пункт меню «Заполнить по ценам контрагентов».

2. В диалоговом окне обработки «Формирование цен» установить нужный отбор. В качестве типа цен указывается тот тип цен, в котором были зарегистрированы цены контрагентов. В нашем примере - это тип цен «Закупочные».

Можно также произвести отбор по конкретным поставщикам и по группе номенклатуры. После этого надо нажать на кнопку «Выполнить».

Табличная часть документа будет заполнена ценами поставщиков на товары.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах После проведения документа в типе цен «Цена закупочная» будут зарегистрированы закупочные цены компании.

Как рассчитать цены продажи, исходя из закупочных цен компании?

Итак, мы зарегистрировали закупочные цены компании. Теперь давайте сформируем оптовые и мелкооптовые цены. Порядок формирования оптовых и мелкооптовых цен одинаковый. Единственно, что надо задавать различные наценки для разных групп товаров.

Приведем порядок действий для расчета оптовой цены.

1. Открыть пункт меню «Документы» - «Цены, скидки» «Изменение цен компании». Появится список документов.

2. Добавить новый документ «Изменение цен компании». Из справочника Тип цен выбрать тип цены - «Оптовая цена». Нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пункт меню «Заполнить по 1 (^Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах ценам компании». Появится диалоговое окно обработки «Формирование цен».

3. В обработке «Формирование цен» установить фильтр по типу цен «Цена закупочная» и по группе товаров «Кондитерские изделия».

Нажать на кнопку «Выполнить».

4. Табличная часть документа заполнится товарами из группы «Кондитерские изделия» по закупочным ценам. Нажмите на кнопку «Изменить», чтобы установить наценки и рассчитать цены на товары. Откроется диалоговое окно «Формирование цен».

5. Выбрать действие «Установить наценку», ввести число 10(%) и нажать на кнопку Для товаров группы «Выполнить».

«Кондитерские изделия установится процент наценки 10%.

6. Не закрывая окна обработки выбрать действие «Рассчитать цене по наценке от базовой цены» и нажать на кнопку «Выполнить».

Оптовая цена товаров будет рассчитана как цена закупочная (базовая) +10%.

7. После этого надо нажать на кнопку «ОК». Рассчитанные оптовые цены будут перенесены в табличную часть документа.

8. Провести документ и зафиксировать оптовые цены.

Аналогичным образом задаются цены для других групп товаров. В том случае, если наценка для групп товаров разная, для удобства заполнения рекомендуется оформлять различные документы «Изменение цен компании».

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Как сделать так, чтобы цена товара автоматически пересчитывалась при изменении курса доллара?

Для того чтобы цена товара автоматически пересчитывалась при изменении курса доллара, необходимо цену товара задать в долларах. В справочнике валют каждый день необходимо указывать актуальный курс.

В программе существуют сервисные возможности по поддержке курсов валют в актуальном состоянии. Курсы валют могут быть заполнены в соответствии с данными на сайте РБК.

I Для загрузки курсов валют в справочнике «Валюты» необходимо нажать на кнопку «Загрузить курсы».

В появившемся диалоговом окне «Загрузка курсов валют с РБК» надо с помощью кнопки «Подбор» можно подобрать те валюты, по которым надо загрузить курсы. При нажатии на кнопку «Заполнить» заполняются все валюты. Загрузка курсов происходит при нажатии на кнопку «Загрузить».

Как назначить цены продажи группе контрагентов?

Для каждой группы контрагентов можно назначить свои цены, по которым будет осуществляться оптовая продажа товара (например, оптовая цена, мелкооптовая цена и т.д.).

В справочник «Типы цен» задается столько типов цен, сколько должно быть назначено различных цен для групп контрагентов.

1С.Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Тип цен задается в договоре, оформленном с контрагентом. Таким образом для каждого контрагента по каждому из оформленных с ним договоров может быть назначен свой тип цен продажи.

Назначение цен для группы контрагентов производится с помощью групповой обработки. Групповая обработка вызывается из пункта меню «Сервис» - «Групповая обработка справочников и документов».

В групповой обработке необходимо выбрать Справочник «Контрагенты».

В настройках групповой обработки следует установить фильтр и отобрать, например контрагентов определенной группы.

Если необходимо установить цены для произвольного списка контрагентов, то можно воспользоваться множественным отбором.

Подбор контрагентов из справочника осуществляется с помощью кнопки «Подбор».

После подбора контрагентов необходимо нажать на кнопку «Сформировать» для формирования списка контрагентов, для которых необходимо назначить цены.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В сформированном списке можно уточнить список контрагентов, сняв пометку в соответствующем поле.

Затем надо выбрать действие «Изменить: Тип цен продажи <Осн.договор> и из справочника «Типы цен» выбрать нужный тип цен.

После этого необходимо нажать на кнопку «Выполнить».

Для назначения другого типа цен другой группе контрагентов, не выходя из диалога данной обработки, перейдите на закладку «Нэстройка», выберите с помощью фильтров другую группу контрагентов и установите им другой тип цен.

Следует обратить внимание на тот факт, что с помощью групповой обработки назначается тип цен для основного договора с клиентом (определенного в качестве основного договора взаиморасчетов в справочнике «Контрагенты» на закладке «Счета и договора»).

В том случае, если продажа клиенту оформляется по разным договорам и для каждого договора необходимо назначить свой тип цен, то типы цен нужно указывать в договорах вручную.

При выборе контрагента и его договора в документе будет автоматически установлен зафиксированный в договоре контрагента тип цен.

Как установить для клиентов скидки при продаже им товаров?

Необходимо различать скидки, которые предоставляются всем клиентам при продаже товаров (например, скидки при распродаже товаров) и индивидуальные скидки, которые назначаются только определенной группе клиентов.

Все типы скидок, которые назначаются в компании, фиксируются в справочнике «Типы скидок и наценок».

1С.Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Скидки при продаже товаров могут быть назначены на все товары или только на определенный список товаров. Это определяется тем значением, которое указано в поле «Назначение».

Если установлено «Скидка действует для указанных позиций номенклатуры», то список тех позиций, для которых будет назначена скидка, должен быть определен в документе «Изменение скидок компании», который вызывается из пункта меню «Документы» - «Цены и налоги».

шшшшшшшшшшшшиш 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах 133_ Причем в этом документе для разных товаров могут быть зафиксированы различные скидки.

В том случае, если в справочнике «Типы скидок и наценок» для скидки назначен порог скидки, то скидка будет назначена только в том случае, если сумма по документу превышает указанную в справочнике сумму порога.

Индивидуальные скидки для группы клиентов назначаются аналогично тому, как назначаются типы цен для группы клиентов (см.

«Как назначить цены продажи группе контрагентов?» на стр. 129). Так же как цены продажи скидки назначаются по договору контрагента.

Скидки, которые предоставляются всем клиентам (например, при распродаже товаров), устанавливаются непосредственно в документе, которым оформляется оптовая продажа. Они могут быть назначены как при выписке документа «Заказ покупателя», так и при оформлении документов отгрузки товаров.

Скидки назначаются в отдельном диалоговом окне «Цены и валюта», которое вызывается по кнопке «Цены и валюта» в документе.

Предварительно все виды скидок заносятся в справочник «Типы скидок и наценок» (пункт меню «Справочники» - «Цены и налоги» — «Типы скидок и наценок»).

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Как назначить цены в том случае, если оптовые продажи ведутся по определенным ценам, а скидки назначаются в момент оформления продажи?

В этом случае типы цен, по которым ведутся оптовые продажи, назначаются конкретным пользователям, которые оформляют документы при оптовой продаже товаров клиентам.

Цены назначаются в справочнике «Пользователи» на закладке «Взаиморасчеты». Например, пользователю назначен тип цен покупки «Закупочная», а тип цен продажи - «Оптовая». Тогда в документах, оформляющих покупку товара («Заказ поставщику», «Поступление товаров» и т.д.) по умолчанию будет установлен тип цен - закупочная. В документах оформляющих продажу товаров («Заявка покупателя», «Реализация товаров» и т.д.) будет установлен тип цен - оптовая.

Назначение скидок производится при оформлении документа, оформляющего продажу товара. Скидка выбирается в отдельном диалоговом окне, которая открывается при нажатии на кнопку «Цены и вэлюта» в документе.

Можно ли в программе оформить поступление товара без сопроводительных документов?

Да можно. В программе можно оформить поступление товара на склад без указания контрагента и входных цен для товара. Обычно такая операция проводится в том случае, когда нужно быстро принять товар.

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Эта операция оформляется с помощью документа «Приходный ордер на товары» с видом операции «Поступление неотфактурованных товаров от поставщика».

При проведении документа товар поступает на склад.

Неотфактурованный товар можно зарезервировать, отгрузить покупателю, передать на реализацию и т.д.

При получении сопроводительных документов в программе оформляется документ «Поступление товаров» с видом операции «Поступление неотфактурованных товаров (купля-продажа)» или «Поступление неотфактурованных товаров (комиссия)», в котором указывается конкретный поставщик, цены поставщика, входящий номер документа. Этот документ может быть введен позже документа реализации товаров, по которому оформлялась продажа неотфактурованных товаров.

На закладке «Дополнительно» в документе указывается документ «Приходный ордер на товары», по которому поступали неотфактурованные товары. С помощью кнопки «Заполнить» «Заполнить по приходному ордеру» можно автоматически заполнить табличную часть документа поступления неотфактурованными товарами.

Можно ввести документ «Поступление товаров» на основании документа «Приходный ордер на товары», тогда заполнение будет происходить автоматически.

По одному документу «Приходный ордер на товары» можно оформить несколько документов поступления товаров.

Например. Оформить документ «Приходный ордер на товары» на большую партию товаров от разных поставщиков. При получении сопроводительных документов оформить документы поступления от разных поставщиков. В каждом из документов поступления указать один и тот же документ «Приходный ордер на товары».

Теперь наша задача состоит в том, чтобы правильно рассчиталась прибыль от продажи неотфактурованных товаров. То есть необходимо связать продажи неотфактурованных товаров с теми поставщиками и ценами поставщиков, которые были зафиксированы в сопроводительных документах. Для этого необходимо выполнить обработку «Восстановление последовательности партионного учета».

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В каком отчете можно посмотреть список тех товаров, по которым не были оформлены сопроводительные документы?

Эту информацию можно посмотреть в отчете «Ведомость по неотфактурованным товарам», который вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Товары». Чтобы узнать по какому документу были оприходованы товары, в группировках отчета следует установить следующий порядок группировки «Номенклатура» - «Приходный ордер на товары».

В показателях отчета необходимо установить ту единицу измерения отчета, в которой надо выводить данные, например, «Количество (в базовых единицах)».

В отчете будут показаны все неотфактурованные товары. Для того чтобы те товары, по которым не были оформлены сопроводительные документы показывались в начале списка, на закладке «Сортировка» следует установить порядок сортировки «Количество в базовых единицах (кон.ост)» - «Убыв».

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах 137_ Неотфактурованные товары могут приходить не только от поставщиков, но и от подотчетных лиц. Для того чтобы в отчете отображались неотфактурованные товары только от поставщиков, надо в настройках отбора (закладка «Отбор») установить отбор по пустому значению подотчетного лица. То есть в отборе указать строку «Подотчетное лицо» равно, а значение - не заполнять.

Для того чтобы отследить какими сопроводительными документами оформлялось поступление неотфактурованных товаров, необходимо на закладке «Поля» в список дополнительных полей добавить «Документ движения (регистратор)». Если необходимо узнать от каких поставщиков уже поступили сопроводительные документы на неотфактурованные товары, то на закладке «Поля» в список полей необходимо добавить «Документ движения (регистратор).Контрагент».

Как сделать так, чтобы операторы, которые оформляют документы, не могли редактировать цены в документе?

Этим операторам необходимо установить соответствующие права пользователя. Права пользователя устанавливаются в пункте меню «Сервис» - «Настройка дополнительных прав пользователя».

В строке «Редактирование цен и скидок в документе» установите значение «Запрещено редактирование» Сохраните эту информацию, нажав на кнопку «Применить».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Как сделать так, чтобы оператор, которому разрешено редактировать цены и скидки, не смог отпустить товар ниже определенного значения цены?

Для этих операторов в правах пользователя надо установить то значение цен, ниже которого он не может установить цену при отпуске товара клиенту. Для этого в настройках дополнительных прав пользователя в строке «Не отпускать товар с ценой ниже определенного типа» надо выбрать соответствующий тип цен.

Например, если в качестве этого типа цен выбрана мелкооптовая цена, то покупатель не сможет отпустить товар клиенту ниже тех значений мелкооптовых цен, которые зарегистрированы для товаров, указанных в табличной части документа, на дату оформления документа.

Таким образом, данный оператор сможет отгружать товар только по мелкооптовым ценам и не сможет отгружать товар по тем ценам, которые ниже мелкооптовых, например, по оптовым ценам.

Проверка производится при проведении документа.

Для чего в программе используется понятие плановой себестоимости?

Программа дает возможность контролировать общую сумму той скидки, которая предоставляется покупателю и фиксировать отклонение от заранее заданного значения цены. Для этого в программе используется понятие плановой себестоимости.

В качестве плановой себестоимости может быть использован любой тип цен. Например, в качестве плановой себестоимости можно использовать тип цен «Плановая». Цены этого типа будут рассчитываться как динамические цены, и автоматически пересчитываться при изменении закупочной цены компании, например, как закупочная цена + 20%. При выписке счета на оплату и при предоставлении скидки клиенту менеджер не сможет отпустить товар клиенту ниже плановой себестоимости, тем самым копания никогда не будет торговать себе в убыток.

Для реализации данной возможности необходимо проделать следующие действия:

1. В справочнике «Типы цен» завести новый тип цен - «Плановая».

Для данного типа цен установить параметры, указанные на рисунке.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах 2. В настройках параметров учета на закладке «Цены» установить этот тип цен в качестве типа цен плановой себестоимости.

3. В настройках дополнительных прав пользователя установить этот тип цен в качестве параметра - «Не отпускать товар с ценой ниже определенного типа».

4. В справочнике «Пользователи» на закладке «Компания» установить флаг «Использовать плановую себестоимость в документах». Тогда этот флаг будет отображаться по умолчанию во всех вновь оформляемых документах «Заказ покупателя». Флаг устанавливается в диалоговом окне «Цены и валюта».

Тогда при выписке нового счета при заполнении табличной части документа будет автоматически рассчитываться отклонение по каждой товарной позиции и общая сумма отклонения от плановой себестоимости по счету.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В приведенном на рисунке примере в результате предоставленных клиенту скидок, получился отрицательный процент себестоимости и цена ниже плановой себестоимости. В соответствии с введенным нами контролем минимальных цен такой документ не будет проведен и менеджеру следует откорректировать ситуацию, например, изменив процент скидки по некоторым товарам.

Можно ли сделать так. чтобы оператор в списке документов видел только «свои» документы и не видел документы других пользователей?

Да можно. Для этих операторов в настройках прав пользователя надо в строке «Фильтр доступных документов» установить значение «По ответственному».

Важным является также то, что данный оператор в справочнике «Пользователи» в этом случае должен быть обязательно определен как «Ответственный».

Отбор документов для показа в списках производится по реквизиту «Ответственный», указанный в справочнике «Пользователи» и по значению реквизита «Ответственный», заданного в документе на закладке «Дополнительно».

1С [Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Работа с предварительной оплатой по счету Как оформить счет на оплату с резервированием товаров из текущего остатка на складе?

Счет на оплату товаров оформляется с помощью документа «Заказ покупателя».

Новый документ можно ввести из списка документов «Заказы покупателей» или из журнала «Журнал «Заказы покупателей» (пункт меню «Документы» - «Покупатели»). Для ввода нового документа можно • СЧЕТ также воспользоваться пиктограммой ° на панели инструментов.

Открывается новая форма документа.

В документе установились те реквизиты, которые мы установили в настройках по умолчанию для пользователя.

Для ввода контрагента и товаров в табличную часть документа можно использовать режим быстрого ввода. Установив курсор в соответствующее поле надо набрать первые буквы краткого имени контрагента или краткого имени товара и нажать на кнопку ENTER. Если программа сможет однозначно идентифицировать эту информацию, то она автоматически заполнит данные о контрагенте или о товаре.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В том случае, если однозначной идентификации не произошло, то будет предложен список значений (как это показано на рисунке), из которого надо выбрать нужное значение.

Теперь обратим внимание на заполнение других реквизитов документа. Важными параметрами документа являются флаги «Автоматическое резервирование» и «Автоматическое размещение».

Поскольку товар резервируется из текущего остатка на складе, то должен быть установлен флаг «Автоматическое резервирование», который позволит нам при проведении документа автоматически зарезервировать товар на складе. При установке флага «Автоматическое размещение» товар будет резервироваться в счет предстоящих поставок от поставщика (размещаться в заказах поставщиков). Эту схему резервирования рассмотрим позже (см. «Работа по предварительным заказам покупателей в счет предстоящих поступлений» на стр. 164).

Поле «Оплата» используется в том случае, если необходимо отследить своевременность оплаты товаров по счету. Кроме того, эта дата используется при планировании входящих платежей. В данном примере ее можно не заполнять.

Поле «Отгрузка» используется для автоматического распределения заявок покупателей по заказам поставщиков (см. «Работа по предварительным заказам покупателей в счет предстоящих поступлений» на стр. 164). В данном варианте оставим ее такой, как она заполнилась по умолчанию.

Итак, в качестве клиента, который заказал у нас товар, был выбран контрагент «Саймон и Шустер». В качестве договора для контрагента установился тот договор, который указан в качестве основного в его карточке. При оформлении документа будут использоваться те параметры, которые установлены в этом договоре.

Для просмотра параметров, установленных в договоре нажмем на кнопку «О» рядом с названием договора.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В данном случае товар должен резервироваться по счету (заказу покупателю) без предварительной оплаты. Поэтому размер предоплаты контролировать не будем. В соответствии с условиями, установленными в договоре с контрагентом максимальная сумма кредита равна 10 долларов. Этот параметр установлен в поле «Контролировать сумма задолженности, сумма USD не более 10 000». При этом контролируется суммарная задолженность по договору. То есть, если в рамках договора было оформлено несколько счетов (заказов покупателей), то суммарная задолженность будет считаться по всем счетам (заказам покупателей).

По умолчанию для данного контрагента установлена оптовая цена (Закладка по умолчанию - Тип цен продажи). При установке договора контрагента эта цена автоматически заполнится в документе.

Расчеты для основного договора контрагента ведутся в долларах, эта валюта и установилась в документе по умолчанию.

Заказ покупателя (Счет на оплату) можно оформить в любой валюте.

Допустим, что счет на оплату нужно оформить в рублях.

Для того чтобы изменить валюту документа необходимо открыть диалоговое окно «Цены и валюта» (кнопка «Цены и валюта»).

1С.Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах сжт.

В этом диалоговом окне устанавливаем валюту - «руб». Проверяем правильность установки флагов учета налогов. Если в табличную часть документа ранее были заполнены товары, то обязательно устанавливаем флаг «Пересчитать цены по валюте», чтобы при изменении валюты цены товаров были пересчитаны.

Проверяем также правильность установки цен и скидок в документе. В документе установилась оптовая цена - та, которая была установлена в договоре по умолчанию.

После этого переходим к подбору товаров в табличную часть документа. При подборе товаров можно использовать вариант быстрого подбора по первым буквам краткого наименования. При таком варианте подбора будут автоматически заполнены оптовые цены по товару (если они зарегистрированы на дату оформления документа).

Можно также использовать вариант подбора товаров с помощью диалогового окна «Подбор номенклатуры» (кнопка «Подбор»).

Принцип подбора аналогичен во всех документах. Он уже рассматривался при оформлении документа поступления товара.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Остановимся на некоторых особенностях подбора при продаже товаров.

В данном примере товар резервируется из текущего остатка на складе.

Поэтому в качестве варианта подбора лучше установить «По остаткам и ценам организации (компании)». В зависимости от установленного варианта контроля остатков в настройках параметров учета, при подборе товаров будут показываться только те товары, у которых имеются свободные остатки по конкретной организации, указанной в документе, или в целом по компании. Остатки показываются по отношению к тому складу, который указан в шапке документа. В нашем примере - Главный склад.

Следует отметить, что обычно при продаже товара назначаются фиксированные цены. Эти цены прописываются в тип цен в табличную часть документа. Поэтому при подборе следует установить вариант запроса количества или вообще исключить запрос при подборе товара (убрать все флаги). Это ускорит процесс подбора товаров в табличную 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах часть документа. Однако если необходимо все-таки контролировать цены при подборе, то можно оставить и вариант запроса количества и цены.

В программе предусмотрено два варианта поиска: быстрый поиск и поиск по контексту.

Быстрый поиск удобно применять в том случае, если известно точно краткое наименование товара или, например, артикул товара (если для каждого товара задается артикул).

Быстрый поиск ведется в пределах одной группы. Для осуществления быстрого поиска надо установить курсор в колонку с нужной позицией (например, «Наименование») и набрать на клавиатуре первые буквы наименования.

Для осуществления контекстного поиска в поле «Искать по» задается тот реквизит, по которому осуществляется поиск, а в подстроку для поиска вводится текст, по которому необходимо осуществить контекстный поиск.

Выполнение поиска осуществляется при нажатии на кнопку с изображением «О» или с помощью клавиши ENTER.

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Если в результате контекстного поиска был найден один товар, то курсор сразу установится на нужную позицию в списке. Если условиям контекстного поиска удовлетворяет несколько товаров, то тогда появится список товаров, в котором нужно установить курсор на нужный товар и нажать на кнопку «ОК».

Параметры и история запросов сохраняется на текущий сеанс работы с диалогом подбора. Выбор нужного запроса из истории запросов производится по стрелке, рядом с текстом для контекстного поиска.

Для того чтобы товар зарезервировался на складе, в документе обязательно должна быть заполнена схема размещения. Причем с помощью одного документа можно произвести автоматическое резервирование на нескольких складах.

Для заполнения схемы размещения нужно в документе установить флаг «Автоматическое резервирование» и нажать на кнопку «Заполнить и провести».

Товар зарезервируется на тех складах, которые указаны в графе «Размещение».

Для печати документа «Заказ покупателя» в виде счета на оплату надо выбрать из списка печатных форм - печатную форму «Счет на оплату».

Выбор печатной формы производится с помощью стрелки около кнопки «Печать».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Как произвести корректировку счета?

Корректировка счета оформляется с помощью документа «Корректировка заказа покупателя». Документ обязательно вводится на основании заказа. Те позиции, которые надо удалить из счета вводятся со знаком минус, а те позиции, которые надо добавить в счет вводятся со знаком плюс. При оформлении отгрузки и оплаты счета будут учитываться все введенные корректировки.

Для печати откорректированного счета используется печатная форма «Счет на оплату (с учетом корректировок)».

Как оформить счет на оплату, если резервирование товара производится после оплаты счета покупателем?

Такой счет на оплату оформляется также с помощью документа «Заказ покупателя» с установленным видом операции «Внешний заказ от покупателя». Для того чтобы товар не резервировался на складе, графа «Размещение» в заказе покупателя не заполняется.

Для того чтобы товар по данному счету нельзя было отгрузить без предоплаты в договоре с контрагентом, указанном в заказе должен быть установлен процент предоплаты, равный 100%.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах И9_ Важным моментом является заполнение поля «Оплата» в документе «Заказ покупателя». В этом поле указывается та дата оплаты, по которой будет контролироваться своевременность оплаты счета покупателем.

Как зафиксировать оплату по счету будет описано в следующем разделе, здесь же расскажем о том, как проконтролировать своевременность оплаты по счету.

Это можно сделать с помощью обработки «Календарь пользователя».

Обработка вызывается из пункта меню «Сервис» - «Взаимоотношения с покупателями» - «Календарь пользователя» или с помощью пиктограммы Ш.

В настройке обработки (кнопка «Настройка») нужно установить флаг «Отображать заказы покупателей». В графе «Дата события» отображается та дата, когда заказ должен быть оплачен (в соответствии с датой, указанной в поле «Оплата» в документе).

Те заказы, по которым уже прошла оплата, отображаются в списке зеленым цветом. Это означает, что по данным заказам можно производить отгрузку из текущего остатка или резервировать товар на складе.

Те заказы, по которым оплата просрочена, отображаются в списке красным цветом. По таким заказам можно ввести документ «Контакт» с типом «Телефонный звонок исходящий». В документе будет указан телефон клиента или контактного лица, по которому можно позвонить клиенту и напомнить ему об оплате счета. Ввод на основании осуществляется путем выбора соответствующего пункта меню, открывающегося по кнопке «Действия». Можно также, установив курсор на соответствующей строке в списке, нажать на правую клавишу мыши, выбрать пункт меню «Ввести на основании», выбрать документ «Контакт».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Для резервирования товаров по заказам, по которым уже прошла оплата необходимо ввести документ «Распределение заказов покупателей».

Для автоматического резервирования товаров на складе в соответствии с текущими остатками товаров, в документе надо установить флаг «Автоматическое резервирование» и нажать на кнопку «Зэполнить и провести».

При этом заполнится поле «Новое размещение и товар будет зарезервирован на складе под конкретный заказ покупателя.

В том случае, если предварительного резервирования не требуется (например, товар всегда имеется в достаточном количестве на складе и его не надо предварительно резервировать), то можно оформить отгрузку товара и по документу «Заказ покупателя». Для этого непосредственно из календаря пользователя надо ввести на основании заказа документ «Реализация товаров».

Как оформить оплату товара по счету?

Покупатель может оплатить счет наличными или путем перевода денежных средств на расчетный счет компании (безналично).

Оплата наличными производится с помощью документа «Приходный кассовый ордер» (пункт меню «Документы» - «Банк и касса» «Приходные кассовые ордера»). Безналичная оплата (поступление денежных средств на расчетный счет) фиксируется с помощью документа «Строка банковской выписки (приход)» (пункт меню Документы - «Банк и касса» - «Строки банковских выписок (приход)».

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Для удобства заполнения эти документы могут быть введены на основании счета на оплату (документ «Заказ покупателя»). Ввод на основании оформляется с помощью выбора пункта меню «На основании» при нажатии кнопки «Действия». Кнопка «Действия» имеется и в карточке и в журнале документов. В форме документа ввод на основании можно осуществить и при нажатии соответствующей пиктограммы в документе.

В том случае, если в договоре с покупателем установлен вид взаиморасчетов «По заказам (счетам)» сумма в документе оплаты заполняется суммой задолженности по счету (заказу покупателя). То есть, каждый последующий, введенный на основании счета документ оплаты, учитывает те оплаты, которые были ранее произведены по данному счету (заказу покупателя).

Как оформить отгрузку товара по счету?

Отгрузка товара по счету оформляется с помощью документа «Реализация товаров (купля-продажа)».

Документ «Реализация (купля-продажа)» может быть введен на основании счета на оплату («Заказ покупателя»).

Документ отгрузки можно оформлять из списка или журнала документов «Заказы покупателей». Однако удобнее это делать из календаря пользователя. Поскольку в календаре пользователя сразу видна информация и о том, какие счета уже реально оплачены, и по ним можно производить отгрузку товаров.

В календаре пользователя можно также установить дополнительный отбор по дате события и по виду события. То, есть определить какие отгрузки по заказам необходимо производить сегодня. Для установки такого множественного отбора можно воспользоваться стандартным отбором, реализованным в «1С:Предприятие 8.0».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах При выборе вида операции сначала из списка выбирается тип документа, по которому необходимо отобрать информацию (виды операций документа «Заказ покупателя»), а затем из списка выбирается вид операции «отгрузка по заказу».

В календаре пользователя также можно установить быстрый отбор по контрагенту, выбрав соответствующего контрагента В отфильтрованном списке можно быстро найти нужную заявку, установить на нее курсор, нажать кнопку «Действие» и выбрать пункт меню «На основании».

В появившемся списке надо выбрать документ «Реализация товаров».

Откроется новый документ, в котором основные реквизиты будут заполнены в соответствии с той заявкой, на основании которой он введен.

Табличная часть заполнится теми товарами, которые были выписаны в заявке, но еще не отгружены. При этом учитываются все корректировки, которые были введены по заказу.

В заказе покупателя товар мог быть размещен на разных складах. При автоматическом заполнении документа реализации заполняется тот склад, который указан в настройках пользователя. Табличная часть документа будет заполнена теми товарами, которые были зарезервированы (размещены) на данном складе.

Как списываются партии при отгрузке товара?

Мы уже несколько затрагивали варианты списания партий товаров, когда говорили о настройках программы. Здесь несколько повторим эти вопросы применительно к конкретной ситуации.

Списание партий и расчет себестоимости товара при списании производится в соответствии с установленной в настройках параметров учета учетной политикой, определенной на закладке «Списание партий».

Учетная политика устанавливается для компании в целом.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах 1_53_ В программе предусмотрены следующие методы списания:

• ФИФО (первый пришел, первый ушел);

• ЛИФО (последний пришел, первый ушел).

В том случае, если установлен режим списания «сразу при проведении первичных документов», партии товаров образуются в момент проведения документа «Реализация товаров».

Если установлен режим списания товаров «обработкой восстановления последовательности», то партии образуются только после выполнения обработки «Восстановление последовательности «Партионный учет».

В программе предусмотрен учет по характеристикам и сериям товаров.

Так например, если необходимо списать при реализации товар определенного размера или определенного цвета, то при поступлении товара ему присваивается соответствующая характеристика, а при реализации товаров выбирается конкретная характеристика товаров.

Также при реализации можно выбрать товар с конкретным серийным номером, номером ГТД или страной происхождения.

В качестве характеристики товара можно задать, например, и такую совокупность параметров, как поставщик и цена поставщика. Оптовая отгрузка товара в кредит Как оформить кредитные отношения с контрагентом?

Кредитные отношения с контрагентом оформляются в рамках заключенного с ним договора. С контрагентом можно заключить неограниченное количество договоров и по каждому из договоров можно оформить свои кредитные отношения.

Параметры кредитных отношений (сумма, срок кредита) задаются в карточке договора.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Сумма кредита устанавливается в поле «Контролировать сумму задолженности, сумма (USD)».

Эта сумма определяет общую задолженность по договору, независимо от того, какой вариант ведения взаиморасчетов установлен в договоре. То есть, например, если установлен вариант взаиморасчетов по расчетным документам, то эта сумма определяет ту максимальную сумму, на которую можно оформить отгрузку товаров без оплаты в рамках данного договора.

При варианте ведения взаиморасчетов «По договору в целом» или «По заказам (счетам)» дополнительно к общей сумме дебиторской задолженности можно еще установить обязательный процент предоплаты по счету (заказу покупателя).

Таким образом, можно установить такие кредитные отношения с покупателем, при которых покупатель должен оплачивать каждый счет в размере 30% от суммы счета, но при этом общий объем отгрузки в кредит по договору (по всем выписанным счетам) не должен превышать долларов.

Срок кредита в программе устанавливается только в том случае, если используется вариант ведения взаиморасчетов «По расчетным документам». В этом случае в качестве срока кредита выступает параметр «Контролировать число дней задолженности, не более».

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах При этом товар в рамках одного договора не будет отпускаться до тех пор, пока по другим отгрузкам, оформленным в рамках данного договора, не будет погашена просроченная задолженность по ранее выписанным документам.

Если установлен вариант ведения взаиморасчетов «По заказам (счетам)» или «По договору», то задолженность по оплате можно проконтролировать с помощью отчета «Дебиторская задолженность по интервалам», который вызывается из пункта меню «Отчеты» «Взаиморасчеты с контрагентами» (см. «Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?« на стр. 156).

Если контрагенту можно отгружать товар, не контролируя сумму кредита, то в оформленном с ним договоре не нужно устанавливать соответствующие флаги в полях, которые регулируют кредитные отношения.

Как оформить отгрузку товара в кредит?

Отгрузка товара в кредит оформляется с помощью документа «Реализация товаров (купля-продажа)».

Отгрузка товара в кредит может оформляться с предварительным резервированием товара на складе или без предварительного резервирования. В том случае, если отгрузка товара в кредит оформляется с предварительным резервированием, то сначала выписывается документ «Заказ покупателя», а потом на основании его выписывается документ «Реализация товаров (купля-продажа)». Если отгрузка товара в кредит оформляется без предварительного резервирования товаров, то документ «Реализация (купля-продажа)» можно оформить по документу «Заказ покупателя» с установленным видом операции «Счет на оплату» или без предварительного оформления счета (заказа покупателя).

При проведении документа «Реализация (купля-продажа)» контролируется сумма установленного в договоре контрагента кредита.

Если сумма долга контрагента превышает указанную в договоре контрагента сумму кредита, то документ проводиться не будет.

1С.Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?

Для того чтобы оценить общее состояние задолженности по покупателям можно использовать отчет «Дебиторская задолженность (диаграмма)».

Для того чтобы в диаграмме отображались покупатели и сумма задолженности необходимо в настройках отчета (кнопка «Настройки») на закладке «Параметры диаграммы» установить «вид подписей» «серия+значение+процент», а в качестве серии на закладке «Серии и точки» выбрать - «Контрагент».

Для контроля своевременности оплаты товаров, отгруженных в кредит можно использовать отчет «Дебиторская задолженность по интервалам».

В этом отчете данные о задолженности по отгрузке формируются в соответствии с датой отгрузки, установленной в документе реализации.

Для того чтобы данные в отчете были детализированы до уровня сделки, в настройках отчета установим следующий порядок группировки:

Контрагент, Сделка. Можно также установить группировку по договору взаиморасчетов: Контрагент, Договор взаиморасчетов, Сделка.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Задолженность в отчете разбита по интервалам. Задолженность определяется в соответствии с датой, указанной в документе «Реализация товаров». Например, если дата в документе реализации - 10.06.2003, а отчет сформирован на дату 16.06.2003, то эта задолженность попадет в интервал «Не более 7 дней».

Группировку по интервалам пользователь может менять произвольным образом. Новые группировки по интервалам задаются в справочнике «Настройка интервалов». Причем в отчете можно задать несколько списков различных интервалов.

Для открытия списка интервалов надо нажать на кнопку выбора в параметре «Группировка задолженности по срокам». Далее работа производится также как в обычном справочнике, то есть можно задать новый список интервалов или отредактировать уже существующий список.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Вид документа, указанного в качестве сделки, зависит от варианта ведения взаиморасчетов по договору.

Если в договоре установлен вид взаиморасчетов - по договору в целом, то долг указывается по всему договору без детализации по сделкам, если установлен вариант взаиморасчетов «По заказам (счетам)», то в качестве сделки будет указан документ «Заказ покупателя», если «По расчетным документам», то в качестве сделки будет указан документ «Реализация товаров».

Для того чтобы узнать в результате оформления каких документов реализации возникла задолженность, в отчете необходимо установить в качестве параметра группировки - расчетный документ.

Внимание. Для того чтобы не было дублирования данных, в том случае, если взаиморасчеты ведутся «По расчетным документам», группировку по сделке следует убрать и установить в отчете следующий порядок группировки «Контрагент» - «Договор взаиморасчетов» «Расчетный документ».

Быстрое оформление оптовой продажи Как быстро оформить оптовую продажу вновь поступивших товаров?

Представим следующую ситуацию. Товар поступил по нескольким накладным поступления. Необходимо оформить продажу всех товаров, поступивших по этим накладным.

Для оформления такой операции в программе предназначена обработка «Добавить из документа».

При оформлении данной операции предлагается следующая последовательность действий.

Действия Результат 1 Откроется журнал «Складские В меню «Документы» документы».

«Покупатели» выберите пункт меню «Реализация товаров или нажмите tin к л кнопку на панели инструментов.

Откроется новая форма Нажмите на кнопку «INS» или на документа пиктограмму ввода нового документа.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах 1 Проверьте правильность Откроется диалоговое окно установленных цен, по которым «Обработка табличной части».

будет производиться оптовая продажа и вариант расчета налогов (кнопка «Цены и валюта»). Затем нажмите на кнопку «Изменить».

Из списка возможных действий Откроется список видов выберите «Добавить из документа». документов.

Нажмите на кнопку «...» рядом с полем ввода.

Выберите вид документа Откроется журнал документов поступления.

«Поступление товаров».

В журнале документов поступления В поле выбора будет добавлен документ поступления.

установите курсор на нужный документ поступления и нажмите на кнопку «Выбрать».

В таблицу будут добавлены Нажмите на кнопку «Выполнить». позиции из выбранного документа поступления.

В таблицу будут добавлены Не закрывая таблицу, проделайте те же действия по другим документам позиции из выбранных поступления. документов поступления. Цены для позиций будут установлены в соответствии с ценами, указанными в документах поступления.

В таблице находится список Не выходя из обработки можно позиций с изменить цены, увеличив их на откорректированными ценами, определенный процент (действие которые надо добавить в «Изменить цены на») или установив документ реализации.

их в соответствии сценами определенного типа (действие «Установить цены по типу»).

Действия выполняются при нажатии на кнопку «Выполнить». Перед выполнением действий необходимо установить пометку для всех позиций (кнопка ••**'.) 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах 1 Список позиций из документов Для переноса списка позиций в поступления будет перенесен в документ нажмите кнопку «ОК».

табличную часть документа.

Документ будет записан и Проверьте правильность заполнения проведен. Его можно документа. После чего нажмите на посмотреть в журнале кнопку «ОК».

«Складские документы».

Примечания.

1. В том случае, если необходимо отгрузить товар, который поступил по одному документу поступления, то можно воспользоваться процедурой ввода на основании и ввести на основании документа «Поступление товаров» документ «Реализация товаров».

2. В том случае, если поступление товаров было оформлено без сопроводительных документов (см. «Можно ли в программе оформить поступление товара без сопроводительных документов?» на стр. 134), то в качестве документов поступления можно использовать документы «Приходный ордер на товары».

Как быстро оформить оптовую продажу, в том случае, если ведется продажа наборов товаров?

Иногда при оптовой продаже торговля производится определенным списком товаров, например - спальный гарнитур, набор кухонной мебели и т.д. Каждое изделие, входящее в такой набор должно учитываться в программе отдельно. Для быстрого оформления документов можно воспользоваться таким способом заполнения, как продажа наборов товаров.

Покажем, как ввести набор в справочник «Номенклатура».

Предположим, что у нас есть набор кухонной мебели, который состоит из обеденного стола, 4 стульев и 4 кухонных шкафов.

Предварительно в справочник «Номенклатура» должны быть введены товары, которые составляют данный набор.

Должно быть оформлено поступление этих товаров на склад с помощью документа «Поступление товаров (купля-продажа)». Для этих товаров должны быть назначены оптовые цены, по которым они будут продаваться в наборе.

В справочнике «Номенклатура» оформим новую позицию «Набор кухонной мебели». Для этой позиции установим «Вид номенклатуры» «Набор».

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Введем наименование позиции, выберем группу, к которой будет относиться набор, единицу измерения и нажмем на кнопку «Записать».

После этого перейдем на закладку «Комплектующие».

В появившейся таблице заполним список комплектующих. Для наборов не ведется учет по характеристикам. Однако в состав набора могут входить товары с различными характеристиками. Таким образом, можно задать несколько наборов, имеющих один и тот же состав товаров с различными характеристиками.

Например. Имеется два набора кухонной мебели, в состав первого входит изделия зеленого цвета, а во второй белого цвета.

Для изделий входящих в набор мы должны задать характеристику «Цвет» и задать для нее значения «зеленый» и «белый». В справочник «Номенклатура» необходимо ввести две позиции «Набор кухонный белого цвета» и «Набор кухонный зеленого цвета». На закладке «Комплектующие» для этих наборов добавляем одни и те же позиции. В первом случае для позиций в составе набора выбираем характеристику белый цвет, а во втором случае - зеленый цвет.

Теперь оформим продажу данного набора. Откроем новый документ «Реализация товаров», выберем нужного контрагента и установим в документе оптовые цены.

После этого нажмем на кнопку «Подбор».

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Наборы отображаются в подборе специальной пиктограммой. При подборе товаров указываем количество наборов.

Внимание. Для наборов, также как для услуг, не ведется количественный учет на складах. Поэтому наборы отображаются в диалоге подбора в любом случае, даже если на складе нет достаточного количества комплектующих, входящих в состав набора. Контроль остатков комплектующих будет произведен только при проведении документа реализации.

В соответствии с введенным количеством будет добавлены товары (составляющие набора) в табличную часть документа.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Цены составляющих набора будут заполнены в соответствии с установленным в документе типом цен.

При большом объеме номенклатуры есть такие позиции, которых давно уже нет на складе. Можно ли при продаже товара видеть только то, что есть на складе?

Для того чтобы при продаже товаров видеть только те товары, которые можно реально продать, в диалоговом окне подбора надо установить вариант подбора «По остаткам организации» («По остаткам компании»).

Вариант подбора и показ позиций номенклатуры в списке зависит от установленного флага «Контролировать остатки товаров по организациям» в настройках параметров учета на закладке «Учет».

Если флаг установлен, то в списке показываются те товары, у которых имеется свободный остаток товаров по конкретной организации, а если не установлен, то - по всем организациям, входящим в состав компании.

Свободный остаток вычисляется как разница между товаром, который имеется в наличии на складе, указанном в документе и количеством зарезервированного товара по другим заказам (как внешним, так и внутренним) на данном складе.

1С.Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Работа по предварительным заказам покупателей в счет предстоящих поступлений В программе предусмотрена возможность автоматического резервирования товаров, заказанных покупателями, в момент поступления товаров от поставщика. Для правильного ведения такого учета и для того, чтобы в дальнейшем можно было бы посмотреть реальную прибыль по заказам покупателей, следует выполнять следующие рекомендации:

1. В договорах с поставщиками и покупателями следует устанавливать вариант ведения взаиморасчетов «По заказам (счетам)».

2. В договорах с поставщиками и покупателями следует устанавливать флаг «Обособленный учет по заказам покупателей».

Как оформить счет на оплату покупателю, если товара на данный момент нет на складе, но ожидается его поступление у поставщика?

В том случае, если клиент заказывает товар, которого на данный момент нет в наличии в нужном количестве и поставки данного товара должны быть осуществлены позже, то в качестве счета на оплату покупателю оформляется документ «Заказ покупателя» с установленным видом операции «Внешний заказ от покупателя».

Для того чтобы заказанный покупателем товар автоматически разместился в ранее оформленных заказах поставщикам в документе устанавливается флаг «Автоматическое размещение».

При оформлении документа очень важным параметром является «Дата отгрузки».

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Дата отгрузки в документе заполняется в поле «Отгрузка». Дата отгрузки заполняется в соответствии с той датой, когда реально товар нужно отгрузить клиенту. Эта дата должна быть больше или равна предполагаемой даты поставки товаров от поставщика.

Дата поставки товаров заполняется в документе «Заказ поставщику» (поле «Поступление»).

На основании этих двух дат и производится автоматическое распределение заказов покупателей по заказам поставщиков.

Автоматическое распределение производится при нажатии на кнопку «Заполнить и провести» в документе «Заказ покупателя». При этом в графу «Размещение» заносится тот заказ поставщику, по которому распределилась заявка покупателя.

После поступления товара от поставщика (оформление документа «Поступление товаров (купля-продажа)» по документу «Заказ поставщику»), товар автоматически резервируются под данную заявку.

Заявка на поставку может быть распечатана в виде счета на оплату, для этого в документе надо выбрать печатную форму «Счет на оплату».

Рассмотренный ранее вариант резервирования на складе и размещение по заказам можно применять одновременно. Для этого в документе надо установить оба флага - «Автоматическое резервирование» и «Автоматическое размещение». При нажатии на кнопку «Заполнить и провести» товар будет зарезервирован на складе и размещен в заказах поставщиков.

Если товар имеется в наличии на складе и в то же время до момента его отгрузки ожидается поступление от поставщика, то в первую очередь произойдет размещение в заказах поставщиков. Освободившийся таким образом товар можно продать другому покупателю, например, в розничной продаже.

По тем товарам, по которым не заполнена схема размещения, то есть товаров нет на складе, и они не ожидаются к поступлению, необходимо оформить заказ поставщику.

Как оформить заказ поставщику, исходя из наличия товара на складе и количества заказанного товара покупателями?

Заказ поставщику оформляется с помощью документа «Заказ поставщику».

В том случае, если заказ поставщику заполняется по конкретным заказам покупателям, которые заранее известны пользователю, удобно пользоваться автоматическим заполнением с помощью кнопки «Заполнить» в документе. При этом если заказ поставщику заполняется 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах по одному заказу, то надо выбирать пункт меню «Заполнить...», а если по нескольким, то «Добавить...».

Если заказ оформляется для нового поставщика и цены этого поставщика еще не зарегистрированы, то рекомендуется выбрать пункт меню «Заполнить (Добавить) по заказу покупателя».

В том случае, если товар уже поступал от поставщика, и по нему были зарегистрированы цены поставщика, то оформление заказа можно произвести следующим образом.

1. В документе выбрать контрагента-поставщика, у которого необходимо заказать товар.

2. Проверить, что в документе указан тот тип цен, в котором зарегистрированы цены поставщика (кнопка «Цены и валюта»).

3. Нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пункт меню «Заполнить по ценам контрагента».

4. Табличная часть документа заполнится только теми товарами, по которым ранее были зарегистрированы цены контрагента поставщика. При этом в табличной части документа заполнятся те заказы покупателей, по которым надо зарезервировать товар.

При заполнении заказа поставщику учитываются те заказы покупателей, в которых дата отгрузки больше или равна дате поступления, указанной в заказе поставщику. При этом будут заказаны те товары, для которых в заказе покупателя не заполнена графа «Размещение».

Можно ли сформировать заказы на товары сразу нескольким поставщикам в соответствии с теми товарами, которые ранее у них закупались?

Да можно. Для формирования таких заказов используется механизм свойств. Для товаров в справочнике «Номенклатура» присваивается значение свойства «Основной поставщик». Значение свойства выбирается из справочника «Контрагенты». Свойство «Основной поставщик» является предопределенным и уже имеется в информационной базе. Вам необходимо только по каждому товару ввести это свойство.

Это можно сделать вручную или с помощью групповой обработки справочника номенклатуры («Сервис» - Групповая обработка справочников и документов»). Более подробно об этом написано в Главе «Ввод информации о номенклатурных позициях (товары, услуги, наборы, комплекты)» на стр. 48.

Для автоматического формирования заказов используйте отчет «Анализ заказов» (пункт меню «Отчеты» - «Заказы» - «Анализ заказов»).

В настройках отчета можно произвести отбор по группе товаров, которые необходимо заказать или по произвольному списку товаров.

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах 167^ Можно также отобрать тех покупателей, для которых необходимо заказать товар у поставщика. В качестве показателя в отчете оставьте показатель - «Осталось обеспечить». Этот показатель покажет, сколько товаров необходимо заказать у поставщиков для выполнения уже сформированных заказов покупателей и внутренних заказов. В качестве группировок отчета установите группировку «Номенклатура».

Формирование заказов поставщикам производится при нажатии на кнопку «Заказ поставщику» и выбора пункта меню «Сформировать заказы в соответствии со свойством «Основной поставщик». Будут сформированы заказы поставщикам в соответствии с заданным для товаров свойством «Основной поставщик».

Как оформить заказ поставщику, исходя из того, что на складе должен быть определенный запас товара?

Неприкосновенный запас товаров на складе в программе оформляется с помощью документа «Внутренний заказ».

В табличную часть документа заполняются те товары, по которым надо сохранять неприкосновенный запас и их количество.

В качестве склада получателя указывается тот склад, на котором надо иметь запас товара.

Документ проводится, схема размещения для него не заполняется.

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах При заполнении заказа поставщику используется вариант заполнения «Заполнить по внутреннему заказу».

При этом также надо обращать внимание на то, чтобы дата отгрузки, указанная во внутреннем заказе была больше той даты, которая указана в заказе поставщику.

В том случае, если неприкосновенный запас товара надо добавить к товарам, которые заказаны у поставщика по заказам покупателей, то при заполнении надо воспользоваться пунктом меню «Добавить по внутреннему заказу».

Как отразить в программе оплату заказа поставщику?

Оплата заказа поставщику проводится в два этапа.

1 этап. Оформляется документ «Платежное поручение» или «Аккредитив». Документ может быть оформлен на основании документа «Заказ поставщику», по договору с поставщиком или по документу «Поступление товаров». Этот документ передается в банк.

2 этап. После получения банковской выписки с отметкой о перечислении денежных средств с расчетного счета фирмы на расчетный счет поставщика, в программе оформляется документ «Строка банковской выписки (расход)».

Рассмотрим последовательно эти этапы оформления.

Документ «Платежное поручение» оформляется из пункта меню «Документы» - «Платежные документы» - «Платежное поручение».

Документ «Аккредитив» оформляется из пункта меню «Документы» «Платежные документы» - «Аккредитив».

Порядок заполнения документов одинаковый. Поэтому в качестве примера покажем оформление документа «Платежное поручение».

Документ может быть оформлен на основании документа «Заказ поставщику» или на основании документа «Поступление товаров».

Документ «Платежное поручение» всегда оформляется в рублях.

Валюта документа определяется валютой того расчетного счета, который указан в документе. Поэтому в качестве расчетного счета необходимо выбирать рублевый расчетный счет (в карточке расчетного счета для него установлена валюта - рубли).

Если заказ поставщику или документ поступления был оформлен в валюте, отличной от рублей, то при заполнении суммы в документе «Платежное поручение», происходит автоматический пересчет суммы в рубли по курсу, указанному в справочнике валют на дату оформления платежного поручения.

При оформлении платежного поручения обратите внимание на заполнение данных на закладке «Печать».

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Реквизиты «Текст плательщика», «Текст получателя», «Текст назначения платежа» заполняются автоматически, согласно введенным данным в карточках банковских счетов организации (юридического лица организации) и контрагента.

Если в назначении платежа нажать на кнопку «Заполнить», то в текст назначения платежа добавится информация о сумме, введенной в платежный документ и сумме НДС.

В том случае, если с помощью платежного поручения осуществляются платежи по налогам или сборам, то в платежном поручении надо установить флаг «Перечисление налога, сбора или иного платежа». При этом появится закладка «Перечисление налога», на которой необходимо заполнить информацию о перечислении налогов.

После того, как все реквизиты платежного поручения будут заполнены, платежное поручение можно распечатать, нажав на кнопку «Платежное поручение».

Регистрация банковской выписки производится путем оформления документов «Строка банковской выписки (расход)». Документ может быть оформлен на основании выписанного ранее платежного поручения.

По каждому платежному поручению должен быть сформирован и проведен документ «Строка банковской выписки (расход)», который фиксирует перечисление денежных средств с расчетного счета организации на расчетный счет поставщика.

В зависимости от варианта ведения взаиморасчетов, установленного в договоре с поставщиком, в документе «Строка банковской выписки (расход)» надо указать ту сделку, по которой оформляется платеж с поставщиком.

1С.Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В том случае, если взаиморасчеты ведутся «По договору в целом» или «По заказам (счетам)» в качестве сделки (поле «Заказ поставщику») указывается тот заказ поставщику, по которому производится оплата поставщику. Причем в случае ведения взаиморасчетов «По заказам (счетам)» заполнение этого поля является обязательным.

Если взаиморасчеты ведутся по расчетным документам, то в качестве сделки (поле «Расчетный документ») указывается тот документ поступления, по которому было зарегистрировано поступление товаров от поставщика. Если это предоплата, то поле «Расчетный документ» не заполняется.

Оплата заказа поставщику может быть оформлена и наличными. В этом случае на основании заказа поставщику вводится документ «Расходный кассовый ордер».

Возможно также и смешанная оплата - часть денежных средств наличными, а часть - переводом денежных средств на расчетный счет поставщику.

Как оформить оплату заказа поставщику в валюте путем перевода денежных средств на валютный расчетный счет?

Эта операция оформляется с помощью документа «Строка банковской выписки (расход)». В документе выбирается расчетный счет, в котором указана та валюта, в которой необходимо перевести денежные средства на расчетный счет поставщика.

Как оформить поступление товара по заказу поставщику?

Поступление товара от поставщика оформляется с помощью документа «Поступление товаров (купля-продажа)». Документ вводится на основании документа «Заказ поставщику».

При оформлении документа «Поступление товаров» на основании «Заказа поставщику» в документ автоматически переносится информация о тех заказах покупателей, которые распределились по данному заказу поставщику. Пользователь может изменить информацию о заказах покупателей непосредственно в документе поступления и зарезервировать товар под другой заказ покупателя.

Однако в этом случае после оформления поступления обязательным является оформление документа «Закрытие заказов поставщикам» на основании «Заказа поставщику», для того, чтобы из заказа поставщику исключить распределение по ранее заданному заказу покупателя.

1С.Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах m_ Как определить по каким заказам покупателей произошло резервирование товара после оформления поступления товара по заказу?

Эту информацию можно получить из отчета «Ведомость по партиям товаров». С помощью этого отчета можно получить ответы на различные вопросы. Например, как распределились полученные от поставщика товары по заказам покупателей, или по каким документам поступления были зарезервированы товары под конкретный заказ покупателя.

Для примера покажем, как сформировать настройки отчета для того, чтобы получить ответ на второй вопрос.

В настройках отчета должны быть установлены параметры:

• Показатели - Количество в единицах, Сумма в USD.

• Группировка строк - Заказ покупателя - Документ поставки Номенклатура.

• Отбор - по конкретному заказу покупателя Оформление возврата товара и денег при оптовой торговле Как оформить возврат товара покупателем, если известен документ отгрузки, по которому производится возврат товара?

Возврат товара от покупателя оформляется с помощью документа «Возврат товаров от покупателя (купля-продажа)».

При оформлении возврата в журнале документов необходимо найти тот документ, по которому производилась продажа покупателю, и ввести на его основании документ возврата от покупателя.

При поиске документа продажи можно воспользоваться стандартным отбором документов по реквизитам, предоставляемым платформой 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах «1С:Предприятие 8.0», установив в параметрах отбора фильтр по конкретному покупателю (см. «Как оформить отгрузку товара по счету?» на стр. 151).

Покажем еще один способ быстрого нахождения документа в журналах и списках документов - по номеру документа.

Для этого откроем список документов «Реализация товаров» и нажмем на пиктограмму «№» в верхней панели инструментов или выберем «Действия» - «Поиск по номеру».

В появившемся диалоговом окне в поле «Номер документа» надо ввести точный номер документа. Если известно, когда был выписан документ, то можно задать диапазон дат. Если даты неизвестны, то поиск будет вестись во всем списке. После этого надо нажать на кнопку «Найти». В списке найденных документов («Найдено») появится название найденного документа. Надо установить курсор на этот документ и нажать на кнопку «Выбрать».

Курсор установится на том документе, номер которого был набран.

После того, как курсор установился на нужном документе, нажмем на кнопку «Действия» и выберем пункт меню «На основании». Из появившегося списка выберем вид документа «Возврат товаров от покупателя».

Будет оформлен документ возврата покупателя на основании документа реализации. Основные реквизиты и табличная часть документа будет заполнена в соответствии с основными реквизитами и табличной части документа реализации.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах 173_ Необходимо откорректировать табличную часть документа и оставить в ней только те товары, которые возвращает покупатель. Удаление товаров из табличной части документа производится путем нажатия клавиши «DEL» или соответствующей пиктограммы на панели инструментов.

В документе в графе «Документ партии» будет указан тот документ реализации, на основании которого был оформлен документ «Возврат товаров от покупателя».

После этого документ возврата нужно провести, выбрав пиктограмму и распечатать, нажав на кнопку «Возврат от покупателя».

После проведения по партиям, товар будет автоматически возвращен в ту партию поставщика, которая была списана при оформлении продя товара покупателю.

Важно. Проведение по партиям зависит от установленного Е настройках параметров учета режима списание партий (закладка «Списание партий»). Если установлен вариант - «обработкой восстановления последовательности», то списание партий произойдет только после проведения этой регламентной обработки.

Как оформить возврат товара, если возврат товара производится по нескольким документам реализации?

Для оформления нового документа возврата выберите пункт меню «Документы» - «Покупатели» - «Возвраты товаров от покупателей».

Откроется список документов, в который надо ввести новый документ. В новом документе заполните информацию о покупателе.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах В документе нажмите на кнопку «Заполнить» и выберите пункт меню «Добавить из реализации». Откроется список документов реализации, из которого нужно выбрать документ реализации, по которому производилась продажа товаров.

Повторите эти действия по следующему документу реализации. В графе «Документ партии» будут заполнены соответствующие документы реализации, и после проведения документа товар будет возвращен в те партии поставщиков, из которых он отгружался покупателю.

Как оформить возврат товара, если документ реализации не известен или уже удален из информационной базы?

В этом случае товары в табличную часть документа «Возврат товаров от покупателя» заполняются вручную путем подбора или построчного ввода. Если известна партия поставщика, в которую надо вернуть товар, то в табличную часть документа «Возврат товаров от покупателя» в графу «Документ партии» выбирается тот документ «Поступление товаров», которым было зафиксировано поступление товаров от поставщика. В этом случае себестоимость при проведении документа возврата будет браться из документа поступления.

Если партия поставки, в которую надо вернуть товар неизвестна, то себестоимость возвращаемого товара заполняется вручную в графе «Себестоимость». Эта графа открывается для ввода информации в том случае, если графа «Документ партии» - пустая.

Как оформить возврат денежных средств покупателю?

Возврат денежных средств покупателю в случае наличной оплаты производится с помощью документа «Расходный кассовый ордер» с установленным видом операции «Возврат денежных средств покупателю».

Документ оформляется из списка расходных ордеров (пункт меню «Документы» - «Банк и касса» - «Расходные кассовые ордера»).

Удобно вводить этот документ на основании оформленного ранее документа «Возврат товаров от покупателя».

Наличная оплата может быть оформлена, как в рублях, так и в долларах. Валюта оформляемого документа «Расходный кассовый ордер» определяется валютой той кассы, из которой берутся денежные средства для оплаты покупателю.

Если документ возврата оформлен в долларах, а в качестве кассы, которая по умолчанию заполняется в документе «Расходный кассовый 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах ордер» выбрана рублевая касса, то валютная сумма будет пересчитана в рубли по курсу, указанному в справочнике валют на дату оформления платежного документа.

В том случае, если деньги покупателю необходимо вернуть путем перевода их на его расчетный счет, то на основании документа «Возврат товаров от покупателя» оформляется документ «Платежное поручение».

Затем при получении банковской выписки оформляется документ «Строка банковской выписки (расход)». В документе «Строка банковской выписки (расход)» необходимо установить вид оплаты «Возврат денежных средств покупателю». Порядок оформления документов аналогичен тому, который описан в вопросе «Как отразить в программе оплату заказа поставщику?» на стр. 168.

Следует только помнить о том, что вид оплаты «Возврат денежных средств покупателю» не устанавливается автоматически, его необходимо выбрать вручную в документе «Строка банковской выписки (расход)».

Документы возврата денежных средств могут оформляться и не по документу - основанию, а просто в рамках договора с контрагентом.

Порядок оформления документов аналогичен, только реквизиты контрагента и его договор заполняются путем выбора из соответствующего справочника, а сумма по платежному документу заполняется вручную.

Как оформить возврат товара поставщику, если товар был продан покупателю, а покупатель его вернул по причине его плохого качества?

Такая операция в программе должна оформляться в два этапа. Первый этап - это оформление операции возврата товара от покупателя с помощью документа «Возврат товаров от покупателя (купля-продажа)».

Документ «Возврат товаров от покупателя (купля-продажа)» оформляется на основании того документа реализации, по которому была произведена отгрузка товара покупателю.

Только после того, как возвращенный товар появится на складе, можно оформлять следующую операцию - а именно - возврат товара поставщику. Эта операция оформляется с помощью документа «Возврат товаров поставщику».

Новый документ оформляется из списка документов соответствующего вида (пункт меню «Документы» - «Поставщики» «Возврат товаров поставщику»).

Способы оформления документа аналогичны способам оформления документа «Возврат товаров от покупателя».

Возврат товаров от поставщика может быть оформлен по одному или нескольким документам поступления с помощью кнопки «Заполнить».

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах При этом в графу «Документ поступления» заполняется информация о том документе поступления, из которой возвращается товар поставщику.

В том случае, если поступления товаров были оформлены в рамках заказов поставщикам, то можно произвести заполнение документа всеми поступившими, но еще не реализованными товарами по заказу.

Если с помощью документа поступления, по которому происходит возврат товаров, товар резервировался по заказу покупателя, то эта информация будет автоматически заполнена в документе «Возврат товаров поставщику» и резерв по данному заказу будет снят.

Документ поступления можно не заполнять. В этом случае при проведении по партиям документ поступления будет определен автоматически в соответствии с указанным в документе поставщиком и договором. Если такого товара не поступала от данного поставщика, то при проведении по партиям будет выдано соответствующее предупреждение.

Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?

В том случае, если поставщик рассчитывается за возвращенный ему товар наличными, то оформляется документ «Приходный кассовый ордер» с установленным видом операции «Возврат денежных средств от поставщика».

В случае перевода денежных средств от поставщика на расчетный счет фирмы оформляется документ «Строка банковской выписки (приход)» с установленным видом оплаты «Возврат денежных средств от поставщика».

Эти документы могут быть оформлены на основании документов возврата или в рамках договора с поставщиком.

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Глава 7.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В данной главе будут рассмотрены вопросы, связанные с возможностью организации розничной торговли в офисе и в удаленных торговых точках. Рассматриваются различные способы оформления операций розничной торговли - по произвольным ценам и по фиксированным ценам.

Розничная торговля в торговом зале офиса Можно ли оформить поступление товара непосредственно на розничный склад?

Да можно. Поступление товара на розничный склад оформляется с помощью документа «Поступление товаров» с установленным видом операции «Поступление товаров (купля-продажа)». Документ оформляется на розничный склад.

Также возможно продавать в розницу товар, принятый на комиссию у комитента. Поступление на розничный склад комиссионного товара оформляется с помощью документа «Поступление товаров с установленным видом операции «Поступление товаров (комиссия)». В качестве склада, на который поступает товар, указывается розничный склад.

Оформление новых документов производится из соответствующего списка документов (пункт меню «Документы» - «Поставщики» «Поступление товаров»).

Как назначить цены, по которым товар будет продаваться в розницу?

Цены, по которым товар будет продаваться в розницу, будут зависеть от того, с какого склада будет оформляться розничная продажа.

Если продажа в розницу осуществляется с оптового склада, то продажа в розницу будет вестись по ценам, тип цен которых назначается в документе. При этом назначение цен аналогично тому, как это происходит при оптовой торговле.

Продажа в розницу с розничного склада осуществляется по тем ценам, которые назначаются в документах поступления на розничный склад.

Поступление товара на розничный склад может производиться документами «Поступление товаров» (купля продажа или комиссия) или документом «Перемещение товаров». Оприходование излишков товаров на розничном складе производится с помощью документа «Оприходование товаров. В качестве склада, на который поступает товар, указывается розничный склад.

Цены, по которым товар будет продаваться в розницу, могут быть автоматически рассчитаны на основе цен поступления товара и заданной торговой наценки. Торговая наценка может быть задана как одинаковая для всех товаров, так и индивидуальная для каждого товара.

Прежде всего, необходимо определить тот тип цен, по которым товар будет продаваться в розничной торговле. Для каждого розничного склада может быть задан свой тип цен. Тип цен, по которому товар будет продаваться в розницу, задается в карточке розничного склада (поле «Тип розничных цен»). При рассмотрении наших методик будем считать, что для всех розничных складов задан один и тот же тип цен.

Тип цен, по которым товар будет продаваться в розницу с розничного склада, задается в справочнике «Типы цен». Введем в справочник новый тип цен, который назовем «Розничная».

В типе цен необходимо установить способ формирования цены «Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры». Валюту надо задать рубли, поскольку продажа в розницу производится в рублях.

Обычно розничные цены округляются с точностью до рубля, поэтому установим точность округления («Округлять до») - 1.

Теперь определим наценку на базовый тип цен. Допустим, эта наценка равна 25%, а в качестве базового типа цен используются цены, по которым товар поступает на склад («Закупочная»). Поскольку продажа товара в розницу производится с учетом НДС, то рекомендуется в типе цен, используемом при продаже товара в розницу установить флаг учета налогов.

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах 179_ Данный тип цен необходимо установить в качестве типа цен розничной торговли для каждого склада.

При поступлении товара на розничный склад можно произвести автоматический расчет цен, по которым товар будет продаваться в розницу на основании цены поступления и заданной торговой наценки.

Покажем это на примере оформления документа «Поступление товаров».

Pages:     | 1 || 3 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.